Источником данных для создаваемого PDF или DOCX — документа служат данные CRM (сделки, счета, лиды, компании, контакты) и произвольные параметры, которые можно настроить на этапе редактирования шаблона.
«Конструктор документов» — масштабируемое решение. Вы можете создать неограниченное количество шаблонов типовых документов. Каждый шаблон может быть дополнен произвольным количеством параметров для расширения функциональности.
Список шаблонов может быть расширен за счет готовых шаблонов. Таких как, счет-фактура, акт, договор, коммерческое предложение и др.
«Конструктор документ» может использоваться для создания документов в автоматическом режиме с помощью бизнес-процессов и событий (вебхуков). Для подключения этой возможности требуется установка дополнительного расширения для приложения.
Вы можете ознакомиться с видео-материалами модуля на нашем сайте.
Если Вам понравилось наше решение и у Вас возникли сложности с созданием или редактированием шаблона, напишите нам через встроенную в модуль систему поддержки и мы Вам обязательно поможем.
12.05.21/ Бизнес-процессы для начинающих
Источник: www.htmls.ru
Как создать свой бизнес процесс в битрикс 24
В данном видео вы узнаете: что такое бизнес-процессы, как с ними работать, где их находить, какие процессы бывают в системе, как запускать бизнес-процессы в Битрикс24
KALININ
consulting
Консалтинговая компания
Внедрение, настройка, интеграция Битрикс24 и amoCRM
- Вакансии
- Обучение
- Приложения для удаленного доступа
- Страница партнера на сайте Битрикс24
- Сертификат партнера Битрикс24
Контакты:
+7 (967) 555-68-55
г. Севастополь, ул. Хрусталева, д. 74А, оф. 303
Внимание. Данный интернет-сайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным на сайте контактам.
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и с Вами свяжется специалист
Оставьте Ваши контактные данные и с Вами свяжется специалист
Оставьте Ваши контактные данные и с Вами свяжется специалист
Пример схем-логик CRM и телефонии:
В техническую поддержку входит:
1 Создание схемы-логики Битрикс24
⠀⠀ 1.1 Создание схемы-логики операционных бизнес-процессов продаж (прохождения сделки), автоматических действий и процессов и интеграций с сервисами
2 Подключение аккаунта облачной/коробочной версии Битрикс24 на выбранный тариф
3 Заведение аккаунтов для всех сотрудников
4 Создание многоуровневой оргструктуры
5 Оптимизация карточек лидов, сделок, контактов, компаний
⠀⠀ 5.1 Создание полей тип: строка, список, дата/время, адрес Google карты, ссылка, файл, деньги, да/нет, число
⠀⠀ 5.2 Создание обязательных к заполнению полей
⠀⠀ 5.3 Создание поля Бронирование ресурсов
⠀⠀ 5.4 Создание полей с привязкой к справочникам и элементам CRM
⠀⠀ 5.5 Создание полей с привязкой к разделам и элементам инфоблоков
⠀⠀ 5.6 Создание дополнительных разделов в карточках лида, сделки, контакта, компании
⠀⠀ 5.7 Создание зависимых полей
⠀⠀ 5.8 Создание полей-калькуляторов
6 Настройка справочников CRM Битрикс24
⠀⠀ 6.1 Создание источников лида, сделки
⠀⠀ 6.2 Настройка типов контакта
⠀⠀ 6.3 Настройка типов компании
⠀⠀ 6.4 Настройка типов сделки
⠀⠀ 6.5 Настройка списка сферы деятельности клиента
⠀⠀ 6.6 Настройка списка причин провала лида
⠀⠀ 6.7 Настройка списка причин провала сделки
7 Настройка стадий(воронок) и статусов(этапов) лидов и сделок
8 Настройка фильтров в CRM (в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях)
9 Настройка фильтров Задач и Дел
10 Настройка прав доступа к CRM Битрикс24
11 Интеграция Битрикс24 с Email
12 Интеграция Битрикс24 с телефонией
⠀⠀ 12.1 Подключение сотовых номеров телефонов
⠀⠀ 12.2 Создание схемы-логики входящего, исходящего, пропущенного звонка
⠀⠀ 12.3 Подключение IP телефонии Битрикс24 или любой другой, имеющую интеграцию с Битрикс24
13 Интеграция Битрикс24 с сайтами и интернет-магазинами
14 Интеграция Битрикс24 с мессенджерами и соц. сетями
15 Автоматизация Битрикс24
⠀⠀ 15.1 Настройка автоматической постановки задач по условиям, согласно бизнес-процессу
⠀⠀ 15.2 Настройка автоматического уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида, сделки
⠀⠀ 15.3 Настройка автоматической отправки уведомлений (через почту, соц. сети, мессенджеры)
⠀⠀ 15.4 Настройка автоматического показа контекстной и таргетинговой рекламы
⠀⠀ 15.5 Настройка автоматической генерации документов (Коммерческого предложения, счета, договора, квитанции)
⠀⠀ 15.6 Настройка автоматического изменения данных сделки, контакта, компании
⠀⠀ 15.7 Настройка автоматического перемещения сделки при выполнении задач или изменения сущности (бизнес-процессов)
16 Автоворонки в Битрикс24
⠀⠀ 16.1 Настройка автоворонки(ок) для проваленных сделок
⠀⠀ 16.2 Настройка автоворонки(ок) для успешных сделок
⠀⠀ 16.3 Настройка автоворонки(ок) для действующих клиентов
17 Обучение Битрикс24
⠀⠀ 17.1 Базовое обучение по работе в Битрикс24
⠀⠀ 17.2 Обучение всех сотрудников настроенным процессам
⠀⠀ 17.3 Обучение руководителей аналитике и точкам контроля в системе
18 Консультации
⠀⠀ 18.1 Информационная поддержка и консультация
⠀⠀ 18.2 Техническая поддержка, включая доработки и корректировки
⠀⠀ 18.3 Написание регламентов и инструкций с загрузкой в базу знаний
⠀⠀ 18.4 Ежемесячный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей
В техническую поддержку + входит:
1 Создание схемы-логики Битрикс24
⠀⠀ 1.1 Создание схемы-логики операционных бизнес-процессов продаж (прохождения сделки), автоматических действий и процессов и интеграций с сервисами
⠀⠀ 1.2 Создание инструкций по работе с CRM Битрикс24 для пользователей
2 Подключение аккаунта облачной/коробочной версии Битрикс24 на выбранный тариф
3 Заведение аккаунтов для всех сотрудников
4 Создание многоуровневой оргструктуры
5 Оптимизация карточек лидов, сделок, контактов, компаний
⠀⠀ 5.1 Создание полей тип: строка, список, дата/время, адрес Google карты, ссылка, файл, деньги, да/нет, число
⠀⠀ 5.2 Создание обязательных к заполнению полей
⠀⠀ 5.3 Создание поля Бронирование ресурсов
⠀⠀ 5.4 Создание полей с привязкой к справочникам и элементам CRM
⠀⠀ 5.5 Создание полей с привязкой к разделам и элементам инфоблоков
⠀⠀ 5.6 Создание дополнительных разделов в карточках лида, сделки, контакта, компании
⠀⠀ 5.7 Создание зависимых полей
⠀⠀ 5.8 Создание полей-калькуляторов
6 Настройка справочников CRM Битрикс24
⠀⠀ 6.1 Создание источников лида, сделки
⠀⠀ 6.2 Настройка типов контакта
⠀⠀ 6.3 Настройка типов компании
⠀⠀ 6.4 Настройка типов сделки
⠀⠀ 6.5 Настройка списка сферы деятельности клиента
⠀⠀ 6.6 Настройка списка причин провала лида
⠀⠀ 6.7 Настройка списка причин провала сделки
7 Настройка стадий(воронок) и статусов(этапов) лидов и сделок
8 Настройка фильтров в CRM (в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях)
9 Настройка фильтров Задач и Дел
10 Настройка прав доступа к CRM Битрикс24
11 Интеграция Битрикс24 с Email
12 Интеграция Битрикс24 с телефонией
⠀⠀ 12.1 Подключение сотовых номеров телефонов
⠀⠀ 12.2 Создание схемы-логики входящего, исходящего, пропущенного звонка
⠀⠀ 12.3 Создание ТЗ для интеграции телефонии с Битрикс24
⠀⠀ 12.4 Подключение IP телефонии Битрикс24 или любой другой, имеющую интеграцию с Битрикс24
⠀⠀ 12.5 Подключение IP телефонии не имеющую интеграции с Битрикс24
⠀⠀ 12.6 Подключение и настройка звонобота
13 Интеграция Битрикс24 с сайтами и интернет-магазинами
14 Интеграция Битрикс24 с мессенджерами и соц. сетями
15 Автоматизация Битрикс24
⠀⠀ 15.1 Настройка автоматической постановки задач по условиям, согласно бизнес-процессу
⠀⠀ 15.2 Настройка автоматического уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида, сделки
⠀⠀ 15.3 Настройка автоматической отправки уведомлений (через почту, соц. сети, мессенджеры)
⠀⠀ 15.4 Настройка автоматического показа контекстной и таргетинговой рекламы
⠀⠀ 15.5 Настройка автоматической генерации документов (Коммерческого предложения, счета, договора, квитанции)
⠀⠀ 15.6 Настройка автоматического изменения данных сделки, контакта, компании
⠀⠀ 15.7 Настройка чат-ботов для авто ответов в мессенджеры и соц. сети
⠀⠀ 15.8 Настройка автоматических многошаговых задач (бизнес-процессов)
⠀⠀ 15.9 Настройка автоматического перемещения сделки при выполнении задач или изменения сущности (бизнес-процессов)
16 Автоворонки в Битрикс24
⠀⠀ 16.1 Настройка автоворонки(ок) для проваленных сделок
⠀⠀ 16.2 Настройка автоворонки(ок) для успешных сделок
⠀⠀ 16.3 Настройка автоворонки(ок) для действующих клиентов
17 Настройка CRM маркетинга
⠀⠀ 17.1 Подключение автоматической рассылки на Email из этапов воронки
⠀⠀ 17.2 Подключение автоматической рассылки в мессенджеры и соц. сети из этапов воронки
⠀⠀ 17.3 Подключение автоматической таргетинговой рекламы из этапов воронки
⠀⠀ 17.4 Создание сегментов аудитории и подключение рекламы и рассылок из раздела CRM маркетинг
⠀⠀ 17.5 Создание аудиторий, кампаний и рекламных объявлений в Яндекс директе, Google ads, Facebook, ВКонтакте
18 Интеграция Битрикс24 с 1С
19 Интеграция Битрикс24 с МойСклад
20 Настройка аналитических отчетов, сквозной аналитики, подключение колл-трекинга
21 Создание дополнительных сущностей в Битрикс24
22 Настройка Бизнес-процессов Битрикс24
23 Обучение Битрикс24
⠀⠀ 23.1 Базовое обучение по работе в Битрикс24
⠀⠀ 23.2 Обучение всех сотрудников настроенным процессам
⠀⠀ 23.3 Обучение руководителей аналитике и точкам контроля в системе
⠀⠀ 23.4 Обучение сотрудника CRM маркетингу
⠀⠀ 23.5 Обучение администратора портала Битрикс24
24 Консультации
⠀⠀ 24.1 Информационная поддержка и консультация
⠀⠀ 24.2 Техническая поддержка, включая доработки и корректировки
⠀⠀ 24.3 Написание регламентов и инструкций с загрузкой в базу знаний
⠀⠀ 24.4 Ежемесячный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей
⠀⠀ 24.5 Еженедельный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей
Источник: kalinin-oleg.ru
Как организовать работу с задачами, учёт времени, контроль и составление планов для сотрудников с помощью Битрикс24: Подробный регламент
Управленческий опыт: 18 лет
Консультировал в области регулярного менеджмента более 240 компаний, включая: холдинги, сети магазинов, фабрики, сервисные компании, строителей, государственных служащих, веб-агентства, интернет-магазины.
Автор книги «Системное управление на практике: 50 историй из опыта руководителей для развития управленческих навыков» https://50stories.ru/
генеральный директор и собственник агентства управленческого консалтинга «Открытая Студия»: http://openstud.ru и основатель «Школы регулярного менеджмента» (обучение для собственников и руководителей): https://regular-management.ru/
эксперт по системному управлению
Любую задачу реально выполнить, если разбить ее на выполнимые части
Неизвестный
кому: собственникам, топ-менеджерам и руководителям
Формализация всех задач в единой системе и учёт времени по ним сделают работу каждого сотрудника системной, а его самодисциплина вырастет в разы
Сценарии использования статьи: кому полезна и почему
Собственникам, топ-менеджерам, руководителям — получить готовый регламент по работе с задачами в Битрикс24, изучить сценарии применения для работы с планами и отчётами.
Специалистам и сотрудникам — освоить технологию работы с задачами в Битрикс24.
Оглавление статьи
- Преимущества Битрикс24 при работе с задачами по сравнению с онлайн-таблицами
- Регламент по добавлению новых задач и составлению планов
- Метод обработки входящего потока задач
- Самостоятельное добавление задач в план работ
- Создание составных (общих) задач “с нуля”
- Создание составных (общих) задач “методом копирования” ранее существующих
- Создание простых задач “с нуля”
- Общая часть алгоритма для ВСЕХ задач
- Правила учёта времени по задачам, промежуточные результаты и закрытие задач
- Старт работы с задачами в начале рабочего дня и учёт времени по ним (в режиме “Список задач”)
- Дополнительные сценарии работы с задачами
- Сценарий №1. Исправление (корректировка) зафиксированного времени в задачах в ручном режиме
- Сценарий №2. Контроль работы подчинённых с помощью отдельных задач
- Сценарий №3. «Передача хода» по общей и/или другой задаче или алгоритм действий, когда нужна реакция постановщика задачи
- Сценарий №4. Если исполнитель затратил по задаче суммарно времени более 7 минут, но НЕ успел её доделать
- Сценарий №5. Работа с задачей в отдельной вкладке/окне браузера
- Сценарий №6. Необходимость приступить к задаче (быстро найти задачу), которая запланирована на последующие дни
- Сценарий №7. Контроль обработки наиболее перспективных и важных Клиентов, Лидов, сделок и т.д.
- Сценарий №8. Актуализация и дополнение регламентов по итогам выполнения задач
- Завершение задачи и фиксация итоговых результатов
- Приём результатов задачи Постановщиком у Исполнителя
- Работа (ответы) с комментариями к задачам
- Практика использования технологии работы с задачами в Битрикс24 и внедрения в других компаниях
Многие руководители, услышав о технологии ежедневных планов и отчётов для сотрудников, немедленно хотят внедрить её в своей компании. И сразу же задают вопрос “Как вы это делаете”? Небольшое отступление. Речь идёт о технологиях планирования и отчётности (и о преимуществах формализации процесса работы с задачами тоже), о которых я подробно рассказываю в статьях:
- Ежедневный план: Как организовать, чтобы сотрудники сами планировали свой рабочий день (версия 2.0).
- Ежедневное и еженедельное планирование: Как разбирать, оценивать и анализировать планы сотрудников.
- Ежедневные рабочие отчёты: Как узнать, что сделали по итогам дня ваши подчинённые.
- Как оценить эффективность работы сотрудников по итогам рабочего дня с помощью ежедневных отчётов: метод «анализа и комментариев».
Когда задают вопрос “как?”, то подразумевает ещё и “с помощью какого инструмента?”. В моей практике встречались реализации с помощью разных сервисов: от 1С и Outlook до онлайн-таблиц. В компании “Открытая Студия”, а также у многих моих Клиентов, которым мы помогаем внедрять регулярный менеджмент, для формализованной работы с задачами используется Битрикс24.
В рамках подготовки специализированного курса по внедрению ежедневных отчётов и планов, я решил наконец-то поделиться боевым регламентом (одна из ранних версий) по работе с задачами в Битрикс24.
Прежде чем использовать какую-либо систему, важно понять, как в ней реализовать управленческие сценарии
Те из управленцев, кто начинает реализовывать работу с задачами самостоятельно, как показала практика, используют онлайн-таблицы в сервисе GoogleDocs и застревают в них надолго. Основная причина — руководители НЕ видят реализации конкретных управленческих сценариев использования функционала задач в Битрикс24 для планирования и отчётности (многие из сценариев, к сожалению, лежат далеко НЕ на поверхности) а иногда и не мыслят категориями сценариев вовсе.
В этой статье будет приведён регламент по сценариям работы с задачами в Битрикс24 для последующего формирования планов и отчётов. Как их фиксировать и разбирать руководителю, пользуясь инструментарием Битрикс24, пойдёт речь в одной из будущих статей.
Преимущества Битрикс24 при работе с задачами по сравнению с онлайн-таблицами
По сравнению с онлайн-таблицами, Битрикс24 (а также другой подобный сервис) при работе с задачами имеет серьёзные преимущества:
- Вся история перемещения задач и изменения их параметров автоматически фиксируется, а значит всегда есть возможность в 1 клик посмотреть, кто сколько раз переносил задачу, когда и какое время к ней дописывал, а также все комментарии по рабочему процессу (в онлайн-таблицах фактически невозможно отследить ситуацию, когда задача, например, передавалась от одного исполнителя к другому и сколько раз переносилась).
- Можно устанавливать связь между задачами, как с помощью общей задачи, так и путем указания в описании или комментарии к задаче ссылки на другую задачу (в таблице это сделать гораздо тяжелее).
- Возможность делегирования разных этапов мини-проекта (состоящих из 3-15 действий), они же составные задачи, разным сотрудникам и при этом увидеть полную картину в разрезе конкретного мини-проекта. Легко установить взаимосвязь между разными задачами мини-проекта и поручить их разным исполнителям с помощью общей задачи (с таблицами удобно смотреть задачи только у конкретного исполнителя, увидеть же общую картину по мини-проекту невозможно).
Есть у Битрикс24 и большой недостаток: крайне неудобное управления задачами в крупных проектах: от 30-50 задач (речь как о составлении первоначального плана, так и дальнейшей его актуализации / корректировках / изменениях).
Поэтому скорее всего здесь вам понадобится какая-либо надстройка над Битрикс24 (для управления на уровне проектов можно использовать те же таблицы или MS Project и переносить задачи в Битрикс24 только для очередного этапа проекта). Но вопрос лишь в сценариях использования. Если вы найдёте их, буду признателен за информацию в комментариях в конце статьи.
Из перечисленных выше преимуществ (несмотря на указанный недостаток) следует, что использование таблиц для работы с задачами может быть лишь промежуточным этапом. И долго на нём задерживаться не рекомендуется. Самое время перейти к алгоритму для работы с задачами с Битрикс24.
Регламент по добавлению новых задач и составлению планов
Основной принцип использования любого сервиса постановки задач — тотальная формализация процесса работы с задачами (принцип “Если задачи нет в системе, значит её нет в природе”). Кто будет заносить в систему задачу: постановщик или исполнитель — это уже вопрос внутренних процессов компании.
Метод обработки входящего потока задач
- Как только появилась новая задача, её необходимо занести в план работ (в список своих задач в Битрикс24) на текущий или последующие дни.
- Если задача относится к категории дел “несрочные и неважные”, её необходимо заносить в виртуальный СТЭК (хранилище задач). В новой редакции: добавлять в сервис сбора идей.
- У задачи необходимо поставить префикс СТЭК и поставить “Крайний срок”: текущая дата + 1 год. Пример задач: 1) СТЭК: пересмотреть регламент по ремаркетингу; 2) СТЭК: провести ревизию шаблонов документов.
- При обращении к задачам из СТЭКа (постановка их в план работ), такие задачи следует переименовать в соотв. с общим алгоритмом.
Самостоятельное добавление задач в план работ
Каждый сотрудник добавляет в план ориентировочный список своих задач (краткое описание задачи + планируемое время на выполнение). В план включаются следующие задачи:
- планируемые в рамках проектов;
- полученные ранее в виде индивидуальных заданий (устные, по почте, скайп и т.д.);
- планируемые сотрудником к реализации по собственной инициативе (задача должна быть предварительно согласована с руководителем или на постановку самостоятельной задачи в этой области предоставлены полномочия).
Дополнительные правила добавления задач:
- При получении задач (устных, по почте, скайп), их необходимо заносить в свой план работ самостоятельно. При этом действуют все требования по формату занесения задач. (Установить “Постановщиком” руководителя или другого постановщика задачи).
- Все задачи, которые были по тем или иным причинам зафиксированы не в Б24 (например, в тетрадке, на листочке и т.п.), обязательно должны быть перенесены в Б24 не позднее конца рабочего дня, когда они были получены. Следствие: Ответ на вопрос “Поставлена ли задача в Б24?” на следующий или более поздний день: “Нет, у меня записано, поставлю” — НЕдопустим!
Все нижеперечисленные сценарии добавления/создания задач актуальны, когда новые задачи могут быть добавлены в Битрикс24 как руководителем, так и самостоятельно сотрудником.
Создание составных (общих) задач “с нуля”
Требуется для задач, которые необходимо выполнять более одного дня или изначально состоят из нескольких простых задач (своего рода мини-проект). Например: “Заключить договор с Клиентом X” состоит из трёх задач: 1) Подготовить договор; 2) Согласовать Договор; 3) Получить оригинал документов.
- Добавить вначале названия слово “Общая: ”.
- Если общая задача соответствует отдельному “внутреннему проекту”, то добавить “Общая (проект): ”;
- Использовать Общая-2 для общих задач второго уровня, Общая-3 для третьего уровня и т.д.
Галочка “учёт времени” у задачи в Битрикс24 убрана — время по такой задаче считаться НЕ будет
- Установить “Крайний срок” — крайнее время завершения для общей задачи.
- Разделить задачу на этапы (мелкие задачи), и добавить к ней соответствующие подзадачи, действуя по алгоритму “Создание простых задач”.
- Руководитель может поставить общую задачу и делегировать право Исполнителю создавать себе самостоятельно подзадачи к ней. Если Исполнитель хочет реакции на свои комментарии к созданным им подзадачам, то необходимо сделать “постановщиком” руководителя, установить галочку “принять работу после завершения” и выполнить действия из раздела “Передача хода» по общей и/или другой задаче или алгоритм действий, когда нужна реакция постановщика задачи”.
- Пример: Руководителем поставлена задача: “Внутренние: Общая: Найти IT-подрядчиков для обслуживания офисных компьютеров и серверов”. Подчинённый разбивает эту задачу на несколько небольших (выполняет декомпозицию), к каждой добавляет краткий префикс, который является смыслом общей задачи, для вышеуказанного примера — это будет “найти IT-подрядчиков” (префикс подзадач поможет быстро идентифицировать в рамках какой общей задачи они выполняются):
- найти IT-подрядчиков: Сформулировать требования к подрядчикам.
- найти IT-подрядчиков: Составить список потенциальных подрядчиков.
- найти IT-подрядчиков: Обзвонить и зафиксировать результаты.
- найти IT-подрядчиков: Согласовать и заключить договор.
Пример составной задачи и подзадач к ней с одинаковым префиксом
Создание составных (общих) задач “методом копирования” ранее существующих
Рекомендуемый метод (когда подзадач у копируемой задачи много): в одной вкладке браузера открыть “старую” задачу, в другой выбрать “Добавить задачу” и переносить название и текст методом копи-паст, при этом обратить внимание на другие параметры задачи.
Нежелательный метод
Копировать ранее созданную общую задачу, чтобы создать новую. Пояснение: В Битрикс24 при копировании общей задачи копируются и заново создаются все её подзадачи (дублируются). Не забудьте их удалить после того как скопируете общую задачу! Список подзадач отображается под описанием задачи.
Повторяющиеся и периодические задачи: создание + варианты действий
- Для этого используйте функционал “Шаблоны задач” (Задачи → Список всех шаблонов). Примечание: можно добавить ссылку на шаблоны задач в текстовом виде, например онлайн-документ в формате GDocs (актуально, когда шаблонов большое количество, т.к. в Битрикс24 на данный момент все шаблоны отображаются в виде одноуровневого списка).
- Если невозможно определить периодичность создания задачи — создавайте новую методом копирования задачи (копируйте, прежде чем закрыть предыдущую).
Создание простых задач “с нуля”
Когда у задачи есть ЖЁСТКИЙ дедлайн (дата выполнения) с запретом переноса
Указывать следующим образом:
- Крайний срок и время, к которому необходимо выполнить. Если время не имеет значения — указывать конец рабочего дня.
- Отметить галочку “Это важная задача”.
- Снять галочку “Разрешить ответственному менять сроки задачи” (помните, что если в настройке группы (проекта) даны права, например, модератору, менять все задачи, то сотрудник, являющийся модератором, сможет переставлять срок, даже если галочка с разрешением менять срок задачи НЕ будет установлена).
- Поставить галочку “Принять работу после завершения задачи”.
С чего начать наведение порядка и переход на системное управление? Пройдите индивидуальную диагностику своего управленческого стиля по методике Евгения Севастьянова
Стоимость: 9 970 р Бесплатно только 2 места до 11 июня 2023!
Узнайте на онлайн-встрече причину ваших проблем в управлении и сделайте так, чтобы сотрудники работали самостоятельно, качественно и без косяков.
Звоните и задавайте вопросы:
- +7 (812) 643-42-70 (будни)
- +7 (495) 540-47-72 (будни)
Источник: openstud.ru
