По данным консалтинговой компании Knight Frank Russia, в первом полугодии 2022 г. объём инвестиций в недвижимость в РФ вырос на 42% и достиг 179,8 млрд руб. «Инвестиции в кирпич» обеспечивают пассивный доход и минимизируют предпринимательские риски. Рассказываем, что такое арендный бизнес, какие виды существуют и что нужно для старта.
Что такое арендный бизнес
Арендный бизнес (АБ) — это передача имущества во временное пользование индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам. Самые распространённые примеры — сдача квартир и офисов.
Это направление было и остаётся распространённым не только в России, но и в мире. Оно не даёт сверхдоходности, но отличается относительной стабильностью.
Арендный бизнес классифицируют по:
1. Типам имущества:
- Жилая недвижимость. Инвесторы покупают квартиры, чтобы сдавать населению. Доходность зависит от региона, близости к центру, инфраструктуре и прочих факторов.
- Коммерческая недвижимость. Нежилые помещения под офисы, склады, производство — всё, что необходимо бизнесу. Факторы доходности аналогичны жилой недвижимости.
- Прочее. К категории относится любое имущество, кроме недвижимости. Сегодня активно развиваются кар- и кикшеринг — краткосрочная аренда автомобилей и самокатов соответственно. Молодые предприниматели начинают с игровых приставок, компьютеров и т.п.
2. По сроку аренды — краткосрочная и долгосрочная. Первая актуальна для квартир и домов, позволяет максимизировать доходность. Вторая — для коммерческой недвижимости: бизнес заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.
Выгодно ли покупать квартиру для сдачи в аренду? Валентин Ковалев
В отличие от производства или розничной торговли, арендный бизнес требует минимум времени. Если объектов немного, на управление уходит до нескольких часов в неделю.
Какое направление выбрать
Финансовые возможности — ключевой критерий выбора направления. С минимальным стартовым капиталом рассмотрите аренду недорогих вещей — бытовые приборы, электроинструменты или игровые приставки.
При наличии 3-5 млн руб. начните с аренды недвижимости. Например, в Екатеринбурге в такой бюджет войдёт офис, склад или квартира.
- Город проживания. Изучите спрос на рассматриваемый объект в своём городе. Коммерческая недвижимость может быть невостребованной из-за низкой деловой активности в регионе. Читайте аналитические отчёты и анализируйте данные Росстата.
- Свободное время. Долгосрочная аренда — минимум усилий. Краткосрочная, наоборот, требует максимальной вовлечённости. Но это оправдывает повышенная доходность.
- Экспертность. Если нет предпринимательского опыта, начните с жилых квартир или домов. Чтобы сдавать в аренду промышленные объекты, нужно разбираться в тонкостях переговоров, уметь проверять контрагентов на платёжеспособность и добропорядочность.
Альтернатива — покупка готового арендного бизнеса. Это коммерческие помещения с налаженными процессами и якорными арендаторами — крупными федеральными сетями. От вас потребуется минимум усилий, чтобы получить первый доход и опыт.
Новым ИП — год Эльбы в подарок
Год онлайн-бухгалтерии на тарифе Премиум для ИП младше 3 месяцев
Попробовать бесплатно
Как начать
Шаг 1 — выберите направление. От него зависит юридическое оформление, отчёты и налоги. Воспользуйтесь советами, которые даны в предыдущем разделе статьи — «Какое направление выбрать».
Шаг 2 — составьте план. Распишите по шагам, как будете действовать — от регистрации ИП или ООО до получения прибыли. С «дорожной картой» перед глазами сложнее забыть о важном. А если работаете с партнёром, план упрощает распределение обязанностей.
Шаг 3 — легализуйте бизнес. Бизнес без регистрации — путь к крупным штрафам, а иногда и к уголовному преследованию.
Выберите организационно-правовую форму:
- ООО. Вариант для инвесторов с партнёрами. В юрлице можно распределить доли, чтобы защитить собственные права и интересы.
- ИП. Оптимально для предпринимателей-одиночек. В отличие от ООО, ИП сдают меньше отчётов и реже попадают под проверки.
- Самозанятость. Специальный налоговый режим, который не требует регистрации ИП. Минимизирует налоговую нагрузку и избавляет от отчётов. Но ограничивает наём сотрудников и годовую выручку — до 2,4 млн руб. Воспользоваться самозанятостью могут даже чиновники, которые хотят сдавать квартиры в аренду. Этот вариант не подойдет, если планируете сдавать в аренду нежилые помещения — письмо Минфина России от 25.10.2022 г. № 03-11-11/103242.
Выберите систему налогообложения:
- Общий режим (ОСН). Если планируете сдавать помещения компаниям, которые работают с НДС.
- Упрощёнка (УСН). Оптимальный вариант для малого бизнеса, который ориентирован на физических лиц.
Шаг 4 — найдите клиентов. Чтобы найти арендаторов недвижимости, воспользуйтесь:
- близким кругом — возможно, вашим друзьям или друзьям друзей нужны помещения в аренду;
- досками объявлений — Авито, Циан, Юла и другие;
- тематическими порталами — например, форумами предпринимателей;
- контекстной рекламой — создайте сайт с описанием объектов и запустите показ объявлений. Делегируйте задачу специалистам с релевантным опытом, чтобы не «слить» бюджет.
Если планируете прокат другого имущества, воспользуйтесь аналогичными способами, но дополните их:
- социальными сетями — ведение аккаунтов привлечёт b2c-потребителей;
- SEO-продвижением блога — публикуйте полезные статьи, соблюдая правила поисковой оптимизации. При наличии свободного бюджета воспользуйтесь услугами специалистов.
Шаг 5 — подготовьтесь к сдаче отчётов и уплате налогов. Найдите бухгалтера на аутсорсе или используйте онлайн-бухгалтерию. Это дешевле штатного специалиста и минимизирует ошибки. Если выбрали самозанятость, пропустите этот шаг — вы легко справитесь без сторонней помощи.
Если планируете покупку нескольких объектов или краткосрочную аренду, воспользуйтесь услугами управляющей компании. Она займётся операционной деятельностью, а вы получите полноценный пассивный доход с минимальными усилиями.
Как рассчитать доходность
Доходность объектов рассчитывают в годовых процентах. Показатель сравнивают с альтернативными вариантами и банковским вкладом.
Формула:
Дг = Выручка за год / Стоимость объекта х 100%.
Представим, что Алексей Курочкин покупает офис класса В+ на 53 м2 в центре Екатеринбурга за 4,5 млн руб. Чтобы оценить доходность, предприниматель проанализирует арендные ставки аналогичных объектов на Циан, Авито и других площадках с объявлениями.
Похожие офисы сдают за 55 тыс. руб. в месяц, то есть за год предприниматель получит 660 тыс. руб. Считаем доходность:
Дг = 660 000 / 4 500 000 х 100% = 14,7%
Средняя ставка по банковским вкладам — 8-9%. Таким образом, рассматриваемый офис можно считать выгодным вложением.
Также Алексей рассматривает покупку подвального помещения в черте города, чтобы обустроить склад — помещение площадью 151,3 м2 за 4,3 млн руб. Аналогичные объекты сдают за 33 тыс. руб. в месяц. Считаем доходность:
Дг = 396 000 / 4 300 000 х 100% = 9,21%
Делаем вывод, что покупка офиса выгоднее. Но это упрощённый расчёт, на практике нужно учитывать операционные расходы, спрос и конкуренцию.
Преимущества и недостатки
Плюсы:
- Стабильный доход при заключении долгосрочных договоров.
- Много объектов, которые интересны бизнесу и населению.
- Управление отнимает минимум времени и сил, если выбрано направление долгосрочной аренды.
- Ежегодное повышение ставок с учётом инфляции.
Минусы:
- Высокая конкуренция — не всегда удаётся быстро найти арендатора.
- Окупаемость инвестиций — 7-10 лет.
- Покупка недвижимости требует стартового капитала в несколько миллионов.
- Встречаются безответственные арендаторы, которые ухудшают состояние объектов, съезжают внезапно или постоянно ругаются с соседями.
Уютный телеграм-канал, где переводят законы на человеческий язык
Коротко
- Арендный бизнес — это передача имущества во временное пользование индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам.
- В аренду сдают жилые и коммерческие помещения. Набирает популярность прокат инструментов, игровых приставок и бытовой техники.
- Чтобы купить недвижимость для сдачи, понадобится 3-5 млн руб. А если уже есть квартира, то все проще. Для организации проката достаточно 100-200 тыс. руб.
- Составьте пошаговый план запуска бизнеса, чтобы не упустить важные детали.
- Чтобы выбрать оптимальный объект, рассчитайте годовую доходность в процентах.
Статья актуальна на 23.05.2023
Продолжайте читать
Земельный налог для юридических лиц
Грузоперевозчику на ПСН: как оформить машину в бизнес
Нужна ли онлайн-касса на вендинговом автомате
Ещё больше полезного
Рассылка для бизнеса
Дайджест о законах, налогах, отчётах два раза в месяц
Успех! Мы выслали подтверждение на адрес указанной вами электронной почты.
Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компании СКБ Контур
Соцсети
Новости и видео — простыми словами, с заботой о бизнесе
Мы всегда рады комментариям, которые не нарушают наши правила и поддерживают дружелюбную атмосферу на сайте. Стараемся в течение 2-4 дней отвечать на все вопросы по Эльбе и несложным бухгалтерским темам. Если вопрос срочный, лучше обратиться в техподдержку .
- Эльба
- Возможности
- Цены
- Демоверсия Бесплатно
- Эльба в App Store
- Эльба в Google Play
- Частые вопросы
- Ссылки
- Справочная
- Акции и предложения
- Команда
- Регистрация бизнеса
- Центр поддержки
- Контакты
- Соцсети
- Телеграм
- Вконтакте
- Ютуб
Источник: e-kontur.ru
Личный опыт: как сдать квартиру в аренду и заработать на новую
Кажется, будто сдавать квартиру в аренду сложно и рискованно, поэтому немногие решаются начать свой бизнес. Однако Анна не побоялась и открыла дело всей своей жизни. Мы узнали, с чего она начинала, и попросили поделиться опытом. В посте есть даже смета с товарами из ИКЕА — листайте до конца.
Анна Форост
Как начать сдавать квартиру?
Эта идея у меня возникла еще давно: хотелось проводить больше времени с ребенком и меньше в офисе. Было страшно взять квартиру в субаренду и уйти в минус. Как ни странно, помог случай и сокращение: когда меня уволили, я уехала на Украину к бабушке и впервые решилась сдать квартиру посуточно. В это же время в Донецкой области началась война, и в город приехали беженцы.
Моя мама работает администратором в гостинице и видела, как люди соглашались ночевать прямо в лобби на диванчике: мест не было. Так мы стали брать людей к себе: у нас было две свободные квартиры. Сдавали койко-места за копейки по сто рублей, лишь бы помочь людям. Стирали, гладили и убирались тоже сами.
Сейчас я нисколько не жалею о своем выборе: мне нравится то, чем я занимаюсь.
Один из объектов Анны
Сложно ли сдавать посуточно?
Очень просто! Если у вас нет своего жилья, снимите квартиру в субаренду. Главное — сообщить владельцу, что квартира будет сдаваться. И убедить, что это безопасно и законно. Вы можете взять его квартиры в управление. Так он получит больше, чем при долгосрочной аренде.
В первые пару месяцев вы будете покрывать лишь аренду — ведь поток гостей появится не сразу. Мне повезло: мне дали сразу шесть студий в соседних домах. Тогда я поняла, что больше никогда не вернусь к офисной рутинной работе.
Нужно ли нанимать дизайнера?
Первый ремонт я делала со своей семьей: не было денег даже на строителей, не то что на дизайнера. Зато теперь я умею выравнивать пол правилом! Сейчас, спустя пять лет, ремонт в этой же квартире делают рабочие. Делю ее на две студии для посуточной аренды. Кстати, пол останется тот же.
В этом и есть преимущество квартиры перед гостиницей: стиральная машинка всегда с порошком, на кухне есть посуда и средство для ее мытья. Сюда хочется вернуться: у меня поток постоянных гостей около 25%.
Окупится ли бюджет на обустройство квартиры?
Есть минимум, который должен быть в любой квартире под сдачу. Из мебели — все самое необходимое вроде кровати и обеденного стола. А вот наполнение должно быть максимальным.
Источник: www.inmyroom.ru
Как выгодно сдать квартиру в аренду и зарабатывать больше — 7 антикризисных мер
Сдаю двушку 3 года за 40 000 р. в месяц. Доход стабильный, но не растет, недавно был простой 2 месяца. Не понимаю, как выгодно сдать квартиру в аренду, чтобы зарабатывать больше? Что поменять?
Вопрос интересный, часто задаваемый нам в ппоследнее время. Поэтому мы и написали статью об антикризисных мерах. Если вы зарабатываете на сдаче квартир в аренду, то, возможно, и сможете увеличить доход. Расскажем о правилах аренды, подготовке квартиры, усилении рекламы, специализации, целевой аудитории и многом другом.
Пассивный доход привлекателен, но он может быть и больше
Необходимо начать с введения правил аренды
Которые помогут выгодно сдавать квартиру и увеличить доход.
Их можно назвать принципами работы, которые вы не будете нарушить в любой ситуации. Они логичны, понятны и способствуют большему заработку в год.
Без длительных простоев
Если разместили объявление, а звонков нет несколько дней — снижайте стоимость.
Сдавали за 40 000 р., но кризис усугубился и арендатор съехал в однушку — сдайте за 38 000 р. или еще дешевле. Поставив цену ниже, вы быстрее найдете арендатора, сможете выбрать лучшего претендента и гарантированно загрузите квартиру на все время.
Что толку пытаться сдать квартиру за 40 000 р., если она простоит месяц без арендатора? Если ситуация в стране изменится, то можно добавить 2000 р. к стоимости аренды. Цель этого правила минимизировать простой.
Сформируйте критерии выбора арендаторов
Кто долго сдает квартиру знает, что хорошим арендатор кажется только во время просмотра квартиры. А дальше мрак. Вечная задержка оплаты. Далее только хуже: отказ освободить квартиру, украденные покрывала, пос посуда и прочее. А всё из-за того, что нет очереди и критериев отбора арендаторов.
Составьте анкету, по которой будете оценивать (выбирать) арендаторов не только по ощущениям, но и по конкретным фактам. Спросите арендатора: кем он работает, на чем приехал, какой месячный доход, на сколько готов заключить договор, есть ли поручители…
Выбирайте арендатора так же, как он квартиру. Потенциальный ущерб от проблемного квартиросъемщика может быть больше, чем прибыль за счет срочной сдачи квартиры.
Заключайте договор, берите депозит и страхуйте квартиру
Депозит — это защита от сломанных ручек, порванных обоев, украденных полотенец и ситуаций, когда арендатор просил отсрочку, но съехал и не смог заплатить. Депозит нужно брать всегда! К этому уже привыкли и нормально относятся.
Одного депозита мало в ситуации, если жилец затопит соседей. Представляете, что будет? Вы сдаете квартиру за 40 000 р., есть депозит 40 000 р., а арендатор залил соседей на 300 000 р. Денег у него нет. Он уехал, разорвав договор в одностороннем порядке. И к нему у соседей претензий не будет, они будут к вам.
И суд, скорее всего, встанет на их сторону. Потому что вы хозяин и отвечать тоже вам.
Проверяйте платежеспособность
Анкета хорошо, а проверить платежеспособность арендатора все равно надо. Всегда запрашивайте выписку о доходах с места работы или выписку из банка. Чтобы не получилось так, что молодой предприниматель сделает из квартиры временный офис или склад, а потом съедет не заплатив.
Следите за коммунальными платежами
Когда арендатор оплачивает коммуналку сам, забирайте квитанции и сверяйте показания счетчиков. Иначе можете отпустить квартиранта, оставшись с его долгами.
Не жалейте арендатора
Сдача квартиры в аренду — это бизнес. Здесь нет места эмоциям.
Пропишите в договоре аренды условия предоставления отсрочки: максимальное количество дней, как часто она предоставляется. Отсекайте все попытки арендатора надавить на жалость с помощью тяжелой жизненной ситуации: потерял работу, с детьми негде жить. Часто это просто манипуляции.
Контролируйте исполнение договора
Арендатор может организовать в квартире офис, сдавать одну из комнат другим людям, устроить цех по пошиву одежды, запустить другие неприятные бизнесы…
В результате квартира будет убита так, что никакой депозит не защитит ваше имущество. Хотя бы раз в месяц неожиданно для арендатора проверяйте, что происходит в квартире, а также контролируйте расходы воды и электричества.
Если вам кажется это сложным, то можно передать квартиру в доверительное управление. Вы потеряете 5 — 10%, но сохраните время, деньги и нервы.
Сделайте ремонт
Если сдаете бабушкину квартиру с потертым линолеумом, рваными обоями и ржавой ванной, то не сможете сдавать квартиру более состоятельным арендаторам. Косметический ремонт поможет увеличить ценность предложения и зарабатывать больше каждый месяц. Сумма аренды в Москве легко может вырасти на 5000 — 10000 р. Продайте старую мебель и купите недорогие комплекты в IKEA, Леруа Мерлен.
Деньги на ремонт можно взять из дохода, который вы получили ранее. Откладывайте 30% дохода с квартиры на её амортизацию. Тогда у вас всегда будут деньги на обновление.
Владельцы доходных квартир часто не стремятся вкладывать деньги в свой бизнес. Потому что арендаторы могут уничтожить ремонт за несколько месяцев. Если квартира будет лучше, то есть шанс найти арендаторов, умеющих ценить хорошие вещи.
Покупайте износостойкие материалы и готовьтесь к ремонту заранее! Не берите дорогие обои со сложным рисунком, которые легко повредить. Достаточно обоев или стен под покраску. Дизайнеры научились сочетать материалы так, что красиво смотрятся даже голые бетонные стены и кирпичная кладка.
Простые стили или “Лофт”, “Брутализм” не требуют дорогих решений, присмотритесь к ним
Чем быстрее вы сделаете ремонт, тем меньше денег потеряете из-за простоя. Составьте план, закупите материалы и найдите бригаду заранее. Это позволит начать ремонт сразу после того, как съедут очередные арендаторы.
Делаете ремонт силами арендаторов? Контролируйте все этапы, а лучше лично принимайте участие. Большая часть арендаторов не заинтересована сделать хорошо.
Оптимизируйте рекламу, возможно, увеличив бюджет
Если квартира выглядит хорошо, цена адекватна рынку и даже чуть-чуть ниже, а желающих снять квартиру немного, то усильте рекламу.
- Найдите больше рекламных площадок. Объявления можно разместить на “Авито”, “Яндекс.Недвижимость”, “ЦИАН”, “Дом.ру”, “Из рук в руки”, N1.RU, Domofond.ru, Restate.ru. Используйте максимум площадок и приложений для рекламы, чтобы увеличить охват аудитории и количество заявок.
- Обновите или сделайте больше фотографий. Даже если в квартире ничего не изменилось, то изменения могли произойти в подъезде, на детской площадке или парковке. Сделайте фотографии качественнее и интереснее.
- Поработайте с описанием. Описание — это ваша чуть ли не единственная возможность создать объявление, которое будет отличаться от конкурентов. Расскажите об истории квартиры, кому она подойдет, как тут живется, что есть рядом, сделайте понятную структуру. Если не умеете писать продающие объявления, то читайте нашу статью: как составить продающее объявление для “Авито” и сдать квартиру в аренду быстрее.
- Проявляйте активность в социальных сетях. Напишите рекламный пост на свою страницу, найдите городские группы объявлений с бесплатной и платной публикацией, если умеете, то запустите таргетированную рекламу или наймите таргетолога. Даже общаясь в комментариях можно найти хорошего арендатора. Старайтесь быть там, где есть ваша целевая аудитория, а не просто лайкать котиков.
- Сделайте сайт для своих объектов. Если у вас несколько квартир или коммерческих помещений, то сделайте сайт. Соберите все свои предложения вместе, расскажите о себе, снимите видео, сделайте обращение, покажите реальные отзывы клиентов. Все это позволит вашим арендаторам быстрее довериться вам.
- Отдайте квартиру в доверительное управление. Доверительный управляющий за процент от ежемесячной выручки оптимизирует рекламу, найдет арендатора, поможет заключить юридически правильный договор, проследит за исполнением договора, оплатой, освободив вас от рутины.
Поменяйте целевую аудиторию
Сдавали квартиру студентам или молодым парам? Подумайте о других целевых аудиториях: корпоративных клиентах, командировочных или семьях с детьми. Возможно, сменив аудиторию, вы найдете более надежных арендаторов. Подготовьте квартиру под новую целевую аудиторию и размещайте рекламу.
Сдавайте комнаты
Сдавать квартиру покомнатно сложнее, но выгоднее. Снять двушку, трешку целиком готовы далеко не все, снять комнату дешевле для арендатора. Это может потребовать дополнительных вложений: докупить мебель, сделать мелкий ремонт, но они быстро окупятся.
Сдавайте посуточно
Станете отельером. Предпринимателем, который занимается гостиничным бизнесом. Для этого нужно:
- Переработать рекламную кампанию, чтобы выстроить постоянный поток заявок. Используйте сервисы Booking.com, Sutochno.ru, Airbnb, “Циан”, “Авито”, “Яндекс.Недвижимость”, Kvartirka.com, набирайте рейтинг, а также выстраивайте партнерские отношения с туристическим бизнесом. Некоторые сервисы берут комиссию: Booking.com, Sutochno.ru — 15%, но и приводят до 80% клиентов.
- Организовать сервис. При посуточной сдаче важно часто убирать квартиру, уметь общаться с новыми арендаторами, умело обращаться с договорами и вести переговоры с крупными компаниями, отпускать клиента так, чтобы он стал постоянным и оставил хороший отзыв.
- Переосмыслить стратегию работы: “Квартира — пассивный доход” на “Как побегаешь, так и заработаешь”. Очень важен сервис, чтобы клиент остался доволен. Ведь рейтинг на Booking.com значит очень много.
- Докупить необходимое: бытовую технику (кофеварка, чайник, микроволновка), посуду, комплекты постельного белья, туалетные принадлежности, дизайнерские штучки, чтобы квартира выглядела привлекательнее.
Сдавая квартиру посуточно, можно заработать в два, три раза больше, но увеличатся временные и денежные расходы. На уборку, рекламу, общение с клиентом. Мы уже писали о посуточной сдаче квартир. Читайте, чтобы узнать больше.
Переведите квартиру на первом этаже в нежилое помещение
В Москве и ближайшем Подмосковье перевести квартиру на первом этаже в коммерческое помещение стало достаточно сложно. В этом виноваты изменения от 29.05.2010 ФЗ-№116.
Основная загвоздка в протоколе общего собрания и письменном согласии каждого собственника в примыкающих помещениях. Когда вы планируете сделать отдельный вход с улицы (а нужен он всегда), то это считается реконструкцией дома. А для реконструкции дома нужно согласие всех жильцов дома. А это, как вы понимаете, практически невозможно.
Но это мы говорим о Москве, Подмосковье и, возможно, Санкт-Петербурге. Однако в провинциальных городах и насеоенных пунктах перевести квартиру на первом этаже в коммерческое помещение все еще можно.
Офис разрешают сделать чаще, чем торговое помещение. Сложности есть. Нужно собрать кворум, получить большинство голосов. Помогите жильцам дома, предложив построить детскую площадку, оборудовать парковку, оградить мусорный контейнер, заручитесь поддержкой лидеров мнений и ТСЖ. Так вы сможете заработать на аренде больше и продать помещение с существенной выгодой.
Отдайте в управление либо продайте и вложитесь в новый проект
Если вам надоело заниматься арендным бизнесом, то вы можете передать квартиру в доверительное управление или продать её (как быстро продать квартиру), чтобы высвободить время и капитал.
С хромой лошади лучше слезть, чтобы сохранить максимум сил и энергии для нового дела. Конечно, психологически сложно пойти на такой шаг, но бизнес на аренде становится все менее маржинальным. Рынок стал менее доходным как и во всем мире. А квартиры уже нельзя превратить в мини-отель как двадцать лет назад.
С развитием конкуренции недвижимость и в нашей стране перестает быть высокодоходным бизнесом. Если в 2010 году коммерческая недвижимость приносила 14-17% годовых, то сейчас 6 — 7% в лучшем случае. Сроки окупаемости растут, доходы населения падают, а малый бизнес чувствует себя всё хуже.
Информация от партнеров по недвижимости в Европе: на сайте europe-house.com Вы можете выбрать и купить недвижимость в Турции. По всем объектам представлена подробная информация. Сервис работает без дополнительных и скрытых комиссий.
Автор статьи: Татьяна Александрова
Директор по развитию, эксперт по недвижимости
Источник: retail-realty.ru
