Как вносить контрагента ИП

Сегодня мы рассмотрим настройку раздела CRM для 1С Комплексной автоматизации 2 и ERP.

Меню: НСИ и администрирование — Настройка НСИ и разделов — CRM и маркетинг — Настройки CRM.

Основная настройка в этом разделе,с которой лучше разобраться заранее, это:

Независимо вести партнеров и контрагентов

1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11 Настройка партнеров и контрагентов

«Партнер» по версии 1С — это управленческое понятие.

А «Контрагент» в данном случае равен юридическому лицу. Зачем может потребоваться вести их независимо?

Автоматическое заполнение контрагентов по ИНН или ОГРН в 1С Бухгалтерия 3.0 (Внешняя обработка заполнения)

Тестировалось в программе: 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.43.263, 3.0.53, 3.0.54, 3.0.64, 3.0.65, 3.0.71, 3.0.73, 3.0.75, 3.0.85, 3.0.90, 3.0.96, 3.0.106, 3.0.111, 3.0.113, 3.0.115, 3.0.118, 3.0.119, 3.0.121, 3.0.129, 3.0.131, 3.0.133, 3.0.135, 3.0.138, 3.0.140.40 Как узнать версию программы?

Забиваем нового контрагента в 1с 8. Создаём структуру справочника. Урок 1

Разработка скачивалась: Да
Закрытый программный код: Да (если на странице не указано обратное)
Работает только в операционной системе: Windows
Купить за 2500 ₽

Внесение нового контрагента и договора

Для внесения нового контрагента в базу 1С 8 необходимо выполнить следующий ряд действий:

1. Открыть справочник «Контрагенты».

1. На панели функций нажать кнопку «Добавить».

1. Заполнить поле «Наименование» — сначала необходимо указать название контрагента, а после форму его собственности. Название контрагента рекомендуется вносить без кавычек.

После того, как будут внесены данные о новом контрагенте, автоматически заполнится и поле «Полное наименование».

В поле «Полное наименование» вносится максимально точная информация, но при необходимости бухгалтер имеет возможность внести свои коррективы после получения полной информации по контрагенту.

1. Установка принадлежности нового контрагента (не резидент/покупатель/поставщик).

1. Заполнение поля «Группа контрагентов», исходя из принадлежности контрагента к той или иной группе (папке контрагентов)

1. После проведения записи, активными станут следующие вкладки для внесения данных:

1. На вкладке «Счета» существует возможность добавления банковского счёта по контрагенту (информация вносится после получения пакета документов по контрагенту согласно п.5 данной инструкции)

Также на данной вкладке автоматически создаётся договор по контрагенту — по умолчанию «Основной договор».

Контрагенты в 1С Бухгалтерия 8.3 (3.0)

1. Открыв данный договор двойным кликом по левой кнопке мышки, можно вносить в нём свои изменения.

В первую очередь необходимо поменять название договора

1. Поля «Номер», «от» и «Срок действия» заполняются бухгалтером вручную на этапе подписания договора с контрагентом. Срок действия – дата окончания действия договора.
2. Вкладка «Общие», поле «Взаиморасчёты ведутся» — по умолчанию выбивается «По договору в целом», но в случае другой разновидности взаиморасчётов, возможно внесение изменений. Информация в данном поле влияет на ведение налогового учета.

Поле «Вести по документам расчетов с контрагентами» — поле «упр. учет» заполняется в случае, если договор с покупателем.

Галочку «бух. учет» бухгалтер заполняет по необходимости.

1. Поле «Валюта» — выбор валюты, в которой будут вестись взаиморасчёты по данному договору.

1. Поле «Вид взаиморасчётов» — указывается форма, в которой ведутся расчёты – Нал или Безнал.

1. Вкладка «Дополнительно», поле «Основная статья» — нужно выбрать статью, которая будет использоваться в последующем при проведении оплат по данному контрагенту. В данном случае выбираем статью «Оплата покупателя» (для поставщика это «Оплата поставщику»).

Выбор происходит посредством выбора из списка:

1. По каждому контрагенту можно вносить несколько договоров с помощью кнопки «Добавить».

Это является необходимым в таких случаях:

— когда один контрагент выступает и покупателем, и поставщиком. В данном случае ставятся 2 галочки (покупатель, поставщик) и вносятся 2 договора;

— если взаиморасчёты с данным контрагентом ведутся в наличной, и безналичной форме;

— если во взаиморасчётах с контрагентом используется несколько валют (к примеру, грн. и доллар).