Рынок банковских услуг (банковский рынок) — очень сложное образование, имеющее весьма широкие границы и состоящее из множества элементов. Данное обстоятельство предопределяет множественность критериев разграничения структурных элементов рыночной системы. Поэтому правильнее говорить не об одном, а о многих банковских рынках.
Основными критериями для структурирования банковского рынка являются:
- объект купли-продажи (товар);
- целевые группы потребителей;
- пространственный признак.
Рассмотрим названные основные подходы к структурированию банковского рынка по отдельности.
Банковский рынок как система отраслей
Наиболее распространенным является структурирование банковского рынка по товарному (продуктовому) признаку, т.е. по видам оказываемых услуг. В товарной структуре банковского рынка можно выделить:
- рынок кредитных услуг;
- рынок инвестиционных услуг;
- рынок расчетно-кассовых услуг;
- рынок трастовых услуг;
- рынок консультационных услуг;
- прочие рынки.
Однако на этом деление банковского рынка но товарному признаку не заканчивается. Каждый из перечисленных рынков, в свою очередь, складывается из рынков отдельных услуг, или банковских отраслей.
БАНК ИДЕЙ ДЛЯ БИЗНЕСА
Каким же образом выглядит отраслевой состав банковского рынка? В рамках каждого из шести выделенных рынков сбыта банковских услуг можно выделить ряд отраслей.
Банковские рынки сбыта и банковские отрасли
Банковские рынки сбыта
Банковские отрасли
Банковские подотрасли
Рынок [[Кредитные услуги/кредитных услуг]]
- Коммерческое кредитование
- Потребительское кредитование
- Лизинговый бизнес
- Факторинговый бизнес
- Форфейтинговый бизнес
- Учетно-вексельный бизнес
- Гарантийный бизнес
Рынок инвестиционных услуг
- Вклады до востребования
- Сберегательные вклады
- Срочные депозиты
- Инвестиционное посредничество на фондовом рынке
- Инвестиционное посредничество на рынке драгоценных металлов и художественных ценностей
- Инвестиционное посредничество на рынке недвижимости
- Дилинговый бизнес
Рынок расчетно-кассовых услуг
Выпуск и обслуживание пластиковых карт
- Кредитные карты
- Дебетовые карты
- Дисконтные карты
Рынок трастовых услуг
- Доверительное управление имуществом
- Управленческое обслуживание
- Эмиссионное посредничество
- Депозитарное и трансфер-агентское обслуживание
Рынок консультационных услуг
Консультационное и информационное обслуживание
- Аудиторское обслуживание
- Правовое консультирование
- Управленческое и финансовое консультирование
- Информационное обслуживание
- Образовательное обслуживание
Хранение, охрана и транспортировка ценностей
Инвестиционные банки — перспективы отрасли
Разработка банковских технологий
Каждая из выделенных отраслей и подотраслей будет характеризоваться своим, специфическим составом конкурентов, потребителей и поставщиков. Соответственно для каждой отрасли банк должен разрабатывать самостоятельную конкурентную стратегию.
Источник: www.grandars.ru
Банковская деятельность как отрасль экономики, её организация и регулирование
Банковское дело является самостоятельным видом хозяйственной деятельности, который можно рассматривать как отдельную отрасль экономики. Для этого оно имеет все необходимые атрибуты: занимает значительное количество рабочей силы, на него приходится ощутимая часть общественного капитала, и значительное количество фирм (банков) имеет свой особый сегмент рынка, на котором реализует свою продукцию, создает дополнительную стоимость и принимает участие в производстве ВВП, уплачивает налоги в бюджет и др. Большинство этих атрибутов являются очевидными и не требуют никаких пояснений, но некоторые из них имеют достаточно сложную сущность и требуют дополнительного исследования.
Прежде всего, это касается услуг, которые банки продуцируют и предлагают на рынки, их участия в создании добавленной стоимости и в производстве ВВП. На первый взгляд, может показаться, что банки как обычные финансовые посредники, никакой добавочной стоимости не создают и никакой продукции не производят, а только перемещают готовую стоимость от одного субъекта (кредитора) к другому (заемщику), а потому и статус фирмы не могут иметь. Однако это не так, если глубже проанализировать эти вопросы.
Центральным среди этих вопросов является определение продукта банковской деятельности. В литературе нет однозначного ответа на этот вопрос. Были попытки свести этот продукт к созданию банками дополнительной массы платежных средств через механизм мультипликации. Более логичной является трактовка банковского продукта как совокупности услуг, которые предоставляют банки своим клиентам, и объема денег, созданного банками в процессе их обслуживания.
В практике анализа и оценки банковской деятельности используется несколько показателей:
— объем денежных ресурсов, предоставленных банками в пользование или принятых от клиентов на хранение;
— объем дохода, полученного банками от предоставленных услуг (процентного и комиссионного);
— объем прибыли и маржи, полученных банками от деятельности в целом и по отдельным видам услуг.
Коммерческие банки разных видов и форм собственности создаются в виде акционерных обществ или обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с Законами Украины «О банках и банковской деятельности», «О хозяйственных товариществах», «О ценных бумагах и фондовой бирже», «О предпринимательстве», других законодательных актов Украины. Банк считается созданным и приобретает статус юридического лица с момента его регистрации в НБУ. Учредителями и акционерами банка могут быть юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты, а также государство в лице Кабинета Министров Украины или уполномоченных им органов. Участниками банков не могут быть юридические лица, в которых банк принимает существенное участие (10% и больше уставного капитала), объединения граждан, религиозные и благотворительные организации.
Уставный фонд вновь создаваемого коммерческого банка формируется только за счет собственных средств учредителей в денежной форме, что исключает возможность использовать распределительный механизм для привлечения бюджетных и кредитных ресурсов в банковскую собственность. Размер уставного фонда определяется учредителями банка, но не может быть меньше нормативных требований НБУ. Эти требования направлены на то, чтобы обеспечить определенный уровень надежности банка и его способности отвечать по своим обязательствам.
Для регистрации орган управления коммерческого банка предоставляет в региональное управление (РУ) НБУ пакет необходимых документов. Но до этого необходимо собрать определенную сумму денег и аккумулировать её на временном счете в НБУ. Эта сумма вытекает из учредительного договора, но не может быть меньше минимальных требований НБУ. РУНБУ рассматривает пакет регистрационных документов о создании коммерческого банка и с соответствующим выводом передает его в центральный аппарат НБУ, где они рассматриваются соответствующими структурными подразделениями. Окончательное решение о возможности создания коммерческого банка с национальным капиталом принимает комиссия по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, а банка с участием иностранного капитала – Правление НБУ.
Организаций коммерческого банка, кроме регистрации, предполагает лицензирование банковской деятельности. Оно заключается в предоставлении официального разрешения на осуществление определенных банковских операций. Это разрешение выдает НБУ.
Лицензирование осуществляется с целью допущения на рынок банковских услуг Украины коммерческих банков, условия деятельности которых отвечают установленным НБУ обязательным требованиям и не угрожают интересам их клиентов. При лицензировании учитывается объем капитала банка, его финансовое состояние, соблюдение им экономических нормативов регулирования банковской деятельности. НБУ выдает банкам лицензии на осуществление операций с наличностью, расчетных, активных, пассивных, операций с валютными ценностями и др.
С целью обеспечения стабильности банковской системы государство осуществляет регулирование деятельности банков. В мировой практике наблюдается тенденция к унификации системы банковского регулирования и надзора. Функционирует Базельский комитет по банковскому надзору, который на основе мирового опыта разрабатывает рекомендации по регулированию банковской деятельности, которые не имеют директивный характер, но активно используются центральными банками большинства стран мира, в том числе и НБУ. НБУ установил ряд обязательных нормативов, которые по направлениям регулирования сгруппированы так:
— нормативы кредитного риска;
— нормативы открытой валютной позиции.
Источник: studfile.net
Строительный банк: как создать несоздаваемое
За четверть века рыночных отношений в России так и не создали эффективного механизма финансирования строительства, с помощью которого отрасль могла бы развиваться. Неслучайно в последнее время набирает популярность идея создания специализированного строительного банка. Считается, что подобная кредитная организация может стать панацеей от «ползучей» деградации стройкомплекса.
«Титаник» индустрии
Как известно, строительная отрасль в России — это огромный экономический комплекс. На него приходится 8% ВВП страны, в нем задействованы свыше 200 тыс. различных компаний, занято 5,5 млн человек. К этому следует добавить, что каждое рабочее место строителя генерирует от 5 до 12 рабочих мест в смежных отраслях.
Сегодня эта махина переживает непростой период перемен, которые инициировала новая редакция 214-ФЗ. От строителей требуется существенная перестройка всей работы. Но сделать это малореально без привлечения в отрасль дополнительных средств, без внедрения новых финансовых моделей.
Показатели работы отрасли наглядно подтверждают этот тезис. Формально наблюдается некоторая позитивная динамика: во II квартале 2017 года была прервана продолжавшаяся 15 месяцев тенденция по снижению объемов строительства — они выросли на 3,8%. В I полугодии выполнено строительство-монтажных работ на 2,5 трлн рублей.
Однако, по словам Николая Алексеенко, генерального директора компании РАСК, финансовое состояние большинства строительных компаний остается плохим. С учетом инфляции соответствующие показатели 2017 года уступают тем, что были зафиксированы в 2015 году. В 2016 году свыше 1000 компаний по разным причинам покинули рынок, из них 220 признаны банкротами.
Сегодня в стране возводится 120 млн кв. м жилья, что совсем немного. А с учетом выбытия аварийного фонда — просто мало. Объемы жилищного строительства нужно увеличивать в разы. Но пока никаких предпосылок для решения этой задачи не просматривается.
Это становится особенно ясным, если знать, что до 65% жилья возводятся малыми и средними компаниями. Почти все они лишены возможности заемного финансирования. Наращивать объемы им крайне затруднительно. А если учитывать, что новые требования ФЗ-214 заставляют таких застройщиков нести дополнительные финансовые затраты, то ситуация становится совсем беспросветной.
Во всем мире государственные органы, законодатели принимают меры для снижения издержек, у нас же все нововведения приводят к их росту. Как в таких условиях развивать бизнес?
Долевой акцент
Финансирование строительства жилья на 50% происходит за счет дольщиков. Еще 20% — это доля кредитов и 30% — собственные средства застройщиков. Такой акцент на долевое строительство делает наш стройкомплекс экономически архаичным и слабым.
Для справки: долевое строительство зародилось в Аргентине в 80-х годах прошлого столетия во время серьезного кризиса и в дальнейшем распространилось в основном на страны третьего мира. В их числе оказалась и Россия.
При нынешней ситуации, если застройщики откажутся от такого способа привлечения средств, краны на большинстве строек замрут. Банковское же кредитование у нас очень ограничено, для банков эта отрасль не является привлекательной из-за серьезных рисков. И недоверие только нарастает: за последнее время объем выдачи кредитов стройкомплексу сократился с 10% до 7% — в то время как в среднем в мире этот показатель равен 14%.
Помимо этого, растет доля проблемных кредитов. Виноваты не только строители, но и банкиры: они плохо понимают специфику отрасли. Поэтому предпочитают либо вообще ее не кредитовать, либо допускают ошибки.
Между тем, по оценке экспертов, 30% обанкротившихся строительных компаний могли остаться на плаву, если бы сумели вовремя получить заемные деньги. А в итоге цепочка неплатежей «убивает» многих застройщиков даже тогда, когда у них есть заказы.
Форм много, суть одна
Отсюда идея создания специализированного строительного банка. И придумывать ничего не надо: в мире накоплен соответствующий опыт. Существуют банки развития для финансирования инфраструктурных проектов, ипотечные корпорации или организации.
Самые яркие примеры таких структур — американские «Джинни Мэй», «Фэнни Мэй» и «Фредди Мэк», деятельность которых стала катализатором сильнейшего ипотечного кризиса 2008 года. Еще одна структура – строительно-ипотечные банки, которые специализируются на залоговом финансировании.
В Германии особенно популярны строительно-сберегательные кассы. К концу 2016 года они привлекали свыше 290 млрд евро. И наконец, специальные кредитные организации, создаваемые для долгосрочного финансирования объектов жизненного цикла.
Некоторые крупные финансовые институты, такие как ЕБРР, под конкретные проекты создают специальные команды. Так, при строительстве объездной дороги близ города Батуми была образована специальная интернациональная группа из 25 специалистов. В ее задачу входил контроль над качеством работ, расходованием выделяемых средств, оптимизация расходов.
Итак, что же такое строительный банк в наших условиях? Это стимулирование рынка, особенно во время кризиса, более доступное финансирование, облегчение доступа малых и средних строительных предприятий к кредитным ресурсам, развитие проектного финансирования.
Флагман развития
Каким должен быть специализированный банк? Можно создать кредитного монстра наподобие советского Промстройбанка, который будет наполнять отрасль деньгами. Однако многие полагают, что это не приведет ни к чему хорошему. Появится мощный, неповоротливый монополист, навязывающий всем свои условия.
Другой концепции придерживается старший вице-президент банка Российский капитал Виктор Лесной. По его мнению, строительный банк должен выступать как институт развития отрасли, главная функция которого — экспертное сопровождение проектов, создание методологических рекомендаций и новых механизмов кредитования отрасли.
Особенно это актуально для сектора малого и среднего строительного бизнеса. Если этому сегменту не предоставить новые кредитные продукты, он не сможет развиваться.
Тем более это актуально после вступления в силу 214-ФЗ. Закон требует кредитовать строительный проект не частями, как это было раньше, а сразу в полном объеме. Для МСБ такой кредит получить практически нереально. Без разработки соответствующей методики этот вопрос с места не сдвинуть.
По мнению банкира, для роста кредитования строительства условия есть. Если бы удалось снизить процент по кредиту, то появилась бы возможность замещать заемными средствами деньги дольщиков. А это бы привело к снижению рисков. Пока этого не случится, искреннего интереса к отрасли со стороны банков ожидать не приходится.
На самом деле вопрос даже не в том, чтобы создать специализированный строительный банк, — необходимо выстроить цепочку финансирования строительства, создать систему, при которой кредитование стройкомплекса со стороны банковской системы стало бы делом и выгодным, и вполне безопасным. А строительный банк — всего лишь инструмент для проведения такой политики.
Если бы удалось наладить кредитование отрасли, то под влиянием новых экономических реалий она стала бы меняться. Сегодня многие строительные компании — это вертикально-интегрированные комплексы, которые включают много видов деятельности. Но современная экономика строится на иных принципах — даже многие ТНК стараются освободиться от лишних звеньев, сосредоточиваясь на главных производствах. У нас же строительные компании обрастают огромным функционалом. Это делает их неповоротливыми, снижает эффективность.
По мнению экспертов, если решение о создании строительного банка будет-таки принято, на это уйдет не менее трех лет. Так что пока это не более чем идея. Нет даже внятной концепции новой организации. Хотя для появления такого института развития строительной отрасли рынок явно созрел.
Материал написан по докладам, прозвучавшим на Всероссийском Дне строителя-2017, в том числе выступления генерального директора РАСК Николая Алексеенко.
Владимир ГУРВИЧ
Источник: rcmm.ru