Может ли самозанятый выставить счет на оплату юридическому лицу

Образец счета от самозанятого для юридического лица. Чтобы выставленный документ был оплачен безналичным способом, в него необходимо включить следующую информацию:БИК кредитной организации;номер счета продавца, на который покупатель переведет деньги;фамилия, имя, отчество самозанятого;ИНН продавца.21 мая 2021 г.

Какой счет использовать самозанятому?

Поэтому, согласно закону № 422-ФЗ от 27.11.2018, самозанятому не нужно иметь расчетный или другой специальный счет. Все расчеты с клиентами можно осуществить через приложение «Мой налог». Там же самозанятый следит за своими доходами и платит в бюджет налог на профессиональную деятельность.

Как заполнить счет на оплату самозанятому?

Однако чтобы бланк имел юридическую силу, необходимо заполнить обязательные поля:фамилия, имя, отчество и ИНН продавца;контактные данные (телефон, адрес);реквизиты организации-покупателя (наименование, ИНН);дата и номер формируемого документа;описание товара или оказываемой услуги;стоимость одной единицы;•21 мая 2021 г.

Можно ли самозанятому вернуть налог?

Налоговый вычет — это возврат ранее уплаченного вами подоходного налога. Но вернуть можно только тот налог, который вы платили по ставке 13 %. В общем случае самозанятые платят не подоходный налог, а налог на профессиональный доход (по ставке 4 или 6 %), поэтому оформить вычет по НДФЛ они не могут.

Источник: www.quepaw.com.ru

Как выставить счет самозанятому через мой налог юр лицу пошаговая инструкция

Самозанятый в работе с юридическим лицом должен заключить договор, выдать чек и иногда — счёт на оплату. В последнем заинтересована бухгалтерия компании-заказчика. Но как самозанятому выставить счёт и зачем он нужен?

Самозанятый может найти заказчика не только в России, но и за рубежом. Сервис Jooble ежедневно агрегирует вакансии со всего мира. Самозанятому нужно лишь вбить в поисковой строке интересующий запрос и тип занятости.

Зачем нужен счёт на оплату

Бизнесу

В первую очередь он нужен бухгалтерии заказчика. Налоговая отчётность для юрлиц строже, чем для самозанятых. Поэтому все операции, которые проходят по расчётному счёту компании, должны быть обоснованы документами.

Самозанятому

Самозанятые имеют право получить оплату без выставления счёта. Но если заказчик попросит такой документ, лучше бы знать, как правильно его составить.

Отказывая заказчику в этом документе, самозанятый может потерять клиента, и не одного.

Как выставить счёт на оплату

До недавнего времени самозанятому нужно было своими руками искать шаблон документа и заполнять все поля:

ФИО и реквизиты самозанятого,
дата и номер счёта,
название и реквизиты организации-плательщика (должны быть прописаны в договоре),
список всех работ и услуг с ценами,
общая сумма счета,
подпись самозанятого.

С 2021 счёт на оплату можно выставить из приложения «Мой налог». Это удобно, потому что самозанятому нужно лишь заполнить поэтапно все данные – приложение само сформирует документ.

Как выставить счёт на оплату в приложении «Мой налог»: рассказываем и показываем в скриншотах

1. Открываем приложение «Мой налог»

2. Проверяем, настроен ли в приложении способ безналичной оплаты

Для этого зайдите в раздел «Настройки» → «Платежиё и убедитесь, что в пункте «Получение средств» указан корректный способ.

«По расчётному счёту» для ИП на НПД и «По номеру телефона» для остальных. Во втором случае вы указываете номер, который привязан к системе быстрых платежей в конкретном банке.

3. Возвращаемся на главный экран и нажимаем на кнопку «Новая продажа»

4. Заполняем поля:

Наименование товара или услуги (какую работу вы выполнили), если заключён договор, то вписать туда же номер договора и дату его подписания. Нажимаем кнопку «Добавить», если услуг было несколько.
Стоимость (сколько вам должны заплатить).

5. Ниже выбираем «Юридическому лицу или ИП» и заполняем поля с ИНН и наименованием организации

6. Проверяем правильность введённых данных и нажимаем кнопку «Выдать счёт»

7. Перед вами готовый счёт на оплату

Теперь его можно сохранить в PDF или тут же отправить заказчику. Для этого нажмите на синюю кнопку с тремя точками и в открывшемся меню «Отправить ссылку на счёт». Выбираете способ отправки, нажимаете «Отправить» и вуаля – ваш счёт у заказчика.

Счёт необязательно отправлять сразу. Все сформированные документы будут храниться в разделе «Счета», сгруппированные по месяцам.

Там же вы можете редактировать документы: удалять ненужные и восстанавливать обратно, если передумаете.

Напоминаем, что счёт на оплату не заменяет чек.

Его можно сформировать прямо из счета: открываем нужный документ, находим меню с тремя точками и выбираем «Создать чек».

В этот момент средства выставленного и уже оплаченного счёта появятся в доходе самозанятого.

Нам будет очень приятно, если вы прокомментируете, поставите оценку или поделитесь
материалом в
социальных сетях — так о нюансах НПД узнает больше людей ❤️

Обязательно ли самозанятому выставлять счёт

В законе № 422-ФЗ от 27.11.2018 не указано может ли самозанятый выставлять счёт на оплату. С другой стороны, подобное право и не ограничивается на законодательном уровне. Главное требование — сформировать чек, который необходим для корректного формирования налогооблагаемой базы.

Таким образом, плательщик НПД вместе с клиентом решают в каждом случае, как поступить. Как правило, для расчётов с частными лицами ничего выставлять не требуется. Оплату можно принимать наличными или просто передавать реквизиты (номер карты, электронного кошелька или телефона, если к нему привязана карта). Мы уже рассказывали подробнее о том, как юрлицам проводить оплату самозанятым в этой статье.

Необходимость в выставлении счёта возникает при взаимодействии с юридическими лицами или ИП, поскольку для их деятельности действуют более строгие требования к отчётности и учёту. Он им нужен для того, чтобы:

Правильно заполнить платёжное поручение (важный документ в бухучёте).
Получить основание для перечисления средств исполнителю, поскольку это обязательное условие для всех операций, совершаемых с расчётным счётом компании. При переводе указывается номер и дата документа.

Выставление документа с реквизитами на оплату не накладывает на клиента обязательство перечислить деньги. Он служит только офертой или своего рода мотивацией оплатить товар или услугу. При отсутствии оплаты самозанятому придётся аннулировать документ.

На каком этапе выставляется счёт

При взаимодействии с юридическими лицами и/или ИП самозанятому можно придерживаться стандартной процедуры оформления сделки:

Заключить договор между сторонами.
Выставить счёт. Допускается также использование счёта с функцией договора на поставку, соответственно, первый шаг в этом случае пропускается.
Получить деньги. Форма оплаты устанавливается договором и может быть любой.
Сформировать в приложении «Мой налог» чек, подтверждающий факт оплаты и, соответственно, получение дохода.

Как выставляется счёт

Существует несколько способов выставить счёт организации или ИП, поэтому самозанятому можно выбирать, как удобнее это сделать.

Независимо от выбранного способа в документе желательно максимально точно (как и при формировании чека) указывать наименование товара/услуг, за которые будет платить клиент. Это позволит впоследствии избежать дополнительных вопросов от ФНС. Точная формулировка в чеке также позволяет покупателю (организации или ИП) подтвердить свои расходы.

На бланке

Поскольку документ на оплату не относится к первичной бухгалтерской документации, он не имеет строго установленной формы и обязательных реквизитов. Главное — наличие информации о продавце, оплачиваемом товаре или услуге и сведениях, куда нужно перечислить деньги. Самозанятому можно разработать бланк самостоятельно, найти образец счёта на оплату в интернете или взять за основу представленный ниже вариант.

Образец счета на оплату от самозанятого

В документе рекомендуется указать следующие сведения:

сведения о самозанятом: ФИО, контактные данные (телефон, адрес), ИНН;
номер и дата составления;
сведения о плательщике (название, ИНН);
перечень товаров/работ/услуг с указанием цены за единицу;
общая стоимость;
банковские реквизиты;
подпись.

Шаблон также можно заказать в типографии, где уже будут введены некоторые реквизиты. Также образец счёта от самозанятого можно запросить, обратившись к своему клиенту, что позволит получить документ с оптимально подходящей конкретному юридическому лицу структурой.

В приложении «Мой налог»

Один из самых быстрых способов выставить счёт самозанятому — через приложение «Мой налог». Предварительно следует убедиться, чтобы была правильно настроена возможность безналичной оплаты. Проверить это можно в разделе Настройки – Платежи – Получение средств. Здесь нужно выбрать:

по расчётному счету (при наличии статуса ИП);
по номеру телефона (в остальных случаях).

Далее самозанятому нужно выполнить следующие действия, чтобы выставить счёт на оплату юрлицу:

Нажать кнопку «Новая продажа».
Заполнить поля с наименованием товаров (услуг) и стоимостью. Если нужно ввести несколько позиций, следует использовать кнопку «Добавить». При наличии договора нужно добавить его реквизиты.
Выбрать тип клиента «Юридическому лицу или ИП» и указать сведения о нём (наименование, ИНН).
Нажать «Выдать счёт».

С документом можно выполнять различные операции:

Сохранить в PDF-формате и распечатать.
Отправить заказчику. Для этого нужно открыть меню (кнопка с тремя точками) и выбрать пункт «Отправить ссылку на счёт» и способ отправки, а затем подтвердить действие кнопкой «Отправить».
Работать с ранее созданными счетами (например, отправлять их клиенту не сразу после формирования, удалять ненужные). Все они хранятся в одноименном разделе с удобной группировкой по месяцам.

Счёт — не замена чека. Последний самозанятому можно также выписать через приложение «Мой налог» через созданный ранее счёт: открыть меню и выбрать соответствующую опцию.

Другие способы

Для формирования документа на оплату можно также использовать:

Бухгалтерские программы (например, 1С 8.3). В них тоже есть возможность настроить расчёты с самозанятыми и выставлять счета. Но стоимость покупки ПО достаточно высокая и не каждый знает, как пользоваться программой.
Сторонние сервисы. На просторах сети интернет можно найти специализированные ресурсы, предлагающие формирование документов на оплату онлайн. Среди них есть бесплатные сайты, которые даже не требуют регистрации. Но на ресурсах, предусматривающих регистрацию обычно предлагается более широкий функционал, который значительно облегчает самозанятому ведение деятельности (как пример — платформа Рокет Ворк, которая позволяет находить клиентов, подписывать договоры, получать оплату, отслеживать доход и уплачивать налоги и т. д.).

С недавних пор выставлять счёт заказчику самозанятый может через приложение «Мой налог». Давайте разберем алгоритм данного действия и наиболее часто возникающие вопросы, связанные с ним.

Пошаговая инструкция выставления счёта⬇️

Разработчики приложения «Мой налог» добавили, несомненно, необходимую функцию выставления счёта самозанятым.

Давайте разберемся, как сформировать счёт:

Войдите в приложение «Мой налог», идентифицируйтесь в нём;

Нажмите на кнопку «Новая продажа» так же, как обычно создаете чеки;

Заполните поля – наименование заказчика и оказанные услуги (выполненные работы), потом укажите сумму счёта. Обратите внимание на то, что когда работа выполняется по договору, то в поле с услугами следует внести номер договора и дату его подписания);

Нажмите внизу кнопку «Выдать счёт».

Если всё в порядке, программа попросит подтвердить действие и документ будет сформирован. Если же у вас в приложении не настроен способ получения оплаты, программа попросит вас указать, как именно вы хотите получить средства по данному платежу.

Варианта тут всего три⬇️

по реквизитам банковской карты;

по реквизитам счета в банке;

по номеру телефона (обратите внимание – надо ввести всего 10 цифр номера, без первой восьмерки или без +7).

Нажмите внизу кнопку «Выдать счёт».

В этом случае на экране появится следующее сообщение и вам придётся потратить ещё минутку, чтобы указать данные (счёт, карту или номер телефона).

Как отправить счёт заказчику

Отправить счёт заказчику через приложение «Мой налог» ещё легче, чем его создать. Для этого потребуется выполнить ряд элементарных действий:
➖ нажать на синюю кнопку с тремя точками между пунктами «Закрыть» и «Создать PDF»;
➖ в появившемся меню выбрать пункт «Отправить ссылку на счёт»;
➖ выбрать способ отправки (один из мессенджеров или через email).

✔️ После этого нажмите отправить, и всё будет готово.

В том случае, если вам не нужно отправлять счёт сразу в силу каких-то причин, вы можете сделать это позже. Созданные счета хранятся в специальном разделе, который так и называется «счета». Причем, группируются такие документы, как и чеки – по месяцам.

Другие способы и особенности выставления счёта самозанятым⬇️

Если самозанятый ищет работодателей через маркетплейсы, то выставлять счета бывает можно и посредством специальных сервисов прямо на них.

Когда самозанятому нельзя выставить счёт
❗Если вы еще не зарегистрированы самозанятым, то выставить счет через приложение «Мой налог» просто не получится.
✔️ Сначала нужно встать на учет как самозанятый.
✔️Кстати, доходы от деятельности физлиц, не являющихся плательщиками НПД облагаются стандартным налогом НДФЛ по ставке 13% от суммы.

❗Когда неизвестны данные заказчика.

✔️Нельзя создать определенный шаблон, по которому появится возможность выставлять документы неограниченному кругу лиц. При формировании счёта, как и при создании чека, требуется вносить сведения о заказчике и оказанной ему услуге.

✔️Иногда самозанятые вместо обычного счёта хотят выставить второй стороне договора счёт-фактуру. Такую возможность приложение не предусматривает, да и само выставление счёта-фактуры для самозанятых исключено Федеральным законом.

Как отменить выставленный счёт

Если что-то пошло не так, самозанятый может отменить выставленный счёт.⬇️
Для этого войдите во вкладку «Счета» и удалите тот, который стал неактуален. Если же он вдруг снова понадобится, то вы сможете восстановить его из той же вкладки.

Формировать чек или не нужно.

Нужен ли чек когда счёт выставлен и оплачен

Стоит учесть, что сам по себе счет нужен лишь для того, чтобы отправить его заказчику. Для юридических лиц, работающих с самозанятыми по договорам, такое действие может быть обязательным.

Однако, выставление счета не отменяет обязанности плательщика НПД сформировать чек после получения оплаты от клиента❗
✔️ Для этого нужно найти нужный документ в указанной выше вкладке и нажать «сформировать чек». Тогда средства выставленного и уже оплаченного счёта отобразятся в доходе самозанятого.

Таким образом, для формирования счёта через приложение самозанятых «Мой налог», нужно выполнить несколько простых действий. Алгоритм мало чем отличается от обычного формирования чека: так же заполняются данные заказчика, наименование выполненных работ/оказанных услуг и их стоимость. Однако сформировать счет можно будет только в том случае, если у самозанятого выбран способ получения средств по счету – переводом по номеру телефона, по банковским реквизитам расчетного счета или на карту. Если данный документ нужно отменить, то сделать это можно также через приложение. Когда же счёт оплачен, не забудьте сформировать чек и отправить его заказчику.

Как самозанятому выставить счёт на оплату

Это можно сделать через приложение «Мой налог».

Источник: vkontakte-helper.ru

Как самозанятому выставить счет организации: инструкция

Самозанятые в силу многих причин имеют особые условия труда, обладают уникальным правовым статусом, который определяет любое их действие в рамках действующего законодательства. Нередко самозанятые граждане развивают свое собственное дело настолько сильно и профессионально, что становятся полноценным субъектом и постоянным партнером большого количества юридических лиц. Обычно с этого момента самозанятые по понятным причинам начинают задумываться о том, каким образом лучше всего организовать свою работу – взаимодействие с клиентами и партнерами.

Этот вопрос является очень актуальным для современных реалий, ведь конкретный механизм получения вознаграждения за свои услуги непосредственно влияет на правильность выполнения любых финансовых процедур и на соответствие их налоговому законодательству. Любая организация, а также индивидуальные предприниматели, уже имеют готовые механизмы для выставления счета, для автоматического расчета налоговых отчислений. Кроме того, существуют и типовые договоры на любой случай жизни для субъектов малого и среднего бизнеса — соответствующие акты того или иного типа удостоверяют конкретное действие. Специальных документов такого типа для самозанятых нет – в какой-то степени им приходится самостоятельно разбираться во всех тонкостях документального сопровождения своей деятельности.

Как самозанятым выставить счет и принять оплату от организаций?

При оказании услуг самозанятые граждане особенно на первых этапах развития своего дела сталкиваются с распространенным вопросом: нужно ли оформлять договор при оказании услуг? Это достаточно сложный вопрос, который таит в себе много подводных камней. Первостепенное значение будет иметь то, с кем в данный момент собирается сотрудничать самозанятый. Если сотрудничество проходит с индивидуальным предпринимателем, то договор не будет являться обязательным – достаточно согласовать сделку в устном формате. Понятно, что в этом случае условия могут оговариваться лично, в рамках телефонного звонка или через переписку.

Важно! Любой опытный бизнесмен будет рекомендовать фиксировать в бумажном формате даже небольшие сделки. На первый взгляд это может показаться излишним, однако подобная подстраховка уж точно не повредит – при возникновении любых конфликтных и спорных ситуаций документ, содержащий хотя бы самые основные условия предстоящего сотрудничества, поможет решить проблему.

Однако если сделка и в целом сотрудничество происходит между самозанятым и организацией, необходимо обязательно оформлять договор, фиксировать в письменном виде все существенные условия соглашения. Обычно на помощь приходят типовые формы следующих договоров:

Договор подряда.
Договор возмездного оказания услуг.
Договор поставки.
Агентский договор.

Конкретный тип договора будет естественным образом зависеть от характера сотрудничества между сторонами.

Какие пункты необходимо прописывать в договоре между самозанятым и организацией?

Несмотря на особый статус самозанятых граждан, эти субъекты могут свободно пользоваться типовыми договорами и актами, удостоверяющими тот или иной важный юридический факт. Так, при сотрудничестве между самозанятым и индивидуальным предпринимателем можно отметить несколько важных условий сделки:

Договором удостоверяются основные и самые существенные условия сделки, права и обязанности сторон в связи с ее заключением.
Для законного принятия выполненных работ стороны подписывают специальный акт.
Для получения оплаты исполнитель или продавец выставляет счет.
В зависимости от условий договора заказчик перечисляет деньги на расчетный счет исполнителя, либо отдает денежные средства наличными.
Клиент не платит никаких дополнительных сумм, кроме указанной в договоре. Уплата налоговых отчислений – это обязанность исполнителя.

Можно ли обойтись без договора?

Но возникают небольшие противоречия. Ведь статус самозанятого многие граждане оформляют как раз для того, чтобы работать «на себя», не особо обращая внимание на попутные бюрократические тонкости. Согласно действующему отечественному законодательству граждане, имеющие подобный статус, имеют право не вести бухгалтерский учет, а соответственно, с точки зрения закона нет и обязанности составлять и хранить договоры и соответствующие акты.

Однако для предотвращения дальнейших трудностей и серьезных споров, зачастую решающихся в зале суда, необходима хотя бы минимальная осторожность и подстраховка. Для этого законодательством предусмотрен специальный механизм – самозанятые активно используют оферту. Оферта – это предложение о заключении сделки, о сотрудничестве в целом. Главная особенность оферты – если клиент платит деньги за соответствующие услуги или товары, это автоматически означает его согласие с основными условиями сотрудничества. Классические и самые обычные примеры оферты:

Цена товара в интернет-магазине, на сайте.
Цена на витрине в магазине.
Каталоги предлагаемых товаров и услуг (в печатном или электронном формате).

Как выставить счет после выполнения условий договора? Есть ли альтернативные варианты?

В случае, когда самозанятый все-таки решился оформлять любую проводимую сделку документально, после выполнения соответствующих работ стороны подписывают акт. Акт – это тоже очень важный документ, который служит подтверждением выполнения основных условий сделки. Именно акт позволяет в дальнейшем оплатить оказанную услугу или выполненные работы.

Важно! Акт может и не потребоваться в отдельных случаях – когда нет понятного и осязаемого материального результата выполненных работ или оказанных услуг. Например, оформлять акт не обязательно при оказании юридических, бухгалтерских, консультационных и иных подобных услуг.

После оформления акта должна производиться оплата работы или услуг. Для получения вознаграждения самозанятый должен выставить счет со своими реквизитами. Следует отметить, что на данный момент вряд ли можно найти четкий и стандартизованный шаблон этого документа, который был бы утвержден и одобрен соответствующими государственными органами. Однако за основу можно без особых затруднений взять шаблон счета, выставляемого индивидуальными предпринимателями.

В этом документе самозанятый прописывает самые значимые и необходимые данные, в полном объеме характеризующие его деятельность, а также реквизиты банковской карты или счета, на который предусматривается поступление оплаты от клиента.

Итак, в большинстве случаев самозанятые граждане во избежание всевозможных споров и конфликтов, которые, к слову, возникают весьма нередко по самым разным причинам, стремятся оформить договор на оказание соответствующих услуг, а также выставить счет отдельным документом. Однако есть и альтернативный вариант, который предусматривает создание всего одного документа. Договор-счет – это объединенный документ, который сразу включает в себя все существенные условия заключаемой сделки, а также реквизиты для перечисления денежных средств.

На данный момент можно найти великое множество стандартных шаблонов таких документов. Обычно они содержат в себе:

Номер договора.
Дату заключения договора.
Место заключения договора.
Реквизиты и основные сведения о заказчике и исполнителе.
Список конкретных услуг с указанием цены.
Дату внесения платежа.
Основные условия совершаемой сделки, некоторые выдержки из соответствующих нормативных правовых актов.

Как самозанятый принимает деньги от организации и выдает чек?

Итоговым результатом любого сотрудничества самозанятого гражданина и организации будет принятие оплаты. При этом оплата может производиться несколькими способами в зависимости от договоренности сторон:

Деньги могут перечисляться на расчетный счет самозанятого.
Оплата может быть безналичной через специальный сервис интернет-эквайринга.
Оплата может производиться наличным расчетом.
Оплата также может производиться корпоративной банковской картой через POS-терминал.

Важно ! Существует специальное приложение «Мой налог», которое активно используется самозанятыми гражданами. Данный сервис предоставляется Федеральной налоговой службой, он призван четко контролировать и автоматизировать весь процесс оказания услуг самозанятыми гражданами. Это приложение очень удобно в использовании, при его помощи можно сформировать чек в связи с оказанием соответствующих услуг и выполнением определенных работ.

Если оплата производится путем перечисления денежных средств, необходимо сначала дождаться оплаты, а после этого сформировать чек через сервис «Мой налог» (до 9 числа следующего месяца). Если же оплата услуг выполняется при помощи карты или наличными – чек необходимо создать и выдать клиенту сразу же после расчета.

Следует отметить, что даже самозанятый гражданин может в своей работе столкнуться с непредвиденными обстоятельствами. Так, бывают случаи, когда клиенту не подошел проданный товар – в четко определенных законом случаях будет необходимо вернуть деньги. В этом случае появляются новые тонкости и особенности работы с приложением «Мой налог» — необходимо аннулировать чек, благо сделать это можно в любой момент.

Таким образом, полная последовательность действий при сотрудничестве самозанятого с клиентами будет выглядеть следующим образом:

Заключение договора – при необходимости в письменном виде.
Выполнение работ, оказание услуг, продажа товаров.
Получение денег от клиента.
Внесение записи о доходах и о проведенной сделке (через приложение «Мой налог»).
Выдача чека клиенту – это очень важное действие, так как чек – это отчетный документ, подтверждающий конкретный юридический факт.