Каждый гражданин РФ, получающий доходы, облагается налогом по ставке 13%. Определенная категория граждан имеет право на налоговый вычет, который предусматривает возможность возврата ранее уплаченного налога на доходы, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение и т.д. Для получения налогового вычета необходимо собрать пакет документов и подать заявление, по итогам которого происходит перераспределение средств. Сделать это можно обратившись в налоговую инспекцию или дистанционно через портал госуслуг. Налоговый вычет через госуслуги предусматривает значительную экономию времени, поэтому мы подробно рассмотрим этот вариант.
Благодаря наличию учетной записи на портале «Госуслуги» Вы сможете произвести все манипуляции по заполнению и сдаче документов на получение налогового вычета без посещения федеральной налоговой службы. Также Вам потребуется электронная цифровая подпись. Достаточно иметь неквалифицированную ЭП, которая выдается бесплатно сроком на один год. Как получить электронную подпись для сайта госуслуги мы рассказывали в отдельной статье. Итак, предлагаем Вашему вниманию пошаговое руководство по оформлению налогового вычета через портал «Госуслуги».
Как подать декларацию 3 НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика: отправка 3-НДФЛ через интернет
- Важно
- Получение налогового вычета возможно только в том случае, если заявитель трудоустроен официально и с его зарплаты удерживается подоходный налог.
Регистрация аккаунта
Каждому физическому лицу можно создать собственный профиль на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru). Это необязательно, однако личный кабинет облегчит выполнение многих задач. Например, любые операции, связанные со взаимодействием с налоговой, можно совершать дистанционно и без очередей.
Для начала необходимо получить логин и пароль. Сотрудники налоговой службы должны выдать его в инспекции. Также можно обратиться в МФЦ.
Важно! Для получения данных при себе нужно иметь только паспорт. В случае, если гражданин планирует открыть бизнес, он также должен взять с собой ОГРНИП и ИНН.
Прежде чем выдать пароль и логин, пользователя попросят заполнить заявление. Бывают ситуации, когда человек не может посетить налоговую инспекцию, в связи с какими-либо обстоятельствами. В таком случае можно зарегистрироваться онлайн. Для этого понадобится ЭЦП и электронная почта.
Для того чтобы совершить регистрацию с помощью ЭЦП, физическое лицо должно иметь аккаунт на сайте налоговой службы и сертификат ключа электронной подписи.
Итак, если у человека есть ключ КЭП и личный аккаунт на сайте налоговой службы, можно совершить регистрацию персонального профиля налогоплательщика в онлайн-режиме:
- Заполнить заявление на регистрацию
- Подготовить необходимый пакет документов.
- Все документы отправить на рассмотрение через личный кабинет ФНС (на сайте есть раздел с инструкцией, как правильно прикреплять и отправлять документы).
Затем на адрес электронной почты приходят данные для входа, с помощью которых можно в дальнейшем без проблем открывать личный профиль и получать доступ к функционалу.
Документы
Чтобы осуществить подачу налоговой декларации через Госуслуги, необходимо заполнить ее. В процессе следует использовать удостоверение личности, идентификационный номер, ведомость о доходах. Для подтверждения прибыли понадобятся документы о правах собственности, справки о доходах, контракты и другие бумаги.
Для налогового вычета потребуется больше бумаг. Например, если физическое лицо хочет получить вычет по ипотеке, то ему придется предоставить данные о выплате денег по кредиту. Также можно вернуть расходы за обучение, представив чеки и договор, покупку авто.
Вход в аккаунт
Для того чтобы войти в личный аккаунт, необходимо перейти на сайт Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru). Совершить авторизацию можно двумя способами: через Госуслуги либо с помощью ввода полученных данных для входа.
Выбрав вариант входа через единую систему идентификации и аутентификации, нужно перейти на сайт и подтвердить доступ к данным. Эта операция обязательна, ее запрашивает налоговая служба. Далее в течение некоторого времени формируется личный кабинет.
Как записаться на прием в ФНС на госуслугах
При желании документы подаются лично в отделении ФНС, после записи на сайте «Госуслуги». Делается это на той же странице, где и предоставляется электронная услуга. Лишь на странице с информацией по предоставлению 3-НДФЛ изменить способ подачи декларации (при личном посещении инспекции). После нажатия кнопки «Получить услугу» на открывшейся карте следует выбрать территориальное отделение налоговой, а в календаре — желаемую дату и время посещения.
После этих манипуляций система сформирует талон, распечатку которого возьмите с собой в отделение ФНС вместе с основными необходимыми документами.
Об авторе статьи
Алгоритм подачи декларации ИП через личный кабинет налогоплательщика
Индивидуальные предприниматели ежегодно должны отправлять декларацию (3-НДФЛ) в налоговую службу. Это можно сделать удаленно от инспекции через персональный аккаунт.
Для того чтобы отправить документ, необходимо:
- Подготовить декларацию. Важно помнить, что формат строго установлен — xml. Другие форматы система не принимает.
- Войти в личный профиль, перейдя по ссылке https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login.
- Открыть раздел «Жизненные ситуации».
- Нажать кнопку «Подать декларацию 3-НДФЛ».
- Нажать «Загрузить», кнопку «Декларация» нажимать не нужно, иначе система перенаправит вас по ссылке для скачивания документа.
- Далее сайт потребует применение электронной подписи. Получить ее легко. Первый вариант в списке уже выбран по умолчанию, поэтому необходимо всего лишь придумать пароль и отправить его, нажав кнопку «Отправить запрос». Результаты можно получить в течение 15-24 часов. Нужно быть готовым к тому, что эта процедура может занять сутки, и позаботится о распределении времени.
- После получения электронной подписи можно начинать загружать файл. Для этого нужно отметить год, в который подпись выдана, и нажать кнопку «Загрузить» (не «Декларация»).
Важно! Следует также отметить, что документ должен быть строго в формате xml. В названии файла не должно быть лишних символов (точек, кавычек, скобок и т.д.). Переименовывать файл после загрузки тоже не нужно.
После того как вы загрузили декларацию в личный кабинет, система может потребовать сканы или фотографии документов, которые обычно нужны при личном посещении инспекции для подачи декларации. Потребуется документ, в котором указаны расходы индивидуального предпринимателя. Это подтверждает право на вычет.
Далее потребуется оформить заявление на возврат налога. Сумму указывать не нужно, она выбрана автоматически.
Это были последние действия при подаче декларации в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика без посещения отделения.
Требования для получения вычета
Теперь разберемся, как получить налоговый вычет через Госуслуги, — для этого потребуется:
- подтвержденная учетная запись на портале (получить ее несложно и необходимо позаботиться об этом заранее);
- электронная цифровая подпись (достаточно неквалифицированной бесплатной);
- справки 2-НДФЛ и 3-НДФЛ (форма 2-НДФЛ берется по месту работы);
- заявление на налоговый вычет;
- необходимые документы. Их список зависит от вида возврата (договоры, чеки, квитанции, выписки, являющиеся основанием для получение услуги).
Необходимо решить, как вы хотите получить возврат налога: через работодателя в текущем году или через подачу декларации. В первом случае 3-НДФЛ не потребуется. Возврат осуществляется на основании уведомления из налоговой инспекции. Работодатель просто перестает удерживать из заработной платы налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до тех пор, пока положенные средства не будут выплачены.
Для получения возврата по декларации документы подаются в течение следующего года. Предоставляется возможность компенсировать средства за несколько предыдущих лет.
При подаче документов электронно их следует отсканировать в хорошем качестве, то есть все цифры и буквы должны хорошо читаться.
Преимущества подачи декларации онлайн
Таким образом, онлайн-формат отправки формы 3-НДФЛ очень прост и удобен. Он имеет ряд преимуществ:
- возможность выполнять операции дистанционно в любое время суток;
- весь пакет документов требуется в электронном варианте (это значит, что распечатанные варианты не нужны);
- в личном кабинете сохраняется история, поэтому в любом случае можно посмотреть историю своих действий.
Благодаря наличию личного кабинета, кроме подачи декларации, физическое лицо может также отслеживать налоги на имущество, транспорт и земельный участок. Можно вносить налоги без комиссионных выплат, принимать все переплаты на личную банковскую карту и получать любую информацию в сфере налоговой деятельности быстро и удобно.
Как подать заявление на налоговый вычет через «Госуслуги»
На проверку декларации по регламенту уходит 3 месяца. Статус проверки удобно отслеживать в личном кабинете на сайте ФНС. Когда налоговики подтвердят ваше право на возврат части уплаченного НДФЛ, появится возможность сформировать заявление.
Ничего заполнять не придется, кроме реквизитов для перечисления денег. Остальная информация заносится автоматически. Вам останется лишь авторизоваться через ЕСИА, чтобы подать заявление на налоговый вычет через Госуслуги в соответствующее ведомство. В течение месяца средства поступят на указанный счет.
Сумма возврата
Размер возвращаемого налога рассчитывается исходя из суммы, фактически уплаченной налогоплательщиком за образование. При этом существует максимальная граница выплат:
- 120 000 – за себя;
- 50 000 – за детей.
Если стоимость обучения в течение одного календарного года превышает максимально установленный лимит, то сумма возврата будет рассчитываться только на 120 или 50 тысяч, в зависимости от заявителя. Оставшаяся часть не переносится на последующие годы.
Преимущества сдачи отчётов онлайн через ЛК
Итак, у такой формы подачи есть несколько преимуществ:
- Дата подачи документа равна дате сдачи отчётности;
- Не нужно отправляться в налоговую, отправить нужные документы можно откуда угодно;
- Не нужно бояться, что формат или версия файлов будут неактуальными, так как ПО постоянно обновляет информацию о новых требованиях и нормах;
- Предприниматель гарантированно получает отчёт от работников налоговой;
- Можно задать любой вопрос в онлайн-режиме;
- Быстрая подача и обратная связь;
- Невозможно допустить ошибку, так как ПО проверяет документ.
Как сдать отчёт через операторов ЭДО
Второй способ стоит больших затрат – сдавать декларацию используя операторов электронного документооборота. ЭДО – это специальный компании, они создают электронную подпись, нужное ПО и напрямую сотрудничают с налоговой. Документы направляют в электронном формате в зашифрованном виде по телекоммуникационным каналам.
Гражданин должен просто заключить договор с оператором и его документы оформит компания, ему нужно будет только ответить на основные вопросы. Всё автоматически проверяется на ошибки, так что вариант того, что налоговая их не примет практически невозможен.
Когда нужно подать 3-НДФЛ второй раз
Если налоговая во время проверки обнаружит ошибки, то декларацию нужно будет исправить. Это происходит в ряде случаев:
- Пользователь приложил недостаточно документов для подтверждения личности и доходов. Полный перечень документации зависит от ситуации.
- Если будут обнаружены недочеты в декларации. Тогда инспектор налоговой направляет запрос о необходимости исправить ошибки.
- Если вернули заявление о предоставлении налогового вычета. Например, гражданин неправильно указал банковские реквизиты, на основании которых должны вернуть часть денег.
- Нет документов, которые могли бы подтвердить расходы.
Если возникают подобные проблемы, налогоплательщик получает декларацию назад. Он должен исправить недочеты и повторить подачу 3-НДФЛ, указав порядковый номер корректировки. Если это первый раз, то нужно проставить единицу на странице.
Другие возможности портала
На сайте государственных услуг можно не только подать декларацию 3-НДФЛ на компенсацию расходов по образованию, но и получить налоговый вычет за квартиру через «Госуслуги». Для этого следует выбрать соответствующую вкладку в категории «расходы».
Имущественный вычет предоставляется на покупку или строительство жилого объекта, приобретение земельных участков, а также выплату процентов по ипотечному кредиту. Для этого необходимо заполнить сведения о недвижимости:
- способ приобретения;
- наименование;
- вид собственности;
- признак налогоплательщика;
- адрес;
- дата регистрации и начала использования;
- расходы.
Налоговая декларация по ЕНВД в 2020 года
Для ЕНВД налоговым периодом является квартал.
По окончанию каждого квартала в срок до 20-го числа первого месяца следующего квартала все налогоплательщики, которые находятся на ЕНВД, должны предоставлять в налоговую инспекцию налоговую декларацию.
Крайние сроки предоставления налоговой декларации в налоговую инспекцию представим в виде таблицы:
| Отчетный период | Крайний срок предоставления декларации |
| 1 квартал | 22 апреля 2020 года |
| 2 квартал | 22 июля 2020 года |
| 3 квартал | 21 октября 2020 года |
| 4 квартал | 20 января 2020 года |
Примечание: в 2020 году крайний срок по сдаче налоговой декларации в первых трех кварталах выпадают на выходные дни, поэтому они переносятся на первые рабочие дни.
Источник: xn—-7sbfy1aawk.xn--p1ai
Заполнить и сдать декларацию 3-НДФЛ физлица могут через портал Госуслуг
ФНС России сообщила, что у налогоплательщиков-физических лиц есть возможность заполнить декларацию 3-НДФЛ онлайн и представить ее в инспекцию, подписав электронной подписью, через портал Госуслуг РФ.
Для этого необходимо зарегистрироваться на Портале, авторизоваться и выбрать тип получения услуги «Сформируйте декларацию онлайн».
Декларация 3-НДФЛ позволяет физлицам сообщить о доходах, получить налоговый вычет при покупке недвижимости, оплате обучения или лечения, страхования жизни, открытии инвестиционного счета, а также сообщить о перечислении денежных средств на благотворительность.
Свежие новости цифровой экономики на нашем канале в Телеграм
 | Нужна электронная подпись для портала Госуслуг? Достаточно оставить заявку. Мы предоставим нужный тип сертификата электронной подписи, расскажем как его применить и предоставим другие дополнительные услуги. Оставить заявку >> |
«Электронный экспресс» — это электронные услуги в составе информационно-правового обеспечения ГАРАНТ. Компания «Гарант» основана в 1990 году.
- Электронная подпись
- Электронные торги
- Электронная отчетность
- Экспресс Документ
- Гарант Тендер
- Экспресс Проверка
Источник: www.garantexpress.ru
Как вернуть 13-процентный налог через Госуслуги
Уже с января 2022 года можно подать декларацию 3-НДФЛ за 2019, 2020 и 2021 годы, чтобы подтвердить право на налоговые вычеты. Это вернет ваш налог с заработной платы, уплаченный в бюджет, его перечислят на личный счет. При этом нет необходимости составлять декларацию и отправлять с ней в Налоговую инспекцию, все можно сделать дистанционно. Рассказываем, как вернуть 13 процентов через Госуслуги (налог, лечение, обучение)
Как вернуть 13-процентный налог через Госуслуги
Все официально работающие граждане уплачивают налог в бюджет. Эти средства можно вернуть, если вы проходили платное обучение, лечение, покупали недвижимость и прочее. В общем, совершали действия, за которые полагается налоговый вычет. Для этого подается декларация с заявленной суммой и подтверждается ваше право документами:
- Возьмите на работе справки о доходах по форме 2-НДФЛ.
- Соберите все подтверждающие документы о ваших расходах – чеки, квитанции, счета. Перечень для каждого вида налогового вычета есть в описаниях на сайте nalog.ru.
Декларацию по форме 3-НДФЛ подают за каждый год отдельную, при этом используется та форма, которая действовала на год получения возврата. Самый удобный вариант – онлайн возврат налога через личный кабинет налогоплательщика. Здесь есть нужные формы бланков, которые подтянутся автоматически.
На Госуслугах тоже есть возможность подачи документов на возврат 13%. Для этого нужно быть зарегистрированным на портале и иметь подтвержденную учетную запись. Порядок действий следующий:
- Авторизовавшись на портале, перейдите в меню «Услуги».
- Нажмите на блок «Налоги и финансы».
- В открывшемся перечне выберите пункт «Прием налоговых деклараций (расчетов)».
- Перейдите в списке на электронную услугу «Сформировать декларацию онлайн».
- На открывшейся карточке нажмите «Получить услугу».
- Первое что запросит после этого система, указать год, за который подается 3НДФЛ, выберите его.
Данные о персональной информации подтянутся автоматически. Остальные пункты заполняются в зависимости от типа налогового вычета. Когда все блоки заполнены, нажмите на кнопку «Сформировать файл для отправки». Сервис перенаправит вас на сайт Налоговой. Для сдачи декларации нужна ЭЦП.
Получить сертификат ключа можно непосредственно на сайте ФНС в личном кабинете.
Обратите внимание! Если физическое лицо не платит налог на доходы, то не сможет подать заявление на возврат 13%.
Как вернуть налог на лечение или обучение через Госуслуги
В России действует несколько типов налоговых вычетов. Одна из категорий – социальный, который объединяет в себе расходы на лечение, обучение, страхование, благотворительность. Его лимит 120 000 в год, то есть вернуть можно 13% от этой суммы.
Процедура возврата все та же – подача налоговой декларации. На сайте Госуслуги мы уже нашли, где находится эта форма, так что после выбора года отчетности, переходим к следующим этапам:
- Сначала заполняется блок с доходами, в се данные можно взять из справки 2-НДФЛ, полученной от работодателя.
- Следующая вкладка – вычеты, выберите раздел «Социальные».
- Внесите сведения о лицензии медицинского или образовательного учреждения, в зависимости от направления расходов.
- Обязательно укажите общую сумму расходов, на основании чеков, счетов, квитанций.
После заполнения документа его можно сохранить, распечатать или отправить в налоговую инспекцию. Удобно просто авторизоваться на сайте ФНС, чтобы направить Декларацию здесь, сразу же получив электронную подпись.
Как через Госуслуги получить вычет за обучение
Налогоплательщики, имеющие официальный доход, с которого идут отчисления в бюдже.
Как подать документы на налоговый вычет через Госуслуги
Имущественный налоговый вычет позволяет вернуть часть своих затрат на покупку жи.
Как через портал Госуслуг получить вычет за оплату лечения
Государство стимулирует гражданина следить за своим здоровьем. Например, если у .
Как посмотреть и оплатить имущественный налог на Госуслугах
Ежегодно многим гражданам приходят квитанции о необходимости оплаты налога на им.
