По результатам масштабного исследования, посвященного автомобильным грузоперевозкам, эксперты Infranews пришли к выводу, что на рынке сегодня два явных лидера: «Почта России» и ГК «Деловые линии». И если с госмонополистом все понятно, то вторая компания лидирует на рынке перевозок сборных грузов на дальние расстояния с отрывом от конкурентов более чем на 6%.
Исследовательское агентство InfraNews опубликовало результаты анализа перевозок сборных грузов. По оценкам экспертов, в этом году операторы перевезут 70 млн тонн сборных грузов, включая почтовые отправления. Эта цифра, говорится в обзоре, несколько завышена.
В реальности количество груза не превышает 40 млн тонн (это связано с тем, что некоторые товары в российской статистике учитываются дважды). Для сборных грузов будет использовано 25 тыс. среднеразмерных автомобилей, 15 тыс. большегрузов и около 120 тыс. автомобилей малой вместимости. Из 40 млн тонн грузов более половины (21 млн тонн) приходится на «Почту России».
ОТвет №2 — Доля в чужом бизнесе
Остальные 48% распределяются между компаниями-перевозчиками. Эксперты InfraNews выделяют 11 лидеров рынка («Деловые линии», DHL, ЖДЭ, DPD, КИТ, СПСР, «Байкал-Сервис», ПЭК, «Ратэк», «Светлана-К» и «ТК-Энергия) — на их долю приходится 5,5 млн тонн. В исследовании указано, что оставшиеся 33,84% товаров приходятся на курьерскую перевозку внутри городов, а не на дальнемагистральные перевозки, как у перечисленных выше компаний.
Среди компаний, осуществляющих дальние перевозки, лидирующие позиции занимает ГК «Деловые линии» — на них приходится 26,1% рынка. На втором месте DHL — 20,26%, замыкает тройку транспортная компания DPD — 10,85%. На остальных участников сегмента приходится меньше 43% грузоперевозок на дальние расстояния.
В экспорте большегрузным автотранспортом перевозится 11 млн тонн грузов, для чего используется 13,5 тыс. единиц автотранспорта. Импортируется автотранспортом более 12 млн тонн в год — с помощью 42 тыс. единиц большегрузов. Главной проблемой российских грузоперевозчиков, говорится в исследовании, остается возраст парка автомобилей.
Большинство операторов до сих пор используют машины старше 15 лет, которые, по статистике, до полугода проводят в боксах на ремонте. Кроме того, расход масел и топлива у таких машин на 30–40% выше, чем у современных автомобилей (возраст которых менее пяти лет). Как следствие, растет себестоимость перевозимых грузов. Еще одним важным моментом является количество необходимой техники.
Согласно статистике, приведенной в обзоре, в автопарке ГК «Деловые линии» 3,5 тыс. автомобилей, в том числе 1,5 тыс. большегрузов. DHL оперирует 1026 машинами, из которых половина — в Москве. Компания ПЭК владеет только 600 машинами.
Как отмечает агентство, явная тенденция на рынке транспортно-логистических услуг — увеличение количества отправлений при одновременном уменьшении кванта отправки. Одновременно с другими факторами это стимулирует рост и развитие компаний, работающих в сегменте LTL. Один из ключевых драйверов роста — сегмент e-commerce, прибавляющий по 20–30% год к году. Среди лидеров также выделяют «Деловые линии» и DHL, однако последние являются конкурентами лишь в отдельных сегментах рынка.
Как оформить доли в бизнесе с партнёрами?!
Источник: 66.ru
Доля игроков в сегменте на рынке грузоперевозок
Доля игроков в сегменте на рынке грузоперевозок Рассмотрим отдельно доли лидеров компаний-перевозчиков в общем объеме коммерческих перевозок. Здесь же учтены предприятия, внедренные в торговые сети в общем объеме коммерческого рынка, т. к. данные компании являются лидерами в стоимостном выражении и оказывают значительное влияние на рынок. Лидер рынка – ГК «Деловые линии». В группу включены как компании по перевозке сборных грузов, так и компания ООО «ДЛ-Транс» по перевозке грузов FTL. Таким образом, крупнейшие игроки рынка – 3 компании: ГК «Деловые линии
Рассмотрим отдельно доли лидеров компаний-перевозчиков в общем объеме коммерческих перевозок. Здесь же учтены предприятия, внедренные в торговые сети в общем объеме коммерческого рынка, т. к. данные компании являются лидерами в стоимостном выражении и оказывают значительное влияние на рынок. Лидер рынка – ГК «Деловые линии».
В группу включены как компании по перевозке сборных грузов, так и компания ООО «ДЛ-Транс» по перевозке грузов FTL. Таким образом, крупнейшие игроки рынка – 3 компании: ГК «Деловые линии», ООО «Сельта» и ООО «Агро-Авто» занимают около 10% всего рынка коммерческих грузоперевозок.
Также можно отметить оператора сборных грузов ООО «ПЭК» и лидера рынка FTL – ООО «ИТЕКО Россия» с долями 1,5% и 0,9% соответственно. Остальные компании незначительные и занимают долю менее 1%.
В рейтинге не учтены узкоспециализированные компании со значительной выручкой – ООО «РН-Транспорт» и ООО «Газпромнефть-транспорт», а также компании, чья выручка строится в значительной мере на экспедиторских услугах. Оценка доли ведущих игроков в сегменте коммерческих грузоперевозок, 2018 год Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch На рынке FTL доли крупнейших компаний незначительный, т. к. этот рынок занимает 95% всех грузоперевозок в натуральном выражении и включает в себя перевозку международных, крупногабаритных и опасных грузов.
Данный сегмент имеет самый низкий барьер входа за счет относительно невысоких затрат при использовании стандартного тягача с тентованным фургоном, поэтому количество игроков здесь максимально. Оценка доли топ-5 игроков в сегменте FTL в стоимостном выражении в 2018 году Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch В сегменте LTL рынок более фрагментирован и доли ведущих игроков выражены более значительно.
Лидеры рынка прочно занимают свои позиции, и перераспределения долей пока не происходит, т. к. для появления нового крупного игрока необходима отлаженная система процесса перевозки сборных грузов, которая требует больших затрат. «И когда выходят другие компании, ничего не получается, потому что как есть ПЭК и Деловые линии, а больше-то никого и нет, я считаю. Все так по чуть-чуть» — Заместитель председателя отраслевого комитета Оценка доли топ-5 игроков в сегменте LTL в стоимостном выражении 2018 году Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch Лидерами импортных международных перевозок являются иностранные компании.
В данном отчете представлен объем рынка экспортных международных перевозок, на котором работает множество небольших компаний, занимающих долю до 0,5%. В основном международные перевозки представлены странами СНГ, т. к. в связи с введением санкций поток грузов из ЕС снизился. Лидер — группа компаний Globaltruck — занимает более 7% рынка международных грузоперевозок.
Оценка доли топ-5 игроков в сегменте международных грузов в стоимостном выражении в 2018 году Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch На рынок перевозки опасных грузов большое влияние через нормативное регулирование оказывает государство. Учитывая специфику рынка, сегмент перевозки опасных грузов в основном представлен компаниями — перевозчиками нефтепродуктов.
Оценка доли топ-5 игроков в сегменте опасных грузов в стоимостном выражении в 2018 году Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch Перевозка негабаритных грузов осуществляется компаниями, работающими в сегменте FTL, поэтому рынок фрагментирован незначительно. Кроме того, для рынка характерны проектные поставки, что не позволяет выделить крупных игроков. «Настолько разные задачи, что у нас всего несколько компаний, которые работают, так вот по-большому работают на рынке негабаритных грузоперевозок. Может быть, на пальцах двух рук посчитать. А все остальные — это локальные перевозчики. Крупных компаний не очень много». — Руководитель ГК Оценка доли топ-5 игроков в сегменте негабаритных грузов в стоимостном выражении в 2018 году Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
Вам может быть интересно
Все похожие статьи
Позвоните нам: 8(800)55-189-55
Заказ обратного звонка
Укажите свой телефон в форме ниже и мы свяжемся с Вами в максимально короткий срок
Оформление подписки
Для оформления подписки введите, пожалуйста, свой адрес электронной почты в форме ниже
Подписка MR PRO
- скидки на услуги Агентства MR до 30%
- сокращённые сроки работ
- свободный доступ к готовым исследованиям по теме вашего бизнеса
- история заказов
- экспертная помощь аналитиков Агентства MR
- Скидки и акции
- Готовые маркетинговые исследования
- Готовые бизнес-планы
- Примеры маркетинговых исследований
- Примеры бизнес-планов
- Блог
- Подписаться на рассылку
Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую Пользователь может сообщить во время использования сайта, а именно: Имя, Фамилию, Телефон, E-mail, название Организации. Согласие пользователя на предоставление персональной информации, данное им в соответствии с настоящей Политикой в рамках отношений с одним из лиц, входящих, распространяется на все лица.
Использование Сайта означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования Сервисов.
1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает Сайт
1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно заполнении форм обратной связи, включая персональные данные пользователя.
Обязательная для предоставления Сервисов (оказания услуг) информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется пользователем на его усмотрение.
1.1.2 Данные, которые автоматически передаются в процессе их использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP — адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.
1.2. Настоящая Политика применима только к Сайт . Сайт не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайтах
Сайт, в том числе в результатах поиска. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия.
1.3. Сайт в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако
Сайт исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей
2.1. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для предоставления и оказания услуг (исполнения соглашений и договоров с пользователем).
2.2. Персональную информацию пользователя
Сайт может использовать в следующих целях:
2.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Сайт
2.2.2. Предоставление пользователю персонализированных услуг;
2.2.3. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Сервисов, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя;
2.2.4. Улучшение качества, удобства их использования, разработка услуг;
2.2.5. Таргетирование рекламных материалов;
2.2.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам
3.1. Сайт хранит персональную информацию пользователей в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов.
3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
При использовании отдельных Сервисов пользователь соглашается с тем, что определённая часть его персональной информации становится общедоступной.
3.3. Сайт вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в следующих случаях:
3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного Сервиса либо для оказания услуги пользователю;
3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
3.3.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации;
3.3.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Сайт или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает Пользовательское соглашение сервисов Сайт.
3.4. При обработке персональных данных пользователей Сайт руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».
4. Изменение пользователем персональной информации
4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию и ли её часть, а также параметры её конфиденциальности.
5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей
Сайт принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство
6.1. Сайт имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
6.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Сайт, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.
Копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс. Вся информация на сайте носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой.
Источник: www.megaresearch.ru
Стартап, вестинг, клифф: доли в бизнесе и права участников
Один из самых привлекательных моментов в присоединении к стартапу — получение опционов (прав на приобретение определенной доли в стартапе по фиксированной цене). Это предоставляет право владения долей компании и помогает сбалансировать интересы руководства и сотрудников. Впрочем, один аспект в обыкновенном пакете опционов вызывает горячие дискуссии между сотрудниками и руководителями, и этот аспект — годовой порог (cliff). Мы в Alconost перевели для вас статью, в которой понятно и практично написано о клифф-вестинге, опционах и рисках, связанных со всем этим.
Обычная схема наделения правами на акции (вестинг) охватывает четырехлетний период с годовым порогом (клиффом). Это значит, что пока вашему участию в стартапе не исполнится год, вы не получите долю в бизнесе. В первую годовщину вы получите 25% от оговоренной доли, а затем будете ежемесячно получать остальное. То есть, если я — разработчик стартапа, которому выделен пакет опционов в 4800 единиц, то через год я получу долю в 1200 единиц (но если до этого момента я уволюсь или буду уволен, то не получу ничего). Затем, после преодоления клиффа, за каждый месяц работы в компании я буду получать по 100 единиц (1/48 часть пакета опционов).
Многие работники стартапов терпеть не могут этот годовой порог. Но руководителям и венчурным инвесторам он нравится, потому что, как они полагают, для его достижения сотрудник будет очень усердно работать. С другой стороны, сотрудники беспокоятся, не уволят ли их прямо перед клиффом. Печаль в том, что я видел, как это случается в стартапах. Руководители держат сотрудника почти год, а затем, за месяц до годового порога, увольняют его.
Для многих руководителей это способ убедиться, что доля в компании достается только тем сотрудникам, которые этого заслуживают. Если вы — сотрудник, оказавшийся в такой ситуации, вы определенно будете недовольны. Вы взяли на себя риск работы в стартапе, а они увольняют вас, когда до клиффа остается всего несколько недель или даже дней! Но в большинстве случаев с этим ничего нельзя сделать: такие условия прописаны в вашем соглашении о трудоустройстве, и вы под ним подписались.
С другой стороны, я знал людей, которые становились участниками стартапа на раннем этапе, оставались в нем чуть более года, а затем присоединялись к другому стартапу. Такую тактику называют «подстраховкой»: получив долю 25% в одном стартапе, они переходят в другой в расчете, что когда-нибудь один из стартапов «выстрелит».
Я знал одного человека, который в 2005 г. проработал в Facebook чуть больше года и ушел вскоре после преодоления клиффа. Хоть его доля, вероятно, принесла ему ощутимую выгоду, он мог бы заработать еще больше, если бы остался в компании. Но такие люди думают, что хранить все яйца в одной корзине не стоит. А основатели стартапов начинают сильно нервничать, когда сотрудник так поступает: ведь это может вдохновить других сотрудников сделать так же.
Приближаясь к клиффу, вы заметите много интересного. В некоторых случаях перед годовым порогом сотрудник лезет из кожи вон, работая как проклятый, чтобы показать свою значимость (или наоборот: остается в тени, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания). Когда клифф преодолен, руководители надеются, что сотрудник удовлетворен и оставлять компанию не собирается. Этот период непосредственно до и сразу после клиффа для многих стартапов весьма интересен, если не сказать больше.
В моем первом стартапе было так: если по результатам работы мы увольняли каких-либо сотрудников до клиффа, мы давали им долю, эквивалентную проведенному в компании сроку. Таким образом, у нас будто бы и не было годового порога. Мы поступали так по нескольким причинам.
Во-первых, если мы увольняли сотрудника, который старался изо всех сил (пусть и тщетно), мы не видели причин не сохранить связь между его интересами и интересами компании. На деле некоторые люди, которых мы увольняли, помогали нам и после своего ухода. Не думаю, что они поступили бы так, если бы мы не предложили им эти условия. Во-вторых, такая тактика показывает другим сотрудникам, что вы как руководитель обходитесь с персоналом порядочно.
Помимо всего прочего, если в некоторых случаях вы думаете, что сотрудник не очень-то обрадуется предложению покинуть компанию, вы можете договориться с ним об индивидуальном порядке предоставления доли в бизнесе, подписав дополнительные соглашения в какой-либо форме. На наш взгляд, так поступать правильно.
Еще один ход, который предпринимали мы (и я уверен, мало кто еще так делал), — это предложение шестимесячного клиффа тем сотрудникам, которые нам очень нравились и которых мы хотели нанять. Это давало им понимание, что мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, и укрепляло доверие.
Но сотрудники — это еще не все. Если основатели стартапа привлекают венчурные инвестиции, они вынуждены работать по заданной инвесторами схеме наделения правами. Например, если вы основали стартап с одним партнером, до получения венчурных инвестиций каждый из вас владеет 50% акций стартапа.
Получение инвестиций в размере, допустим, $1 млн для стартапа, стоимость которого первоначально оценена в $4 млн, предполагает, что 20% акций стартапа отдается инвесторам, а еще 20% направляется на создание пула опционов для новых сотрудников. Таким образом, у вас остается 30%-ная доля в бизнесе, но и ее нужно заработать в течение четырех лет. Если предприниматель хорошо умеет вести переговоры, он может договориться, чтобы время его работы над продуктом еще до привлечения финансирования оказалось учтено при определении клиффа. Кстати, таким образом можно вообще избежать клиффа. Описанный ранее пример означает, что после привлечения инвестиций в размере $1 млн каждый основатель владеет уже не 50% акций, а менее чем 1%, и все остальные проценты ему еще нужно заработать!
Я был свидетелем того, как инвесторы выгнали основателя одного весьма известного стартапа всего после года партнерства. Он начинал с владения 100% акций компании, а закончил тем, что был уволен примерно с 1% акций: его доля в компании была размыта вследствие других раундов инвестирования, а срок вестинга не был отработан.
Все больше людей подумывает о том, чтобы основать стартап или войти в уже основанный. И основателям, и сотрудникам стартапов важно понимать риски, заложенные в соглашении о получении опционов.
Одна вещь, которую я весьма рекомендую тем основателям стартапов, которые не планируют привлекать венчурные инвестиции, — это работать по самостоятельно определенной схеме наделения правами. Известно немало случаев, когда один основатель покидал стартап на начальном этапе, но затем извлекал выгоду из усилий, вложенных в стартап другим основателем — а все потому, что они основали стартап как равноправные партнеры.
Хороший пример из недавнего — Пол Аллен. В своей новой книге он рассказывает о том, как Билл Гейтс пытался забрать его долю в компании на том основании, что, как казалось Гейтсу, Аллен был недостоин текущей доли из-за редкого присутствия в офисе (причиной этого были болезнь и другие интересы). Если свои права в стартапе каждый из его основателей должен зарабатывать, это может помочь избежать многих возможных проблем по ходу дела. Кроме этого, так каждый из основателей будет понимать: все заинтересованы в том, чтобы заработать свое право.
И в заключение — несколько советов.
Тем, кто рассчитывает войти в стартап: помните, что вхождение в стартап во многом основано на доверии и взаимоотношениях. Чтобы получить свою долю в стартапе целиком, вам нужно быть в стартапе некоторое время. Важно, чтобы вы не просто присоединились к компании, которая имеет большой потенциал в плане бизнеса, но начали сотрудничество с руководством, которому вы можете доверять и с которым сможете ладить долгое время.
Для основателей, привлекающих венчурные инвестиции: почти все венчурные инвесторы попросят вас работать по схеме наделения правами. Самое большое опасение инвесторов — в том, что, получив крупную сумму, один из основателей рано покинет стартап вместе с крупной долей акций. Убедитесь, что видение инвестора относительно вашей компании совпадает с вашим видением. Ведь если даже в «конфетно-букетный» период взаимоотношений с инвестором, когда он предоставляет вам финансирование, у вас возникают в нем сомнения — что же может произойти в будущем, если дела пойдут не так хорошо! Если до того, как выйти на раунд инвестирования, вы работали над стартапом некоторое время — убедитесь в том, что привлекаемые средства окупают те месяцы, которые вы уже вложили в бизнес.
И для основателей, которые не привлекают венчурные инвестиции. Если два человека объединяются, чтобы создать компанию, и им посчастливилось не нуждаться в финансировании извне, — все равно важно быть уверенными в том, что каждый основатель зарабатывает свою долю честно. Для этого можно работать в соответствии со схемой наделения правами. Например: каждый основатель получает 1/48 долю прав в течение четырехлетнего периода. Это важно для многих основателей стартапов и помогает им согласовывать интересы в долгосрочной перспективе.
P.S. Нам в Alconost кажется, что столь сложные схемы распределения долей для отечественной стартап-индустрии пока неактуальны. С другой стороны, когда проект дорастет до внимания зарубежных инвесторов и венчурных фондов, обойтись простым принципом «утром — деньги, вечером — стулья» уже не получится.
А вы как считаете, когда западная практика распределения долей в стартапах придет и к нам? Будем рады узнать ваше мнение в комментариях!
О переводчике
Перевод статьи выполнен в Alconost.
Alconost занимается локализацией приложений, игр и сайтов на 60 языков. Переводчики-носители языка, лингвистическое тестирование, облачная платформа с API, непрерывная локализация, менеджеры проектов 24/7, любые форматы строковых ресурсов.