Гарантийный бизнес по-прежнему остается одним из наиболее привлекательных для банков в связи с низким уровнем дефолтности.
Даже в пиковые периоды выплат уровень дефолтов по гарантиям остается значительно ниже, чем по кредитам юрлиц (за первое полугодие 2022 года доля раскрытых гарантий составила 0,7% против 4,5% просроченных кредитов юрдиц на 1 июля 2022 года). Помимо этого преимуществом гарантийного бизнеса является меньшая чувствительность к росту процентных ставок в отличие от кредитов, поскольку гарантийный бизнес зависит не столько от темпов роста экономики и спроса заемщиков на кредитные ресурсы, сколько от объема рынка госзаказа.
Объектами исследования стали 125 банков, имеющих кредитные рейтинги от «Эксперт РА», доля которых в активах всего банковского сектора без учета СберБанка составляла 82% на 1 января 2022 года. Все приведенные расчеты и выводы основаны на анализе отчетности указанных банков.
Динамика портфеля гарантий подвержена ярко выраженной сезонности, поскольку коррелирует с госзакупками. Наиболее активные выдачи гарантий наблюдаются во втором полугодии, а пик роста портфеля обычно приходится на конец года. В первом полугодии, как правило, наблюдался сдержанный прирост портфеля (+4% в первом полугодии 2020 года и +2% во втором полугодии 2021 года), однако в первом полугодии текущего года, несмотря на увеличение государственных расходов, портфель гарантий показал существенную негативную динамику (–11%).
Разговор с брокером по БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ // Анализ рынка // Видео с объекта
Сжатие портфеля в первую очередь обусловлено уменьшением объема гарантий крупному бизнесу, поскольку портфель неоднородных гарантий, который сформирован крупными гарантиями, снизился в рассматриваемый период на 12%. Портфель однородных гарантий с меньшим чеком, выданных под обязательства МСБ, снизился всего на 5%.
Источник: расчеты «Эксперт РА» на основе данных отчетности рейтингуемых банков (форма 155)
Как следствие наиболее заметно снизился портфель гарантий у крупных банков из топ-15 по активам (–14% за первое полугодие 2022 года) в связи с заморозкой крупным бизнесом инвестиционных программ и новых проектов из-за санкционного давления. У банков за пределами топ-15 портфель практически не уменьшился, поскольку они в большей степени ориентированы на работу с МСБ; также поддержку их гарантийному бизнесу оказали рост госрасходов и переток клиентов из крупных подсанкционных банков.
Источник: расчеты «Эксперт РА» на основе данных отчетности рейтингуемых банков (форма 155)
РОСТ ВЫПЛАТ ОБЕСПЕЧИЛИ КРУПНЫЕ БАНКИ
По итогам первого полугодия 2022 года объем раскрытых гарантий в целом по сектору вырос более чем в два раза по сравнению с первым полугодием 2021 го, а уровень выплат увеличился до рекордных 0,7% против 0,3% годом ранее.
Источник: расчеты «Эксперт РА» на основе данных отчетности рейтингуемых банков (формы 101 и 155)
Рост дефолтности отмечается у банков из топ-15 по активам, основу клиентской базы которых составляет крупный бизнес, а у банков, занимающих места ниже 15-го по активам, в первом полугодии 2022 года объем выплат, напротив, заметно сократился. Из-за санкционного давления наиболее заметно пострадал именно крупный бизнес, который столкнулся с сокращением рынков сбыта, срывом сроков контрактов из-за проблем с поставками импортного оборудования, с проблемами в международных расчетах и с потерей зарубежного бизнеса. В первом полугодии 2022-го у банков за пределами топ-100 сумма раскрытых гарантий сократилась почти в три раза, у банков, занимающих места с 16-го по 50-о по активам, — на треть, у банков, занимающих места с 51-го по 100-е по активам, — на 11% (с учетом исключения из выборки одного банка, у которого произошла крупная выплата).
Банковские гарантии — Бизнес Просто от Валерия Овечкина
Источник: расчеты «Эксперт РА» на основе данных отчетности рейтингуемых банков (форма 101)
Отдельно стоит выделить специализирующиеся на выдаче гарантий банки, к которым были отнесены кредитные организации с гарантийным портфелем, превышающим 15% их валовых активов на 1 июля 2022 года. Преимущественно к таким банкам относятся небольшие игроки, ориентированные на выдачу экспресс-гарантий с небольшим чеком для МСБ. У подобных банков медианный уровень выплат по гарантиям — околонулевой (0,03% по итогам первого полугодия 2022 года), а медианная доходность гарантий наиболее высокая (2% за первое полугодие 2022 года в годовом выражении), поскольку ставка комиссионного вознаграждения по гарантиям с небольшим чеком обычно выше, чем по крупным. Для сравнения медианная доходность гарантий банков из топ-15 по активам по итогам первого полугодия 2022 года составила 1%, снизившись в сравнении с первым полугодием 2021-го на 0,5 п.п. на фоне роста выплат.
В текущих условиях прибыльность банков, специализирующихся на выдаче экспресс-гарантий и не имеющих развитого кредитного направления, по нашим оценкам, не будет подвержена существенному давлению, поскольку историческая дефолтность гарантий существенно ниже, чем по кредитам. Принципалы крайне заинтересованы выполнять без задержек взятые на себя обязательства в рамках госзаказа, иначе они могут потерять возможность участия в госконтрактах, которые будут еще больше востребованы на фоне усилившихся проблем с оплатой от других заказчиков. При этом фактический уровень потерь по гарантиям ниже, чем объем выплат, поскольку принципалы стремятся возместить банкам потери, чтобы сохранить в будущем доступ к работе с госзаказом. Кроме того, развитая практика страхования рисков по банковским гарантиям будет частично нивелировать понесенные убытки. Среди банков набирает популярность продукт страхования рисков выплат по экспресс-гарантиям (преимущественно выданным представителям МСБ) в ведущих страховых компаниях, что также существенно снижает фактический уровень потерь банков.
Источник: vc.ru
Начните зарабатывать на банковских гарантиях
Если вы часто имеете дело с банковскими гарантиями, вы можете дополнительно на них заработать через новую платформу 75bankov.ru от «БРВ Консалтинг». Как это работает?
Расскажем на простом примере.
Например, вашей компании, как принципалу, нужна банковская гарантия (договорная, налоговая или тендерная).
У вас есть два пути. В первом случае, вы можете обратиться в банк напрямую. Для этого нужно потратить время на:
· анализ и выбор банка
· составление заявки на банковскую гарантию с перечнем условий выплаты БГ
· подготовку, составление, сбор и проверку документов
· тщательную проверку и согласование составленного документа гарантии
· оформление БГ, оплату и отправку документа бенефициару
При этом нет уверенности, что компания получит БГ в выбранном банке в необходимые сроки. И придется искать новый.
Во втором случае, вы можете обратиться к брокеру, который поможет оформить БГ на выгодных для компании условиях.
В обоих случаях ваши время и усилия вряд ли будут оплачены дополнительно.
Но есть и третий вариант – работа с платформой 75bankov.ru. Она решает сразу несколько задач:
1. С ее помощью вы находите надежного брокера, который оформит БГ в короткий срок и на выгодных условиях.
2. Комиссия работы с платформой – 0%.
3. В отличие от обычной схемы работы с брокерами, вы получаете существенное преимущество — зарабатываете на этом лично, получая кэшбэк с каждой БГ.
Почему это выгодно для платформы?
«БРВ Консалтинг» – партнер более 75 банков в получении банковских гарантий. Банки оплачивают нам комиссию за приведенных клиентов – процент от суммы, внесенной за оформление гарантии. Если клиент приходит напрямую, банк оставляет комиссию себе. «БРВ Консалтинг», напротив, хочет поделиться кэшбэком от комиссии банка за каждую оформленную БГ. При этом вы получаете дополнительный заработок, а мы – нового клиента. Это взаимовыгодное сотрудничество.
Почему это выгодно для вас?
С нами намного проще и быстрее можно получить БГ. У нас есть опыт, сеть банков-партнеров с лояльным отношением к нашей компании. Мы не просто агенты-посредники. Специалисты «БРВ Консалтинг» оформляют БГ по заявкам, которые не проходят в обычных условиях при прямом обращении в банк или через других брокеров.
Для наших партнеров мы предоставляем более выгодные условия по срокам оформления и комиссиям банку с высоким одобрением поданных заявок – в 98% случаев мы получаем БГ для наших клиентов. Оформляем все виды официальных гарантий с автоматическим занесением их в единый реестр банковских гарантий. В июне этого года компания «БРВ Консалтинг» побила рекорд, выдав банковские гарантии на 1 млрд. рублей ! Мы планируем держать эту планку и повышать ее, оправдывая доверие наших клиентов.
Кто может заработать на банковских гарантиях?
1. Бухгалтера компаний и на аутсорсе, которые часто оформляют БГ
2. Представители тендерных отделов и электронных площадок, к которым обращаются участники за помощью в оформлении БГ
3. Банковские работники, которые смогут получить вознаграждение за каждого клиента
4. Все, кто так или иначе занимается подачей заявок на БГ
Вопрос, который нам задают довольно часто – а как насчет конфликтов интересов? С одной стороны, задача субагента – получить банковскую гарантию для компании как можно дешевле, а с другой стороны, если компания-принципал узнает, что он хочет заработать на сделке, ей это может не понравиться, даже если гарантия составлена на очень выгодных условиях.
Платформа решает эту проблему: регистрация в системе анонимна – принципал не узнает, что вы воспользовались услугами платформы, а менеджеры платформы не имеют доступа к вашим персональным данным. При работе с платформой используется уникальный Код Участника. За вашу заявку и выдачу БГ вы получаете вознаграждение в сумме от 10% от комиссии банку. Ее оплачиваем мы, а не компания-принципал.
Например:
Сумма гарантии сроком на 1 год – 10.000.000 рублей. При комиссии в 3% годовых от банка компания должна перечислить гаранту 300.000 рублей. Ваше вознаграждение составит от 30.000 тысяч рублей.
Гарантия на 34 млн. рублей со сроком на 1 год: комиссия в банк 1 020 000 р., партнеру — 102 000 рублей
ТОП-5 преимущества для субагента:
1. 100% конфиденциальность для зарегистрированных партнеров
2. Неограниченное число заявок на БГ
3. Удобные системы выплат
4. На любом этапе переговоров до оформления заявки на банковскую гарантию вы можете остановить процесс сделки
5. И, главное: вы получаете вознаграждение от 10% от суммы комиссии за гарантии.
Готовы получить дополнительный доход?
и начинайте зарабатывать на банковских гарантиях уже сегодня!
Источник: dzen.ru
Стать Агентом по Банковским гарантиям
Агент по гарантиям со стороны банков выступает в качестве посредника между финансовым учреждением и организациями, ИП, желающими иметь гарантию, выданную кредитной структурой.
Банковский агент – востребованная профессия. Данный специалист сопровождает все сделки, которые имеют отношение к тендерам. Зачастую появляются сомнения касательно надежности сторон, участвующих в договорных отношениях.
Благодаря гарантиям финансового учреждения повышается доверие к возможностям лиц, подписывающих соглашение, выполнять взятые на себя финансовые обязательства. Участие в сделки агента БГ трудно переоценить. При минимальных сроках, отведенных на подготовку документов для банков, его умения и связи дают возможность в несколько раз ускорить заключение сделки.
Кто такой агент по банковским гарантиям?
Агент по гарантиям со стороны банков выступает в качестве посредника между финансовым учреждением и организациями, ИП, желающими иметь гарантию, выданную кредитной структурой.
Банковский агент – востребованная профессия. Данный специалист сопровождает все сделки, которые имеют отношение к тендерам. Зачастую появляются сомнения касательно надежности сторон, участвующих в договорных отношениях.
Благодаря гарантиям финансового учреждения повышается доверие к возможностям лиц, подписывающих соглашение, выполнять взятые на себя финансовые обязательства. Участие в сделки агента БГ трудно переоценить. При минимальных сроках, отведенных на подготовку документов для банков, его умения и связи дают возможность в несколько раз ускорить заключение сделки.
Стать агентом по банковским гарантиям – шаг к успеху
Агентский бизнес является вашим именем и репутацией.
Продвинуть бизнес в деловом мире непросто. Нужно уметь привлекать новых клиентов, формировать позитивную историю с хорошими отзывами, обеспечивающими репутацию добросовестного агента.
Выбор данной профессии дает возможность стать брэндом в сфере посреднических услуг, но для этого нужно:
- добросовестно выполнять свои обязанности;
- обладать высоким уровнем профессионализма;
- уметь находить контакт с людьми.
Это даст возможность в дальнейшем расшить линейку околобанковских продуктов, сделать их максимально доступными для потребителей.