Битрикс как удалить бизнес процесс

Курс полностью посвящен бизнес-процессам и содержит в себе всю информацию о них, включённую в разные ролевые учебные курсы.

Он включает в себя уроки и главы по работе с бизнес-процессами, их настройке и созданию. Также в курсе присутствуют примеры и приемы использования бизнес-процессов и отдельная глава, предназначенная для разработчиков.

Для прохождения курса рекомендуется предварительно изучить следующие курсы:

В результате прохождения курса можно приобрести следующие навыки:

• работа с бизнес-процессами на уровне пользователя;
• настройка системы для корректной работы бизнес-процессов;
• проектирование и построение собственных бизнес-процессов;
• разработка собственных действий и создание более сложных процессов.

Комментарии к урокам

На каждой странице курса авторизованный на сайте посетитель может дать комментарий к содержимому страницы. Комментарий — не форум, там не ведётся обсуждений или разъяснений. Это инструмент для сообщений нам об ошибках, неточностях. Для отправки комментария воспользуйтесь расположенной в правом нижнем углу окна браузера кнопкой:

Баллы опыта

В конце каждого урока есть кнопка Прочитано! . При клике на неё в Вашу итоговую таблицу опыта добавляется то количество баллов, которое указано в прочитанном После нажатия кнопки Прочитано! появится

Удалить ненужный хлам из битрикс24 за 7 минут!

окно подтверждения:

уроке.

Периодически мы заново оцениваем сложность уроков, увеличивая/уменьшая число баллов, поэтому итоговое количество набранных Вами баллов может отличаться от максимально возможного. Не переживайте! Отличный результат — это если общее число набранных Вами баллов отличается от максимального на 1-2%.

Если нет интернета

Скачать материалы курса в формате EPUB. Файлы формата EPUB Чем открыть файл на
Android:
EPUB Reader
CoolReader
FBReader
Moon+ Reader
eBoox

iPhone:
FBReader
CoolReader
iBook
Bookmate

Windows:
Calibre
FBReader
Icecream Ebook Reader
Плагины для браузеров:
EpuBReader – для Firefox
Readium – для Google Chrome

iOS
Marvin for iOS
ShortBook

Linux:
Calibre
FBReader
Cool Reader
Okular обновляются периодически, поэтому возможно некоторое отставание их от онлайновой версии курса. Версия файла — от 03.02.2023.

Как остановить все бизнес-процессы в Bitrxi24?

Сначала получаете список всех запущенных процессов, потом останавливаете.

Для остановки лучше использовать batch, т.к. у rest API ограничение на 2 запроса в секунду

Как настроить бизнес-процесс в Битрикс24?

Добавлю примечание.
Кнопка удалить это просто крестик Х

Удаление задачи

Данное активити позволяет удалить задачу, согласно выбранным Вами параметрам.

ID задачи (условие): в данном пункте указывается ID задачи, которую необходимо изменить.

Владелец (условие): указывается автор задачи из выпадающего списка.

Статус задачи, ID (условие) -в данном поле указывается номер статуса задачи.

Делать отладочные сообщения в журнал БП: варианты да/нет.
Позволяет выбрать, нужно ли создавать отладочные сообщения в журнал БП или нет.
Это поле нужно использовать только по необходимости из-за большого расхода запросов и уменьшенной скорости срабатывания активити.

Запускать от имени: данное поле необходимо для того, чтобы установить сотрудника, с правами которого выполнять действие данного активити. Если у сотрудника не будет прав на выполнение действия, то активити не сработает. Рекомендуем выбирать всегда сотрудника с правами администратора системы.

Устанавливать текст статуса: данное поле позволяет включать возможность установки статуса бизнес-процесса. Это необходимо для того, чтобы во время работы активити информировать пользователя в истории о том, что бизнес-процесс остановился на конкретном шаге. Это особенно важно в момент отладки и выяснения причин неполадок в работе механизма.

Текст статуса: в данном поле указывается текстовый вариант статуса, который Вы можете изменять.

Ожидать ответа: данное поле Вами не управляется. Оно необходимо для того, чтобы определить, нужно ли ожидать реакции от нашего активити после запуска.

Бизнес-процесс Битрикс24

Что такое бизнес процесс и как повысить эффективность работы с его помощью?

Бизнес-процессы доступны только на тарифе Профессиональный, а также на архивных тарифах Команда и Компания. Кликните здесь, чтобы выбрать подходящий тариф или обратитесь к нашим менеджерам по телефону +7 (495) 118-39-18 или через форму внизу статьи.

Работа с бизнес-процессами в Битрикс24 позволяет автоматизировать ежедневные рутинные операции. Например:

процесс обработки лидов,

перенесение сделок в нужный статус,

выставление счетов и управление ими,

построение и постановка задач.

В Битрикс24 представлено несколько базовых бизнес-процессов:

Заявление на отпуск;

Заявление на командировку.

Перейти к процессам можно из Живой ленты.

Права настройки типовых бизнес-процессов имеет только администратор корпоративного портала.

Примеры распространенных процессов:

Отчет по расходу средств и так далее.

Работа с бизнес-процессами

Найдите в главном меню корпоративного портала «Бизнес-процессы». Перед Вами появятся 4 основные вкладки:

• Задания бизнес-процессов

Здесь хранятся все задания процессов, которые требуют какой-либо реакции.

С помощью вкладки «Задания бизнес-процессов» можно узнать количество бизнес-процессов для каждого из инструментов и с помощью специального фильтра найти необходимый процесс (например, по статусу). Узнать количество процессов можно также в пункте меню «Бизнес-процессы». Рядом с ним появятся красные счетчики.

Здесь можно посмотреть список бизнес-процессов, которые вы запускали за все время работы в корпоративном портале.

В этой вкладке отображается список процессов, к которым у вас есть доступ. Можно отредактировать их или указать, какие бизнес-процессы могут быть запущены в Живой ленте (для этого необходимо иметь права администратора портала).

Список всех запущенных, но незавершенных процессов. Пользователь с правами администратора может удалить все зависшие бизнес-процессы, а обычный пользователь – те, которые запустил самостоятельно.

Для поиска нужных процессов можно воспользоваться специальным фильтром.

Создание бизнес-процесса в Битрикс24

Зайдите в Живую ленту > Еще > Процессы > Создать новый процесс (внизу списка).

Во вкладке «Настройки» содержатся базовые настройки бизнес-процесса.

Заполните необходимые поля:

Сортировка – индекс сортировки, который определяет положение бизнес-процесса в списке (чем больше индекс, тем ниже в списке он будет отображаться).

Во вкладке «Подписи» отображаются подписи к разным разделам бизнес-процесса и его элементам. Их можно отредактировать по своему усмотрению.

Вкладка «Доступ» позволяет назначать своим коллегам права для работы с текущим бизнес-процессом. Для этого нужно отметить одного сотрудника или выбрать группу пользователей.

После нажатия кнопки «Сохранить» процесс появится в списке ранее созданных бизнес-процессов. Его можно изменить или отредактировать, а также продублировать в Живой ленте (для этого поставьте галочку в специальное поле).

Алгоритм запуска бизнес-процесса

Создание бизнес-процесса можно произвести и вручную через меню «Шаблоны бизнес-процессов».

Тип автоматизации бизнес-процесса выбирается самостоятельно. Запустить процесс можно:

Вручную. Это касается ситуаций, когда требуется корректировка информации или данных перед отправкой остальным сотрудникам. После внесения изменений запуск активируется пользователем.

Автоматически. При создании документа бизнес-процесс начинает работать самостоятельно. После этого раздаются задачи сотрудникам, ставятся цели и отдаются поручения для прочих действий. В случае внесения каких-либо корректировок в документ, бизнес-процесс запускается заново.

Как настроить бизнес-процесс в Битрикс24

Инструкция по настройке бизнес-процессов на примере «Заявления на отпуск».

Для начала администратор портала должен задать параметры процесса (Живая лента > Еще > Процессы > Заявление на отпуск). После этого нужно нажать на «шестеренку» > «Настроить параметры Бизнес-процесса». В данном окне можно произвести настройки процессов.

Заходим в Живую ленту > Еще > Процессы > Заявление на отпуск. В правом верхнем углу выбираем кнопку настройки и вносим необходимые параметры конфигурации. Поля, помеченные звездочками, обязательны к заполнению. После этого выбираем «Отправить».

На этом моменте созданный процесс появляется в Живой ленте и отправляется непосредственному руководителю, далее руководителю руководителя и, в конечном итоге, генеральному директору.

После одобрения и принятия руководителем отпуска, бизнес-процесс завершается и появляется соответствующее оповещение. Процесс будет полностью завершен, как только бухгалтер оформит отпуск сотрудника. Создателю процесса приходит отдельное уведомление о завершении.

Бизнес-процессы в Битрикс24 выступают в качестве системы автоматизации, которая значительно упрощает типовые операции в компании. Это удобно и эффективно!

Также в Битрикс24 можно создавать сложные бизнес-процессы, требующие особой технической подготовки.

Пример части бизнес-процесса Реализация и согласование проекта на разных стадиях сделки от компании ПУСК для упрощения и автоматизации процедуры согласования со всеми участниками проекта.

Наши технические специалисты помогут вам реализовать подобные проекты!

Остались вопросы? Хотите автоматизировать работу своей компании и не заниматься сложными и трудоемкими процессами самостоятельно? У нас есть готовые решения для разных сфер деятельности!

Звоните +7 (495) 118-39-18 или заполните форму ниже! Специалист ПУСК свяжется с Вами в ближайшее время.

Похожие публикации:

1. Как открыть телефон huawei
2. Как узнать где сделан телефон самсунг
3. Почему не работает музыка в вк на айфоне
4. Чем отличается абсолютная адресация в excel от относительной кратко

Источник: big-soviet.ru

Как создать и удалить сделку в «Битрикс24»

Сделка — это элемент (сущность) системы «Битрикс24». Помогает автоматизировать весь процесс общения с клиентами от первого обращения до заключения договора. Как и для остальных элементов CRM, для каждой сделки создается карточка. В ней фиксируется вся история взаимоотношений с клиентом: звонки, сообщения, встречи и т. д. В статье подробно расскажем, как создать и удалить сделку в «Битрикс24».

Персональный менеджер техподдержки Битрикс24. Отвечаем за 15 минут максимум — даже в выходные!
Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

Где находятся сделки в «Битрикс24»

Чтобы просмотреть список всех текущих сделок в компании, откройте раздел «CRM».

Перейдите во вкладку «Сделки».

Выберите режим отображения сделок:

Список. Все сделки выводятся в виде общего перечня.

Воронка. Сделки отображаются в виде канбан-таблицы с заранее настроенными этапами работы. По умолчанию их 5:

1. Новая сделка.
2. Подготовка документов.
3. Счет на предоплату.
4. В работе.
5. Финальный счет.

Стадии можно переименовывать, добавлять и удалять. Канбан-доска наглядно показывает, на каком этапе воронки находится та или иная сделка.

Когда очередной этап работы пройден (например, подготовлены документы для клиента), менеджер вручную переносит сделку в следующую ячейку.

Дела. На интерактивной доске вы можете посмотреть график завершения сделок. Этот инструмент помогает планировать дела и фокусировать внимание на более важных заданиях.

Битрикс24

2 490 ₽ 1 990 ₽
/kupit/bitriks24/
Есть в наличии

Внедрение Битрикс24

/kupit/vnedrenie-bitriks24/
Есть в наличии

Настройка Битрикс24

/kupit/nastrojka-bitriks24/
Есть в наличии

Как пошагово создать сделку в «Битрикс 24»

Если вы выбрали классический режим CRM, то сделки можно конвертировать из лидов. Когда лид переходит на завершающую стадию обработки (в воронке лида), «Битрикс24» предлагает создать на его основании сделку. Пользователю не придется вводить информацию в ее карточку. Все данные о клиенте автоматически выгружаются из лида.

Также есть несколько способов, как добавить сделку в «Битрикс 24» вручную:

1. В разделе «Сделки».
2. В карточке конкретного клиента.
3. В меню действий торгового предложения.
4. В меню действий в списке контактов.

Рассмотрим пошагово самый простой способ, как создать сделку в «Битрикс 24».

Откройте вкладку «Сделки» в разделе «CRM» и нажмите «Создать».

Укажите название сделки, сумму операции (стоимость товаров или услуг по договору) и предполагаемую дату завершения. Заполните информацию: имя контактного лица, номер телефона, email, адрес.

Если клиент уже есть в базе, выберите его из списка. Информация подгрузится в карточку автоматически.

Мы готовы помочь!

Задайте свой вопрос специалисту в конце статьи. Отвечаем быстро и по существу. К комментариям

В блоке «Дополнительно» можно указать следующие сведения:

• тип сделки: продажа, комплексная продажа, продажа услуги, сервисное обслуживание и т. д.;
• источник контакта: звонок, email, веб-сайт, реклама, существующий клиент, выставка и т. д. (выберите нужный вариант из списка);
• дату начала сделки.

При необходимости оставьте комментарий и добавьте наблюдателей.

Если уже известно, какую продукцию собирается купить клиент, в карточку можно загрузить товары из каталога.

Когда все поля заполнены, нажмите «Сохранить».

Если у вас есть готовая база сделок в Excel-таблице, ее можно импортировать в «Битрикс24»в формате CSV. Для этого нужно скачать готовый шаблон, заполнить его своими данными и загрузить обратно в систему.

Настроим оповещения в CRM и 3 воронки продаж в подарок при покупке любой лицензии!
Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

Как настроить сделку в «Битрикс 24»

Воспользуйтесь инструментом «Роботы», если хотите ускорить работу со сделками и сэкономить время. Например, вы можете настроить процесс автоматической отправки письма клиенту при переходе сделки на стадию «Счет на предоплату». Нажмите на кнопку «Роботы» в карточке сделки. Откроется страница «Автоматизация продаж».

Выберите нужную стадию и добавьте робота, который будет отправлять письма клиенту.

В карточке доступен инструмент «Дело». С его помощью можно запланировать встречу с клиентом или другое мероприятие. Список дел будет отображаться в отдельном блоке.

В карточке сделки вы можете выполнять следующие действия:

• оставлять комментарии;
• создавать задачи;
• настраивать автоматическую отправку SMS и сообщений в WhatsApp (например, при переходе сделки из одной стадии в другую);
• отправлять письма на email;
• оформлять доставку товаров.

Если вы ошиблись в каких-то полях при заполнении сделки, информацию можно отредактировать уже после ее сохранения. Для этого зайдите в карточку и кликните по ссылке «Изменить».

В фирменном онлайн-магазине «Битрикс24» можно выбрать дополнительные сервисы для управления сделками. Они расширяют возможности системы и позволяют адаптировать ее для разных процессов продаж. Например, для служб доставки есть приложение «Сделки на карте», совместимое с «Битрикс24». При заключении договора менеджер указывает в сервисе адрес клиента.

Водителю будет проще планировать маршруты для доставки заказов. Все сделки он будет видеть на карте в приложении.

Битрикс24

2 490 ₽ 1 990 ₽
/kupit/bitriks24/
Есть в наличии

Интеграция Битрикс24

/kupit/integratsiya-bitriks24/
Есть в наличии

Обучение Битрикс24

/kupit/obuchenie-bitriks24/
Есть в наличии

Как удалить сделку в «Битрикс24»

В карточке можно отследить, на каком этапе воронки находится сделка и сколько стадий осталось до ее завершения.

Сделку можно завершить после прохождения всех этапов или досрочно. Например, если все документы и счета были сформированы и отправлены клиенту одновременно. Для этого нажмите на последний прямоугольник в воронке — «Завершить сделку». Система предложит выбрать вариант закрытия.

Сделку можно не только завершить, но и удалить. Например, если она была создана по ошибке или клиент не выходит на связь. Кликните по иконке меню сбоку и выберите команду «Удалить».

В следующем окне нажмите кнопку «Продолжить».

Работа со сделками в «Битрикс24» доступна на всех тарифах, в том числе на бесплатном. Для дополнительных функций есть ограничения. Например, историю взаимоотношений с клиентами можно просматривать только на платных тарифах, начиная с «Базового». То же самое касается и создания коммерческих предложений из карточки сделки.

Удаленные сделки и задачи в Битрикс24:
где искать?

Постоянная работа в системе подразумевает скопление различных файлов, сделок, задач. В большом количестве информации может возникнуть необходимость ее удаления. Бывает, что случайным образом под удаление попадает нужная задача или сделка. В этой статье мы подробно расскажем о функциях корзины в CRM, задачах и диске, сколько хранятся и как восстанавливать удаленные сделки и задачи в Битрикс24.

Удаленные сделки и задачи в Битрикс24

Все удаленные сделки и задачи в Битрикс24 попадают в корзину. В корзину CRM попадают удаленные лиды, сделки, контакты, компании и дела. Перед тем, как элементы окончательно сотрутся из Битрикс24, Вы можете воспользоваться корзиной на портале Битрикс24 и восстановить нужный элемент.

Это важно!

Права на удаление элементов CRM настраиваются отдельно: CRM -> Настройки -> Права -> Права доступа
Перейти в корзину CRM можно по адресу: CRM -> Еще -> Корзина

Перед Вами откроется корзина CRM. Список содержит основную информацию — ID удаленной сущности, название и тип элемента, время удаления, а также имя сотрудника, который произвёл удаление. Важно знать, что файлы в корзине CRM хранятся в течении 30 дней после удаления. Рекомендуем поставить регулярное уведомление о проверке своей корзины, чтобы не допустить потери нужных файлов.

Обратите внимание!

Каждый пользователь видит только те элементы, которые он сам удалил. Администратор портала Битрикс24 имеет доступ к списку всех удалённых элементов по каждому сотруднику.

Каждый элемент в корзине можно восстановить или удалить окончательно. Удалять элементы корзины окончательно может только администратор. Восстановление элементов корзины доступно только на коммерческих тарифах. Данный функционал также доступен только администратору портала.

Это интересно:

При восстановлении элемента CRM из корзины его ID номер изменяется

Вы можете отключить корзину для отдельных сущностей CRM. В таком случае удаленные элементы будут сразу полностью удаляться с портала без карантинного времени и возможности восстановления. CRM -> Еще -> Настройки -> Другое -> Прочие настройки -> Настройки корзины.

Удаленные задачи в Битрикс24

Все удаленные задачи Битрикс24 перемещаются в Корзину задач. Вы можете восстановить их, либо удалить окончательно вне зависимости от срока удаления. Для корзины задач отсутствует карантинный период, задачи хранятся в корзине до ее очистки.

Как это работает?

Переходим в раздел «Задачи и проекты». В верхней панели меню нажимаем на Корзину, здесь находятся все удаленные задачи. С помощью фильтра можно настроить период удаления, пользователя, название или тип (задача или шаблон задачи). Обратите внимание, что удаленная задача отобразится в портале у того, кем было совершено удаление. Окончательное удаление доступно только администратору, постановщику и руководителю постановщика.

Восстановление или удаление задач происходит по такому же принципу как с элементами в CRM. Выберите из списка необходимые задачи и нажмите Восстановить или Удалить.

Источник: sellus.pro