Вы когда-нибудь задумывались сколько времени в компании уходит на рутину? Каждый день сотрудникам кроме своей основной работы, приходится оформлять различные документы, оплаты счетов, заявления и др. Оформление «бумажек» занимает в среднем около трети рабочего времени. С развитием компании число внутренних процессов увеличивается в разы.
Пусть ваши сотрудники занимаются действительно важными задачами, а всё остальное поручите автоматике. Как это реализовать? Ответ – «Битрикс24». Позвоните нам по телефону 8 (800) 707-63-70 (звонок бесплатный) и мы поможем внедрить облачный сервис в ваш бизнес!
Согласовать за 60 секунд
Правильно настроенные бизнес-процессы в Битрикс24 позволяют:
- регламентировать действия сотрудников – все задачи и уведомления автоматически появляются у ответственных в нужный срок.
- автоматизация повторяющихся действий – освобождается время для важных дел.
- повышение эффективности коммуникаций – вся необходимая информация автоматически передается ответственным на нужном этапе.
- учет документов и заявок – все документы хранятся в одном месте, со сроками, суммами, ответственными и т.д.
Почему Битрикс24?
Облачный сервис Битрикс24 – это мощнейшая система, которая позволяет автоматизировать всё, что угодно.
12.05.21/ Бизнес-процессы для начинающих
Организуйте управление бизнес-процессами от простых до самых сложных: настройка оплаты счетов, отгрузку заказов, заявления, учет исходящих документов и мн.др. Корпоративный портал делает любые процессы в компании управляемыми.
Гибкая настройка любых бизнес-процессов
Воспользуйтесь готовыми шаблонами или создавайте свои собственные. Это займет не больше 5 минут: опишите процесс, выберите ответственных на каждом этапе и запустите в работу.
Как узнать на какой стадии процесс? В разделе «Бизнес-процессы» хранится вся информация по действиям и статусам. Информация об изменении статуса отображается в Живой Ленте и уведомлениях.
Автоматизация – это просто
Еще никогда организация бизнес-процессов не была такой понятной и легкой. В «Битрикс24» к ним можно подключать любое количество участников, добавлять необходимые этапы согласования, а также задать условия для запуска согласования – обязательные поля или документы.
Избавляемся от рутины
Управлять бизнес-процессами проще простого! Для настройки и контроля не нужны навыки программирования.
Как настроить бизнес-процесс в Битрикс24?
Важная особенность бизнес-процессов в Битрикс 24 – их можно удобно и быстро использовать прямо из Живой ленты. Новым сотрудникам не нужно обращаться за помощью к опытным коллегам – все уже настроено в «Битрикс24».
Удобный «социальный» формат позволяет легко договариваться и не «тормозит» работу из-за плохих коммуникаций между отделами. В комментариях под уведомлением в Живой ленте сотрудники могут обмениваться информацией о ходе бизнес-процесса.
Автоматизация увеличивает продажи
Система автоматизации бизнеса не только экономит время сотрудников, но и увеличивает продажи! CRM в «Битрикс24» позволяет настроить процесс автоматического распределения лидов между менеджерами отдела продаж.
Универсальные списки
Универсальные списки в Битрикс24 используются для структурирования и хранения самой разной информации (обычные текстовые названия, описания, даты, файлы рекламных материалов, документов, книг и пр.).
Вы можете автоматически запускать выполнение различных действий с элементами списка, файлами, контактами, сделками и другими элементами CRM.
Не теряйте клиентов!
Битрикс24 позволяет автоматизировать все действия по работе с клиентами с помощью распределения лидов между менеджерами продаж. С CRM портала вы не пропустите ни одного клиента: любое обращение потенциального клиента фиксируется, даже если это пропущенный звонок.
Дизайнер процессов
Визуальный конструктор позволяет спроектировать и настроить любой бизнес-процесс. Все просто и наглядно: с помощью технологии draghttps://web-c.ru/bitrix24/biznes-protsessy-v-bitriks24-chto-kak-i-zachem/» target=»_blank»]web-c.ru[/mask_link]
Автоматизация бизнес-процессов в Битрикс24
Приём заказа, постановка задачи на исполнителей, заключение сделок, планирование встреч, завершение работы над заказом. С этими и другими операциями постоянно сталкиваются сотрудники компаний из разных сфер бизнеса. Порой только организация этих мероприятий и заполнение документов и отчётов занимает у сотрудника большую часть рабочего времени.
Все эти процессы можно автоматизировать с помощью специальных инструментов. В результате:
- менеджеры меньше тратят времени на рутинные задачи;
- процесс продаж упрощается и происходит намного быстрее;
- эффективность взаимодействия с клиентами значительно повышается;
- практически исключается возможность потери данных.
Как можно автоматизировать бизнес-процессы?
Бизнес-процесс можно автоматизировать с помощью Триггеров и Роботов, которые уже встроены в корпоративный портал. Именно они помогают автоматизировать работу сотрудников.
Робот – это спланированное действие, выполняющееся после того, как элемент переходит в нужный статус.
Триггер – это перевод задачи в новый статус в ответ на определённое действие пользователя.
Триггер реагирует на внешние действия, а робот – начинает выполнять шаги внутри.
С помощью роботов можно упрощать любые действия в Битрикс24:
- отправлять письма клиентам и сотрудникам;
- осуществлять контроль сделок;
- создавать контакты;
- прикреплять документы к задаче и многое другое.
Роботы – более простой алгоритм по сравнению с бизнес-процессами. Для настройки и визуализации бизнес-процессов необходимы услуги программистов. А с настройкой роботов справится даже тот, кто только начинает работу в корпоративном портале.
Важно! Уточните позволяет ли ваш тариф на Битрикс24 работать с триггерами и роботами.
Настройка роботов
Зайдите в CRM и откройте раздел Лидов/Сделок и найдите вкладку Роботы. Вы увидите страницу настройки автоматизации.
Попасть на эту страницу можно по адресу CRM → Ещё → Настройки → Роботы и бизнес-процессы → Лиды.
Важно! Чтобы сотрудник мог настраивать роботов, нужно предоставить ему права на изменение настроек.
В системе есть набор роботов, настроенных по умолчанию. По желанию в них можно изменить параметры. Для этого надо нажать на шестерёнку рядом с параметрами.
Затем нужно нажать кнопку «Настроить роботов» и дальше можно менять установленные правила, перетаскивать их или создавать нового робота.
Если необходимо, настройте время, через которое сработает робот. Настройки позволяют учитывать рабочие и выходные дни, часовой пояс сотрудника. Если поставить галочку «После предыдущего робота», то система продолжит работать после того, как предыдущий робот закончит свои действия.
Затем нужно выбрать опции для кого будет срабатывать робот и действие.
Настройка триггеров
Настроить триггеры можно как в карточке сделки или лида, так и на странице CRM — Настройки — Роботы и бизнес-процессы.
Нажмите на кнопку Настроить робот и выберет статус, в который нужно будет перевести документ.
Можно добавить дополнительные условия для триггера и ввести его название. По умолчанию, настройки предусматривают передвижение лида или сделки только на последующую стадию. Однако вы можете поставить галочку рядом со значением «Перевод на следующий этап».
С помощью триггеров вы можете отследить:
- входящие и исходящие письма;
- входящие, исходящие и пропущенные звонки;
- заполнение CRM формы;
- сообщения клиентов в чат;
- генерация и просмотры документов и многое другое.
Вывод
Не следует тратить время на процессы, которые можно автоматизировать. Роботы и триггеры вы можете настроить самостоятельно, без привлечения программистов, это займёт у вас не так много времени, при этом выгода очевидна – менеджеры успевают сделать намного больше и работают эффективнее.
Специалисты компании «Цифровой Элемент» могут помочь вам произвести полную настройку системы Битрикс24, включая настройку Роботов и Триггеров. Вы получите готовую систему, которая сразу начнёт работать правильно.
Автоматизация бизнес-процессов в Битрикс24
Приём заказа, постановка задачи на исполнителей, заключение сделок, планирование встреч, завершение работы над заказом. С этими и другими операциями постоянно сталкиваются сотрудники компаний из разных сфер бизнеса. Порой только организация этих мероприятий и заполнение документов и отчётов занимает у сотрудника большую часть рабочего времени.
Все эти процессы можно автоматизировать с помощью специальных инструментов. В результате: менеджеры меньше тратят времени на рутинные задачи; процесс продаж упрощается и происходит намного быстрее; эффективность взаимодействия с клиентами значительно повышается; практически исключается возможность потери данных. Как можно автоматизировать бизнес-процессы?
Бизнес-процесс можно автоматизировать с помощью Триггеров и Роботов, которые уже встроены в корпоративный портал. Именно они помогают автоматизировать работу сотрудников. Робот – это спланированное действие, выполняющееся после того, как элемент переходит в нужный статус. Триггер – это перевод задачи в новый статус в ответ на определённое действие пользователя.
Триггер реагирует на внешние действия, а робот – начинает выполнять шаги внутри. С помощью роботов можно упрощать любые действия в Битрикс24: отправлять письма клиентам и сотрудникам; осуществлять контроль сделок; создавать контакты; прикреплять документы к задаче и многое другое. Роботы – более простой алгоритм по сравнению с бизнес-процессами.
Для настройки и визуализации бизнес-процессов необходимы услуги программистов. А с настройкой роботов справится даже тот, кто только начинает работу в корпоративном портале. Важно! Уточните позволяет ли ваш тариф на Битрикс24 работать с триггерами и роботами. Настройка роботов Зайдите в CRM и откройте раздел Лидов/Сделок и найдите вкладку Роботы.
Вы увидите страницу настройки автоматизации. Настройка роботов Попасть на эту страницу можно по адресу CRM → Ещё → Настройки → Роботы и бизнес-процессы → Лиды. Важно! Чтобы сотрудник мог настраивать роботов, нужно предоставить ему права на изменение настроек. В системе есть набор роботов, настроенных по умолчанию.
По желанию в них можно изменить параметры. Для этого надо нажать на шестерёнку рядом с параметрами. Настройка роботов Затем нужно нажать кнопку «Настроить роботов» и дальше можно менять установленные правила, перетаскивать их или создавать нового робота. Если необходимо, настройте время, через которое сработает робот.
Настройки позволяют учитывать рабочие и выходные дни, часовой пояс сотрудника. Если поставить галочку «После предыдущего робота», то система продолжит работать после того, как предыдущий робот закончит свои действия. Настройка срабатывания робота Затем нужно выбрать опции для кого будет срабатывать робот и действие.
Настройка роботов Настройка триггеров Настроить триггеры можно как в карточке сделки или лида, так и на странице CRM — Настройки — Роботы и бизнес-процессы. Настройка триггеров Нажмите на кнопку Настроить робот и выберет статус, в который нужно будет перевести документ. Настройка триггеров Можно добавить дополнительные условия для триггера и ввести его название.
По умолчанию, настройки предусматривают передвижение лида или сделки только на последующую стадию. Однако вы можете поставить галочку рядом со значением «Перевод на следующий этап».
Настройка триггеров С помощью триггеров вы можете отследить: входящие и исходящие письма; входящие, исходящие и пропущенные звонки; заполнение CRM формы; сообщения клиентов в чат; генерация и просмотры документов и многое другое. Вывод Не следует тратить время на процессы, которые можно автоматизировать. Роботы и триггеры вы можете настроить самостоятельно, без привлечения программистов, это займёт у вас не так много времени, при этом выгода очевидна – менеджеры успевают сделать намного больше и работают эффективнее. Специалисты компании «Цифровой Элемент» могут помочь вам произвести полную настройку системы Битрикс24, включая настройку Роботов и Триггеров. Вы получите готовую систему, которая сразу начнёт работать правильно. Заявка на внедрение Битрикс24 Заказать услугу
Россия , Челябинская область , Челябинск , ул. Энтузиастов, 2, оф. 200 Телефон: +7 (351) 220-45-35
Источник: d-element.ru
5 простых шагов для начала работы с Битрикс24 в государственных организациях
Битрикс24 позволяет оптимизировать ресурсозатраты в государственных организациях, автоматизировать выполнение большого количества рутинных задач и предоставляет полный набор отличных инструментов для коммерческой и некоммерческой деятельности при использовании бесплатного тарифа.
С одной стороны, это обеспечивает быстрый старт госкомпаниям и ее и сокращение дополнительных затрат. С другой, подобное многообразие инструментов и настроек в начале может создать сложности для старта внедрения CRM-системы. В этой статье мы рассмотрим 5 простых шагов, которые позволят вам наиболее быстро и просто приступить к работе в Битрикс24.
1. Регистрация и создание
Для того чтобы начать работу Битрикс24, вам необходимо его зарегистрировать. Для этого необходимо зайти на страницу регистрации Битрикс24 и выбрать подходящий именно вам способ регистрации (аккаунт в соцсетях, номер телефона или e-mail).
Страница регистрации Битрикс24
Зарегистрировать свой портал Б24 можно сделать совершенно бесплатно и буквально за пару минут на странице регистрации Битрикс24.
2. Базовая настройка портала
После того как вы создали свой собственный портал Битрикс24, требуется произвести ряд обязательных настроек, а именно указать название организации, переименовать домен. Изначально имя домена порталу присваивается случайным образом при регистрации Битрикс24. Важно помнить, что переименовать доменное имя бесплатно можно только 1 раз. Повторное переименование домена станет доступно только на тарифах «Стандартный» и «Профессиональный».
Настройки портала Битрикс24 Кроме названия и домена на странице настроек портала вы так же сможете установить и ряд других настроек, таких как формат даты, формат времени, формат имени, выходные дни недели, тип вашей организации и многое другое.
3. Подключение сотрудников
Разумеется, для работы компании необходимо пригласить в ваш Битрикс24 коллег и сотрудников. Для этого в CRM-системе реализовано 7 различных способов, каждый из которых мы кратко разберем ниже:
- Пригласить по ссылке
Для того чтобы пригласить подчиненных, вам достаточно скопировать ссылку в соответствующем поле и отправьте её любым удобным способом (мессенджеры, почта, CMC). При переходе по этой ссылке у ваших сотрудников появится возможность самостоятельно пройти регистрацию.
Для того чтобы исключить использование ссылки сторонними пользователями, вы можете поставить галочку “Запрашивать подтверждение администратора на вход”.
Приглашение по ссылке
- E-mail или номеру телефона
Второй способ позволяет вам самостоятельно указать имя, фамилию, e-mail или телефон конкретных сотрудников, которых вы хотите пригласить в свою команду в Битрикс24.
Приглашение по e-mail или номеру телефона
- Массовое приглашение
Когда вам требуется добавить несколько десятков, а то и сотен сотрудников вносить данные каждого поочереди – это задача требующая массу времени и терпения. В этой ситуации вам поможет инструмент массового добавления сотрудников. Здесь вам достаточно просто ввести адреса email или телефоны через запятую или пробел и нажать кнопу “Пригласить” и вот уже все нужные вам сотрудники получили приглашение со ссылкой на регистрацию в вашем Битрикс24. Важно помнить, что в при массовом добавлении телефонные номера должны быть из текущей страны.
Массовое приглашение в Битрикс 24
- С привязкой к отделу и группе
Этот вариант полностью повторяет приглашение сотрудников по e-mail или номеру телефона с тем единственным отличием, что первым шагом вы выбираете отдел или группу в которую хотите добавить сотрудников.
Приглашение сотрудников с привязкой к отделу и группе
- Зарегистрировать сотрудника
В Битрикс24 вы можете самостоятельно зарегистрировать отдельного сотрудника указав его имя, фамилию, e-mail, должность и группу. После заполнения соответствующих полей остается только нажать кнопку “Добавить”.
Регистрация сотрудника в Битрикс24
- Экстранет-пользователь
Регистрация экстранет-пользователей полностью повторяет функционал регистрации обычных пользователей с привязкой к отделу и группе. Экстранет-пользователь – это внешний пользователь, который не имеет доступа к внутрикорпоративной информации. Экстранет-пользователи доступны на любом тарифе, чаще всего применяются в рамках модуля задач и как правило являются поставщиками или дистрибьюторами.
Приглашение экстранет-пользователей в Битрикс24
- Пригласить интегратора