Команда битрикс24 бизнес процессы

Автоматизация документооборота в небольшой организации. Внедрение простого бизнес-процесса в CRM Битрикс24.

Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации: в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

1 Преамбула

Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю. Конфуций.

Любой бизнес, как и человек, проходит через стадии своего роста. От идеи, небольшого StartUp, до корпорации или группы компаний. В процессе роста возникает естественное расширение потребностей в правильной организации и автоматизации бизнес-процессов. Подобно тому, как ребенок вырастает из тесных одежд, бизнес не может оставаться стеснённым в процессе своего развития. Очевидно.

Некоммерческое Партнёрство «Саморегулируемая организация судебных экспертов» (НП «СРО судебных экспертов») в городе Москва – успешно развивающаяся организация. На текущем этапе развития руководство бизнеса подошло к четкому пониманию необходимости внесения изменений в повседневную работу команды с целью повышения эффективности и управляемости бизнеса. Платформа 1С Битрикс24 была выбрана как решение, имеющее измеримые преимущества в достижении поставленных целей. В данной статье я не буду конкретизировать те плюсы, которые даёт использование Битрикс24, отмечу лишь, что облачное решение для команды до двенадцати пользователей – бесплатно.

2 Описание Бизнес-процесса

В первом приближении НП «СРО судебных экспертов» изложило своё видение бизнес-процесса согласования в свободной форме. На рисунке приведена одна из страниц описания. В других случаях такое описание бывает получить не так просто и требуется проведение профессионального бизнес-анализа, что, по понятным причинам, я не буду излагать в этой статье.

• Зачем нужна система?
• Что должна делать система?
• Как она будет это делать?

Источник: pinall.ru

Внедрение автоматизации бизнес-процессов в Битрикс24

В начале своей карьеры я работал маркетологом в строительной компании. Менеджер по продажам вручную составлял договоры, и на каждый у него уходило более часа. Смотря со стороны, я понимал, что этот процесс можно автоматизировать силами Битрикс24, и предложил такую инициативу.

В результате автоматизации бизнес-процессов работать стало намного удобнее, не нужно вручную править реквизиты клиента: заполнил форму с нужными данными, они автоматически подставились — документ готов. Если раньше на заполнение формы в среднем уходил час, то теперь договор составлялся за пять минут. У менеджера по продажам освободилось время для обработки входящих лидов. На этом у него был завязан KPI, и внедрение бизнес-процесса высоко оценили и сотрудник, и руководство.

Что такое бизнес-процессы и зачем они нужны в компании

«Бизнес-процессы» в Битрикс24 автоматизируют деятельность компании: постановку задач, документооборот, рутинные действия. С помощью инструмента можно управлять всеми этапами процессов и необходимыми для их исполнения действиями.

• автоматизация последовательности создания задач для сотрудников;
• создание задач по обработке лидов, документов;
• автоматизация уведомлений;
• создание событий в календаре, планирование встреч;
• выставление счетов, отправка документов;
• автоматическое создание контактов, компаний, лидов, товаров;
• организация циклов и задач с разной степенью периодичности;
• автоматизация действий сторонних приложений.

Чаще всего речь идет об основных бизнес-процессах в любой организации: увольнение и прием сотрудников, согласование договоров, заявления на отпуск, больничный, командировку. Хочу отметить, что Битрикс24 можно персонализировать, если в компании есть нестандартные процессы. Сделать это можно в коробочной версии, создавая собственные действия для бизнес-процесса. Конечно, без специалиста по Битрикс24 не обойтись, но сама система для изменений и сторонней доработки открыта.

Бизнес-процесс — алгоритм действий

Главное перед внедрением процессов — это схема их работы. Достаточно просто сесть, подумать и выписать по пунктам весь процесс вашей работы. Примером такого алгоритма может быть классическая воронка продаж.

Алгоритм действий — это 90% успешного внедрения бизнес-процессов.

На практике приходилось сталкиваться с ситуацией, когда в техническом задании прописан алгоритм, но сотрудники, которые будут пользоваться бизнес-процессом, работают и ведут документооборот совершенно по-другому. Из-за этого начинаются переделки.

Рекомендация следующая — привлекать персонал, который будет работать с системой, к процессу разработки. Должна быть адекватная обратная связь, так как сотрудникам с этими процессами работать. В малом бизнесе это проблема редкая, но, как правило, чем больше персонала в компании, тем сильнее необходимость во внедрении бизнес-процессов.

Часто случается, что бизнес-аналитики оторваны от реальных процессов, происходящих в компании. Никто не опишет бизнес-процесс лучше, чем сами сотрудники: они знакомы с рутинной деятельностью и порядком выполнения задач.

Для расстановки прав на бизнес-процессы важно четкое понимание иерархии и принципов структуры организации. Например, если процессы бухгалтерии надо скрыть от других сотрудников, то настраиваются соответствующие уровни доступа.

Нелишним будет прописать должностные обязанности сотрудников. Возможно, есть процессы, которые нужно завязать на конкретных людей. Если будет прописано, например, к каким бизнес-процессам имеет отношение менеджер по продажам, а к каким нет, то в случае увольнения менеджера, достаточно будет назначить нового сотрудника на должность, а не переписывать процессы под него.

Я рекомендовал бы вести «Базу знаний» в Битрикс24. В ней можно подробно описать обязанности сотрудника и обучающие моменты по работе с бизнес-процессами. К сожалению, во многих компаниях обучение сотрудников — процесс хаотичный. Сам по себе корпоративный портал — это инструмент для организации и упорядочения работы предприятия.

Чтобы лучше понять необходимость внедрения автоматизации бизнес-процессов, достаточно просто проанализировать трудозатраты сотрудников на те или иные типовые процессы и задачи. Настройка бизнес-процессов в Битрикс24 сокращает время на выполнение задач и делает работу компании более эффективной.

Вас могут заинтересовать услуги:

Автоматизации бизнес процессов
Интеграция Битрикс24
Корпоративное standalone решение на базе Битрикс24
Корпоративные порталы
Автоматизация бизнеса компании

Техническая сторона внедрения автоматизации бизнес-процессов Битрикс24

Для реализации бизнес-процессов в Битрикс24 используется инструмент «Дизайнер бизнес-процессов». Он позволяет наглядно в виде схемы создавать бизнес-процессы.

Особых знаний программирования не нужно, но по большому счету лишними они не будут. Какие-то базовые вещи сделать просто, если прочтете документацию по модулю. Навыки PHP могут понадобиться для вычисления функций, например, нужно запускать бизнес-процесс с какой-либо периодичностью, и значений операций.

Для создания собственных действий в бизнес-процессах уже понадобится разработчик. Пример расширения функционала за счет создания собственных действий — действие, отвечающее за исходящие звонки. Хочу обратить внимание, что работа с PHP-кодом доступна только в коробочной версии продукта. Для интеграции бизнес-процессов я бы рекомендовал воспользоваться услугами специалистов и обратиться к партнерам 1С-Битрикс.

• Последовательный — линейный алгоритм действий.
• Со статусами — нужен для нелинейных процессов и сочетает в себе несколько простых последовательных бизнес-процессов. При переводе в нужный статус модуль начинает выполнять бизнес-процесс, привязанный к этому статусу.

Задачи, по которым сотруднику нужно принять какое-либо решение или совершить действие выводятся на главной странице Битрикс24. Таким образом, сотрудник, попадая на корпоративный портал, всегда видит, какие процессы требуют вмешательства. Можно проследить, на какой стадии находятся задачи, запущенные сотрудником, или процедуры, к которым сотрудник имеет отношение.

Кейсы внедрения автоматизации бизнес-процессов

Сотрудники компании не всегда могут быть заинтересованы во внедрении бизнес-процессов. Хочу рассказать о негативном опыте, когда внедрить бизнес-процессы в работу организации не получилось.

Одна из розничных сетей обратилась по поводу внедрения бизнес-процессов и организации документооборота. Проблема была следующая — есть склад интернет-магазина, на оформление бумаг, отгрузку для отчетов и транспортных компаний уходило много времени. Решением было оптимизировать задачи за счет внедрения бизнес-процессов Битрикс24.

Тем не менее интеграция процессов не удалась, не получилось банально сделать алгоритмы работы менеджера по отгрузкам. Сотрудник категорически отказывался вплоть до угрозы увольнения, аргументируя, что вот он десять лет привычным методом работает и не хочет ничего менять. На объяснения, что это сэкономит время, сотрудник никак не реагировал.

Начальник описать процессы подчиненного не мог. Компания была зависима от этого специалиста, только он знал, как делать нужные заявки для транспортных компаний. Его руководитель так мне и сказал: «Я не могу его уволить, так как не смогу найти ему замену, а сам я эти отчеты никогда не делал».

Этот специалист по-прежнему работает, и компания работает теми же методами. Позже в общении с руководством я узнал, что менеджер по отгрузкам у них на фиксированном окладе. Логику было легко понять: ему было неважно увеличить скорость отгрузок. Он полагал, что если документооборот будет автоматизирован, то его попросту нагрузят новой работой.

По той же причине компания проигнорировала факт, что в интернет-магазин выгрузку товаров в каталог можно проводить автоматически. По-прежнему контент-менеджер заводит и добавляет товары на сайт вручную, могу даже сказать норматив — 20 позиций товаров в день.

В одной из своих статей я писал об удачной синхронизации бизнес-процессов и интернет-магазина для компании «Инновационная автоматика». В ней с помощью модуля «Бизнес-процессы» автоматизированы все выставления счетов, заявки в транспортные компании. Каталог товаров синхронизирован с «1С-Склад».

Реализовали автоматизацию бизнес-процессов и документооборота. Компания часто использует сервисы Unisender, Sendpulse для рассылок по клиентской базе. Оба сервиса могут блокировать базу, даже если пользователи дают согласие на обработку своих данных, и каждая рассылка у клиента проходила со скрипом и срывам сроком. «Битрикс24» позволяет отправлять рассылки своими силами, можно не бояться их блокировки, разумеется вся аналитика по рассылкам также идет в CRM, это решение для email-маркетинга считаю одним из лучших. Работу триггерных рассылок клиент оценил очень высоко, для его бизнеса это был один из основных каналов взаимодействия с клиентом.

Когда решены все организационные и рутинные моменты, бизнес может сосредоточиться на маркетинговых активностях и повышении продаж. Замечу также, что внедрение бизнес-процессов в компании «Инновационная автоматика» проводилось в апреле-мае 2020 года в разгар пандемии. Достаточно быстро офис перешел на удаленную работу с поддержанием коммуникаций на бизнес-портале Битрикс24.

Хотел бы отметить, что по статусу бизнес-процесса руководитель всегда может понять, на каком сотруднике или стадии «завис» бизнес-процесс. На практике бывают случаи, когда очень полезно проследить, где прогресс остановился. Для этого в Битрикс24 есть специальный журнал, в котором учитываются все стадии, пройденные по алгоритму выполнения.

Под каждый бизнес-процесс можно создавать документ со своими уникальными полями и значениями информации. В процессе работы поля можно удалять, добавлять, редактировать. Поэтому каждый бизнес-процесс возможно адаптировать под разные задачи.

Бизнес-процессы — крайне удобный инструмент для оптимизации работы компании. Его функциональность и возможности обширны, более того, у системы большой потенциал к модернизации. Работами по внедрению бизнес-процессов должны заниматься специалисты. Знание четкого алгоритма работы процесса и квалификация специалиста — это залог успешной интеграции системы Битрикс24. Если вы уже пользуетесь Битрикс24, советую попробовать этот инструмент в работе.

Источник: www.ddplanet.ru

Битрикс24. Инструкция для начинающих

Битрикс24 – популярный сервис, предназначенный для эффективной работы компаний любых масштабов благодаря широкому набору инструментов. С одной стороны, у некоторых пользователей это вызывает сложности: с чего начать и как с этим работать? С другой стороны, каждый клиент по мере развития бизнеса может расширять функционал сервиса под текущие требования и задачи.

Весомое преимущество – разработчик предлагает организациям со штатом до 12 сотрудников бесплатный тариф с базовыми инструментами.

Соглашусь, переезд на Битрикс24 сравним со сменой локации офиса компании. Сначала вы соберёте всё необходимое и перевезёте, а потом заново распакуете на новом месте. Но не всё так сложно. Достаточно пошагово выполнить мою инструкцию.

В этой статье рассмотрим:

• ключевые возможности (перечисление);
• регистрацию в сервисе;
• подключение и пошаговую настройку организации;
• обзор инструментов для командной работы с примерами;
• тарификацию сервиса;
• основные различия между коробочным и облачным Битриксом24.

Ключевые возможности

Совместная работа над задачами и проектами:

• постановка задач;
• установка режима работы (план, сроки, календарь, списки);
• присвоение роли и права доступа;
• шаблоны;
• роботы для работы по заданному сценарию;
• канбан-доски;
• отслеживание эффективности сотрудников;
• приложения для iPhone и Android.

• просмотр историй сделок по карточкам;
• объединение сделок путём поиска дублей;
• автоматизация продаж с помощью роботов;
• CRM-маркетинг;
• звонки и письма из CRM;
• онлайн-чат на веб-сайт (бесплатно);
• отчёты;
• генератор продаж;
• автоматизация создания договоров, счетов и актов;
• AI Скоринг CRM (прогноз успеха сделок при помощи ИИ);
• обмен данными с 1С в реальном времени;
• сквозная аналитика.

Контакт-центр: телефония, чат на сайт (бесплатно), коллтрекинг, CRM-формы в соцмедиа и на сайте, автоответчик.

Сайты: возможность создания сайтов в простом конструкторе.

Магазины: создание интернет-магазинов в конструкторе и по шаблонам.

Офис: виртуальное пространство для коммуникации сотрудников компании.

Начало работы в Битрикс24

Регистрация и создание

Откройте страницу регистрации Битрикс24, нажмите «Начать бесплатно». Выберите удобный способ регистрации.

Вы создали свой Битрикс24. Дальше нужно указать название компании, при необходимости переименовать домен, имя которому система присвоила случайным образом.

Подключение сотрудников

Откройте вкладку «Живая лента»-«Пригласить сотрудников». Опция доступна админу, в настройках есть функция «Разрешить всем приглашать пользователей на портал».

Система предлагает 5 способов приглашения сотрудников:

• «быстрая регистрация» – скопируйте ссылку в соответствующем поле и отправьте её коллегам, при переходе у них появится возможность регистрации;
• «по sms » – вводите номера телефонов коллег, которые получат сообщение на телефон со ссылкой для регистрации;
• «по e-mail» – аналогично, но вводятся почтовые ящики коллег;
• «зарегистрировать» – вносите e-mail, имя/фамилию сотрудника и должность, на его почтовый ящик придёт письмо с паролем и логином для входа;
• «пригласить интегратора» – заключение договора с сертифицированными партнёрами сервиса для настройки вашей организации.

Настройка структуры компании

Просмотр и редактирование структуры осуществляется в «Меню»–«Сотрудники». Структура состоит из подразделений, за каждым из которых закрепляется название, руководитель, сотрудники.

Нажимайте кнопку «Добавить подразделение», заполняйте данные.

Каждому подразделению можно добавлять дочернее подразделение и подотделы без ограничения по их количеству. Получится примерно так, как на скриншоте.

Здесь же есть кнопка «Пригласить сотрудников». При необходимости переносите сотрудника в какое-либо из подразделений, зажав иконку с именем левой кнопкой мыши и перетаскивая её в нужное окно.

Основное меню сервиса: обзор

Разделы меню находятся в левой колонке экрана. Кратко по ним пройдусь.

Живая лента – страница событий портала

Вмещает несколько подразделов:

1. «Сообщение» – вкладка, где можно писать сообщения и просматривать смс других коллег, отправка возможна всем сотрудникам или группам, отделам, почтовым пользователям.

1. «Задача» – вкладка, предназначенная для формирования задач. Нажимайте «Отправить», и она автоматически отобразится в списке уведомлений Живой ленты. В правом верхнем углу ставьте галочку для присвоения статуса «Важная задача».

1. «Событие» – вкладка, где создаются события, указываются требуемые сведения, настройки и сотрудники, у которых отобразится данное сообщение в Живой ленте.

1. «Опрос» – вкладка для создания опросов, которые появятся в ленте (для всех сотрудников или выбранных вами групп, подразделений и т.д.).

1. «Ещё» – здесь находятся дополнительные вкладки для отправки файлов, благодарности, важных сообщений в Живую ленту.

Задачи, подзадачи и проекты – организация рабочего процесса

В данном разделе вы получаете наглядную информацию о завершённых, текущих и запланированных делах. Я не буду останавливаться на каждой опции, а перейду к главному – созданию задач. Кстати, данный инструмент находится практически в каждом разделе.

Как создать задачу в Битрикс24?

Нажимайте кнопку «Добавить задачу». Дальше внесите данные: название и описание задачи. Если нужно, составьте чек-лист со списком действий, чтобы фиксировать выполненные шаги. Возле значка пламя можно отметить галочкой приоритет задачи – важная. Назначьте сотрудников, ответственных за выполнение, и крайний срок (дедлайн).

Кратко о ролях сотрудников, участвующих в выполнении задачи:

• ответственный – исполнитель задачи;
• постановщик – сотрудник, назначивший задачу, он получает подтверждение о выполнении;
• соисполнитель – помощник в выполнении задач, имеет идентичные права роли «ответственный»;
• наблюдатель – сотрудники, которым будут приходить уведомления о выполнении задачи, имеют возможность оставлять свои комментарии.

Вкладка «Дополнительно» позволяет осуществить следующие действия:

• привязать задачу к выбранному проекту (здесь же создаётся новый ПРОЕКТ);
• подключить учет времени;
• установить напоминания;
• создать шаблон задачи с помощью опции «Повторять»;
• сформировать ПОДЗАДАЧУ и т.д.

Канбан доски в задачах

Привычная многим методология есть в Битрикс24. Задачи сразу создаются в подразделе «Канбан». Интерфейс схожий с аналогичными сервисами: выделение колонок цветом, фильтр для поиска задач. Для наглядности сделал несколько задач, чтобы показать вам скриншот досок.

Кратко по диаграмме Ганта

Диаграмма позволяет отслеживать ход выполнения задач, контролируя крайние сроки. При наведении на горизонтальный блок задачи в календарной сетке просматриваются общие данные.

Шаблоны задач

Нажимайте вкладку «Шаблоны»-«Добавить» , заполните поля и сохраните. Если вам нужно создать аналогичную задачу, нужно выбрать необходимый шаблон и нажать на 3 горизонтальные линии, дальше «Добавить задачу по шаблону». Как правило, они используются для регулярных и часто повторяемых задач.

Роботы в задачах – что это?

Нажимаете на кнопку «Роботы» и переходите в раздел «Настройки».

Нужно задать 2 параметра:

• триггеры – действие (ситуация), при появлении которого задача переходит на заданную стадию, в этот момент сработает заранее настроенный робот;
• роботы – последовательный набор действий, выполняемых автоматически при переходе задачи на заданную стадию.

Пример: есть задача с установленными сроками выполнения. С помощью триггера мы указываем ситуацию «скоро просрочена». Когда задача достигнет этого статуса, робот автоматически совершит действие – я выбрал отправку сообщения в Живую ленту.

Чат и звонки

В данном разделе у вас автоматически появляются 2 чата – с помощником от Битрикс24 и общий чат для всех коллег, который можно использовать дополнительно к Живой ленте.

• строка поиска;
• создать новый чат – закрытый (для выбранных коллег), открытый (для всех коллег), один на один с выбранным сотрудником.

Также в системе доступны голосовые и видео звонки между сотрудниками. Для этого создайте чат и выберите тип звонка. Для совершения групповых звонков нужно создать групповой закрытый чат. Видео- и аудио звонки между сотрудниками не записываются.

Группы

Здесь отображаются уже сформированные рабочие группы и создаются новые: открытая, закрытая, внешняя и группа для внешних публикаций.

В этой же вкладке формируются проекты с заданным типом: открытый, закрытый или внешний.

Диск

Хранение документов и файлов организации. Для работы с диском предложено 5 вкладок:

• «мой диск» – ваше личное хранилище файлов;
• «общий диск» – коллективное хранение файлов организации с возможностью выдачи прав доступа;
• «диск для Windows » – на этой странице вы можете скачать и подключить приложение от Битрикс24.Диск, чтобы работать с документами, не открывая сам сервис;
• «диск для macOS» – опция, аналогичная предыдущей;
• «очистка места» – показывает сведения о свободном месте на диске, предоставляет несколько инструментов «Безопасная очистка» и «Экспертный режим».

Календарь

Раздел содержит 2 основные вкладки: «Мой календарь» и «Календарь компании». События отображаются в таблице, под кнопкой «Расписание» – то же самое представлено в виде списка по дням. При наведении курсора на задачу, справа на экране отображаются основные сведения. Под кнопкой «Добавить» 2 опции – событие и задачу. Под значком шестерёнки находятся настройки, включая права доступа.

Время и отчёты

Полезные инструменты для отдела кадров и руководителей, доступны в платных тарифах.

• «График отсутствий» – табличное отображение отпусков, больничных, декретов, то есть в отчёте видно: кто, когда и по какой причине отсутствует на рабочем месте.
• «Рабочее время» – автоматическое формирование отчётов о рабочих часах сотрудников, при появлении на работе ими используется кнопка «Начать рабочий день», уходя они кликают на неё же.
• «Bitrix24.Time» – тотальный контроль над персоналом (моё мнение), предполагает подключение приложения на планшет и использование его камеры. Помимо нажатия кнопки о начале времени работы, система с помощью камеры распознает сотрудника.
• «Рабочие отчёты» – вкладка для сбора отчётов сотрудников с возможностью просмотра статистики и выставления оценок.
• «Собрания и планёрки» – организация собраний сотрудников с указанием даты, организатора, места проведения.

Почта

Работа с почтовыми ящиками систем, приведённых на скриншоте, в режиме одного окна. Есть много полезных настроек и возможностей, но в платных тарифах.

Бизнес-процессы

Платный инструмент для быстрого согласования различных документов внутри организации. С помощью редактора настраивается бизнес-процесс, а именно его цепочка. По ней документ и будет направляться по очерёдности каждому из сотрудников.

CRM

Данному инструменту я отведу отдельную статью – информации и функционала очень много. Здесь хранятся все сделки с просмотром в форме канбан-доски, списка или календаря, звонки и переписки с клиентами на сайте и в соцмедиа, подробная статистика по продажам, эффективности менеджеров и т.д.

Приложения

Со своей страницы Битрикс24 вы получаете доступ к приложениям (платные и бесплатные). Для удобства предложена поисковая строка и настраиваемый фильтр – по категориям, стоимости, числу скачивания и т.д.

Тарификация в Битрикс24

Бесплатный тариф без ограничений по времени есть, с возможностью подключения не более 12 сотрудников. При регистрации вы можете подключить демо-режим на 30 дней с доступом к платным инструментам бизнес-пакета «Команда». Подробное сравнение тарифных планов здесь.

Разработчик предлагает воспользоваться сервисом:

• В облаке – пользование в качестве онлайн-сервиса (по подписке).

• Из коробки – установка на вашем сервере (конечная лицензия, то есть вы становитесь владельцем лицензии на продукт).

Мобильное приложение Битрикс24

Скачивается бесплатно и работает с устройствами iPhone, iPad, Android для платформ Android 4.4+ и iOS 10.0+. Через приложение ведётся работа над задачами, пользование CRM, коммуникация с коллегами и клиентами, есть доступ к голосовым и видео звонкам.

Интеграция с внешними платформами

1. Сервисами для работы над документами – MS Office, OpenOffice, LibreOffice, облачные сервисы GoogleDocs, Office 365.
2. Microsoft Outlook, продуктами Google и Apple – реализована для коробочной версии.
3. Системой обмена сообщениями и совместной работы – MS Exchange Server 2007/2010.
4. Active Directory/LDAP – модуль AD/LDAP интеграция.
5. Продуктами 1С.

Как удалить Битрикс24?

Неактивные аккаунты с бесплатным доступом удаляются автоматически. Если вы не зайдёте в аккауант в течение 45 дней, то он будет заблокирован. На восстановление доступа выдаётся неделя – следует писать в техподдержку. За сутки до удаления на электронную почту владельца Битрикс24 будет отправлено письмо с предупреждением об удалении.

Порталы на платных тарифах не блокируются и не удаляются. Достаточно не оплачивать следующий период, после чего портал будет переведён на бесплатный пакет и удалится, как описано выше.

Настройка уведомлений в Битрикс24

В правом верхнем углу экрана нажмите на стрелочку рядом с вашим именем, дальше «Настройка уведомлений».

Выбирайте нужный режим – простой или расширенный. В каждом из режимов можно проставлять/убирать галочки, сохраняя требуемые настройки.

Вывод

Я кратко показал только основные нюансы по работе с Битрикс24. Он был и остаётся популярным мощным порталом, объединяющим инструменты управления проектами и функции CRM. В качестве заключения я кратко обобщу достоинства и недостатки системы.

• простой старт без первоначальных вложений, можно воспользоваться демо-режимом в течение 30 дней для пользования ключевым функционалом;
• наличие бесплатного пакета навсегда с ограниченным набором опций для небольших команд (12 человек), например, фрилансеров;
• внушительный набор инструментов, включая CRM, готовые интеграции со сторонними сервисами, мобильные приложения системы.

• как правило, пользователь получает больше, чем планировал, соответственно, ненужные опции усложняют навигацию и работу в сервисе;
• в большинстве случаев для правильной настройки и работы CRM потребуется помощь специалиста, тогда как другие аналогичные продукты можно внедрять с минимальным привлечением специалистов, а дальше разбираться самому.

Источник: quokka.media