Как оформить УПД для ИП

Вайлдберриз проверяет наличие кодов маркировки на товаре. За отсутсвие КИЗ начисляется штраф 1500 руб. за каждую единицу.

После поставки товара нужно отправить УПД. Что такое УПД и как его отправлять записали в инструкции.

Что такое УПД

Универсальный передаточный документ — это стандартизированный формат электронной накладной, которую понимают все операторы ЭДО. Достаточно в графах заполнить необходимые данные об отправите, получателе, документах основания и информации о товаре.

Телеграм бот для создания УПД для Wildberries

Кто должен оформлять УПД

Wildberries требует обязательно использование ЭДО для обмена документами для двух категорий поставщиков. В первую очередь это касается предпринимателей, работающих на ОСНО, работающих с НДС и оформляющих счет-фактуру. Именно её обязательно передавать через электронный документооборот, по требованию ФНС.

• обувь;
• легкая промышленность (одежда, постельное, кухонное, столовое, белье);
• духи и парфюмерия;
• шины и покрышки;
• молочная продукция;
• бутилированная вода;
• БАДы.

Электронный документооборот в рамках исполнения контрактов малого объема

Заказать консультацию о настройке ЭДО
Менеджер вам перезвонит, чтобы подтвердить настройку ЭДО

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности

Настроим обмен и отправить УПД за 10 минут!

Оставьте заявку, менеджер перезвонит вам через 10 минут и запланирует консультацию

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности

Как отправить счет-фактуру в Wildberries

В разделе «Документы» вайлдбериз предоставляет документ для отправки в формате. Что сделать? Скачать файл с расширением .xml из личного кабинета поставщика. Скачанный файл загружаем в 1С (интегрированную с ЭДО) или на сайте оператора электронного документооборота. После отправки, поддержка маркетплейса проверяет состав документа и подтверждает со своей стороны.

Видео-инструкция как оформить УПД для Вайлдберриз

Как передать УПД с КИЗ в Вайлдберриз

1. Написать в тех. поддержку WB, чтобы приняли приглашение на обмен документами. И ваш id ЭДО из личного кабинета. Найти его можно в разделе «Профиль» — «Оператор ЭДО». Начинается на 2LT.
2. Скачайте «Акт приемки» из поставки на ВБ. Извлеките из архива Excel файл.
3. Запустите Telegram бот CloudMark. Bot запросит информацию о поставщике: ИНН, id, код региона.
4. Отправьте боту Excel файл Акта приемки. В ответ бот пришлет .zip архив с готовым документов УПД в формате .xml.
5. Его загрузите в личном кабинете «Честный знак» в разделе «ЭДО Лайт». Нужно подтвердить отправку УПД с помощью ЭЦП.
6. Все готово!

КАК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ УПД НА УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫКУПЕ

Загрузка УПД в личном кабинете ЭДО Lite

Видео инструкция

Подробная инструкция как оформить УПД для Вайлдберриз через ЭДО Lite. Как указать КИЗ и подтвердить поставку.
Доступ к уроку для подписчиков клуба nalog.курсы.

Куда отправлять УПД в Вайлдберриз

Перед отправкой первых документов, нужно отправить приглашение на обмен через роуминг. Для этого из личного кабинета отправьте по номеру id ЭДО (идентификатор) приглашение. Его примет служба со стороны маркетплейса. Если автоматически не было принято, то напиши в службу техподдержки.

Номера id-ЭДО WILDBERRIES ООО «Вайлдберриз»:
Идентификатор Контур ЭДО: 2BM-7721546864-2012052808220682662630000000000.
Идентификатор Сбис ЭДО: 2BEbf2ec21789784fe5a65402444b1e41bc.
ИНН: 7721546864, КПП: 507401001.

Источник: nalog.club

Порядок заполнения УПД (построчная рекомендация)

Содержание

• Бланк УПД и его использование
• Использование УПД
• Изменения в оформлении УПД, действующие с 1 июля 2021 года
• Оформление УПД
• Примеры правильного оформления форм УПД
• Пример 1 . Оформление УПД при выполнении работ и оказании услуг
• Пример 2 . Правильное заполнение формы УПД при поставке продукции
• Электронная форма УПД

УПД (универсальный передаточный документ) представляет собой форму документации, объединяющую несколько документов, которая применяется для разных типов сделок и на всех режимах налогообложения. Использование этой формы позволяет не только значительно упростить деловой документооборот, но и снизить расходы.

Бланк УПД и его использование

С момента начала действия закона ФЗ-№ 402 , с одной стороны, произошло упрощение формы первичных документов (ПУД), а с другой – появился список необходимых реквизитов для них ( статья 9 ФЗ-№ 402 ). То есть любое направление деятельности теперь необходимо оформлять в обязательном порядке.

Реквизиты ПУД:

Использование УПД

• реализация товаров, услуг, работ;
• передача прав на какое-либо имущество по личным активам компании;
• оформление операций с посредничеством.

Особой важностью обладает правильное использование статусов «1» и «2», на что предприниматели должны обратить особое внимание для верного ведения деятельности, то есть:

• «1» нужно выбирать, когда УПД выпускается вместо первички или счета-фактуры;
• «2» — когда УПД оформляется вместо первичной документации, а счет-фактуру не заменяет.

Начиная с 1 июля 2021 года, если продавец реализует физическому лицу прослеживаемую продукцию, покупаемую для личного пользования и не связана с предпринимательской деятельностью, то он обязан выдать клиенту счет-фактуру или УПД, прописав в них реквизиты реализуемого продукта.

Изменения в оформлении УПД, действующие с 1 июля 2021 года

ПП РФ № 534 с 1 июля 2021 года утверждены новые поправки в ПП № 1137 , касающиеся редактирования формы счета-фактуры. Так, в счет-фактуру необходимо добавлять дополнительную строку для прослеживания продукции, что и представляет собой отличие от бланка УПД.

Помимо этого, Приказом Минфина № 14н утверждены новые правила выписки и принятия счетов-фактур, обусловленные использованием национальной системы прослеживаемости продукции.

В случаях, если УПД используется за период, следующий после июля 2021 года вместо счета-фактуры со статусом «1», то в документацию необходимо внести строку 5а «Документ об отгрузке № п/п».

В добавленном поле следует прописать:

• дату и номер первичного документа;
• к чему относится данный документ (в счете-фактуре следует сделать нумерацию товарных позиций).

Когда в части таблиц УПД размещается сразу несколько строк, то в позиции 5а нужно прописать все имеющиеся строки с указанием реквизитов. 10 позицию формы и номер 1 с 1 июля 2021 года строку 5а следует заполнить таким образом:

№ п/п 1-10 № 1 от 01.07.2021.

Важно, что в документах со статусом «2» дополнительная строка не используется, поскольку при принятии аванса применятся только счет-фактура, а УПД оформлять не разрешается.

Оформление УПД

В таблице ниже приведены реквизиты для верного оформления УПД.

Если на счете-фактуре ставит подпись иное лицо, обладающее соответствующими полномочиями, тогда необходимо прописывать данный распорядительный документ и название должности.

Разрешается дополнять показатели 3 и 4 сведениями ИНН, КПП грузоотправителя и грузополучателя.

В УПД со статусом «2» можно заполнять строки 1, 1а, 2, 6, 7 и графы 1, 2 или 2а, 3 и 9, согласно требованиям закона ФЗ №-402.

Обычно колонка 12 в УПД не предусматривается, однако ее дополняют согласно специфики той или иной сделки.

Когда ответственным лицом выступает контрагент, который отгрузил товар и (или) имеющий полномочия для действия в рамках операции от имени экономического субъекта (стр. 10), то при присутствии подписи в строке 10 необходимо ввести только название должности и ФИО, не повторяя подпись.

Когда ответственным лицом выступает человек, который обладает соответствующими правами подписи документов за директора или главного бухгалтера (до строки 8), то здесь нужно ввести только название должности и ФИО, не повторяя подпись.

Когда за процесс отвечает уполномоченный для ведения операции от имени экономического субъекта (строка 15), то при этом нужно внести название должности и ФИО, не повторяя подпись.

Примеры правильного оформления форм УПД

Ниже приведено два примера верного оформления УПД для разных операций.

Пример 1 . Оформление УПД при выполнении работ и оказании услуг

Важно! Здесь внесена еще одна строка 5а «Документ об отгрузке».

Пример 2 . Правильное заполнение формы УПД при поставке продукции

Когда УПД выписывается вместо ТОРГ12, то нужно произвести изменение статуса с «1» на «2», при этом строки 3 и 4 использовать не нужно, их оставляют пустыми. Строка 5а в этом варианте документа не нужна.

Электронная форма УПД

• СЧФ — счет-фактура;
• СЧФДОП — универсальный передаточный документ;
• ДОП — первичный документ (акт или накладная).

В процессе создания документации следует прописывать реквизиты, являющиеся обязательными, и которые находятся в зависимости от характера подобранной опции, так как счета-фактуры и первичной документации бывают различными.Документы, несущие функции СЧФДОП (УПД) или ДОП (первичный документ), обычно подлежат подписи как со стороны отправителя, так и со стороны получателя. Если создается акт по длящимся услугам, то такой документ зачастую не подписывается получателем, потому что обычно подразумевается, что товар или услуга приняты непосредственно в момент его отгрузки или оказания.

Стоит отметить, что документация, несущая функцию СЧФ (счет-фактура), подписывается исключительно отправителем (продавцом).

Источник: online-buhuchet.ru

Универсальный передаточный документ — альтернатива счету-фактуре и накладной

Содержание

• Преимущества электронного формата УПД
• Что представляет собой электронная форма УПД
• Обозначения УПД
• Отчетность по универсальным передаточным документам
• В каких случаях можно применять УПД
• Что значит «статус УПД»
• Как правильно заполнять УПД
• Что удобнее: УПД или счет-фактура
• Корректировочный УПД
• В какие сроки оформляется УПД
• Разница между электронным УПД и бумажным документом

В сфере документооборота появился новый вид отчетности: универсальный передаточный документ (УПД). Его роль по достоинству оценят те, кому нужно по роду деятельности оформлять свои хозяйственные операции, включая оказание услуг ( Приложение 2 к Письму ФНС № ММВ-20-3/96 от 21.10.13 г. ). УПД может быть как счетом-фактурой, так и первичным учетным документом.

Важно! УПД был введен в бухучет для того, чтобы сократить повторяющуюся документацию при ведении хозяйственного учета.

С широким применением техники, стало возможным оформлять электронный УПД. Это в разы сократило затраты на оформление типовой документации при передаче товарно-материальных ценностей или при выполнении услуг. Также УПД справляется с задачей отображения НДС.

Преимущества электронного формата УПД

УПД, который оформляется в электронной форме, имеет несколько функциональных значений:

• счет-фактура;
• первичный документ (накладная);
• счет-фактура и первичный документ одновременно.

Рассмотрим каждый из случаев, когда требуется тот или иной функционал. Счет-фактура оформляется в том случае, когда нужно указать большое количество реквизитов. На основании счета-фактуры делается вычет НДС. Счет-фактура относится к первичной документации ( ФЗ N 402 «О бухгалтерском учёте» ).

Накладную используют для отображения действий субъекта хозяйствования. В нем нет много данных и реквизитов.

Слияние в одно понятие накладной и счета-фактуры является удобным применением системы УПД. Как раз об этом и идет речь, когда говорится о сокращении повторяющейся документации в бухгалтерском учете.

Чтобы ваш контрагент правильно провел у себя ваш УПД, в «шапке» документа нужно выставлять нужную аббревиатуру на выбор:

• СЧФ имеет расшифровку «счет-фактура»;
• ДОП обозначает «первичный документ»;
• СЧФ ДОП объединяет в себе «счет-фактуру и накладную».

Что представляет собой электронная форма УПД

Универсальные передаточные документы формируются в программе, которая по своей сути является универсальным «конструктором». Какую цифровую функцию вы выберете, такой документ и будет передан контрагенту.

Обозначения УПД

При электронном формировании документа нужно знать про обозначения. Титулы продавца и покупателя имеют вид Р1 и Р2. Титул продавца – это полностью заполненная «шапка» документа с указанием реквизитов, табличной части и итоговых значений. Свой титул продавец подтверждает электронно-цифровой подписью.

Когда покупатель подпишет и отправит документ продавцу, то совокупность двух титулов – Продавца и Покупателя – образуют УПД под названием ДОП в электронной форме.

В случае, когда покупатель не согласен с содержимым УПД, он отправляет уточнение продавцу. Продавец в таком случае обязан устранить неверные сведения и исправить ошибки. После этого электронный документ повторно направляется покупателю. Завершенный документ хранится в архиве и состоит из файлов Титулов двух сторон и их подписей.

Отчетность по универсальным передаточным документам

Когда все бизнес-процессы завершены между контрагентами, то можно открыть архив оформленных универсальных передаточных документов и скачать его. Весь комплект файлов можно предоставить для отчетности в налоговую службу.

Универсальный передаточный документ был введен в действие в 2013 году ФНС РФ. До этого проводилось согласование с Минфином. Благодаря закону № 402-ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» , субъекты хозяйственной деятельности обрели право отказаться от первичной документации в пользу УПД, если соблюдается условие заполнения обязательных для нее реквизитов.

Изменения в законодательстве привели к тому, что традиционная форма счета-фактуры может быть преобразована внесением в нее изменений. Оба фактора стали первопричиной появления такого понятия как УПД. При переходе на электронный документооборот (ЭДО) партнеры должны договориться между собой, какой вид отчетности они выбирают – традиционный с оформлением счетов-фактур и накладных или УПД.

В каких случаях можно применять УПД

Поскольку выбор оформления документов УПД является добровольным, то субъект налогообложения имеет право самостоятельного решения. УПД можно применять для:

• отгрузки товаров;
• оказания услуг;
• посреднических операций;
• передачи имущественных прав;
• передачи результатов выполненных работ.

На основании УПД производится подтверждение доходов продавца и расходов покупателя, а также размер НДС.

Что значит «статус УПД»

Статус в УПД может применяться в двух случаях:

1. как накладная и счет-фактура для налоговой.
2. как накладная для бухгалтерского учета;

Статус УПД показывает функцию составленного документа в ЭДО.

Важно! По случайности УПД может быть присвоен 2 статус и при этом все поля счета-фактуры будут корректно заполнены, тогда такой документ может стать основанием для налогового вычета в ФНС.

Как правильно заполнять УПД

Законодательно утверждены нормы заполнения УПД. В первую очередь указывается название документа. Далее дается информация о составителе: название предприятия, номер документа и дата его составления. После этого описывается акт хозяйственной операции с указанием числа и стоимости товаров или услуг. Обязательно под документом ставится должность подписанта, его подпись с расшифровкой.

Важно! Если бухгалтерский учет организации, поставляющей товары, вынесен на аутсорсинг, то данные партнера также указываются в УПД.

Если организация оформляет УПД со значением счета-фактуры, то в документе обязательно должен быть соблюден порядок нумерации. Это требование налоговой службы. Для обычных накладных номер – необязательный реквизит.

Что удобнее: УПД или счет-фактура

По параметрам заполнения оба варианта равноценны, их заполняют с соблюдением всех требований относительного этого вида документации. Поскольку УПД обладает многофункциональностью, то он способен сократить бумажный оборот документов, как более затратный. Еще одним преимуществом УПД является постоянный доступ к пакету оригинальных документов. Чтобы «поднять» нужный счет-фактуру, не придется обращаться в архив организации, а достаточно лишь набрать номер документа в системе ЭДО.

Корректировочный УПД

Как и с традиционным счетом-фактурой, УПД в электронном виде можно выполнять действие корректировки. Для этого контрагент должен быть согласен на внесение корректировки. В процессе двухстороннего решения необходимо составляют документ универсальной корректировки (УКД). Он отличается от первоначального документа тем, что содержит в себе дату, когда партнер согласился внести изменения или его об этом уведомили.

После исправления ошибки в УПД документ считается исправительным. В налоговом учете берется во внимание дата осуществления сделки, дата исправления не играет большой роли.

В какие сроки оформляется УПД

Документы должны оформляться сразу же или после совершения сделки. Однако на деле все происходит иначе. Поэтому чтобы учет осуществлялся правильно, в УПД предусмотрено три даты, по которым можно ориентироваться при совершении сделки. Первая – это дата оформления документа. Вторая – реальная дата совершения сделки. Третья – дата получения товаров или услуг.

В идеале все три даты должны совпадать, тогда налоговая служба не будет предъявлять вопросы относительно базы по НДС.

Важно! На дату выставления счета-фактуры налоговая служба обращает пристальное внимание. По дате фиксируется момент права на вычет. Когда первые две даты совпадают, то на их основании создается налоговая база. В случае если товар уже отгружен, и УПД составлен после этого факта, то датой отчетности будет день, когда реально была совершена сделка.

Право на вычет возникнет в любом случае, но дата будет определена в зависимости от реальной даты приемки товара или выполненных работ.

Разница между электронным УПД и бумажным документом

Главным отличием между формами создания документов является удобство ведения ЭДО в общем. Во-первых, есть преимущество в скорости оборота документов. В электронном виде это делается значительно быстрее. Во-вторых, происходит колоссальная экономия расходников, которые применяются в традиционной форме документооборота.

Для УПД не требуются бумага, принтеры, краска к ним, оплата курьерских услуг и т.д. К тому же в разы сокращается время отклика. Вероятность ошибки в документах стремится к нулю. И если даже возникают разногласия между контрагентами, их можно очень быстро устранить. Анализируя обе формы обмена документами, можно сделать вывод, что отличия электронного УПД от бумажного ДО очевидны.

Источник: online-buhuchet.ru