Что такое бизнес смыслы в битрикс

Всё о применении универсальных списков в Битрикс24. Подробно на примерах разбираем механизм и тактику работы со списками.

• Строка
• Число
• Список
• Файл
• Привязка к другим спискам
• Дата/Время
• HTML/текст
• Счётчик
• Привязка к элементам CRM
• Файл (Диск)
• Привязка к сотруднику
• Привязка к Яндекс.Карте
• Деньги

По любому из полей вы сможете отфильтровать наполненный данными список и почти по всём — отсортировать.

Безусловным преимуществом универсальных списков является и то, что они позволяют настраивать права доступа к данным. Права могут быть настроены с точностью до элемента. Не получится, как с общей таблицей в excel: все всё видят и редактируют.

Так как списки являются частью инфраструктуры Битрикс24, то не использовать их в связке с другими элементами системы было бы преступлением. Если вы предусмотрите привязку элементов списка к карточкам CRM (в полях списка создадите поле с типом «Привязка к элементам CRM»), то в элементах CRM у вас появится вкладка с соответствующим списку названием. Это очень удобно, если нужно организовать связанное с элементами CRM хранилище каких-либо данных.

Как настроить бизнес-смыслы в интернет-магазине? Платежные системы, типы плательщиков и 1С

Ну и конечно, запуск бизнес-процессов. Универсальные списки позволяют настраивать алгоритмы автоматизированных операций с элементами списков. А это значит, что сценариев их использования становится намного больше.

Давайте рассмотрим наиболее популярные сценарии использования универсальных списков.

Быстрые ответы для открытых линий

Если вы являетесь активным пользователем открытых линий Битрикс24 и часто консультируете с внешними пользователями через чаты, то представляете, как много времени и фантазии может сэкономить список с заготовленными быстрыми ответами на часто задаваемые вопросы.

В открытых линиях Битрикс24 хранение таких фраз реализовано как раз в универсальных списках.

По кнопке «Создать» у вас создаётся список со всеми необходимыми полями, который вы просто заполняете различными вариантами ответов клиентам, группируя их по категориям. В итоге в чатах получаете прекрасную возможность не писать ответ каждый раз заново.

Хранение информации, разделённое по правам

Права доступа в списках настраиваются очень гибко. Допустим, у вас есть задача создать единое хранилище данных доступа ко всем сервисам компании (социальные сети, сервисы рассылок, программы учёта и так далее). Но хранить информацию в этом списке нужно так, чтобы маркетолог имел доступ к одним записям, а бухгалтер — к другим. А ещё они самостоятельно могли их вносить, если появляется что-то новое.

Реализуется это следующим образом: при добавлении списка или его редактировании переходите на вкладку «Доступ» и устанавливаете следующую конфигурацию.

Бизнес процессы в CRM Битрикс24

Добавление — это значит, что сотрудник сможет добавить элементы.

Изменение у роли Автор значит, что то, что добавил — сможет изменить.

Далее в настройках каждого конкретного элемента списка проставляете, какие пользователи или отделы могут его читать. Так же, на вкладке «Доступ».

Записи, чтобы не забыть

Не редко появляется необходимость иметь возможность что-то быстро записать, чтобы не забыть. Списки помогут и в этом.

Так, например, у нас есть список «Бэклог», привязанный к контрагентам. Он позволяет записывать пожелания клиентов к функционалу системы, которые не срочные или просто не стоят в приоритете, но которые хотелось бы когда-нибудь выполнить. В момент, когда такое пожелание возникает, мы открываем карточку контрагента в CRM и на отдельной вкладке «Бэклог» записываем пожелания. Это занимает мало времени, а для собственного удобства мы добавили ещё «Статус» пожелания — отмечаем что реализовали, а что ещё ждёт.

Учёт связанной с CRM информации

Вообще, чем глубже вы работаете с CRM, тем больше связанной с клиентами и сделками информации вам захочется записывать. В полях сделки делать это не рационально, а вот создавать отдельные списки и прикладывать информацию в них — очень даже разумно.

Совсем свежий из реализованных примеров: информация об учащихся, прошедших обучение по сделке. Компания занимается сертификацией. На курсы к ним отправляют группы сотрудников. В контактах они не нужны, но учёт вести необходимо. Создан список, в котором указываются базовые данные об учащемся, а также результаты его сертификации.

Элемент имеет одно из полей — привязка к сделкам. В результате, в сделках указывается, перечень всех учащихся по сделке, что очень удобно для анализа.

Хранение информации об объектах, требующих регулярности

Представьте, что у вас сотрудники получают сертификаты, а они имеют свой срок действия. Или клиенты приобретают товар (страховые полиса), которые требуют регулярного продления. В этом случае, такую информацию нужно сохранить. Да не просто так, а чтобы за некоторое время до превращения сертификата/полиса в тыкву, система напомнила, что нужно обратить на него внимание.

Такой функционал тоже реализуется с использованием универсальных списков. Вам нужно описать объект, установить срок его действия и реализовать простой бизнес-процесс напоминания

Бизнес-процесс в своей самой простой реализации может иметь следующий вид:

1. Подождать, пока не наступит день Х минус Y дней (заранее напоминаем же)
2. Поставить задачу

Списки для учёта и запуска процессов обработки документов

Из двух последних примеров просто напрашивается следующий пример. Если нужно помимо учёта каких-либо данных, ещё и выполнить по ним заданную последовательность действий, то тут опять помогают бизнес-процессы. Входящие и исходящие письма, договоры, рекламации великолепно перекладываются на учёт в универсальных списках, связанных с элементами CRM, и дают множество дополнительных возможностей.

1. Регистрация документа: зашёл в карточку клиента, открыл нужную вкладку и добавил документ

2. Автоматические действия: заполнил поля, сохранил, запустился процесс, который по данным из полей понял, что нужно делать и направил задачи, запросы и уведомления всем ролям. А потом ещё подготовил решение и отправил его клиенту

Внесение информации о связанных объектах и использование её при работе с процессами

Ещё более сложный сценарии — это сценарии организации взаимозависимых элементов CRM и списков. И по элементам CRM, и по элементам списков мы можем запускать бизнес-процессы. А в конструкторе процессов есть блок «Запуск бизнес-процесса». Тем самым, процесс по одному элементу может запустить процесс по-другому, передав ему необходимые данные.

Если конкретнее, то представьте, что у вас в список загружен перечень объектов недвижимости. В сделках вы эти объекты продаёте. Из сделки у вас должна быть возможность выбрать, какой объект клиент выбрал. Он должен быть помечен, как забронированный, а в сделку передаться ключевые данные из объекта для формирования документов. Это всё реализуется связанными процессами.

Какие-то запускаются автоматически на добавление/изменение, а какие-то тем самым действием «Запуск бизнес-процесса». В итоге мы имеем целостную систему по работе с объектами, а также возможность удобного генерирования документов по сделке.

И ещё несколько простых и бытовых примеров использования списков.

Использование списков, как дополнительных сквозных справочников в процессах

Этот пример не связан с бизнес-процессами, но он связан с хранением и редактированием данных. В CRM карточке сотрудника и элементах списков есть поле с типом «Привязка к элементам» и «Привязка к разделам», речь идёт именно про привязку к элементам и разделам списков.

Удобство заключается в том, что если вам нужно организовать поле с выбором варианта, то чаще всего выбор упадёт на поле с типом «Список», в котором вы просто эти варианты перечислите. А что, если таких полей в разных элементах много, а список значений — один и тот же? Правильно: варианты значений нужно хранить в универсальном списке, а поле привязать к нему. Если что-то изменится, редактировать нужно будет в одном месте, а не во всех. Да и при работе с автоматизацией это намного удобнее, потому что идентификаторы значений одни и те же, а значит их проще анализировать.

«Привязка к элементам» отличается от «Привязки к разделам» тем, к какой сущности списка привязываетесь. На элементах хорошо строятся «плоские» списки, а на «разделах» — древовидные.

Нумераторы и роли в списках

Благодаря тому, что бизнес-процессы позволяют не только работать с объектом, на основании которого они запущены, но и получать информацию о других элементах, мы можем организовывать на универсальных списках хранилища констант и переменных, глобальных для всех процессов. От глобальных констант такая конструкция выгодно отличается тем, что глобальные константы может редактировать только администратор, а списки — тот, кому дали права.

Так, например, можно создать список с ролями сотрудников. Каждый элемент — роль. В роли указано её название и привязанный сотрудник. В процессе, когда нам нужно получить сотрудника для роли, мы выбираем данные по известному нам элементу списка действием «Чтение элемента списка».

Или другой пример — нумераторы. Создаётся список с нумераторами для различных типов документов. Его задача — только лишь хранить последнее значение номера. Когда нужно присвоить номер документу, запускается процесс, который получает данные из этого элемента, добавляет единичку и сохраняет новое значение в элемент списка действием «Изменение элемента списка». Полученный же номер обогащается по различным правилам данными используется, например, при генерации документа.

Ну и напоследок.

Консолидация информации

Каждая роль в Битрикс24 работает со своими инструментами. Для менеджеров это, конечно же, CRM. А вот для логистов или водителей-экспедиторов это могут быть и списки, в которые по заданным правилам из CRM подгружается информация о том, какие товары к какому дню нужно подготовить к отгрузке, а какие заказы по какому адресу и когда — доставить. Мы, опять же, используем в этом случае всё те же приёмы связи между собой списков и CRM, автоматизацию на процессах. В итоге получаем удобную передачу информации между отделами и формирование всех необходимых заявок и задач, чтобы никто ничего не забыл.

Примеров использования списков множество. Они, действительно, универсальные и очень функциональные. Нередко мы сталкиваемся с тем, что клиенты переходят на старший тариф только ради этого незаменимого инструмента. Обращайтесь за поддержкой, сопровождением и доработкой вашего портала, мы всегда рады помочь!

Больше кейсов и проектов можно найти БЛОГЕ

Бесплатный курс внедрения Битрикс24 ТУТ

Подписывайтесь на наш YouTube канал!

Источник: spark.ru

Квалификация лидов в Битрикс24 через бизнес процессы

Что обычно происходит на этапе квалификации лида?
Лид в работу взяли, но, либо квалифицировали неправильно — чаще всего это забыли спросить какую-либо важную и нужную деталь, либо также забыли про необходимость его обработки в цейтноте каждодневной текучки, что весьма нормально для всех 🙂

Если ситуация знакомая — читайте дальше.
В материале пошагово разбираемся с главной проблемой лидов взятых в работу — некачественной квалификацией.

Выделяем ключевую проблему

ДЕТАЛИ И ПРИЧИНЫ

Давайте сегодня сфокусируемся на этапе Взят в работу, напомню что на этапе Новый лид у нас работает процесс Взятия лида в работу, цель которого снизить потери забытых лидов и ускорить первичную обработку поступившей заявки, для тех кто незнаком с данным материалом вот ссылка .

Как мы уже определили основной проблемой на этапе лид Взят в работу — является все-таки некачественная квалификация, это значит что не получен набор необходимых сведений, как мы дальше их назовем стандартизированный набор мета-данных.

И дело чаще всего в том что каждый сотрудник обычно задает свой набор вопросов, плюс минус они конечно похожи, но могут существенно отличаться и все же искривлять общую картину оценки потенциала, которая формируется в процессе выполнения функции квалификации потенциального клиента.

Используемый инструмент

КАК БИТРИКС24 ПОМОЖЕТ НАМ В РЕШЕНИИ

Наша с вами задача сделать обработку лида системной, воспроизводимой и управляемой.

А строить качественную обработку лидов мы будем с помощью правильной автоматизации бизнес процессов в Битрикс24.

И здесь опять же стоит упомянуть что для всех описываемого решения нам необходим функционал дизайнера бизнес-процессов, который доступен на верхнем тарифе.

Что получим в итоге

ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ

А теперь давайте заморочимся и еще раз повторим прописные истины знакомые каждому.

Что нам даст системная обработка лида?

Во-первых это конечно четкий единый по всей компании необходимый набор данных для оценки и принятия решений, во-вторых регламентированные сроки исполнения операций позволят управлять загрузкой воронки и более точно прогнозировать, и в-третьих вспомогательный инструмент фиксации инцидентов — взятия на карандаш, в данном случае позволит выявлять слабые места и людей.

Кроме того успешно выстроив процессы по работе с Лидами мы переключаемся на следующие области требующие улучшений, тем самым трансформируем деятельность компании, эволюционируем как развивающаяся бизнес-система, как бы это гротескно не звучало.

Все таки порой саркастический критик во мне бывает прорывается наружу и дает иногда дельные, иногда не очень советы. Но мы сейчас не об этом.

Что происходит на кухне процессов

ПЕРВЫЕ ВВОДНЫЕ

Основные ингредиенты нашего процесса — это набор разнородных данных, характеризующих возможную сделку.

В состав этого набора входят именно те качественно-количественные характеристики которые помогают нам оценить возможность удовлетворения запроса клиента и целесообразность его исполнения.

Задача создать список этих данных, которые необходимо получить от потенциального клиента при его обращении, чтобы корректно выполнить следующий шаг ( подготовку предложения/ предварительный расчет/ или любой другой в зависимости от вашей специфики ) и далее поработать с этим списком, сделать его стройным и подтянутым, как хорошего спортсмена идущего на рекорд, чтобы он не был перегруженной анкетой, подобно декларации 3НДФЛ на 15 листах, а успешно работал на чемпионский титул.

Здесь следует сначала определить набор минимальных характеристик/показателей которые нужны, далее оценить их объем и сложность получения в процессе простого диалога. Очень важный момент, мы должны провести качественную оценку с позиции клиента на предмет удобства, необходимого времени и степени психологически комфорта задаваемых вопросов , и в принципе производить эту оценку периодически в дальнейшем.

Давайте для примера возьмем сферу изготовления столешниц на заказ, к слову сказать что данный принцип подойдет к любому сложно-составному выходному продукту, параметры которого индивидуальны для каждого заказа.

Для удобства разделим данные на три группы:

• Группа №1 ПРОДУКТ — входит все что было бы нам полезно для определения подходящего продукта для клиента: место применения изделия, габариты, пожелания по материалам, производителям, цветам, фактуре поверхности.
• Группа №2 УСЛУГИ — ориентировочный набор дополнительных услуг при реализации заказа в него мы включим: замер, монтаж, доставка, разработка/адаптация проекта .
• Группа №3 КЛИЕНТ — удобный формат оплаты, рассматриваемый бюджет, желаемый срок реализации заказа, адрес, дополнительные контакты.

Наличие контактных даных клиента подразумевается по-умолчанию.

Что такое Битрикс (CMS Bitrix): все что нужно знать

Люди, решившие по тем или иным причинам заняться созданием сайтов, или заказать этот сайт у компаний, сталкиваются с таким определением как «Битрикс». О том, что это такое, зачем он нужен, какие функции он должен выполнять, и как выбрать правильно версию «Битрикса» мы расскажем в этой статье простыми словами.

С каждым днём все больше людей понимают, что будущее за технологическим прогрессом и информационными технологиями, что часто приводит к вопросу «что такое Битрикс?». Возникает этот вопрос у тех, кто решил заняться созданием сайта или этот сайт заказать. Крупные интернет магазины и сайты, предлагающие услуги выполняют множество процессов, и для этого им нужна автоматизация, в чём прекрасно помогают программы CRM. Программы CRM или же Customer Relationship Management предназначены именно для обеспечения автоматизации, и именно на этом специализируется компания Битрикс.

Подробнее о CRM программах

CRM программы предназначены для одной основной глобальной задачи, автоматизации работы с клиентами, выполняя вместо людей всю рутинную и однообразную работу. К этой автоматизации можно отнести:

• Составление отчётов;
• Планирование задач действий менеджеров с возможностью уведомления их о дедлайнах;
• Сбор данных о посетителях сайтов и клиентов, что служит незаменимым инструментом любого аналитика;
• Обеспечение телефонии. Программы CRM позволяют автоматизировать процесс обзвона и хранить все записи бесед.

И вот мы подошли к ответу на главный вопрос этой статьи «что такое Битрикс?», Битрикс это компания занимающаяся разработкой и поддержкой программ нацеленных на автоматизацию. Но о двух продуктах этой компании нужно рассказать подробнее, а именно «1C-Битрикс» и «Битрикс 24».

1С-Битрикс – система управления сайтом

«1С-Битрикс» – Это система с помощью, которой осуществляется управление содержимым сайта и размещенными на нём материалами, она является платной, но благодаря своему удобству, позволяет с комфортом настроить свой интернет магазин. «1С-Битрикс» является идеальным вариантом, для всех кто решает заказать создание сайта в студии и хочет, получить расширенный функционал с понятным управлением. Эта система может работать с различными типами данных таких как: фото, видео, документация и базы данных.

Одной из особенностей «1С-Битрикса» так же является тот факт, что он имеет возможность синхронизации с «1С-бухгалтерией». Перенос огромных баз данных может занять множество времени, но если компания решила заказать сайт с поддержкой 1С-Битрикс, она получит возможность переносить эти базы быстро и автоматизировано.

Выбрать «1С-Битрикс» под себя, клиент может исходя из типа своего бизнеса и предполагаемой загруженности системы:

• Версия «Битрикс. Малый Бизнес» идеально подойдёт для малых организаций и интернет-магазинов. Она позволит легко редактировать товары на сайте и отслеживать дилерскую сеть, но при этом в ней не будет функции выставления нескольких цен, на один товар.
• В Бизнес версию Битрикса уже входит возможность установки нескольких цен, индивидуальных скидок, возможность для пользователя отслеживать товар и многое другое.

Битрикс 24: работа с клиентом

«Битрикс 24» отличается от «1С-Битрикса» в первую очередь тем, что он нацелен не на работу сайта и взаимодействия с клиентами, этот сервис служит для организации работы сотрудников непосредственно внутри компании. Его основная задача создать возможность синхронизации сотрудников, для максимального увеличения продуктивности. Это своего рода личная социальная сеть компании.

Почему это полезно? Использование «Битрикса 24» позволяет, контролировать и управлять рабочим процессом во всей компании и доносить до сотрудников необходимую информацию в считанные секунды. Так же он имеет простой и понятный интерфейс, что особенно важно, если учитывать, что в большинстве компаний работают люди различных возрастов и интересов. Освоение нового должно проходить интуитивно и требовать затрат времени и усилий.

Итог

Компания Битрикс внесла огромный вклад в развитие информационных технологий, сконцентрировавшись на производстве функционала отвечающего за автоматизацию. Их товары смогут подойти как тем, кто решил заказать интернет-магазин недорого и хочет получить максимальный функционал, с понятным управлением, так и небольшим компаниям, для которых важна максимальная организация среди персонала.

Статьи

Одной из таких востребованных профессий является таргетолог. У данного специалиста большой потенциал в плане карьеры. В этой статье мы выясним, кто такой таргетолог, чем он занимается и как им стать.

Обходить сеть позволяет программа Virtual Private Network (VPN). Что это такое и как пользоваться данным сервисом, расскажем в данной статье.

Продвижение сайта или бренда при помощи социальных сетей, пожалуй, самый интересный и нетипичный способ рекламной компании, но при этом весьма успешный и популярный.

Источник: pro-promotion.ru