Этот функционал позволит создать на сайте привычные фильтры для интернет-магазина, совместить их текстовым с поиском по товарам, улучшив тем самым опыт взаимодействия покупателя с вашим сайтом.
Добавление фильтров
Добавляем фильтр по колонкам которые нужны будут для работы с фильтром.
- Чтобы добавить фильтр нажимаем на кнопку Добавить фильтр, после нажатия на кнопку появляется фильтр для дальнейшей настройки. Разберем фильтр по частям
- Первое поле это колонка из подключенной таблицы, по которой будет происходить дальнейший фильтр
- Второе поле это список условий по которым будет выполняться поиск. Например если нужно выводить данные только не пустых строк выбирается значение Не пустое.
- В последнем поле задается условие для фильтра. Можно записать вручную значение или брать значение из переменных. Для этого требуется нажать на кнопку и выбрать Источник данных, во втором поле выбирается Переменная.
Презентация новой версии Creatio 7 17
В данной инструкции создаем фильтр по полям из формы, поэтому в каждом фильтре нужно будет добавить переменную Адресная строка.
В Адресной строке есть три поля:
В первое поле Переменная вы добавляете название по которому будет происходить поиск. Название должно соответствовать имени переменной поля. Как задать имя переменной рассказано ниже.
Во втором поле Значение в редакторе можно прописать любое название из колонки или поставить знак *, тогда будут выводится все данные из колонки.
В третьем поле Значение по умолчанию можно задать значение которое будет срабатывать при каждом открытии страницы
Внимание! При добавлении текста в поле Значение в редакторе необходимо прописывать слово точно так же как в таблице, при наличии лишнего пробела или знака фильтр ничего не найдет.
Не срабатывает фильтр
Если вы добавили значения во все колонки фильтра и таблица не подгружается, то возможно что некоторые условия не соответствуют выбранным столбцам.
В данном случае вам требует перейти во вкладку Данные — Адресная строка и проставить * в полях которые мешают работе фильтра.
Создаем форму с фильтром
Добавляем в любую секцию виджет Форма и указываем в действии формы Фильтр.
Выбираете любые поля которые нужны для фильтра и добавляете в форму.
У каждого поля в форме потребуется сделать следующее. Нажимаете на гаечный ключ — предзаполнение и добавляете Адресную строку с той же переменной что и в фильтрах выше.
Как работать по стандартному процессу продажи Creatio (ex-bpm’online) sales team
Пример поля для фильтра
У нас имеется колонка с типом дверей Входные и Межкомнатные мы присвоили ей переменную type. Значит в поле которое будет производить поиск по данной колонке мы так же добавляем Адресную строку с переменной type.
Далее переходите во вкладку Поле и добавляете все значения которые есть в таблице в данной колонке.
Теперь нужно перейти во вкладку Переменная и добавить Имя второй переменной (текстовой). Это необходимо для того, чтобы при поиске текстовое значение из поля добавлялось в адресную строку.
Имя текстовой переменной должно совпадать с переменной Адресной строки
Для полей в которых будут использоваться только цифры заполняется первое поле Имя переменной.
Источник: creatium.academy
Сравнение Creatio Sales от Terrasoft и Битрикс24 в 2020 году
Последние полгода мы все чаще и чаще сталкиваемся с вопросами клиентов о сравнении 2-х CRM-систем: Creatio (ex-bpm’online) от Terrasoft и Битрикс24. Поэтому пришло время устроить тест и оценить возможности этих двух систем в сравнении друг с другом. Начинаем баттл!
Для того чтобы сравнивать было удобнее, вы можете зарегистрировать себе бесплатные демонстрационные версии. Ссылки: Creatio от Terrasoft и Битрикс24
Если попробовать кратко охарактеризовать эти продукты, то их описание можно сформулировать следующим образом.
Creatio (ex-bpm’online) — набор продуктов для продаж, маркетинга и сервиса. Это CRM решение, построенное на движке исполнения бизнес-процессов. В ней все построено именно вокруг процессов.
Битрикс24 — по большому счету, продукт является корпоративным порталом к которому добавили функции CRM
Нет времени читать сейчас?
Давайте вышлем вам статью на почту!
Важно понимать, что мы будем сравнивать CRM промышленного уровня с корпоративным порталом с функцией CRM. Собственно, исходя из озвученных выше особенностей, проявляются соответствующие достоинства и недостатки этих систем. Давайте пройдемся по основным блокам и рассмотрим подробнее. А конце статьи резюмируем кому какая система подойдет больше.
Стоит отметить, что мы сейчас будем говорить о возможностях, которые доступны без использования труда программистов. Понятно, что они могут все) Поэтому считаю крайне важным понимать, какие возможности дают системы для настройки без написания кода.
Обе системы имеют современный дизайн, выглядят в целом свежо и приятно. Опять же — дизайн дело вкуса, вместе с тем для меня лично визуализация в Битрикс24 выглядит несколько перегруженной различными разделами, полями, кнопками. Terrasoft в этом плане выглядит спокойнее и чище. Ниже вы можете полистать скриншоты раздела «Продажи»/«Сделки».
Экран с отображением списка продаж в Creatio Sales
Экран с отображением списка сделок в Битрикс24
Обе системы имеют визуальное разделение на 3 области: левое меню со списком доступных разделов, основная рабочая область и правое боковое меню которое в обеих системах является коммуникационной панелью.
Список сообщений в корпоративной ленте Terrasoft Creatio
Визирование счетов в Terrasoft Creatio
Список вызовов IP телефонии в Terrasoft Creatio
Набор номера в телефонии Битрикс24
Общий чат Битрикс24
Панель уведомлений Битрикс24
Карточка сделки/продажи несколько отличается дизайном, но в целом содержит похожую информацию. Опять же это вопрос индивидуальных предпочтений. В обоих случаях есть возможность сформировать печатные формы, использовать разные воронки в зависимости от типа продажи.
Истрия сделки в Битрикс
Хронология продажи в Terrasoft Creatio
Карточка сделки в Битрикс
Карточка продажи в Terrasoft Creatio
Омниканальность и коммуникации
Коммуникационная панель отвечает за блок взаимодействия с внешними и внутренними контактами. Доступные каналы в Creatio: IP-телефония, email, внутренняя лента сообщений. Здесь нужно отдать должное Битриксу, т.к. он уже из коробки имеет интеграции с мессенджерами и соц. сетями.
Список возможных интеграций в Битрикс24
Это входит в функционал так называемых «Открытых линий»
В Terrasoft Creatio это реализовано через дополнение для коммуникационной панели, которое устанавливается в вашу систему из магазина приложений и закрывает кейс коммуникаций с клиентами в мессенджерах.
Интерфейс чатов в Creatio
Летом 2020 поддержка мессенджеров и социальных сетей будет доступна уже в базовой версии Creatio. Но на данный момент этот блок лучше реализован в Битрикс24.
Работа с заказами
Обе системы имеют в своем распоряжении раздел «Заказы». Реализация раздела примерно одна и та же — получение заказов из интернет-магазина или ручное формирование заказов из продаж/сделок. Обе системы имеют возможность управления информацией об оплате, доставке, работе с каталогом продуктов.
Стоит обратить внимание, что для Заказа в Битрикс24 может быть только 1 воронка (один набор статусов), Creatio же имеет возможность использовать разные воронки в зависимости, например, от типа заказа. Это полезно в тех случаях, когда у вас заказ может быть размещен на товар с вашего склада и с дополнительным этапом размещения в производство. Естественно, что при заказе в производство у вас будет другой набор этапов заказа и другие бизнес-процессы на этих этапах.
Карточка Заказа в Terrasoft Creatio
Подбор продуктов в Заказ в Terrasoft Creatio
Карточка Заказа в Битрикас24
Подбор продуктов в Заказ Битрикс24
Для микро и малого бизнеса в Битрикс24 будет полезен функционал создания интернет-магазина по шаблону прямо их CRM системы. Это интересно для тех, кто только начинает бизнес или имеет небольшие обороты.
Оставьте адрес и мы будем регулярно высылать свежую статью
Аналитика и фильтры
Обе системы имеют аналитические дэшборды и возможность применять фильтры в разделах. Вместе с тем Creatio от Terrasoft имеет здесь подавляющее преимущество в возможностях их настройки. Начнем с аналитики. В Битрикс24 вы можете построить аналитический показатель по 6 объектам системы (Сделка, Счет, Лид, Контакт, Компания, Дело) и все.
В Creatio вы можете строить аналитику на основании любого объекта системы как базового, так и созданного вами. Это позволяет получать статистику для всего, что есть в вашей CRM. Более того, вся аналитика будет являться кликабельной, т.е. вы сможете посмотреть какие данные стоят за областью в графике или диаграмме и, например, построить на лету следующую диаграмму по этой выборке.
Создание аналитики в Битрикс24
Создание аналитики в Terrasoft Creatio
Так же важно отметить, что Битрикс 24 не имеет возможности формировать табличные отчеты, в Creatio такой функционал есть. В Битрикс24 все отчеты собраны в одном месте, в Creatio — для каждого раздела свое аналитическое представление+общий раздел Итогов, куда собирается общая аналитика по компании.
Фильтры так же есть в обеих системах, но их возможности опять же сильно отличаются.
В Битрикс24 вы можете фильтровать данные только по их характеристикам. Имеется ввиду, что если вы хотите отфильтровать Контрагентов, то вы сможете это сделать только по их свойствам, но не сможете построить группу Контрагентов, которые совершили более 2-х заказов, например. Это стоит иметь ввиду, если вы планируете строить бизнес на аналитике.
В Creatio вы можете фильтровать не только по свойствам объекта, но и по свойствам любых связанных с ним объектов. Как в примере выше — построить список контрагентов, которые сделали более 2-х заказов в этом году. Ну а далее вы можете их прозвонить, присвоить VIP-статус или отправить в ваш почтовый рассыльщик.
Поэтому по функциональности аналитики и фильтрации данных — подавляющее преимущество на стороне Creatio.
Бизнес-процессы
Здесь однозначное преимущество на стороне Creatio от Terrasoft в силу того, что эта CRM в принципе построена на движке исполняемых процессов. В ней используется нотация BPMN 2.0, которая известна большинству бизнес аналитиков. В Битрикс 24 используется свой дизайнер процессов, не опирающийся ни на какую нотацию.
Основной проблемой движка процессов Битрикса является даже не его нотация, а то что вы можете запустить процесс только из ограниченного количества сущностей.
Таким образом бизнес-процессы вы сможете запустить только для объектов CRM Лид, Контакт, Компания и Сделка. Ну и есть возможность запускать их для Активностей и Списков. Помимо этого эти процессы не могут читать, добавлять и изменять данные не в том разделе из которого были запущены. Т.е. вы не сможете автоматически создать проект по окончании сделки, например.
А на этом скриншоте показано, как выглядит дизайнер бизнес-процессов Битрикс24
Конструктор бизнес процессов Битрикс24
Возвращаясь к движку процессов Creatio, нужно отметить, что его возможности существенно шире. В рамках исполнения процесса вы можете обращаться к любым данным и сущностям как внутри системы, так и вне её (через запросы к веб-сервисам). Более того, если вам не хватит возможностей штатного дизайнера, есть возможность добавить элементом с типом «Исходный код» и средствами разработки на C# реализовать все, что вам необходимо. Более того в рамках построения процесса вам доступны не только стандартные объекты и разделы, но и созданные вами в процессе настройки. Есть возможность создания своих элементов бизнес-процесса для переиспользования в дальнейшем.
Ну и нельзя забывать, что в базовую поставку Creatio входят эталонные бизнес-процессы. И можно использовать их, подправляя в тех местах которые у вас отличаются.
Дизайнер бизнес-процессов Terrasoft Creatio
Так же у Terrasoft существует бесплатное приложение Studio Free, в котором можно отрисовать свои процессы, согласовать и потом импортировать в саму CRM, сделав их исполняемыми. Это приложение будет удобно как пользователя Creatio, так и Битрикс24.
Возможности кастомизации
Очевидно, что на сегодняшний день любая CRM система позволяет добавлять новые поля. С этим справятся и Битрикс, и Creatio. Из отличий: в Creatio есть больше штатных возможностей таких как — создание нескольких страниц для одного объекта. Например, есть продажа прямая и партнерская. Для прямой продажи страница содержит один набор полей, а для партнерской — сворешенно другой.
Так же Creatio имеет возможность добавления таблиц в объект(здесь они называются детали), что позволяет сильно расширить функционал системы. Ну и нельзя забывать про возможность создавать бизнес-правила. Например, сделать поле обязательным по любому условию или настроить фильтрацию справочника городов в зависимости от того какая страна выбрана в другом поле.
Варианты настройки полей и правил — на скриншотах в галерее ниже.
Редактирование макета страницы Продажи в Creatio
Добавление бизнес-правил в Creatio
Добавление нового поля через редактирование страницы в Битрикс24
Добавление поля в Сделки Битрикс24
Вместе с тем, для микро и малого бизнеса возможностей Битрикс24 более чем достаточно. Для тех же кому нужны более гибкие возможности — тем в Creatio.
Так же большой проблемой Битрикс24 является отсутствие возможности создавать свои кастомные разделы, в нем есть только Списки. А они являются чем-то средним между справочником и разделом перекосом в справочник. Но для них есть возможность запускать бизнес-процессы, что уже неплохо.
В Creatio же можно создавать полноценные разделы, ничем не отличающиеся по сложности от тех, что поставляются по умолчанию. Мы, например, в каждом проекте сталкиваемся с необходимость создания новых разделов и не в одном экземпляре.
В Битрикс24 вы можете добавлять свои разделы путем переписывания исходного кода коробочной версии (та, что размещается не в облаке, а на вашем сервере), но это в большей части случаев приведет к невозможности или излишней трудоемкости обновления до новых версий. Стоит отметить, что Битрикс в облаке и коробке — это не совсем одинаковые продукты, коробка всегда отстает в функционале от облака. И новые фичи до неё могут доходить и через год после выхода в облаке.
В этом плане Creatio выгодно отличается тем, что у неё облако и коробка являются одним и тем же продуктом, обновляются одновременно и дают совершенно одинаковые возможности по доработке системы с использованием кода. В системе есть возможность доработки как клиентского, так и серверного кода, что позволяет выполнять доработку и кастомизацию практически без ограничений. И даже в таком случае система будет корректно обновляться до новых версий. Все потому, что в Creatio изменения не затирают исходники, а наследуется от них и дополняют.
Кастомизация же Битрикса в облаке заключается в том, что у вас есть несколько мест куда вы можете вставить свою доработку через iframe. Грубо говоря, у вас должен быть дополнительный сервер, который будет отрисовывать и обрабатывать ваше приложение в интерфейсе. Ну а что-то большее — только через правку исходников в коробочной версии.
Права доступа
Естественно, что в обеих системах есть возможность регулировать доступ к данным с помощью прав доступа, но их возможности сильно отличаются. Для CRM блока в Битрикс24 вы можете менять права для ограниченного списка сущностей. В Creatio — права могут быть назначены для любого, даже самого незначительного, объекта. Так же в Creatio могут быть отрегулированы права вплоть до доступа к каком-нибудь конкретному полю (например, запретить менеджеру менять сумму продажи), в Битриксе права назначаются в целом на раздел и нет возможности регулировать права какого-то конкретного экземпляра (например, нельзя запретить редактировать конкретную компанию, а только в целом по всем компаниям).
Creatio позволяет динамически менять права в бизнес-процессе. Это необходимо в таких случаях, как согласование Заказа, например. Что позволяет забрать права на изменение Заказа в случае отправки его на согласованию руководителю и вернуть их если руководитель не согласовал и нужно внести изменения. Бизнес-процессы Битрикс такого не позволяют.
Так же Террасофт позволяет раздать права в зависимости от автора. Это полезно в том случае, если ваша компания территориально распределенная и необходимо чтобы менеджеры Москвы видели только своих клиентов, а менеджеры Вологды — своих.
Но в общем и целом отличия следующие:
Битрикс24: регулирование доступа к разделу в целом
Creatio: регулирование доступа к разделу в целом, к конкретной записи в разделе, к конкретному полю объекта в разделе, раздача прав по умолчанию.
Примеры можно посмотреть в карусели ниже.
Источник: baso-it.ru
