Бизнес процессы битрикс не могу настроить

Bitrix24 — популярная в России система по управлению предприятием с рядом функций “из коробки”, которые позволяют закрывать множество задач бизнеса. Но не всегда стандартный функционал покрывает все потребности, особенно, когда бизнес начинает развиваться и потребности растут. Мы в своей работе также используем Bitrix24, но кастомизируем его под свои задачи.

Так, например, в начале мы использовали стандартный функционал Bitrix24 для отслеживания нагрузки на сотрудников, но через какое-то время компания разрослась, бизнес-процессы поменялись и функционал перестал удовлетворять всем нашим запросам.

Управленческий состав поставил перед разработчиками задачу: создать систему учета и планирования ресурсов.

При этом, ТОП-менеджеры должны иметь возможность:

1. Отслеживать в режиме реального времени текущую и планируемую нагрузку на каждого сотрудника
2. Отслеживать текущий и планируемый доход по проектам и сотрудникам
3. Отслеживать отклонение фактического дохода от планируемого
4. Строить аналитические отчеты в разрезе:
5. сотрудников
6. проектов

• Компания: IT-компания IQ Dev
• Заказчик — юридическое лицо, которому оказывается услуга и, который оплачивает услуги IQ Dev
• Услуга — предоставление разработчиков для выполнения задач Заказчика

В IQ Dev есть 3 формата нагрузки сотрудников и, соответственно, 3 варианта получения дохода:

1. Fix price — компания заранее оценила какое количество часов уйдет у сотрудника на реализацию проекта. Зафиксировала стоимость в договоре, по итогу работ компания получит фиксированных доход, при этом неважно сколько часов потратил сотрудник на реализацию.
2. Выкуп — Заказчик нанимает сотрудника IQ Dev на полный рабочий день на определенный срок — до даты окончания проекта. Оплата производится за 100% рабочего времени сотрудника IQ Dev. Сумма дохода считается согласно производственному календарю. Дата окончания проекта может быть изменена в меньшую или большую сторону.
3. Time M
4. по плану в случае формата оплаты fixed price или выкуп

Обучение Битрикс №24 Автоматизация управления проектами. Бизнес-процесс: задачи, Гант, смена стадии.



Сводная информация по сотрудникам

Правая часть таблицы — календарь учета времени. В нем видно, как запланированная нагрузка распределяется по рабочим дням, в каких задачах есть план, куда сотрудник затрекал время. Добавлена функция вывода больничных, отпусков из стандартного функционала Bitrix24. Всё это для удобства собрано в одном месте.



Календарь учета времени

Также внедрили возможность сбора детальной информации по каждому сотруднику:

• проект
• задачи в рамках проекта
• подзадачи

Теперь в рамках каждой группировки видно количество часов и сумму за каждый проект, каждую задачу. А в случае неточностей — всегда можно найти ошибку в конкретном проекте или в конкретной задаче.

Смарт-процессы в CRM Битрикс24. Как настроить



Разработка интерфейса отчетности

В нижней части таблицы — собрали свод с итогами за месяц.



Свод с итогами за месяц

Для того, чтобы таблица была компактнее были добавлены элементы управления колонками: ТОП-менеджер сам может выбрать какие колонки ему нужны для отчета, а какие можно скрыть.



Элементы управления колонками

Также реализовали функционал фильтрации, который позволяет ограничить область поиска для построения отчета.



Функционал фильтрации

Что в итоге?

После кастомизации Bitrix24 управленческий состав получил функционал, который отражает:

• доход по каждому сотруднику с учетом форматов оплаты
• загрузку сотрудника в режиме реального времени

ТОП-менеджеры автоматизировали отчеты, избавились от ручного труда и получили возможность планировать доход. Сотрудники получили возможность быстро отследить количество потраченного времени на своем проекте, в случае ошибки — быстро найти ее и исправить ее.

Источник: iqdev.digital

Кому доверить настройку бизнес-процессов в «Битрикс24»?

Для настройки бизнес-процессов корпоративного портала Битрикс24 программирования практически не требуется, но без определенных навыков построения алгоритмов и тестирования все равно не обойтись.

Именно по этой причине, даже для настройки типовых бизнес-процессов, лучше привлекать специализированные компании.

Базовая настройка Битрикс24 включает в себя работу с основными инструментами, такими, как лиды (записи о контактах с клиентами, пока не превратившихся в сделку), сами сделки, компании, права доступа и многое другое.

Представьте, что менеджер тратит на все бизнес-процессы минимум времени. Он добавляет лид, конвертирует его в сделку, при этом вся информация о клиенте переносится из лида автоматически. Затем в один клик выставляется счет, который можно преобразовать в PDF-файл и отправить клиенту. Все это очень упрощает его работу и освобождает время для других важных дел.

Таких примеров, когда настройка инструментов Битрикс24 оптимизирует работу компании, очень много. Осталось только настроить эти бизнес-процессы.

Для каждого типового бизнес-процесса этого сервиса существует готовый шаблон. Однако можно создавать свои собственные шаблоны. Также есть опция автоматического запуска бизнес-процесса. Например, при загрузке документов может быть настроен автозапуск процесса «Утверждение документа». Другие операции можно запускать вручную.

С помощью модуля «Дизайнер бизнес-процессов» можно создавать собственные бизнес-процессы при помощи специального редактора. Это своего рода программирование, в котором напрямую не используется код.

Выбираем исполнителя для настройки бизнес-процессов

Есть несколько вариантов развития событий:

• Доверить роль администратора бизнес-процессов сотруднику/сотрудникам компании. Тут есть несколько тонкостей. Во-первых, это должен быть очень уверенный пользователь ПК. Настройка типовых процессов, конечно, проще, чем программирование, однако без определенных навыков справиться с ней не так уж просто.
  Во-вторых, администратор из числа сотрудников компании должен прекрасно разбираться в работе всех отделов. В противном случае придется создавать большую рабочую группу, в которую войдут представители всех подразделений компании. Только в этом случае администратор сможет настроить процессы так, как будет удобно и полезно всем пользователям сервиса.
  На первый взгляд, это замечательный выход из положения: не нужно нанимать сотрудников со стороны или обращаться к специалистам из других компаний. Однако экономия, на самом деле, невелика. Прежде всего, нет никаких гарантий, что даже компетентный человек сможет без подготовки настроить все идеально и без ошибок. Значит, необходимо будет направить сотрудника на обучение, и скорее всего, оно будет платным.
• Нанять внештатного программиста. Этот вариант также имеет свои плюсы и минусы. Найти исполнителя для настройки Битрикс24 не так сложно, однако программист-фрилансер – не самый надёжный работник. Он может сделать всё быстро и качественно, а может затянуть срок настройки на месяцы. Это своего рода лотерея: либо повезет, либо нет. Но если у вас есть на примете отличный программист, то проблему можно считать решенной.
  Есть одно «но»: если через некоторое время вам снова потребуется настройка процессов, придется снова искать программиста. А это весьма вероятно, так как компания развивается, появляются новые сотрудники, которым нужны права доступа и т.д.
• Обратиться к профессионалам. Под профессионалами здесь подразумеваются те специалисты, которые являются официальными партнерами «1С-Битрикс». Удобнее всего обратиться в компанию, которая занималась Внедрение Битрикс24 в вашей компании.
  Среди преимуществ этого варианта стоит назвать надежность. Вы точно знаете, что над задачей трудятся сертифицированные специалисты, которые не раз выполняли подобную работу. Кроме того, помимо настройки, вы получаете дальнейшее сопровождение бизнес-процессов. Это значит, что если через полгода понадобится добавить новый процесс или изменить старый, вы точно знаете, где искать исполнителя.

Источник: w24.ru

Интеграция 1С с Битрикс: настройка обмена и выгрузки, модуль синхронизации Bitrix с программным обеспечением





Каждая компания, которая открывает интернет-магазин, начинает задумываться, как организовать интеграцию «1С: предприятие» с сайтом Битрикс. Это в самом начале они размещают на витринах демо-товарами и включают настройки для площадки, которые будут удобны организации. А потом понимают, что проще синхронизировать данные.

Такая оптимизация требуется многим предприятиям и начинаниям. Это необходимо, чтобы не было накладок, дубликатов в работе, а кроме того — чтобы избежать ошибок из-за человеческого фактора, ведь если сотрудники будут наполнять портал вручную, то велик риск неправильных цен и названий, пересорта и прочих трудностей. Давайте разберемся, как этого избежать и как интегрировать одно ПО в другое.

Как это действует в стандартном случае



У Битрикс существует уже встроенные в него возможности для интеграций с 1С. С его помощью настройка обычно производится всего в пару кликов. Но программа обязана быть «чистой» — на ней стоит типовая конфигурация без изменений. Но фактически абсолютное большинство софта модифицировано каким-либо образом, поэтому возникают проблемы при перестройке.

Несложно организовать регулярный обмен. Трудность возникает в другом. Из-за внутренних программных изменений эта процедура часто заканчивается тем, что часть информации не выгружается, отправляется не туда или выглядит не так, как должна. Все это из-за того, что программное обеспечение не типовое, чистое, как только из коробки, а настроенное под конкретную компанию и ее задачи.

Поэтому приходится исправлять недоработки и направлять все вручную. Синхронизировать ПО необходимо, это поможет в оптимизации всего бизнеса — всегда будет под рукой нужная актуальная информация. Так будет проще собирать аналитику, делать анализ продаж, проверять, какие группы не пользуются популярностью у клиентов и ставить их на вывод из ассортимента.

Это серьезно развивает любой интернет-магазин и позволяет не держать ненужные товарные запасы. Обратитесь в «Клеверенс», чтобы приобрести необходимое ПО для максимальной оптимизации рабочих процессов и рутинных операций. Правильно подобранный софт помогает поднимать продажи, что гарантирует быстрое развитие компании.

Способности механизма

• каталога со всеми карточками;
• заказов, которые были оформлены;
• справочников или инфоблоков.

В обратную сторону тоже работает — поддерживается экспорт из каталога.

Настройка алгоритма выгрузки данных из 1С в Битрикс

Для начала следует пройти по нескольким последовательным простым шагам. Нужно открыть вкладку:



• администрирование;
• магазин;
• помощь;
• интеграция;
• каталог.

Внутри последней вкладки нужно указать учетную запись, которая позволяет производить обмен по разрешению от администратора. Там же можно проставить основные параметры для импортирования.

Среди них активация:

• отправки товаров внутри блока данных вместе с характеристиками и свойствами;
• функционала генерирования человеко-понятных ссылок;
• создания простых превью для сформированных карточек продуктов.

Источник: www.cleverence.ru