Что будет с бизнесом металлопроката

Сталевары возвращаются с праздников, хотя многие даже и не уходили на них: ситуация не располагает. Второго числа сотрудники оборонных предприятий по всей стране вышли на работу, по нашей информации, во многих металлургических компаниях выходные были также сокращёнными.

Оно и понятно, после провального 2022 года ожидать хорошего не приходится, остаётся только работать не покладая рук. Ситуация в российской металлургической промышленности стала резко ухудшаться сразу же после начала СВО в Украине и усиления антироссийских санкций. В марте ЕС запретил импорт из России стального проката, арматуры, сварных и бесшовных труб. По оценкам Минпромторга, санкционные ограничения затронули экспорт 3,9 млн т готового проката, 200 000 т труб и 700 000 т стальной заготовки общей стоимостью порядка $3,7 млрд.

В цветной металлургии ситуация позитивнее. Цены на медь, никель и алюминий могут существенно вырасти в 2023 году, даже несмотря на вероятную рецессию в мировой экономике, считают аналитики ведущих банков Уолл-стрит. При этом отечественные гиганты — «Норильский никель» и «Русал» — продолжают продавать свою продукцию по всему миру.

Как устроен и как работает рынок МЕТАЛЛОТОРГОВЛИ

РИА Новости

«Русал» является одним из крупнейших в мире производителей первичного алюминия, даже после начала СВО

Заметим, что падение рентабельности металлургического производства в прошлом году было обусловлено не только санкциями и крепким рублём, но и в том числе снижением загрузки производственных мощностей. При этом массовых сокращений не предприятиях не было, металлурги держатся за свои кадры. Но вопрос у всех, от простого рабочего до директора, один: как долго ещё продлится кризис?

Мнения экспертов

Василий Данилов, ведущий аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»:

На российскую металлургию в текущем году будут оказывать ключевое влияние четыре фактора. Первый — это санкции. Как мы видим, западные страны постепенно обкладывают ограничениями всё, от чего их собственные экономики не находятся в критической зависимости. Здесь можно отметить, например, постепенное закрытие европейского рынка для российской стальной продукции.

Цветная металлургия пока избежала прямых санкций, однако ядра падают близко — пока ограничения вводятся против конкретных лиц, как это было недавно сделано в отношении крупнейшего акционера «Норникеля» Владимира Потанина. Второй фактор — валютный курс. Как мы видели в последние недели, рубль несколько ослаб, пробив уровень в 70 рублей за доллар.

Это, конечно, крайне позитивно для металлургов-экспортёров, однако для перелома нисходящего тренда в ценных бумагах необходимо дальнейшее ослабление до 80 рублей за доллар. Третий фактор — замедление мировой экономики под влиянием высокой инфляции и растущих ставок.

Так, ФРС в 2023 г. прогнозирует медианную ставку в 5,1% против 4,4% в 2022 г. Проблемы в экономиках ведущих стран мира продолжат оказывать давление на мировые цены металлов. Четвёртый фактор — это состояние внутрироссийской макроэкономической среды. Здесь ситуация продолжает оставаться непростой, в первую очередь из-за падения внутреннего спроса на металлы и возросшего налогового бремени (НДПИ и акциз на жидкую сталь), а также буксующих мер господдержки металлургической отрасли. В целом мы можем отметить, что единственной надеждой отечественных металлургов остаётся продолжение ослабления рубля, что сделает российскую продукцию более конкурентоспособной на мировом рынке (и таким образом позволит активнее переориентироваться на Азию) и поддержит рентабельность.

Металлопрокат, первый бизнес и подставы партнеров — Ирина Бухольцева

Оксана Лукичёва, аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции»:

Год обещает быть тяжёлым по целому ряду факторов. Мировая экономика рискует погрузиться в рецессию, что будет сокращать даже доступный для российских производителей металлов и продуктов из них спрос.

Это приведёт к усилению конкуренции на мировом рынке, продолжению снижения общего уровня цен, возможному расширению дисконтов для российской продукции и в конечном итоге обернётся падением общемирового производства. В то же время наиболее приспосабливаемые игроки найдут свои узкие ниши, возможно, будет наблюдаться рост экспортных поставок полуфабрикатов, начавшийся в 2022 году. Возможен переход от экспорта прямого сырья на экспорт продуктов более глубокой переработки. Это позитивно для отечественной металлургии.

Очень хочется надеяться на продолжение инвестирования в инфраструктурные проекты, что вызовет рост внутреннего потребления продуктов металлургии.

Однако сокращение доходной части бюджета уже ожидается, и это будет тормозить инвестиционную деятельность со стороны государства. В итоге внутренний спрос будет расти более медленно, чем мог бы при более высоких ценах на нефть и отсутствии санкционного давления на российских нефтяников.

Общая тенденция, которая продолжится для всех секторов, — необходимость развития внутреннего производства и потребления, ориентация в первую очередь на внутренний рынок, инвестирование внутри страны. Это тенденция мирового масштаба, развивающаяся в рамках деглобализации. Также возникнут сложности с обеспечением существующего оборудования запасными частями. Наиболее острый вопрос — потребность в импортозамещении.

Алексей Калачёв, аналитик ФГ «Финам»:

Не уверен, что нынешние прогнозы будут иметь большую ценность. Мог ли кто год назад предположить параметры того положения, где отрасль окажется уже через несколько месяцев? По большому счёту, всё будет зависеть от того, как скоро и чем именно завершится СВО.

Читайте также:  Как зарегистрировать бизнес в Израиле

РИА Новости

По оценкам аналитиков, для безубыточности экспорта стали в Китай рубль должен ослабеть на 37%

Если исходить из пролонгации текущей ситуации на неопределённое время, то можно надеяться, что металлургическая отрасль приспособится к ситуации, адаптирует номенклатуру продукции к запросам доступных рынков — прежде всего внутреннего, а также новых экспортных. Большую поддержку металлурги смогут получить, если государство проявит активность в реализации инфраструктурных проектов, расширении железнодорожной сети Восточного полигона, северных и дальневосточных морских портов, строительстве новых трубопроводов в Китай, а также модернизации инженерных сетей ЖКХ.

На наш взгляд, ценовая ситуация в 2023 году также будет более благоприятной для металлургии. С одной стороны, на рынки давят рецессия и замедление деловой активности в экономиках развитых стран. Но, с другой стороны, и этот фактор нам кажется более весомым, отмена антиковидных ограничений в Китае приведёт к производственной активности в КНР и увеличению спроса на сырьё и металлы.

Одним из самых негативных последствий санкций может стать рост технологического отставания отрасли. Мировая металлургия включается в процессы декарбонизации. Мировые конкуренты приступают к технологическому обновлению предприятий, отрабатывают новые методы низкоуглеродных и безуглеродных способов производства стали. Российские металлурги могут оказаться не только отрезанными от доступа к новым технологиям, но и снизить свои инвестиционные возможности на пороге нового цикла модернизации, что отрицательно скажется на будущей их конкурентоспособности.

Леонид Хазанов, промышленный эксперт, кандидат экономических наук:

В складывающихся сегодня условиях драйвером развития металлургии может стать рост потребления её продукции на внутреннем рынке: хотя он сейчас испытывает слабость, но в нём есть резервы для увеличения заказов на чёрные и цветные металлы. Кстати, ряд продукции из них до сих пор импортируется в Россию, например, нержавеющая сталь. Первым направлением увеличения потребления может стать развитие мощностей действующих предприятий по переработке стальных полуфабрикатов — заводов по производству железобетона и металлоконструкций.

РИА Новости

За две недели минувшего года сводный индекс цен по чёрному металлопрокату в РФ вырос на 4 пункта (+0,55%).

Не секрет, что многие мосты в России нуждаются в ремонте, плюс надо строить новые, поэтому реализация таких проектов в различных регионах потребует значительное число стали. Второе направление — строительство жилых зданий на базе стальных каркасов и модульных конструкций. Подобные объекты будут востребованы и в европейской части России, и в районах Крайнего Севера.

Третье — расширение числа сервисных металлоцентров, способных выпускать небольшие партии ходовой продукции, скажем, сварных труб. Согласитесь, удобнее изготавливать трубы, например, в Улан-Удэ или Магадане, нежели везти их туда через всю Россию. И, наконец, четвёртое направление — организация выпуска запасных частей для нужд машиностроения. До сих пор многие компоненты завозятся из-за границы, между тем гораздо выгоднее их будет производить в нашей стране, используя займы Фонда развития промышленности.

Максим Худалов, независимый промышленный эксперт:

Объёмы экспорта проката упадут процентов на 10, то есть на 2-3 млн т. Торговлю же полуфабрикатами-слябами и заготовками вряд ли запретят. Опять же существуют непрямые способы поставок, в которых сейчас активно участвуют многие страны. Так что критической ситуации с поставками стальной продукции нет. Выходы из кризиса озвучены в стратегии до 2030 Минпромторга.

Впервые увязаны имеющиеся программы отраслевого развития с возможностями сталелитейного комплекса, получено формальное одобрение строительства жилья из металлоконструкций. В теории данные меры должны увеличить спрос на качественный прокат на 10–15 млн т до 2030 г. Остальное вполне можно будет реализовывать на внешних рынках с учётом новых логистических схем.

Нынешняя убыточность поставок в Азию — это особенность предкризисного состояния всей мировой экономики.

Скоро последует сокращение мировых мощностей по выпуску проката на фоне текущей конъюнктуры и после этого цены начнут восстанавливаться, что позволит российским производителям вернуть положительную рентабельность экспортных поставок. Сейчас же сталелитейщикам стоит затянуть пояса и работать над контролем себестоимости.

Иван Пошастенков, президент ассоциации «Независимых производителей цемента», член рабочей группы ФАС:

В конце декабря состоялось заседание Правительства во главе с Председателем Правительства и профильным министром, на которой была утверждена Стратегия развития металлургической промышленности до 2030. Следуя выводам по итогам заседания, отечественным металлургам предстоит ещё несколько лет адаптироваться к макроизменениям на рынке, а затем последует перестройка логистических цепочек. В этот период адаптации потребление на внутреннем рынке по их оценке должно подняться на 8%. Также на создание новых предприятий планируется выделить около 100 млрд руб. Принятие такой стратегии говорит, скорее всего, о долгосрочных планах правительства вкладывать в развитие внутреннего рынка.

Дмитрий Адамидов, экономист, автор Telegram-канала «Angry Bonds»:

Если говорить в целом по мировой экономике, то, к сожалению, надо признать: потребление стали в условиях кризиса будет неизбежно падать. И эта тенденция на много лет, по крайней мере до 2028 года.

Читайте также:  Производство кровли как бизнес

Другое дело, что при деглобализации разные географические рынки пострадают не одинаково, и российские производители в этом смысле находятся в тяжёлом положении: Европа для нас закрыта, а в Азии конкурировать с производителями из Индии и Китая сложно. Поэтому вопрос о выведении части мощностей далеко не праздный.

Нам может в некоторой степени помочь снятие геополитических рисков, если это произойдёт в 2023 году, благо уже сейчас наметились первые признаки ослабления санкционного давления. Признаем, что российской чёрной металлургии предстоит болезненный процесс перестройки производственных цепочек и освоения новых видов продукции для переориентации на нужды внутреннего рынка на фоне снижения объёмов. Вряд ли это возможно без поддержки государства — госзаказов, налоговых льгот. С другой стороны, ещё недавно государство изымало сверхдоходы у металлургов, так что теперь пришла пора инвестировать.

Источник: www.prometall.info

Рынок металлопроката России 2022: угрозы и перспективы развития

Рынок металлопроката России 2022: угрозы и перспективы развития

По данным Росстата, в 2021 году металлы и изделия из них находились на втором месте по объемам Российского экспорта – 11,7% от всех экспортируемых товаров. Весь 2021 год наблюдался положительный тренд в экспорте металлов и изделий из них. 55% категорий приходятся на черные металлы. Объем экспорта черных металлов составил 169,3% по отношению к 2020 году, а цветных – 118,6%.

В 2022 году перед металлургической отраслью России встал ряд проблем:

  • ​ Снижение внешнего спроса. Согласно отчету «Европейской Ассоциации Стали» Россия обеспечивала 15% экспортируемой стали в Европу и занимала 2 место среди импортеров. В марте 2022 года страны Евросоюза наложили санкции на импорт Российских товаров, в том числе на товары металлопроката.
  • Снижение внутреннего спроса. На российском рынке большая доля металлоизделий используется в строительстве. Так как весной ключевая ставка была резко повышена, спрос на покупку недвижимости в ипотеку с апреля по май 2022 года сократился на 69%, по данным Банка России. Проблемы в строительном секторе вызвали снижение спроса на металл.
  • Снижение максимальной наценки на металлопрокат. В 2021 году наценка доходила до 20%. Во втором квартале 2022 года максимальную наценку ограничили до 12%. РБК сообщает, что такой процент был согласован в ходе дискуссий Минпромторга, сталелитейных компаний и трейдеров. Из-за снижения максимальной наценки металлотрейдеры и производители будут получать меньше прибыли.
  • Повышение курса рубля. Рубль укрепился вследствие валютных ограничений и снижения импорта. Из-за этого российские экспортеры получают меньшую прибыль при конвертации валюты в рубли. Металлургам выгодно снижение курса национальной валюты для получения большей рублевой выручки. Несмотря на то, что ЦБ снизил ключевую ставку, что должно способствовать увеличению экономической активности и ослаблению рубля, курс не падает. Аналитики «Финама» считают, что рубль может ослабнуть только к концу года, к этому же времени частично восстановятся внешнеторговые отношения.

Перспективы

Показатель экономической активности стал постепенно повышаться в связи со снижением ключевой ставки до 8%, что даже меньше уровня на конец февраля (9,5%). Росстат сообщает, что в июле 2022 года средний уровень загрузки производственных мощностей составил 61% , что на 2 процентных пункта больше, чем месяцем ранее.

Выдача ипотек в июле 2022 года увеличилась на 81,4% по сравнению с июнем, согласно статистике Росстата. Это свидетельствует об оживлении рынка недвижимости. Увеличение объема строительства положительно скажется на спросе на металлопродукцию.

Минстрой РФ разработал стратегию по поддержке отрасли металла. Планируется использовать больше стали при строительстве зданий. По сведениям РБК, в России всего 13,5% сооружений строится на базе металлов, а в США – 65%. Использование большего количества стали может увеличить полезную площадь и снизить себестоимость строительства.

Российские металлурги стали активнее экспортировать сталь в азиатские страны. Однако на продукцию приходится делать большой дисконт, что снижает прибыль компаний. Из-за наличия собственных производственных мощностей Китай и Индия не смогут полностью заменить европейский рынок сбыта.

Лидеры отрасли металлопроката

Крупнейшие российские производители металлопродукции находятся в разных ситуациях в зависимости от объема экспорта и наложенных санкций.

Чистая прибыль – 272,9 млн. руб.
Доля экспорта в выручке – 47%

«Северсталь» выполняет полный цикл работ: от добычи полезных ископаемых до продажи металлопродукции. Компания стала лидером отрасли в 2021 году по чистой прибыли. Однако доля продаж в Европу составила 34%, сообщает «Северсталь» в отчете за 2021 год.

2 июня «Северсталь» попала в черный список США. Это означает блокировку активов компании и ее владельца и изоляцию от долларовой системы. Сделки с компанией можно будет производить только до 31 августа. По информации «Ведомостей», на фоне этого потребители в Европе и США стали отказываться от продукции компании. Только исключение компании из санкционных списков поможет восстановить деятельность в США и Европе.

Чистая прибыль – 229,3 млн. руб.
Доля экспорта в выручке – 26%

Один из лидирующих производителей России на рынке черной металлургии. Доля экспорта в выручке компании составляет четверть, внесение в санкционные списки США и Европы осложняет деятельность ММК.

Читайте также:  Как продать свой бизнес в Челябинске

Со 2 августа физические и юридические лица США прекратили сотрудничество с ММК, а долларовые активы металлурга заморозили. Кроме того, с 15 марта в Европе действует запрет на импорт стальных изделий из России. Компании пришлось перенаправить поставки в Азию с дисконтом до 25%.

В первом полугодии 2022 года продажи компании сократились на 15,7%. Аналитики считают, что благодаря ориентированности ММК на внутренний рынок, он выглядит лучше, чем «Северсталь» и НЛМК в данной ситуации. Тем не менее, по данным РБК, мощности компании загружены только на 55% и на восстановление объемов производства уйдет продолжительный период времени.

Чистая прибыль – 225,7 млн. руб.
Доля экспорта в выручке – 56,3%

Лидер по производству стали в России, занимает 20% рынка. Несмотря на то, что доля экспорта в выручке компании составляет больше половины, персональные санкции обходят НЛМК стороной. Он продолжает экспортировать стальные слябы в Европу, так как они не попали в санкционный список российской стали. У компании есть заводы в Бельгии, Франции, Дании и Италии. Они продолжают производить продукцию и продавать ее европейцам.

Компания имеет большой опыт в диверсификации: в 2019 году НЛМК уже был затронут американскими санкциями, сообщает «Коммерсант». Руководство рассматривает переориентацию производства и поставок продукции в рамках «риск-менеджмента».

НЛМК занимает самую удачную позицию из тройки лидеров рынка металла России. Благодаря тому, что ни изделия, ни сама компания не попала под ограничения 2022 года, прибыль компании снизится не так критично.

Как ситуация повлияла на металлотрейдеров, которые поставляли металл по России и СНГ нам рассказал учредитель компании «БВБ-Альянс» Андрей Иванов. По данным «Сбис», компания занимает 66 место в отрасли металлов и сплавов по объемам выручки. Основной объем заказов выполняется в России. В 2020 году компания попала в топ-5 универсальных поставщиков металлопродукции по версии ИИС «Металлоснабжение и сбыт».

«Хоть сбыт компании и не пострадал, пришлось искать новых производителей. Некоторые марки стали производились только в Европе или на Украине. Часть заводов России закупали металл именно там. Без необходимых материалов появилась угроза остановки производств.

Путем долгого анализа рынка Китая, «БВБ-Альянс» смог найти надежных поставщиков металла.

Сейчас логистика поставок уже отлажена, еженедельно компания поставляет 20–40 тонн продукции из Китая российским заказчикам. В планах – выйти к концу года на объемы 300–500 тонн в месяц».

Выяснилось, что более мелким компаниям легче переориентироваться в кризис, так как у них не остановились многомиллиардные контракты с партнерами из Европы и Америки. Вдобавок, кризис в строительной отрасли не так сильно задевает компании, которые не работали с большими партиями металла, необходимыми для стройки.

Говоря о лидерах рынка, их производственная и торговая деятельность будет восстанавливаться очень долго даже в случае снятия санкций. Из-за больших объемов экспорта продукцию невозможно направить полностью на другие рынки, не говоря о потерях в цене.

Источник: metall.life

Искусственный разум о том, что ждет рынок металлопроката в России в 2023 году

Искусственный разум о том, что ждет рынок металлопроката в России в 2023 году

«Ранее мы уже публиковали прогноз на 2023 год от профессионального аналитика компании Ариэль Металл. Но сотруднику компании стало интересно, чтобы ответила нейросеть?

Что ждёт рынок металлопроката в России в 2023 году?

И вот, что ответил искусственный разум. В целом, мы думаем одинаково)

«В 2023 году российский рынок металлов, вероятно, столкнется с рядом проблем, включая экономические санкции и слабый спрос со стороны основных торговых партнеров. Кроме того, на рынок могут повлиять колебания цен на сырьевые товары и общее состояние мировой экономики.

Тем не менее, Россия является одним из крупнейших в мире производителей металлов, а ее металлургическая промышленность вносит значительный вклад в экономику страны. Страна обладает большими запасами природных ресурсов, таких как железная руда, никель, алюминий и медь, которые используются в производстве стали, цветных металлов и других промышленных материалов.

Новости по теме

12:30, 26 мая 2023 г. «Ариэль Металл» о ситуации на рынке металлов

Российское правительство также предпринимает усилия по модернизации и расширению металлургической промышленности страны, что может обеспечить возможности для роста и развития сектора.

Кроме того, страна может выиграть от растущего спроса на металлы, используемые в производстве возобновляемой энергии, а также от развивающихся технологий, таких как электромобили и сети 5G, которые требуют большого количества меди, алюминия и других металлов.

В целом, несмотря на возможные проблемы, с которыми столкнется российский рынок металлов в 2023 году, большие запасы природных ресурсов страны и усилия по модернизации и расширению промышленности могут обеспечить возможности для роста и развития сектора.»»

Компания Ариэль Металл

Тренды спотового рынка металлопроката в России будут обсуждаться на конференции «Региональная металлоторговля России», которая 20-21 февраля пройдет в Сочи .

Источник: www.metalinfo.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Бизнес для женщин