Два года назад мы в «Ойл Ресурс Групп» запустили площадку для торговли нефтепродуктами — товарно-сырьевой маркетплейс ORG-Market. Сегодня для нас это важнейший канал продаж — половина клиентов размещают заказы там. Разбираем перспективы развития сырьевых маркетплейсов в России на собственном опыте.
Современные технологии открывают всё больше возможностей для продавцов и покупателей. Это справедливо как для товаров, ежедневно находящихся у нас в обиходе, так и для сложных рынков, например, сырьевых. Особенно бурно сейчас развиваются нишевые маркетплейсы. То есть площадки, где продавцы, например, стали, леса, зерна, нефтепродуктов и нефтехимии могут представить свою продукцию и быстро найти покупателей.
Как мы запустили маркетплейс
Немного предыстории о том, как мы пришли к необходимости создания своего маркетплейса. «Ойл Ресурс Групп» с 2014 года работает на рынке трейдинга нефтепродуктов. Сейчас наша группа компаний работает как на внутреннем рынке, так и на экспортном: это поставка нефти, нефтехимии, зерна и нефтепродуктов. Также мы реализуем отраслевые IT-решения. Для увеличения каналов продаж, уменьшения нагрузки на менеджеров и цифровизации деятельности компании в 2020 году мы запустили маркетплейс ORG-Market.com.
7 Бизнес идей на переработке вторсырья
Что такое товарно-сырьевой маркетплейс
Маркетплейс — площадка, которая сводит покупателей и продавцов. В отличие от интернет-магазинов, на таких ресурсах свои товары предлагают тысячи предпринимателей и производителей. Одной из наметившихся тенденций является трансформация крупнейших интернет-магазинов в маркетплейсы. Раньше Озон и Wildberries самостоятельно продавали товары.
Потом они открыли возможность сторонним продавцам реализовывать товары через свою площадку. Маркетплейсы уже давно решают наши бытовые и рутинные задачи, уважают наше время, помогают с выбором и доступны круглосуточно. Нынешнее поколение бизнеса активно использует технологии в работе. Специалисты поколения Z вообще не представляют жизнь без приложений.
Товарно-сырьевые маркетплейсы — относительно новое слово в ecommerce. Под такими сервисами понимаются площадки, которые сводят продавцов и покупателей сырьевых товаров. То есть такой продукции, которая используется для производства других товаров или энергии.
Сегодня крупные игроки сырьевого рынка открывают нишевые маркетплейсы, где реализуются топливо, металлопрокат, сталь, зерно и другое сырьё. Товарно-сырьевой маркетплейс прежде всего — комплексная цифровая платформа. Она соединяет поставщиков, покупателей, перевозчиков, а также предлагает сервисы онлайн для повышения эффективности бизнеса (например, с использованием финтех-партнёров).
Почему сегодня товарно-сырьевые маркетплейсы набирают популярность
Нишевые платформы, которые сводят продавцов и покупателей сырья, начали появляться давно. Их развитие в России продолжается. Это стало возможным благодаря быстрому интернету, мобильным технологиям и внешним факторам. Многие крупные сырьевые маркетплейсы предоставляют своим пользователям (продавцам и покупателям) удобные приложения для смартфона.
VELTA. Сырьевой бизнес без влияния государства | BigMoney #126
Теперь можно изучить предложения конкурентов и поставщиков или разместить своё с помощью смартфона. Популярность товарно-сырьевых маркетплейсов стала возможной благодаря тому, что на одном сайте одновременно присутствует большое количество пользователей, готовых к покупкам. Кроме продавцов и покупателей в развитии таких площадок заинтересованы банки. Они могут выдать кредит на покупку сырья в течение нескольких минут. И покупатель может быстро оформить сделку, даже если на данный момент не имеет необходимой суммы.
Преимущества сырьевых маркетплейсов
Сокращение цепочки посредников между покупателями и продавцами. Если предприятию или частному клиенту нужны металл, топливо или другое сырьё, можно напрямую купить необходимое количество такой продукции, минуя поставщиков, брокеров и других посредников. Это не только сокращает временные затраты, но и помогает сэкономить (нет наценок). Удобство оформления заказа.
Купить нужный вид топлива или металла можно в любое время. Для этого не нужно ждать, пока откроется компания и менеджер обработает заявку. Возможности ресурсов позволяют осуществить покупку, а продавец получит сообщение на зарегистрированные контакты. Если продавец доставляет круглосуточно, то можно получить купленную продукцию даже ночью.
Безопасное и простое делопроизводство. Пользователям маркетплейсов не нужно искать акты и сверять счета. В личном кабинете пользователя фиксируются все сделки. При необходимости к любой из них можно вернуться и скачать нужный документ. Каждый из которых составлен по стандартам современного делопроизводства. Указание статусов для отслеживания состояния заказа.
О каждом этапе сделки покупатель оповещается с помощью специальных статусов. Не нужно звонить менеджеру и узнавать, когда вы получите свой товар. Большинство сырьевых маркетплейсов не только указывают изменения в личных кабинетах, но и дублируют их на электронную почту или смартфон заказчика. Можно отследить, произошла отгрузка или нет, началась ли доставка и так далее.
Подключение финтех-инструментов, недоступных при офлайн-торговле. Например, уникальное предложение от СБЕРа, который предлагает беспроцентную рассрочку под 0% на 30 дней.
Перспективы сырьевых маркетплейсов
Российские власти заинтересованы в развитии площадок, позволяющих покупателям и продавцам находить друг друга. Не так давно была создана структура, куда вошли представители Банка России, Минпромторга и ФАС. В её обязанности входит помощь в развитии товарно-сырьевых маркетплейсов. Как считают в Правительстве РФ, наличие таких площадок облегчит взаимодействие производителей сырья с малым и средним бизнесом. А значит это станет хорошим катализатором развития реального сектора экономики.
 | #b7b7b7; font-weight: normal; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;»>Сергей Терешкин Сергей Терешкин |
«В России (одна из стран — лидеров цифровизации), сложно переоценить развитие цифровых платформ. ORG-Market стоит на передовой и успешно развивает В2В сырьевой маркетплейс. Когда зарождался проект, в далеком 2016 году, сложно было найти даже упоминание о В2В-платформах. Зато успешно развивались платформы В2С.
Сейчас мы видим сильный тренд на развитие В2В-маркетплейсов, и с каждым годом он усиливается. А как же иначе? Ведь это реально работает и это выгодно всем участникам рынка. Сейчас можно увидеть, как большие и маленькие игроки сырьевых рынков пробуют себя в цифровом мире. К нам часто обращаются за поддержкой и за опытом.
Тренд набирает силу: в скором будущем мы увидим множество классных продуктов, которые облегчат жизнь предпринимателям и сократят издержки. Рынки и процесс закупок станут намного прозрачнее. Возможно даже уйдёт необходимость проводить закупочные тендеры, ведь всегда можно зайти на платформу из твоего сегмента и увидеть справедливую цену от множества поставщиков в реальном времени.
Конечно же, не все участники рынка готовы переходить на работу с маркетплейсом или интегрировать платформу в свою бизнес модель. Многие сначала годами присматриваются, но потом понимают, насколько это удобно и выгодно и как это сокращает издержки внутри компании. Такие клиенты остаются и при возможности благодарят за удобный сервис.
Тренд шагает семимильными шагами и его уже не остановить». Не стоит думать, что придётся ждать ещё несколько лет, пока такие маркетплейсы заработают. Несколько площадок такого типа работают уже сейчас. Отметим лидеров. Платферрум. Маркетплейс от известного игрока рынка чёрной металлургии.
Позиционируют себя как первый маркетплейс металлопроката с актуальными ценами и остатками. Добиться точности информации им удалось благодаря прямой интеграции с базами данных поставщиков. За два месяца работы к платформе уже подключились 11 поставщиков, а в каталоге более 3,2 тысячи SKU. Помимо продажи доступны услуги металлообработки и спецпредложения от финансовых партнёров.
ORG-MARKET. Маркетплейс от крупнейшего поставщика нефтепродуктов высокого качества компании «Ойл Ресурс Групп». Ресурс позволяет найти нужный вид топлива. В том числе и достаточно редкие марки. Сервис удобен тем, что позволяет подобрать оптимальное место для самовывоза или оформить недорогую доставку горючего.
Площадка предоставляет клиентам все необходимые банковские услуги. Vtorion. Маркетплейс вторсырья от группы НЛМК. Сервис объединяет предприятия и поставщиков металлургического вторсырья. На сайте можно оформить покупку чёрного и цветного лома.
Интеллектуальный функционал маркетплейса позволит быстро подобрать необходимое сырьё по справедливой цене. Востребованность сырьевых маркетплейсов стала возможной благодаря простому и удобному оформлению заказа. Нужно купить большое количество сырья, например, бензина? Делать через АЗС это достаточно проблематично.
С помощью топливного маркетплейса можно оформить заказ на горючее оптом с доставкой. Это будет существенно дешевле, чем покупка топлива через АЗС.
#f8f8f8; padding: 10px 25px; box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.2);»> Пример. На момент публикации статьи стоимость дизельного топлива ЕВРО-5 (межсезонное) на АЗС составляет в среднем 53,75 р/л (Москва и МО). Купить же дизель на маркетплейсе вы можете за 46,30 р/л. При этом само топливо будет с одного и того же НПЗ! Аналогичным образом формируется разница в стоимости при покупке стали или зерна.
Маркетплейсы исключают из цепочки «производитель-конечный потребитель» целую вереницу посредников.
Разработка маркетплейсов и цифровых экосистем являются ключевым направлением в развитии экономики страны. Это особенно важно в наше непростое время. Правительство РФ понимает это и принимает меры, чтобы такие площадки помогали развиваться экономике. Ведь с их помощью малый бизнес может существенно сэкономить, уменьшив при этом себестоимость производства.
Источник: www.cossa.ru
Торговля сырьевыми товарами
торговля сырьевыми товарами поможет вам овладеть искусством торговли товарами.
Руководство по секретам торговли сырьевыми товарами
Успешные торговцы товарами знают секреты торговли товарами и различают торговлю на разных типах финансовых рынков. Торговля товарами отличается от торговли акциями. Это другая игра, но игра, которой стоит научиться инвесторам. Каждый инвестиционный инструмент уникален с точки зрения того, как лучше всего получать прибыль от торговли им.
Преимущества торговли сырьевыми товарами
В отличие от торговли акциями или инвестирования во взаимные фонды или ETF, торговля товарами предлагает огромное кредитное плечо. При торговле товарными фьючерсами вам, как правило, приходится вносить лишь около 10% от общей стоимости контракта. Это позволяет вам получать гораздо больший процент прибыли от вашего торгового капитала. Например, вы можете держать один фьючерсный контракт на индекс Shttps://finansistem.com/trading-secrets/» target=»_blank»]finansistem.com[/mask_link]
Товарно-сырьевой рынок — что это? Чем торгуют? Как заработать на этом?
Обычно инвесторы рассматривают в качестве объекта инвестиций только фондовый или денежный рынок, забывая об альтернативах. Одной из таких альтернатив выступает товарно-сырьевой рынок – это отличный способ добавить в портфель активы, не коррелирующие с индексами акций и не зависящие от ситуации на долговых рынках.
- Особенности товарно-сырьевого рынка
- Чем торгуют на товарном и сырьевом рынках
- Сегменты товарно-сырьевого рынка
- Как инвестировать в товарно-сырьевой рынок
- Риски инвестирования в товарно-сырьевой рынок
Особенности товарно-сырьевого рынка
Товарно-сырьевые рынки – это рынки, на которые заключаются спотовые сделки с товарами и сырьём (спотовый рынок), либо ведётся торговля срочными контрактами ( фьючерсами и опционами ) на товары и сырье ( срочный рынок ).
В англоязычной литературе товарно-сырьевой рынок обычно называют commodity market , поэтому российские инвесторы товары и сырьё иногда именуют «коммодити», а сам рынок – «коммодитиз».
Сырье – это материал, из которого производят дальнейшую продукцию. Примерами сырья являются нефть, газ, золото, железо, уголь, зерно, мясо, молоко, шерсть и т.д.
Товары – готовые изделия, которые реализуются на биржах, например, изделия из стали (слябы, балки и т.д.), дерева, фанеры, слитки драгоценных металлов, дизель, бензин и т.д. (также сюда иногда относят животных и рыбу).
На самом деле граница между сырьём и товаром весьма условная, потому что тот же уголь может использоваться и как товар (в качестве энергоносителя), и как сырье (при изготовлении стали). Поэтому по сути и товарный рынок, и сырьевой рынок – это синонимы для обозначения одного и того же рынка.
Для сырьевых активов характерны затяжные тренды и низкая волатильность. Обычно восходящие и нисходящие тренды длятся от полугода до 5 лет. Они называются циклами и используются для прогнозирования состояния рынка на длительные периоды.
Следует отметить отличительные черты товарно-сырьевых рынков:
- в отличие от инструментов срочного и фондового рынка, товары и сырьё имеют реальное физическое воплощение, т.е. их можно использовать по назначению, а не только для извлечения прибыли (спекуляций);
- в торгах участвует большое количество реальных потребителей товаров и сырья, в отличие от срочной и фондовой биржи, где значительная часть участников торгов – спекулянты, желающие заработать только на изменениях цен;
- при низкой волатильности диапазон цен на коммодити довольно широк, что позволяет инвесторам заработать значительную прибыль на длительном промежутке времени;
- в ценах сырья напрямую отражается инфляция, поэтому при росте инфляции именно инструменты товарно-сырьевого рынка являются надёжным убежищем от обесценивания денег;
- поведение сырьевых и товарных активов более предсказуемо, т.к. подчиняется глобальным трендам, а не местным факторам.
Кроме того, у товарно-сырьевого рынка низкая корреляция с фондовым и долговым рынком. За счёт этого включение коммодитиз в портфель позволяет снизить его волатильность и повысить доходность. Например, во всепогодном портфеле Рэя Далио инструменты товарно-сырьевого рынка занимают долю в 7,5%.
Рекомендую прочитать также:
Ребалансировка портфеля — путь к оптимальному распределению активов
Ребалансировка портфеля – процедура корректировки его состава с тем, чтобы вернуться к желаемому соотношению долей отдельных компонентов. В рамках […]
Чем торгуют на товарном и сырьевом рынках
Все группы активов, торгуемых на товарно-сырьевых рынках, можно условно разделить на несколько категорий:
- энергоносители – нефть (марок WTI и Brent ), газ (в т.ч. СПГ), уголь, мазут, бензин, дизель, пропан и т.д.;
- чёрные металлы – сталь и железо;
- цветные металлы – алюминий, медь, свинец, никель, олово, палладий, вольфрам и т.д.
- драгоценные металлы – золото, серебро, платина;
- зерновые культуры – пшеница, овёс, рожь, ячмень, рис, кукуруза, просо и т.д.;
- пищевые культуры – соя, бобы, масло, сахар, кофе, какао, арахис, апельсиновый сок и т.д.;
- животные и продукты животного происхождения – мясо, молоко, шерсть, рыба и т.д.;
- текстиль – хлопок, лён, шерсть, шёлк и т.д.;
- промышленное сырьё – резина, каучук, пиломатериалы, слябы, промышленные кислоты, краски, сера и т.д.;
- удобрения и изделия химической промышленности.
Еще по теме
- Инвестиции в уголь: обзор рынка, перспективы. Как вложиться?
- Инвестиции в газ — ТОП-7 способов заработать на голубом топливе
- Инвестиции в серебро. ТОП-6 способов + руководство для инвестора
- Инвестиции в нефть. ТОП-4 варианта вложений + руководство для инвестора
- Инвестиции в сталь – как заработать? Перспективы рынка, «стальные» компании, факторы роста
Регулярно на товарных рынках появляются новые изделия, торговля которым приобретает широкий размах. Около двух лет назад, например, были запущены торги фьючерсом на пресную воду. А в 2021 году Чикагская товарная биржа запустила фьючерсы на криптовалюту – биткоин и эфир.
Некоторые товары парадоксальны. Например, с 1997 года на Чикагской товарно-сырьевой бирже можно приобрести фьючерс… на погоду . В качестве базового актива выступают температура, давление, влажность воздуха и скорость ветра. Востребован этот инструмент среди сельскохозяйственных и энергетических компаний, которые с помощью этого фьючерса хеджируют погодные риски
Сегменты товарно-сырьевого рынка
Товарно-сырьевой рынок делится на две крупных сегмента:
1. Внебиржевой
Именно здесь правят бал реальные продавцы и покупатели, которые напрямую заключают между собой контракты на поставку базового актива. Внебиржевой сырьевой рынок, в свою очередь, тоже делится на две части:
- спотовые контракты (от слова spot – сделка), по которым расчёты производятся «здесь и сейчас»;
- форвардные контракты, по которым поставка отложена во времени.
Соотношение объёмов спотовых сделок и форвардных контрактов постоянно меняется. В обычной ситуации форвардных контрактов несколько больше, потому что предприниматели предпочитают заранее обеспечивать себя сырьём. Но при кризисных явлениях или остром дефиците товара число спотовых сделок резко растёт.
Между спотовой и форвардной ценой обычно имеется разница, которая называется спредом. Чем больше спред – тем более нервно чувствуют себя участники рынка.
2. Биржевой
Здесь работают, в основном спекулянты. Основные инструменты – деривативы (что это такое читайте здесь https://internetboss.ru/derivativ/ ), а именно фьючерсы и опционы, реже – свопы. Большая часть контрактов – беспоставочные, т.е. подразумевают только заработок на разнице цен. При экспирации таких контрактов биржа просто подсчитывает финансовый результат сделки и переводит деньги между её участниками.
Объём биржевых сделок в разы больше объёмов на внебиржевом. Точное количество деривативов подсчитать затруднительно.
Реальные покупатели не очень любят спекулянтов, потому что те периодически взвинчивают цены на активы, создавая искусственный дефицит и вынуждая производителей нести дополнительные расходы на закупку сырья.
Ключевые товарно-сырьевые биржи мира
Около 80% всех международных контрактов с товарами и сырьём заключаются на следующих биржах:
- CME ( Chicago Mercantile Exchange ) – Чикагская товарная биржа, является крупнейшей по обороту в мире, предлагает к продаже все виды коммодити;
- NYMEX ( New — York Mercantile Exchange ) – Нью-Йоркская товарная биржа, первая товарно-сырьевая биржа в США, сейчас специализируется на торговле нефтью и металлами, с 2008 года входит в конгломерат CME ;
- LME ( London Metal Exchange ) – Лондонская биржа металлов, является основной площадкой для установления цен на драгоценные и промышленные металлы;
- TOCOM ( Tokio Commodities Exchange ) – Токийская товарная биржа, является крупнейшей азиатской сырьевой биржей;
- ICE ( Intercontinental Exchange ) – Межконтинентальная биржа, крупнейшая биржа по обороту деривативов;
- Nasdaq сommodity – «сырьевой» сектор биржи Nasdaq .
Крупнейшей сырьевой биржей в России является Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа (СПбМТСБ), где торгуется почти весь объём нефти, газа, леса, строительных материалов и химического сырья.
На Московской бирже можно приобрести фьючерсы и опционы на следующие товарно-сырьевые активы: нефть марки Brent , природный газ, алюминий, медь, золото, никель, платину, палладий, серебро, цинк, сахар-сырец и пшеницу.
Еще по теме
- Инвестиции в пшеницу – как заработать на зерновых?
- Инвестиции в палладий: ТОП-5 вариантов + руководство для инвестора
Как инвестировать в товарно-сырьевой рынок
Частный инвестор имеет довольно широкий инструментарий для инвестиций в товарно-сырьевой рынок, правда, не все способы оптимальны именно для «частника».
Перечислим все доступные способы:
1. Прямая покупка товара
В первую очередь, подразумевается приобретение драгоценных металлов . Сложно представить частного инвестора, которые держит у себя во дворе бочку нефти для последующей реализации или 100 грамм радиоактивного урана. А вот приобретение золотых, серебряных или платиновых слитков можно считать вполне успешной инвестицией в товарно-сырьевые активы.
Кроме того, можно запастить продуктами питания – начиная с риса и заканчивая сахаром. Правда, придётся подумать об их хранении, а также последующем канале сбыта. К тому же у таких товаров не слишком большая маржинальность и ограниченная ликвидность.
Но в целом прямое приобретение товарно-сырьевых инструментов и их последующая продажа для частного инвестора – не самая простая задача.
2. Приобретение деривативов на товары и сырье на срочном рынке
Наибольший интерес для частного инвестора имеют беспоставочные (расчётные) контракты. Они не требуют реальных перевозок и перепродаж актива, но при этом можно зарабатывать на изменении цен на коммодити. Наиболее популярным таким инструментом в России, несомненно, является фьючерс на нефть.
С помощью фьючерсов и опционов можно застраховать инвестиционный риск. Например, инвестор покупает акции нефтяной компании, но опасается падения её котировок из-за снижения цены нефти. В таком случае он может купить опцион пут на нефть, по которому вариационная маржа начисляется в случае снижения цены на «чёрное золото». Эта прибыль будет компенсировать падение цены акции.
3. Приобретение акций производителей сырья
В России большая часть публичных компаний (больше 45% от общего числа) торгуют сырьевыми товарами. Конечно, это не прямые инвестиции в товарно-сырьевой рынок, но обычно котировки компаний прямую зависят от цен на производимый им товар.
В качестве альтернативы вложениям в нефть можно купить акции нефтедобытчиков – Exxon Mobile, Chevron, Роснефти, Лукойла, Татнефти и т.д., природного газа – Газпрома, Новатэка, золота – Newmont, Barrick Gold, Полиметалла, Полюса, Селигдара, удобрений – Фосагро, Акрона, масла и сахара – Русагро, мяса и индейки – Черкизово и т.д.
При этом, конечно, появляются дополнительные риски, зависящие от специфики компании, её регистрации и других факторов.
Акции российских компаний приобретаются на биржах РФ — Московская и СПБ-биржа. Акции иностранных компаний желательно приобретать у зарубежных брокеров (список заграничных брокеров для россиян здесь https://internetboss.ru/inostrannyie-brokery/ ) во избежания санкционных рисков.
Лучший иностранный брокер для граждан РФ и РБ
Источник: internetboss.ru
