Если вы хотите, чтобы ваш сотрудник не забыл отправить документы клиенту или чтобы бухгалтер вовремя выставил счет, то предлагаем автоматизировать эти процессы. Получите файл с готовым бизнес-процессом для Битрикс24 и задачи вашим сотрудникам будут автоматически создаваться, при изменении стадий сделки.
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:
| 1. Кейс клиента |
- стадия сделки «Предложение клиенту» — ставится задача ответственному за сделку: «Подготовить коммерческое предложение клиенту»;
- стадия «Счет» — задача ответственному за сделку: «Подготовить счет клиенту»;
- стадия «Заказать акт у бухгалтерии» — задача бухгалтеру: «Подготовить отгрузочные документы»;
- стадия «Снимаем сканы» — задача ответственному за сделку: «Получить у клиента скан-копии документов об оплате».
Вы можете собрать и настроить данный бизнес-процесс самостоятельно, следуя описанию алгоритма, приведенного ниже или заказать у нас его доработку под ваши условия и внедрение на вашем предприятии.
Бизнес процессы в CRM Битрикс24
Заказывая автоматизацию данного кейса в Пинол, вы получите рабочий бизнес-процесс «под ключ».
Чтобы в вашем Битрикс24 появились расширенные возможности с различными интеграциями, нужно установить приложение Пинкит:
в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA
Алексей Окара,
основатель Пинол
| 2. Алгоритм действий по внедрению данного бизнес-процесса |
Все, кто пользуются CRM в Битрикс24 сталкиваются с таким кейсом. Смена стадии сделки предполагает определенное действие менеджера. Например, после создания сделки, нужно отправить коммерческое предложение, а спустя некоторое время позвонить клиенту и уточнить его решение. Как сделать так, чтобы менеджер не забыл выполнить эти действия?
Кто-то полагается на свою память, кто-то делает себе напоминания в виде стикеров на мониторе, а кто-то ставит задачи вручную. Но есть вариант проще и эффективнее!
Чтобы менеджер не забыл выполнить действия по сделке, просто автоматизируйте постановку задач в зависимости от стадий сделки. Для автоматизации этого кейса, предлагаем воспользоваться готовым бизнес-процессом, который применяется в компании Пинол.
Если вам нужен данный бизнес-процесс, отправьте нам заявку, и мы свяжемся с вами для обсуждения дальнейших действий.
Внедряйте в свой Битрикс24 и пусть ваши менеджеры станут более организованными, чем менеджеры ваших конкурентов.
Также вы можете создать этот бизнес-процесс самостоятельно по схеме:
Импорт файла с готовым бизнес-процессом в Битрикс24
Создание бизнес-процесса в Битрикс24. Откройте: CRM / Еще / Настройки / Роботы и бизнес-процессы / Бизнес процессы:
Нажмите «Добавить шаблон» в блоке «Сделка»:
В открывшемся окне параметров шаблона, введите название бизнес-процесса. В чекбокс «Автоматически запускать» поставьте галочку «При изменении» (запуск бизнес-процесса будет происходить автоматически при изменении стадии сделки) и нажмите кнопку «Сохранить».
Созданный бизнес-процесс откроется в дизайнере бизнес-процессов. Нажмите кнопку «Импорт» и подтвердите замену текущего шаблона.
Выберете файл бизнес-процесса, который вы получили и нажмите кнопку «Импортировать».
В результате в списке ваших бизнес-процессов для сделки появится новый, который мы только что создали.
| 3. Настройка стадий сделки |
Так как данный бизнес-процесс срабатывает при наступлении определенных стадий сделки, важно, чтобы названия стадий сделки в вашей CRM совпадали с названиями в схеме бизнес-процесса (см. пункт 1).
Есть 2 способа, как привести в соответствие названия стадий сделки в бизнес-процессе и в вашем Битрикс24: сделать стадии в вашей CRM такие, которые используются в бизнес-процессе или изменить названия стадий в бизнес-процессе (поменять на те, которые вы используете в CRM).
Рассмотрим первый вариант. Чтобы изменить стадии сделки в вашем Битрикс24, перейдите в раздел CRM / Еще / Настройки и выберете пункт «Справочники».
Настройте стадии (добавьте те, которые нужны для бизнес-процесса) и нажмите кнопку «Сохранить»:
| 4. Выводы |
В результате внедрения данного бизнес-процесса, при смене стадий сделки в вашем Битрикс24 будут автоматически создаваться такие задачи:
✔ задача ответственному за сделку: «Подготовить коммерческое предложение клиенту» (при переводе сделки на стадию «Предложение клиенту»);
✔ задача ответственному за сделку: «Подготовить счет клиенту» (стадия «Счет»);
✔ задача бухгалтеру: «Подготовить отгрузочные документы» (стадия «Заказать акт у бухгалтерии»);
✔ задача ответственному за сделку: «Снять снять сканы с клиента» (стадия «Снимаем сканы»).
Задачи, которые создаются будут иметь следующие параметры:
- название задачи будет содержать название сделки (мы в Пинол даем название сделки в соответствии с названием компании) плюс: «_подготовить счет клиенту», «_подготовить коммерческое предложение клиенту» и т.д.;
- в описание задачи будет добавлено: «Подготовить счет для контрагента для сделки » и т.д.;
- в блоке элементы CRM будет добавлена привязка к соответствующей сделке;
- крайний срок — тут будет установлен час от момента постановки задачи.
Пример задачи, автоматически созданной бизнес-процессом при переводе сделки в стадию «Счет»:
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Алексей Окара 28.05.2018 17:18:24
У меня есть секретная ссылка на плейлист по Битрикс24, где у нас выложены ролики по настройке Битрикс24, если напишите что надо записать ролик по настройке этого БП_ то мы это также сделаем.
Прошу подписаться на канал!
Альберт Галиакберов 04.07.2018 14:42:09
Добрый день!
Можно ли получить данный бизнес процесс?
Юлия Белицкая 04.07.2018 15:35:06
Альберт Галиакберов, Здравствуйте.
1. Адрес Вашего Битрикс24
2. тарифный план Вашего Битрикс24
3. срок окончания действия тарифного плана Вашего Битрикс24
4. ссылку на тему в письме, чтобы можно по ней перейти и открыть тему на форуме( а не название)
Сона Саргсян 06.09.2022 15:24:37
Сервис ПИНКИТ – это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.
Самые востребованные интеграции по API: Google, UniSender, CallbackHunter, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko.
Сона Саргсян 06.09.2022 15:24:45
Для установки Пинкит 2.0 перейдите по ссылке .
Сона Саргсян 06.09.2022 15:24:53
Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные вебинары .
Если у вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным.
Андрей Михайлов 09.11.2022 18:19:36
| написал: Добрый день! Можно ли получить данный бизнес процесс? |
Источник: pinall.ru
Настройка бизнес-процессов в Битрикс24
Это значит, что теперь можно, например, из бизнес-процесса для сделки автоматически запустить бизнес-процесс для связанного с ней контакта, и по данным контакта отправить письмо или sms.
Копирование блоков бизнес-процесса с помощью dragбыло изменено»:
То есть теперь, для того чтобы проверить, какое конкретно поле изменилось, больше не требуется создание дополнительного служебного поля.
Есть одно НО: эта возможность есть только в шаблонах для процессов и списков 🙂 В шаблонах бизнес-процессов CRM такой опции пока нет.
Пропуск сотрудников с завершенным рабочим днем
В действии Выбор сотрудника появилась возможность пропуска сотрудников с завершенным рабочим днем:
Например, если распределение заявок по менеджерам осуществляется с помощью бизнес-процесса, то этой настройкой можно НЕ направлять заявку на менеджеров, которые уже завершили свой рабочий день. Настройка актуальна только для тарифа Компания.
Работа с файлами и папками из бизнес-процесса
Появился целый новый раздел Диск для работы с файлами и папками:
Вариантов использования этого функционала множество! Например, для сделки в определенный момент можно сделать запрос файла с помощью действия Запрос дополнительной информации и действием Загрузить в диск поместить этот файл в каталог документов для этой сделки.
Создание элемента списка
И еще одно новое действие появилось — это Создание элемента списка, раздел Обработка документа.
Этим действием можно создать новый процесс или новый элемент списка. Как пример, при переходе в определенную стадию сделки автоматически создавать заявку на заказ материалов или оплату счета.
Возможности бизнес-процессов теперь просто безграничные! 🙂
Всем хорошего дня и приятной работы с Битрикс24!
- Получить ссылку
- Электронная почта
- Другие приложения
Работа с файлами и папками в бизнес-процессах Битрикс24
Относительно недавно в редакторе бизнес-процессов Битрикс24 появился раздел Диск : И я хочу показать практический пример использования новых действий для работы с файлами и папками 🙂
Итератор: как работать с множественными переменными в бизнес-процессах
Я долго ждала, и он появился! Итератор : для чего он нужен, как настраивать и пример использования — всё по ссылке «Подробнее» 🙂
Бизнес-процессы: установка цвета поля в списке
Всем привет! 🙂 Задача: На портале настроен процесс создания и обработки заявок на ремонт. У каждой заявки есть поле «Статус» , значения которого устанавливаются автоматически бизнес-процессом в ходе обработки заявки. Необходимо для разных статусов устанавливать разные цвета: Специальных средств для решения этой задачи в Битрикс24 нет. Но с помощью бизнес-процесса реализовать установку цвета можно 🙂
Источник: luba-tinaeva-b24.blogspot.com