Битрикс 24 параметры бизнес процесса

— позволяет получить ссылку на страницу детального просмотра документа, при условии, что в настройках инфоблока корректно заполнен URL страницы детального просмотра.
Ссылка на страницу детального просмотра документа: [url][/url]

Workflow

— идентификатор бизнес-процесса; Ссылка на страницу с заданием: [url]http://[адрес_портала]/company/personal/bizproc//[/url]

Template

Template – для обращения к входному параметру (свойству) бизнес-процесса (корневого действия);

. пример: Документ [url=][/url] был одобрен
— параметр, в котором содержится идентификатор пользователя, запустившего бизнес-процесс в формате user_[номер_пользователя_в_системе];

System

System – обращение к системным переменным, в настоящее время доступно только свойство Now – текущая дата в формате сайта;

— текущая дата со временем на сервере;
— текущая дата со временем у клиента (учитывается часовой пояс);
— текущая дата без времени;

12.05.21/ Бизнес-процессы для начинающих

User

User – для получения кода текущего пользователя (в качестве названия свойства должно быть указано » ID «);

— идентификатор текущего пользователя в формате user_[номер_пользователя_в_системе];

Variable

Variable – для обращения к переменной бизнес-процесса;

Для параметров и переменных шаблона можно использовать модификатор _printable, который позволяет преобразовывать их значение в понятную пользователю строку. Если параметр/переменная не поддерживает этот модификатор, то она вернет такое же значение, как и без него.
Примеры использования модификатора для переменной типа пользователь:

Результат, если значение переменной равно [1]:
user_1
Иванов Иван [1]

Работа с датами

Установить дату события, можно использую следующее выражение:

Синтаксис: dateadd([начальная_дата], [что_добавлять]);

Варианты написания: y, year, years, m, month, months, d, day, days, h, hour, hours, i, min, minute, minutes, s, second, seconds.
При написании можно использовать верхний или нижний регистр.

Проверка корректности времен
=if(and((intval(substr( , 0, 2)) >= 0), (intval(substr( , 0, 2)) < 25), (substr( , 2, 1) = «:»), (intval(substr( , 3, 2)) >= 0), (intval(substr( , 3, 2)) < 60)), , «время указано неправильно»)
Если в параметре передается время (в 24 часовом формате чч:мм, например «21:45»), то будет возвращено его значение. Иначе вернется «время указано неправильно».
Данное выражение можно использовать для полей документа, переменных или параметров шаблона.

любое другое имя – обращение к свойству действия с этим именем.

Источник: cloudurl.ru

Бизнес процессы. Обратиться к переменным.

Считаем или как организовать сложение, вычитание, умножение, деление в бизнес-процессе

Источник: studionicka.by

Необходимость сложить две переменные бизнес-процесса в ходе выполнения его контекста может быть востребована когда вы анализируете расходы/доходы или прогнозируете вложения в новый Проект.

В данном посте описано как можно организовать подсчет каких либо параметров или переменных бизнес-процесса. Вы так же узнаете как можно из PHP повлиять на эти переменные. Вопрос сохранения переменной в поле документа решается стандартным блоком «Изменение полей документа».

• параметр бизнес-процесса
  — стоимость работы программиста в USD
• переменная бизнес процесса
  — курс валюты для пересчета

Для организации вычислений нам потребуется стандартный блок «PHP код»

• код будет выполняться в своем пространстве, т.е. если нужно вызвать стандартное API Битрикса — нужно учитывать что модули заранее не подключались
• символы вносить не нужно
• внимательно следите за типами переменных — приведение типа переменных организуйте в обязательном порядке (в примере это пропущено для упрощения восприятия)
• пока документации по бизнес-процессам нет, Вам придется в случае необходимости искать в исходных кодах модуля
• хитрый финт ушами пока не проходит (надеюсь разработчики введут что-то подобное)

// получить текущий бизнес-процесс $rootActivity = $this->GetRootActivity(); // получить значение переменной бизнес-процесса $kursUSD = $rootActivity->GetVariable(«kurs_usd»); // получить значение параметра бизнес-процесса $integrator = $rootActivity->integrator_USD; // пересчет валюты $integrator = $integrator*$kursUSD; // установка значения параметра бизнес-процесса $rootActivity->integrator_USD = $integrator; // установка значения переменной бизнес-процесса // Вы можете не только считать, но и делать что хотите с переменными и параметрами бизнес-процесса $rootActivity->SetVariable(«ttl», ‘Минимально возможная цена:’.number_format($min_ttl,0,’,’,’ ‘).» рубn». ‘Прибыль от минимальной цены:’.number_format($min_ttl_plus,0,’,’,’ ‘).» рубn». ‘Налог:’.number_format($min_ttl*$nalog,0,’,’,’ ‘).» рубnn». ‘Средняя цена:’.number_format($ttl,0,’,’,’ ‘).» рубn». ‘Прибыль от средней цены:’.number_format($ttl_plus,0,’,’,’ ‘).» рубn». ‘Налог:’.number_format($ttl*$nalog,0,’,’,’ ‘).» рубn» );

Отображение результатов можно организовать через стандартные блоки управления из группы «Уведомления», на пример «Сообщение соц. сети»

Источник: www.acrit-studio.ru

Битрикс24. Настройка и обзор функционала CRM

Битрикс 24.CRM – набор инструментов, с помощью которых вы сможете поддерживать эффективное взаимодействие с клиентами и автоматизировать продажи. Но есть один нюанс. Битрикс24 не предлагает использование одной CRM-системы. Приобретая её, вы получаете мощный портал с широким набором функционала для работы компании. Хорошо это или плохо?

Советую вам прочесть статью Битрикс24. Инструкция для начинающих, в которой я сделал обзор подключения компании к порталу и показал функционал по управлению задачами и проектами. Моё мнение: если эти инструменты, как и CRM, актуальны для вашего бизнеса, то использование Битрикс24 станет оптимальным решением. В противном случае гораздо проще выбрать более простые варианты CRM без дополнительного функционала.

Принцип работы Битрикс24.CRM

Классический режим

Как правило компании используют лиды, а последовательность действий выглядит так. Регистрируется лид и создаётся потенциальная сделка, после согласия клиента на основе лида формируется контакт, а уже для него оформляется продажа, осуществляется отгрузка и оплата. Сделка закрывается.

Для этого варианта работы в CRM есть ключевые возможности:

• лиды – минимальные данные о потенциальном клиенте, то есть информация, которую удалось собрать из телефонии, CRM-форм, почтовых рассылок, рекламных объявлений, лендинга для дальнейшей коммуникации;
• контакты и компании – сформированные лиды, принятые в работу;
• сделки – создаются на основе лидов для подсчёта суммы и прибыли, отслеживания оплаты и т.д.

Простой режим (без лидов)

Разработчик рекомендует применять его для малого бизнеса, например, для организаций без отдела продаж. В данном случае лиды не используются. Поступающие в компанию запросы, звонки, письма становятся клиентами – контакт или компания. Вместе с этим в системе в автоматическом режиме создаются сделки.

Настройка CRM

О регистрации своего Битрикс24 я писал в предыдущей статье. Сегодня речь пойдёт исключительно о системе управления продажами. Первый шаг – настройка системы под конкретный бизнес. В Меню выбираете CRM-«Настройки».

«Справочники» – это будет некий глоссарий вашей системы. Здесь вы заполните названия стадий сделок, источники контактов, сферы деятельности компании и т.д. Подробный мануал.

«Настройки форм и отчётов» – внесение дополнительных пользовательских полей, аналогичных стандартным, по которым также осуществляется поиск и фильтрация элементов.

«Способы оплаты» – по умолчанию в этой вкладке настроены системы для банковского перевода, но есть возможность добавлять свой способ оплаты и редактировать существующие. Чтобы настроить Яндекс.Кассу или Paypal нужно заключить договор с одним из сервисов, а после получения персональных данных внести их в Битрикс24.

«Права доступа» – используйте роли, установленные в системе по умолчанию, или добавляйте свои. Они будут определять уровни доступа к имеющимся данным. Дальше присваивайте роли отдельным сотрудникам, группам, отделам.

«Роботы и бизнес-процессы» – автоматизация продаж. Для документов есть готовые шаблоны и возможность создания нового шаблона. К каждому из них можно определять, когда должен запускаться бизнес-процесс – при создании/изменении документа. Внизу расположена кнопка «Настроить роботов».

«Работа с почтой» – здесь 2 вкладки:

• «Почтовые шаблоны» – создание шаблонов для дальнейшего использования в рассылке писем из CRM.

• «Email-трекер» – подключение почтовых ящиков сторонних систем.

«Интеграции» – список сервисов, с которым можно интегрировать CRM. Про интеграцию с 1С-Битрикс и 1С:Предприятие я писать не буду, потому что это займёт отдельную статью. Остальные сервисы позво

«Приложения» – при нажатии на первую иконку вы попадаете на страницу с приложениями, которые можно подключить к Битрикс24, при нажатии на вторую – с приложениями для переноса ваших данных из других CRM.

Работа с лидами

Добавление лидов

Следующих шаг – добавление потенциальных клиентов, то есть лидов. Сделать это можно несколькими способами:

• вручную;
• импортировать подготовленный список;
• собрать с CRM-формы и виджета на сайте;

• получить из входящих писем и звонков.

Я покажу пример добавления лида вручную. Меню- CRM-«Добавить лид». Появится форма создания лида. Здесь необходимо заполнить данные о клиенте, которые у вас есть. Дальше «Сохранить».

Карточка лида сформирована.

Обработка лидов

Завершаем обработку лида, выбрав необходимый результат из списка. После этого лид остаётся в CRM и привязывается к новым элементам.

Как работать со сделками?

Работа со сделками происходит в CRM-«Сделки». Сразу определите для себя формат работы – список или канбан.

Нажав на любую сделку, вы откроете её карточку со всеми сведениями по ней. Здесь же ведётся подготовка документов, выставляется счёт на предоплату и финальный счёт, изменяется стадия, завершается сделка.

Анализ: воронка продаж и отчёты

Откройте CRM-«Воронка продаж». Система покажет число сделок на каждой из стадий в виде диаграммы и таблицы. Можно использовать строку поиска, стандартные фильтры или использовать свои.

Откройте раздел «Отчёты» для просмотра ключевых показателей и статистики по сделкам, товарам, лидам, счетам и так далее. Если нужно, создавайте свои отчёты и импортируйте сведения в Битрикс24 в формате csv.

Другие инструменты в CRM: краткий обзор

Охватить всю информацию по работе с системой сложно, поэтому покажу некоторые инструменты, которые зачастую необходимы в работе. Обратите внимание, опции находятся в горизонтальном блоке и под кнопкой «Ещё», нажав на которую есть опция «Настроить меню». Нажмите на неё и передвигайте блоки в нужное место, зажав левую кнопку мыши.

Документы в CRM

В системе можно создавать и заполнять документы по шаблону. Открываете карточку лида, нажимаете кнопку «Документ», выбираете шаблон, по которому система автоматически сформирует документ, добавив в него нужные сведения. Любой шаблон и документ подлежат редактированию.

Выставление счетов

Есть несколько способов:

• конвертация сделки из карточки;
• конвертация сделки из списка;
• создание счёта на странице «Счета»;
• из карточки контакта/компании;
• из списка контактов/компаний.

В каждом случае нужно заполнять форму счёта. Дальше его можно распечатать и отправить по почте, сохранить отдельным файлом в PDF, отправить клиенту на электронку, отправить ссылку на счёт.

Лента CRM

Страница, на которой отображаются события, связанные с вашей работой – «Моё», а также все обновления компании – «Вся CRM».

История в CRM

На странице показаны любые изменения, происходящие в системе в виде таблицы. Под значком шестерёнки расположены настройки списка, по горизонтали – фильтр.

Товары

Все товары группируются по разделам. Для создания откройте блок «Товары». Если раздел не создан, жмите «Добавить раздел», потом открывайте его и нажимайте «Добавить товар». Откроется страница со множеством полей для заполнения. Ненужные поля удаляются при нажатии на крестик.

Товары можно импортировать (скачать и заполнить шаблон) и экспортировать. Опции спрятаны под знаком шестерёнки.

CRM-формы

Создание формы осуществляется в системе, а после её размещения на сайте вся информация начинает автоматически поступать в вашу CRM.

На странице CRM-формы есть несколько стандартных форм. Вы можете взять в качестве шаблона одну из них – кнопка «Копировать» или создать с нуля «Создать форму».

Созданные CRM-формы отправляются клиентам – копируется публичная ссылка, размещаются на сайте – при помощи кода.

Виджет на сайт

Разработчик предлагает несколько типов виджетов: онлайн-чат, обратный звонок, заполнение формы. На странице показаны предустановленные виджеты. Вы можете воспользоваться ими или «Создать виджет».

Выберите нужные вам каналы коммуникации с помощью опции «Вкл/Выкл»: открытая линия (перенаправление сообщений клиентов из разных источников в один чат менеджеру), обратный звонок, автоматическое приветствие. Здесь же дублируется CRM-форма. Дальше внесите необходимые настройки и скопируйте код на сайт.

Роботы

Робот – спланированный алгоритм, по которому обрабатываются лиды или сделки. Запускается в тот момент, когда элемент переходит в заданный статус.

Для примера открываю карточку лида, в ней выбираю вкладку «Роботы». Я вижу, что есть стандартные настройки системы – уведомление и контроль сотрудникам и руководителю. Зелёными галочками отмечаются выполненные действия. Для редактирования правил и настройки нового робота нажимайте кнопку «Настроить роботов».

Коммуникации с клиентами из CRM

Перечислю основные инструменты, которые я ещё не затрагивал в статье.

Письма из CRM

Открываете карточку элемента (лид, сделка), нажимаете на соответствующую кнопку, пишите сообщение и отправляете. Переписка с клиентом сохраняется в системе.

Звонки из CRM (телефония)

В разделе «Телефония» есть вкладки – «Подключение» с указанием возможных способов и «Детализация» с полным пакетом сведений по каждому звонку. С помощью телефонии ваши сотрудники смогут общаться между собой внутри компании, а менеджеры вести коммуникацию с клиентами прямо из Битрикс24.

Контакт-центр

Это раздел, в котором сведены все каналы коммуникации, а именно их настройки и статистика.

Сообщения из этих каналов собирают «Открытые линии», дальше они распределяют их в порядке очереди, создают маршруты между сотрудниками, которые обрабатывают их в мессенджере Битрикса.

Для подключения канала нажмите на его иконку, после чего откроется окно с кнопкой подключения и подробной инструкцией. Все диалоги и статистика сохраняются в CRM.

CRM-маркетинг: создание рассылок и рекламных кампаний

Вы создаете сегменты (группы клиентов) по какому-то определённому признаку и отправляете им различные предложения посредством e-mail-рассылки, смс-рассылки, мессенджеров, инфо и аудио звонков, рекламы. Есть готовые шаблоны рассылок и опция «Создать шаблон».

CRM-аналитика – анализ работы

Визуализация статистики с возможностью фильтрации данных для построения отчётов в различных разрезах в форме диаграмм и таблиц. Здесь вы получите анализ не только по лидам, клиентам, продажам, но и по эффективности менеджеров. Много реально полезной информации.

Сравнение Битрикс24 и amoCRM

Пожалуй, amoCRM можно назвать одним из основных конкурентов Битрикс24. Я не буду сравнивать весь функционал, а лишь перечислю ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе CRM-системы для бизнеса.

Сравнение CRM

На самом деле каждая система имеет свой круг пользователей:

• amoCRM позволяет сконцентрироваться на задачах и дальнейших действиях, результатом которых будут продажи.
• Битрикс24 нацелен на охват всех аспектов бизнеса – от генерации лидов до отгрузки товара.

Что говорят пользователи о Битрикс24.CRM?

Упоминаний много, а это значит, что система действительно популярна и эффективно используется для ведения бизнеса. Как правило, её внедряют, когда нужен весь функционал платформы, включая работу над задачами и проектами.

Есть отзывы с замечаниями по работе техподдержки – долгое ожидание ответа. Второй момент – сложность внедрения, соответственно, затраты на специалиста и обучение сотрудников.

Вывод

Подведу итоги, выделив ключевые преимущества и недостатки Битрикс24.CRM.

• есть коробка и облачное решение;
• 2 режима работы – с лидами и без;
• хорошая аналитика с диаграммами и воронкой продаж;
• автоматизация продаж – роботы;
• бесплатное приложение для iPhone и Android.

• бесплатный тариф можно назвать таковым условно, в рамках этого пакета придётся покупать дополнительный функционал, в конце концов вы придёте к платному тарифу;
• приобретая CRM, вы получаете целый корпоративный портал, скорее всего, без сторонней помощи специалиста вам не обойтись.

Previous Story

Маркетплейсы и D2C – будущее электронной торговли

Next Story

Главные обновления Яндекс и Google в 2019

Вадим Володькин

В маркетинге с 2007 года. Приверженец принципа Парето. Консультант в интернет-магазинах отраслевых лидеров. Преподаватель на обучающих курсах.

Источник: quokka.media