Бизнес-правила автоматизируют бизнес-процессы без пользовательского интерфейса. Обычно пользователи используют бизнес-процессы для инициирования автоматизации, не требующей никакого пользовательского вмешательства.
Каждое бизнес-правило связано с одной сущностью. При настройке бизнес-процессов необходимо учитывать четыре важных аспекта.
- Когда начинать?
- Должны ли они выполняться как бизнес-процессы в реальном времени или фоновом режиме?
- Какие действия они должны выполнить?
- При каких условиях должны выполняться действия? Этот раздел рассказывает о поиске бизнес-процессов и описывает оптимальное время их запуска, а также должны ли они выполняться в реальном времени или фоновом режиме. Сведения о действиях, которые они должны выполнять, и условиях см. в разделе Настройка бизнес-процессов.
Где настраивать бизнес-процессы?
Для просмотра бизнес-процессов в организации можно открыть узел Процессы в разделе Решение по умолчанию и отфильтровать процессы, имеющие КатегорияРабочий процесс.
Как я автоматизировал стройку l Бизнес процессы в Колосов ХАУЗ
В зависимости от того, как построено приложение, пользователи могут создавать или изменять свои бизнес-процессы в приложении.
Разработчики могут создавать бизнес-правила с помощью сведений в Руководстве разработчика Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), а приобретаемые решения могут включать бизнес-правила, которые можно изменить.
Свойства бизнес-процесса
В обозревателе решений выберите Процессы и щелкните Создать.
При создании бизнес-процесса диалог Создание процесса требует, чтобы пользователь задал три свойства, присущих всем процессам.
Имя процесса
Имя бизнес-процесса не обязательно должно быть уникальным, но если ожидается наличие большого числа бизнес-процессов, имеет смысл воспользоваться правилом именования, чтобы четко дифференцировать процессы. Имеет смысл применить к имени бизнес-процесса стандартные префиксы. Префикс может описывать функцию бизнес-правила или отдела в компании. Это поможет сгруппировать аналогичные элементы в списке бизнес-процессов.
Категория
Это свойство устанавливает, что это бизнес-процесс.
Сущность
Для каждого бизнес-процесса настраивается одна запись. Невозможно изменить сущность после создания бизнес-процесса.
Запустить этот бизнес-процесс в фоновом режиме (рекомендуется)
Этот параметр появляется при выборе бизнес-процесса в качестве категории. Этот параметр определяет, будет ли бизнес-процесс выполняться в реальном времени или фоновом режиме. Бизнес-процессы в реальном времени выполняются немедленно (синхронно), а фоновые — асинхронно. Доступные параметры конфигурации зависят от выбранного для этого параметра значения.
3 Простых Шага Как Настроить Бизнес Процессы
Фоновые бизнес-процессы допускают условия ожидания, недоступные в случае с бизнес-процессами реального времени. Если условия ожидания не используются, впоследствии можно преобразовать фоновые бизнес-процессы в бизнес-процессы реального времени, и наоборот. Дополнительные сведения о состояниях ожидания см. в разделе Условия задания для действий бизнес-процесса.
Существует также параметр Тип, задающий, нужно ли создавать новый бизнес-процесс с нуля или использовать существующий шаблон. При выборе Новый процесс из существующего шаблона (выберите из списка) можно выбрать из доступных бизнес-процессов, которые были ранее сохранены в виде шаблона.
После создания бизнес-процесса или редактируется существующий, доступны следующие дополнительные свойства.
Активировать как
Можно выбрать Шаблон процессов для создания усовершенствованной начальной точки для других шаблонов. Если выбран этот параметр, то после активации бизнес-процесса он не будет применяться — он будет доступен для выбора в диалоге Создание процесса, если выбрать Тип: Новый процесс из существующего шаблона (выберите из списка)
Шаблоны процессов удобны при наличии нескольких схожих бизнес-правил и если требуется определить их, не дублируя ту же логику.
При редактировании шаблона процессов не меняется поведение никаких других бизнес-процессов, созданных ранее и использовавших данный бизнес-процесс в качестве шаблона. Новый бизнес-процесс, созданный с использованием шаблона, является копией содержимого шаблона.
Доступен для выполнения
В этом разделе содержатся параметры, описывающие доступные варианты выполнения бизнес-процесса.
Запустить этот бизнес-процесс в фоновом режиме (рекомендуется)
Этот флажок отражает вариант, выбранный при создании бизнес-процесса. Этот параметр отключен, но можно изменить это в меню Действия, выбрав Преобразовать в бизнес-процесс реального времени или Преобразовать в фоновый бизнес-процесс.
Как процесс по запросу
Выберите этот параметр, чтобы разрешить пользователям выполнять этот рабочий процесс вручную. Процессы по запросу можно найти в разделе Запустить бизнес-процесс в Flow.
Как дочерний процесс
Выберите этот параметр, если нужно сделать бизнес-процесс доступным для запуска из другого бизнес-процесса.
Сохранение заданий бизнес-процесса
В этом разделе содержится параметр для удаления бизнес-процесса после завершения его выполнения.
Автоматически удалять завершенные задания бизнес-процесса (для экономии места на диске)
Выберите этот параметр, если требуется автоматически удалить завершенное задание бизнес-процесса.
Задания бизнес-процесса удаляются не сразу по завершении, а вскоре после этого в процессе пакетной обработки.
Область применения
Для принадлежащих пользователям сущностей доступны следующие параметры: Организация, Подразделения и дочерние подразделения, Подразделение или Пользователь. Для сущностей, принадлежащих организации, доступен только вариант Организация.
Если область — Предприятие, логика бизнес-процесса может применяться к любой записи в организации. В противном случае бизнес-процесс можно применить только к подмножеству записей, попадающих в область.
Значение области по умолчанию — Пользователь. Перед активацией бизнес-процесса не забудьте проверить приемлемость значения области.
Условия запуска
Используйте параметры в этом разделе, чтобы указать, когда бизнес-процесс должен запускаться автоматически. Можно настроить бизнес-процесс реального времени для выполнения до определенных событий. Это очень мощная возможность, поскольку бизнес-процесс может остановить действие до того, как оно будет выполнено. Дополнительные сведения см. в разделе: Использование рабочих процессов реального времени. Доступные параметры:
Помните, что действия и условия, определяемые для бизнес-процесса, не «осведомлены» о времени его выполнения. Например, если определить бизнес-процесс для обновления записи, это действие не может быть выполнено бизнес-процессом реального времени до создания записи. Невозможно обновить несуществующую запись. Аналогично, фоновый бизнес-процесс не может обновить удаленную запись, несмотря на то что можно определить это действие для бизнес-процесса. Если настроить бизнес-процесс для выполнения действия, которое не может быть выполнено, произойдет ошибка, весь бизнес-процесс завершится ошибкой.
Выполнить как
Этот параметр доступен только, если пользователь отменил выделение параметра Запустить этот бизнес-процесс в фоновом режиме (рекомендуется) при создании бизнес-процесса или впоследствии преобразовал фоновый бизнес-процесс в бизнес-процесс реального времени.
Контекст безопасности бизнес-процессов
Если фоновый бизнес-правило настроен как процесс по требованию и запускается пользователем с использованием команды Запустить бизнес-процесс, действия, которые могут быть выполнены бизнес-процессом, ограничены теми, которые пользователь может выполнить, используя привилегии и уровни доступа, определенные ролями безопасности, которые заданы для соответствующей учетной записи пользователя.
Если фоновый бизнес-процесс запускается на основании события, бизнес-процесс оперирует в контексте его владельца, как правило это лицо, создавшее бизнес-процесс.
Для бизнес-процессов реального времени имеется параметр Выполнить как, и можно выбрать, должен ли бизнес-процесс применять контекст безопасности владельца бизнес-процесса или пользователя, который внес изменения в запись. Если бизнес-процесс содержит действия, которые в силу ограничений безопасности не сможет выполнить ни один пользователь, необходимо выбрать выполнение бизнес-процесса от лица его владельца.
Активация бизнес-процесса
Бизнес-процессы можно редактировать только в деактивированном виде. Прежде чем использовать бизнес-процесс вручную или применять его к событиям, необходимо его деактивировать. Бизнес-процесс можно активировать, только если он содержит хотя бы один шаг. Сведения о настройке шагов см. в разделе Настройка бизнес-процессов
Бизнес-процесс может активировать и деактивировать только его владелец или кто-то с привилегией Действовать от лица другого пользователя (например, системный администратор). Причина этого в том, что злоумышленник может изменить чей-либо бизнес-процесс, и соответствующему пользователю даже не станет известно об этом.
Можно переназначить принадлежащий вам бизнес-процесс, изменив владельца. Это поле находится на вкладке Администрирование. Если вы не являетесь системным администратором и требуется изменить бизнес-процесс, принадлежащий другому пользователю, этот пользователь должен деактивировать процесс и назначить его вам. Завершив изменение бизнес-процесса, можно снова назначить его первоначальному пользователю, который должен будет его активировать.
Бизнес-процессы реального времени требуют наличия у пользователя привилегии Активировать процессы в реальном времени. Поскольку бизнес-процессы реального времени могут с большей долей вероятности повлиять на производительность системы, только люди, способные оценить потенциальные риски, должны получать соответствующую привилегию.
Бизнес-процессы сохраняются во время активации, поэтому нет необходимости сохранять их до активации.
Источник: learn.microsoft.com
Как идеально настроить бизнес-процессы в компании
На раз, два, три. Любой руководитель мечтает, чтобы его компания работала как часы. Но завести механизм удается далеко не с первого раза. Какие простые 5 шагов могут вам помочь, порталу HR-tv.ru рассказала Наталья Кузуб , начальник отдела обучения и развития персонала Компании Металл Профиль.
Для начала давайте определим, что означает термин «бизнес-процесс». Бизнес-процесс — это совокупность логически связанных и повторяющихся действий, мероприятий или задач, направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителей.
Зачем необходимы бизнес-процессы или «мы же как-то работали»:
1. Бизнес-процессы позволяют определить зону ответственности и зону полномочий участников. Проще говоря, каждый участник бизнес-процесса понимает, что делать, в какой момент времени выполнять то или иное действие и к какому ожидаемому результату все это приведет.
2. Бизнес-процессы обеспечивают эффективное кросс-функциональное взаимодействие подразделений компании.
3.
Бизнес-процессы регламентируют и стандартизируют работу компании, тем самым дают основание для контроля.
Пошаговая инструкция по настройке бизнес-процессов
Шаг 1. Постановка цели
В первую очередь необходимо разобраться, что и как происходит в компании. Для этого изучите регламентирующие документы, текущую структуру процесса и действующие схемы, поговорите с участниками, понаблюдайте за их взаимодействием, узнайте, какие ресурсы используются.
Определите узкие моменты, выявите проблемы и возможности для их устранения. Установите количественные и качественные показатели результата.
Шаг 2. Моделирование и разработка
До начала этапа необходимо решить, кто из сотрудников будет участвовать в моделировании и разработке бизнес-процесса. Для этого потребуется создать рабочую команду или проектную группу и определить роли: лидер команды, владелец процесса, эксперт и т.п. Оптимальное количество участников – 3-5.
При формировании команды учитывайте, что участник команды должен:
— обладать знаниями и опытом в области бизнес-процесса;
— иметь мотивацию и желание совершенствовать бизнес-процесс;
— иметь способность к сотрудничеству и обладать коммуникативными навыками для конструктивного взаимодействия;
В проектную группу не стоит включать сотрудников, у которых отсутствует время.
Моделирование процесса требует описание взаимосвязанных действий. Для этого можно воспользоваться тремя основными инструментами – текстовым, графическим и табличным.
Текстовый инструмент – описание в свободной или регламентированной форме последовательности шагов. Инструмент эффективен на начальном этапе моделирования бизнес-процессов, когда необходимо записать мысли и идеи.
Графический инструмент – позволяет визуализировать взаимосвязанные действия, описать алгоритмы в виде блоков. Графические инструменты способствуют простоте восприятия информации.
Табличный инструмент – содержит графы с этапами и описанием действий, ожидаемым результатом, ответственными, сроками и т.п.
При описании бизнес-процессов необходимо получить ответы на следующие вопросы: Что? Зачем? Кто? Когда? Как?
Шаг 3. Тестирование
Этап позволяет выявить подводные камни и устранить причины возникновения сложностей, определить соответствие бизнес-процесса заданным целям.
Проверьте, как будет работать бизнес-процесс в конкретном отделе/ подразделении/ филиале. Для этого задействуйте сотрудников, которые будут принимать участие в цепочке действий. При необходимости внесите коррективы.
Шаг 4. Регламентирование
Регламентирование бизнес-процесса является базой знаний для всех сотрудников/ должностей/ подразделений компании, которые принимают в нем непосредственное участие. Стандартизация действий, мероприятий или задач обеспечивает возможность управления процессами и, соответственно, позволяет устанавливать точки контроля.
Формальный подход к регламентированию приводит к тому, что создается документ, который не работает на практике.
При регламентировании соблюдайте основные правила:
1. Документ должен быть описан простым и доступным языком так, чтобы, к примеру, любой «новичок», пришедший в компанию, понимал описанный бизнес-процесс;
2. Документ должен быть структурирован, логика и последовательность действий должны быть соблюдены (вход-выход на каждом этапе);
3. До выпуска документа «в свет» согласуйте его с сотрудниками, которые участвовали в разработке бизнес-процесса.
Шаг 5. Внедрение и контроль
До внедрения бизнес-процесса в компании необходима подготовка:
1. Организуйте коммуникацию со всеми сотрудников компании, на которых повлияет внедрение бизнес-процесса. Расскажите о проблемах, которые позволит решить внедрение бизнес-процесса, о преимуществах выполнения новых правил как для компании, так и для самого сотрудника.
2. Обучите работе с процессом – создайте инструкцию или блок-схему, которые наглядно покажут последовательность действий, сроки выполнения, ожидаемый результат и т. п.
Запускайте процесс, но будьте готовы к тому, что, в зависимости от степени сложности процесса, вам потребуется постоянно контролировать его в течение 1-3 месяцев.
В дальнейшем при проведения выборочного аудита можно использовать чек-листы.
Шаг 6. Оптимизация
Знайте, что бизнес-процессов, выстроенных в компании на века, не бывает. Чтобы вовремя реагировать на изменения рынка и быть конкурентоспособной компанией, требуется регулярно пересматривать бизнес-процессы.
Для этого уже при проведении выборочных аудитов можно понять, где находятся узкие места, какие действия не приносят ожидаемый результат, требуют бо́льших ресурсов.
При использовании материала гиперссылка на соответствующую страницу портала HR-tv.ru обязательна
Источник: thehrd.ru
Бизнес-процессы
Бизнес процессы позволяют настраивать очередность автоматических действий в системе с различными сущностями (пользователями, задачами, продуктами, объектами, контактами, заявками, сделками, рассылками, письмами, звонками, напоминаниями, сообщениями и пр.), которые производятся по определенной бизнес логике, по которой работают в вашей компании. Включить функционал Бизнес – процессов вы можете в административной панели в разделе Настройки – Бизнес процессы 
1 — Включение функции Бизнес процессов 2 — Выберите пользователей, кому будет доступен раздел Бизнес Процессов в системе (по умолчанию доступно Администраторам) 3 — Отметьте из выбранных пользователей те, кто может создавать и редактировать Бизнес Процессы (по умолчанию доступно Администраторам) 
Создавать и управлять бизнес процессами можно с странице Настройки – Бизнес процессы.
Бизнес процесс (БП) состоит из блок-схемы с возможностью ветвления и циклических переходов. Процесс срабатывает на первом верхнем блоке и движется вниз согласно настроенной логике. 
Типы блоков: 1 – Событие. Срабатывается при возникновении определенного события в системе.
Например, создание клиента определенного типа сотрудником Петей Ивановым 2 — Действие. БП выполняет действие в системе. Например, создает задачу для сотрудника Маши Петровой с прикрепленным клиентом 3, 4 – Выбор варианта и Ожидание ответа.
При достижении этого пункта сценария у выбранного сотрудника появится окно с вариантами ответа на вопрос по БП. Например, Ознакомились с договором – Да/Нет/Позже 5 – Таймер – Ожидание заданное время или до определенного времени. После срабатывания – сценарий продолжается далее. 6 – Вычисляемое значение.
Исполняемый программный код (синтаксис php), использующий переменный всего бизнес процесса, с заложенной вами логикой. По результатам обработки код – процесс либо продолжается далее, либо приостанавливается до выполнения условий код. Периодичность проверки раз в 3-7 минут.
7 – Ветвление – Добавление следующего пункта сценария или блока горизонтального ветвления 8 – Условие — Добавление дополнительного условия в блок (и/или) 9 — Удаление блока сценария Внимание: разработчику БП важно учитывать, что после удаления блока все переменные этого блока в последующих блоках БП перестанут корректно работать 10 – Переход. В БП можно настроить переход с одного блока на предыдущие/блоки других веток сценария. Например, при недозвоне клиенту задача удаляется и БП перебрасывается на пункт повторного создания задачи на обзвон данного клиента, но через определенное время. 11 — Блок Старт процесса — Возможность запустить БП вручную (Если необходимо, чтобы первым блоком БП было Действие) Окно добавления нового блока: 
Права доступа
Вы можете гибко настраивать права доступа на редактирование и использование бизнес-процессов. 1) В разделе Главное меню — Настройка — Бизнес-процессы Вы можете выбрать сотрудников, кто будет иметь доступ в раздел Бизнес-процессы с просмотром ленты всех процессов, а также сможет редактировать блок схемы всех бизнес-процессов (если установлена соответствующая галочка). Данные сотрудники также будут видеть все бизнес-процессы в карточке контакта. 
2) На странице списка бизнес-процессов Вы можете для каждого конкретного процесса выбрать отделы, филиалы, CRM группы или выборочно список сотрудников, кто сможет видеть его ленту событий в разделе Бизнес-процессы, карточке контакта, а также сможет актировать запуск данного процесса из карточки контакта. 
Принцип работы бизнес-процесса на примерах
- Администратор создает клиента с типом «Новый клиент»
- Система автоматически создает задачу на определенного сотрудника с заголовком «Прозвон клиента» и текстом «Перезвони клиенту и спроси: нужна ли ему наша услуга NNN»
- Если этот сотрудник поставил статус этой задачи «На проверке», была создана заявка на этого клиента с типом «Звонок» с заполненным полем Результат звонка = «был разговор» и был звонок ему – поставить задачу в статус «Проверена»
- Если этот сотрудник поставил статус этой задачи «На проверки», была создана заявка на этого клиента с типом «Звонок» с заполненным полем Результат звонка = «перезвонить» и был звонок ему – поставить задачу в статус «Проверена» и поставить новую задачу со сроком на значение поля «Когда перезвонить» данной заявки
Как это реализовать в бизнес процессах
1. Создаем бизнес процесс
2. Создаем событие на «Создание клиента»
3. Создаем действие «Создание задачи»
Источник: www.intrumnet.com