История бизнеса недвижимости практически началась в 2017 году, когда на Innoweek 2017 был представлен интересный проект тюменского школьника Даниила Шушарина (руководитель ООО «Грэптил Технолоджи Рус»). Тогда 17-летний юноша взялся за усовершенствование рынка недвижимости. Своим онлайн-проектом, используя искусственный интеллект, он показал, что можно совершать сделки, минуя человеческий фактор, связываясь непосредственно с Росреестром.
При этом сделка юридически законна и профессионально чиста.
Предложенные технологии пока не смогли полностью исключить общение риэлтора с заказчиком, однако во многом упростили процесс. Услуга стала автоматизированной, ею могут пользоваться не только риелторы, но и сайты-агрегаторы, заинтересованные государственные структуры, банки.
Поскольку открытие такого рода бизнеса не просто, бизнес план агентства по недвижимости – реальная помощь тем, кто все же решит им заняться. В первую очередь необходимо усвоить, что обязательными условиями для успеха должны стать:
Агенство недвижимости. Бизнес на продаже недвижимости.
- опыт;
- экспертность;
- соответствующий сервис;
- постоянное изучение рынка недвижимости;
- готовность вкладывать средства в новые технологии.
Выбирая способ работы по франшизе, некоторых ошибок можно избежать. При этом за продуманные хозяином бизнеса шаги вперед придется платить.
Риэлтерский бизнес: что необходимо знать в первую очередь
Обдумывая перспективу своего дела в этой области, составляя бизнес план на агентство недвижимости, следует четко понимать, что непременным условием успеха является постоянный анализ картины рынка. На начальном этапе это важно для обозначения собственной ниши деятельности, в дальнейшем – для определения появляющихся тенденций, обновления клиентской базы и т.д.
Пришедший в человеческую популяцию коронавирус внес свои коррективы и в рынок недвижимости. Государство вынуждено вводить меры по поддержанию перспектив в области спроса и предложений на строительство. К примеру, на строительство вводится проектное выделение денег, так называемый кредитный портфель. Те квартиры, которые не выкуплены, таким образом покупаются. Для покупателей предусматривается ипотека под 6,5%.
Таким образом, рынок недвижимости оказался более-менее защищен, поэтому смысл заниматься риэлтерством в настоящее время есть, хоть и не без рисков.
Бизнес план агентства предлагает:
- покупку, продажу, аренду первичного и вторичного жилья;
- такие же операции с коммерческой недвижимостью;
- такие же операции с земельными участками и загородной недвижимостью.
Организовывая риэлтерское агентство, бизнесмен должен четко понимать, какие цели будут стоять перед его сотрудниками. В зависимости от этого набирается и обучается штат, арендуется соответствующее помещение, проводится рекламная работа, приобретается компьютерная и оргтехника с необходимым программным обеспечением. Источником средств для этого является стартовый капитал.
Как открыть агентство недвижимости | Бизнес с нуля на продаже новостроек
Специалисты в профильной области сегодня выделяют следующие тенденции:
- Несмотря на финансовые дефициты, жилая недвижимость по-прежнему пользуется спросом, особенно эконом класс, расположенный в новостройках. Условие: наличие инфраструктуры.
- Напротив, помещения для расположения офисов, покупаются и арендуются меньше. Компания используют дистанционный метод работы. Возможно, этот фактор активизирует спрос на загородную недвижимость.
- Популярными становятся логистическая недвижимость, а также помещения для складов. В то же время спрос на отели, помещения для торговли падает.
Перечисленные особенности могут иметь свои характеристики в больших городах и сельскохозяйственных регионах. Этот факт – повод для индивидуального анализа свободных ниш деятельности.
Риэлтерский бизнес, как и смежные отрасли, имеет свои положительные и отрицательные стороны. Бизнес план на занятие недвижимостью к плюсам относит:
- Возможность запуска при незначительных материальных вложениях. Главное, правильно ими распорядиться.
- Возможность быстрой самоокупаемости. В то же время закрыть сделку можно за 1-2 месяца, в зависимости от опыта и компетенции персонала.
- Наличие постоянного спроса на услуги риэлтора.
- Получение дохода по мере окончания действий (завершения сделки).
- Возможно предоставление профильных услуг, приносящих дополнительный доход.
- При незначительном опыте работы сотрудников положительный имидж компании сформируется за 5-6 лет.
- Рынок недвижимости постоянно меняется. На него действуют факторы макроэкономического характера, меняющие его конъюнктуру.
Бизнес план агентства недвижимости состоит из следующих направлений:
- Аналитическая деятельность. Анализ региональных особенностей рынка недвижимости. Составление бизнес-плана.
- Формирование штата сотрудников, обучение нюансам работы.
- Решение вопроса помещения (покупка, аренда).
- Регистрационные мероприятия. Составление договоров о предоставляемых услугах.
- Определение потребности в мебели, оргтехнике, покупка.
- Оборудование мест для работы.
- Мероприятия по продвижению агентства: рекламные акции, запуск сайта.
- Создание базы клиентов, включая государственные предприятия.
Документальная работа
Государственная регистрация может идти по типу ИП или ООО. Во втором случае привлекаются партнеры.
Алгоритм действия для полной регистрации следующий:
Подача пакета документов на государственную регистрацию.
Регистрация в налоговой службе. Для ИП рекомендуется система УСН, в которой используются отчисления в размере 6% и 15%.
Получение банковского счета.
Если агентство имеет членство в Российской Гильдии Риэлторов, оно имеет авторитет среди профессионалов и клиентов.
В настоящее время риэлтерская деятельность в РФ не лицензируется.
В свидетельство о регистрации будет вписан код ОКВЭД 68, подклассы 68.1, 68.2, 68.3. По мере расширения перечня услуг количество кодов может быть увеличено.
Выбор помещения
Деятельность риэлтора сводится к заключению договора с заказчиком. На первый взгляд, это можно делать в кафе или сквере и не снимать помещения для офиса вообще. Однако опыт показывает, что сотрудникам все-таки нужно иметь место работы, хоть и не имеет значения, в каком районе оно расположено.
К помещению, планируемому под офис, предъявляются следующие требования:
достаточная площадь (исходя из количества рабочих мест и наличия сопутствующих услуг);
невысокая арендная плата;
наличие сетей коммуникаций, интернета;
близость автостоянки (необязательное условие).
Выбрав помещение и оформив право пользования, приступают к оборудованию его мебелью.
Формирование штата
Сотрудники риэлтерского агентства должны иметь соответствующую квалификацию, быть коммуникабельными и культурными, владеть навыками работы на компьютере с современным программным обеспечением. Кроме того, отлично, если имеется соответствующий опыт работы и личная клиентская база.
Бизнес план агентства, реализующего недвижимость, определяет следующий штат сотрудников:
менеджер, занимающийся рекламой;
специалист SMM профиля;
бухгалтер (либо предусматривается аутсорсинг).
Поскольку деятельность компании может содержать дополнительные направления, подбираются кадры соответствующего профиля.
Важно! В данном бизнесе сотрудники – первичное звено, сталкивающееся с заказчиком, поэтому к их подбору предъявляется самое серьезное внимание. В то же время, чтобы привлечь квалифицированные кадры, администрация должна позаботиться о достойной оплате, внедрять мотивацию профессионального роста (см. бизнес план агентства по недвижимости).
Маркетинговая составляющая работы
Бизнес проект агентства недвижимости отражает перспективные направления рекламной компании по его продвижению на рынке услуг. Основными являются:
освещение информации на корпоративном сайте;
использование площадок агрегаторов, к примеру, Авито, Домофонд и т.п.;
размещение рекламы в социальных сетях, на сайтах – отзовиках;
монтаж видео контента, экспертных постов и всесторонне его использование;
реклама контекстного характера;
обращения за сотрудничеством к застройщикам;
участие в выставках, тематических совещаниях в качестве экспертов, с раздачей буклетов, отражающих поле деятельности агентства.
Кроме этого, каждый эксперт-риэлтор может вести собственный интернет-блог, давая консультации и доводя до читателей информацию о предоставляемых услугах.
На выплату заработной платы сотрудникам и проведение рекламной компании направляются основные средства по статьям расходов агентства.
Работа по созданию клиентской базы
Бизнес план агентства недвижимости, бесплатное предложение которого можно взять на сайте, обращает внимание на важность создания и последующего увеличения списка клиентской базы.
На периоде запуска бизнеса необходимо ориентироваться, какая аудитория будет задействована максимально. Другими словами, на старте уже должен существовать пул лояльных клиентов. С течением времени, используя развивающие приемы, эта база будет увеличиваться, охватывая новые контингенты, привлекая к сотрудничеству новых лиц. Для этого необходимо работать над формированием собственного авторитетного имиджа, предоставлять клиентам обслуживание высокого уровня.
Конечно, сегодня бизнес риэлтерства сталкивается с конкуренцией, поэтому нуждается в поиске новых методов работы, внедрении современных каналов продаж.
Каковы материальные затраты на старте
Как было сказано выше, основными статьями расходов являются рекламирование деятельности и оплата труда персонала. Кроме этого необходимо оплатить аренду помещения и коммунальные услуги, а также внести платежи за пользование интернетом, телефонной связью (если есть). Часто руководитель агентства задумывается о повышении уровня профессионализма сотрудников. Тогда он оплачивает занятия по их обучению, участие в профильных семинарах и конференциях.
Опубликованы заключения экспертов о том, что первоначальные вложения в бизнес по торговле недвижимостью составляют 300 000-500 000₽. В качестве срока, необходимого для наступления периода окупаемости вложенного капитала, называется 6-12 месяцев. Такой быстрый период был отмечен там, где работа по развитию велась во всех направлениях. Там же, где средства экономились, период становления увеличивался до 3-5 лет.
На какой заработок компании можно рассчитывать
Специфика заработков риэлтерской фирмы состоит в том, что оплата приходит по окончании сделки. Этот период может занять от одного до нескольких месяцев. Существует комиссионный доход (3-5%). Становится понятным, что доход компании за определенный период может обеспечить только самоокупаемость или выйти на значительную прибыль. Все зависит от сложности проведенных работ, профессионализма сотрудников, специфики обрабатываемых операций, эффективности рекламы и наличия дополнительных услуг.
Рассчитывая на какой-то доход, нельзя забывать о существовании факторов риска:
- если сотрудники не имеют достаточного профильного опыта работы;
- если расходы на франшизу превышают собственный доход;
- когда присутствует большое число конкурентов;
- когда клиентская база составлена некачественно либо мала по размерам;
- если экономятся деньги на рекламу и не привлекаются партнеры;
- в случаях «прокола» сотрудников по знанию актуальных законодательных актов.
Закажите отчет по практике и получите скидку!
Хотите скидку на отчёт по практике? Сделайте заказ до 30 ноября и получите до 30% скидки.
Источник: fastfine.ru
Малый бизнес в деталях: свое агентство недвижимости
Агентства недвижимости не прогорают тогда, когда не повторяют друг друга, а занимают маленькие, но уникальные ниши, отличаясь друг от друга спектром услуг. Любой агент, достаточно поработавший на «дядю», рано или поздно задумывается об открытии собственного дела. Как выясняется, это сделать не так-то и сложно.
Главное, чтобы у Вас был собственный опыт. Начинать этот бизнес прямо с нуля неостроумно. Но если Вы – зубр рынка недвижимости, то пора задуматься о больших доходах. Выход только один – работать на себя.
Итак. Первым делом выбираем помещение, а затем покупаем его. Все игроки утверждают – покупка помещения гораздо выгоднее, чем его аренда. Также опытные бизнесмены не советуют приобретать помещение в центре города – это ничем необоснованная трата денег. Лучший вариант – офис в спальном районе. Есть ещё вариант – ипотека.
Сейчас банки предоставляют ссуды под коммерческую недвижимость. Выплата по ипотеке (за жильё, оцененное в 2 миллиона рублей) составит всего 15 тысяч рублей в месяц, при условии, что первоначальный взнос составит от 10 до 30 % стоимости.
Но если Вы всё же решили взять помещение в аренду, то стоимость такого удовольствия – 700 рублей в месяц за один квадратный метр. Эти цифры рассчитаны под офис с хорошим ремонтом в спальном районе.
Персонал нужно нанимать из своих хороших знакомых. Главное для персонала – не опыт работы в данном бизнесе, а личные деловые качества, которые можно легко развить в нужном направлении. Все эксперты рынка дружно предупреждают: люди с опытом работы здесь, как и в торговле с лотка, Вам только навредят. Так что лучше иметь дело не с профессиональными мошенниками, а с честными образованными людьми, за которых Вы можете поручиться.
Вообще на первых порах старайтесь обходиться минимумом. Для экономии фонда заработной платы бухгалтер нанимается со стороны, а уборка помещения так и вовсе берётся на себя. Вам понадобится два риэлтора с окладом по 5 тысяч рублей в месяц на брата. Это оклад базовый, остальное – процент от сделки.
Что Вам понадобится из техники?
1) три компьютера,
4) телефонные аппараты по числу сотрудников + ещё один.
Всё это обойдётся Вам в 60 тысяч рублей. И ещё. Не покупайте технику «секонд-хенд». Никогда. Даже если Вам её отдают бесплатно.
Из мебели стоит приобрести три стола с креслами (по 5 тысяч рублей каждый стол с креслом), стулья для клиентов – 5 тысяч рублей, стеллажи под папки с документами – 5 тысяч рублей. В месяц Вам придётся заложить на канцелярские товары не менее 1 тысячи рублей.
Реклама.
Никогда не давайте рекламу на телевидении! Все игроки на российском рынке, чем бы они ни занимались, давно уже поняли – телевизионная реклама самая дорогая и самая неэффективная, если здесь вообще можно говорить о какой-либо эффективности.
Размещение рекламы на щите стоит около 15 тысяч рублей в месяц. Тысяча флаеров (с услугой доставки) обойдутся в 5 тысяч. Вывеска над входом стоит тоже 5 тысяч рублей. Реклама в печатных СМИ обойдётся в 12 тысяч рублей, но только на первое время. Затем этот бюджет можно и нужно будет сократить.
Эффективнее всего, как показывает многолетний отечественный и зарубежный опыт, реклама в виде вывески над входом. Но рекламными щитами тоже не стоит пренебрегать – их должно быть не менее пяти в том районе, где Вы собираетесь работать.
Рабочий день не стоит начинать раньше 10 часов утра, а вот заканчивать работу нужно не позднее 20 часов. Люди решают свои проблемы после работы, и офис, работающий «до пяти» их невыносимо раздражает. Потому что они сами работают до пяти. Поверьте, отпрашиваться из-за Вас с работы никто не будет.
Поводим итог расчётов.
Аренда – 28 тысяч;
Реклама – 48 тысяч;
Оргтехника – 86 тысяч;
Зарплата персонала – около 20 тысяч;
Для того, чтобы дело началось и процветало в течение первого месяца Вам потребуется – 182 тысячи рублей.
Маленькое агентство недвижимости будет работать в течение полугода без отдачи, но окупит себя за год. Итак, если у Вас есть на примете помещение 40 квадратных метров, Вы можете попробовать, предварительно реально оценив свои силы.
при подготовке использовались материалы Бизнес-журнала
*Статье более 8 лет. Может содержать устаревшие данные
[Error] Undefined constant «REQUEST_URI» (0) /var/www/u2065553/data/www/openbusiness.ru/local/templates/openbusiness_bootstrap_v4/footer.php:59 #0: include_once /var/www/u2065553/data/www/openbusiness.ru/bitrix/modules/main/include/epilog_before.php:93 #1: require(string) /var/www/u2065553/data/www/openbusiness.ru/bitrix/modules/main/include/epilog.php:2 #2: require_once(string) /var/www/u2065553/data/www/openbusiness.ru/bitrix/footer.php:4 #3: require(string) /var/www/u2065553/data/www/openbusiness.ru/html/dop5/realty.htm:65 ———-
Источник: www.openbusiness.ru
Бизнес-план агентства недвижимости
Бизнес на недвижимости довольно непростой, но очень подкупающий. Открыть агентство недвижимости довольно просто. Для этого не надо оформлять никаких лицензий, не требуется больших капиталовложений. Но конкурировать в сложных условиях может лишь тот, кто ориентируется на рынке подобных услуг, имеет неплохой опыт работы в риэлторском бизнесе. Хотя и это далеко не гарантия успешного бизнеса.
Регистрация
Итак, любая пошаговая инструкция открытия подобной конторы с нуля начинается с регистрации компании. Можно выбрать любую удобную форму организации. Работать можно как индивидуальный предприниматель, или же как юридическое лицо – все зависит от ваших финансовых возможностей и условий работы компании. На этом же этапе нужно придумать короткое, емкое, но содержательное название вашей организации. Форму налогообложения, как правило, выбирают ЕНВД.
Чтобы оформить фирму по всем правилам, нужно поле регистрации стать на учеты во все необходимые органы и фонды, получить страховое свидетельство и сделать печать. При регистрации нужно указать коды деятельности:
- 70.11. Подготовка документов для продажи квартир и зданий
- 70.12.1. Купля-продажа квартир и зданий
- 70.12.2. Купля-продажа нежилых площадей
- 70.12.3. Купля-продажа земельных участков
- 70.20.1. Аренда помещений жилых.
- 70.20.2. Аренда помещений нежилых.
Если бизнес-план агентства недвижимости предусматривает оформления кредита в банке, необходимо позаботиться о соответствующем залоге и подтверждении дохода. Однако нужно понимать, что банки не очень охотно дают средства на открытие подобных организаций.
Выбор места и помещение
Один из важных пунктов в решении вопроса, как открыть агентство недвижимости – поиск подходящего месторасположения. К сожалению, даже опытные участники рынка расходятся во мнении, где лучше открыть свое агентство. Одни считают идеальной только центральную часть города, для других нет лучше места, чем спальные районы. Видимо, многое зависит от того, на какой недвижимости вы хотите специализировать свое агентство.
Но специалисты единодушно утверждают, что подобную контору нужно открывать только на первом этаже здания с отдельным входом. Отличный вариант – аренда помещения в торговых центрах, офисных зданиях, дворцах культуры, быта и т. д.
Начать можно с небольшого помещения на 15-20 кв м., где оборудовать переговорную и рабочие места для персонала. Такое помещение обойдется примерно в 20-45 долл. за квадратный метр. Сотрудников можно брать не более пяти человек.
Персонал
И конечно же, как открыть агентство недвижимости да еще и с нуля без персонала? Как уже говорилось, руководитель обязательно должен иметь опыт работы в этой сфере не менее трех лет, иначе бизнес не будет иметь успех. Начать работу агентства можно с пятью риэлторами, число которых постепенно надо удвоить.
Как правило, на такие должности берут новичков, чтобы потом вырастить из них специалистов. Как правило, на это уходит не менее года. Желательно отправить его на специальные курсы, но они дадут лишь базовый уровень необходимых знаний. Причем, как показывает практика, лишь 20% обученных с нуля сотрудников действительно становятся специалистами.
Чтобы заполучить себе в штат профессионала, нужно предложить ему очень выгодные условия работы. Начиная бизнес с нуля, позволить себе такое может не каждый предприниматель.
Обязанности бухгалтера можно отдать на аутсорс. То же можно сделать и с обязанностями юриста. Но многие предприниматели предпочитают, чтобы такой специалист работал в штате, так как его работа сопряжена с большим количеством конфиденциальной информации.
Чтобы работа была организована четко, возьмите в свое агентство секретаря, который будет принимать звонки от клиентов и выполнять другую организационную работу. Также вам потребуется уборщица, а со временем – менеджер по рекламе.
Система оплаты труда, как правило, сдельная. То есть агент получает процент от заключенной сделки. Причем чем солиднее фирма, чем уверенней она чувствует себя на рынке, тем меньший процент она отдает сотруднику. Как правило, он составляет 30-50%, тогда как начинающая компания обещает 50-70%. Профессионалы заключают по одной-две сделки в месяц, при этом маржа составляет около тысячи долларов.
Оборудование
Бизнес-план агентства недвижимости предполагает закупку оборудования в офис. Чтобы начать работу как минимум потребуется мебель – столы, стулья, шкафы, вешалки, стеллажи. Затем потребуется элементарное офисное оборудование – принтер, сканер и телефоны. Причем стационарный надо установить в обязательном порядке.
Начиная бизнес с нуля, достаточно установить один номер, но имея в штате более пяти агентов, надо подключать два номера. Если сотрудников больше десяти, лучше позаботиться о собственной мини-АТС.
Также надо каждому сотруднику установить компьютер или ноутбук, связав их в единую сеть. Так они смогут пользоваться общей базой клиентов.
База продавцов и покупателей
Первое, о чем надо подумать, открывая свое дело – о формировании базы данных клиентов. Причем надо завести отдельную базу продавцов и отдельную – покупателей. Проще всего сформировать базу продавцов, для чего улицы города, особенно доски у подъездов обклеиваются объявлениями: «Молодая семья без детей купит квартиру в вашем доме».
Как правило, на такие объявления откликаются владельцы однушек или двушек с косметическим ремонтом и невысокой стоимостью – самым ходовым товаром на рынке. Пообщавшись с ними, вы можете взять их контакты и пообещать перезвонить позже. По этому же принципу работают объявления в газетах и Интернете. Но во всех случаях надо уточнять, с кем конкретно вы говорите – с собственником или посредником.
Сложнее сформировать базу покупателей, хотя именно на ней держится работа агентства. Сформировать ее можно, анализируя объявления в регулярных изданиях. Также можно искать контакты самостоятельно, для чего вывешивать объявления о продаже квартиры.
Имея наполненную одну и вторую базы, можно уже вести переговоры о сделках, для чего подыскать в базе продавцов максимально подходящие варианты для имеющихся покупателей.
Работа с клиентом
Открывая свое агентство недвижимости, надо понимать, что вы будете работать с людьми. Это значит, что вам придется общаться с клиентами, с совершенно разными по темпераменту уровню общения, понятиями и запросами. И с каждым надо найти общий язык и понимание. От этого зависит прибыль, маржа и общее процветание конторы.
Некоторые клиенты разговоры начинают не с конкретного дела, ради которого пришли, а с выплеска эмоций, рассказа о своих проблемах и прочее. Их нельзя перебивать. Надо выслушать и плавно направить разговор в нужное русло. Это помогает расположить клиента к себе.
Тем не менее во время такого разговора уже можно выяснить нужные детали сделки: в каком здании клиент хочет квартиру, на каком этаже. С какой инфраструктурой, ремонтом и прочее.
Обязательно надо выяснить, как планирует клиента расплачиваться: наличными, картой или будут задействованы кредитные средства. Во время беседы важно не только получить нужную информацию, но и подкорректировать запросы клиента. При этом надо общаться так, чтобы клиент чувствовал внимание к его конкретной ситуации и получил уверенность, что его поняли и ему помогут.
Крайне важно, чтобы ваш бизнес-план агентства недвижимости тщательно продумал рекламную стратегию компании. Необходимо задействовать максимальное количество доступных инструментов: печатные издания, Интернет, вывески, рекламные буклеты, флаеры и прочее. Начинать массированную рекламу лучше всего в своем районе.
Наиболее эффективной считаются объявления на досках у подъездов и адресная рассылка по почтовым ящикам. Если у вас в разработке находится чуть более десятка объектов, ориентируйтесь на рекламный бюджет примерно в 100 долл. Крупные компании тратят около тысячи долларов.
Плюсы и минусы бизнеса
Среди преимуществ данного бизнеса можно назвать такие:
- в бизнесе нет ярко выраженной сезонности, если организовать его грамотно;
- до сих пор на рынке можно найти незанятые ниши, хотя конкуренция довольно высокая;
- капиталовложения в бизнес небольшие.
Среди недостатков такого вида предпринимательства можно назвать следующие:
- большой риск неплатежей;
- есть вероятность, что маржа будет выплачена риэлтору в обход компании;
- бизнес очень зависим от кадрового состава;
- нельзя точно спрогнозировать время и количество сделок.
Финансовая часть
Как уже говорилось, доход компании будет зависеть от количества заключенных сотрудниками сделок. Один агент в среднем в месяц должен приносить 1-1,5 тыс. долл. от сделок.
Расходная часть же выглядит примерно следующим образом:
№ | Статья расходов | Стоимость (долл.) |
1. | Коммунальные платежи | 126 |
2. | Оборудование | 1300 |
3. | Страхование ответственности | 15 |
4. | Аренда | 440 |
5. | Реклама | 150 |
6. | Комиссионные агентам | 3000 |
7. | Представительские расходы | 150 |
После уплаты всех необходимых платежей, как правило, остается около 2 тыс. долл. Соответственно рентабельность такого бизнеса держится на уровне примерно 50%. Окупаемость зависит от того, сколько средств пришлось вложить на старте, а также от того, какие планы ставят перед собой собственники. Небольшая контора способна окупиться уже за три месяца.
Но стоит ориентироваться на показатель валового дохода в 15 тыс. долю в месяц. Если вы долго не можете выйти на эту цифру, у вашего бизнеса нет будущего.
Источник: newbusiness.su