Ровно шесть месяцев назад приступил к внедрению CRM «Битрикс24» в компанию нового клиента. В статье расскажу, как это было и с какими сложностями столкнулся.
12 342 просмотров
Клиенту необходимо было выбрать CRM-систему и с помощью неё привести в порядок внутреннюю работу сотрудников и сделать её максимально прозрачной.
После первой встречи остановились на «Битрикс24» (aмоCRM, «Мегаплан» и другие системы показались не настолько гибкими).
Обзор «Битрикс24»
Выбрав «Битрикс24», всё же хотелось рассмотреть узкие места системы. Чтобы при выполнении задач сразу понимать, какие могут нас встретить сюрпризы.
Всё перечислять не буду, только самые распространённые:
- Неудобное мобильное приложение. Что есть, то есть. Одна надежда, команда разработчиков уделит мобильной версии должное внимание.
- Отсутствие расширенной отчётности по задачам. Поясню: отчётность есть, но чтобы посмотреть владельцу бизнеса в одном окне весь перечень задач по всем сотрудникам — такого нет. И отчёты в тех разрезах, которые есть в системе, часто не удовлетворяют запросам клиентов.
- Шаг в сторону — сразу нужны коробочная версия и программист. Спустя время могу сказать: отчасти это правда, но сильно зависит от подхода самого интегратора. Есть решения намного проще и эффективнее, которые не требуют программиста, и хватает базовых функций в облачной версии. Достаточно понимать конечную цель.
- Обновления в коробочной версии. Сделал программные улучшения в коробочной версии — и после обновления всё слетело.
Как настроить бизнес-процесс в Битрикс24?
И так далее. На просторах интернета найдёте множество описанных недочётов системы. Нас это не останавливало, поскольку у клиента была основная цель внедрения — сделать процессы компании прозрачными и управляемыми. А CRM «Битрикс24» решает эту задачу сполна.
Цели интеграции
- Повысить прозрачность работы 160 сотрудников компании.
- Повысить эффективность коммерческого блока, определив, какой сотрудник даёт наибольший вклад в рост продаж в % выражении и благодаря каким действиям.
- Отладить работу с клиентами и автоматизировать рутинные действия менеджеров по продажам.
Этапы работ
- Описание структуры компании и ролей сотрудников.
- Импорт базы сделок и контрагентов. Настройка обязательности заполнения полей.
- Настройка CRM:
— Настройка сущностей CRM (лиды, контакты, компании, сделки, предложения).
— Настройка прав доступа к CRM.
— Настройка CRM на несколько направлений бизнеса (товары, услуги и прочее).
— Настройка стадий лидов и сделок.
— Подключение к CRM общего корпоративного электронного адреса.
— Подключение к CRM электронных адресов менеджеров.
— Настройка CRM-формы. - Настройка бизнес-процессов компании и настройка роботов:
— Постановка автоматических задач на определённые этапы воронки продаж.
— Автопланирование следующего действия (звонок, встреча, письмо).
— Автозадание на контроль лида или сделки.
— Автозадание «Забытый клиент». - Тестирование и отладка.
- Сопровождение, обучение и внесение правок.
Структура компании
Структура компании
Всё начинается с ядра — с сотрудников компании. Тех людей, которым будут назначать права доступа к лидам, сделкам, кампаниям, задачам, воронкам продаж и так далее. На структуре также держатся бизнес-процессы «Битрикс24».
Важно понимать, что если кто-то уйдёт в отпуск или уволится, то настроенные автоматические бизнес-процессы могут остановиться. И чтобы этого не было, настраивается ролевая модель.
Например, рассмотрим роль менеджера. Автоматически на эту роль
(а не на конкретного сотрудника) ставятся задачи на втором, третьем и пятом этапах воронки продаж.
Тем самым мы подстраховались от увольнений и большой текучки кадров. Ведь если сотрудник уходит, то система сможет направить задачи на другого (с такой же ролью менеджера).
Бизнес-процессы
После того как мы загрузили контрагентов и все контакты в CRM, приступаем в описанию регламентов и инструкций компании.
Этот этап работ занял у нас около полутора месяцев.
Нам необходимо было разобрать на шестерёнки несколько отделов: отдел маркетинга, отдел продаж, юридического отдел, а также часть производственной группы.
То есть понять, какие роли находятся в этих отделах, расписать основные последовательности действий сотрудников в разных ситуациях.
Например, что делает менеджер, когда новый клиент хочет заключить договор. Отличаются ли его действия, если этот клиент ИП или ООО? Что при этом необходимо запросить у юридического отдела и кому далее передать эстафету, чтобы по этому клиенту договор был заключён.
Также что делает офис-менеджер, когда узнаёт, что юридический отдел подготовил проект-договора. Кому нужно написать и каким образом отправить оригинал договора клиенту на подпись? И так далее.
После того как формализовали регламенты компании, мы приступили к составлению блок-схемы по каждому процессу.
Такая алгоритмизация должна быть гибкой и оставлять пути для манёвра. Мы приезжали в офис и демонстрировали владельцу процесса алгоритмы и регламенты, которые претерпевали множество изменений. Но в итоге удалось согласовать, и мы двинулись дальше.
Дизайнер бизнес-процессов
Так выглядит дизайнер бизнес-процессов внутри «Битрикс24»:
Дизайнер бизнес-процессов в «Битрикс24»
Каждый блок (далее «активити») совершает определённое действие: задаёт условие (и/или), ставит задачу сотруднику, отправляет уведомление клиенту, изменяет поля документа и многое другое. Таких активити более 50 штук самого разного назначения внутри «Битрикс24».
То есть, как вы понимаете, можно автоматизировать абсолютно любой процесс, протекающий в компании, используя сотни комбинаций активити.
Например, мы реализовали несложный алгоритм «забытый клиент». Клиенту отправили коммерческое предложение, а вестей от него уже нет около недели (таких случаев, как оказалось, было около сотни).
В качестве решения мы поставили активити, который считает время нахождения клиента на определённом шаге (в этом случае на шаге отправки КП). Если время больше недели, то система автоматически высылает уведомление ответственному менеджеру: «[Имя менеджера], напомните о себе, спросите [имя клиента] устраивают ли условия КП».
Сообщение может быть любым.
Но в одном бизнес-процессе могут участвовать несколько сотрудников. От каждого сотрудника, как правило, требуется несколько действий. Владельцу в нашем случае необходимо было понимать, на каком этапе, например, находится процесс по закупке определённого товара и где самое узкое место.
Это мы также реализовали через дизайнер бизнес-процессов в «Битрикс24», откуда уже в Power BI выгружали статистику и строили наглядные гистограммы. Прикрепляю один из примеров:
Отчёт по бизнес-процессу «Закупка товара»
В этом отчёте показаны временные затраты на каждом этапе, а также суммарные временные затраты отделов компании, которые принимали непосредственное участие в этом процессе.
Друзья, на этом пока всё. Заканчиваю первую часть.
Напишите в комментариях, как вам. И если вам понравилась статья, ставьте лайк 🙂 Скоро напишу вторую часть, где поделюсь лайфхаками работы с CRM и туннелями продаж.
Показать ещё
39 комментариев
Написать комментарий.
Битрикс это как нож 9 в 1. Функций куча и ни одна не реализована юзерфрендли. Абсолютно неудобный для исполнителя продукт, юзабилити никудышное. Отсюда и необходимость обучения персонала, а это время и деньги, когда конкурирующие срм вообще нативны и не требуют обучения. Кастомные решения потребуют кода, который надо ждать и оплачивать. В итоге все занимаются битриксом вместо занятия бизнесом, особенно сейлзы.
Зато у руководителя красивые циферки на панели.
Не теоретик. Я дважды пытался внедрить битрикс в компании, и оба раза был фейл. Не работало редактирование файлов на планшетах и мобилках, все открывалось, но изменения не сохранялись. Дошел до переписки с поддержкой, итоговый ответ был такой: да, баг есть, но мы его исправлять не планируем:)
Развернуть ветку
«баг есть, но мы его исправлять не планируем» — Это же, фактически 1С. А в 1С такой подход — если баг воспроизводимый, сроки исправления не называют и хотфиксы не делают. Можно только надеяться, что в каком-то будущем релизе исправят.
Развернуть ветку
В 1с понимают ущербность битрикса, не зря они 50% амо срм купили, и при этом не лезут в нее своими лапами)
Развернуть ветку
Аккаунт удален
Развернуть ветку
В амо есть фильтрация сделок по любому параметру, в том числе по кастомным полям, заведенным пользователем, и по тегам сделок. Можно фильтровать как угодно, введя любое, что вам известно, в строку поиска.
Развернуть ветку
Аккаунт удален
Развернуть ветку
Если не ошибаюсь, б24 принадлежит 1с уже давно
Развернуть ветку
Согласен, местами совсем не интуитивен и потребовалось около 2.5 месяцев, чтобы настроить систему и обучить. И при этом все равно остаются небольшие доработки, которые делаем в рамках сопровождения.
сейчас довольны, привыкли.
Есть тот функционал, который нереализуем в других CRM. Например, последовательное согласование документов в отделах компании для отправки клиенту. И это в авто режиме.
Или роботы, которые сообща делают рутинную работу, которую делал до этого менеджер по продажам
Развернуть ветку
Павел, можете рассказать, какую конкретно рутину теперь делает битрикс вместо людей?
Что касется последовательного согласования между отделами, для организации на 160 сотрудников эта проблема выглядит надуманной. Если ваши менеджеры не могут запомнить коллегу, которому документ передать после выполнения своей работы, то стоит их зарплату и бонусы умножить на ноль. Но зато красиво и с помпой можно сказать, что у нас тут автоматизация.
И вы теперь можете видеть, на какой стадии у вас документ повис. Только смотреть будете только тогда, когда есть проблемы. В итоге все равно будете вызывать сотрудника ответственного. Автоматизация ради автоматизации.
Создать автоворонку можно в любой современной срм. Пилите отдельную воронку на согласование документов, вместо стадии сделки ставите стадии согласования, и автоперенос по воронке по выполнению задачи. Все. и никакого программиста и, упаси боже, возни с интерфейсом бизнес процессов битрикса.
Ну и про то, что все довольны. Ну кто в здравом уме из рядовых сотрудников станет жаловаться руководству на выбранный им софт?))) Таких людей в найме совсем немного, кто готов рискнуть и высунуться со своим мнением ради выгоды всего вашего предприятия.
Развернуть ветку
Про рутину:
1. Отправляет коммерческие предложения, уведомления
2. Готовит договора, акты, счета под клиента
3. Благодаря модулю задачи и проекты, убирает лишние действия по постановкам задач, трату времени на напоминания о том, что нужно выполнить ту или иную задачу
4. Убирает рутину связанную с поиском добавочных номеров, обмену информацией между сотрудниками, определением какой сотрудник сейчас на совещании, кто находится на встрече у клиента, а кто ведет обучение.
5. Подсказывает менеджеру, какие дела в приоритете, ему не нужно тратить время на рутину, связанную с доп записями по клиенту — какие письма отправить, кому нужно позвонить, а кому написать через пару месяцев. И многое другое
Создать автоворонку можно, если процесс линейный. В компании был процесс из 11 блоков и несколькими условиями возврата из одного блока в другой. И какие-то блоки требовали параллельного выполнения. При этом надо было понимать, что мы делаем, если человек уходит в отпуск, кого ставить вместо него (заложить особые правила под эту ситуацию), чтобы процесс не стопорился.
Да как вариант добавлять на каждую стадию робота, но также написанного в дизайнере бизнес процессов. Но, поверьте, когда в отделе продаж и так несколько воронок продаж, и здесь же добавлять воронки, которые связаны с внутренними работами — не очень удобно.
Развернуть ветку
Все, что вы по пунктам 1-5 перечислили умеет любая современная СРМ 🙂
Про множество воронок знаю не понаслышке, у самого их несколько. К счастью есть права доступа, и можно настроить, чтобы сейзлы видели то, что нужно им, а юристы то, что нужно им.
Про нелинейные процессы согласен, такого функционала пока в других срмках из коробки нет. Но это и не задача СРМ, это уже ERP-системы.
В любом случае, спасибо за ответ 🙂
Источник: vc.ru
Бизнес-процессы в Битрикс24
Бизнес-процессы – это последовательность действий, которые выполняются с целью достижения определенного результата. Когда эти бизнес-процессы циклично повторяются, их можно автоматизировать. Например, ежедневные задачи по обработки лидов, формирования счетов, подготовки договоров, постановки задач сотрудникам и пр.
Для этого используется CRM-система. Одна из них – Битрикс24.
Рассказываем, как создать бизнес-процессы в Битрикс24, как ими управлять и как настраивать под задачи предприятия.
Автоматизация работы с помощью бизнес-процессов в Битрикс 24
Каждый бизнес-процесс оформляется в карточке. В ней указываются участники, дата запуска, перечень необходимых операций. Все изменения автоматически сохраняются и учитываются.
Пример: бизнес-процесс по оформлению отпуска. Сотрудник сформировал заявление на отпуск, получил визу отдела кадров, далее система автоматически сама перенаправила его в бухгалтерию.
Где находятся бизнес-процессы в Битрикс24? – В соответствующем разделе системе. В нем есть 4 вкладки:
– Процессы в ленте
Можно настраивать, просматривать текущие и завершенные бизнес-процессы.
Задания бизнес-процессов
В разделе отображается перечень бизнес-процессов, нуждающихся в действиях пользователя (например, согласование командировки или отпуска).
Руководитель может посмотреть бизнес-процессы подчиненных с помощью фильтра по имени.
Мои процессы
Раздел предназначен для просмотра запущенных бизнес-процессов.
Чтобы создать новый бизнес-процесс, нужно нажать на кнопку “Запустить процесс”.
Процессы в ленте
В этом разделе представлен список доступных для просмотра бизнес-процессов, которые доступны для корректировки.
Все активные
На странице отображается список запущенных, но незавершенных бизнес-процессов в Битрикс24. Администратору доступны все они для просмотра и удаления “зависших”. Другие сотрудники имеют доступ для просмотра только тех, которые созданы ими.
Создание бизнес-процесса в «Битрикс24» с нуля
В Битрикс24 имеется визуальный конструктор для создания бизнес-процессов с нуля.Создать бизнес-процесс получается нажатием пары кликов.
Команда PinscherCRM публикует инструкцию, как создать бизнес-процесс в Битрикс24:
– Перейдите в раздел «Бизнес-процессы».
– Нажмите на кнопку «Создать новый».
Далее приступайте к настройке нового бизнес-процесса в Битрикс24.
Чтобы это осуществить, нужно иметь ввиду 3 вкладки:
1. Настройки
Укажите базовые параметры процесса: его наименование, описание, сортировку, картинку.
2. Подписи
Укажите названия этапов и разделов бизнес-процесса. Можете редактировать параметры на свое усмотрение.
3. Доступ
Назначьте права для работы с создаваемым процессом.
По завершении настройки бизнес-процесса нажмите “Сохранить” и “Применить”.
Настройка полей бизнес-процессов в Битрикс24
Чтобы настроить поля бизнес-процесса в Битрикс24, необходимо сделать следующее: Выберите нужный бизнес-процесс и нажмите “Действия” → “Настроить поля”.
Чтобы создать новое, нажмите “Добавить поля”.
После заполнения параметров нажмите “Сохранить” и “Применить”.
После завершения всех настроек бизнес-процессы готовы к работе.
Какие преимущества создания бизнес-процессов в Битрикс24
Распространено ошибочное мнение, что задание бизнес-процесса – удел исключительно крупных компаний со сложной разветвленной управленческой структурой.
Но в действительности это не так. Ведь настройка бизнес-процессов в Битрикс24 нужна и малому и среднему бизнесу. В таких предприятиях также используются базовые и индивидуальные процессы, требующие автоматизации.
Если запустить бизнес-процессы в Битрикс24, у руководителя появляется прозрачный контроль за деятельностью персонала в режиме реального времени.
В то же время, для сотрудников автоматизация играет огромную роль: благодаря запущенным бизнес-процессы в Битрикс24 задачи специалистов выполняются быстрее. У них освобождается драгоценное время на выполнение других, более важных задач. Вместо того чтобы вручную оформлять многочисленные счета, договоры, прочие документы, менеджер может налаживать коммуникации с новыми клиентами.
Ну и, наконец, если настроить бизнес-процессы в Битрикс24, то снижается риск ошибок, возникающих из-за воздействия человеческого фактора.
После программирования бизнес-процессов в системе и автоматизации эффект от этого в небольших предприятиях становится заметен быстрее, чем в крупных корпорациях. Процессов у них не так много, поэтому настройка происходит оперативнее. В крупном бизнесе на это уходит больше времени, так как необходимо выстраивать систему под нужды и цели компании.
В любом случае, индивидуальная настройка бизнес-процессов в Битрикс24 необходима тем компаниям, которые желают:
– свести к минимуму ошибки, которые случаются по вине человеческого фактора, особенно при заполнении документов и ведение отчетности в ручном режиме;
– ускорить выполнение стандартных процессов;
– сэкономить время на управление компанией и контроль за сотрудниками;
– сэкономить драгоценное время специалистов на рутинные процессы и направить рабочие часы на решение более важных задач;
– повысить эффективность работы персонала.
Под какие задачи создать бизнес-процессы
Рассмотрим топ самых распространенных бизнес-процессов, которые есть в любой компании вне зависимости от формы бизнеса и ниши деятельности.
Новый сотрудник
Кадровые перестановки проводятся в любой компании, поэтому неплохо этот процесс автоматизировать. Конечная цель процесса – трудоустройство нового сотрудника. Участниками его являются коллеги из разных отделов: непосредственный руководитель отдела, системный администратор, HR-специалист, бухгалтер.
Увольнение
Процесс увольнения происходит не одним днем. Это длительный кропотливый процесс. Ведь от сотрудника требуется подготовка заявления, передача другим сотрудниками, от бухгалтерии – расчет, от HR – формирования документов. В этой цепочке важно ничего не упустить и сделать всё четко и слаженно. Помочь в этом может конструктор бизнес-процессов в Битрикс24.
Заявление на отпуск
Когда работник хочет взять отпуск, то он запускает нужный бизнес-процесс. Так, ставится задача на согласование отпуска для непосредственного руководителя. После получения его “ОК”, задача автоматически уходит в бухгалтерию для начисления отпускных и HR-службе для подготовки документов.
Заявление на отгул и оформление больничных
Подобные заявления также проще запустить через бизнес-процессы в CRM. Ведь иногда бывают ситуации, когда отгул или больничный нужно согласовать с руководителем оперативно, а он может быть не на рабочем месте. Задание бизнес-процесса по отгулу или больничному ускорит согласование, ведь руководитель получит уведомление в любой точке мира и быстро даст обратную связь.
Заявление на командировку
Если в вашей компании командировки – частая практика сотрудников, то вам просто необходимо настроить бизнес-процесс, связанный с оформлением командировки. В этом случае работник должен запустить бизнес-процесс в системе, указать даты, а все ответственные сотрудники из смежных подразделений получат уведомления по оформлению нужных документов, выплаты командировочных и поиску гостиницы.
Ознакомление
Этот бизнес-процесс необходим для того, чтобы ознакомить сотрудников с важными нововведениями компании, внутренними приказами и регламентами. В рамках указанного дедлайна, когда необходимо ознакомиться, будет видно, кто из сотрудников успел посмотреть документ, а кто – проигнорировал.
Нужна помощь?
Демонстрация возможностей CRM для вашей ниши
В итоге вы поймёте как должна выглядеть эффективная CRM система и нужна ли она вашему бизнесу
Делимся собственным опытом внедрения CRM-систем
В своем блоге рассказываем о современных технологиях маркетинга и продаж, пишем экспертные статьи и делимся полезными материалами
Подпишитесь на наш Telegram
А в Telegram-канале — внутренняя кухня нашей работы
Нужна помощь?
Пишите нам, если есть вопрос
Для формального общения – пишите на почту :
По всем вопросам – звоните :
Услуги
- Настройка и доработка amoCRM
- Настройка и доработка Битрикс24
Отраслевая экспертиза
Лицензии Экономия до 30%
- Лицензия amoCRM
- Лицензия Битрикс24
Для оперативной работы
– пишите в мессенджеры:
- Отвечаем
в течение 5 минут
Следите за нами в соцсетях:
- Делимся инструментами
для роста продаж
Внедряем amoCRM
и Битрикс24 более 6 лет
Публичная оферта №1
на лицензии amoCRM
от «01» февраля 2017 года
Публичная оферта №1
на лицензии Битрикс24
с «13» мая 2022 года
по «13» мая 2023 года
Обратный звонок
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с нашей
политикой конфиденциальности
Обратный звонок
Калькулятор стоимости
Политика конфиденциальности
Политика конфиденциальности и обработки персональных данных
Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных.
Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайтов https://pinschercrm.ru/.
Основные понятия, используемые в Политике
Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу https://pinschercrm.ru/
Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;
Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных;
Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта https://pinschercrm.ru/
Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://pinschercrm.ru/
Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
Распространение персональных данных – любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом;
Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу;
Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.
Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя
Фамилия, имя, отчество;
Год, месяц, дата и место рождения;
Адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания;
Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других).
Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим понятием Персональные данные.
Цели обработки персональных данных
Цель обработки персональных данных Пользователя — информирование Пользователя посредством отправки электронных писем; предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на веб-сайте.
Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания.
Правовые основания обработки персональных данных
Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте https://pinschercrm.ru/ . Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.
Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).
Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных
Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.
Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.
Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства.
Трансграничная передача персональных данных
Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав субъектов персональных данных.
Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.
Заключительные положения
В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.
Источник: pinschercrm.ru
Настройка бизнес процессов в Битрикс24
Результат от прочтения этой статьи — понимание, что и как в Вашей компании Вы сможете автоматизировать с помощью прекрасного инструмента — бизнес-процессы в Битрикс24.
Раз вы зашли и стали читать текст с этим заголовком, то уверен, что перед Вами уже встал вопрос автоматизации своего бизнеса с помощью бизнес-процессов в Битрикс24. Хотя, может быть, Вы просто увидели интересную функцию и Вам интересно узнать подробнее, что она может дать. В любом случае эта статья будет Вам полезна.
Мы расскажем, что Вы такое бизнес-процессы в Битрикс24 и как их можно использовать. Мы дадим общую информацию, как и где их искать и настраивать. Конечно же, абсолютно всем тонкостям бизнес-процессов в Битрикс24 одной статьей мы Вас научить не сможем. И не удивительно — даже специалист с профильным образованием тратит несколько месяцев плотного обучения, чтобы полностью освоить данный инструмент.
Что такое бизнес-процессы в Битрикс24 и кому они нужны?
Если очень кратко, то бизнес-процессы в Битрикс24 — это возможность автоматизировать большинство повторяющихся действий в Вашей компании. Одно это иногда повышает эффективность сотрудников в 2-4 раза. Также любое действие, которое делает человек подвержено ошибкам из-за усталости, невнимательности и т.д.
Когда Вы автоматизируете эти действия и снимете их с человека, количество ошибок также резко уменьшится. А, как Вы прекрасно знаете, меньше ошибок — меньше потерянных денег в компании. Настроить бизнес-процессы будет очень полезно любой компании, где есть сложившийся коллектив и каждый сотрудник уже знает, что и как он делает.
Наверно Вам рано браться за автоматизацию Ваших бизнес-процессов, если у Вас еще нет сотрудников и нет четкого понимания, кто и чем будет заниматься. Этот этап бурного роста нужно вначале пройти, а потом уже оптимизировать работу. Нужно, чтобы было то, что мы сможем с Вами автоматизировать.
Что можно сделать с помощью бизнес-процессов в Битрикс24?
В Битрикс24 есть несколько базовых типов сценариев автоматизации. А именно:
- постановка задачи любому сотруднику по сценарию с глубокой настройкой этой задачи;
- уведомление любого сотрудника компании по сценарию;
- отправка e-mail;
- отправка смс;
- проверка заполненности полей;
- публикация информации в живую ленту, списки, карточки;
- создание и отправка документа (договор, счет, объяснительная, увольнительная и т.д.);
- Голосование и утверждение;
- запуск других бизнес-процессов;
Вроде бы простые действия, набор не выглядит особо поражающим воображение, верно?
Но поражает воображение, что мы можем составить из этих кирпичиков. Сразу вспоминается случай автоматизации для одной строительной компании. Вся проектная работа по строительству загородного дома у них была автоматизирована. На каждый новый объект запускался бизнес-процесс из более чем 1 800 задач.
Виды бизнес-процессов в Битрикс24
В СРМ Bitrix24 существует 5 различных вариантов автоматизации бизнес-процессов:
- бизнес-процессы в Ленте;
- бизнес-процессы в сущностях («Лид», «Контакт», «Компания», «Сделка»);
- бизнес-процессы в файлах;
- бизнес-процессы в списках;
- автоматизация в сущностях «Лид» и «Сделка».
Обучение управлению бизнес процессами Битрикс24
Мы описали, как работают и что могут Бизнес-процессы в Битрикс24. Но чтобы научиться делать это качественно, нужно потратить несколько лет на обучение этому. Конечно же одной статьей мы этому обучить Вас не сможем. Но мы сделаем кое-что другое полезное: мы опишем, как это делаем мы в компании Devellab.
Автоматизация бизнес-процессов компанией Devellab состоит из четырех шагов
- Мы общаемся с каждой ролью в компании в течение 1-2 часов для выяснения всех рабочих процессов и взаимодействий
- Описываем текстово бизнес-процессы
- Формализуем бизнес-процессы в компании в виде максимально понятной и наглядной схемы.В виде сложной блок-схемы, разделенный по отделам. Результат этой работы — подготовленный план внедрения, пригодный для автоматизации бизнес-процессами в Битрикс24
- Переносим все формализованные бизнес-процессы в Битрикс24
- Автоматизируем все повторяющиеся и шаблонные действия, чтобы снять этот труд с людей
Важно! Никогда не пытайтесь описать бизнес-процессы из своей головы, из головы руководителя. Даже если Вы знаете как действует каждый сотрудник! Не надо. Вы не знаете, как действует каждый человек на самом деле, когда никто его не контролирует. Написав идеальный вариант бизнес-процессов из своей головы, Вы можете нанести непоправимый вред своей компании.
Не ломайте уже работающий механизм.
Думаю, что Вам не будете спорить со мной, что для описания и формализации бизнес-процессов нужно пригласить человека с соответствующими знаниями и опытом.
И по поводу настройки всего этого в Битрикс24 у самого Битрикса есть неплохие обучающие курсы. Вот, например, краткое введение в азы, курс из 8 уроков по 2 часа каждый: https://www.bitrix24.ru/events/webinars/intensiv-bp.php
Пример из практики
Расскажу Вам один пример автоматизации деятельности в компании через бизнес-процессы в Битрикс24.
Мы специально взяли очень простой пример из нашей практики, просто чтобы кратко рассказать, что было сделано.
Дано: компания, торгующая стройматериалами по всей России. Поставщиков — несколько сотен заводов. Только B2B, крупный и средний опт.
В компании был отдел продаж, отдел холодных звонков, отдел логистики, отдел по работе с поставщиком, юрист, бухгалтер, руководство компании.
У компании были проблемы: нет срм, не настроена аналитика по работе отдела продаж, медленное взаимодействие отдел продаж, отдела логистики и отдел по работе с партнерами. А ведь каждый заказ проходил через все эти отделы. Было огромное количество потерь: из-за забытых клиентов, из-за медленных ответов поставщиков, из-за необходимости все согласовывать с логистами в тот момент, как ждет ответа клиент и т.п.. Много заказов терялось.
Мы не будем рассказывать, как настраивали всю работу компании — срм, работа отдела продаж, отчетность, задачи, собрания, документооборот и т.д. — это все выходит за рамки этой статьи.
В рамках бизнес-процессов мы настроили всю цепочку движения любого обращения клиента в компанию. на каждый запрос клиента автоматически ставится задача нужному сотруднику в нужном отделе со сроками выполнения (логистика, отдел по работе с клиентами, юридический отдел, бухгалтерия, директор). Если сроки не выполняются, об этом оповещается менеджер, ведущий клиента и руководитель и принимаются необходимые действия по исправлению ситуации. Все документы формируются автоматически на нужной стадии воронки продаж. Товар и цена подтягиваются автоматически из занесенного нами ранее списка товаров, что позволяет моментально назвать ориентировочную стоимость, не смотря на то, что товаров многие тысячи, а поставщиков сотни и цены постоянно меняются.
Если поставщик давно не обновлял цены — система автоматически отправляет ему письмо с информацией, что нужны более свежие прайсы.
Результат такого внедрения — конверсия из обращения в покупку возросла на 80%. И максимально уменьшилась возможность ошибки. А ошибки стоят денег, особенно при перепродаже в B2B.
Хотите также? Мы, группа компаний Devellab будем рады оптимизировать работу вашего бизнеса! Мы находимся в Санкт-Петербурге, но выезжаем в другие города в случае необходимости личного присутствия.
Мы в компании devellab — Гарантируем результат на 100%
Не заработает — вернем деньги!
Получить предложение с гарантией результата Конверсия Как нам это удается? Мы не бросаем клиента и доводим до результата, а результат для нас это сотрудники которые пользуются системой и осознают ценность и важность использования данного инструмента!
Информационный канал для руководителей!
Хотите быть не острее технологий, быть в курсе новинок и успешных решений в области управления компанией?
Если да, то подписывайтесь на наш канал — мы будем присылать только действительно полезную и работающую информацию по следующим направлениям:
- Обзор полезных для бизнеса инструментов Битрикс24, как старых так и новинок
- Советы по настройке бизнес-процессов и их внедрения
- Примеры успешных применений Битрикс24 в разных сферах — как, что сделали, насколько дало рост бизнесу
- Инструменты маркетинга в Битрикс24 — как увеличить продажи и уменьшить рекламный бюджет
- … и многое-многое другое
- SEO-аудит сайта
- Оплата за трафик
- Оплата за позиции
- Молодые сайты
- Регионы
Источник: devellab.ru