Понятие контрагент общее, оно включает в себя поставщиков и покупателей, организации и частных лица. Справочник Контрагенты имеет иерархическую структуру. Контрагенты могут быть сгруппированы по группам, например Покупатели, Поставщики, Комиссионеры и Комитенты.
Доступ к общему справочнику Контрагенты возможен через раздел Компания. Конкретные разделы справочника Покупатели, Поставщики находятся в разделах Продажи и Закупки.
Ввод данных о контрагенте осуществляется в карточке контрагента.
Создадим нового контрагента – Покупателя. Данные о контрагенте могут быть заполнены автоматически по ИНН или Наименованию на основании данных Единого государственного реестра юридических лиц, для этого нужно воспользоваться командой Заполнить реквизиты по ИНН или наименованию. Мы заполним вручную.
Указываем Наименование компании, ее контактную информация, устанавливаем флажок Покупатели, а также Источник (у нас сайт). (Рис.1).
Контрагенты в 1С Бухгалтерия 8.3 (3.0)
Рис.1
Далее переходим на закладку Юридические данные. Здесь устанавливаем значение Юридическое лицо, ИП, Физическое лицо или Гос. Орган. После заполняем данные о реквизитах (ИНН, КПП, ОКПО, ОГРН). (Рис.2).
Рис.2
Переходим на закладку Взаиморасчеты и устанавливаем флажки на тех документах в разрезе которых нам требуется детализация расчетов. (Рис.3).
Рис.3
Из в верхней части справочника Контрагенты, можно перейти в другие справочники связанные с данным клиентом. (Рис.4).
Рис.4
Рассмотрим некоторые из них:
Документы — здесь можно открыть все документы по данному контрагенту;
Договоры — список всех договоров с клиентом. По умолчанию у нас создался Основной договор;
Банковские счета – список расчетных счетов клиента;
Контактные лица – в данном справочнике хранятся список физических лиц, через которых осуществляется связь с клиентом.
Создадим для примера, контактное лицо. Заполняем ФИО контактного лица, его должность, устанавливаем для него роль, а также регистрируем номер телефона и адрес электронной почты. (Рис.5).
Рис.5
Бесплатная консультация! Свяжитесь с нами!
Источник: 5cplucom.com
Наши кейсы
Денис Логинов 01.09.2022
Особенности обмена контрагентами с типом ИП между 1С бухгалтерия и Битрикс24.CRM
Каждый владелец портала Б24 и 1С бухгалтерия хочет, чтобы между этими двумя разными программными продуктами была рабочая интеграция и работал полноценный обмен данными.
Рассмотрим причины возникновения трудностей, особенности и варианты обмена данными с контрагентами формы ИП.
История проблемы (откуда растут уши):
В Битрикс24.CRM в сущности компании есть возможность регистрации, редактирования, хранения и работы с данными правовой формы ИП наравне с другими формами ООО, ЗАО и т.д, а вот в 1С нет такой возможности. Ну не рассматривалась на стадии рождения программ интеграция между рассматриваемыми продуктами.
В Битрикс24.CRM ИП-компания полноценный участник с возможностью установления всех возможных связей с контактами, сделками и лидами.
Использование штатных и дополнительных внешний программ приложений по проверке правильных зарегистрированных в государственном реестре ФМС названий, поиску дубликатов, автозаполнение по ИНН по одному клику регистрационных данных и по БИК банковских реквизитов уже давно стало не только уникальной фишкой пользователей Битрикс24.CRM, но и хорошим тоном в работе. Кроме исключения человеческих ошибок резко возрос уровень стандартизации, скорость ввода, обработки и обмена данными.
При налаженной интеграции и обмене данными при внесении данных о компаниях, не относящихся к ИП в Битрикс24.CRM они обрабатываются и передаются в 1С. Аналогично работает и обратная связь, после внесения данных в 1С в реестре компании создается соответствующая запись новой компании.
Что не так с ИП?
Причина конфликта. В списке правовых форм 1С физически нет значения ИП, и исправлять такой перекос команда 1С не торопится, им как бы это не надо, а ПО Б24 по этой причине не получается настроить корректную передачу данных.
Что происходит по факту при передаче данных о компании из Б24 программа 1С проверяет кому принадлежит ИНН и в случае если ИНН идентифицируется как ИП, то ему жестко присваивается категория физическое лицо и назначается соответствующее место хранения данных, набор которых существенно разнится от набора юридических лиц. Таким образом компания из Б24 в 1С превращается в контакт.
Соответственно при обратном переходе из 1С в Б24 физическое лицо передает свои данные не в сущность компанию, а в контакт. Таким образом контакт из 1С превращается в контакт в Б24.
Таким незамысловатым образом, когда сотрудники бухгалтерии работают с данными со своей стороны, а сотрудники отдела продаж с другой при двустороннем обмене происходит «перекос» и некорректный обмен данными, что естественно вызывает много нареканий и не есть хорошо.
Негативный пример, сотрудник бухгалтерии обновляет данные карточки как бы ИП меняя ее принадлежность на физ. лицо, дальше происходит перенос данных и вместо внесения изменений в карточке компании ИП Б24 создается новая карточка контакт, да еще и дубль.
Как быть? Вариант №1 суррогатный.
Всех ИП в Б24 регистрировать строго в контактах и тогда обмен с данными будет работать корректно. Для этого нужно ломать, менять действующие процессы, уже устоявшиеся правила работы в компании, заново переучивать сотрудников и с новыми силами отбросив все существующие наработки работать по новым правилам.
Как это выглядит, в карточке контакты вносим данные ИП, прописываем его контактные данные и банковские реквизиты. В этом случае двухсторонний обмен данными по ИП будет проходить корректно, но все записи будут соответственно хранится в контактах Б24 и физических лицах 1С.
Что еще будет не комфортно при таком подходе. Все штатные и дополнительные отчеты Битрикс24.CRM будут выдавать не корректные отчеты по связям с ИП и соответственно по сделкам.
Привязка контактных лиц к ИП и между собой, поиск, выделение и фильтрация в таком случае будет не возможна, а это существенно снижает справочные возможности CRM и эффективность командной работы.
- Создадим дополнительное поле список (ИП, другое) тип юридического лица, по которому будет работать правило отбора данных без ИП.
- Нужно в 1С добавить настройки которые позволят не загружать из Б24 данные ИП.
- С недавнего времени обновленные возможности БЭК офиса Б24 позволяют это сделать.
Дальше, внимание менеджер, вручную совершая определенную последовательность удаляет привязку к компании и чудо по подготовленному таким образом контакту произойдет установление связи и корректный обмен данными с 1С. Данные из полей контакта Б24, привязанных сделок и счетов обменяются с данными физического лица в 1С. При этом не будут создаваться дубли компаний и контактов.
Вариант №3. Автоматический, доработанный классический вариант регистрации ИП в компаниях Б24.
Все ручные работы по подготовке и передаче данных поручить роботам, обработчикам и бизнес-процессам непосредственно из сделки в Б24. Для запуска процесса достаточно будет, например, пометить галочкой поле – создать счет.
- Будет проведена проверка кто клиент ИП или нет.
- Если клиент ИП, то роботы заполнять нужные поля, создадут контакт ИП, уберут связку от компании, наполнят реквизитами карточку и запустят процесс выгрузки данных в 1С.
- Менеджер останется только проверить правильность заполнения и вручную отправить счет клиенту.
- YouTube Канал
- Телеграм Канал
- Инстаграм Канал
Источник: crm4.org
Автоматическое заполнение контрагентов по ИНН в 1С Управление торговлей 10.3 (Внешняя обработка заполнения)
Тестировалось в программе: 1С:Управление торговлей 10.3.6, 10.3.17, 10.3.37, 10.3.45, 10.3.47, 10.3.48, 10.3.52, 10.3.60, 10.3.61, 10.3.69, 10.3.73, 10.3.74, 10.3.75, 10.3.78, 10.3.79.1, 10.3.80.1, 10.3.82.2, 10.3.83.1 Как узнать версию программы?
Разработка скачивалась: Да
Закрытый программный код: Да (если на странице не указано обратное)
Работает только в операционной системе: Windows
Купить за 2500 ₽
