Нефтью марки Brent можно торговать на Московской бирже. Давайте рассмотрим инструкцию как это сделать физическому лицу. Торговать нефтью на Московской бирже можно через фьючерсы. Контракты имеют тикеры с зашифрованной датой поставки:
- MM — месяц экспирации;
- YY — год экспирации;
На Московской бирже фьючерсы на нефть расчётные, то есть в момент экспирации (завершения действия контракта) инвестору будут поставлены деньги, а не реальный товар.
Экспирация фьючерсов происходит в третий четверг месяца. У нефти есть контракты на каждый месяц. У других сырьевых товаров и акций есть только квартальные фьючерсы.
Например, BR-03.23 означает, что экспирация будет в марте 2023 г.
- Как торговать фьючерсами — подробный обзор;
- Что такое фьючерсы простыми словами;
Торговать нефтью на Московской бирже может любое физическое лицо. Всё делается через брокерский счёт. Открыть его можно у фондовых брокеров. Я работаю через следующих:
«Бизнес – это не нефть продавать»: Анастасия Татулова о кризисе, закрытых кафе и помощи государства
У этих брокеров низкие комиссии на торговый оборот, бесплатное пополнение и снятие денег, есть полный список финансовых инструментов для торговли, есть удобные мобильные приложения для торговли на бирже.
Покупая 1 фьючерс на нефть, фактически инвестор покупает 10 баррелей нефти в рублях. Давайте рассчитаем сколько стоит 1 контракт в рублях.
Стоимость 1 фьючерса = USDRUB × BR × 10
Например, если курс рубля 72, нефть стоит 83.5, то 1 фьючерс будет стоить около 60000 рублей.
Фьючерсы на нефть с разными датами экспирации могут немного отличаться по цене. Это связано с ожиданиями рынка. Обычно будущие цены дороже, чем текущие.
Торговля фьючерсами на нефть позволяет неплохо заработать как на росте цены, так и на падении. Брокеры позволяют открывать короткие позиции (шортить) для игры на понижение.
Пример торговли нефтью из мобильного терминала
Приведём скриншоты с приложения для торговли на бирже Финам Трейд (Финам).
Можно посмотреть график торгов:
Можно биржевой стакан с лимитными заявками:
Удобно выставлять заявки:
Комиссия за покупку одного контракта всего околок 1 рубля.
Плюсы торговли нефтью на бирже
- Возможность брать бесплатное кредитное плечо (используется только часть ГО для поддержания позиции);
- Торговля ведётся с 9:00 до 23:50;
- Нефть волатильный и ликвидный финансовый инструмент для заработка на бирже;
- Нефть подвержена трендовым движениям;
Как начать торговать нефтью: пошаговая инструкция по заработку для новичков
Начиная с XX века, нефть стала жизненно необходимым сырьем для любого государства. Ради получения доступа к месторождениям развязываются войны и свергаются правительства. Миллионы людей погибают в этой борьбе, а тысячи правителей и бизнесменов зарабатывают целые состояния.
Конечно же, никто не призывает вас устраивать очередной государственный переворот в «нефтяной» стране. В этой статье я расскажу о том, как торгуется нефть и можно ли на этом заработать простому человеку.
Какими бывают сорта нефти и чем они отличаются
Нефть добывают в разных уголках мира: от арктических шельфов до африканских пустынь. Неудивительно, что по своему составу и характеристикам добытое сырье заметно отличается. Всего в мире насчитывается более 200 ее сортов.
К наиболее популярным относятся:
- Brent — смесь сортов, добытых на шельфовых месторождениях Северного моря.
- WTI (WestTexasIntermediate) — сорт, добываемый в штатеТехас (США).
- Urals — российская марка смеси, включающая в себя углеводороды, добытые в Сибири, на Урале и в Поволжье.
Как заработать на нефти
Игроков на фондовой бирже можно разделить на 2 больших группы:
- Трейдеры — участники торгов, приобретающие актив с целью дальнейшей продажи. Иными словами, спекулянты, пытающиеся заработать на разнице цен. Их основной инструмент прогнозирования — технический анализ.
- Инвесторы — покупатели, приобретающие актив на длительный срок с целью сохранения либо приумножения капитала. В отличие от трейдеров, инвесторы нацелены на долгосрочную прибыль и опираются в первую очередь на фундаментальный анализ, не обращая внимания на краткосрочные колебания рыночных цен.
Подходит ли нефть как актив инвестору
В отличие от акций, нефть сама по себе не может генерировать прибыль в виде дивидендов. Заработок возможен лишь на изменении цены. При этом ценность нефти определяется только потребностью в ней как в сырье. В случае массового перехода на другие источники энергии ее стоимость резко пойдет вниз.
Хотя нефть многие называют «черным золотом», никто не использует ее как средство сбережения. Именно поэтому актив не представляет интереса для инвесторов. Ее цена слишком сильно зависит от рыночной конъюнктуры и не имеет устойчивой тенденции к росту в долгосрочной перспективе.
Как можно торговать нефтью физическому лицу и что для этого нужно
Непосредственно бочками с товаром физическим лицам торговать довольно сложно. Но это и не нужно: в интернете есть множество других способов заработка на данном виде сырья.
Предупреждение о Forex и бинарных опционах
Мнение эксперта
Владимир Сильченко
Частный инвестор, эксперт по фондовым рынкам и автор блога «Капиталист»
Перед тем как рассматривать конкретные варианты торговли нефтью, в очередной раз предупреждаю вас о высоких рисках при работе на Форекс и сделках с бинарными опционами. Предсказать движение цены в краткосрочном периоде не всегда получается даже у опытных трейдеров. А при небольшом капитале малейшая ошибка приведет к ощутимым потерям.
Контракты на разницу на нефть
Контракты на разницу (или CFD-контракты) не предполагают физическую поставку товара. При наступлении срока экспирации (истечения контракта) происходят взаиморасчеты между участниками сделки.
При этом возможны 3 варианта:
- Цена базового актива выше фьючерсной. В этом случае продавец выплачивает держателю контракта разницу в цене.
- Цена осталась на прежнем уровне. И продавец, и покупатель остаются при своих.
- Цена базового актива ниже фьючерсной. Это означает, что в плюсе остался продавец. Он получает от покупателя разницу.
Бинарные опционы на нефть
Более «экстремальный» вариант вложений в нефть — бинарные опционы. Выражаясь простым языком, это ставка на направление движения цены. Нужно лишь угадать, будет она на момент экспирации выше или ниже текущей.
Результатов здесь может быть два:
- Вы угадываете направление и получаете прибыль. Как правило, она составляет 70-90% от ставки.
- Вы ошибаетесь в своем прогнозе и теряете ставку. Многие брокеры дают в качестве компенсации что-то вроде утешительного приза в размере 10-20% от ставки.
Теоретически с помощью бинарных опционов можно в несколько раз увеличить свой капитал. Но на практике о нюансах данного рынка брокеры зачастую умалчивают. Мало кто расскажет вам, что большинство клиентов теряет свои деньги на этом инструменте. К тому же на рынке бинарных опционов полно мошенников. Поэтому настоятельно рекомендую воздержаться от таких вложений.
Покупка акций нефтяных компаний как способ заработать на нефти
Этот способ заработка более предсказуемый и надежный. Во-первых, покупая акции, вы можете рассчитывать на получение дивидендов. А во-вторых, на их цену влияет большое количество факторов. Например, освоение новых месторождений, увеличение объема добычи, сделки по слиянию/поглощению, политические факторы и т. д. Благодаря этим факторам, цена акции способна расти даже в условиях падения стоимости «черного золота».
Акции крупнейших нефтяных компаний входят в популярные индексы, например, индекс ММВБ. В долгосрочной перспективе эти бумаги должны показывать стабильный рост, что делает их привлекательным инструментом для трейдеров и инвесторов.
ETF на нефть
Биржевые фонды (ETF) позволяют, с одной стороны, инвестировать деньги в нефть, а с другой — несколько диверсифицировать свои риски и не быть привязанным к котировкам сырья. Есть фонды, позволяющие заработать на падении котировок.
Интересным вариантом могут быть фонды, вкладывающие средства в акции нефтяных компаний. Это позволит за относительно небольшие деньги приобрести сбалансированный портфель.
Фьючерсы на нефть на FORTSАмерике
В России основные торги фьючерсными контрактами идут в секции ФОРТС на Московской бирже (возникшей в результате слияния ММВБ и РТС). Из нефти здесь представлены всего два сорта: Brent и WTI (тикеры на бирже — BR и CL соответственно).
В Америке торги идут в гораздо больших объемах. Основные действия разворачиваются на бирже NYMEX, являющейся подразделением Чикагской товарной биржи. На выбор трейдера здесь представлены 10 «нефтяных» инструментов. К ним относятся CL, LO, BZ, WA, QM, HTT, WTT, BK, LO2, AO.
Плюсы и минусы работы с нефтью на биржевых площадках
Разберем основные достоинства и недостатки.
- Высокая волатильность. Цена на нефть постоянно меняется, что позволяет получить высокий доход.
- Ликвидность инструмента. На крупных биржах совершаются миллионы сделок в день. Поэтому проблем с продажей фьючерса возникнуть не должно.
- Слишком много факторов, влияющих на цену нефти. Многие из них предсказать практически невозможно.
- Отсутствие стабильного роста цены. Котировки движутся в определенном ценовом коридоре. Трудно представить, чтобы нефть подорожала, скажем, в 10 раз. Есть масса причин, по которым этого не случится: от увеличения объемов добычи до банальной нерентабельности использовать такое дорогое сырье.
- Срочность контрактов. И фьючерсы, и CFD имеют срок окончания. В этот день будут произведены расчеты, и владелец инструмента просто получит свои деньги. Этот нюанс делает невозможным получение пассивного дохода.
Алгоритм покупки нефти на бирже
Вряд ли вам нужна именно физическая нефть. Для заработка лучше обратить внимание на расчетные инструменты (фьючерсы или CFD).
Процесс их приобретения довольно прост:
- Выбираем надежного брокера. Обратите внимание на взимаемые комиссии и наличие лицензии.
- Регистрируемся и скачиваем торговый терминал. Делаем депозит.
- Выбираем инструмент. Торговля сырьем осуществляется на Московской бирже, ряде зарубежных площадок и на рынке Форекс.
- Совершаем сделку покупки. Это можно сделать в интернете.
Вот и весь алгоритм. Теперь вы владелец фьючерса на нефть. Вы можете продать его в любое время либо дождаться срока экспирации (тогда расчеты будут произведены автоматически).
Что влияет на рынок нефти и как делать прогнозы
Как я уже отмечал, этот рынок довольно непредсказуем. Тем не менее, есть ряд основных факторов, которые нужно учитывать при принятии решения.
Как определяется стоимость барреля нефти
Цена на нефть определяется в ходе биржевых торгов, исходя из соотношения спроса и предложения. В целом все просто. Но на практике дела обстоят сложнее. Ведь и на спрос, и на предложение влияют десятки факторов.
Вот лишь некоторые из них:
- Показатели роста ведущих экономик. В первую очередь речь идет о Китае и США. Если рост окажется ниже прогнозируемого, спрос на нефть также будет недостаточно высоким.
- Решение об объемах добычи странами ОПЕК. Если вдруг правительства стран, входящих в этот картель, договорятся уменьшить объемы, на рынке возникнет дефицит. Это моментально приведет к росту котировок.
- Военные конфликты в «нефтяных» регионах. Боевые действия ведут к сокращению добычи и уменьшению предложения на рынке. Цены в такой ситуации будут расти.
Можно долго перечислять все факторы. Это и экономические санкции против отдельных стран, и обнаружение новых месторождений, и изменения стратегических запасов топлива.
Пишите в комментариях свои варианты. Посмотрим, насколько длинным окажется список.
Почему цены на нефть выставляются за доллары
Главная причина в том, что США — один из крупнейших потребителей углеводородов. Кроме того, доллар является самой конвертируемой валютой в мире. Именно в этой валюте производится подавляющее большинство международных расчетов. И это касается не только сделок с нефтью.
Сколько Россия зарабатывает на нефти
Нефтегазовая отрасль обеспечивает более половины российского экспорта и более 30% ВВП (около $500 млрд.). Согласно данным Минэнерго, ежегодно в России добывается более 500 млн. тонн углеводородов. Ее стоимость можно посчитать, умножив этот объем на рыночную цену (в результате получается около $256 млрд.).
Но эти деньги не идут прямиком в бюджет РФ. Во-первых, нужно учитывать издержки нефтяных компаний. А во-вторых, часть прибыли в виде дивидендов идет не в бюджет, а частным инвесторам, купившим акции.
Точную сумму назвать довольно сложно, но с уверенностью можно сказать, что доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ составляет более 40%. А это около $100 млрд. ежегодно.
Как анализировать рынок нефти
Основной инструмент трейдера — информация. Если вы всерьез хотите зарабатывать на торговле нефтью, придется тщательно следить за новостным фоном. Погодные условия, политические решения, корпоративные новости, экономические обзоры и прогнозы — нас интересует все, что способно повлиять на стоимость «черного золота».
На нефтяном рынке присутствуют не только потребители данного сырья, но и спекулянты. Поэтому к фундаментальному анализу цены следует добавить технический. Постарайтесь найти закономерности в движении цены и использовать их.
Цена на нефть и графики стоимости актива онлайн
Онлайн-график цены на нефть wti
График стоимости нефти brent в реальном времени
Можно ли заработать на нефти
Теоретически заработать можно, даже купив счастливый лотерейный билет. Вопрос лишь в шансах на успех. Рынок «черного золота» — это, конечно, не казино. Заработок здесь вполне возможен. Но среди участников торгов — крупные компании и фонды с кучей аналитиков и экспертов в своем штате.
Так что просто здесь точно не будет.
Заключение
Если вы занимаетесь долгосрочным инвестированием, рынок нефти вам не подходит. Исключение составляют лишь акции нефтяных компаний, но никак не фьючерсы или CFD. А вот трейдеры вполне могут здесь заработать. Но для этого придется тщательно следить за новостным фоном и стать специалистом в области технического анализа.
На сегодня это все. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в соцсетях. До встречи в следующих статьях!
Источник: greedisgood.one
Нефть и деньги
Весной 2020 года волатильность нефтяных цен поставила исторические рекорды: суточный рост — 24%, снижение — 25%. От цен на нефть зависит не только стоимость нефтепродуктов, но и, например, курс рубля и потребительский спрос на товары и услуги. Другими словами, колебания нефтяных цен влияют на любой бизнес — от нефтяной компании до продуктового ритейла или парикмахерской. Как именно — читайте ниже.
От чего зависит цена нефти
Прежде всего — от уровня запасов нефти и нефтепродуктов, которые регулируются противостоянием спроса и предложения. Так, из-за ограничений, введенных во время пандемии COVID-19, сократился объём перевозок, приостановилась промышленность, и цены достигли минимума в XXI веке.
Как менялась стоимость нефти (корзина ОПЕК)
Сокращение потребления нефти происходит на фоне экономических кризисов: так, во время кризиса в Азии в 1997—1998 годах цены на нефть упали с 25 до 7,8 долларов за баррель. А во время глобального экономического кризиса 2008—2009 годов — со 150 до 30—40 долларов за баррель.
Почему цена нефти может быть отрицательной?
Это связано со спецификой работы срочных рынков: из-за высокой волатильности потребители и продавцы нефти на физическом рынке стремятся зафиксировать цены в момент, когда они оптимальны, заключая контракты на поставки в будущем. Пандемия сократила потребность в нефтепродуктах, но обязанность выкупить и забрать свой объём никуда не делась.
Вот только места для хранения запасов у большинства потребителей немного. А отказаться от покупки — значит выплатить огромные неустойки. Чтобы избежать этого, держатели поставочных фьючерсов на нефть сорта WTI стали избавляться от контрактов на уникальных условиях. 20 апреля 2020 года контракты с датой исполнения 21 апреля отдавали с доплатой 40 долларов за баррель.
Второй важный фактор, влияющий на цену нефти, — объём её предложения. Страны-экспортёры нефти ОПЕК+ договариваются об ограничении объёма добываемой нефти для всех участников группы, чтобы поддерживать баланс спроса и предложения. Если спрос высок, ограничение объёма добычи приводит к снижению запасов, что, в свою очередь, провоцирует повышение мировых цен на нефть. Так, в 2014—2016 годах страны ОПЕК максимизировали объёмы добычи в рамках принятой стратегии по противостоянию сланцевой революции в США, запасы начали быстро расти, и цена нефти сократилась со 100 до 40 долларов. После того как в декабре 2016-го экспортёры договорились о сокращении добычи, цена выросла до 55 долларов на волне ожиданий дальнейшей ребалансировки рынка.
Как волатильность влияет на прямых потребителей нефти
Нефтепродукты дорожают вслед за нефтью, и если бизнес использует или продаёт товары и материалы, сделанные из нефти, его расходы растут.
Около половины всей добываемой нефти потребляется транспортной отраслью. Кроме того, из нефтепродуктов производят масла и краски, пластик и косметику, текстиль, пищевые добавки, лекарства (например, аспирин) и тысячи других товаров.
Топливо в России на особом положении: его цена слабо зависит от нефти. У нас действует бюджетный демпфер: если нефть дорогая, нефтепереработчикам возвращают часть акцизов, и цена топлива в стране не растёт. Если дешёвая — наоборот. Именно поэтому даже при падении цен на нефть бензин не дешевеет.
Как цена нефти влияет на рубль
Курс рубля зависит от многих факторов, например, от внешней политики, валютного долга российских компаний и в том числе от цен на нефть. Почему? Существенная часть бюджетных доходов в виде налогов — это поступления от продажи нефти: в 2019 году на нефтепродукты и минеральное топливо приходилось более 60% экспортной выручки РФ. Проще говоря, чем дороже нефть, тем больше денег в российской экономике — и тем сильнее рубль.
Рост цен на нефть и стоимости рубля создаёт риски для компаний, располагающих значительной валютной выручкой. Напротив, при падении нефти и рубля рискуют компании, которые получают прибыль в национальной валюте (особенно, если затраты они несут в валюте).
> 60% экспортной выручки РФ
приходилось на нефтепродукты и минеральное топливо в 2019 году
Например, добывающие компании, металлурги и сельхозпредприятия несут расходы в рублях, а значительную часть продукции экспортируют за валюту. Сложности для них возникают при повышении цен на нефть. Ритейлеры, девелоперы, промышленные предприятия, закупающие товары, сырьё и оборудование за границей и продающие конечные товары на внутреннем рынке, напротив, несут дополнительные издержки при ослаблении рубля.
Падение рубля вслед за нефтью также ведёт к росту потребительских цен и снижению реальных доходов населения. По оценкам Банка России, падение цены нефти до 25 долларов может разогнать инфляцию в России до 8% в год.
Как цена нефти влияет на перспективы экономики
С 2017 года в России действует бюджетное правило: если нефть стоит дороже 42 долларов, «излишки» идут не в бюджет, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ). При падении средней годовой цены нефти на 1 доллар ниже этого уровня бюджет недополучает примерно 2 млрд долларов (0,5%). Этот выпадающий доход компенсируется из ФНБ. И если до кризиса 2020-го правительство планировало инвестировать средства из ФНБ в нацпроекты, дающие работу российским предприятиям, то теперь средства пойдут на компенсацию бюджетного дефицита, а инвестпроекты будут отложены.
То же касается и инвестиций в рамках отдельных предприятий, зависимых от мировых цен на сырьё и валютных потоков: при отсутствии хеджевой защиты от резких колебаний нефтяных или валютных котировок компании могут понести существенные финансовые потери, а значит, бюджетные планы потребуют пересмотра.
Одним словом, цены на нефть в значительной степени определяют возможности бизнеса, и сейчас их влияние во многом неблагоприятно. Тем не менее в обозримой перспективе ситуация может выровняться: в 2021 году Центробанк ожидает рост ВВП России на 3—5%, в 2022-м — на 1,5—3,5%. А бизнес, столкнувшийся с потерями из-за волатильности товарных рынков в этом году, может стабилизировать ситуацию локально, используя инструменты хеджирования от подобных рисков в будущем.
Управление риском изменения цен на товары и сырьё
Возможность выстроить приемлемый профиль риска и доходности в текущей рыночной ситуации.
Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. www.sberbank.ru
Данная информация доводится до вашего сведения исключительно в информационных целях, и никакая её часть, включая описание финансовых инструментов, продуктов и услуг, не рассматривается и не должна рассматриваться как рекомендация или предложение совершить какую-либо сделку, в том числе покупку или продажу каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг.
Никакие положения настоящего материала не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации и/или намерение ПАО «Сбербанк» (далее — Сбербанк) предоставлять услуги инвестиционного советника. Сбербанк не может гарантировать, что инвестирование в какие-либо финансовые инструменты, описанные в настоящем материале, подходит лицам, которые ознакомились с ним. Сбербанк не несёт ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах.
Финансовые инструменты и инвестиционная деятельность связаны с высокими рисками. В частности, стоимость любых базовых активов производных финансовых инструментов может уменьшаться или увеличиваться, а результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.
Настоящий материал не содержит описания таких рисков, равно как и информации о затратах, которые могут потребоваться в связи с заключением и прекращением сделок, связанных с финансовыми инструментами, продуктами и услугами, а также в связи с исполнением обязательств по соответствующим договорам. Вы должны производить свою собственную оценку рисков, не полагаясь исключительно на информацию, с которой вы были ознакомлены в рамках настоящего материала.
До совершения какой-либо инвестиции или сделки, в том числе со Сбербанком, вам следует получить независимые инвестиционные, правовые, налоговые, финансовые, бухгалтерские и другие необходимые профессиональные консультации в целях обеспечения того, что сделка, продукт, финансовый инструмент или услуга подходят для вашей ситуации и соответствуют вашему инвестиционному профилю. Перед заключением сделки вы должны самостоятельно прийти к выводу о том, что она отвечает вашим целям. Вам необходимо убедиться, что вы полностью понимаете как условия соответствующего финансового инструмента, так и условия сделки с таким финансовым инструментом. Вы должны полностью понимать природу и суть договорных отношений, в которые вы намерены вступить, а также полностью осознавать риск убытков, которые могут значительно превышать размер инвестированных средств или ожидаемого положительного экономического эффекта от сделки (потенциально такие убытки могут быть ничем не ограничены), и степень такого риска, а также иные юридические, налоговые, финансовые и прочие возможные риски.
Сбербанк не предоставляет гарантий в отношении доходности инвестиций, инвестиционной деятельности или финансовых инструментов, что соответствует действующему законодательству. До осуществления инвестиций необходимо внимательно ознакомиться с условиями и/или документами, которые регулируют порядок их осуществления. До приобретения финансовых инструментов необходимо внимательно ознакомиться с условиями их обращения.
Адреса для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Банка России: на осуществление брокерской деятельности № 077-02894-100000 от 27.11.2000; на осуществление дилерской деятельности № 077-03004-010000 от 27.11.2000; на осуществление депозитарной деятельности № 077-02768-000100 от 08.11.2000.
117997, Россия, Москва, ул. Вавилова, д. 19, тел.: +7 495 500-55-50, 8 800 555-55-50.
Источник: sber.pro
