Автоматизируйте регулярные действия с помощью роботов в Битрикс24. О том, как можно быстро настроить роботов для обработки лидов, например, с постановкой задания руководителю ответственного за лид менеджеру утвердить заявку, читайте в нашей статье.
Роботы в Битрикс24 — это простой помощник, с помощью которого вы сможете быстро автоматизировать несложные бизнес-процессы вашего бизнеса. Они имеют массу настроек, но исходя из данного примера, вам не сложно будет их освоить. Для сложных и многоуровневых процессов в Битрикс24 существует другой инструмент — «бизнес-процессы».
С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все деловые процессы компании, связать воедино работу отделов компании. Мы много лет занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании — от простых до сложных. Установите приложение Пинкит. в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:
Для того, чтобы сделать небольшую автоматизацию ваших процессов в CRM Битрикс24 можно использовать роботы. Их настройка достаточно проста и является быстрым решением. Для того, чтобы настроить роботов перейдите в CRM — Настройки — Роботы и бизнес-процессы и выберите роботов на лидах/на сделках. В рамках данного кейса мы будем рассматривать настройку роботов на лидах.
Далее нажмите на «Настроить роботов»
Для того чтобы создать быстро робота с предустановленными настройками системы, просто нужно выбрать стадию, на которой хотите запустить робота и добавить робота.
Но, предположим, что из представленных роботов системой Битрикс24 вы не нашли подходящего для вас робота по функционалу. В таком случае вы можете создать своего индивидуального робота под те задачи, которые вам требуются. Для этого нажмите «Редактировать в дизайнере Бизнес-процессов»
Далее перед вами откроется среда разработки бизнес-процессов. Здесь вы можете задать более гибкую логику работы для ваших роботов.
Настройка робота на лидах с постановкой задания руководителю ответственного за лид менеджера утвердить заявку
В качестве примера зададим следующею ситуацию. Когда лид переходит в статус «в работе», в этом случае руководителю ответственного менеджера за данный лид должно даваться задание: берём в работу данную заявку или нет. Если нет, значит бракуем лид как некачественный. Если берем в работу, значит переводим в следующий статус. Приступим к настройкам: Жмём на «Редактировать в дизайнере бизнес процессов» и первым действием выбираем действие «Выбор сотрудника»
Далее настраиваем данное действие с помощью «шестеренок»
В настройках выставляем следующее: Тип: Начальник Для пользователей: В этом блоке нам нужно выбрать ответственного по лиду. Жмём на «…»
В открывшемся списке выбираем «Ответственный»
В поле Резервные пользователи выбираем генерального директора из структуры компании.
Настройки действия в итоге выглядят так:
Далее нам понадобится действие Утверждение документа.
В настройках действия в поле «Утверждают сотрудники» выбираем того, кто является начальником для менеджера.
Название задания ставим произвольное. В нашем случае это «Утвердите заявку» Описание задания: Вам необходимо утвердить новую заявку. Если заявка не утверждена, переводим в статус Некачественный лид. Для этого в ветке Нет добавляем действие Изменение документа.
В действии Изменение документа делаем следующие настройки.
В ветку Да вставляем то же самое действие Изменение документа, но теперь необходимо перевести сделку в следующий статус в нашем случае это статус для приложения. У вас может быть любой другой статус.
Итого получается вот такая конструкция.
Вывод
Рассмотрим, как работает нами созданный робот. Создаём новый лид. Переводим лид в статус В работе
Включается созданный нами робот и даёт задание:
Жмём утвердить и наш лид попадает в Статус приложения
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Екатерина Горбачева 17.04.2019 12:20:08
Статья о том, как настроить автоматизацию регулярных процессов на лидах в Битрикс24 с помощью роботов.
Если у Вас остались вопросы по созданию и настройке роботов в Битрикс24, то пишите в комментарии, будем рады помочь.
Смотрите видео на нашем YouTube-канале: «Автоматизация рутинных задач, входящих заявок, сделок с помощью роботов в Битрикс24»
Екатерина Горбачева 17.04.2019 12:22:20
Хотите начать автоматизировать бизнес-процессы в компании и не знаете с чего начать? Получите бесплатную профессиональную консультацию по использованию CRM в рамках акции » Бесплатный аудит работы компании в Битрикс24 «!
Екатерина Горбачева 17.04.2019 12:24:28
Подписывайтесь на наш YouTube-канал , где мы подробно разбираем как работать в Битрикс24. Будем благодарны за ваши лайки, комментарии и репосты.
Забирайте и смотрите наш плей-лист, в котором Вы найдете много полезных кейсов по работе с CRM:
Никита Лукьяница 19.04.2019 17:44:31
Недавно в CRM появились очень полезные роботы.
1) Добавление комментария. При достижении определенной стадии сделки, автоматически проставляется комментарий в блок коммуникаций с клиентом. Например, на стадии «Поступила оплата», мы хотим добавить комментарий при по поступлении средств на счет. Для ответственного это будет означать, что можно отгрузить товар. http://joxi.ru/nAyvblbigYMZDr Вот что у нас получилось: http://joxi.ru/V2Vbd0dHdxJ1w2
2) Изменение полей контакта/компании. Предположим, что при перемещении стадии сделки «На закрытие» сделки, меняется тип компании с «Другое» на «Клиенты». Создаем нашего робота: http://joxi.ru/a2XzKjKTw1W41r В карточке компании у нас указан тип «Другое» http://joxi.ru/5mdgvKvF3kLaar Перемещаем сделку на нужный этап http://joxi.ru/Vm6Z9j9t4D83jm Тип компании теперь у нас «Клиенты» http://joxi.ru/823dzGzT9JlzXA
3) Еще один полезный робот — Создание Документа CRM. Например, у нас собственная форма счета. Мы ее верстаем в документообороте CRM и на стадии «Счет» у нас автоматически создается печатная форма счета. Настраиваем робота: http://joxi.ru/Dr8R4z4co45D72 выбираем нужный нам шаблон. В сделку у нас прикрепляется наш документ, который мы сразу же можем отправить клиенту. http://joxi.ru/brRzQqQT7JEVDr
Анастасия Зуева 14.09.2022 17:03:05
Анастасия Зуева 19.09.2022 16:51:33
Сервис ПИНКИТ – это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами. Самые востребованные интеграции по API: Google, UniSender, CallbackHunter, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko
Анастасия Зуева 19.09.2022 16:51:44
Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные вебинары . Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным.
Анастасия Зуева 19.09.2022 16:52:18
Подписывайтесь на наш YouTube-канал , где Вы найдете много полезных кейсов по работе с email-рассылками в CRM
Источник: pinall.ru
Роботы и бизнес-процессы в Битрикс24.CRM: особенности, отличия предназначение, примеры…
Бизнес-процесс — это некоторая последовательность шагов, которая автоматизирует типовые операции внутри компании.
Бизнес-процесс – последовательность действий, направленных на получение заданного результата.
Наше определение:
Бизнес-процесс — это некоторая автоматическая последовательность шагов и действий, направленных на получение заданного результата, предназначенная для автоматизации типовых процессов внутри компании.
С чем работают Бизнес-процессы?
- В системе все бизнес-процессы работают с «документами» (файл, элемент списка, элемент CRM, заказы, задачи) и их версиями.
- Для каждого типа документа (лиды, сделки, заказы, списки и задачи) существуют свои шаблоны бизнес-процессов.
Какие типы бизнес-процессов бывают?
- Бизнес-процесс со статусами
- Последовательный Бизнес-процесс
Как запускаются бизнес-процессы?
- Вручную пользователем
- Автоматически системой при создании нового документа
- При обновлении (изменение данных полей)
- По команде запуска прописанной в теле БП или Робота.
Как остановить запущенный Бизнес-процесс?
Вручную из вкладки бизнес-процессы сущности.
Сколько бизнес-процессов может работать одновременно с одним документом (сущностью)?
- Не более 2 (двух) в облачной версии Битрикс24.
- 3 (третий) бизнес-процесс просто не будет запущен.
- Бизнес-процесс запущенный в сущности и Робот одновременно считаются двумя активными процессами.
Сколько шаблонов бизнес-процессов может использоваться при обработке одного документа?
Где живут бизнес-процессы?
- В ЛИДах
- В Контактах
- В Компаниях
- В Сделках
- В Списках
- В Живой Ленте
- В Группах (списки)
С помощью какого инструмента создаются бизнес-процессы?
С помощью встроенного редактора дизайнер Бизнес-процессов
Что такое робот?
Определение с сайта Битрикс24.
Это заранее спланированный алгоритм обработки ЛИДов, Сделок, заказов или задач, который запускается, когда элемент перешёл в нужный статус.
Что такое алгоритм?
ГОСТ Р 52292-2004:
Конечное множество четко определенных правил, которые задают последовательность действий для выполнения конкретной задачи.
Так что же такое роботы?
Это последовательный Бизнес-процесс, созданный исключительно для обработки ЛИДов, Сделок, Заказов и Задач.
Роботы поддерживают только последовательный тип Бизнес-процесса
Как запускаются роботы?
Роботы запускаются автоматически, когда элемент сущности перешёл в нужный статус или при определенных условиях по триггеру.
Где живут роботы?
С помощью какого инструмента создаются роботы?
- С помощью встроенного инструмента добавления и настройки Роботов.
- С помощью встроенного редактора дизайнер Бизнес-процессов.
Какое количество роботов может быть запущено в одном статусе сущности?
- В рамках 1 (одной) сущности может быть запущен 1 (один) робот.
Как остановить Бизнес-процесс запущенного робота?
- Вручную из вкладки бизнес-процессы
- При смене статуса Бизнес-процесс прерывается автоматически
1. Бизнес-процесс в сущности ЛИД
Интернет-магазин готовых кухонных гарнитуров. Клиент выбрал вариант их дорого материала. На стадии согласования цены клиент обратился с просьбой изменить проект и заменить часть элементов на менее дорогие с целью уложится в определенный бюджет.
Последовательный Бизнес-процесс, который работает на изменение параметров в случае замены товаров запускает перерасчет итоговой стоимости заказа.
Бизнес-процесс запускается вне зависимости от стадии ЛИДа, неограниченное количество раз при любом обновлении.
2. Робот на стадии сущности ЛИДа
При переходе ЛИДа в стадию «Коммерческое предложение отправлено» автоматически запускается Робот, который включает напоминание менеджеру о необходимости связаться с клиентом через 24 часа, преодолеть возражения клиента или продолжить оформление заказа.
В случае если ЛИД будет переведен в следующую стадии или возвращен на предыдущую, то робот прервет свою работу и активируется повторно при возвращении на статус.
3. Бизнес-Процесс + Робот + Триггер на стадии сущности ЛИДа.
При переходе ЛИДа в стадию «Счет отправлен» бизнес-процесс создаст счет и отправит его клиенту.
При переводе счета в статус оплачен — триггер изменит стадию ЛИДа на «Оплата получена» и робот отправит уведомление менеджеру.
Источник: vc.ru
Смарт-процессы в Битрикс24
Смарт-процесс – это тип элемента в CRM, который самостоятельно настраивается пользователем под нужды компании. С внедрением данного инструмента нет необходимости подстраивать сделки, лиды или предложения под логику работы организации. Теперь можно реализовать любой сценарий, включая:
- Подбор персонала – процесс для рекрутинга и HR-отдела
- Обработку документов – процесс для хранения и систематизации счетов или предложений
- Конференции и встречи – процесс для обработки заявок на мероприятия
- Поставки и аутсорс – процесс для контроля закупок, поставок и аутсорсинговых услуг
Смарт-процессы были анонсированы в релизе Битрикс24.Берлин и уже доступны в облачной версии системы, тарифа Компания.
В статье расскажем о том, как самостоятельно создать смарт-процесс в Битрикс24 с нуля. Поделимся советами по настройке и использованию нового инструмента.
Пошаговое руководство по созданию смарт-процесса
Чтобы создать смарт-процесс, перейдите в меню CRM → Смарт-процессы → Добавить. Если Смарт-процессы не отображаются на основном списке быстрого доступа, перейдите во вкладку Еще → Смарт-процессы.
Битрикс24 предлагает на выбор два готовых сценария смарт-процесса и один вариант для самостоятельной настройки:
При выборе шаблона «С чистого листа», собираем смарт-процесс поэтапно:
1. Основные настройки
Указываем название процесса. Впоследствии его можно будет отредактировать в любой момент в режиме правки.
Далее выбираем необходимые настройки:
- Использовать в смарт-процессе свои направления и туннели продаж – возможность создать ряд направлений для смарт-процесса, аналогично направлениям в лидах или сделках.
- Использовать в смарт-процессе свои стадии и канбан – возможность подключить создание стадий и управление элементами в канбан-представлении.
- Использовать в смарт-процессе роботы и триггеры – автоматизация работы с элементами процесса благодаря роботам и триггерам (на данный момент бизнес-процессы не доступны).
Роботы и триггеры доступны только при установленной галочке «Использовать в смарт-процессе свои стадии и канбан»! - Использовать в смарт-процессе дизайнер бизнес-процессов – возможность запускать бизнес-процессы над смарт-процессом.
- Делать новые направления доступными для всех – возможность настраивать доступ к процессу для пользователей системы.
2. После определения основных настроек процесса, переходим к добавлению полей и дополнительных возможностей.
Для выбора в настройках смарт-процесса указано пять основных полей для карточки:
- Реквизиты компании
- Источник
- Клиент
- Дата начала и Дата завершения
- Наблюдатели
При дальнейшей настройке стандартный набор полей можно расширить пользовательским, аналогично карточкам других сущностей – Лидов или Сделок.
После выбора необходимых полей подключаем дополнительные возможности:
- Печать документов – возможность создавать и обрабатывать документы в карточке смарт-процесса
- Привязка товаров каталога – размещение товара в карточке процесса
- Использовать корзину – возможность использовать корзину для элементов смарт-процесса
3. Далее настраиваем Связи и Привязку к элементам
Во вкладке Связи настраиваем синхронизацию смарт-процесса с другими процессами или элементами CRM. Например, привязка к Лидам добавляет в карточку Лида поле со списком элементов нашего смарт-процесса, и наоборот.
Пункт Добавить список со связанными элементами в карточку отобразит наш смарт-процесс в карточке Лида:
Привязка к другим инструментам позволяет связать смарт-процесс с четырьмя разделами:
- Элементы CRM
- Календарь
- Задачи
- Шаблоны задач
При этом важно соблюдать два правила привязки:
- Чтобы элементы смарт-процесса появились в выборе, необходимо также изменить настройки в самом поле
- Добавление календаря, задач и шаблонов доступно только при активном инструменте «Элементы CRM»
4. Последний пункт настроек – показ вне CRM
Чтобы вынести смарт-процесс в левое меню, достаточно создать новый раздел. Для этого нажимаем кнопку Настроить и пишем название будущего раздела. Если требуется создать сразу несколько пунктов меню, нажимаем кнопку Добавить:
Сохраняем созданный раздел и выбираем его, нажав кнопку Добавить. Для выбора доступен только один раздел. Поменять его можно, нажав на кнопку Изменить:
Смарт-процесс готов! Далее необходимо настроить карточку просмотра и создания.
Настройка внешнего вида карточки
После создания смарт-процесса и выполнения основных настроек, переходим к редактированию внешнего отображения карточки процесса.
Для этого заходим в смарт-процесс, нажимаем на значок шестерёнки → Настройка канбана → Настроить карточку просмотра и создания.
Здесь же можно поменять изначальные параметры или удалить смарт-процесс, нажав на кнопку Настройки смарт-процесса и внеся необходимые изменения.
Проставляем галочки напротив тех пунктов, которые нужно вывести в предпросмотр карточки:
Сама карточка сущности изначально тоже пуста. Аналогично добавлению пользовательских полей в карточке Лида или Сделки, добавляем требующуюся информацию в карточку смарт-процесса. Для этого переходим в карточку (изначально канбан будет пуст, для настройки карточки создайте новую тестовую заявку), нажимаем кнопку Изменить, далее добавляем нужные поля.
Новые поля также можно вынести в предпросмотр карточки, аналогично инструкции выше.
Теперь смарт-процесс полностью готов к использованию! Нет необходимости создавать отдельные воронки и направления сделок – новый инструмент Битрикс24 создан для того, чтобы упростить работу пользователей в различных сценариях и сферах.
Остались вопросы по смарт-процессам? Требуется настройка роботов и триггеров для нового инструмента? Звоните по телефону или заполните форму ниже. Мы проконсультируем вас относительно всех нюансов работы со smart-процессами и дадим советы по использованию любого другого инструмента Битрикс24.
Источник: i-pusk.ru
