Битрикс24.CRM помогает превратить потенциальных клиентов в действующих. Все первичные обращения в компанию, включая звонки, электронные письма, сообщения из соцсетей и мессенджеров, учитываются в системе. Они называются лидами. Менеджер по продажам с помощью CRM может конвертировать лид в реальную сделку.
Он связывается с человеком, который обращался в компанию и выясняет его потребность. Теперь это не просто лид, а контакт (физическое лицо) или компания (если обращение оставлял представитель юрлица).
Дальнейшая работа менеджера должна быть направлена на заключение сделки. По этой схеме / выстроена работа продажников в Битрикс24.CRM. Фактически она представляет собой «воронку продаж». Анализ каждой стадии цепочки помогает понять какие приемы эффективнее повышают продажи и прибыльность компании.
Отслеживание
Полезная возможность в Битрикс24.CRM — отслеживание рабочей переписки по электронной почте. Делать это позволяет так называемый . Он сохраняет в CRM все письма, поступившие и отправленные с рабочих ящиков. Это нужно, чтобы историю общения с клиентами можно было держать перед глазами, и чтобы переписка с ними не исчезла, если сотрудник уволится.
16.02.2023/ Обзор Битрикс24. Инструменты для эффективной работы и роста продаж
- Минимум времени, чтобы подключить ящики сотрудников к трекеру.
- Отслеживание поступивших и отправленных писем.
- Лиды для новых адресов создаются автоматически.
- Переписка с существующими клиентами сохраняется в их карточках.
- Автоматическая привязка ящиков, расположенных на корпоративном домене и домене Битрикса.
Отслеживание в CRM
Свяжите электронную торговую систему 1С с CRM, чтобы иметь более полную информацию о клиентах. Сделать это поможет . Он в режиме онлайн будет передавать информацию о клинтах, оплаченных счетах и отгрузках из 1С в CRM.
- Простое связывание Битрикс24 с 1С.
- Поддержка работы с электронными системами 1С: Предприятие, Управление торговлей, ERP.
- Что передается в CRM: данные о клиентах и продажах, ссылки на документы.
- Определение контактов и компаний, обнаружение дублей.
- Количество подключаемых 1С к CRM не ограничено.
Отслеживание лиц людей
распознает лица людей, выделяет из них те, что уже есть в CRM и те, которых еще нет. Трекер подсчитает проходимость магазина или офиса, по фото постарается найти человека во Вконтакте, чтобы менеджер мог отправить ему коммерческое предложение.
— электронный секретарь, который запишет видео и аудио со встреч ваших сотрудников с клиентами. Поможет зафиксировать договоренности и не забыть их. Занесет информацию о переговорах в карточку клиента, чтобы менеджер легко мог восстановить в памяти о чем шел разговор.
Запись телефонных звонков
Звонки от клиентов и телефонные переговоры можно записывать в CRM. Анализ записанных разговоров поможет выявить эффективные приемы продаж, составить на их основе скрипты для других продажников. А еще записи помогут проверить как ваши люди общаются с клиентами по телефону.
Бизнес-инструменты в Битрикс24
При звонке клиента, который обращается к вам впервые, менеджер заносит его определившийся номер в CRM, фиксирует тему разговора. Эта информация пригодится при составлении портрета клиента, анализе востребованности товаров и услуг, определения эффективных источников трафика.
Определитель постоянных клиентов
Звонок от постоянного клиента сразу попадет к менеджеру, который работает с ним. Это еще одна особенность телефонии в Битрикс24.CRM.
На мониторе менеджера автоматически появится вся информация об этом клиенте: ФИО, данные о сделанных заказах, его вкусы и пожелания. В случае, когда личный менеджер не может подойти к рабочему телефону, звонок будет переадресован на его мобильный номер.
Пропущенные звонки
Информация о пропущенных звонках поступает в CRM. Если звонок был от постоянного клиента, его получит его личный менеджер. Если звонок поступил с номера, которого нет в CRM, информация поступит к сотруднику, который принимает новые обращения. Кто бы вам ни звонил, его звонок будет учтен.
Прозвон клиентской базы
Тем сотрудникам, которым часто приходится обзванивать клиентов, пригодится функция CRM «Обзвон». Она поможет менеджеру быстро составить список обзвона, покажет руководителю скольким клиентам позвонил его подчиненный, какие сделки заключены, а какие еще нет.
Контакты и компании
Клиент в CRM может быть указан либо как контакт, если он — физическое лицо, либо как компания, если юридическое. Для компании можно указать один или несколько контактов.
Для контакта и для компании заполните поля с именем (названием), фото (логотип), должностью, контактными данными. Вы можете внести новое поле, например, день рождения директора компании. Заполнение данных о клиенте можно доверить сотруднику.
Гибкая фильтрация данных
Фильтр CRM позволит быстро найти нужного клиента, телефон, сделку, счет и все, что потребуется для работы. Эта возможность экономит время и повышает эффективность сотрудников. Создавайте свои фильтры, если возможностей встроенного фильтра не хватает.
Дубли и работа с ними
Один и тот же клиент может повторно появиться в базе. Менеджер мог дважды внести клиента невнимательности либо с клиентом работали несколько продажников, и из них уже занес данные в CRM. Битрикс24 проверит вашу базу, выявит все повторы и предложит как поступить с ними. Больше дубликаты не будут появляться. Система предупредит их создание еще на этапе обработки лида или при добавлении новой базы к существующей.
Рабочее расписание
Рационально распределяйте дела в течение рабочего дня: озадачьте сотрудников работой, запланируйте деловые переговоры с клиентами, звонки, просмотр входящих писем и ответы на них. Выделяйте однородные задачи в группы, также поступайте с главными и срочными делами. Инструмент «Мои дела» позволит сделать это быстро и наглядно.
Автоматические счетчики подскажут сколько дел ожидают вашего внимания и сколько задач вы успели просрочить. Хороший рабочий день заканчивается нулевыми счетчиками. Это означает, что вы выполнили все, что планировали.
Работа с почтой
Написать и отправить письмо одному или нескольким клиентам можно прямо из CRM. В окне письма вы можете форматировать текст, вставлять ссылки, прикреплять к сообщению картинки и другие файлы. Словом, вам доступны все возможности продвинутого почтового сервиса. Добавьте к ним быстрое добавление имен и адресов получателей из CRM, готовые шаблоны писем, и вы получите идеальный рабочий инструмент для работы с деловой почтой.
Контроль над сделками
Заключение сделки — финальная стадия работы любого продажника. CRM позволяет визуализировать процесс сделки от обработки первичного лида до выставления коммерческого предложения и заключения сделки. Фиксируйте на какой стадии находится сделка, чтобы быть в курсе актуальной информации по ней.
Для компаний, которые ведут деятельность по разным направлениям, предусмотрены множественные воронки продаж по каждому бизнесу. Это удобно для видения общей картины продаж в компании.
На вы визуально видите карточки — на каком этапе находится сделка по каждому клиенту. Это очень удобно, не приходится держать в голове массу информации. Все выглядит настолько просто, что вы удивитесь почему раньше не использовали канбан. Карточки на доске функциональны. Из них можно в пару кликов позвонить, написать письмо или сообщение клиенту.
Отслеживание изменений в CRM и откат к исходным данным
Все изменения в CRM, которые совершают ваши сотрудники, сохраняются в специальном журнале. Записи в нем позволяют узнать кто, в какое время и что именно изменял в системе. К примеру, из журнала вы легко узнаете кто накануне заходил в карточку клиента, открывал историю переписки и изменил номер телефона.
Журнал доступа поможет восстановить первоначальные данные из резервной копии. Это полезно, если случайно или намеренно изменит важную информацию.
Установление связей
CRM устанавливает связи между событиями в системе и действиями сотрудников. Кто принял лид, кто и на каком этапе подключился к работе с клиентом, чьи действия помогли довести дело до сделки Связи позволяют отследить ваши действия и действия менеджеров в разрезе сделки, контакта или компании. Это прекрасный инструмент для оценки эффективности и полезности сотрудников.
Умный поиск
С умным поиском Битрикс24 вы легко найдете нужную информацию о сделке, компании или клиенте, задаче или сотруднике. Начните вводить запрос, и система за пару секунд найдет то, что вы ищете. Даже если вы ввели только часть запроса, система поймет что вы имели в виду.
Автоматизация процессов
Битрикс24 позволяет автоматизировать рутинные действия менеджеров. Используйте эту возможность, чтобы ваши сотрудники работали еще эффективнее.
. Это стандартные сценарии, которым следует каждый продажник: обработка лида, выявление потребности, выставление счета Вы можете использовать готовый сценарий или создать собственный. Робот будет подсказывать сотруднику следующее действие и напоминать о несделанных делах.
Триггеры сообщают роботу об активности клиентов: записи или комментарии в соцсети, вопросе на сайте или звонке. активируется и дает указания сотруднику как действовать, чтобы обращение клиента перевести в сделку.
Отчеты
Отчеты в Битрикс24 показывают как идут дела в компании. В них вы найдете информацию о продуктивности сотрудников, данные о продажах и клиентах, «узких» местах в . Отчеты строятся автоматически, доступны в любое время.
Руководитель получает в отчете полную картину о ситуации с продажами: сколько сделок и на какую сумму заключено, сколько денег приносит каждый клиент, сколько счетов выставлено, сколько из них оплачено
Основная аналитика визуально представлена в виде воронки продаж. На ней показаны сделки на всех этапах — от лидов до оплаченных счетов. Воронка меняется в режиме онлайн, в соответствии с изменениями в CRM.
В Битрикс24 есть стандартные отчеты, которые актуальны для большинства компаний. Вы можете брать и использовать их. Если стандартных отчетов недостаточно, создайте свои с помощью инструментов Битрикс24.
Оценка эффективности каналов
Быстро оценить эффективность каналов коммуникации помогает инструмент Старт. Он показывает все каналы, которые используются в компании, а также статистику по ним. Вы сможете оценить сколько лидов приносит каждый канал, сколько сделок в работе, сколько продаж было по телефону, через соцсети или мессенджеры. Старт покажет все эти данные на одной странице.
Учет лидов с сайта
Если ваш сайт построен на , то лиды с него могут автоматически поступать в CRM. Заполненные формы, сообщения, заявки на звонки, подписки на рассылку, все эти лиды будут учтены в системе. Вашим менеджерам останется обработать их и довести до сделок.
Связь с
Если ваш построен на , то заказы из него могут автоматически поступать в CRM. Установите между ними связь, и сможете ускорить обработку заказов. Еще один плюс интеграции — ваши сотрудники смогут предложить дополнительные товары клиентам, основываясь на истории продаж, которая хранится в CRM.
Связь Битрикс24 с 1С: Предприятие
CRM Битрикс24 может обмениваться данными с продуктами на платформе 1С: Предприятие. Эта возможность позволит вашим менеджерам иметь актуальную информацию о наличии товаров и ценах, видеть оплату счетов. Обмен с предусмотрен для облачных тарифов «Команда», «Компания» и коробочной версии Битрикс24.
Улыбка вместо скидочной карты
Битрикс24 позволяет отказаться от пластиковых дисконтных карт. Вместо них используется технология распознавания внешности. Для подтверждения права на скидку постоянному клиенту достаточно улыбнуться. Камера сделает снимок лица и передаст его в CRM. Система распознает изображение и покажет размер скидки для этого клиента.
Технология распознавания позволяет бизнесу сэкономить на выпуске карт, а клиентам — получить скидку, даже если они забудут дисконтную карту дома.
Шаблонизация счетов
В Битрикс24 выставление счета и его отправка клиенту займут всего несколько минут. Скорость достигается тем, что счета и другие типовые документы в CRM формируются по шаблону. Отправка через встроенный почтовый сервис также ускоряет коммуникацию с клиентами. Созданные счета можно сохранить в универсальном формате pdf, проверить, отредактировать.
Для быстрой безналичной оплаты в CRM предусмотрена работа с популярными платежными Яндекса, , ПейПэл и другими. Ваши клиенты могут оплатить счет, не уходя со страницы с ним.
Торговый каталог
Торговый каталог в Битрикс24 также позволяет ускорить выставление коммерческих предложений и счетов. Добавьте в него свои товары или услуги, укажите цену. При формировании счета укажите наименование и количество, а итоговую сумму CRM посчитает самостоятельно.
Назначение прав доступа
В Битрикс24 есть возможность гибко настраивать уровни доступа для отдельных сотрудников и групп (отделов, департаментов). Для этого им назначается роль. По умолчанию в CRM есть роли Менеджера (базовый доступ), Начальник отдела (расширенный доступ), Директор (полный доступ) и Администратор. Вы можете отредактировать их или создать свои роли.
Создание форм для обратной связи
Формы помогают вам получать информацию о клиентах, а клиентам — быстро связываться с вашими менеджерами, чтобы сделать заказ или задать вопрос. К формам относятся всевозможные заявки, опросные листы, записи на семинар или презентацию Вы можете использовать формы даже без сайта, если у вас его еще нет.
Плюсы форм в Битрикс24:
- Автоматический обмен данными с CRM.
- Создание и размещение страниц с формами без сайта.
- Добавление чата на такие страницы.
- Настройка дизайна форм.
- Установка форм на ваш сайт.
- Адаптивный дизайн форм для мобильных устройств.
- Анализ заполнения и переходов.
- Связь с Гугл Аналитикс и Яндекс. Метрикой.
- Связь с открытыми линиями.
- Создание форм заказа товаров и услуг из каталога, .
Версия для мобильных устройств
Установите на смартфон мобильную версию CRM. С ней вы и ваши сотрудники будете всегда в курсе рабочей ситуации. Вы больше не привязаны к офису и рабочему компьютеру. Бесплатное мобильное приложение CRM для Битрикс24 доступно для устройств на базе Андроид и iOS.
Источник: crmacademic.ru
CRM-система Битрикс24: обзор, преимущества и недостатки, отзывы
Многофункциональная CRM-система Битрикс24 является разработкой компании 1С Битрикс и представляет собой сервис, вмещающий все необходимые инструменты для ведения бизнеса, коммуникации с персоналом, постановки задач и проектов, подключения всевозможных каналов связи и прочее.
CRM-система позволяет контролировать и координировать работу персонала, анализировать продажи, управлять клиентской базой, общаться с клиентами, а также совершать иные подобные действия. Битрикс 24 − это сервис, объединивший множество инструментов, среди которых CRM, корпоративный чат, облачное хранилище, почта, календари, контакт-центр, Call tracking и телефония, создание сайтов, проекты и задачи.
Интерфейс CRM-системы доступен и понятен, функционал удобен в использовании. На вопрос: «Битрикс24 − что это такое?» − можно ответить однозначно. Так, это единое рабочее пространство, позволяющее совершать все необходимые действия при ведении бизнеса.
Регистрация в системе
Для того чтобы начать работать в системе Битрикс CRM, необходимо пройти процедуру регистрации. Каждый клиент может предварительно ознакомиться со всеми возможностями доступа, используя демо-версию CRM. Регистрация предполагает приобретение подписки и выбор тарифного плана. Данная процедура не занимает много времени и обязывает выполнять действия в определенной последовательности.
Используя обратную связь, можно получить консультацию об интересующих вопросах касательно работы CRM-системы, а также инструкции о последующих действиях.
Управление через личный кабинет
После регистрации можно войти в личный кабинет CRM. Этот раздел портала открывает доступ пользователю к наиболее актуальной информации. Используя личный кабинет, можно хранить историю заказов, видеть их статус, проводить опросы, общаться и тому подобное.
Тарифы и стоимость
Предложены тарифные пакеты CRM Битрикс24 для различных типов компаний в зависимости от количества штата и требований. Можно приобрести лицензию для работы «в облаке» или приобрести коробочное решение.
Среди облачных тарифных планов есть бесплатное предложение «Проект» для начинающего бизнеса, а также небольших компаний. Этот тарифный план предназначен для 12 пользователей, а места в облаке − 5 Гб.
Тариф «Проект+» предназначен для командной работы над проектами и рассчитан на 24 пользователя. В нем предоставляется 24 Гб места в облаке. Стоимость тарифного плана на 1 год − 1190 рублей.
Тариф «Команда» предназначен для автоматизации продаж в средней компании. В нем можно подключить 50 пользователей, а объем облачного места составляет 100 Гб. Стоимость тарифного плана − 5990 рублей.
Тариф «Компания» является наиболее популярным. Так, место в облаке и количество пользователей не ограничено. Стоимость на 1 год – 11990 рублей.
[note]До 31.08.2019 действует скидка от 8% до 32%.[/note]
Функционал CRM-системы Битрикс
- возможность сбора заявок;
- коммуникация с клиентами;
- автоматизация бизнес-процессов;
- удобная и практичная интеграция с сервисами;
- надежная работа с документами;
- ведение отчетов;
- аналитика;
- создание сайтов и прочее.
Битрикс24 позволяет в одном месте собрать заявки из разных источников, объединить способы коммуникации. Все этапы, которые проходит пользователь CRM, автоматизированы, что в свою очередь значительно упрощает ведение бизнеса. Работа осуществляется в режиме одного окна благодаря интеграции с необходимыми сервисами.
Интеграция с телефонией позволяет подключить облачную АТС или использовать встроенную. Кроме того, можно использовать уже готовый почтовый сервер или подключить сторонний.
Открытые линии применяются для организации поддержки клиентов через цифровые каналы. Применение роботов и тригерров позволяет автоматизировать обычные действия сотрудников.
Регулярно осуществленная выгрузка и анализ отчетов предоставляют возможность следить за эффективностью работы менеджеров, определять критичные моменты, прогнозировать прибыль, корректировать работу. Отчеты выгружать можно в любом разрезе.
Функционал работы с документами позволяет создавать, формировать документы, отправлять их по электронной почте, выставлять счета.
Преимущества и недостатки
Положительными аспектами CRM Битрикс24 являются:
- множество возможностей. Система в разы упрощает ведение клиентской базы, планирование задач. Предоставляется возможность автоматизации бизнес-процессов и интеграции с интернет-магазином;
- присутствует возможность интеграции с 1С. Данный параметр является важным для всех компаний;
- простота и удобство работы с CRM-системой, быстрый поиск нужной информации.
Недостатки СРМ Битрикс24:
- работа в рамках установленного функционала;
- сложная визуализация, длительность привыкания к интерфейсу.
Кому подойдет система?
CRM-система обеспечивает массу возможностей для ведения бизнеса. Она подходит интернет-магазинам, предпринимателям, имеющим в штате удаленных сотрудников, обычным магазинам, предприятиям e-commerce, фрилансерам.
- крупному бизнесу в лице холдингов, сетевых предприятий. Используя возможности CRM Битрикс24, можно выстроить качественную внутреннюю экосистему;
- малому бизнесу.[/note]
Компаниям, имеющим удаленных сотрудников, очень удобно использовать мобильную версию сервиса.
Оценка сложности внедрения
Важным аспектом внедрения Битрикс24 выступает настройка CRM, поскольку на этом этапе могут возникнуть определенные трудности. Для корректной работы требуется правильно настроить все стадии сделки, в ином случае менеджеру будет предоставлена искаженная информация касательно распределения клиентов.
Также важную роль играет настройка прав доступа к тем или иным возможностям для разных категорий пользователей. Необходимо правильно осуществить интеграцию CRM с каналами продаж, телефоном, сайтом, электронной почтой. В противном случае информация будет разрозненной, бизнес-процессы будут происходить медленно. Без интеграции не будет доступа к статистике по конверсиям.
Отзывы о CRM системе Битрикс24
Отзывы пользователей системы Битрикс24 свидетельствуют о том, что благодаря разнообразию функционала, удобному интерфейсу предоставляются все возможности для осуществления взаимодействия между сотрудниками и клиентами. Многие пользователи с легкостью находят для себя ответ на вопрос о том, что такое Битрикс24, и как это работает.
Похожие статьи
Источник: crm-systems.info
Что такое CRM и как он устроен в Битрикс24
Корпоративный портал управления бизнесом Битрикс24 включает в себя много разных инструментов, один из которых — система управления отношениями с клиентами, сокращённо CRM. Этот инструмент помогает повысить продажи и автоматизировать процессы, с ними связанные.
В этой статье мы рассказываем о возможностях CRM Битрикс24.
Что такое CRM?
CRM — это система, которая нужна для хранения информации о клиентах и работы с ними. Она помогает облегчить работу с клиентами, ускорить продажи и упорядочить бизнес-процессы. В системах управления отношениями с клиентами хранят информацию, заключают сделки, контролируют работу менеджеров.
CRM напоминает таблицу Excel по базовой функциональности: у каждого элемента есть разные поля, в которых менеджеры заполняют значения. Однако системы управления отношениями с клиентами быстрее обычных таблиц, обладают большим количеством возможностей и имеют удобный и понятный интерфейс.
Информация в CRM хранится в формате карточек. Например, карточка клиента может содержать такие поля, как Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты, город и т.д. Карточка сделки будет содержать другие поля: название, сумма, дата, клиент и т.д.
Основные задачи, общие для любой системы управления отношениями с клиентами, — это ведение клиентской базы, управление продажами и автоматизация бизнес-процессов. CRM Битрикс24 включает и другие возможности, поговорим о них дальше.
Возможности CRM Битрикс24
CRM Битрикс24 встроен в корпоративный портал и связан с другими его инструментами: задачами, маркетингом, сайтами, магазинами и т.д. Это облегчает работу с системой, так как нет необходимости переключаться между большим количеством сервисов — всё находится на одном портале. Возможностей CRM Битрикс24 достаточно для удобного ведения бизнеса, расскажем о некоторых из них.
- Учёт сделок и заявок помогает не терять новых клиентов и удерживать старых. Вы фиксируете все обращения, а также связанную с ними информацию: историю сделки, данные о клиенте, детали заказа.
Это лишь малая часть тех возможностей, которые доступны в CRM Битрикс24. Вы можете протестировать функции системы управления отношениями с клиентами, чтобы увеличить количество клиентов и продаж. Покупая корпоративную систему Битрикс24 у нас, вы получаете в подарок бесплатные часы на настройку портала.
Источник: infoservice.ru
