Иностранные банки уже достаточно давно стали уделять внимание развитию направления транзакционного бизнеса. С чем это связано и в чем особенность ведения транзакционного бизнеса, «Б. О» рассказал Андрей Возмилов, вице-президент — директор департамента координации корпоративного бизнеса Банка Москвы.
— Андрей, сейчас многие банки стали активно развивать транзакционный бизнес. Как вы думаете, с чем это связано?
— На Западе банки уже достаточно давно стали уделять внимание развитию этого направления. Кризис 2008 года в полной мере показал, насколько важно банкам иметь стабильный источник доходов, поэтому транзакционный бизнес имеет высочайший приоритет в стратегиях развития крупнейших банков. Именно данное направление банковского бизнеса является стабильным источником формирования комиссионных доходов, позволяет банку диверсифицировать доходы и повысить устойчивость, что является очень важным при наступлении кризиса.
В условиях кризиса первое, что сокращается, — это объемы финансирования реального сектора экономики, предприятия начинают инвестировать меньше средств в развитие бизнеса, соответственно, падают и процентные доходы банков. Количество же транзакций в экономике сокращается не так значительно, поэтому для банков очень важно иметь значимую долю комиссионного дохода в общем объеме доходов.
— Как вы считаете, чем банки могут конкурировать в секторе транзакционного бизнеса?
— Рынок услуг транзакционного бизнеса является довольно конкурентным, при этом линейки транзакционных продуктов и услуг в российских банках не сильно отличаются между собой. Тем не менее есть составляющие, без которых банк не может быть успешен на этом рынке: в частности, сейчас наблюдается достаточно высокий интерес со стороны корпоративных клиентов к дистанционным продуктам и сервисам. А значит, банки должны развивать IT-инфраструктуру для того, чтобы суметь обеспечить этот спрос.
Очень важно также суметь предложить клиенту такую услугу или сервис, которые смогут упростить ведение его повседневной операционной деятельности и позволят эффективно управлять ликвидностью компании.
Например, в Банке Москвы, как и во многих российских банках, есть такой продукт, как корпоративная карта для юридических лиц. Традиционно банки выпускают такие карты для того, чтобы клиенты могли начислять командировочные и рассчитываться по подотчетным целям. Однако мы предложили дополнительный сервис — инкассирование денежных средств через любой банкомат Банка Москвы с функцией cash-in и возможность внесения наличных денежных средств с немедленным зачислением на текущий счет клиента. Внедряя эту услугу, мы понимали, что для небольших компаний услуги профессиональных инкассаторов являются обременительными, поэтому внесение наличных средств на счет компании через банкомат — удобная альтернатива, которая оказалась очень востребована нашими клиентами.
— Как и за счет чего планирует развивать транзакционный бизнес Банк Москвы?
— Мы ставим перед собой довольно амбициозные цели: рост комиссионных доходов по расчетным операциям на ближайшие 2—3 года по 20—25% в год. В прошлом году мы запустили новые модели продаж среднего и малого бизнеса: выстроили ключевые бизнес-процессы, которые позволяют нам эффективно развивать отношения с компаниями этих сегментов.
В этом году мы сформировали модель продаж транзакционных продуктов банка. Дополнительно была сформирована операционная фронт-линия, включенная в общую бизнес-вертикаль. С точки зрения российского банковского рынка, это уникальный проект: в других банках операционисты, как правило, задействованы только в бэк-офисных функциях и продажами продуктов юридическим лицам не занимаются. В текущем году мы перешли на персонифицированное обслуживание корпоративных клиентов на операционной линии, то есть у каждого из них, помимо клиентского менеджера, появился так называемый менеджер счета (операционист). Сейчас специалисты тратят около 70% времени на текущее расчетно-кассовое обслуживание (прием платежей, проверку, обработку), а 30% — отводится под чистые продажи.
В результате повысилась ответственность операционистов за обслуживание клиентов, выросло качество обслуживания, а также и увеличились показатели продаж транзакционных продуктов не только новым, но и действующим клиентам банка.
— Вы упомянули, что услуги должны быть инновационными и технологичными. Что делает Банк Москвы для развития в этом направлении?
— Да, чтобы успешно развивать данное направление бизнеса, банк должен обладать определенными компетенциями и постоянно совершенствовать свои сервисы. В частности, очень важную роль играет IT-инфраструктура и развитие дистанционных каналов обслуживания.
В Банке Москвы уделяется большое внимание развитию дистанционного обслуживания, которое использует порядка 90% наших клиентов.
На данный момент через дистанционные каналы помимо расчетов в рублях и валюте клиент может совершать конверсионные операции, отправлять паспорта сделок по валютному контролю и получать справки. В следующем году мы запустим сервис, через который можно будет размещать всю линейку депозитов банка через дистанционный канал. В конечном итоге наша цель — дать возможность клиенту получить любой транзакционный продукт банка без посещения офиса банка и подписания бумажных документов. Таким образом, мы постараемся сделать доступными через дистанционные сервисы максимальное количество наших транзакционных продуктов.
— В чем особенность или, возможно, сложность продаж продуктов транзакционного бизнеса, какие нюансы позволяют выиграть на этом рынке?
— Основная особенность продаж транзакционных продуктов состоит в том, чтобы увязать транзакционный продукт или банковскую услугу с непосредственной потребностью клиента. Исторически в России корпоративные клиенты ориентировались на продукты финансирования и депозитные продукты, а весь комплекс расчетных сервисов называли РКО (расчетно-кассовое обслуживание).
Но на самом деле транзакционные продукты — это достаточно широкий спектр продуктов и услуг, из которого каждый клиент может выбрать для себя комплекс, покрывающий потребности именно его бизнеса.
Приведу простой пример — смс-информирования по счетам. Данный сервис достаточно хорошо развит в рознице. Корпоративные клиенты его пока, на мой взгляд, воспринимают, как дополнительную опцию. На самом деле данный продукт позволяет реализовать такие потребности как защита средств компании от недобросовестных действий должностных лиц компании и защита от попытки незаконного списания денежных средств третьими лицами.
Мы запустили смс-информирование по корпоративным картам и планируем в первом квартале 2014 года запустить данный сервис для расчетных счетов, потому что четко можем объяснить клиенту, зачем это нужно.
Поэтому основной секрет успеха в продажах транзакционных продуктов — это понимание потребностей корпоративных клиентов и четкое формирование комплексного предложения в соответствии с запросами бизнеса.
nttt nttttu0412u043eu0439u0434u0438u0442u0435nttt ntttu0438u043bu0438nttt nttttu0437u0430u0440u0435u0433u0438u0441u0442u0440u0438u0440u0443u0439u0442u0435u0441u044c.nttt ntt nt»>’ >
Источник: www.banki.ru
Транзакционный бизнес: технологическая эволюция
Развитие безрисковых банковских продуктов сегодня, на фоне спада кредитования, ставит перед банками интересные технические и управленческие задачи. Как они решаются в Промсвязьбанке, рассказал Филипп Литвиненко, начальник управления транзакционного бизнеса.
Определение транзакционного бизнеса настолько широко, что дает банкам возможность самостоятельно определять наполняемость этого вида деятельности конкретными продуктами и услугами. Каковы основные составляющие транзакционного бизнеса в Промсвязьбанке?
В первую очередь это рассчетно-кассовое обслуживание (РКО): счета, платежи в рублях и иностранной валюте, кассовые операции, валютный контроль, инкассация, операционные кассы. Также мы предлагаем карточные решения (корпоративные и таможенные карты), торговый и интернет-эквайринг. Отдельного внимания заслуживают специализированные решения для централизованного казначейства (host-to-host, мультихолдинг, контроль бюджетов, акцепт платежей, централизованная отчетность) и решения по управлению ликвидностью (физический и виртуальный пулинги, ежедневные и неснижаемые остатки, депозиты, зонтичный овердрафт и т.д.).
Вся экспертиза в части продуктов и услуг по управлению расчетами и ликвидностью, в Промсвязьбанке собрана в одном управлении. Это позволяет нам вести полноценный диалог с казначеями компаний и обсуждать практически весь спектр интересующих их вопросов. Мы также определяем заинтересованность клиентов в тех или иных банковских продуктах и, исходя из этого, совершенствуем свою продуктовую линейку. И, пожалуй, одно из наших основных конкурентных преимуществ — гибкость и возможность разработки для конкретного клиента индивидуального решения в минимальные сроки.
Тем не менее, услуги РКО предоставляют абсолютно все банки России. Чем расчетные сервисы Промсвязьбанка отличаются от предложений других кредитных организаций?
В первую очередь тем, что мы не стоим на месте и постоянно развиваем наши продукты и услуги. Например, с начала этого года мы сделали исходящие валютные переводы по умолчанию с текущей датой валютирования — теперь нашим клиентам не нужно ставить признак «Срочно», чтобы платеж был отправлен сегодня. Нам также удалось расширить и продолжительность операционного дня: мы проводим платежи в долларах США с текущей датой валютирования до 15:00 по Москве, в евро — до 14:00. Дополнительно существует возможность продлить операционный день до 16:00 для переводов в долларах США и до 15:00 — для переводов в евро. Входящие валютные переводы, которые поступают на наши корреспондентские счета в иностранных банках, мы зачисляем на счета наших клиентов до 20:00 по Москве текущим днем.
Едва ли кто-то еще из банков может похвастаться подобными условиями. Промсвязьбанк — частный банк и для нас открыты рынки иностранного капитала. Мы работаем со счетами в различных валютах, включая USD, EUR, CNY, GBP и CHF. Широкая сеть наших банков-корреспондентов включает крупнейшие финансовые институты, такие как JP Morgan Chase Bank, The Bank of New York Mellon, Deutsche Bank, Commerzbank AG, Agricultural Bank of China и Bank of China.
Что касается платежей в рублях, то в Промсвязьбанке один из самых продолжительных операционных дней (стандартный до 16.00, продленный до 20.00). Все средства зачисляются на счет клиента текущим днем вплоть до окончания дня, а внутрибанковские платежи проводятся в режиме онлайн 24/7 без взимания каких-либо комиссий.
В чем особенность продуктов, связанных с централизованным казначейством и управлением ликвидностью и рисками?
Возьмем для примера акцепт платежей. Это решение, как правило, нужно структурам с централизованным казначейством, где платежи создаются на уровне подчиненных структур (например, дочерние предприятия, подрядные организации и т.д.), но требуется виза либо вышестоящих организаций, либо каких-то определенных сотрудников. Единое казначейство холдинга компаний может акцептовать платежи, созданные и подписанные филиалами / дочерними компаниями с помощью одного электронного ключа. Существует возможность настраивать дополнительные параметры контроля, включая пороговые значения для акцепта платежей в различных валютах.
Наше уникальное решение «Мультихолдинг» позволяет централизованно создавать, подписывать и отправлять платежи от имени всех подчиненных структур практически в один клик с минимальными трудозатратами. При этом под такими платежами будут стоять электронные подписи авторизованных лиц соответствующих организаций.
Виртуальный пулинг позволяет объединить остатки на счетах участников пула (например, это могут быть разные юридические лица, холдинговая структура или компания с филиальной сетью) для начисления процентов на остатки без физического движения денежных средств. Чем больше размер совокупного остатка участников пула — тем выше процентная ставка.
Неоспоримый плюс продукта в том, клиент получает очень конкурентные ставки (они могут быть как фиксированными, так и вычисляемыми от текущего значения MosPrimeON или RUONIA), но, в отличие от депозитов ему не требуется совершать никаких действий для размещения средств — все происходит автоматически в рамках согласованных условий. И самое главное: при начислении процентов на остатки в рамках виртуального пула учитываются все средства, которые поступили на счета участников вплоть до окончания дня. То есть все средства, которые «переночевали» в банке на расчетных счетах — все это работает в пользу клиента. Опять-таки, в отличие от размещения средств в депозиты, средства остаются на расчетных счетах и доступны клиентам с самого утра.
Физический Cash Pooling — автоматическое перераспределение средств между счетами компаний холдинга для эффективного управления ликвидностью. Продукт позволяет установить «умные» правила игры и организовать переброску средств между счетами участников по заданным алгоритмам. Это означает, что средства могут концентрироваться на одном счете, могут раздаваться компаниям/филиала, которым требуется подкрепление. Это позволяет улучшить рентабельность пассивов и максимально полно использовать внутренние ресурсы, а также снизить затраты на внешнее финансирование.
Какие способы коммуникации с клиентами готов сегодня предложить Промсвязьбанк? Насколько широки возможности удаленного обслуживания у клиентов Промсвязьбанка?
При дистанционном взаимодействии с клиентами Промсвязьбанк использует преимущественно интернет-банк для юридических лиц PSB Online и решение Host-to-Host (прямой обмен информацией между клиентом и банком), реализованное для системы 1С и в виде API для взаимодействия с любыми другими учетными системами. В некоторых случаях мы можем применять системы SWIFT и ЭДО.
Система PSB Online является собственной разработкой Банка и обладает очень мощным функционалом. Например, для клиентов, ведущих внешнеэкономическую деятельность, в системе реализован полноценный модуль валютного контроля, который позволяет работать со всеми типами документов этого направления в структурированной электронной форме: заявки на открытие паспортов сделок, справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документов, разблокировка средств с транзитного счета и т.д.
В прошлом году мы реализовали модуль для совершения конверсионных операций, который также встроен в PSB Online. Клиенту достаточно ввести параметры сделки — сумму покупаемой или продаваемой валюты, и на экране мгновенно появится информация с живым рыночным курсом. Никаких дополнительных действий совершать больше нет необходимости: если устраивает курс, то клиент просто нажимает кнопку «Подтвердить» после чего автоматически создается заявка на покупку/продажу валюты, подписывается электронной подписью и направляется в банк, а клиенту практически мгновенно поступает на его счет приобретенная валюта. То есть действия, которые требуются от клиента, сведены к минимуму.
Интернет-сервисы — одни из самых важных инструментов для ведения расчетов в бизнесе. При этом современные тенденции электронной коммерции находятся в постоянном движении — как Промсвязьбанк реагирует на эти изменения, чтобы соответствовать им?
Интернет-банк PSB Online — это наша собственная разработка, которая неоднократно признавалась одним из лучших решений на банковском рынке. На смену PSB Online в этом году придет наше новое собственное решение — система PSB Corporate. Она унаследует весь функционал PSB Online, а также в ней появятся новые функции и возможности, включая современный интерфейс.
Вместе с системой PSB Corporate выходит ее логичное продолжение — СУФК (Система Управления Финансами Корпорации), в которой будут реализованы все наши продукты Cash Management с дополнительным функционалом — сводная выписка, многоуровневый акцепт платежей, контроль бюджетов, прямое управление счетами дочерних структур, cash pooling и пр. Новая система будет оформлена в едином с PSB Corporate интерфейсе. И еще одним продолжением новой линейки станет система PSB Corporate Mobile, которая будет выпущена для платформ Android и iOS и позволит финансовым директорам и казначеям компаний получать всю необходимую информацию о состоянии счетов и платежах всего холдинга, а при необходимости, и акцептовать платежи. Важно также отметить, что мы не просто обновляем интерфейс и дорабатываем функционал — мы реализовали абсолютно новый движок, который позволит нам развиваться дальше значительно быстрее, чем это происходит в настоящее время. А это означает, что мы сможем проявлять еще большую гибкость и мобильность при работе с нашими клиентами.
Источник: www.kommersant.ru
ТРАНЗАКЦИОННЫЙ БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС
В последние годы особое внимание экономистов и банковских специалистов уделяется эволюции транзакционного банковского бизнеса, который получил широкое развитие как в России, так и зарубежных странах.
Несмотря на определенный вклад в разработку теоретических и практических аспектов транзакционного банковского бизнеса, сегодня еще не сформирована целостная концепция транзакционного бизнеса коммерческого банка. До сих пор не выработана единая позиция в отношении сущности, функций, роли транзакционного банковского бизнеса, отсутствует классификация и систематизация транзакционных банковских услуг, не определены модели взаимодействия банков в рамках транзакционного бизнеса, дискуссионными остаются подходы к оценке его эффективности. Лакуны в исследовании концепции транзакционного банковского бизнеса в значительной степени объясняются динамизмом развития банковского рынка и финансового рынка в целом, взрывным внедрением в банковской отрасли цифровых технологий, появлением других новых внешних и внутренних факторов, содержащих значительный потенциал для дальнейшего изучения, а также многообразием подходов российских и зарубежных кредитных организаций к обсуждаемой проблематике при отсутствии теоретического фундамента для исследования данной сферы банковской деятельности.
Повышенное внимание кредитных организаций к транзакционному банковскому бизнесу может быть проиллюстрировано следующими цифрами: чистый процентный доход российского банковского сектора за последние восемь лет вырос на 37,5 %, в то время как чистый комиссионный доход — на 112,5%’.
Исходным в понимании сущности транзакционного бизнеса является представление его трактовки. Транзакционный бизнес банка — совокупность услуг по совершению расчетных операций и управлению денежными потоками клиента, ориентированная на поддержание деятельности клиента.
Факторы, повлиявшие на возникновение транзакционного бизнеса в России как отдельного направления в банковской деятельности
Кризисы на финансовом рынке
За исторически короткий период страна пережила несколько всплесков деловой активности в разных сферах предпринимательской деятельности и банковский рынок, как и многие другие секторы экономики, оказались в сложной ситуации. Кризис 2008 г., а далее и 2014—2015 гг. в полной мере показали, насколько важно банкам иметь стабильный источник доходов. В условиях кризиса первое, что сокращается, — это объемы кредитования реального сектора экономики, предприятия начинают инвестировать меньше средств в развитие бизнеса, соответственно, падают и процентные доходы банков. Коли-
1 Аналитический обзор банковского сектора за II квартал 2021 года // Банк России.
URL: analytical_review_bs-2021—2. pdf (cbr. ru).
чество же транзакций в экономике сокращается не так значительно, поэтому для банков очень важно иметь значимую долю комиссионного дохода в общем объеме доходов.
В настоящее время бизнес-модели банков нуждаются в анализе для создания устойчивых способов получения прибыли в посткризисных условиях. Одним из важных путей адаптации бизнес-модели банка к новым экономическим и финансовым условиям могло бы стать расширение деятельности на основе увеличения комиссионных доходов в части операционных доходов. К тому же, многие специалисты утверждают, что комиссионные доходы более стабильны и устойчивы к любым экономическим и финансовым изменениям [1] . Такой сдвиг может привести к более диверсифицированным источникам дохода и тем самым помочь стабилизировать формирование капитала банков, поскольку их способность формировать прибыль будет в меньшей степени зависеть, например, от чистого процентного дохода. Целесообразность и устойчивость перехода к деятельности, приносящей комиссионные доходы, будет зависеть от конкретной бизнес-модели банка, и сейчас банки ищут новые цифровые инструменты для сокращения затрат.
Цифровая трансформация общества и экономики
Правильный подход к использованию цифровых технологий поможет банковской отрасли стать более гибким и более эффективным с экономической точки зрения бизнесом. Использование полностью цифровых банковских решений позволит банкам существенно снизить операционные расходы в долгосрочной перспективе и реализовать потенциал экономии за счет масштабов. По оценкам Oliver Wyman [15], 40% крупных европейских банков считают цифровую трансформацию основным инструментом оптимизации затрат.
Так, целями цифровой трансформации банка являются, во-первых, сокращение издержек, во-вторых, повышение качества обслуживания клиентов.
В таблице 6.1 представлена информация, отражающая факторы влияния цифровизации на рост и снижение прибыльности банка.
Факторы влияния цифровизации на рост и снижение прибыльности банка, в% от чистой прибылибыли 1
Рост прибыли от:
Снижение прибыли от:
Более совершенных бизнес-моделей (+5%)
Растущих операционных рисков (—6%)
Увеличение выручки от внедрения новых продуктов и услуг, каналов их оказания и роста кросс-продаж (+10%)
Инновационных решений конкурентов (-13%)
Снижение операционных расходов (+30%)
Сужение маржи (—16%)
По прогнозам, новая модель банковской деятельности, которая сформируется не позднее 2025 г., получила название «Эра цифровых банковских супермаркетов» [2] [3] . В связи с этим главной задачей развития банка становится развитие цифрового бизнеса, в том числе прозрачность всей ИТ-инфраструктуры; автоматизация внутренних биз-нес-процессов; открытый банкинг; гибкость в предоставлении новых инновационных услуг. Ожидается, что к 2024 г. общий мировой объем доходов от транзакционного бизнеса достигнет почти 2 трлн долл. США (в 2014 г. составлял 1 трлн долл. США) [4] .
Характеристики современного транзакционного бизнеса
- • Интегрирование. Означает наличие экосистемы банка, в которую вовлечена экосистема клиента. Наличие экосистемы подразумевает наличие омниканальности — взаимной интеграции разрозненных каналов коммуникации в единую систему с целью обеспечения непрерывной коммуникации с клиентом. Таким образом, для клиентов банк — интегратор разных участников бизнес-про-цессов. Наличие транзакционного бизнеса в банке означает предоставление технологической основы, позволяющей непрерывно в режиме реального времени внедряться в экосистему клиента для облегчения и упрощения движения денежных средств между всеми участниками на всех этапах бизнес-процесса. [5]
- • Централизация денежных потоков. Означает централизацию казначейских функций клиента банком, тем самым банк становится финансовым центром клиента. Централизация предполагает выделение транзакционных процессов на уровень общих центров обслуживания: обеспечивает повышение прозрачности потоков и управление денежными средствами, сокращение затрат и всестороннюю операционную поддержку хозяйственной деятельности клиента именно банком (особенно у юридических лиц). Главный эффект централизации для юридических лиц — появление возможности автоматизации практически всех функций корпоративного казначейства, а именно: финансовой стратегии, управления денежными средствами, корпоративного финансирования, обеспечения базы для принятия решений, валютных конверсий, планирования ликвидности, валютного контроля, платежей, оборотного капитала, документарных операций, аналитики и прогнозирования, страхования, взаимоотношения с банками. У физических лиц централизация денежных потоков означает, что банк, с помощью интеграции различных агрегаторов, предоставляет сервисы по управлению личными финансами, а также возможность управления своими счетами в разных банках, пользоваться платежным инструментом, привязанным к этим счетам, и получать финансовые консультации в электронном формате.
- • Некредитный характер предоставляемых транзакционных услуг. Операции, по распоряжению клиента, проводятся в пределах расходного лимита — суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, а не за счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией.
- • Стабильный рост комиссионных доходов коммерческого банка. Данная характеристика вытекает из Положения Банка России от 22.12.2014 № 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций» [6] . В соответствии с ним доходы и расходы кредитных организаций в зависимости от их характера и видов операций подразделяются на процентные и операционные доходы (расходы). Но в зависимости от вида операции комиссионные доходы (расходы) могут относиться к процентным или операционным. Однако в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» [7] комиссии за выдачу и обслуживание кредита являются процентными доходами банка, поэтому не включаются в доходы от транзакционного бизнеса. Так, целью транзакционного бизнеса является увеличение комиссионного дохода банка непроцентного характера.
Сущность явления конкретизируется в функциях.
Функции транзакционного бизнеса
- • Управление массивом данных для проведения транзакционных операций. Реализуется путем управления массивом данных о клиентах. Доступ к большому числу транзакционных данных, понимание и управление через информационные и денежные потоки, предугадывание действий и предпочтений клиентов требуют наличия прочной инфраструктуры аналитики и данных — экосистемы банка, которая взаимодействует с экосистемой клиента.
- • Оптимизация денежных потоков клиента. От эффективного планирования денежных средств, а именно от того, насколько четко спланированы все поступления и выплаты, сформирован платежный календарь, оптимизирован платежный процесс, в итоге зависит финансовая устойчивость клиента в целом. Функция оптимизации денежных потоков клиента означает оптимизацию через управление процессами банком и внедрением ИТ-решений.
- • Расчетная функция означает организацию и осуществление бесперебойных денежных расчетов в режиме реального времени.
Функции характеризуют проявление отдельных сторон сущности. Роль характеризует объективный результат функции и характеризует назначение явления. Роль транзакционного бизнеса коммерческого банка проявляется в укреплении финансового состояния кредитной организации за счет стабильного увеличения комиссионных (в части операционных) доходов и повышении эффективности деятельности клиентов кредитной организации в результате предоставления комплекса необходимых транзакционных услуг.
Источник: bstudy.net
