Резкий спад в экономике и кризис долгов — суровая проверка бизнеса на выживаемость. Обостряется конкурентная борьба, ее методы становятся более жесткими, а иногда и вовсе незаконными. Неудивительно, что самым ценным товаром и одновременно самым сильным оружием оказывается информация. Но для дальнейшего безопасного использования информации ее необходимо получить законным способом.
Два лица разведки в бизнесе
Промышленный шпионаж в России не юридический термин в отличие, скажем, от США, где есть Закон о промышленном шпионаже1. Однако в большинстве случаев смысл его понятен даже непрофессионалам.
Промышленный шпионаж — одна из форм недобросовестной конкуренции, применяемая на всех уровнях экономики — начиная с небольших предприятий и заканчивая государствами. Основная его составляющая — незаконное добывание сведений, представляющих коммерческую ценность.
В межгосударственных отношениях промышленный шпионаж используется достаточно широко, но в отличие от бизнеса для государственной разведки важную роль играет обеспечение национальной безопасности. А в таких вопросах, как известно, допустимы любые средства и методы работы.
45 минут с адвокатом. Выпуск 1. Проверка сообщений о преступлении. Еженедельный пятничный проект.
Применительно к бизнесу задача разведки сужается от масштабов целой страны до одной или нескольких фирм-конкурентов. Такой бизнес-шпионаж обычно преследует одну из двух целей: проверить благонадежность делового партнера либо вытеснить его.
Основное предназначение промышленного шпионажа — экономия средств и времени, и в этом он полностью совпадает с конкурентной разведкой.
Конкурентная разведка (КР) — это сбор и обработка данных из разных источников для выработки управленческих решений с целью повышения конкурентоспособности коммерческой организации, проводимые в рамках закона и с соблюдением этических норм.
Главное отличие конкурентной разведки от промышленного шпионажа состоит в законности методов получения информации.
Возможности конкурентной разведки
В настоящее время правильно организованная конкурентная разведка не ограничивается изучением конкурентов. В нее входит, например, изучение политической обстановки, законодательства, кадровых перемещений людей, чья деятельность может оказать влияние на компанию, новых технологий, собственных клиентов и поставщиков компании.
При постоянном использовании конкурентная разведка может дать владельцам бизнеса гораздо больше, чем они предполагают. Вот лишь основные ее возможности2:
- прогнозирование изменений на рынке;
- предсказание действий конкурентов и поставщиков;
- выявление новых или потенциальных конкурентов;
- возможность учиться на успехах и ошибках других компаний;
- отслеживание информации, связанной с патентами и лицензиями3;
- оценка целесообразности приобретения нового бизнеса4;
- изучение новых технологий, продуктов и процессов, которые могут повлиять на конкретный бизнес;
- изучение политических, законодательных или регуляторных изменений, которые могут повлиять на конкретный бизнес;
- оценка соответствия методов ведения бизнеса рыночным реалиям;
- снижение рисков промышленного шпионажа через внутренние каналы;
- использование слабостей конкурента в своей рекламе;
- сбор информации о партнерах и клиентах5.
Незаконные методы разведки
Государственные разведки настолько хорошо «отточили» инструменты получения и обработки информации, что бизнес с удовольствием готов перенять максимум этих инструментов. Однако не все они могут использоваться в бизнесе на законных основаниях. Чтобы понять — почему, достаточно вспомнить, что государственная разведка априори предназначена для нарушения законодательства других стран и, прежде всего, уголовного.
Процедура проверки контрагента. Как проявить должную осмотрительность при выборе контрагента?
Таким образом, в промышленном шпионаже могут быть применены все методы работы конкурентной разведки, но в конкурентной разведке не могут применяться все методы промышленного шпионажа (см. таблицу).
Несмотря на отсутствие законодательного определения промышленного шпионажа и специального уголовно-правового запрета, а также организации целенаправленного противодействия данному явлению со стороны правоохранительных органов, определенная практика привлечения к отвественности недобросовестных конкурентов, инсайдеров и бизнес-шпионов уже начинает формироваться.
В апреле 2008 г. Кузьминский районный суд г. Москвы признал виновным в покушении на кражу, совершенном с незаконным проникновением в помещение (ч. 3 ст. 30 — п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ), монтажника ЗАО «Телеинформ» Алексея Бабурина и приговорил его к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Как установил суд, Бабурин незаконно проник в техническое помещение ООО «Ти Ком Эксвипмент» (дочерняя компания ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг») и срезал четыре пары кабеля марки NM 10001 Neomax UTP 5e на сумму 6990 руб.
Гендиректор холдинга неоднократно утверждал, что Бабурин совершал не кражу в личных целях, а диверсию в интересах конкурентов. Между тем суд не принял во внимание факт конкуренции между двумя компаниями.
Несмотря на то, что пострадавшей компании не удалость доказать факт промышленного шпионажа со стороны прямого конкурента, данный пример по праву может считаться прецедентом. Впервые при краже кабеля удалось установить связь между злоумышленником и интернет-провайдером. Более того, факт промышленного шпионажа был предан огласке. Если бы расследование было проведено более тщательно и выяснилось, что монтажник ЗАО «Телеинформ» похищал кабель с целью порчи имущества конкурирующей компании, то можно было бы привлечь к ответственности и его работодателя.
В мае 2008 г. Череповецкий городской суд Вологодской области признал виновным в разглашении коммерческой тайны, совершенном из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 183 УК РФ), менеджера дирекции по сбыту ОАО «Северсталь» Александра Полярного и приговорил его к штрафу в размере 80 тыс. руб.
Как установил суд, менеджер неоднократно передавал руководству конкурирующей компании ОАО «Металлбазис» информацию о ценах на продукцию, которая составляла коммерческую тайну предприятия.
Утечку информации обнаружили сотрудники службы безопасности в результате проверки электронной почты.
Кстати
Конкурентная разведка
в помощь службе безопасности
Любой специалист КР, проводя аудит присутствия компании в Интернете, обнаруживает сообщения, содержащие адреса корпоративной электронной почты: приглашения к знакомству, анкеты, предложения купить услуги или товары. Иногда попадаются старые объявления о поиске работы уже бывшими работниками компании или даже резюме действующих сотрудников.
Подобные сведения могут оказаться весьма интересны недобросовестным конкурентам, которые охотно воспользуются ими для вербовки сотрудника компании в качестве информатора.
Блокировка каналов утечки информации не входит в сферу компетенции КР, однако обнаруженные ею данные о потенциальных источниках утечки среди сотрудников могут быть полезны службе безопасности.
Далеко не всегда руководство компании и корпоративные службы безопасности заявляют на сотрудников в милицию, опасаясь навредить репутации предприятия и лишиться шансов на возмещение ущерба. Впрочем, есть ситуации, когда без вмешательства правоохранительных органов не обойтись.
В октябре 2008 г. в Республике Коми правоохранительные органы задержали мужчину, который пытался вынести с территории Ухтинского механического завода пакет документов, содержащих коммерческий секрет. Среди них были запатентованные заводом чертежи с описанием узлов и агрегатов башенных кранов, которые выпускались на заводе.
Прокуратура г. Ухты Республики Коми возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 183
УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих коммерческую тайну, причинившее крупный ущерб и совершенное из корыстной заинтересованности).
Как установило следствие, документы шпиону передал сотрудник завода
Сомнительные методы получения информации
Помимо законных и незаконных методов получения информации в арсенале разведки существуют так называемые серые (копание в мусоре, проведение притворных переговоров с контрагентами либо соискателями вакансий, инициация притворных судебных процессов с целью получить доступ к документам конкурента, которые он обычно тщательно скрывает). Их применение не подпадает под нормы уголовного законодательства, но может причинить репутационный вред предприятию.
Организация конкурентной разведки
Поскольку большинство методов разведки может вполне легально и при этом успешно применяться в бизнесе, компаниям нет необходимости прибегать к шпионским уловкам. Для ее эффективной работы даже не обязательно создавать специальный отдел в компании. Основные задачи способны решить действующие сотрудники предприятия, если их обучить принципам работы конкурентной разведки и обеспечить необходимыми инструментами.
Любая проблема, за которую берется разведка, решается с помощью следующего алгоритма действий.
1. Понять, что за проблему необходимо решить и зачем.
2. Понять, на какие вопросы для этого надо ответить.
3. Понять, у кого есть ответ на них.
4. Понять, как подойти к носителю информации и как потом уйти.
5. Собрать информацию по вопросам.
6. Проанализировать ее.
7. Проверить достоверность значимой информации.
8. Представить информацию в виде кратких выводов, позволяющих принять решение.
9. Своевременно представить выводы лицу, которое принимает решение.
Таким образом, сбор информации — лишь один из девяти пунктов, причем отнюдь не первый и, как показывает практика, не самый трудный для выполнения. Гораздо сложнее правильно интерпретировать информацию.
1 Industrial Espionage Act of 1996 (18 U. S. Code, Chapter 90).
2 Подробнее см.: Larry Kahaner «Competitive Intelligence», Simon https://hr-portal.ru/article/biznes-razvedka-zakonnye-metody-i-zapreshchennye-priemy» target=»_blank»]hr-portal.ru[/mask_link]
Три риска при работе с контрагентами и как их избежать
Каждый предприниматель так или иначе взаимодействует с партнерами. Однако не каждый контрагент способен принести пользу делу. Порой наоборот, именно он может стать источником финансовых потерь и серьезных проблем с государственными органами. О том, какие риски влечет за собой взаимодействие с неблагонадежным партнером и как их минимизировать, рассказал Алексей Шевердяков, адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы.
Иллюстрация: duncan1890/Gettyimages
Адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы
При работе с контрагентом можно выделить три основных рисковых фактора:
- налогово-правовой;
- гражданско-правовой;
- уголовно-правовой.
Чтобы избежать любого из них, в каждой компании должен быть разработан внутренний алгоритм, которого сотрудники будут придерживаться при выборе контрагента и заключении с ним договора. Он должен включать прописанные критерии по следующим аспектам:
- как будет происходить выбор потенциального контрагента;
- какие документы должен предоставить потенциальный контрагент до заключения с ним договора;
- какие действия должен выполнить сотрудник компании, чтобы грамотно проверить потенциального контрагента.
Разберем каждый рисковый фактор подробнее.
Налогово-правовые риски
Одной из самых распространенных претензий, предъявляемых бизнесу со стороны налоговых органов, является наличие у компании-контрагента признаков «фирмы-однодневки» («помойки»). Обвинение в применении различных незаконных налоговых схем и, тем самым, доначисление НДС, а также подозрение в уклонении от уплаты налогов — это те классические неприятности, которыми может грозить сотрудничество с неблагонадежным партнером.
Сегодня существует множество информационных ресурсов, позволяющих проанализировать контрагента на налоговые риски. Самый доступный из них — сайт ФНС России. С его помощью вы можете:
- убедиться, что организацией-партнером сдана налоговая отчетность за последний год и она не имеет задолженности по уплате налогов;
- убедиться, что в отношении контрагента в ЕГРЮЛ не внесены сведения как о недействующей организации;
- узнать, какой налоговый режим применяет ваш партнер;
- проверить, не ограничены ли генеральный директор и учредитель организации-партнера в управлении и владении компаниями;
- убедиться, что генеральный директор у контрагента не внесен в реестр дисквалифицированных лиц;
- проверить, в каких еще компаниях числятся генеральный директор и учредитель организации-партнера;
- убедиться, что по адресу, указанному контрагентом при госрегистрации, зарегистрирован только он;
- выяснить, что основной вид деятельности (ОКВЭД) организации-партнера соответствует предмету заключаемого с ней договора и многое другое.
Если на этом сайте вы найдете изъяны в налоговой благонадежности контрагента, — это тревожный сигнал, поскольку выявленные обстоятельства могут стать причиной тех неприятностей с налоговым органом, о которых говорилось выше.
Особое внимание необходимо обратить на использование вашим партнером упрощенной системы налогообложения (УСН) и его участие в консолидированной группе налогоплательщиков (холдинге). Эти обстоятельства могут повлечь за собой обвинения вас в участии в схеме «дробления бизнеса».
Стоп-сигналом при заключении с контрагентом каких-либо сделок является выявление информации о дисквалификации генерального директора, а также о введении ограничений для учредителя и генерального директора организации-партнера на владение и управление компаниями.
Отношения с контрагентом также необходимо завершить, если вы узнали о его предстоящем исключении из ЕГРЮЛ как недействующей организации. Однако не стоит при проверке вашего партнера ограничиваться только ресурсами сайта налоговой службы. Чтобы еще больше быть уверенным в контрагенте, целесообразно перед заключением с ним договора посетить офис и лично познакомиться с генеральным директором организации-партнера. Так вы убедитесь в том, что адрес у контрагента указан верно, делопроизводство в офисе ведется, а генеральный директор организации-партнера не является номинальным.
Не лишним будет перед заключением договора с контрагентом запросить у него заверенные копии таких документов, как:
- устав организации;
- свидетельство с ОГРН;
- свидетельство с ИНН;
- документы о генеральном директоре организации (решение об избрании и приказ о назначении на должность).
Использование данных ресурсов и документов в оценке налоговой благонадежности вашего партнера позволит значительно минимизировать риски, связанные с финансовыми потерями от сделки с контрагентом и возможными претензиями со стороны налогового органа к вашему бизнесу.
Гражданско-правовые риски
При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности заключается множество предпринимательских договоров гражданско-правового характера: договор поставки, дистрибьютерский договор, договор франшизы и так далее. При этом никто не защищен от того, что в какой-то момент контрагент может начать исполнять свои договорные обязательства ненадлежащим образом или перестать исполнять их вовсе.
Чтобы обезопасить себя от неблагоприятного развития событий, перед заключением договора стоит проверить, не является ли контрагент банкротом. Проще всего это сделать, зайдя на официальный сайт газеты «Коммерсант», где содержится информация о введении в отношении организаций процедур банкротства. Те же сведения можно получить из Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Эти два ресурса позволяют проанализировать вашего партнера на состоятельность.
Далее имеет смысл обратиться к «Картотеке арбитражных дел», чтобы посмотреть, в каких арбитражных спорах участвовал или участвует контрагент. Это покажет, насколько ваш партнер добросовестно исполнял свои обязательства перед другими лицами.
Еще один полезный ресурс — сайт Федеральной службы судебных приставов РФ, который содержит информацию о возбужденных исполнительных производствах в отношении кого-либо. Проанализировав данную информацию, можно оценить, будет ли способен контрагент исполнить судебный акт, если вам придется с ним судиться.
Аналогичную информацию о вашем партнере можно получить и с помощью коммерческих ресурсов, таких как «Моё дело.Бюро», «СПАРК» и «СБИС». Последние два ресурса также позволяют провести общий финансово-экономический анализ деятельности контрагента за последний отчетный период.
Если в процессе анализа выяснится, что контрагент неоднократно участвовал в судебных спорах, связанных с неисполнением им своих гражданско-правовых обязательств, то это должно стать для вас стоп-сигналом к заключению с ним сделки. Или хотя бы строже отнестись к условиям заключаемого с ним договора. Когда окажется, что подтвержденные судом требования к вашему партнеру с трудом исполнялись уже у приставов-исполнителей, то это должно стать основанием для внесения в сделку условия об обеспечении его обязательств, например, залогом имущества. В случае, если контрагент оказался банкротом, то есть, в отношении него введена процедура банкротства или хотя бы подано заявление о признании банкротом, то следует отказаться от партнерства с таким контрагентом, поскольку его гражданско-правовая благонадежность в таком случае сводится к нулю.
Уголовно-правовые риски
Рассматривая ситуации, в которых контрагент может повести себя недобросовестно, необходимо обратиться также к части 5 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. В ней говорится о совершении мошенничества — преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Здесь возможны две ситуации:
- ваш партнер совершает преступление против вас;
- ваш партнер обвиняет вас в совершении преступления против него.
На совершение контрагентом мошенничества, связанного с преднамеренным неисполнением им договорных обязательств перед вами, могут указывать следующие обстоятельства:
- сокрытие вашим партнером информации о наличии у него задолженностей и залогов имущества;
- распоряжение вашим партнером денежными средствами, полученными от от вас, в личных целях;
- использование вашим партнером при заключении с вами договора-фиктивных уставных документов, поддельных гарантийных писем.
Чтобы застраховаться от случаев такого мошенничества, нужно «пробить» контрагента с помощью всех открытых ресурсов, о которых говорилось выше. Можно начать с проверки кода ОКВЭД — если ваш партнер занимается, к примеру, поставками, то логично предположить, что основной вид его деятельности — поставки. Даже обычный просмотр отзывов в интернете может указать на уголовно-правовую благонадежность контрагента.
Кроме того, можно связаться с другими партнерами контрагента, с кем он уже заключал договоры. Просто позвонить в офис, представиться, сказать, что есть планы поработать с такой-то фирмой и попросить поделиться опытом сотрудничества.
Рассмотрим случай, когда контрагент обвиняет вас в совершении преступления против него. Здесь он сам может написать на вас заявление, обвинив в мошенничестве, используя лишь формальное нарушение условий гражданско-правового договора с вашей стороны. Во избежание неприятностей с органами полиции вам уже на стадии переговоров с партнером важно осознавать, что вы действуете абсолютно законно и реально можете обеспечить исполнение сделки.
Если же все-таки произошла какая-то проблема с исполнением вами договорных обязательств, важно не доводить сумму ущерба контрагента до крупного размера, при наличии которого уже можно возбудить уголовное дело. Крупным размером в данном случае признается стоимость имущества, превышающая 250 тысяч рублей.
Источник: delovoymir.biz
Проверка иностранного контрагента для защиты интересов российского предпринимателя
Сегодня российские компании все чаще привлекают иностранных партнеров для ведения своей предпринимательской деятельности. В связи с чем, уже на начальном этапе сотрудничества с иностранными компаниями, российскому предпринимателю следует уделить внимание проверке иностранного партнера, которая ввиду специфичности статуса контрагента, применяемых законодательных норм и обычаев делового оборота, имеет свои особенности.
Сегодня российские компании все чаще привлекают иностранных партнеров для ведения своей предпринимательской деятельности. В связи с чем, уже на начальном этапе сотрудничества с иностранными компаниями, российскому предпринимателю следует уделить внимание проверке иностранного партнера, которая ввиду специфичности статуса контрагента, применяемых законодательных норм и обычаев делового оборота, имеет свои особенности.
При анализе деятельности иностранной компании целесообразно запросить информацию:
— о финансовом положении иностранного контрагента, о правовом статусе самой компании, а также полномочиях ее представителей;
— о ведении в отношении иностранной компании процедуры реорганизации или ликвидации;
— о возможной угрозе банкротства компании либо нахождении компании в состоянии банкротства в настоящий момент.
При проверке иностранного контрагента сведения о финансовом и правовом положении запрашиваются в реестре юридических лиц в стране контрагента. Зачастую такие данные имеются на официальных сайтах иностранных государств.
Например, британский сервис «Companies House» аналогичен сведениям из российского ЕГРЮЛ на сайте ФНС России. Для проверки китайской компании можно к базе местной Торгово-Промышленной палаты (сайт http://gsxt.saic.gov.cn/). Проверка легального статуса японской компании может осуществляется через японское Министерство юстиции, где создана платная онлайн-система, с помощью которой можно получить сведения о регистрации юридического лица. Кроме того, Российская Федерация совместно с другими странами создает различные ассоциации по торговле, куда российский предприниматель может обратиться для получения сведений о деловой репутации партнера (например, Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), официальный вебсайте: www.rotobo.or.jp.) и т.д.
Кроме официальных сайтов отдельных государств, можно воспользоваться иными общедоступными ресурсами, которые содержат информацию о компаниях в различных странах, например: http://www.info-clipper.com/en/; http://openleis.com/ и др.
Для проверки филиала или представительства иностранной компании, зарегистрированных на территории Российской Федерации целесообразно обратиться к сервису «Реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц».
Еще одной формой защиты интересов российской компании в отношениях с иностранным партнером может стать появившийся не так давно в российской практике институт заверения об обстоятельствах, представляющий собой заявления сторон будущей сделки о тех или иных обстоятельствах, которые имели место в прошлом или на момент заключения договора и которые важны для другой стороны.
Последствием предоставления недостоверных заверений может являться возмещение убытков, односторонний отказ от договора, а также признание договора недействительным (ст. 431.2 ГК РФ).
В процессе проверки иностранного контрагента также нужно помнить, что существует ответственность за недобросовестное ведение переговоров (п. п.2, 3 ст. 434.1 ГК РФ). За недобросовестное ведение переговоров стороны сделки несут ответственность в виде возмещения убытков — расходов, понесенных другой стороной в связи с ведением переговоров о заключении договора, а также в связи с утратой возможности заключить договор с третьим лицом.
Информация подготовлена ООО » Юридическая фирма «Верум».
Источник: primorsky.ru