В Битрикс24 есть возможность организации общения с клиентами, покупателями, заказчиками, иными словами, сторонними или экстранет пользователями портала Битрикс 24 вашей компании.
Под словом «Экстранет» понимается защищённая от непроверенного доступа корпоративная сеть, пользующуюся интернет — технологиями для проведения внутрикорпоративных работ и предоставления какой — либо корпоративной информации, оглашения условий сотрудничества, различных деловых предложений как для потенциальных, так и для уже существующих партнеров компании.
Для чего нужны экстранет пользователи Битрикс24?
Они позволяют, например, настроить определённые бизнес — процессы для комфортной работы с поставщиками, покупателями или просто заинтересованными в ваших услугах потенциальными клиентами, а именно:
- Подготовить документы;
- Акты;
- Накладные.
Это очень облегчает рабочий процесс в целом и общение с клиентами становится гораздо удобнее и продуктивнее.
Как работать внешнему пользователю в «Битрикс 24»
Для каждого сотрудника любого предприятия одним из важнейших аспектов комфортной трудовой деятельности является удобный формат общения с клиентами, партнерами и коллегами по работе. В Битрикс24 создана прекрасная возможность для осуществления общения и деловой переписки с людьми, которые не являются сотрудниками компании, но принимают непосредственное участие в её бизнес — процессах.
Действия, происходящие в группе с внешними участниками, автоматически появляются в живой ленте. Если вы хотите, чтобы созданные вами задачи не отображались в живой ленте, нужно нажать на «шестерёнку» и выбрать экспертный режим.
При помощи экстранет группы сотрудники общаются с любыми контрагентами абсолютно приватно.
При работе с экстранет группой как у работников организации, так и у внешних пользователей есть возможность:
- Использовать календарь для планирования встреч, сроков, совместных дел;
- Проводить обсуждения с помощью чата и ленты;
Приглашение на участие в экстранет группу возможно не только в момент её создания, но и когда группа уже создана. Для этого нужно просто нажать на кнопку «Пригласить в группу» и выбрать нужных людей.
Когда приглашения будут разосланы по указанным почтовым адресам, человек, который подтвердил ваше приглашение, автоматически станет участником группы.
В экстранет пользователи Битрикс24 есть отличная возможность избавить сторонних контрагентов от регистрации на портале.
Всю нужную информацию о внешнем пользователе администратор может указать самостоятельно.
Требуемые данные можно указать с помощью пункта «Добавить».
Обратите внимание на то, что высылать приглашения экстранет пользователям можно только непосредственно в экстранет группу!
- Функция экстранет пользователи Битрикс 24 присутствует на всех тарифах. Доступ к ящику других бизнес — пользователей неограничен на тарифах: Старт +; Crm +; Команда; Компания. В коробочной версии Битрикс 24 количество бизнес-пользователей не ограничено на любом тарифе;
- Человек, присылающий приглашение и не являющийся сотрудником компании, не имеет доступа к полю выбора сотрудников компании;
- Присылать приглашения в экстранет группу может любой участник (при разрешении на это действие в настройках группы);
- К другим данным портала компании у внешних пользователей доступа нет;
- Если в настройках указано, что приглашать в группу может только владелец и модератор, а прислал приглашение простой пользователь, то у экстранет пользователя будет доступ к порталу, но он не сможет попасть в эту группу;
- В группе экстранет пользователей есть возможность работы с различными бизнес — процессами, созданными специально под задачи и цели этой группы;
- Пользователи могут вносить изменения в стандартные бизнес — процессы, указав необходимые вам параметры для работы с конкретными задачами.
У внешнего пользователя Битрикс24 есть возможность работать со всем функционалом группы:
Возможности НЕ бизнес-пользователя Битрикс24
- Чатом;
- Задачами;
- Работа с файлами;
- Создание опросов
Также у экстранет пользователей появилась возможность использования мобильного приложения Битрикс24, что делает работу еще более удобной, ведь теперь не обязательно находиться у компьютера, чтобы решать срочные вопросы и задачи.
Но доступа к созданию групп у такого пользователя нет!
Итак, что получает пользователь при использовании экстранета:
- Коммуникация полностью конфиденциальна и доступ экстранет пользователей ко всей информации в группе защищена;
- Есть возможность работать всем вместе в одной группе: и сотрудникам компании, и ее партнерам, и контрагентам;
- Документирование всего процесса общения в рабочей группе.
Интранет
В отличии от экстранета — интранет является внутрикорпоративным информационным cервисом, доступ к которому есть только у сотрудников компании. Интранет — пользователям в Битрикс24 доступны некоторые дополнительные функции, которых нет у внешних пользователей Битрикс24.
С ними можно ознакомиться в таблице.
Доступно: Информация профиля, Диск, Задачи, Сообщения.
Если после прочтения статьи у вас остались вопросы, связанные с использованием экстранета в Битрикс24 и не только, то наша команда с удовольствием ответит на вопросы в чате или по телефону. Подробная информация о внедрении Битрикс24 всегда доступна на нашем сайте.
Источник: stekspb.ru
Стоит ли работать с Битрикс24
Каждая организация, базирующая проекты в сети, рано или поздно подключает CRM. Благодаря ей специалисты могут налаживать рабочие процессы, создавать эффективные рекламные кампании, повышать конверсию и продажи, а также вести расширенную аналитику. Один из самых популярных сервисов – Битрикс24. Однако начинающие пользователи сталкиваются с функциональным интерфейсом и множеством непонятных параметров, поэтому либо отказываются от данной CRM, либо неверно настраивают инструменты.
Что такое Битрикс24 и кому подойдет сервис?
История сервиса
Битрикс24 – один из продуктов, поддерживаемых российской компанией 1С-Битрикс. Сервис распространяется по принципу Saas; это значит, что клиентам предлагается программное обеспечение, которое обслуживается на стороне провайдера. Пользователь получает доступ к выделенным функциям, но не может менять их назначение. Подобные сервисы работают по коммерческой лицензии, то есть услуги предоставляются после оплаты определенного тарифа.
Изначально некоторые инструменты Битрикс24 присутствовали в CMS «1С-Битрикс: Управление сайтом», но в 2010 году руководство решило объединить разработки в единый Saas-сервис. В 2012 году система была официально запущена.
Комьюнити теперь в Телеграм
Подпишитесь и будьте в курсе последних IT-новостей
Что такое Битрикс24
Битрикс24 позиционирует себя как полноценный сервис для управления бизнесом, поэтому его нельзя назвать CRM в чистом виде. Сервис предлагает практически все для создания, ведения и анализа коммерческих проектов. Сегодня Битрикс24 используют 43,5% компаний, вышедших на онлайн-рынок, и с каждым годом количество организаций растет. Несмотря на то, что как минимум две трети российских предприятий пока не доверились CRM-сервисам, за прошлый год доля последних выросла на 24,1%.
Хотя в русскоязычном интернете рынок CRM конкурентоспособный, большинство предпринимателей предпочитают Битрикс24, так как в нем доступны практически все инструменты для ведения бизнеса. Одна из особенностей сервиса – наличие двух версий продукта: коробочной и облачной.
Главное отличие вариантов друг от друга – возможность работать с открытым кодом и собственными API. Владельцы облачной подписки не могут похвастаться такой гибкостью, однако именно сайтовая версия постоянно развивается и получает свежие обновления. Поэтому немало бизнесменов выбирают стандартную онлайн-подписку; в свою очередь компании, желающие выстроить собственную экосистему с кастомным кодом и API, приобретают коробочный сервис. Если возникают сложности с интеграцией локальной системы, специалисты Битрикс24 предлагают услуги по настройке и оптимизации.
Особенности Битрикс24
Ресурс можно с уверенностью назвать корпоративным порталом. Помимо знакомых CRM-элементов, здесь присутствуют:
- Облачное хранилище. Бесплатный тариф разрешает хранить до 5 Гб информации. Платные версии варьируются от 10 до 1000 Гб.
- Виртуальная АТС. Сервис имеет собственную телефонию, поэтому компаниям не придется прибегать к сторонним ресурсам, хотя Битрикс24 и работает с подобными интеграциями.
- Бизнес-календари. Битрикс24 выполняет и секретарские обязанности. Внутри сервиса можно регулировать встречи, конференции и важные события.
- Социальная сеть и видеоконференции. Компания может проводить онлайн-встречи в удобном приложении или прямо из браузера. Также поддерживается корпоративный чат с распределением прав доступа. При этом внутри системы существует полноценная социальная сеть: сотрудники могут ставить лайки, проводить опросы, отмечать других людей.
- Кроссплатформенность. Приложения портированы на все известные операционные системы.
- Интеграции. Битрикс24 не ограничивает пользователя собственными приложениями. В официальном магазине доступно множество как платных, так и бесплатных сторонних дополнений (на данный момент свыше тысячи).
Перечислить все инструменты одним списком не получится, как и описать каждый из них. Битрикс24 лучше рассматривать с позиции конкретной бизнес-задачи. После регистрации высветится окно, в котором будут предложены основные направления:
- CRM. Набор функций для ведения онлайн-бизнеса.
- Задачи и проекты. Если компания зависит от дедлайнов и качественного планирования мероприятий, то стоит выбрать этот вариант.
- Онлайн-офис. Само название уже многое объясняет: большой штат сотрудников требует организованности и быстрой коммуникации.
- Сайты. Битрикс24 предлагает собственный конструктор сайтов с готовой CRM. Этот вариант может подойти как начинающим компаниям, так и предприятиям, желающим расширить свои проекты.
После выбора будут отображаться функции, связанные с указанным направлением, однако остальные инструменты всегда доступны, а решение можно в любой момент изменить.
Недостатки Битрикс24
Функциональность сервиса – одновременно и его недостаток. Немногие компании используют все инструменты, а малый бизнес чаще вовсе ограничивается бесплатным тарифом. При этом в личном кабинете вам будут постоянно предлагать платную подписку, оправдываясь дополнительными функциями, которые могут никогда не пригодиться. Тариф нельзя составить самостоятельно: оплачивая аренду ради конкретного инструмента, клиент получает множество расширений, которыми не будет пользоваться.
Также не всех устраивает социальная направленность сервиса. Разработчики пытаются «подсадить» компании на свои услуги, которые охватывают рынок видеоконференций, мессенджеров и соцсетей. С одной стороны все инструменты в одном интерфейсе, а с другой – работа в условном Телеграме может оказаться гораздо удобнее и практичнее.
Общие положения
Чтобы изучить все возможности Битрикс24, понадобятся недели и даже месяцы. Однако большинству компаний подойдут следующие функции:
- Полноценная история. Все, что будет происходить на площадке Битрикс24, будет доступно определенным пользователям (администратор может настроить права доступа).
- CRM-роботы. Система предлагает автоматизацию процессов: отправка писем на электронные адреса, работа с SMS и прочие повседневные задачи.
- Магазины. Свежая функция помогает продавать товары и услуги без посредников прямо из CRM. Благодаря этому компаниям не нужно подключать дополнительные кассы.
- Разносторонняя оплата. Все продажи будут приходить в единый интерфейс и даже автоматически фиксироваться в налоговой инспекции.
- Работа с 1С. Отчетность можно вести прямо в личном кабинете и форматировать в программы 1С.
- Готовые шаблоны. Битрикс24 имеет большой опыт работы со многими отраслями бизнеса, поэтому специалисты разработали готовые решения для определенных ниш.
- Глубокая аналитика и статистика по каждому пользователю. Было бы странно, если бы CRM №1 в России не умела качественно работать с аналитикой. Скорее наоборот, многие инструменты опережают конкурентов: например, в личном кабинете можно следить за каждым клиентом и работником, видеть их контакты и формировать собственную базу знаний.
- Дополнительные функции. В сервисе присутствует графический редактор для быстрой работы с изображениями. Казалось бы мелочь, но скорость работы заметно увеличивается.
Подробнее о каждом элементе написано в разделе помощи. Также всегда можно задать вопрос службе поддержки.
Попав в личный кабинет, пользователь сталкивается с множеством заголовков и баннеров. На самом деле все не так сложно.
Слева расположены основные инструменты. Большинство функций находятся именно здесь, но при желании нужные пункты меню ищутся через поисковую строку. Не стоит сразу настраивать знакомый инструмент: новичкам необходимо сперва ознакомиться с поддержкой, где расписан каждый заголовок.
Если количество пунктов меню кажется перегруженным, его можно изменить в разделе «Настроить меню» в нижней части списка.
Основное рабочее окно открывается заголовком «Новости». Здесь, помимо актуально информации, находятся баннеры с количеством пользователей онлайн и поставленными задачами.
Нажав на свою иконку, а затем на «Страницу профиля», мы попадем в меню настроек профиля. Администратор может редактировать каждого сотрудника. Можно добавить:
- имя и фамилию;
- рабочий отдел;
- информацию о себе;
- интересы,
- а также дополнительные поля.
Также здесь добавляются «Задачи», заметки в «Календаре», редактируется информация на «Диске», показывается стена новостей в «Живой ленте» и графики «Эффективности» поставленных задач.
Тарифы
Тарифная система делится на три категории:
- Бесплатный. Пользователю CRM доступна с ограничениями, 5 Гб облачного хранилища и некоторые дополнительные функции, например чат и видеозвонки.
- Специальные тарифы. Клиенту предлагаются варианты, отличающиеся количеством и качеством функций. Малому бизнесу подойдут «Старт+» или «CRM+», компаниям побольше – «Задачи+».
- Бизнес-тарифы. Профессиональный сегмент открывает доступ ко всем настройкам, хотя и делится на две версии. Тариф «Команда» рассчитан на 50 пользователей, а «Компания» не ограничивает число сотрудников.
Битрикс24 – огромный портал с продвинутой функциональностью. Он подойдет как начинающему бизнесу, так и крупным компаниям. Однако порог вхождения довольно высок: новичкам придется разбираться в настройках, читать документацию и даже учиться на собственных ошибках.
Тарифная система не отличается лояльностью и заметно проигрывает конкурентам. Несмотря на это, Битрикс24 – самая популярная CRM в России. Если вам необходим полноценный инструмент для ведения бизнеса – смело регистрируйтесь в Битрикс24.
Источник: timeweb.com
Права доступа в «Битрикс24»: настройка и распределение ролей
В CRM « Битрикс24 » права доступа для пользователей необходимы для разграничения компетенций, к примеру, просмотра информации и настройки электронного документооборота. Это необходимо, если, допустим, сотрудник из производственного подразделения не должен иметь доступ к бухгалтерским документам или администрированию корпоративного портала. Именно с этой целью в системе предусмотрена возможность создания групп пользователей. Занимается настройкой прав доступа администратор портала.
Директ Лайн
Крупнейшее региональное интернет-агентство России. ТОП-10 в рейтинге Рунета.
1200+ проектов
90 специалистов
15 лет на рынке
Группы пользователей
Группа пользователей — это электронный список зарегистрированных сотрудников, которым присвоен определенный уровень прав доступа к информационным ресурсам компании. За распределение сотрудников по группам отвечает руководство фирмы, а также администратор CRM « Битрикс24 » , который может настраивать права всех пользователей портала.
Наиболее логичным методом регистрации групп считается распределение работников соответственно отделам. К примеру, создается группа пользователей «Отдел продаж». Ей присваиваются права доступа к системе электронного документооборота компании, контактам контрагентов, новостным сайтам, сайтам конкурентов и т.д. Все сотрудники, вошедшие в эту группу, автоматически будут иметь соответствующие права.
Нет времени разбираться?
Настройка CRM под ключ
Адаптируем все ваши бизнес-процессы под CRM, интегрируем телефонию, сайт и почту. После внедрения обучим сотрудников и всегда будем на связи для консультаций и корректировки CRM. Специализируемся на amoCRM и Битрикс24.
В « Битрикс24 » по умолчанию формируются следующие группы пользователей:
- « Сотрудники » — группа пользователей с наименьшими правами доступа к информации и настройкам (их возможности ограничены чтением и редактурой внутренних документов с общим уровнем доступа).
- « Отдел кадров » — группа пользователей с открытыми правами на добавление информации во все разделы.
- « Руководство » — руководители фирмы, имеющие доступ ко всем документам предприятия.
- « Маркетинг » — группа пользователей для работы в CRM.
- « Администратор корпоративного портала » — обладатель всех вышеперечисленных прав, а также ограниченных возможностей по администрированию системы.
- « Администратор системы » — пользователь, которому открыт полный доступ к управлению системой.
Группы выстроены в порядке увеличения прав доступа. Это означает, что каждая последующая группа имеет привилегии предыдущей и некоторые дополнительные возможности. К примеру, сотрудники отдела кадров так же, как и участники группы « Сотрудники », могут читать и редактировать внутрифирменные документы.