Бизнес модели развития нефтегазового сервиса

Касьяненко Антон Алексеевич – магистрант Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Аннотация: Выстроены этапы внедрения усовершенствованной бизнес-модели через реализацию нерентабельных и высокорискованных активов с инвестированием в альтернативную энергетику, а также нефте- и газохимию, что позволит проводить диверсификацию планомерно с возможностью полного использования реализуемых активов и отсутствием избыточного капитала по мере осуществления инвестиций.

Ключевые слова: Бизнес-модель, нефтегазовый бизнес, возобновляемые источники энергии, диверсификация деятельности нефтяной компании.

ПАО «Газпром нефть» — одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся компаний нефтегазового сектора России. Основными видами ее деятельности являются разведка и разработка месторождений нефти и газа, реализация добытого сырья, а также производство и сбыт нефтепродуктов. «Газпром нефть» ведет работу в крупнейших российских нефтегазоносных регионах: Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Омской, Оренбургской областях. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья [1].

Бизнес модель: что это и как эффективно ее использовать, чтобы масштабировать бизнес?

Рассмотрим действующую бизнес-модель компании, изображенную с учетом показателей за 2017 год (рисунок 1).

Рисунок 1. Действующая схема бизнес-модели ПАО «Газпром нефть».

Исходя из данных структурных элементов конструкции бизнес-модели, в условиях санкций и неустойчивых мировых цен на нефть, следует выделить следующие мероприятия по формированию модели диверсификации: реализация профильных активов на зарубежных рынках; реализация непрофильных активов; продажа нерентабельных, труднодоступных и истощенных месторождений; реализация излишних инфраструктурных объектов, активов по сбыту продукции; развитие активов НПЗ, нефтегазохимических производств; реализация инвестиций в развитие альтернативной энергетики [2].

С учетом оттока денежных средств из проектов, реализация которых осуществляется за рубежом в области нефтедобычи, нефтепереработки, сбытовых сетей АЗС, логистических проектов, становится возможным сосредоточение высвободившихся инвестиций в развитии альтернативной энергетики.

Ниже, на рисунке 2, представлена схема диверсификации компании, предполагающей продажу зарубежных активов на фоне антироссийских санкций в нефтяном секторе. Достижение данных показателей будет возможно по завершению мероприятий, т.е. не раньше 2028 года, при начале реализации в 2020 г.

Рисунок 2. Схема бизнес-модели с учетом проведения мероприятий по диверсификации деятельности ПАО «Газпром нефть».

На схеме прерывистыми стрелками обозначены изменения потоков инвестиций от одних направлений деятельности к другим.

Таким образом, планируется для развития газозхимического производства увеличить добычу газа за счет развития шельфовых проектов. Добычу нефти планируется планомерно снижать, т.к. рост производства возобновляемой энергии (в частности биотоплива) будет компенсировать данное снижение. Добыча нефти и производство продукции нефтепереработки за рубежом к 2028 г. будет прекращено. Объем производства возобновляемой энергии достигнет 30% от общего объемов добычи нефти и газа. А плановый показатель рентабельности продукции должен достичь уровня в 35%, в связи с преобладанием в переработке продукции нефте- и газохимии.

Для наглядного представления пошагового сценария внедрения бизнес-модели необходимо построить дорожную карту осуществления приведенных выше мероприятий (рисунок 3).

Рисунок 3. Дорожная карта внедрения бизнес-модели.

Предполагается, в 2020 г. начать проведение мероприятий с реализации профильных активов на зарубежных рынках и продажи нерентабельных, труднодоступных и истощенных месторождений. Профильные зарубежные активы обладают высокой ликвидностью и достаточным спросом, чтобы по мере реализации обеспечить с 2021 по 2024 гг. развитие активов НПЗ, нефте- и газохимических производств.

Продажи нерентабельных, труднодоступных и истощенных месторождений будут осуществляться планомерно с 2020 по 2025 гг. и небыстрыми темпами в силу недостаточной ликвидности и постепенного удешевления стоимости добычи за счет развития технологий (повышения рентабельности добычи).

Инвестиции в развитие альтернативной энергетики необходимо осуществить в период развития нефте- и газохимии (а именно с окончания 2022 г.), так как новые ресурсно-сырьевые возможности ВИЭ будут способствовать дальнейшему развитию нефтехимических комплексов.

Сами же инвестиции в альтернативную энергетику будут осуществляться комплексно за счет прибыли от нефтегазохимических производств, а также поэтапной реализации излишних инфраструктурных объектов (2022-2024 гг.) и реализации непрофильных активов (2024-2028 гг.).

Выводы

Таким образом, обоснован потенциал направления инновационной диверсификации компании ПАО «Газпром нефть» применительно к инвестициям в развитие нефте- и газохимических производств, а также альтернативную энергетику.

1. «Газпром нефть» вкратце [Электронный ресурс] URL: https://www.gazprom-neft.ru/company/at-a-glance/ (дата обращения: 07.05.19).
2. Сафонова Т.Ю. Разработка направлений диверсификайй нефтяных компаний: дис. . канд. техн. наук: 08.00.05. — РАНХиГС, Москва, 2016 — 151 с.
3. Джонсон, М. Обновление бизнес-модели / М. Джонсон, К. Кристинсен, Х. Кагерман // Harvard Business Review. – 2009. – № 3. – С. 63–72.
4. Стрекалова, Н. Д. Бизнес-модель как полезная концепция стратегического управления / Н. Д. Стрекалова // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 2 (30). – С. 133–138.
5. Остервальдер, А. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора / А. Остервальдер, И. Пинье; пер. с англ. М. Кульневой. – М.: АльпинаПаблишер, 2013. – 288 с.
6. Кузнецов, А. В. Концептуальные основы адаптации систем сбалансированных показателей к бизнес-модели энергетических компаний / А. В. Кузнецов // Экономика, статистика и информатика. – 2012. – № 6. – С. 49–53.

Источник: na-journal.ru

Анализ изменения бизнес-моделей нефтегазовых компаний в процессе энергоперехода

Нефтяной рынок переживает сильнейшие фундаментальные изменения, связанные в первую очередь с технологической революцией и сменой «климатического» курса целого ряда стран. За последний год, когда Covid-19 дестабилизировал мировую экономику и резко снизил потребление энергоресурсов, для нефтегазовых компаний, возможно, наступил исторический момент, когда стали видны горизонты падения спроса на ископаемые топлива, а мировая энергетическая парадигма начала меняться прямо у нас на глазах. «Зеленая» энергетика уже сейчас оказывает огромное влияние на деятельность нефтегазовых компаний, которые стараются подстраиваться под динамичные изменения, сохраняя при этом свою конкурентоспособность.

В этой связи интересен опыт крупнейших транснациональных нефтяных компаний, таких как ExxonMobil, ChevronTexaco, BP, Shell, Total, ConocoPhillips, которые по сложившейся на рынке традиции принято называть нефтяными мейджорами. Глобальные игроки имеют исторически сложившиеся преимущества: во-первых, это, конечно же, лидирующее положение в нефтегазовой отрасли; во-вторых, мейджоры имеют возможность заниматься диверсификацией своего инвестиционного портфеля работая с широким кругом международных инвесторов; в-третьих, бизнес транснациональных компаний является глобальным, а следовательно, в большинстве случаев бизнес-модель является универсальной. Это позволяет унифицировать процессы в рамках энергоперехода.

Вместе с тем нефтяные мейджоры первыми «принимают удар» в связи с ужесточением регуляторных и финансовых условий их деятельности в рамках нарастающего давления мировой климатической повестки.

Анализ текущей ситуации показывает, что освоение нефтегазовых месторождений и добыча природных ископаемых все еще остаются основой деятельности вышеупомянутых нефтяных компаний и эта деятельность продолжает приносить им основную прибыль.

Лидерами энергоперехода можно считать европейские компании, такие как Total, BP, Shell — именно эти компании предоставляют открытую отчетность своей деятельности в сфере развития ВИЭ, формируют долгосрочные стратегии в области «зеленой» энергетики и используют новые технологии по улавливанию и утилизации CO2. Бизнес-модели американских компаний (например ExxonMobil и Chevron) выглядят менее адаптированными в новой климатической повестке по сравнению с европейскими конкурентами, так как основная деятельность американских нефтегазовых компаний сконцентрирована на разработке ископаемых источников энергии.

В последние несколько лет наметился четкий тренд на изменение бизнес-моделей международных нефтегазовых компаний, которые вынуждены вкладывать значительные средства в развитие проектов в области альтернативной энергетики и технологий по уменьшению выбросов. Например, британская BP совместно с Chevron, Petrobras и Suncor учредили предприятие по улавливанию и хранению углерода.

Появился альянс между Shell и производителем солнечной энергии British Solar Renewables — в 2018 году компании подписали долгосрочное соглашение о покупке электроэнергии. Более того, Shell профинансировала индийскую компанию Husk Power Systems, которая предоставляет ВИЭ сельским общинам и предприятиям. Total в 2011 году приобрела контрольный пакет акций в американской компании SunPower, которая развивает проекты в сфере солнечной энергетики, в 2016 году Total приобрела бельгийскую компанию Lampiris, которая занимается разработкой «зеленых» технологий*, а в 2017 году — французскую энергетическую компанию GreenFlex. В свою очередь, в 2017 BP году приобрела 43% акций Lightsource, разработчика проектов солнечной энергетики, тем самым ознаменовав свое возвращение в солнечную энергетику после закрытия ее предыдущего солнечного бизнеса в 2011 году.

Источник: oilcapital.ru