Любая успешная сделка на бирже начинается с изучения огромного объема разнообразной информации. Для того, чтобы произвести действие: о входе в рынок или, напротив, выхода из сделки, либо о внесении корректировок в инвестиционный портфель, необходимо понимание текущей рыночной ситуации и прогноз дальнейшего изменения цены выбранных активов.
Не имеет значения, краткосрочная торговля или долгосрочное инвестирование, открытие позиции должно основываться на осознанном решение. Оно может быть принято только в результате серьезной аналитической подготовительной работы .
Сложность заключается в том, что к определению общей картины следует подходить комплексно – наблюдать за динамикой торгов, изучать спрос и предложение, обращать внимание на поведение потребителей, оценивать новости из проверенных источников и многое другое.
Сделка — это уже вершина айсберга, вся основная масса работы проводится до открытия бирж . Выполнение “домашней работы”, подготовка к торговому дню — элементы успешной торговой системы. Значительное внимание уделено данному вопросу на семинаре А. М. Герчика“Трейдинг от А до Я”
Анализ рынка перед запуском бизнеса. На что обратить внимание?
В настоящей статье вы узнаете, как правильно провести анализ рынка, получите информацию о видах и методах аналитики, а также пошаговый план ее проведения.
Виды анализа
Торговцы применяют различные виды анализа форекс в зависимости от выбранной площадки, торговой стратегии, продолжительности сделки, временных интервалов. Ключевые виды исследования , которые применяют трейдеры фондового , срочного и валютного рынка Форекс — это техническая и фундаментальная аналитика .
Технический анализ наиболее применим в краткосрочной торговле. Он прогнозирует движение цены и помогает находить закономерности этого процесса, исходя из прошлого опыта. Для этого используют графики, в которых отображена вся информация, требуемая для принятия решения о заключении сделки.
Основы технического анализа
В основе ТА лежит понимание формирования конкретной котировки в этот момент. Именно в цене все заложено. Ее изменение подвержено тенденциям, имеет свои причины — спрос и предложение.
Динамика цен повторяется, ибо действительность тоже имеет цикличный характер. Поэтому визуальное изучение графиков стоимости позволяет выявить закономерности и использовать их как сигналы для заключения сделок.
Главное в ТА — просчитать, спрогнозировать рынок на основе графической или математической обработки предшествующих показателей. Трейдер использует для этого уровни, алгоритмы, формулы, индикаторы.
Методы технического анализа
- Классический, определяющий изменения цены на графике.
- Индикаторный, когда варианты изменения цен определяются при помощи математических функций (индикаторов).
- Свечной — детализация графического метода на основе японских свечей.
- Исследование объемов с помощью специальных индикаторов.
В любом случае это — мониторинг, оценка, прогноз.
Инструменты технического анализа Forex разнообразны: индикаторы, осцилляторы, оценки психологического настроя игроков, программы-роботы, торговые стратегии.
Фундаментальный анализ имеет большую важность для долгосрочного инвестирования. Здесь тесно связаны курсы валют с изменением экономико-финансовой ситуации в мире в целом и конкретных странах. Учитывается также политические процессы, высказывания мировых лидеров, происходящие катаклизмы, действия крупных банков и пр.
Однако, при этом не все так однозначно, потому, что краткосрочные трейдеры вынуждены считаться с факторами фундаментального характера, такими как экономическая статистика, общее настроение определенной площадки , состояние сектора экономики, влияние других фундаментальных факторов на преобладающие тенденции; долгосрочные игроки используют методы теханализа для выбора оптимальной точки входа.
Исключение составляют только скальперы, которые торгуют исключительно по графику.
Компьютерный анализ форекс позволяет использовать современные платформы и быстро производить действия, необходимые для успешной торговли. Здесь можно комбинировать техническую и фундаментальную аналитику.
Существует автоматическая настройка получения сигналов для покупки/продажи. Но решение все равно принимается торговцем.
Дополнительные инструменты для анализа рынка
Рекомендуем также использовать:
— Журнал трейдера с фиксацией финансового результата по операциям
— Рассмотрение соотношения убыточных и прибыльных сделок
— Изучение истории торгового счета
— Оценку прибыльности торгов по конкретным валютным парам
— Разбор эффективности торговой стратегии
Как провести аналитику рынка Форекс
Большое количество частных торговцев выбирают именно Форекс. Этому есть логическое объяснение — данная площадка наиболее доступ на для тех, кто не обладает большим стартовым капиталом, регистрация клиентского счета у Форекс брокера проста, выбор брокеров и их сервисов огромен.
Краткосрочные форекс-трейдеры реализуют в своих стратегиях методики технических исследований , инструментарий которых огромен. Основным и главным инструментом технической оценки является ценовой график, который отражает истории инструмента.
На основании этого игрок может сделать предположение о дальнейшем изменении ценности выбранного актива.
Большинство коммерсантов имеют свои методы анализа валютного рынка и набор торговых инструментов. Они изучают их поведение, корреляцию с другими площадками , диапазоны максимальных и средних движений, поэтому со временем, начинают хорошо понимать их реакции. Чаще всего это мажорные валютные пары. Но есть любители торговать кросс-парами или экзотическими валютами.
Этапы проведения исследований
1. Обследование рынка начинается с изучения экономического календаря. Во время выхода особенно значительных новостей, которые могут повлиять на движение валютной пары, трейдеры стараются выйти из процесса , только если не используют стратегию торговли на новостях.
Для валютных пар в составе которых есть доллар США, такими новостями считаются: отчет Nonfarm Payrolls, резолюция ФРС по процентной ставке с комментариями главы федрезерва, для британского фунта — заключение Банка Англии по процентной ставке и основам денежно-кредитной политики, для ЕС — вердикт ЕЦБ и другие важнейшие финансово-экономические индикаторы. На изменение валют могут повлиять и политические события, например, выборы Трампа сопровождались ощутимыми движениями в долларе и мексиканском песо.
Реакция USDMXN и индекса доллара на выборы Трампа 8 ноября 2016 г
Поэтому первый этап рыночной экспертизы связан с просмотром предстоящих событий и определение активов, которые, предположительно, будут реагировать на публикации. При наличии открытых позиций в таких активах, опытные продавцы рекомендуют или прекратить операции , или уменьшить объем позиции.
Источник: gerchik.com
Как исследовать рынок при бизнес-планировании? Как найти конкурента?
Проведение исследования рынка является важным шагом в процессе открытия или расширения бизнеса. Изучая свою отрасль, конкурентов и целевой рынок, вы можете собрать ценную информацию о спросе, ценах и потенциальных проблемах.
В этой статье мы подробно расскажем об исследованиях рынка и о том, как они могут помочь вам принимать обоснованные решения о вашем бизнесе.
Что такое исследование рынка?
Исследование рынка — это процесс сбора, анализа и интерпретации данных о конкретном рынке или отрасли. Он может быть качественным, то есть основанным на мнениях и наблюдениях, или количественным, то есть основанным на числовых данных. Исследование рынка может проводиться различными способами, включая опросы, фокус-группы и онлайн-исследования.
Почему важны исследования рынка?
Существует несколько причин, по которым исследования рынка важны для бизнеса: Они помогают компаниям понять свой целевой рынок. Изучая демографию, потребности и предпочтения ваших целевых клиентов, вы можете адаптировать свои продукты или услуги к их требованиям.
Это помогает компаниям понять своих конкурентов
Изучая сильные и слабые стороны ваших конкурентов, вы можете определить возможности для дифференциации своего бизнеса и лучшего удовлетворения потребностей вашего целевого рынка.
Это помогает компаниям понять отрасль
Изучая тенденции и проблемы в вашей отрасли, вы можете предвидеть изменения и соответствующим образом адаптировать свой бизнес.
Это помогает предприятиям принимать обоснованные решения
Собирая и анализируя данные, исследования рынка могут предоставить ценную информацию, которая поможет компаниям принимать обоснованные решения по всем вопросам, от ценообразования до маркетинговых стратегий.
Примеры исследования рынка
Компания по производству одежды проводит опрос, чтобы понять предпочтения и покупательские привычки своих целевых клиентов.
Это исследование помогает компании определить, какие стили и цены наиболее привлекательны для ее клиентов
Компания-разработчик программного обеспечения проводит фокус-группы для сбора отзывов о своем новом продукте.
Это исследование помогает компании выявить любые проблемы с продуктом и внести необходимые изменения перед его выпуском на рынок
Ресторан проводит онлайн-исследования, чтобы понять предпочтения и привычки своих целевых клиентов.
Это исследование помогает ресторану определить лучшие маркетинговые каналы для охвата своей целевой аудитории и принимать обоснованные решения о предложениях меню и ценах.
В заключение, исследование рынка является важным инструментом для предприятий любого размера. Собирая и анализируя данные о вашей отрасли, конкурентах и целевом рынке, вы можете принимать обоснованные решения, которые помогут вашему бизнесу процветать.
В нашей следующей статье мы подробно рассмотрим финансовое планирование и то, как оно может помочь вам эффективно управлять финансами вашего бизнеса.
Источник: dzen.ru
Проведение анализа рынка
Рыночная экономика базируется на свободе предложений и спроса. Но это теоретически.
На практике вступают в силу такие факторы, как постоянная динамика спроса и предложений, ужесточающаяся конкуренция, стремительное развитие технологий и техники, непрогнозируемые инфляции, изменчивость законодательной базы и многое другое.
Все эти условности создают неопределенность экономики и невозможность получить ожидаемый результат. Но бизнес должен развиваться, и одним из основных компонентов этого процесса является анализ рынка, поскольку он определяет стратегию предприятия.
По сути, это сбор информации об определенном отраслевом рынке и его потребителях, которая далее всесторонне исследуется. Анализ рынка сбыта включает в себя несколько этапов. Это изучение:
- товаров или услуг;
- предложения и спроса;
- поведения потенциальных и реальных потребителей;
- конъюнктуры рынка;
- динамики цен для оптимального продвижения своих предложений на рынке.
Как провести исследование
Анализ отраслевых рынков подразумевает своим объектом совокупность предприятий, имеющих интересы в одном секторе экономики. Так называемая хозяйственная отрасль. Она охватывает производства, распределение и потребление конкретных услуг или товаров.
И цель данного исследования – это определение отраслевых рисков. Анализ рынка сбыта должен просчитать возможность и параметры отклонения результатов деятельности определенного субъекта, связанных с нестабильной ситуацией конкретного отраслевого рынка.
Таблица основных критериев:
Как сделать анализ рынка комплексно – этот вопрос необходим для четкого представления, что будет происходить с товарами или услугами конкретного субъекта отрасли. Ответ будет состоять из следующих позиций:
- какова конъюктура рынка (взаимоотношения, которые образуются на рынке в определенный период времени и существующие тенденции);
- прогноз динамики развития и роста (для краткосрочного прогнозирования важны инерционные процессы, для долгосрочного прогнозирования – вероятность изменений деятельности рынка);
- какова ёмкость рынка (поскольку товара невозможно продать больше, чем его могут купить на определенной территории, как правило, промежуток времени берется равным одному году);
- исследование конкурентов (понимание того, сколько будет затрачено денежных средств на борьбу с ними, либо на сопротивление их борьбе);
- каков объем предполагаемых продаж товара или услуг (жизненно важная информация для планирования и организации функционирования конкретного предприятия).
Используемые методы
Методы анализа рынка – это системы, позволяющие комплексно исследовать рынок в совокупности всех показателей. Различают следующие методы, с помощью которых производится исследование рынка:
- Статистическая обработка данных;
- Многомерные;
- Имитационные;
- Теория статистики;
- Регрессионные;
- Корреляционные;
- Гибридные;
- Детерминированные.
Какой из методов предпочесть в том или ином случае – определяют обстоятельства и цели исследования. Но наиболее объективные показатели даст совокупность нескольких методов, поскольку их показатели взаимно дополнят друг друга.
Если группой потребителей является население, то используются дополнительные способы исследований, которые будут учитывать улучшение возможности обслуживания и способность покупателями лояльно относится к конкретной марке товара.
Как правило, методы базируются на теории игр. Поверхностный анализ может провести не специалист, но для получения серьезного прогноза необходимо участие профессионалов, способных пользоваться всеми методами изучения.
Процесс исследования
Маркетинговый анализ рынка – это оценка, определение, моделирование и прогнозирование всех аспектов процессов, происходящих на рынке и функционирования конкретного субъекта отрасли с применением различных методов исследований. Провести его возможно лишь с учетом ряда факторов, которые устанавливаются с помощью разнообразных классификаций, которые способствуют четкому структурированию и классификации работы. Первая из них – это структура маркетингового анализа. это анализы:
- конкретного отраслевого рынка;
- предприятия;
- потенциальных и реальных конкурентов;
- плана реализации отдельно взятого проекта;
- товара или услуги, их конкурентной способности.
Главной целью маркетингового исследования является определение потенциальных возможностей и рисков, а так же создание прогнозов по возможным вариантам развития ситуаций в отрасли. На базе результатов анализа создается управленческое резюме и определяется маркетинговая стратегия.
Задачи маркетингового анализа определяют следующие факторы: темы исследуемых явлений, срочность и открытость данных. Наиболее популярными программами данных исследований являются:
- SWOT-анализ . Изначально данный вид исследований представлял собой сбор и последующее структурирование информации о текущих тенденциях и ситуации. На сегодняшний день результатом SWOT-анализа является таблица с четырьмя графами, в которых отражают сильные и слабые стороны, угрозы и возможности. Данный вид направлен на формирования стратегии поведения предприятия на рынке.
- PEST-анализ . Данный тип анализа предназначен для определения местоположения предприятия в отрасли и сообразного функционирования в ней. PEST-анализ призван определить какие из факторов (политические, экономические, социальные, технологические или иные) влияют на бизнес конкретного субъекта отрасли.
- PESTLE-анализ . Это расширенный вариант PEST-анализа. В нем так же учитываются природные, географические и правовые факторы.
- «Пять сил Портера» . Наиболее мощный инструментарий для маркетингового анализа. Эта методика выделяет пять главных факторов, обуславливающих конкуренцию, а, следовательно, определяющую тактику и стратегию предприятия. Самая популярная методика у профессионалов. Но ее недостаток в том, что она не рассматривает всех частностей и исключений. А так же эта методика должна разрабатываться для каждого отдельного направления бизнеса.
Оцените значение
Сложно переоценить необходимость проведения исследований рынка для жизнеспособности предприятия. Анализ дает не только четкое представления настоящей ситуации в отрасли и место конкретной компании на нём, но и показывает вероятности развития событий в будущем.
Результаты исследований в совокупности с плановой и отчетной информацией позволяют предприятию разрабатывать стратегические меры заблаговременно (развитие благотворных процессов, устранение выявленных диспропорций и отслеживание возможных). Анализ рынка позволяет осуществлять максимально эффективные мероприятия – организационные и экономические.
Источник: memosales.ru
