Как банки встраивают свой бизнес в экосистемы и маркетплейсы

БАНКОВСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ И МАРКЕТПЛЕЙСЫ: ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

БАНКИ / КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ / ФИНАНСОВЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ / МАРКЕТПЛЕЙС / ЦИФРОВИЗАЦИЯ / ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА / BANKS / CREDIT INSTITUTIONS / FINANCIAL ECOSYSTEMS / MARKETPLACE / DIGITALIZATION / ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Пригода Людмила Владимировна, Аликаева Мадина Валентиновна, Чекеревац Зоран

Статья посвящена особенностям деятельности основных участников финансового рынка, в частности банковской деятельности в условиях цифровизации и внедрения инструментов искусственного интеллекта. Практика показывает, что в настоящее время значительное влияние на жизнь человека оказывают технологии искусственного интеллекта (ИИ) как в процессе осуществления мгновенных переводов, так и в разговорных интерфейсах.

Это в наибольшей степени затрагивает сектор финансовых услуг, участники которого наиболее активно внедряют прорывные инновации на основе ИИ. Поэтому в целях повышения уровня конкурентоспособности современные банки должны выступать локомотивами в решении вопросов внедрения, использования цифровых технологий и ускорения методов удаленной работы.

Маркетплейс или суперапп? Зачем бизнесу цифровые экосистемы

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в концепцию взаимодействия финансовых организаций с клиентами, для большинства из которых дистанционное обслуживание прочно вошло в повседневную жизнь. Увеличение спроса на дистанционные услуги финансовых организаций стимулирует создание цифровых платформ, учитывающих как процессы глобальной цифровизации , так и изменившиеся запросы потребителей в условиях пандемии.

В данной статье представлен аналитический обзор тенденций, препятствий и перспектив интеграции финансовых экосистем и маркетплейсов на российском рынке. Обосновывается необходимость использования комплексного подхода при разработке правил функционирования финансовых экосистем при формировании адекватной стратегии развития, что позволит обеспечить создание добросовестной конкурентной среды на финансовом рынке. Цель исследования — выявление основных тенденций и закономерностей на рынке финансовых услуг, а также определение вектора дальнейшего развития финансовых экосистем, формируемых с использованием инструментов искусственного интеллекта. Для достижения поставленной цели использовались такие общенаучные методы, как теоретическое обобщение, анализ и синтез, сравнительный анализ, системный подход и др.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — Пригода Людмила Владимировна, Аликаева Мадина Валентиновна, Чекеревац Зоран

Профессиональный библиограф составит и оформит по ГОСТ список литературы для вашей работы
ЭКОСИСТЕМЫ И МАРКЕТПЛЕЙСЫ: ОБЗОР РЫНКА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Формирование экосистем банков в условиях цифровизации банковского пространства
Тенденции и закономерности процесса цифровизации банковского сектора
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

Развитие экосистем в финансовом секторе России
i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

BANKING ECOSYSTEMS AND MARKETPLACES: DIGITALIZATION TRENDS

The article considers peculiarities of the activities of the main participants in the financial market, in particular banking in the context of digitalization and the introduction of artificial intelligence tools. At present, artificial intelligence (AI) technologies have a significant impact on human life, both in the process of instant transfers and in conversational interfaces. This affects the financial services sector, and its members are the most active in introducing disruptive AI innovations.

Therefore, in order to increase the level of competitiveness, modern banks should act as locomotives in addressing issues of implementation, use of digital technologies and acceleration of methods of remote work. The COVID-19 pandemic has made its own adjustments to the concept of interaction of financial institutions with customers, for most of whom remote services have become an integral part of everyday life. The increasing demand for telecommuting services of financial institutions stimulates the creation of digital platforms that take into account both the processes of global digitalization and the changed demands of consumers in the context of a pandemic.

This article provides an analytical overview of trends, obstacles and prospects for the integration of financial ecosystems and marketplaces in the Russian market. The necessity of using an integrated approach in developing the rules for the functioning of financial ecosystems in the formation of an adequate development strategy, which will ensure the creation of a fair competitive environment in the financial market, has been substantiated. The aim of the research is to identify the main trends and patterns in the financial services market, as well as to determine the vector for further development of financial ecosystems formed using artificial intelligence tools. To achieve this goal such general scientific methods as theoretical generalization, analysis and synthesis, comparative analysis, systems approach, etc. have been used.

Текст научной работы на тему «БАНКОВСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ И МАРКЕТПЛЕЙСЫ: ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ»

https://doi.org/10.47370/2072-0920-2020-16-6-132-138 УДК 336.71:004

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLE

БАНКОВСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ И МАРКЕТПЛЕЙСЫ: ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Людмила В. Пригода1, Мадина В. Аликаева2, Зоран Чекеревац3

‘ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет», ул. Первомайская, д. 191, г. Майкоп, 385000, Российская Федерация 2ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. X.Mt Бербекова», ул. Чернышевского, д. 17, г. Нальчик, 336004, Российская Федерация 3Университет «Union-Nikola Tesla», ул. Царя Душана, 62-64, Белград, Сербия

Аннотация. Статья посвящена особенностям деятельности основных участников финансового рынка, в частности банковской деятельности в условиях цифровизации и внедрения инструментов искусственного интеллекта.

Практика показывает, что в настоящее время значительное влияние на жизнь человека оказывают технологии искусственного интеллекта (ИИ) как в процессе осуществления мгновенных переводов, так и в разговорных интерфейсах. Это в наибольшей степени затрагивает сектор финансовых услуг, участники которого наиболее активно внедряют прорывные инновации на основе ИИ.

Поэтому в целях повышения уровня конкурентоспособности современные банки должны выступать локомотивами в решении вопросов внедрения, использования цифровых технологий и ускорения методов удаленной работы. Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в концепцию взаимодействия финансовых организаций с клиентами, для большинства из которых дистанционное обслуживание прочно вошло в повседневную жизнь.

Увеличение спроса на дистанционные услуги финансовых организаций стимулирует создание цифровых платформ, учитывающих как процессы глобальной цифровизации, так и изменившиеся запросы потребителей в условиях пандемии. В данной статье представлен аналитический обзор тенденций, препятствий и перспектив интеграции финансовых экосистем и маркетплейсов на российском рынке. Обосновывается необходимость использования комплексного подхода при разработке правил функционирования финансовых экосистем при формировании адекватной стратегии развития, что позволит обеспечить создание добросовестной конкурентной среды на финансовом рынке. Цель исследования — выявление основных тенденций и закономерностей на рынке финансовых услуг, а также определение вектора дальнейшего развития финансовых экосистем, формируемых с использованием инструментов искусственного интеллекта. Для достижения поставленной цели использовались такие общенаучные методы, как теоретическое обобщение, анализ и синтез, сравнительный анализ, системный подход и др.

Ключевые слова: банки, кредитные организации, финансовые экосистемы, маркетплейс, цифровизация, технологии искусственного интеллекта

Для цитирования: Пригода Л.В., Аликаева MtB., Чекеревац 3. Банковские экосистемы и маркетплейсы: тенденции цифровизации /’/ Новые технологии. 2020. Т. 16, № 6. С. 132-138. https://doi.Org/10.47370/2072-0920-2020-16-6-132-138

BANK ECOSYSTEMS AND MARKETPLACES: DIGITALIZATION TRENDS

Lyudmila V. Prigoda1, Madina V. Alikaeva2, Zoran Cekerevac3

‘FSBEI HE «Maykop State Technological University», 191 Pervomavskava str., Maykop, 385000, the Russian Federation 2FSBEI HE «Kabardino-Balkarian State University named’ after Kh.M Berbekov», 17 Chernyshevsky str., Nalchik, 336004, the Russian Federation BUniversity «Union-NikolaTesla», 62-64 Tsar Dushan str., Belgrade, Serbia

Abstract. The article considers peculiarities of the activities of the main participants in the financial market, in particular banking in the context of digitalization and the introduction of artificial intelligence tools. At present, artificial intelligence (AI) technologies have a significant impact on human life, both in the process of instant transfers and in conversational interfaces. This affects the financial services sector, and its members are the most active in introducing disruptive AI innovations.

Therefore, in order to increase the level of competitiveness, modern banks should act as locomotives in addressing issues of implementation, use of digital technologies and acceleration of methods of remote work. The COVID-19 pandemic has made its own adjustments to the concept of interaction of financial institutions with customers, for most of whom remote services have become an integral part of everyday life. The increasing demand for telecommuting services of financial institutions stimulates the creation of digital platforms that take into account both the processes of global digitalization and the changed demands of consumers in the context of a pandemic.

This article provides an analytical overview of trends, obstacles and prospects for the integration of financial ecosystems and marketplaces in the Russian market. The necessity of using an integrated approach in developing the rules for the functioning of financial ecosystems in the formation of an adequate development strategy, which will ensure the creation of a fair competitive environment in the financial market, has been substantiated. The aim of the research is to identify the main trends and patterns in the financial services market, as well as to determine the vector for further development of financial ecosystems formed using artificial intelligence tools. To achieve this goal such general scientific methods as theoretical generalization, analysis and synthesis, comparative analysis, systems approach, etc. have been used.

Keywords: banks, credit institutions, financial ecosystems, marketplace, digitalization, artificial intelligence technologies

For citation: Prigoda L. V., Alikaeva M V., Cekerevac Z. Banking ecosystems and’ marketplaces: digitalization trends /7 New technologies. 2020. Vol. 16, No. 6. P. 132-138. (in Russian) https:/7doi. org/10.47370/2072-0920-2020-16- 6-132-138

К ключевым инновациям, появившимся в финансовом секторе в последнее десятилетие, можно отнести блокчейн, криптовалюту, а также экосистемы и маркетплейсы. Глобальные компании сегодня создают платежные системы, внедряют кредитные продукты, тем самым посягают на традиционную банковскую территорию, создавая свои экосистемы и вынуждая банки реагировать и выходить за пределы банковской деятельности.

Современное состояние финансового рынка характеризуется процессами цифровой трансформации банковских технологий, а именно созданием экосистем и их борьбой с маркетплейсами в условиях увеличившегося спроса на дистанционное обслуживание со стороны потребителей.

Экосистема представляет собой сложную систему взаимосвязанных элементов, развивающихся отдельно друг

УКРУПНЕННЫЕ ГРУППЫ ЭКОСИСТЕМ

I группа: американо-китайские

бигтех-компаиии (развитие финансовых инноваций происходит внутри крупных технологических компаний: Google, Apple и т.д.)

II группа: российская модель (построение экосистемы вокруг банка). Наиболее успешные проекты — экосистемы

Тинькофф Банка, Сбербанка, Альфа-банка и др.

III группа: европейская модель (ядром являются потребители, регуляторы и старта гты). Большую роль играют новые технологические решения

Рис. 1. Группы экосистем по географическому признаку

Fig. 1. Ecosystem groups on the ground of geography

от друга, ключевой частью которой является микросервисная инфраструктура. Подобная система позволяет гибко относиться к тому, что происходит на рынке и вовремя реагировать с апдейтом на какую-то часть своей экосистемы [6].

По условному географическому признаку экосистемы можно разделить на три укрупненные группы, каждая из которых отличается как ядром системы, так и изначальным уровнем цифровизации (рисунок 1).

1>Га гтгчгг тта рлат/т^^а г^итлтэц-г-тллтт

преимуществами I группы являются наличие значительного количества дапных в руках компаний и умение с ними обращаться, микросервисной инфраструктуры, инновационного задела. Необходимо отметить, что особенность этих компаний заключается в том, что они полностью иНфроьыб и тттуГ ?гс нужнс ПРОХОДИТЬ путь цифровизации, как многим традиционным банкам.

ОсииСнииСТт. II группы — ¿чялЖСтеМа. строится вокруг банка, при этом традиционные финансовые посредники становятся конкурентами для банка. Точкой входа клиента в экосистему, в которой банк замыкает пользователя и предлагает услуги компаний-партнеров, уже находящихся в экосистеме или еще нет, выступают финансовые услуги. То, что

в России центром экосистемы является банк, обусловлено инертностью российского потребителя финансовых услуг, исторически сложившейся прибыльностью банков и проактивностью финансовых провайдеров.

Особенностью III группы являются активные действия регулятора, позволяющие подключаться стартапам к инвестиционным структурам, предлагая новые клиентские решения для потребителя [9].

Существование данных групп моделей в чистом виде возможно только теоретически. На практике они синтезируются. Так, в России есть стартапы-финтехи (например, российский «Яндекс» — огромная компания с широкой экосистемой).

Эпоха развития цифровых технологий, охватившая все отрасли, в том числе деятельпость банков, обусловила возникновение следующих проблем, а именно: потеря лояльности со стороны клиентов, дезинтермеднация, коммодитизация [8]. Дапные проблемы преобразуют парадигму деятельности банков, выделяя следующие стратегии развития:

1. Банк и финансовые услуги становятся крупнейшими элементами экономики.

2. Банк находит крупного партнера, интегрируясь в его экосистему.

3. Банк переходит к более нишевым или универсальным услугам.

Основной фокус должен быть направлен на качество, скорость, полноту обслуживания клиента. Исходя из этого цели экосистем можно представить в следующем виде:

i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

1. Удержание клиента.

2. Увеличение количества продуктов на клиента.

3. Сбор как можно большей информации о клиенте.

4. Качественное обслуживание клиента.

Экосистема — это инструмент конкуренции банков за удержание клиента. Примерная структура банковской (финансовой) экосистемы представлена на рисунке 2.

Финансовый маркетплейс представляет собой он л айн-платформу, позволяющую клиенту в режиме «Одного окна» изучить каталог банковских продуктов, выбрать наиболее подходящие условия и запустить процесс предоставления продукта. Следовательно, в маркетплейсах фокус сконцентрировал на выборе продукта, а основными целями являются:

1. Перевод клиента в другой банк.

2. Добиться оптимальной цены по продукту.

3. Получить большее агентское вознаграждение.

4. Удержать контакт с клиентом [2].

Маркетплейс — это инструмент перевода клиента из банка в банк, рыночная модель, представляющая собой витрину продуктов разных провайдеров.

Для переосмысления взаимодействия с клиентами банкам необходимо использовать подход, основанный на искусственном интеллекте. Мы сфокусируемся на двух элементах, которые потенциально могут дать банку решающее конкурентное преимущество:

Ценность переосмысления взаимодействия с клиентами: переосмыслив взаимодействие с клиентами, банки могут открыть новую ценность за счет повышения эффективности, расширения доступа к рынкам и увеличения покрытия жизненных запросов клиентов [4].

Ключевые элементы переосмысленного уровня взаимодействия: сочетание интеллектуальных предложений, бесшовного встраивания в партнерские экосистемы, а также интеллектуального обслуживания лежат в основе общего

Голосовые сервисы и работа с данными;

Управление подписками; Сервисы передвижения; Умиый дом; Здравоохранение

Финансовое образование; Консолидация счетов; Контроль бюджета и планирование; Программы лояльности

Управление недвижимостью:. Управление активами; Безопасность;

Аутсорсинг бизиес-процессов: Интернет вещей

Бухгалтерский учег, Реконсолидация; Управление налогами; Юридическая регистрация и сертификация

Рынок акционерного капитала

Рис. 2. Структура банковской (финансовой) экосистемы Fig. 2. The structure of the banking (financial) ecosystem

опыта, который отличает банк, использующий технологии искусственного интеллекта, от традиционных игроков [3].

Ценность переосмысления взаимодействия с клиентами

В последние годы многие финансовые учреждения вложили значительные средства в развитие цифровых технологий, стремясь улучшить взаимодействие с клиентами через мобильные и веб-каналы. Несмотря на эти крупные инвестиции, большинство банков по-прежнему сильно отстают в своих усилиях по привлечению клиентов от компаний, занимающихся потребительскими технологиями. Существующим моделям привлечения клиентов и предоставления услуг банка мешают упущенные сигналы: банки зачастую не могут распознать и расшифровать сигналы, цифровой след, который клиенты оставляют при использовании онлайн-ресурсов.

Однако знание запросов, стремлений и приоритетов клиента может принести значительную пользу. Так опрос клиентов розничных банковских услуг в США, проведенный МсКлпзеу [1], показал, что в банках с наивысшей степенью удовлетворенности клиентов депозиты росли на 84% быстрее, чем в банках с самым низким рейтингом удовлетворенности.

Уникальный опыт — это не только проверенная основа для роста, но и важнейшее средство противодействия угрозам со стороны финансовых мошенников [7]. В частности, три тенденции требуют от банков улучшения взаимодействия с клиентами, а именно:

1. Рост ожиданий клиентов. Привыкшие к стандартам обслуживания, установленными потребительскими интернет-компаниями, современные клиенты ожидают такой же степени согласованности, удобства и персонализации от своих финансовых учреждений. Улучшение веб-сайтов и онлайн-платформ для обеспечения бесперебойной работы — одна из основных областей, в которых нуждаются клиенты со стороны банков. Лидеры инноваций уже выполняют транзакции и одобрение займов и

решают запросы на обслуживание почти в реальном времени [5].

2. Дезинтермедиация. Небанковские поставщики информационных услуг лишают банки наиболее ценных продуктов, оставляя менее прибыльные звенья в цепочке создания стоимости традиционным банкам. Крупные технологические компании предоставляют доступ к финансовым продуктам в рамках своих небанковских экосистем (например, Google, Яндекс, Озон и др.).

i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Помимо доступа небанковские новаторы также занимаются устранением посредников в цепочке создания стоимости, которые когда-то считались ключевыми возможностями финансовых учреждений, включая андеррайтинг.

3. Очеловеченные форматы. Разговорные интерфейсы становятся новым стандартом взаимодействия с клиентами. Голосовые команды набирают обороты, и внедрение как голосовых, так и видеоинтерфейсов, вероятно, будет расширяться, поскольку офлайн-общение продолжает снижаться.

Если переосмысленное взаимодействие с клиентами должным образом согласовано с другими уровнями возможностей искусственного интеллекта, то оно позволит усилить конкурентные позиции и увеличить финансовые показатели банка и его экосистемы за счет повышения эффективности, доступа и масштабирования.

Ключевые элементы переосмысленного уровня взаимодействия

Для банков успешная интеграция основных элементов персонализации в различные точки взаимодействия с клиентами будет иметь решающее значение для обеспечения эффективности деятельности. Переосмысленный уровень взаимодействия должен предоставить банковской экосистеме более глубокое и точное понимание контекста, поведения, потребностей и предпочтений каждого клиента. Это понимание, в свою очередь, позволяет банку разработать разумное индивидуальное предложение. Для поддержки данного

направления банкам необходимо анализировать данные о клиентах в режиме реального времени и встраивать аналитические результаты в цикл взаимодействия с клиентом для быстрого выполнения запросов на транзакции и запросов на обслуживание, что позволяет мгновенно выполнять их.

Предложения клиентам больше не могут быть статичными и универсальными — они должны быть продуманными и индивидуализированными, выходить за рамки банковского дела, чтобы удовлетворять потребности клиентов, которые могут включать как банковские, так и небанковские продукты и услуги.

Поскольку банки разрабатывают и предлагают предложения, отвечающие запросам клиентов, им необходимо сделать их доступными не только на собственных платформах, но и в других экосистемах, частью которых являются их клиенты.

Финансовые учреждения могут использовать свои собственные и / или партнерские экосистемы для создания ценности различными способами, включая расширенный доступ, более высокую

эффективность и более конкурентоспособные предложения.

Процессы, связанные с движением коммерческой деятельности в сторону цифровых экосистем, имеют далекоидущие последствия практически для каждого сектора экономики, и каждая организация, оказывающая финансовые услуги, должна разработать детальную стратегию конкуренции в этих новых условиях. Необходимо отметить, что в настоящее время лишь несколько банков успешно использовали потенциал экосистем для создания стоимости. Банкам для избежания распространенных ошибок и максимизации ценности своих экосистемных партнерств необходима четкая экосистемная стратегия, сквозная интеграция внутренних возможностей, а также способы работы, совместимые с методами технологических партнеров.

Банкам необходимо четкое понимание своих сильных сторон, менталитета и текущих потребностей клиентов, которое они должны использовать для выбора стратегии экосистемы, которая соответствует амбициям организации и положению на рынке, что является главным приоритетом развития жизнеспособных эффективных экосистем.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов / The authors declare no conflicts of interest

1. McKinsey Co [Electronic resource]. URL: https://www.mckinsey.com/.

2. Leushev A. Association of Russian banks. [Electronic resource]. Access mode: https://arb.ru/ upload/iblock/195/LeushevEcosystems.pptx.

3. Cekerevac Z., Dvorak Z., Prigoda L. Hacking, protection and the consequences of hacking // Communications. 2018. No. 2. P. 83.

5. Ciobu S., Iordachi V., Efimenco O. The bank’s image: Formation and ways of improvement [Journal] // MEST Journal. 2020. Vol. 8. P. 78-88.

6. Sharafutdinov R., Peskova D. The Influence of Economy Digitalization on the Activity of Oil Companies [Journal] // MEST Journal. 2019. Vol. 7. P. 85-91.

7. One look at the modern information security / Prigoda L. [at al] // Sustainable Development of Mountain Territories. 2015. No. 4 (22).

8. Miljkovic Ljubomir, Trnavac Dragana and Antonovic Ratomir Prevention of money laundering in the banking sector [Journal] // MEST Journal. 2020. Vol. 8. P. 137-142.

9. Simonovska D., Rogleva N. Kiteva Methods, models and techniques for decision making in projects with special emphasis on the banking sector [Journal] // MEST Journal. 2017. Vol. 5. P. 105-112.

Информация об авторах / Information about the authors

Людмила Владимировна Пригода,

Мадина Валентиновна Аликаева,

профессор кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», доктор экономических наук, профессор

i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Поступила 23.11.2020 Received 23.11.2020

Madina V. Alikaeva, a professor of the Department of Economics and Finance, Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov», Doctor of Economics, a professor

Cekerevac Zoran, Doctor of Science, a professor of the Faculty of Business and Law, University of «Union-Nikola Tesla», Belgrade, Serbia

Принята в печать 14.12.2020 Accepted 14.12.2020

Источник: cyberleninka.ru

Гибридный двигатель кредитов

Как банки встраивают свой бизнес в экосистемы и маркетплейсы

Рынок автокредитования, несмотря на уверенный рост, в новых экономических и эпидемиологических реалиях становится все менее маржинальным. Сказываются дефицит автомобилей, рыночный диктат дилеров и инертность производителей, изменение поведения покупателей и их потребностей. В таких условиях банки ищут новые направления развития автокредитования: осваивают маркетплейсы и экосистемы, расширяют категории предлагаемых машин. Конкуренция идет за скорость, технологичность и полноту предложения для клиента.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Съехавшая маржинальность

Прошлый год на рынке автокредитования завершился на положительной ноте. По данным Frank RG, количество выданных в декабре кредитов составило 76,1 тыс., что на 7% выше показателя предыдущего месяца и на 4% больше значения декабря 2020 года. Объем кредитов за месяц даже установил рекорд в 102 млрд руб., а в целом за год он приблизился к 1,1 трлн руб.

Однако если до пандемии декабрь по количеству выданных автокредитов традиционно был одним из лучших месяцев года, на этот раз количество оказалось значительно ниже среднего показателя за предшествующие 11 месяцев (78,1 тыс.). Общий же объем выданных кредитов за год составил 935 тыс., что лишь на 0,5% выше показателя 2020 года и чуть меньше декабря 2019 года (939 тыс.). Ситуацию спас рост среднего чека на фоне дефицита автомобилей и разгона инфляции — до 1,33 млн руб. Темпы роста составили 28%, это рекорд за пять лет.

При этом участники рынка ожидают продолжения общего удорожания кредитов. Влияние будет оказывать и рост ключевой ставки (только в декабре ЦБ повысил ее на 1 процентный пункт, до 8,5%, в ближайшие месяцы аналитики ожидают рост до 9–9,5%, см. “Ъ” от 11 января), и повышение цен на автомобили на фоне мирового кризиса полупроводников (уже в новом году автоконцерны увеличили цены на ряд популярных марок на 2–3%).

Рост цен вызван дефицитом новых машин и «провоцирует общее состояние неопределенности на рынке», отмечает начальник управления «Автокредитование» ВТБ Иван Жигарев. Естественно, банки видят и разницу в темпе роста стоимости автомобилей и доходов населения — это напрямую влияет на спрос, добавляет руководитель «Росбанк Авто» Наталья Русова.

Вместе с тем рост валового объема автокредитования слабо отразился на финансовых показателях банков. По итогам девяти месяцев 2021 года, согласно отчетности РСБУ, процентные доходы по клиентским ссудам у Сетелем-банка (крупнейший банк по объему автокредитов, входит в группу Сбербанка) снизились на 1%, до 13,1 млрд руб.

Ряд дочерних банков зарубежных автоконцернов — Фольксваген-банк Рус, МС-банк Рус, Тойота-банк — даже сократили процентные доходы на 9–10% (см. “Ъ” от 25 ноября 2021 года). И даже в исключительном случае резкого роста процентных доходов в 2,6 раза у РГС-банка по динамике они проигрывали выдаче автокредитов (рост портфеля в 2,1 раза). В таких условиях автокредитование перестает быть таким маржинальным, каким было четыре-пять лет назад.

Пандемия, последовавшие за ней ограничения и перебои в поставках, дефицит популярных марок и выход на рынок новых игроков заставляют банки, занимающиеся автокредитованием, искать новые пути развития и трансформировать направление так, чтобы оно оставалось рентабельным в меняющихся условиях.

Кто-то пытается работать напрямую с автопроизводителями, кто-то — выстраивать самостоятельную экосистему в сегменте автокредитования, кто-то начинает работать с новыми категориями автомобилей. Бизнес становится вести гораздо сложнее, особенно если не вкладываться в технологии. «Поэтому компании делают ставку на реализацию новых сервисов, создавая различные партнерские проекты в смежных или тех сегментах, в которых ранее не работали»,— говорит предправления РГС-банка Алексей Токарев.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Цифровой разворот

Сейчас покупатели все еще приходят в автосалоны, выбирают машину, узнают, с какими банками сотрудничает дилер, но постепенно эта модель уходит в прошлое, отмечает гендиректор ОКБ Артур Александрович. Конкуренция перемещается в цифровое пространство, уверен господин Токарев. «Такой подход позволяет банкам получить больший контроль за customer journey («клиентским путешествием») и, как следствие, контроль за продвижением своих продуктов»,— поясняет директор в автомобильной практике PwC в России Виктория Синичкина.

РГС-банк, например, за два с половиной года после смены бизнес-модели построил сначала механизм офлайн-продаж, затем занялся развитием онлайн-каналов продаж, что привело к созданию новой цифровой платформы-маркетплейса «Банкавто» для профессиональных участников авторынка и потребителей, который совмещает банковские и небанковские сервисы. На автомаркете для клиентов уже сейчас доступны не только услуги покупки и продажи автомобилей, в том числе между частными лицами, но и онлайн-бронирование, оценка машины и услуги трейд-ин.

Сегмент автокредитования трансформируется не только из-за сокращения маржинальности, но и из-за изменения клиентского поведения, уточняет Наталья Русова. Кризисные явления из-за пандемии, рост конкуренции, дефицит, сложности, с которыми клиенты особенно остро столкнулись в минувшем году, приобретая автомобиль у дилера, меняют подход клиента к покупке, поясняет она. Банк в таких условиях, добавляет госпожа Русова, должен стать сервисным партнером, покрывающим все потребности, связанные с покупкой и владением автомобилем, создавать возможности изменения финансовых условий с учетом индивидуальных запросов.

Партнер и руководитель группы по работе с автомобильными компаниями «Делойт» в СНГ Татьяна Кофанова о развитии автокредитования

«Клиентам уже не требуются заемные средства сами по себе: растет спрос на комплексные продукты, позволяющие решить целый ряд вопросов по использованию автомобиля в режиме «одного окна»,— подтверждает господин Жигарев.— Заемщики хотят провести сделку купли-продажи и в том же месте оформить полис страхования, записаться на техобслуживание, а затем по одному клику поменять машину на новую. Причем полностью дистанционно».

В результате появляются совершенно новые форматы взаимодействия. Один из них — сервис подписки на автомобили, который появился в линейке двух крупнейших банков в 2021 году.

Эксперты ВТБ подсчитали, что при регулярном использовании машины такая модель оказывается на 40% выгоднее каршеринга, а ежемесячный платеж — ниже, чем по автокредиту. По прогнозам банка, к 2025 году сервис подписки может занимать 15–20% всего отечественного рынка новых автомобилей. Сейчас средний возраст покупателя автомобиля в России 47 лет.

Такие шеринговые сервисы — это попытка ориентации на более молодую аудиторию, говорит член совета директоров Экспобанка Алексей Санников. «К тому же с точки зрения банка нет разницы, кого финансировать — шеринговые компании или конкретно физическое лицо. В этом отношении банки идут за клиентами: сейчас конкурируют через различные мобильные приложения, маркетплейсы, клиентский путь. Поменяются модели потребления — точно так же будут конкурировать за клиента: таксомоторные парки, лизинговые компании, юридических лиц»,— уверен он.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Дилера не обогнуть

Вместе с тем попытки банков построить альтернативные экосистемы, без дилеров, начавшиеся задолго до «коронакризиса», пока не увенчались успехом. «Рынок автокредитования новых автомобилей в таких условиях — это «красный океан» (развитие компании в высококонкурентной, кровопролитной, среде.— “Ъ” ), в котором все терпят и работают с рентабельностью около нуля»,— подчеркивает руководитель управления автокредитования Тинькофф-банка Кирилл Григорьев.

Поэтому еще один возможный путь трансформации — работа с бывшими в употреблении автомобилями. Если до пандемии это был скорее нишевый продукт, то в текущих условиях все больше банков предлагают такие продукты, в том числе для оформления онлайн. По данным НБКИ, с октября 2021 года заявки на кредиты на покупку подержанных автомобилей стабильно превышают заявки на новые авто. «За год комиссионные платежи, которые банки платят дилерам, увеличились на 30%. Многие смотрят на пример Tesla, которая продает машины без автодилеров. Но массовые автопроизводители пока не готовы к такой схеме — автомобильный рынок очень инертный»,— отмечает господин Григорьев.

Кроме того, с ноября 2020 года дилеры стали практиковать такую схему: клиент готов купить автомобиль за наличные, но дилер его убеждает взять кредит и погасить его на 99%, оставив небольшую задолженность. Это делается для того, чтобы банк в любом случае заплатил дилеру вознаграждение: обычно оно достигает 7–8% от суммы кредита, но выплачивается полностью только в том случае, если клиент не гасит кредит полностью в короткий срок. Из 7–8% дилер на 5% делает скидку клиенту на машину и 2% забирает себе.

Если смотреть данные БКИ, видно, как будто спрос на кредиты растет, но на самом деле значимая часть спроса, около 20%, это именно такая схема, рассказывает собеседник “Ъ” на рынке автокредитования. По его оценке, из-за такой схемы в месяц потери могут составлять до 50–70 млн руб. для одного банка и до 500 млн руб. для всех банков.

Заемщикам такие продукты становятся все более интересными на фоне роста стоимости и дефицита новых авто, отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Есть интерес к этому продукту и со стороны банков: предельная стоимость кредитов в сегменте б/у автомобилей выше, чем в сегменте новых — 16% годовых против 13% годовых.

Раньше этот рынок кредиторы считали сложным хотя бы по причине того, что риск дефолта, то есть прекращения обслуживания кредита клиентом, на нем выше. Сейчас же купить новый автомобиль проблематично не только из-за дефицита, но и из-за стремительного роста цен, поэтому даже клиенты с высоким доходом все чаще отдают предпочтение подержанным машинам, говорит Артур Александрович. Соответственно, риски кредитования в сегменте автомобилей с пробегом снижаются, он становится все более привлекательным, подчеркивает он. И, что важно, при работе с б/у автомобилями можно избежать цепочки посредников автопроизводитель—дилер.

Несмотря на потенциальный «красный океан», участники рынка смотрят на его будущее достаточно оптимистично. Количество людей, предпочитающих добираться из точки А в точку В на машине, точно меньше не станет, уверен Алексей Санников: «Конечно, формат классического автокредита, как мы привыкли 20 лет его воспринимать, поменяется. Но этот бизнес никуда не исчезнет, как и не сократится емкость рынка. Просто произойдет трансформация, к примеру, замена автомобилей с ДВС на электротранспорт». Но в этом нет ничего плохого для участников рынка автокредитования, полагает он.

«Рынок будет продолжать расти, модифицироваться, изменяться,— добавляет господин Санников.— Если кто-то не гибкий и не дальновидный с этого рынка уйдет, будут появляться новые игроки, которые будут выходить на этот рынок, завоевывать его». А гибкие и понимающие тенденции игроки, надеется банкир, смогут подстроить свои бизнес-модели под изменяющиеся реалии.

Авторынок на крутых поворотах

Конъюнктура

С конца 2020 года на авторынке начал наблюдаться дефицит автомобилей: глобальная нехватка микрочипов, возникшая на фоне резкого восстановления спроса после пандемии, сказалась на объемах выпуска. Вместе с тем после ограничений на фоне пандемии и невзирая на растянутый по времени рост цен после нескольких волн девальвации рубля — в марте и июле 2020 года — спрос на автомобили пошел вверх.

Возможности перераспределять компоненты на наиболее интересные и крупные рынки в 2021 году становились все более ограниченными, ситуацию ухудшали и логистические проблемы. Так, с июня начались остановки на наиболее крупном автоконцерне — АвтоВАЗе,— что заметно отразилось на смещении с лидерской позиции в месячных рейтингах Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) более дешевой Lada Granta в пользу Lada Vesta. У других популярных брендов, как рассказывали собеседники “Ъ” в авторитейле, к осени значительно сократилась квота поставляемых автомобилей. В итоге при стабильно высоком спросе осенью, исходя из данных АЕБ, значительно просел в рейтинге, например, бренд Volkswagen. Проблему с компонентами наиболее удачно решили разве что китайские марки (Haval, Chery), которые, наоборот, стабильно закрепились в топ-15 продаж.

При этом спрос на автомобили продолжает подогревать повышение цен — в пределах 20–25% за прошедшие месяцы, что, по оценкам «Автостата», быстрее, чем в 2015 году, после обвала курса рубля в декабре 2014 года. Все это позволило дилерам начать зарабатывать на имеющихся в наличии предложениях за счет различных дополнительных опций.

В «Банкавто» оценивали, что 95% автомобилей сейчас продаются с «допами». По оценкам “Ъ”, на долю дополнительных опций приходится уже до 30% стоимости автомобиля. Объем дополнительных опций при покупке автомобиля с 2019 года в среднем увеличился в пять раз, достигнув 200–400 тыс. руб. на машину. Сами автоконцерны при этом массово отказались от традиционных программ поддержки в виде скидок и акций, а также не сдерживали цены, чем смогли повысить собственную маржинальность.

По оценкам аналитиков, дефицит на рынке сохранится как минимум до середины 2022 года. Это продолжит сказываться на общих объемах реализации, особенно при относительно высокой базе начала 2021 года, и автопродажи, по оценкам «ВТБ Капитала», продолжат начавшееся во втором полугодии падение и дальше. Сергей Удалов из «Автостата» соглашается, что продажи будут падать в первом полугодии, но потом по мере налаживания ситуации с поставками рынок пойдет вверх. «Все будут восстанавливаться плавно, если какая-то из марок резко не начнет повышать отгрузки»,— говорит он, отмечая, что в последнем случае может случиться «обвал рынка», поскольку тогда для поддержки спроса вновь начнут массово использовать скидки и акции.

• Газета «Коммерсантъ» №5 от 14.01.2022, стр. 10

• Полина Трифонова подписаться отписаться

• Автокредитование подписаться отписаться

Источник: www.kommersant.ru

Зачем банки создают вокруг себя экосистемы и что это дает потребителю

Нынешняя реальность меняет наши клиентские ожидания: любой потребитель банковских услуг хочет решать разнообразные задачи как можно проще, причем чаще всего — удаленно, без лишних посещений отделения. Расскажем, чем экосистемность может быть полезна обычному пользователю и как новые банковские технологии улучшают нашу жизнь. Чтобы привлекать и удерживать клиентов, банковская сфера играет на опережение: банки становятся финтех-компаниями, соединяя надежность своего финансового инструментария с адаптивностью и мобильностью цифрового стартапа. Российский банковский рынок развивается очень динамично, переживает интенсивную цифровизацию и отличается высокой конкуренцией. Есть и еще одна причина для инноваций. Сегодня, согласно исследованиям McKinsey, маржа и чистая рентабельность собственного капитала (ROE) банков продолжают стагнировать. Поэтому логично, что они стремятся выйти в новые, более прибыльные сегменты финансового рынка, расширяют свои сервисы в направлении развития экосистем. Какие же выгоды принесет экосистемность клиенту?

• Конкуренция в отрасли всегда на руку клиенту: чем активнее за него сражаются компании, тем более выгодные условия он получит. Вследствие цифровой трансформации банкам придется конкурировать не только между собой, но и с телекоммуникационными и IT-компаниями, которые тоже в поиске новых рынков и будут активно внедрять новые клиентские сервисы, заключать коллаборации, интегрироваться с продавцами и поставщиками услуг. Пользователю останется только выбирать наиболее удобный интерфейс и условия.
• В ближайшее время все крупные игроки будут внедрять open API с целью построения открытых экосистем. Для банка это возможность удерживать клиента в периметре своего предложения, учитывая разнообразные его потребности, их динамику и прогнозы. Клиент может с помощью одного и того же сервиса решать многие проблемы, приобретать товары и оплачивать услуги связи, образования, здравоохранения и т. д. Прежде всего, это комфорт и экономия времени.
• Человеку выгоднее не тратить энергию на необязательные решения, такие как выбор службы такси или доставки еды. Существенно удобнее пользоваться одним приложением, в котором собраны разные предложения товаров или услуг, сравнивая цены, а не ассортимент.
• Сегодня российские банки приняли актуальный вызов рынка: они вступают в партнерство с небанковскими компаниями и внедряют в свои приложения неспецифические услуги, такие как такси, доставка, онлайн-развлечения и др. В частности, активно развивают цифровые платформы «Сбер», ВТБ, Газпромбанк. Так, «Сбер» объединил в свою экосистему множество сервисов на все случаи жизни, связанных с оплатой услуг, покупками, авто, едой и развлечениями, медициной и аптеками и др. А ВТБ, кроме отличных финтех-приложений, таких как «ВТБ Инвестиции», предлагает ряд онлайн-сервисов — например, приложение «Мой умный город», позволяющее узнавать новости, ориентироваться в городской инфраструктуре, оплачивать парковку, услуги ЖКХ и др. «Тинькофф» разработал масштабный суперап для продаж, в который постоянно привлекаются новые поставщики-партнеры и с помощью которого клиент может решить широкий спектр своих проблем. Каждый банк позиционирует себя как мультизадачный, современный и гибкий. При этом банк избавляет покупателя от множества рисков, выступая посредником сделки и гарантируя проведение платежей за товары и услуги.
• Цифровая платформа позволяет клиенту взаимодействовать со своим банком омниканально, то есть различными способами — через мобильное приложение, банкоматы и офисы — как через единую систему. Клиент сам выбирает удобную для себя форму обращения. Многим до сих пор удобнее посоветоваться с консультантом и задать все возникающие вопросы, чем иметь дело с электронным помощником, а кто-то, напротив, хочет оформлять все услуги не выходя из дома.
• Благодаря аналитике клиентского опыта реклама станет индивидуально настраиваемой и полезной. Искусственный интеллект проанализирует активность пользователя, и приложение сможет формировать персонализированное предложение. Проще говоря, клиент не будет видеть рекламу жилых комплексов еще полгода после оформления ипотеки, а будет получать хорошие предложения по дизайну, ремонту и кредитованию на покупку техники. Это те мелочи, которые сделают жизнь потребителя банковских услуг проще и комфортнее.
• Омниканальность и использование одной экосистемы / одного маркетплейса для различных целей позволяет накапливать уникальный пользовательский опыт. В дальнейшем это позволит клиенту получать дополнительные сервисы, в том числе персонализированные: банк за счет предиктивной аналитики может предугадывать потребности человека и предлагать решение еще до того, как он сам осознает свой запрос. Например, проанализировав доходы и расходы пользователя, банк может предложить ему кредитование, чтобы решить временные финансовые трудности.
• Поскольку использование искусственного интеллекта сокращает рутинный труд операционистов и высвобождает большое количество времени у компании и ее сотрудников, все банковские операции будут удешевляться и ускоряться, что, безусловно, выгодно клиенту. Прощайте, огромные очереди в отделениях.
• Благодаря искусственному интеллекту и аналитике данных повышается процент одобрения по кредитам. Например, в ВТБ искусственный интеллект решает до 70% задач аналитики и автоматического принятия решений.

Прогнозы

В ближайшем будущем тренд на цифровизацию и пандемия ускорят и усилят расширение целевой аудитории банков: абсолютно все осваивают онлайн. И при большом потоке запросов важно сохранять и повышать качество сервиса, уровень его удобства и персонализированности, сокращать количество кликов до получения услуги.

В условиях жесткой конкуренции банки должны быстро реагировать на изменения рынка, поддерживать свои процессы на современном уровне, не допускать отставания в технологиях, проводить трансформацию технических возможностей платформ.

По оценкам Juniper Research, количество пользователей открытых банковских платформ за 2021 год должно вырасти вдвое по сравнению с позапрошлым годом. Можно утверждать, что экосистемная модель — это будущее банковского сектора.

Когда-то мы вызывали такси по телефону, а сейчас большинство предпочитает приложения. Захотим ли мы вернуться к нашим сегодняшним привычкам, когда все что угодно станет доступно в одном месте буквально в пару кликов? Вскоре банковские приложения будут не только облегчать нам рутинные задачи, но и предугадывать наши нужды и желания, формировать выгодные персонифицированные предложения и экономить наше время для чего-то более приятного, чем интернет-поиск.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

nttt nttttu0412u043eu0439u0434u0438u0442u0435nttt ntttu0438u043bu0438nttt nttttu0437u0430u0440u0435u0433u0438u0441u0442u0440u0438u0440u0443u0439u0442u0435u0441u044c.nttt ntt nt»>’ >

Источник: www.banki.ru

Как банки встраивают свой бизнес в экосистемы и маркетплейсы

• Три года назад банки начали развивать дополнительные сервисы для малого бизнеса
• Пока это направление не генерит больших доходов
• Пять советов, что нужно сделать, чтобы небанковские продукты продавались лучше

Банки активно развивают небанковские продукты для сегмента малого бизнеса, но пока не особо на этом зарабатывают. Почему так происходит и что им нужно сделать, чтобы эти сервисы приносили доход?

Ставка на комиссионные. Банки начали активно создавать маркетплейсы для клиентов примерно три года назад. Тогда они столкнулись со снижением процентных доходов и стали искать способы увеличить комиссионные, в том числе за счет продаж небанковских продуктов.

Началось все с розничных клиентов, так как ЦБ «закрутил гайки» в высокомаржинальном потребительском кредитовании. Банки захотели больше зарабатывать на комиссиях от продажи страховок, юридических услуг и проч. Далее они увидели большой потенциал в развитии небанковских сервисов для клиентов из сегмента малого бизнеса: дополнительные услуги позволят снять часть административных задач с предпринимателя и дадут возможность больше времени уделять развитию своего дела.

Статистика по теме
Доля 20 крупнейших банков на рынке ипотеки
год к году

Неудачные попытки. Идея финансового маркетплейса не так уж нова. В 1998 году в результате слияния Citicorp и страховой компании Travelers Group в США появилась Citigroup, которая стала одной из первых банковских групп, предлагающих клиентам не только банковские, но, например, и страховые продукты.

Российские банки также предпринимали попытки создания продуктовых витрин. Экс-владелец корпорации «Уралсиб» Николай Цветков в 2004-2006 годах заявлял о реализации стратегии «Финансовый супермаркет». «Клиент – физическое лицо или малое предприятие – в любой нашей точке продаж получает полный набор финансовых услуг по единому стандарту» — рассказывал Цветков в интервью Ведомостям.

В 2007 году в Уралсибе было несколько направлений, кроме банкинга: лизинг, инвестиции, страхование, управление активами. Через банковскую сеть продавались ПИФы, страховые продукты, автокредитование.

Однако, массового распространения модель «финансового супермаркета» тогда не получила. Во-первых, эффективные кросс-продажи требуют знаний о клиенте, чтобы предложить ему наиболее подходящий продукт. В массовом сегменте без больших данных и технологических возможностей по их обработке и анализу это получается слишком дорого. Во-вторых, управлять такой структурой сервисов и выстраивать продажи – это отдельная задача, и в то время не было необходимых компетенций, чтобы с ней справиться.

Второе дыхание. Идея ожила в 2015-2016 годах с появлением новых технологических решений (в частности, концепции open banking и open API). Тогда на рынок обслуживания МСБ в России вышли несколько необанков для предпринимателей: сначала Модульбанк, затем Точка и Тинькофф.

Сначала банки предлагали предпринимателям такие нефинансовые сервисы, как регистрация компании, бухгалтерия и юридические услуги. Сегодня перечень сервисов гораздо шире, в нем сотни разных услуг, включая заказ воды в офис, подбор персонала, поиск арендуемых помещений и многие другие.

Сейчас предпосылок к развитию небанковских сервисов гораздо больше, чем в начале 2000-х, а именно:

• Развитие технологий. Многие компании (не только банки) имеют возможность реализовывать новые формы предложения товаров/услуг. Это уже не просто витрина, а бесшовная интеграция сервисов — одно окно для клиента и персонализированные рекомендации на основе обработки по-настоящему больших данных о клиенте.

• Необходимость в альтернативных доходах для банка. Сегмент МСБ динамично развивается, но кредитовать его успешно удается далеко не всем банкам. Получение комиссионного дохода от РКО и продаж небанковских сервисов стали удачной альтернативой кредитам.

Банки переходят от маркетплейсов к экосистемам, а покупка дополнительных сервисов становится удобнее клиентам. По оценке Frank RG, за 2018 год через каналы банков предприниматели приобрели небанковские сервисы на 20-25 млрд рублей. Но пока эта модель не генерит больших доходов.

Что поможет банкам увеличить продажи и заработать на небанковских сервисах?

Бесшовная интеграция сервисов. Нужна современная технологическая база: и банка, и партнеров. Все говорят про бесшовность и единое окно для клиента, но без работающей интеграции с партнером это нереализуемо. Нужны API, техническая готовность банка и способность партнера обеспечить безопасность данных клиентов. Если для подключения и использования сервиса клиенту нужно выйти за периметр доверенной среды (ДБО банка) – в чем тогда ценность такого предложения?

Источник: frankrg.com