Онлайн-школа рисования работала с бухгалтером на аутсорсе. Из‑за его ошибки за два года компания переплатила 1,3 млн ₽ налогов. Бухгалтер Тинькофф нашла ошибку и помогла вернуть эти деньги.
Бизнес
Международная Академия Креатива — школа рисования для детей и взрослых. У школы есть филиал в Красноярске, но большинство учеников занимаются онлайн на курсах и мастер-классах.
До 2020 года школа пользовалась услугами бухгалтера на аутсорсе и платила ему около 180 000 ₽ в год. У школы был расчетный счет в Тинькофф Бизнесе, что позволяет пользоваться услугами персонального бухгалтера. Поэтому школа отказалась от услуг внешнего бухгалтера и перешла на бухгалтерское обслуживание в Тинькофф.
Новый бухгалтер стала проверять отчетность за предыдущие годы и обнаружила переплату.
О том, почему у школы образовалась такая большая переплата, — в кейсе Бизнес-секретов.
Задача
Бухгалтеру нужно было доказать переплату, чтобы школа могла учесть ее в счет будущих платежей или вернуть на счет предпринимателя. Вот что нужно было сделать.
ПЕРЕПЛАТА ДЕНЕГ В НАЛОГОВУЮ| Вернуть деньги из налоговой. Возможно ли это?
Проанализировать старую отчетность. Для этого бухгалтер восстановила бухучет компании за 2019 год. В Тинькофф Бухгалтерии можно проверить, все ли в порядке с прошлыми отчетами и налогами, подготовить недостающие декларации и направить заявления на возврат налогов или зачет взносов.
Подготовить и отправить заявление. Бухгалтер подготовила документы и направила заявление в налоговую. Заявление можно подать через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС.
Сделать все без ошибок. Чтобы добиться возврата, нужно знать тонкости процесса. Например, если бы у компании были долги по другим налогам или бухгалтер неверно обосновал переплату, налоговая не вернула бы деньги. Чтобы убедиться в переплате, служба должна провести проверку, которая может продлиться несколько месяцев. Если бы бухгалтер отправила заявление на возврат до окончания проверки, налоговая отказала бы и клиент не получил денег.
Чем помогает Тинькофф
Благодаря Тинькофф владелец школы вернул переплату, упорядочил бухгалтерию и застраховал себя от возможных ошибок. Вот чем полезен сервис.
Опытные сотрудники. Именно бухгалтер Тинькофф увидела, что школа переплачивала налоги, доказала факт переплаты и добилась возврата денег.
Возможность разобраться в прежней отчетности. Бухгалтер проанализирует отчеты и декларации, которые бизнес подавал раньше, и исключит ошибки.
Страховка в 10 млн ₽ от ошибок в будущем. Тинькофф гарантирует, что выплатит компенсацию, если сотрудник ошибется.
Результаты
Школа хотела сэкономить на зарплате бухгалтера, а в результате получила 1,3 млн ₽ на расчетный счет. Это произошло благодаря бухгалтерскому обслуживанию в Тинькофф.
Вернули 1,3 млн ₽ . Налоговая признала эти деньги переплатой за 2019 год и перевела на счет бизнеса.
Перешли на выгодную систему налогообложения. Бухгалтер выбрала патент вместо УСН, поэтому за четвертый квартал 2020 года школа заплатила 321 ₽ налогов вместо 120 000 ₽, а за 2021 — 8624 ₽ вместо 1 600 000 ₽, то есть почти в 19 раз меньше.
Налоговая переплата (ИП/РФ)
Перестали платить за бухгалтерское обслуживание . Бухгалтер на аутсорсе обходился школе в 180 000 ₽ в год, а в Тинькофф Бизнесе бухгалтерское обслуживание было бесплатным. В 2023 году — от 47 880 ₽ в год.
Источник: www.tinkoff.ru
Как вернуть переплату по налогам ИП?
У нас есть 25 ответов на вопрос Как вернуть переплату по налогам ИП? Скорее всего, этого будет достаточно, чтобы вы получили ответ на ваш вопрос.
- Можно ли оформить возврат переплаты после закрытия ИП?
- Что делать с переплатой по УСН?
- Как вернуть переплату по налогам ИП? Ответы пользователей
- Как вернуть переплату по налогам ИП? Видео-ответы
Отвечает Руслан Любарский
Зачесть переплату с 01.10.2020 разрешено в счёт налога любого уровня. Чтобы вернуть переплату на банковский счёт, напишите заявление по форме КНД 1150058 и подайте в налоговую лично, по почте, по ТКС или через личный кабинет. Налоговики примут решение в течение десяти дней, затем вернут деньги в течение месяца.Feb 9, 2021
Вопрос: Если индивидуальный предприниматель прекратил деятельность (закрыл ИП, закрыл р/сч), а впоследствии была выявлена переплата по налогам за предыдущие периоды, каким образом ему можно вернуть эту переплату? Ответ: Право ИП на возврат переплаты по налогу остается в силе даже после его закрытия.
Кроме того, следует помнить, что возврат средств на счет ИП возможен лишь при условии отсутствия других налоговых долгов, штрафов и пени. При их наличии переплата будет зачтена в счет задолженности, а оставшуюся часть денег ИП сможет вернуть на счет или оставить на лицевом счете для погашения будущих начислений по налогу.
При их наличии переплата будет зачтена в счет задолженности, а оставшуюся часть денег ИП сможет вернуть на счет или оставить на лицевом счете для погашения будущих начислений по налогу. Определив сумму переплаты, ИП составляет заявление на возврат переплаченных средств (п. 4 ст. 78 НК РФ).
Можно ли оформить возврат переплаты после закрытия ИП?
Ответ: Право ИП на возврат переплаты по налогу остается в силе даже после его закрытия. Подайте в налоговую заявление на возврат переплаты. Вы вправе это сделать в течение трех лет после уплаты излишней суммы налога.
Что делать с переплатой по УСН?
Поступить с образовавшейся переплатой можно так же, как и с переплатой по любому иному налогу: оставить в счет будущих платежей, вернуть на расчетный счет или зачесть в счет уплаты другого налога. При последних 2 вариантах потребуется оформить заявление.
Источник: querybase.ru
Как вернуть излишне уплаченный налог для индивидуального предпринимателя: руководство по возврату налогов
Иногда индивидуальные предприниматели переплачивают налоги. Это может произойти по разным причинам: из-за неправильного расчета, изменений в законодательстве или просто из-за того, что уплатили налог больше, чем нужно. Но не отчаивайтесь! Возврат излишне уплаченных налогов возможен.
Для того чтобы вернуть излишне уплаченные налоги, нужно сначала сделать обращение в налоговую инспекцию. Изложите в письменной форме проблему и приложите к нему все необходимые документы, подтверждающие вашу переплату по налогам. В общем случае, документы могут быть следующими: выписка из бухгалтерского учета, бухгалтерский баланс, налоговая декларация, акт об оказании услуг или поставке товаров и другие документы, подтверждающие вашу переплату по налогам.
После того, как вы подали заявление о возврате излишне уплаченных налогов, инспекторы ФНС проводят проверку и определяют сумму переплаты. Обращение о возврате можно подавать в течение 3 лет с момента возникновения переплаты, но важно помнить, что переплата должна быть установлена до 1 года с момента ее возникновения.
При возврате излишне уплаченных налогов и сборов ФНС имеет право удержать до 30% переплаты в пользу бюджета. Но что если сумма переплаты составляет менее 250 рублей? В этом случае ФНС решает, заполнять ли бланк о возврате или переместить эту сумму на учетный счет налогоплательщика.
Если ваша заявка о возврате излишне уплаченных налогов удовлетворена и ФНС решила вернуть деньги, возврат будет осуществлен по вашему банковскому счету или на счет вашей компании. Бланк о возврате денежных средств ФНС придет вам по почте вместе с титульным листом.
Вернутся переплаты налогов не всегда в течение года, иногда с этой процедурой можно столкнуться через 2-3 года. Если вы не получили деньги назад, обратитесь в инспекцию ФНС, где вы подавали заявление о возврате денежных средств. Также важно помнить, что если вы обратились за возвратом после 2 лет с момента возникновения переплаты, то уже не рассчитывайте на возврат денежных средств.
Шаг 3. Обращение в ФНС
После подготовки всех необходимых документов, вы можете обратиться в налоговую службу (ФНС) для возврата излишне уплаченного налога. В ФНС вам предложат несколько способов вернуть деньги.
- Зачет переплаты в следующем налоговом периоде. Если вы уверены, что в будущем году будете платить налог большую сумму, вы можете использовать переплату для оплаты налогов следующего года.
- Зачет переплаты в счет других налогов или обязательных платежей. Если у вас есть другие налоговые обязательства или задолженности перед государством, вы можете запросить зачет переплаты в счет этих платежей.
- Возврат налоговой переплаты на банковский счет. Существует возможность получить возврат излишне уплаченного налога на ваш банковский счет. Для этого необходимо заполнить соответствующую форму заявления.
Чтобы узнать, каким способом можно вернуть переплату, вы можете обратиться в ИФНС по месту вашего жительства или месту нахождения вашей компании. Там вам расскажут, какие сроки нужно соблюдать и какой документ нужно предоставить для возврата излишне уплаченного налога.
Будьте внимательны при заполнении заявления о возврате налога. Ошибки или неправильное заполнение могут привести к задержке в получении денег или отказу в возврате.
Примеры заполнения формы заявления можно найти на официальном сайте ФНС. Там же вы можете ознакомиться с дополнительной информацией и инструкцией по возврату переплаты.
Если вы решили использовать зачет переплаты или сделать распоряжение по возврату денег, необходимо определить, какую сумму вы хотите вернуть или зачесть. Для этого вам необходимо провести сверку собственных расчетов с налоговой декларацией и подтверждающими документами.
Возврат налога осуществляется на основе заявления, поэтому при составлении заявления необходимо указать все данные, которые могут быть важными для рассмотрения вашего запроса. В заявлении указывается сумма переплаты, на основании которой будет проводиться возврат, а также причины ее возникновения.
При подаче заявления в ФНС вы должны пройти регистрацию и оплатить госпошлину. Сумма госпошлины зависит от того, какой способ возврата вы выберете.
Не забудьте сохранить копию заявления и квитанцию об оплате госпошлины — они могут потребоваться при проведении аудита или в случае возникновения споров с налоговой службой.
Подготовка необходимых документов
Для возврата излишне уплаченного налога индивидуальному предпринимателю необходимо правильно подготовить все необходимые документы. В этом разделе мы рассмотрим основные шаги и способы подготовки документов для возврата налогов.
Шаг 1: Составляем заявление
Первым шагом необходимо составить заявление о возврате излишне уплаченного налога. В заявлении укажите свои персональные данные, сумму переплаты и причину обращения. Также в заявлении можно указать, каким способом вы хотели бы получить возврат (наличными, на банковский счет и т.д.). Заявление должно быть оформлено на специальной форме, которую можно получить в налоговых органах или скачать с официального сайта ФНС.
Шаг 2: Приложить необходимые документы
При заявлении необходимо приложить копии документов, подтверждающих переплату. В зависимости от ситуации это могут быть квитанции об уплате налогов, акты выполненных работ или оказанных услуг, справки из банков и другие документы, подтверждающие факт переплаты. Все документы должны быть надлежаще оформлены и подписаны в соответствии с требованиями налоговой службы.
Шаг 3: Отправка документов и обращение к ФНС
После того как заявление и все необходимые документы собраны, они должны быть отправлены в налоговую инспекцию по месту вашей регистрации. Для этого можно воспользоваться почтой или лично посетить налоговый орган и сдать документы. Также существует возможность подачи документов в электронном формате через официальный портал налоговой службы.
Шаг 4: Ожидание и проверка составленного заявления
После подачи заявления и необходимых документов необходимо ожидать рассмотрения обращения со стороны ФНС. Обычно сроки рассмотрения составляют 30 дней с момента подачи документов. В этот период налоговая служба проводит сверку поступивших документов с данными в своей базе. Если все данные верны и соответствуют требованиям, налоговая служба выносит решение о возмещении переплаты и возвращает деньги на указанный в заявлении счет.
Заполнение заявления
Для вернуть излишне уплаченный налог, индивидуальному предпринимателю необходимо подать заявление о возврате. Если вы хотите вернуть излишне уплаченный налог за определенный год, то подаем заявление в течение 3 лет с момента налоговой регистрации. Заявление можно подавать как в электронном формате, так и в бумажной форме.
Чтобы подать заявление о возврате излишне уплаченного налога, необходимо приложить к нему следующие документы:
- — Титульный лист заявления.
- — Заполненная форма заявления о возврате налога.
- — Документы, подтверждающие переплату.
- — Документ, подтверждающий уплату госпошлины.
На основе поданных документов налоговая инспекция определит сумму переплаты и поможет вам с вернуть излишне уплаченный налог.
В данной инструкции мы рассмотрим основные шаги по заполнению заявления о возврате переплаты и предоставим примеры заполнения формы.
Способы подачи заявления
Для возврата излишне уплаченных налогов индивидуальным предпринимателям существуют несколько способов подачи заявления в налоговую службу. Все они регулируются действующим законодательством по налогам и предусматривают определенные сроки и требования.
- Зайти на сайт ФНС и зарегистрироваться в Личном кабинете.
- Войти в кабинет с помощью электронной подписи или логина и пароля.
- Выбрать раздел «Возврат налога».
- Заполнить информацию о переплате и приложить необходимые документы (сверку, лист возврата и т.д.).
- Отправить заявление в ФНС.
Заявление через почтовое отделение
Для этого необходимо:
- Составить заявление о возврате переплаты по налогам, указав свой ИНН и реквизиты счета.
- Приложить к заявлению необходимые документы (сверку, лист возврата и т.д.).
- Отправить заявление с отметкой о возврате госпошлины и описью вложения почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Заявление лично в налоговую инспекцию
Если предприниматель хочет подать заявление лично в налоговую инспекцию, он может прийти туда с заполненным заявлением и необходимыми документами. В этом случае заявление принимается сотрудником налоговой инспекции, который возвращает копию подтверждения о приеме.
Инструкция по подаче заявления
Для успешной подачи заявления о возврате излишне уплаченного налога необходимо следовать простой инструкции, которая включает следующие шаги:
В случае возникновения вопросов или помощи в подготовке заявления о возврате переплаты по налогам рекомендуется обратиться за консультацией к профессионалам в области налогового права. Они смогут дать рекомендации на основе конкретной ситуации и помочь в соблюдении всех требований и сроков возврата.
Онлайн-подача заявления
На сайте налоговой службы можно найти форму для заполнения заявления о возврате налогов. В зависимости от того, какой налог был переплачен, необходимо выбрать соответствующую форму.
Заполняем форму в соответствии с требованиями налоговой службы. Важно указать все необходимые данные, чтобы избежать возможных ошибок.
После заполнения формы можно отправить заявление в налоговую службу. Для этого необходимо обратиться в налоговую инспекцию или воспользоваться электронным сервисом подачи заявления. В случае онлайн-подачи заявления необходимо приложить электронную подпись.
После подачи заявления, налоговая служба проводит сверку данных и рассматривает обращение индивидуального предпринимателя о возврате переплаты по налогам.
Если обращение соответствует правилам и все документы заполнены правильно, налоговая служба приступает к расчету суммы возврата. Индивидуальному предпринимателю может быть возвращена переплата по налогам в соответствии с установленными законом процентными ставками.
Индивидуальному предпринимателю будет предложено решение налоговой службы о распоряжении возвращаемой суммой. После получения соответствующего решения, индивидуальный предприниматель может распорядиться суммой возврата в соответствии с законодательством и своими предпочтениями.
Таким образом, онлайн-подача заявления о возврате излишне уплаченного налога является удобным и быстрым способом для индивидуального предпринимателя вернуть переплату по налогам.
Юридическая консультация онлайн
Как узнать, что я излишне уплатил налог?
Для того чтобы узнать, что вы излишне уплатили налог, вам необходимо сверить сумму налога, который вы заплатили, с суммой, которую вы должны были заплатить в соответствии с вашими доходами и ставкой налога. Если вы обнаружите, что заплатили больше, чем должны были, то у вас есть право на возврат излишне уплаченной суммы.
Как сверить сумму налога с ФНС?
Для того чтобы сверить сумму налога с ФНС, вам необходимо зайти на официальный сайт ФНС и воспользоваться разделом для индивидуальных предпринимателей. Там вы сможете найти информацию о своих уплаченных налогах и сравнить их с суммой, которую должны были заплатить. Если вы обнаружите, что заплатили больше, чем должны были, то вы можете подать заявление на возврат излишне уплаченных денег.
Как подать заявление на возврат излишне уплаченного налога?
Для того чтобы подать заявление на возврат излишне уплаченного налога, вам необходимо собрать все необходимые документы, подтверждающие факт излишней оплаты налога, и обратиться в налоговую инспекцию вашего района. Вам нужно будет заполнить специальную форму заявления и предоставить все необходимые документы. В процессе рассмотрения вашего заявления, налоговая инспекция может запросить дополнительные документы или провести дополнительную проверку.
Сколько времени может занять возврат излишне уплаченного налога?
Время, которое занимает возврат излишне уплаченного налога, может варьироваться в зависимости от разных факторов. Обычно процесс рассмотрения заявления занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. Однако, в некоторых случаях может потребоваться больше времени, особенно если налоговая инспекция проводит дополнительную проверку или запрашивает дополнительные документы. Поэтому, если ваше заявление рассматривается более длительное время, необходимо связаться с налоговой инспекцией для уточнения сроков возврата.
Как сверить уплаченный налог с ФНС?
Для сверки уплаченного налога с ФНС необходимо обратиться в налоговую службу и предоставить все необходимые документы.
Какие документы необходимо предоставить для сверки уплаченного налога с ФНС?
Для сверки уплаченного налога с ФНС необходимо предоставить копии деклараций по налогам, копии платежных поручений и другие документы, подтверждающие факт уплаты налогов.
Источник: calculator-pensii.ru