1с бизнес процессы и задачи создание и настройка

Задачи с использованием механизма бизнес-процессов построены, и первую очередь, на понимание его основных принципов, а не на построение сложных учетных схем или применение особых приемов программирования. При решении задач необходимо выполнить следующие требования:

· предоставить пользователю возможность в режиме 1С:Предприятия видеть текущее состояние бизнес-процесса на карте маршрута;

· подключить механизм автоматического создания задач при продвижении но карте маршрута бизнес-процесса;

· при запуске в режиме «1С:Предприятие» на рабочем столе необходимо отобразить список невыполненных .задач текущего пользователя. Кроме того, пользователь должен иметь возможность видеть полный список задач.

Логика решения не предполагает связи задач, порождаемых бизнес- процессом, с состоянием других объектов системы, например, задача «Заказ товара» никак не связана с документом «Заказ товара», более того, такой документ может вообще отсутствовать в конфигурации. Правильно реализованное решение задачи подразумевает возможность выполнения следующей последовательности действий пользователя в режиме 1 С: Предприятия:

· пользователь вручную осуществляет старт нового бизнес-процесса;

· в зависимости от карты маршрута стартовавшего бизнес-процесса автоматически должна быть создана соответствующая задача;

· выполнение созданной задачи приводит к созданию следующей задачи и так далее. Необходимо иметь в виду, что в зависимости от настройки карты маршрута, в каждой ее точке, может быть создана одна или несколько задач;

· после выполнения всех задач бизнес-процесс должен завершиться.

Для бизнес-процесса указана его карта маршрута и информация о том, какой сотрудник, где и на какой должности работает. Следует помнить, что один и тот же сотрудник может одновременно числиться в разных подразделениях и (или) занимать различные должности. При решении задач необходимо иметь в виду, что информация о сотрудниках для данного бизнес-процесса может быть избыточна. В то же время, адресация задач должна быть настроена таким образом, чтобы оптимально обеспечивать решение для приведенного бизнес- процесса.

Задача. организуйте Бизнес-процесс для оплаты заказа поставщику и приемке товара.

1. Запустим программу и подключим пустую информационную базу без конфигурации

2. Запустим через конфигуратор подключенную информационную базу

3. Подключим каркасную конфигурацию

4. Преиндексировать данные и Перезапустить Конфигуратор

5. Включим панель Свойства. Переводим режим управления блокировкой данных каркасной конфигурации в значениеУправляемый.

6. Находим в дереве конфигурации элемент Общие|Подсистемы, создаем подчиненную подсистему БизнесПроцессы (через правую клавишу мыши)

7. По условию задачи перед нами 3-мерная система адресации – «Сотрудник», «Подразделение», «Должность».

В каркасной конфигурации уже есть два подходящих справочника: ФизическиеЛица и Подразделения для измерений адресации «Сотрудник» и «Подразделение» соответственно. Создадим дополнительный справочникДолжности.

8. Включим справочники ФизическиеЛица,Подразделения и Должности в подсистемуБизнесПроцессы.

9. Заполним справочники предопределенными значениями, согласно условию задачи:

10. С самого начала нужно произвести возможность авторизации пользователя в системе, чтобы система «знала», какой сотрудник зашел в базу. При начале работы системы, пользователь авторизуется средствами системы 1С:Предприятие, на основе введенных данных об авторизации, программно в модуль сеанса добавим процедуру ПриНачалеРаботы системы, в которой произведем поиск пользователя в справочнике ФизическиеЛица, и вПараметрСеанса запишем ссылку на физическое лицо, которое авторизовалось в базе.

Таким образом, устанавливается связь ПараметраСеанса со справочником ФизическиеЛица. Данные ПараметраСеанса нужны, чтоб фильтровать задачи бизнес процесса по конкретному исполнителю.

А) Чтобы пользователь мог произвести авторизацию в системе, ему нужно назначить роль. Создадим роль администратора, добавим одноименный объект в элемент дерева конфигурации Роли.

При этом в меню Действия, устанавливаем все права (то есть создаем роль с правами администратора):

Б) Создав роль, нужно сохранить конфигурацию базы данных, (через меню Конфигурация ® Сохранить конфигурацию в файл,а потомКонфигурация ® загрузить конфигурацию из файла) — игнорируя ругательства платформы, что не все объекты «раскиданы» по подсистемам. Заходим в меню Администрирование| Пользователи,

и формируем пользователей, всех с созданной ролью права администратора (для экономии времени):

Для каждого устанавливаем доступную роль Администратор(для экономии времени).

В) Теперь создаем параметр сеанса ТекущийИсполнитель (с типом Справочник.Ссылка.ФизическиеЛица), в параметре сеанса будет храниться ссылка на авторизовавшегося пользователя, который ищется в справочникеФизическиеЛица. Для этого в модуль сеанса пропишем:

Если ТекИсполнитель.Пустая() Тогда

Сообщение = Новый СообщениеПользователю;

Сообщение.Текст = «Не найден сотрудник по наименованию «+ Строка(ИмяПользователя());

11. Для того, чтобы система «знала», по каким правилам она должна производить адресацию к пользователям в бизнес-процессе для выполнения тех или иных задач, нужно создать регистр, в котором будут храниться правила адресации. В каркасной конфигурации уже есть нужный для этого регистр сведений РегистрАдресации.

Поместим его в подсистему БизнесПроцессы и добавим в него ещё два дополнительных измерения: Подразделение, Должность с типом СправочникСсылка.Подразделения и СправочникСсылка.Должности соответственно.

12. Запускаем отладку и заполняем РегистрАдресации в соответствии с условием задачи (по структуре бизнес-процесса):

13. Закрываем отладку, возвращаемся в конфигуратор и создаем новый объект Задача элемента дерева конфигурации Задачи. В представление списка укажем «Список задач».

14. Поместим её в подсистему БизнесПроцессы и в свойство «Адресация» установим созданный ранее регистр сведений РегистрАдресации

, 15. Укажем системе, где искать текущего исполнителя, указав одноименный параметр сеанса, содержащий данные для отбора задач по сотруднику. Создадим реквизиты адресации, соответствующие измерениям регистра сведений: Исполнитель,Подразделение, Должность. При создании реквизита адресации, необходимо связать его измерение с соответствующим измерением регистра сведений (то есть, указываем системе, где в регистре сведений нужно искать значения реквизитов задачи бизнес-процесса).

15. В основном реквизите адресации укажем исполнителя.

16. Создадим бизнес процесс и установим у него ссылку на созданную ранее задачу (свойство «Задачи»). Поместим объект БизнесПроцессов подсистему БизнесПроцессы.

17. Чтобы пользователь мог видеть ход выполнения бизнес процесса нужно создать форму бизнес процесса и вставить в неё ГрафическуюСхему.

А) При создании формы бизнес процесса, реквизит ВедущаяЗадача исключаем, в нашем случае он лишний.

б) Добавим в форму реквизит КартаМаршрута, и укажем тип: ГрафическаяСхема. Перенесем реквизит КартаМаршрута в элементы формы (перетаскиванием ):

В) Добавим в Команды Формы команду ОбновитьКарту,

Г) назначим ей действие следующего содержания:

Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)

Д) Перенесем команду ОбновитьКарту в Командную панель формы (соседняя левая часть окна перетаскиванием) , на форме автоматически создастся одноименная кнопка, обновления данных на карте.

е) Сгруппируем элементы формы, добавив две обычные Группы, с отображением как «Рамка группы». Номер и Дата добавим в Группа1, Стартован и Завершен в Группа2. В результате получим следующую форму, как на рисунке.

18. Переходим на закладку БизнесПроцесса «Прочее», осталось «нарисовать» саму карту маршрута бизнес процесса (это даже легче, чем делать схемы в Visio), назначая соответствующие должности и исполнителя для точек действия.

18. Настроим интерфейс. Выберем подсистему Бизнес процессы в дереве конфигурации, и через правую кнопку мыши выберем пункт «Открыть командный интерфейс». Бизнес процесс и Список задач поместим в Панель навигации.Важное.

19. В Панель навигации. См. также переместим Физические лица, Подразделения, Должности. В Панели навигации. Обычноеоставим Регистр адресации. В Панели действий.

Создать установим возможность создания бизнес процесса.

20. Выберем корень дерева объектов конфигурации, вызовем контекстное меню и выберем пункт «Открыть рабочую область рабочего стола». Здесь по условию задачи нужно отобразить список невыполненных задач текущего пользователя. Для того, чтобы пользователь мог видеть список собственных задач, создадим специальную форму списка задач, уберем галочку «назначить основной», назовем форму как, ФормаСпискаПоИсполнителю, при этом установим дополнительно вывод на форму реквизитов Исполнитель,Подразделение, Должность:

21. В свойствах динамического списка в качестве основной таблицы необходимо указать:

22. Чтобы пользователь видел список невыполненных задач, в настройке списка необходимо указать Отбор:

23. В модуле формы добавим процедуру:

Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)

24. Создав форму списка задач по исполнителю, выберем корень дерева объектов конфигурации, вызовем контекстное меню и выберем пункт «Открыть рабочую область рабочего стола», добавим в левую колонку созданную форму ФормаСпискаПоИсполнителю.

25. Перейдем в свойства объекта Задача, на закладку «Формы» и убедимся, что ФормаСпискаПоИсполнителю не установлена формой по умолчанию!

Если это так, то нажмем крестик, таким образом, удалим из списка форм по умолчанию созданную форму. Это нужно, чтобы отображать на рабочем столе текущего пользователя только его список невыполненных задач. А для меню «Список задач» в «Панели Навигации.Важное» форма списка задач будет генерироваться системой автоматически, отображая тем самым по умолчанию задачи всех пользователей.

26. Сохраняем созданную конфигурацию (не как файл . )

27. Запускаем 1С:Предприятие в режиме пользователя, создаем бизнес процесс, стартуем его, в списке задач создается задача «Заказ товара», выполняем задачу от имени менеджера, нажимаем в карте маршрутов кнопку «Обновить карту», видно как поэтапно реализуется созданный бизнес процесс, чтобы с рабочего стола выполнить задачу «Оплата поставщику», нужно зайти в базу под аккаунтом кассира (Васина, Мишина), так как в списке задач других должностей эта задача не будет видна, либо просто выполнить её можно в общем списке задач, итак, выполняем от имени кассира задачу «Оплата поставщику», нажимаем кнопку «Обновить карту», видим, что процесс перешел на этап «Приема товара». Закроем форму бизнес процесса, иначе она будет заблокирована, что нежелательно перед завершением бизнес процесса. Выполнив задачу «Прием товара», успешно завершаем бизнес процесс.

Отчет по лабораторной работе

1. Скриншоты выполнения бизнес процесса в режиме пользователя.

2. Каталог с Файлами конфигурации.

3. Скриншоты бизнес-процесса, его маршрутная карта, все программные модули с кодами.

Дата добавления: 2018-04-04 ; просмотров: 2247 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник: studopedia.net

Создаем бизнес-процесс в несколько шагов

Предположим, что к нам поступил заказ реализовать бизнес-процесс заказа товара и получения последующей оплаты по следующей схеме:

При старте бизнес-процесса способ оплаты (через банк или кассу) должен быть известен, чтобы в процессе выполнения произошел переход на соответствующее действие.

Шаг за шагом

И так, начнем. Мы имеем пустую конфигурацию, поэтому необходимо будет добавить все используемые в дальнейшем объекты самостоятельно. Все действия проделаем в несколько этапов:

1) На первом этапе добавим в конфигурацию необходимые справочники с соответствующими предопределенными элементами.

Заполнение предопределенных элементов мы осуществили в соответствии со значениями адресации задач на карте маршрута (см. выше).

2) На втором этапе нужно реализовать механизм, который будет хранить в системе текущего пользователя, а именно ссылку на элемент справочника «Пользователи» связанного с пользователем информационной базы.

Чтобы не усложнять пример, соответствие между элементом справочника «Пользователи» и пользователем информационной базы будем осуществлять по наименованию. При запуске программы система должна сохранить ссылку на текущего пользователя (элемент справочника «Пользователи») в параметр сеанса «ТекущийПользователь». Тип данного параметра — «СправочникСсылка.Пользователи».

На скриншоте выше показан программный код для инициализации значения параметра сеанса «ТекущийПользователь» для текущего пользователя информационной базы. Поиск в справочнике осуществляется по наименованию. Если элемент не найден, то создается новый. В конце стандартной процедуры «УстановитьПараметрыСенаса», в модуле сеанса конфигурации, полученная ссылка на элемент справочника «Пользователи» записывается в соответствующий параметр сеанса.

3) На третьем шаге создадим объект конфигурации «Задача», чтобы в дальнейшем бизнес-процесс адресовал задачи установленным пользователям. Для этого добавим объект конфигурации в ветке «Задачи» и дадим ему такое же имя.

Прежде чем настраивать свойства добавленного объекта, нам необходимо создать регистр адресации задач, по содержимому которого система будет определять конечного исполнителя для задачи (пользователя). Для этого добавим регистр сведений «РолиИсполнителейЗадач» с тремя измерениями. Тип измерений понятен по их именам.

Теперь необходимо в свойстве объекта задач выполнить следующие настройки:

Описанные настройки на вкладке «Адресация» влияют на поведение системы при присвоении исполнителя задачам, создаваемым бизнес-процессом. Немного подробнее:

1. Параметр «Адресация» используется для указания таблицы, в которой настраивается адресация задач.
2. Свойство «ТекущийПользователь» ссылается на значение, в котором сохраняется текущий исполнитель для задачи (в нашем примере это текущий пользователь).
3. Основной реквизит адресации выбирается из реквизитов адресации задачи. Значение этого реквизита будет заполнятся системой при автоматическом создании задачи из текущего исполнителя.

Стоит отменить еще один важный момент: при создании реквизитов адресации, которые будут заполнятся бизнес-процессом автоматически, необходимо установить соответствие их и измерений таблицы адресации.

На этом настройка объекта «Задачи» завершена. Теперь мы можем перейти непосредственно к созданию бизнес-процесса.

4) Четрвертый шаг — он важный самый. Теперь мы начинаем работать непосредственно с бизнес-процессом. Создаем новый объект конфигурации «БизнесПроцесс» в ветке «Бизнес-процессы».

В нем мы добавили реквизит «ОплатаИзКассы» с типом «Булево», чтобы перед стартом бизнес-процесса указать способ выплаты (через банк или кассу). Значение именно этого реквизита будет указывать на какую точку действия необходимо перейти на карте маршрута.

В свойствах бизнес-процесса на вкладке «Основные» укажем для свойства «Задачи» созданный нами ранее объект задач.

Теперь главное — необходимо создать карту маршрута бизнес-процесса в соответствии со схемой, показанной в начале статьи. Для этого перейдем на вкладку «Прочее» и выполним команду «Карта маршрута».

Начертить простую карту маршрута может любой, даже тот, кто впервые зашел сюда. Интуитивно понятная панель инструментов позволяет создавать даже сложные карты маршрута бизнес-процессов. Единственная сложность, которая может возникнуть — это настройка точек маршрута в отношении проделываемых действий. В нашем примере для точек действий нужно установить значения реквизитов адресации. На скриншоте выше показана точка действия, задачи по которой приходят всем сотрудникам подразделения «Бухгалтерия». Соответственно, настройки адресации для нее будут выглядеть следующим образом:

Мы еще вернемся к настройке адресации. Коснемся точки условия. Для нее нам не нужно настраивать параметры адресации, единственное условие для ее работы — описать обработчик проверки условия.

Программный код обработчика приведен на следующем листинге:

Процедура ОплатаНаличнымиПроверкаУсловия(ТочкаМаршрутаБизнесПроцесса, Результат) // Если параметр «Результат» равен ИСТИНА, то процесс подет по ветке «ДА», и наоборот. Результат = ОплатаИзКассы; // «ОплатаИзКассы» — реквизит бизнес-процесса (см. выше) КонецПроцедуры

И последний штрих для объекта бизнес-процесса. Добавим собственную основную форму объекта. На ней будем отображать текущее состояние карты маршрута для бизнес-процесса. Для этого добавим новый реквизит формы «Карта» с типом «ГрафическаяСхема» и поместим для него элемент на форму с типом «Поле графической схемы». Для отображения текущего состояния карты маршрута на форму добавим команду «ОбновитьКарту» и соответствующую ей кнопку.

При нажатии на кнопку «Обновить карту» будет выполнен следующий программный код:

КонецПроцедуры Объект»); // Вызываем метод получения карты маршрута текущего бизнес-процесса Карта = ОбъектБП.ПолучитьКартуМаршрута(); КонецПроцедуры

Примечание: конвертировать обеъкт формы в объект бизнес-процесса необходимо для вызова метода «ПолучитьКартуМаршрута()», поскольку объект формы не поддерживает его.

5) На этом этапе выведем на панель рабочего стола список задач для текущего пользователя. Для этого будем использовать виртуальную таблицу объекта задач — «ПоИсполнителю». Создадим новую форму списка «РабочийСтол», при этом не будем устанавливать ее основной. Откроем ее в редакторе форм и в качестве основной таблицы для динамического списка (реквизит формы «Список») изменим основную таблицу.

После этого добавим созданную форму в рабочую область рабочего стола.

Теперь перейдем к последнему этапу — настройки регистра адресации задач в режиме 1С:Предприятие.

6) Настройка регистра адресации задач — очень важный этап. Запустим программу в режиме предприятия и перейдем в таблицу регистра адресации задач. Создадим там следующие записи:

А теперь подробнее. Первая запись с заполненным измерением «Пользователь» говорит системе, что если для точки действия на карте маршрута в качестве исполнителя установлен пользователь «Сидоров», то задача адресуется непосредственно ему. Если бы мы заполнили измерение «Должность» или «Бизнес-процесс», то задача бы пришла к пользователю только в том случае, если адресация точки маршрута была настроена аналогичным образом.

Если рассмотрим шестую запись из таблицы, где заполнены все измерения, то мы можем заключить следующее: задача пользователю «Бухгалтер» придет только в том случае, если для точки действия установлены в параметрах адресации подразделение — «Бухгалтерия» и должность — «Кассир». В текущем примере для этого условия удовлетворяет одна точка действия:

Обратите внимание, что поле «Пользователь» не заполнено, поскольку мы точно не знаем какому конкретно пользователю нам необходимо адресовать задачу. В соответствии с данной настройкой, задача придет для пользователей, для которых настроены подобные записи в регистре адресации:

Таким образом, основной принцип работы механизма адресации платформы заключается в следующем: задача адресуется пользователю в соответствии со значением основного реквизита адресации в объекте конфигурации «Задача», если совпадают значения остальных измерений регистра адресации (кроме связанного с основным реквизитом адресации) и значений адресации на точке маршрута бизнес-процесса.

На этом задача решена. Проведем небольшое тестирование.

Тестируем

В режиме предприятия выполним старт нового бизнес-процесса.

В соответствии с правилами адресации точки маршрута «Заказ товара», задача должна придти пользователям, для которых в регистре адресации создана запись с подразделением «Бухгалтерия» и пустым измерением «Должность». В нашем примере это пользователь «Бухгалтер» и «Кассир». Запустим программу от пользователя «Бухгалтер» и на рабочем столе видим новую задачу.

Тест завершен, все работает.

Итог

Механизм бизнес-процессов теперь используется во многих типовых конфигурациях. Даже в задачах для сертификации «1С:Специалист» по платформе 8.2 имеется отдельный блок задач по бизнес-процессам. Но несмотря на привлекательность данного механизма, во многом он остается неудобным с точки зрения разработки в таких моментах, как программное формирование карты маршрута и связь объекта бизнес-процесса с другими объектами конфигурации.

1С 7.7 программирование это курс для начинающих изучение 1С Предприятие 7.7 , методик программирования и конфигурирования системы.

Ответственно отнеситест к выбору 1С программиста, т.к. последствия приема специалиста, уровень знаний которого недостаточен могут быть печальными

«Особенности использования механизма настройки прав доступа для реквизитов»
Разработки

Просмотрщик COM-объектов

Просмотр СОМ-объектов

Рабочее место менеджера по продажам для УТ10.3, КА1.1, УПП1.3

Менеджер по продажам- рабочее место:планирование продаж и т.д.

АКТ О ПРИЕМЕ-ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ХРАНЕНИЕ

Прием-передача материальных ценностей (печатная форма)
Еще от автора

• Передача данных между управляемыми формами
• Фиксируем колонку в отчете на СКД
• Если у Вас нет феноменальной памяти
• Ошибка получения остатков

Источник: 1clancer.ru

Бизнес-процессы в 1С

Поможем подготовиться к автоматизации, просто выберите бесплатную услугу!

Внедрение 1С

Быстрое внедрение, проектное внедрение по Agile/ТБР/Waterfall. ISO 9001:2015. Оценка стоимости — бесплатно!

от 30 000 руб.

Методология работы любой из программ 1С отражает последовательность проведения хозяйственных операций организации, которые при этом можно объединить в единую цепочку, называемую бизнес-процессом. Чтобы управлять бизнес-процессами, а также упорядочить и автоматизировать эту деятельность, в 1С был разработан специальный механизм, которым «укомплектованы» многие программы, в частности, решение для автоматизации документооборота и торговли.

Преимущества использования механизма регулирования бизнес-процессов в 1С

Приглашаем на
бесплатный вебинар!
06 июня в 11:00 мск

• Заранее заданная структура бизнес-процесса 1С определяет, согласно принятым процедурам, последовательность действий сотрудников, что обеспечивает системный и формализованный подход.
• Исключен пропуск какого-либо этапа, что не позволяет нарушать установленный порядок работы и существенно уменьшает вероятность возникновения ошибок.
• Постоянный, оперативный контроль, что и на каком этапе находится, а также оценка общего состояния выполняемого сегмента работы.
• Выявление неэффективных решений с последующей оптимизацией бизнес-процессов в 1С.
• Выстраивание (или моделирование) всей структуры бизнес-процессов по организации, что дает общее понимание для принятия управленческих решений разных уровней.

Прохождение в 1С бизнес процесса отображается посредством графической блок-схемы, называемой картой маршрута, которая дает наглядное представление, что, в каком порядке, при выполнении каких условий происходит. Карта маршрутов бизнес-процессов разделена на этапы. Этап в 1С отделен точкой маршрута, в которой нужно выполнить определенную задачу.

Задача – это также объект карты маршрута в программе 1С. В задаче указывается исполнитель (или исполнители), кому адресована эта задача, сроки выполнения и важность. Исполнители – пользователи 1С. Адресатом задачи может быть назначен конкретный сотрудник, один из участников рабочей группы* (отдела, подразделения) или сотрудник, занимающий определенную должность (например, кассир, директор, кладовщик).

*Если задание должны выполнить все сотрудники рабочей группы, то такая адресация называется групповой.

Рассмотрим виды маршрутизации как цепочки действий (задач), которые нужно выполнить для реализации бизнес-процесса:

• Жесткая – бизнес-процесс 1С выполняется строго по определенному маршруту;
• Условная – реализация бизнес-процесса 1С зависит от выполнения условий. На маршруте условий может быть несколько, и у каждого – от двух и более вариантов выбора. В зависимости от этого будет построен маршрут;
• Параллельная – бизнес-процесс 1С может разделиться и идти по нескольким параллельным ветвям до конца маршрута или соединиться* вновь на каком-то этапе.
• Свободная – бизнес-процесс 1С не имеет маршрута, выполняясь в зависимости от поставленных задач, автоматически или вручную пользователями.

*Параллельный бизнес-процесс 1С может быть продолжен в точке соединения, например, только при условии ее достижения всеми входящими в него ветвями.

Работу бизнес-процесса 1С мы рассмотрим на примере операции типовой продажи в 1С: Управление торговлей версии ПРОФ 8.3 посредством демонстрационной базы с сайта ИТС 1С в редакции 11.3.2.193.

Карта маршрута бизнес-процесса 1С «Типовая продажа»

Карта начинается с пункта Старт, без которого бизнес-процесс не может быть начат (стартован). Точек старта может быть несколько, но в нашем примере условие выбора появляется после него, и продолжение маршрута зависит от результата заключения сделки.

Далее на блок-схеме присутствуют желтые прямоугольники – точки маршрута с указанием в них сотрудника*, который должен выполнить поставленную задачу. Все завершенные задачи будут заштрихованы. Конечная точка – Завершение. Белые прямоугольные сноски – справки – пояснение к точкам маршрута.

*Для простоты исполнителем на нашем примере схемы в желтых прямоугольниках везде указана должность «Менеджер», но на практике должности могут розниться, в зависимости от полномочий и обязанностей сотрудников, способных выполнить поставленную задачу.

Для запуска бизнес-процесса «Типовая продажа» требуется создание сделки с клиентом, поэтому сначала нужно установить или проверить настройки в соответствующем разделе нормативно-справочной информации (НСИ). Для этого в основном меню необходимо перейти в раздел «НСИ и администрирование – СRM и маркетинг – Настройка CRM» и последовательно установить флажки «Сделки с клиентами» и «Управление сделками».

В данном примере в разделе «НСИ и администрирование – Органайзер» имеется еще ряд настроек для бизнес-процесса, также отмеченных флажками:

• Подчиненные бизнес-процессы и задачи – возможность запускать подчиненные бизнес-процессы и задачи из текущего бизнес-процесса (можно создавать иерархические бизнес-процессы);
• Изменение запущенных бизнес-процессов – разрешение изменять задачи в уже запущенном бизнес-процессе;
• Дата начала задач – возможность изменения даты для старта выполнения задачи;
• Дата и время в сроках задачи – возможность введения сроков в задачах с точностью до минуты.

Помимо этого в рассматриваемом бизнес-процессе существует возможность получения почтовых уведомлений по новым и просроченным задачам. Для этого нужно установить соответственно флажки «Уведомлять о просроченных задачах по почте» и «Уведомлять исполнителей о новых задачах по почте». При необходимости по каждому пункту можно настроить (изменить) расписание получения почты.

Источник: wiseadvice-it.ru