Ориентация бизнес команды на реализацию долговременных инвестиционных проектов определяется

Смородинова, Д. Г. Формирование эффективной команды инвестиционного проекта / Д. Г. Смородинова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2012. — № 5 (40). — С. 215-217. — URL: https://moluch.ru/archive/40/4780/ (дата обращения: 23.05.2023).

Инвестиции – это одна из важнейших частей современного экономического процесса. Это – совокупность затрат, которые реализуются путем целенаправленного вложения в разные отрасли и сферы экономики, целью которого является получение дохода и достижение индивидуальных целей инвесторов. [1, c . 53]

Говоря о целях инвестирования, то большинство инвесторов выделяют основные три, а именно:

1. Сократить срок возврата вложений. Рассмотрим на примере: Инвестор вложил 300 000 рублей в новый бизнес. По истечению трех месяцев, этот бизнес приносит ему по 10000 рублей каждый месяц. Получается что этот бизнес окупиться через 30 месяцев, т.е. инвестор лишен пользования своим капиталом на этот срок. По статистике, Инвесторы продают 40% своего нового тем самым, быстро возвращает вложенный капитал, и может его инвестировать в другие проекты.
2. Минимизировать риски. Тут все понятно, каждый человек, вкладывай свои средства, хочет как можно больше свести все риски потери капитала к минимуму. Например, многие инвесторы, при создании своего дела, покупают франшизы, таким образом, они уменьшают внутренние риски.
3. Извлечь максимальную прибыль. Каждый инвестор хочет получать максимально возможную прибыль от своих вложений, каждый инвестор использует свои инструменты дл этого. Например, можно, в первую очередь, свести все расходы к минимуму, тем самым увеличивая свою прибыль.

Любая реализация цели предполагает создание инвестиционных проектов, которые помогут обеспечить всех участников проекта нужной информацией, которая поможет принять решение инвестирования. В Федеральном законе от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» дано такое определение инвестиционного проекта: « Инвестиционный проект — обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план)». [2] Что же нужно для того что бы грамотно спланировать и организовать инвестиционный проект? Ответ прост – надежная и эффективная команда. Поэтому при организации работы над проектом надо решить две задачи: 1) сформировать команду проекта; 2) организовать команду инвестиционного проекта на эффективную и слаженную работу. Для начала рассмотрим основные факторы, определяющие принципы формирования команды инвестиционного проекта. [1, c.53] Таблица 1 Факторы, определяющие принципы формирования команды инвестиционного проекта

	Название	Описание
Первый фактор	Специфика проекта	Этот фактор определяет формальную структуру команды, которая утверждается руководством, а это: состав команды, перечень нужных для команды знаний, умений и навыков, которые помогут в реализации проекта; сроки, стадии и виды работы по проекту. На примере Российской компании «Альянс РОСНО Управление Активами» – инвестиционная компания состоит из пяти человек, должности которых: Генеральный директор, заместитель Генерального директора, Директор Департамента управления активами и управляющие портфелями. [3]
Второй фактор	Организационно культурная среда	Организационно культурная среда подразделяется на внешнюю и внутреннюю. Внешняя, включает в себя окружение проекта во всех аспектах. Внутренняя среда, или организационная культура самой команды, включает такие характеристики, как способы разделения лидерства, распределение ответственности, организация ролевого распределения, способы принятия коллективного решения и т.д.
Третий фактор	Особенности личного стиля взаимодействия ее руководителя или лидера с другими членами команды	Подразумевается, что в этом фактор внимание уделяется взаимоотношению лидера и подчиненного, способам управления и ведения команды к общему решению.

Инвестиционный анализ проектов: методы и базовые коэффициенты

Коллектив, это так называемая команда, которая является основой, залогом успеха многих крупных, высокоэффективных компаний. В пример можно привести несколько зарубежных компаний, таких как:

1. Procter
2. В компании Textronix, которая является американской корпорацией, одной из мировых лидеров в производстве измерительной техники, на производство конечного продукта рабочие команды тратят примерно 3 дня, тогда как обычно для этого требуется в среднем 14 дней;
3. Компания Kodak, с помощью эффективной команды смогли повысит производительность настолько, что объем работы, который раньше выполнялся за четыре смены, стали завершать за одну. [5, c . 7]

Можно сделать вывод, что эффективность компаний от части зависит от хорошей команды внутри, поэтому сперва, надо принять решение о количестве и типе команд, которые должны существовать в организации, которая занимается инвестиционными проектами. Первая задача, это определить нужный тип команды. Можно выделить несколько вариантов различных команд. Например: рабочие команды; межфункциональные команды; команды по решению проблем; команды повышения эффективности; управленческие команды и т.д. Однако все это можно разделить между тремя основными типами: рабочие команды, команды повышения эффективности и интегрирующие команды. Все высокоэффективные организации построены посредством смешения и сочетания команд этих фундаментальных типов. Рассмотрим каждый тип в отдельности.

1. Рабочие команды. В рабочие команды обычно входят те сотрудники компаний, которые непосредственно занимаются производством, поставкой, реализацией продукта или услуги. Касаясь непосредственно сферы услуг, рассмотрев на примере инвестирования, то рабочая команда может состоять из специалистов по выплате или учету инвестируемых сумм, представителей обслуживающего персонала и т.д.
2. Команды повышения эффективности. Это команда считается временной, ведь ее обычно создают для решения какого-либо частного случая, какой-то конкретной проблемы. В состав команды набирают людей «аналитиков», которые дают различные рекомендации относительно различных процессов, направлены на улучшение работы всего предприятия. Например, такой командой может быть группа лиц управляющие инвесторскими портфелями, оперативные группы.
3. Интегрирующие команды. Эти команды работают непосредственно уже над координацией всей работы в пределах одной компании. Интегрирующие команды непосредственно решают глобальные проблемы, или, к примеру, обслуживают одного крупного клиента. Обычно в таких командах работают люди с большим опытом.

Для комплексных и взаимозависимых действий, следует создавать межфункциональные команды. Такие команды обычно обладают рядом преимуществ:

1. Быстрота. Сохранить уйму времени очень важно, ведь оно необходимо для выполнения задач, особенно тех, что связаны с разработкой новых проектов.
2. Комплексность. Эти команды увеличивают способность организации решать сложные проблемы.
3. Сосредоточенность на потребителях. Такие команды концентрируют ресурсы компании на удовлетворении запросов потребителей.
4. Созидательность. Люди, имеющие свой отличный от других опыт, обладают разными знаниями, оказавшись в команде, работают намного эффективнее, их творческий потенциал растет.
5. Организационное обучение. Члены межфункциональных команд готовы и способны в большей мере развивать свои способности как технические так и профессиональные, глубже понимать сферу деятельности других отраслей, лучше обучать других людей.
6. Единство действия. Межфункциональная команда способствует большей эффективности совместной работы разных команд, становясь тем местом, куда обращаются за информацией и откуда исходят решения, касающиеся проекта или какого-либо потребителя. [4]

Можно сделать вывод, о том, что эффективность организации зависит от эффективности работы ее различных подразделений, все должно быть взаимосвязано и комплексно. Таким образом, структуру любой высокоэффективной компании можно представить в виде вполне закономерных интеграций.

Рис. 1 «Структура высокоэффективной компании» Однако правильно смоделированная интеграция в компании еще не золок конечного успеха. Важно понимать, что каждый член команды ответственен за свою работу перед собой, членами своей интеграции и перед компанией в целом. Все эти факторы, влияющие на принципы формирования инвестиционного проекта, типы команд и ответственность, помогут правильно организовать процесс инвестиционного проекта. В таких странах как: США, Великобритания, Германия, культура управления инвестиционными проектами с применением навыков работы с командой, персоналом стали важной и значительной частью ведения бизнеса. В России это, только начинает набирать обороты. На данный момент, в крупных копаниях есть свой бизнес-тренер, который помогает людям раскрепоститься, создать команду с помощью различных тренингов ( Team building ). Такие тренинги помогают людям оказаться в нештатных ситуациях, тем самым заставить думать более креативно.
Литература:

1. Подшиваленко Г.П., Макарова М.В. Инвестиции: Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: КНОРУС, 2006. – 200 с.
2. Материалы сайта «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – [2012] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
3. Материалы сайта «Альянс РОСНО Управление Активами» [Электронный ресурс]. – [2012] – Режим доступа: http://www.allianzrosno.ru/about/investement-ph/investment-te/
4. Материалы сайта «Тенденции развития современного менеджмента проектов» [Электронный ресурс]. – [2012] – Режим доступа: http://www.pmprofy.ru/content/rus/101/1011-article.asp
5. Porter G. Are We Teaching People Not to Work in Teams: Reflections on Team Based Assignment in the College Classroom. //The International Conference on Work Teams Proceedings. Anniversary Colection:The Best of 1990-1994.- USA, Texas, Denton: University of North Texas,1995 – P.70

Основные термины (генерируются автоматически): команда, инвестиционный проект, команда повышения эффективности, высокоэффективная компания, Генеральный директор, культурная среда, определяющий принцип формирования команды, Российская Федерация, состав команды, тип команд.

Похожие статьи

Анализ деятельности и развитие команды проекта в проектной.

Численно-квалификационный состав команды проекта. Обучение команды учебного проекта. Включает все действия, направленные на повышение навыков, знаний и возможностей членов команды. Формирование эффективной команды инвестиционного проекта.

Сравнительный анализ моделей по созданию эффективных.

Различают четыре основных подхода к формированию команды: целеполагающий (основанный на целях), межличностный (интерперсональный), ролевой и проблемно-ориентированный [1].

Технологии тимбилдинга как форма работы с педагогическим.

Паркер Г., Кропп Р. Формирование команды: Сборник упражнений для тренеров. О влиянии этикета делового общения на эффективность управления педагогическим коллективом современного детского сада.

Особенности организации проектного офиса в компании

Проектная команда может состоять из специалистов компании, персонала, привлеченного на аутсорсинг, удаленных экспертов. Следует отметить, что состав проектной команды не является строго фиксированным и может изменяться по мере реализации проектов.

Особенности процесса командообразования в российских.

В статье рассмотрены понятия команды и командообразования, его цели как процесса. Проанализированы особенности командообразования в российских компаниях с учетом национального менталитета и исторической справки.

Роль тренера в обеспечении психической готовности игроков.

Эффективность тренировочного процесса. Ключевые слова: тренер, подготовка команды, психологический компонент, результат. В волейболе, командном виде спорта, одной из центральных фигур является тренер, от личности которого, его моральных и спортивных.

Влияние тимбилдинга на психологический климат в туристской.

Основной задачей Тимбилдинга является помощь в ускорении процесса «построения команды» (знакомство сотрудников между собой, создание условий для неформального общения; повышение эффективности командной работы.

Функции лидера в успешном управлении командой в организации

Брайан Трейси определяет типы лидерского поведения, в зависимости от факторов, влияющих на механизм формирования лидерства, лидер обретает свой особый стиль лидерского поведения. Ниже представлены рекомендации для успешного управления командой

Проектное управление как инструмент реализации стратегии.

Она координирует все типы имеющихся ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта путем – Создание Интернет-магазина в целях повышения эффективности деятельности предприятия Формирование организационной культуры в реализации стратегии компании.

• Как издать спецвыпуск?
• Правила оформления статей
• Оплата и скидки

Источник: moluch.ru

Разработка и реализация инвестиционного проекта

Реализация целей инвестирования предполагает формирование совокупности изолированных или взаимосвязанных инвестиционных проектов. Систему взаимосвязанных инвестиционных проектов, имеющих общие цели, единые источники финансирования и органы управления, называют инвестиционной программой. Инвестиционный проект представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, предполагающий определенные вложения капитала в течение ограниченного времени с целью получения доходов в будущем. В то же время в узком понимании инвестиционный проект может рассматриваться как комплекс организационно-правовых, расчетно-финансовых и конструкторско-технологических документов, необходимых для обоснования и проведения соответствующих работ по достижению целей инвестирования.

Инвестиционный проект предполагает постановку целей, планирование выполнения, управление и анализ.

Реализуемые предприятиями (фирмами) инвестиционные проекты различаются по:

1) содержанию: инвестиционные проекты разделяются на проекты расширения (развития) предприятия и проекты реабилитации (санации). Проекты развития предполагают реализацию мероприятий, направленных на увеличение количества выпускаемой продукции без изменения номенклатуры или на изменение производственной программы путем освоения новой продукции. Эти результаты могут быть достигнуты за счет инвестиций в факторы производства. Реабилитационные инвестиции очень значимы для России. Они отражаются в бизнес-плане финансового оздоровления предприятия;

2) масштабам: проекты разделяются на глобальные, крупномасштабные, регионального, отраслевого, городского масштаба и локальные. Масштаб проекта определяется не только объемом капиталовложений, но и влиянием на хотя бы один из рынков (финансовый, материальных продуктов и услуг, труда), а также на экологическую и социальную обстановку;

3) продолжительности: краткосрочные проекты (до одного года) связаны с освоением новых технологических процессов, с обновлением оборудования и др. Долгосрочные проекты включают научно-технические разработки (новой технологии, новой продукции) и их освоение.

Всякий инвестиционный проект связан с затратами на его осуществление и разрабатывается для получения определенных выгод (дохода, прибыли). Ограниченный период, за который реализуются поставленные цели, Называется жизненным циклом инвестиционного проекта.

Часто жизненный цикл проекта определяют по денежному потоку: от первых инвестиций (затрат) до последних поступлений денежных средств (выгод). Начальный этап реализации инвестиционного проекта характеризуется, как правило, отрицательной величиной денежного потока, так как осуществляется инвестирование денежных средств. В последующем, с ростом доходов по проекту, его величина становится положительной.

Величина (ценность) затрат и выгод в момент рождения идеи об инвестировании средств в проект и в момент окончания ее эксплуатации различна. Конкретные расчеты их ценности возможны на основе использования теории стоимости денег во времени.

Любой инвестиционный проект от его зарождения до окончания проходит ряд этапов. Жизненный цикл принято условно делить на фазы (стадии, этапы). Рассмотрим различные варианты (примеры) выделения фаз жизненного цикла проекта.

Первый вариант основан на использовании методики Мирового Банка и включает выполнение следующих шести последовательных этапов.

1. Определение: формирование целей экономического развития и определение задач проекта. На этом этапе вырабатываются идеи проекта, осуществляется его предварительная проработка, анализ осуществимости, а также рассматриваются альтернативные проекты. По окончании работ по этапу будущий кредитор и заемщик составляют совместный отчет (резюме).

2. Подготовка: изучение технических, экономических, институциональных, финансовых аспектов проекта с точки зрения его осуществимости. На этой стадии работу ведет либо заемщик, либо специализированное агентство.

3. Экспертиза: детальное изучение всех аспектов проекта. Работы по этапу проводятся либо специализированным агентством, либо совместно кредитором и заемщиком. При этом анализируются все выгоды и затраты, связанные с проектом, то есть технический план и степень его завершенности, воздействие на природную и социальную среду, коммерческие (рыночные) перспективы, экономический аспект последствий проекта для государства, финансовые обстоятельства проекта и т. д.

4. Переговоры: проведение деловых встреч кредитора с заемщиком, утверждение кредита, подписание документов, выдача кредита под проект.

5. Реализация: планирование проектной деятельности, ее проведение, надзор за ходом и управление проектом.

6. Завершающая оценка. Проводится через некоторое время после окончания проекта и служит целям ретроспективного анализа.

Второй вариант выделения этапов жизненного цикла инвестиционного проекта условно можно представить следующим образом:

• замысел;
• анализ проблемы (цели, требования, задачи);
• разработка концепции (анализ выполнимости, альтернативные концепции);
• детальная проработка (спецификация, чертежи, детальные планы);
• выполнение проекта (рабочая документация, испытания, приемка);
• использование (внедрение, техническое обслуживание, эксплуатация);
• ликвидация (демонтаж, утилизация, продажа, задание на развитие).

В третьем варианте жизненный цикл проекта разделяется на более крупные стадии (фазы):

• прединвестиционную;
• инвестиционную;
• эксплуатационную.

Прединвестиционная стадия начинается с формирования инвестиционного замысла и определения инвестиционных возможностей. Эта работа проводится в рамках технико-экономических исследований с целью получения убедительных доводов в пользу осуществления инвестиционного проекта, способов его осуществления и рентабельности не только у заказчика (инвестора и его партнеров), но и при необходимости у внешних структур, принимающих решения о целесообразности реализации этого проекта в данной местности (на данном предприятии). Технико-экономические исследования могут включать в себя патентные, а для масштабных проектов — экологические, социологические и иные исследования. На основе технико-экономических исследований осуществляется предпроектная проработка инженерно-конструкторских, технологических и строительных решений, уточняются все экономические показатели проекта и расчеты по его реализации и эффективности.

Технико-экономические исследования должны обязательно включать в себя результаты маркетинговых исследований, с учетом которых осуществляется примерный расчет масштабов производства, объема необходимых инвестиций, в том числе из внешних источников финансирования, ожидаемой выручки от реализации проектируемой продукции, текущих затрат на ее производство и реализацию. На основе результатов маркетингового исследования проводятся предварительные расчеты для определения возможностей реализации (финансовой осуществимости) и эффективности проекта. Все это осуществляется в виде первого предпроектного документа обоснования инвестиций — инвестиционного предложения. Цель подготовки инвестиционного предложения — заинтересовать потенциальных инвесторов и в случае необходимости провести инвестиционный конкурс.

В результате рассмотрения и принятия инвестиционного предложения определяются в первом приближении организационно-правовая форма реализации проекта, примерный состав инвесторов.

Следующим шагом является разработка технико-экономического обоснования целесообразности инвестиций (ТЭО инвестиций). Оно базируется на принятых заказчиком и одобренных потенциальными инвесторами инвестиционных предложениях и содержит оценки рисков, требуемых ресурсов и ожидаемых результатов.

Весьма важное место в ТЭО инвестиций занимает сравнение альтернативных вариантов реализации проекта. Маркетинговая проработка на уровне ТЭО инвестиций состоит из анализа рынка и формирования комплекса мероприятий по воздействию на рынок.

Анализ должен включать характеристику и структуру целевого рынка, данные о потребителях, организации сбыта, социально-экономической среде, конкуренции, расчеты спроса, предложения и емкости рынка, определение планового объема продаж в стартовый год и прогноз продаж в заключительный год эксплуатации проекта. Синтез комплекса маркетинговых мероприятий начинается с выбора рыночных стратегий проекта. В зависимости от масштабов целевого рынка, степени новизны продукта, освоенности рынка и перспектив его развития необходимо выбрать адекватные стратегии, то есть пути и методы доведения продукта до потребителя. В рамках выбранных стратегий разрабатывается концепция маркетинга, включающая конкретные мероприятия по воздействию на рынок.

Обоснование инвестиций должно учитывать новейшие научно-технические достижения и передовой опыт работы близких по роду деятельности производств, а также иметь в виду перспективы развития данной отрасли.

Если ТЭО инвестиций положительно оценивает инвестиционные предложения, то проводится его детальная проработка и разрабатывается ТЭО инвестиционного проекта. Разработка ТЭО проекта позволяет принять решение о финансировании проекта или отказе от него. Если принимается решение о продолжении проекта, то на основе материалов ТЭО и дополнительной информации с целью снижения неопределенности результатов инвестирования составляется бизнес-план проекта. Как правило, бизнес-план составляет та же команда специалистов, которая готовила ТЭО проекта.

Бизнес-план — это документ, содержащий полную системную оценку перспектив инвестиционного проекта. Бизнес-план завершает прединвестиционную фазу и является инструментом управления инвестиционным проектом на инвестиционной и эксплуатационной фазах.

Инвестиционная фаза начинается с правовой подготовки реализации проекта. Она включает в себя проведение переговоров, подготовку и заключение договоров со всеми участниками разработки и реализации инвестиционного проекта, в том числе:

• заключение кредитных договоров;
• заключение договоров на выполнение контрагентских работ;
• размещение заказов на оборудование и др.

Назначается руководитель проекта и при необходимости создается юридическое лицо.

Для инвестиционных проектов, включающих освоение и производство новых изделий, осуществляется научно-техническая проработка проекта, включающая техническую и организационную подготовку производства. На этом этапе подготавливается техническая документация на новые (инвестиционные) продукты, разрабатываются планы производства, заключаются договоры на поставку комплектующих, осуществляются установка нового оборудования, перепланировка, изменение производственной структуры и структуры управления.

Для инвестиционных проектов, предполагающих изменения на рынках сбыта, осуществляется формирование стратегии сбыта, товаропроизводящей сети, мероприятий по рекламе.

Таким образом, инвестиционный проект может включать в себя следующие документы:

• обоснование инвестиций в составе инвестиционного предложения и технико-экономического обоснования целесообразности инвестиций;
• технико-экономическое обоснование проекта;
• бизнес-план инвестиционного проекта;
• проектно-сметную документацию;
• разрешительно-контрактную и другую документацию, обеспечивающую реализацию инвестиционного проекта.

При анализе инвестиционных проектов используются следующие показатели эффективности инвестиций:

чистая текущая стоимость проекта (NPV);

внутренняя норма рентабельности (IRR);

индекс прибыльности инвестиций (PI);

индикатор ROC;

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru