Представляем вашему вниманию четвертую публикацию нашего обзора о банковском бизнесе в Европе. В ней мы бы хотели кратко рассмотреть темы, которые, как мы полагаем, являются актуальными для высшего руководства банков.
Сначала обратимся к нашей статье «Влияние мирового экономического кризиса на банковский бизнес» (How The Great Recession Changed Banking), которая недавно была опубликована в Harvard Business Review. В ней говорится о том, что в области банковского обслуживания крупных корпоративных клиентов рентабельность собственного капитала сократилась почти вдвое, при этом коэффициенты достаточности капитала выросли в два раза. Мы анализируем причины таких изменений и прогнозируем факторы, которые будут влиять на ситуацию в будущем.
Затем мы более детально рассмотрим темы нашего последнего Отчета о европейской банковской отрасли «Жизнь после реструктуризации: новые задачи банковской системы», в том числе то, как цифровые технологии способствуют улучшению качества обслуживания клиентов при подаче кредитных заявок, что мы думаем о кадровом потенциале будущего и вопросы обеспечения безопасности данных, который в свете учащающихся кибератак приобретает все большую значимость.
Мойки самообслуживания бизнес в Европе ,пример оценки обьекта перед покупкой и дальнейшим апгрейдом
И наконец, мы обсудим, что ждет нас в 2018 г. и в более долгосрочной перспективе. В 2018 г. в силу вступят такие ключевые требования ЕС, как вторая Директива о рынках финансовых инструментов (MiFID II, мы рассматривали в предыдущем выпуске) и Генеральный регламент о защите персональных данных (GDPR).
Мы считаем, что для выполнения этих требований отрасли еще надо очень много сделать: от соблюдения новых стандартов в краткосрочной перспективе до оценки долгосрочного воздействия новых нормативов на банковский сектор. Аналогичным образом большая работа предстоит в области комплаенса, в которой должны быть разработаны новые методы мониторинга контроля соблюдения внедренных правил.
На наш взгляд, прежде чем функция комплаенса достигнет уровня нового поколения, банковской отрасли предстоит пройти долгий путь и внедрить более систематизированный и автоматизированный подход. Были опубликованы финальные требования Базеля IV. Еще до вступления в силу, они должны быть интегрированы в национальные и общеевропейские законодательные нормы. Таким образом, в ближайшие несколько месяцев очень важно поддерживать активный диалог с европейскими регуляторами.
Если говорить о долгосрочном прогнозе требований регуляторов в отношении финансовой отрасли, то по мере перехода от многостороннего взаимодействия и свободной торговли к регуляторному подходу, который больше сосредоточен на национальной финансовой системе, в отрасли будет формироваться новое регуляторное и политическое равновесие.
Влияние мирового экономического кризиса на банковский бизнес
Чуть больше 10 лет назад французский банк BNP Paribas заморозил фонды США, связанные с ипотечными кредитами. Количество невозвратов по высокорисковым ипотечным кредитам резко выросло. На рынке возникла паника. В британском банке Northern Rock произошло массовое изъятие вкладов. В течение следующего года многие банки обанкротились или были вынуждены обратиться к государству за поддержкой.
Как внедрить нейросети в бизнес? / Эти инновации изменят XXI век!
Может показаться, что за десятилетие, прошедшее с начала кризиса, финансовая система практически не изменилась, однако в публикации «Влияние мирового экономического кризиса на банковский бизнес» (How The Great Recession Changed Banking) мы обосновываем противоположную точку зрения. Финансовая отрасль столкнулась с такими явлениями, как снижение доходов и сокращение балансов. Рентабельность собственного капитала сократилась почти вдвое, а коэффициенты достаточности капитала при этом в два раза выросли. Кризис привел к трансформации инвестиционных банков и разделил их на те, которым удалось быстро перестроить бизнес-модели, и те, что не смогли подстроиться под быстро меняющиеся условия.
До сегодняшнего момента основной движущей силой изменений было интенсивное ужесточение системы регулирования, которое было вызвано желанием защитить финансовую систему от нового кризиса. В будущем главными драйверами изменений станут технологии и цифровая трансформация. Банки с ограниченным бюджетом на использование технологий, негибкой организационной структурой и несогласованной позицией руководства могут столкнуться по меньшей мере со спадом экономических показателей. Без сомнения, мировой экономический кризис и его последствия изменили ситуацию в отрасли, но следующий этап технологических изменений может привести к еще более фундаментальным изменениям.
Большие надежды: оптимизация процесса подачи кредитных заявок для малого бизнеса
Как мы уже отмечали в отчете о европейской банковской отрасли «Жизнь после реструктуризации: новые задачи банковской системы», модели покупательского поведения меняются под воздействием цифровых технологий. Совместно с компанией Fundera мы провели исследование о том, как можно улучшить процесс взаимодействия с клиентом в рамках процесса подачи кредитной заявки.
Благодаря исследованию, мы смогли определить несколько областей, в которых ни у одного из типов кредиторов нет тех услуг и продуктов, в которых, как свидетельствуют ответы заемщиков, они [заемщики] нуждаются. Заемщики оценивали процесс поиска и подачи кредитной заявки как запутанный и долгий, а ценовые и иные условия — сложными для понимания. При этом поиск наиболее выгодного предложения требует массы усилий, потому что приходится подавать сразу несколько заявок и пытаться сравнить по-разному составленные предложения. Этот огромный пласт неудовлетворенных потребностей дает кредиторам массу возможностей сделать предложение, выгодно отличающееся от предложений конкурентов.
Кроме того, исследование подтверждает, что банки отстают от лидеров финтех-индустрии по удовлетворенности клиентов скоростью приема кредитной заявки, информированием о дальнейших действиях и временем принятия кредитных решений. Клиенты-заемщики традиционных финансовых организаций в два раза чаще, чем клиенты альтернативных кредитных компаний, заявляют о своей неудовлетворенности данными аспектами процесса подачи заявки на кредит (см.
Рис. 2). Однако цены на кредиты небанковских организаций, как правило, выше (это объясняется более высокой стоимостью фондирования), что воспринимается заемщиками негативно. Если альтернативные кредиторы начнут развивать стабильные и недорогие источники финансирования, то банкам придется приложить усилия, чтобы сделать отдельные элементы взаимодействия с клиентами более привлекательными.
Рис. 1 Процент заемщиков, оценивших свой опыт как «негативный» или «очень негативный», по аспектам процесса получения займа для малого бизнеса
В отчете указан ряд весомых мер, которые помогут банкам улучшить взаимодействие с клиентами в рамках процесса кредитования. В этой публикации говорится о важной роли следующих аспектов:
- Понятное и структурированное информирование об условиях кредитования
- Простая линейка продуктов
- Оптимизация и стандартизация процесса подачи кредитной заявки
- Инвестиции в цифровые решения взаимодействия с клиентом, которые повышают эффективность такого взаимодействия
- Автоматизированный андеррайтинг для низкорисковых займов
- Умение понять, когда проблема не решается лишь за счет цифровизации.
Трудовые ресурсы будущего
- Какие навыки будут востребованы?
- Какая численность персонала потребуется?
- Какой формат бизнеса будет оптимальным?
Своевременная защита от киберрисков
Опасность киберрисков продолжает расти, а киберпреступления вышли на новый уровень и стали настолько изощренными, что сами представляют серьезный международный бизнес. В 2017 г. мы столкнулись с тем, что преступники часто использовали методы атак национального уровня. Мощное самораспространяющееся вредоносное ПО, созданное для уничтожения данных, аппаратных средств и физических систем, приводило к сбоям в работе компаний и целых отраслей, что вылилось в огромные убытки (например, скандинавская логистическая компания Maersk оценила свои убытки от летней атаки вируса Petya в 300 млн евро). Существенно возросло количество атак программ-вымогателей. Последствия таких атак не ограничиваются их изначальной целью, а распространяются волнообразно, оказывая системное воздействие. Рис.2. Программы-вымогатели: актуальные тенденции
Учитывая то, насколько выросла частота сообщений о нарушениях конфиденциальности данных, и последствия, возникающие при обнаружении таких нарушений, очевидно, что подход, выбранный многими организациями для устранения известных недостатков, не работает. Мы уверены, что компаниям необходимо кардинально пересмотреть свою стратегию в отношении киберрисков, расширив ее фокус за пределы тех усилий, которые предпринимаются в настоящее время. В нашей публикации «Как эффективно защититься от киберугроз?» (Embedding Cyber Defenses Where They Matter) рассказывается о шести ключевых принципах, которые ведущие компании применяют на практике как для устранения недавно обнаруженных уязвимостей, так и для реализации кардинальных изменений:
- Отказ от позиции глухой обороны
- Повышение прочности массивов данных
- Переход с API на защищенные API
- Не только защита, но и верификация
- Безопасность как ключевое требование к разработке
- Реформирование культуры управления киберрисками и изменение системы ответственности
В издании 2018 г MMC Cyber Handbook, (перечня стандартов по управлению киберрисками) за 2018 г. собраны статьи, авторами которых являются лидеры бизнеса из Группы Marsh Защита персональных данных в будущем: Генеральный регламент о защите персональных данных в интегрированной банковской системе» (Future Proofing Privacy: GDPR Compliance In A Networked Banking System), в котором обозначены главные шаги по обеспечению системного соблюдения требований о защите персональных данных с мая 2018 г., когда вступит в силу соответствующий Генеральный регламент. В августе мы обсуждали «Грядущие войны за клиентские данные» (The Coming Consumer Data Wars).
В этой статье мы говорили о том, что, хотя требования GDPR усложняют бизнес-модели как для европейских, так и для американских компаний, гораздо более серьезной проблемой может стать возможная война за клиентские данные, которая начнется между компаниями, которым клиенты доверяют достаточно, чтобы аккумулировать у них информацию о себе, и компаниями, которым придется отдавать собранные ими данные. В такой ситуации «обладатели» столь ценного актива, имея в своем распоряжении больше данных, чем они могли представить, смогут оптимизировать продукты и услуги, предлагаемые клиентам.
С другой стороны «баррикад» те, у кого клиентских данных не будет. Они не смогут оперативно выводить на рынок новые продукты и услуги, или же их продукты и услуги будут абсолютно неактуальными, поскольку не будут подкреплены анализом меняющихся потребностей и предпочтений потребителей. Таким образом, решение заключается не в том, чтобы сосредоточиться на выполнении обязательного минимума требований, а в том, чтобы разработать способы применения закона для создания новых направлений бизнеса, которые изменят экономику защиты персональных данных. Компании, которые успешно справятся с новыми требованиями, смогут получить доступ к пока еще не освоенному цифровому рынку. В разных отраслях компании вместо того, чтобы осваивать стратегический потенциал, который дает им новое законодательство по защите персональных данных, по-прежнему озабочены вопросами соблюдения требований регуляторов.
Комплаенс нового поколения
События последних пяти с лишним лет выявили серьезные нарушения норм ведения деятельности в финансовой отрасли, а многие крупные банки упоминались в расследованиях или судебных процессах, например, в скандалах с манипуляциями на рынке FX и со ставкой LIBOR. В связи с этим у регуляторов, общественности и вовлеченных организаций возник закономерный вопрос, Почему компании не смогли выявить неправомерное поведение собственными силами?
С появлением новых нормативных положений, Регламента злоупотребления на рынке и MiFID II, возросли ожидания в отношении принципов ведения деятельности и ужесточились требования регуляторов. В ответ на это банки стали активно инвестировать в программы устранения нарушений и системы надзора, которые бы выявляли потенциальные случаи неправомерного поведения сотрудников.
Инструменты, которые многие банки используют для отслеживания и контроля, основаны на простых правилах, что приводит к большому числу ложных совпадений, требующих расследования вручную. Чтобы удовлетворить возросшие ожидания по нормам поведения и комплаенсу, мы бы рекомендовали банкам перейти от нынешнего подхода, основанного на правилах, к подходу более динамичному, интегрированному и ориентированному на нормы поведения. Стратегия в этом вопросе должна охватывать не только выбор новых поставщиков, но и инвестиции в человеческий и технологический потенциал, чтобы позволить финансовым учреждениям более оперативно реагировать на возникающие риски и более эффективно и точно выявлять случаи неправомерного поведения. В публикации «На пути от отслеживания к выявлению» (Embarking On A Journey From “Surveillance” To “Detection”) мы приводим типичные недостатки существующих систем отслеживания и говорим о том, в какие области нужно инвестировать в первую очередь для достижения целевого состояния, которое характеризуется более широкими возможностями кастомизации, итеративной обратной связью и перспективным анализом, позволяющим выявлять нарушения. На нашем портале «Нормы поведения, культура и этика в финансовой отрасли» (Conduct, Culture, and Ethics in The Financial Services Industry), мы собрали аналитические публикации по данной теме, а также комментарии по самым актуальным примерам того, как банки реагируют на все возрастающую потребность в структурированном подходе к управлению культурой и принципами ведения деятельности.
Дата вступления в силу требований Базеля IV перенесена на январь 2022
В начале декабря Марио Драги и Штефан Ингвес объявили о требованиях, которые вошли в Базель IV. Изменятся требования, предъявляемые к совокупному размеру капитала европейских банков. Практически всем крупным банкам придется осуществить ряд существенных технических изменений.
Кроме того, изменятся и относительные требования к капиталу для различных продуктов и направлений бизнеса, что повлечет за собой как реакцию внутри банков, так и реакцию рынка в целом. Основные пункты противоречий Базеля IV были разрешены следующим образом. Минимальный уровень результата рассчитывается на агрегированной основе и установлен на отметке 72,5%.
Дата, к которой должны быть реализованы все изменения, была передвинута на январь 2022 г., т.е. для обеспечения минимального уровня у банков есть 4 года. Базельский комитет проведет пересмотр своего документа «Фундаментальный анализ торгового портфеля» (FRTB), после чего, вероятно, в ближайшее время выпустит новый справочный документ с исследованием количественного воздействия. Требования Базельского соглашения не вступят в силу, пока они не будут интегрированы в национальные и общеевропейские законодательные нормы. Таким образом, одна из главных задач на ближайшие несколько месяцев – это поддержание активного диалога с европейскими регуляторами.
Вопросы регулирования: что дальше?
Как упоминалось выше, в 2018 году должны вступить в силу некоторые основные требования регуляторов. При этом в более долгосрочной перспективе мы ожидаем дальнейшие изменения в области регулирования.
В прошлом месяце компания Oliver Wyman и Центр инноваций в международном управлении (CIGI) провели четвертую ежегодную Конференцию по прогнозу регуляторных требований в финансовой отрасли, основной темой которой стала тенденция отхода от многостороннего и международного сотрудничества и движение в сторону более локального регулирования. В мероприятии приняли участие более 130 участников, среди которых были выдающиеся спикеры и делегаты.
За десятилетие, прошедшее с начала кризиса, банки во всем мире проделали долгий путь, и существенные реформы регулирования укрепили международную финансовую систему. Однако во многих странах Европы и за ее пределами возникли движения против дальнейшего регулирования и централизации.
Настроения против многостороннего взаимодействия и свободной торговли подпитываются ростом разницы в доходах, налоговым арбитражом, снижением налогообложения капитала и торговым дефицитом. В связи с этим высокопоставленные руководители как государственного, так и частного секторов обсудили различные причины существующего на национальном уровне сопротивления дальнейшей гармонизации регулирования, то, как банки должны реагировать на недавние события, роль финтех-отрасли как стимула для традиционных финансовых организаций и то, каким может быть новое регуляторное и политическое равновесие. На сайте конференции вы найдете видео об итогах мероприятия. В скором времени также будет опубликован более подробный отчет о конференции.
Источник: arb.ru
РОССИЯ VS ЕВРОПА: ГДЕ ВЫГОДНЕЕ ВЕСТИ БИЗНЕС?
У нас созрел пост обоснованного патриотизма. Впервые в истории бесконечных споров о том, где выгоднее вести бизнес, в России или в Европе, мы собрали в одном месте цифры, касающиеся основных экономических параметров, влияющих на прибыль компании.
«Шок от несправедливости»: как бизнес из России встретил волну ксенофобии за рубежом
На фоне «военной операции» на Украине бизнес с российскими корнями, работающий в США и Европе, сталкивается с проблемами — возвратом товаров, отказом в сотрудничестве, оттоком клиентов. Сложности возникли также у инвесторов, которых исключают из раундов, и у наемных сотрудников — специалистам возвращают предложения о работе или отказывают в собеседованиях
€75 000 — в такую сумму российская компания Nature’s Own Factory оценивает ущерб от негатива со стороны европейских партнеров. За первые дни с начала «военной операции»* России на Украине эстонские розничные сети вернули производителю все товары и отказались от новых поставок. Компания также потеряла несколько миллионов рублей на выставках в Кельне и Дубае, куда основательницы бренда ездили, чтобы найти новых партнеров.
О «десятках тысяч долларов» упущенной выгоды говорит основатель одной из российских образовательных площадок, которая работает на иностранных рынках. С 24 февраля компания лишилась 40% контрактов, о которых договаривалась на протяжении месяца.
Схожие проблемы переживают и другие компании с российскими корнями: языковые школы, PR-агентства, инвестиционные и венчурные фонды. Они теряют партнеров, клиентов и проекты. По данным HR-агентств, страдают и российские соискатели: международные компании отзывают предложения о работе и отказывают в собеседованиях. Что ждет российский бизнес и таланты за границей? И что делают компании, чтобы минимизировать негатив?
Материал по теме
Деньги на ветер
«В знак солидарности с Украиной и украинцами (. ) Rimi Baltic прекратит продавать в своих магазинах товары российского происхождения» — такое письмо 24 февраля получил эстонский дистрибьютор российского бренда товаров из семян татарской гречихи Nature’s Own Factory от представителей Rimi Baltic, с которым бренд обсуждал сотрудничество. Rimi Baltic управляет сетевыми супермаркетами и гипермаркетами в Латвии, Литве и Эстонии. Дистрибьютор переслал письмо основательницам Nature’s Own Factory Седе Хункаевой и Анне Хабаровой и сопроводил его гуляющей по интернету картинкой со словами: «Бойкотируйте российские товары. Прекратите финансировать войну». Этой картинкой он хотел объяснить масштаб происходящего, так как сам оказался заложником ситуации, объясняет Хункаева.
По словам Хабаровой, товары Nature’s Own Factory продавались в эстонских магазинах Maxima, Coop и Stockman с осени 2021 года. Продукт нравился, и партнеры постоянно увеличивали объем заказов. За семь месяцев, с сентября 2021 года, бренд отправил сетям продукты на общую сумму €130 000. Хотя регион приносил всего 10% выручки, Хункаева и Хабарова воспринимали Европу как перспективный канал сбыта. Весной 2022 года компания планировала встать в литовские и латвийские сети, в том числе магазины Rimi Baltic.
24 февраля продукцию Nature’s Own Factory убрали с сайта Maxima. А утром 25 февраля Maxima, Coop и Stockman потребовали забрать весь поставленный товар. «Нас за один день убрали из всех эстонских сетей. У нас был шок от несправедливости», — рассказывает Хункаева.
По словам предпринимательницы, сети вернули дистрибьютору товары на общую сумму €48 000. «Сейчас он должен нам эти деньги, но не знает, как реализовать товар», — рассказывает Хункаева. Сети также отозвали поставку на €27 000, которая готовилась к отправке из России.
Материал по теме
Письма с отказами основательницы также получили от дистрибьюторов в Германии и Франции. Через партнеров компания планировала встать на тестовый период в сети Natoo во Франкфурте, Galeries Gourmandes и Cora в Страсбурге. На этом Nature’s Own Factory потеряла еще порядка €10 000. От сотрудничества с брендом отказался и потенциальный дистрибьютор в Канаде, который мог поставить продукцию бренда в американскую розничную сеть Walmart. «Он написал, что пока не сможет с нами сотрудничать из-за происходящих событий», — вздыхает Хункаева.
Партнеров в Германии, Франции и Канаде Хункаева с Хабаровой нашли на отраслевых выставках — немецкой Anuga, которая проходила в Кельне в октябре 2021 года, и Gulfood, проходившей в Дубае в феврале 2022-го. На посещение этих выставок основательницы потратили порядка 5 млн рублей с учетом затрат на перелеты, размещение, аренду мест, подготовку стендов, образцов товара и печатных материалов. «Мы тратили эти деньги, чтобы расширить каналы сбыта. Сейчас получается, что мы их пустили на ветер», — говорит Хабарова.
Горькая ирония
С похожими проблемами столкнулись и в других компаниях с российскими корнями. Например, основательница коммуникационного агентства для технологических компаний и инвестиционных фондов Ze Communications Евгения Заславская 28 февраля получила отказ от сотрудничества от потенциального партнера — владельца PR-агентства InPlus Media в Польше Адама Митура. С его помощью Заславская планировала продвигать в Польше одного из своих российских клиентов. Митура прислал предпринимательнице письмо, где сообщил, что больше не работает с российскими компаниями «из-за российской агрессии на Украине». «Мы всегда старались разделять бизнес и политику, но в этот раз не можем», — написал он (скриншот письма есть в распоряжении Forbes).
О проблемах с партнерами говорит и основатель одной из российских образовательных площадок, пожелавший остаться анонимным. Его компания работает и в России, и за рубежом. «Партнеры из Азии и Европы, с которыми мы вот-вот должны были подписаться, отказываются от контрактов. Кто-то говорит, что непонятно, что с вами будет, кто-то — что не будет переводить деньги в Россию, кто-то — что не хочет работать с компаний из страны-агрессора», — рассказывает собеседник Forbes. По его словам, 40% партнеров, с которыми компания договорилась на сотрудничество в феврале, уже отказались от него. Он оценивает упущенную выгоду в «десятки тысяч долларов».
Компании также сообщают о проблемах с клиентами. Например, в детской онлайн-школе английского языка NovaKid получили несколько писем от потенциальных клиентов из Германии, Чехии и «с десяток» из Польши, где люди спрашивают, связана ли компания с Россией. «Они спрашивают, потому что видят славянские фамилии основателей, — поясняет представитель NovaKid Андрей Малафеев. — Мы реагируем, рассказывая, что компания международная с сотрудниками и клиентами в 49 странах мира».
Материал по теме
По словам Малафеева, письма приходят также от украинских клиентов. Они пишут, что отказываются от работы с платформой и просят исключить их из рассылок, рассказывает Малафеев: «Самая горькая ирония в том, что в нашем русскоязычном клиентском сервисе работают девушки и парни из Украины, и им, находящимся в эпицентре трагедии, приходится сталкиваться с неоправданным негативом». Пока потери незначительны — клиенты из Украины приносят меньше 1% выручки NovaKid. Но в компании опасаются репутационного ущерба, связанного с расцветом русофобии в странах Восточной Европы, признается Малафеев. Чтобы минимизировать негатив в будущем, компания переводит всю коммуникацию с русскоязычными регионами на английский язык.
В немецкой многопрофильной компании BWC UG (среди прочего управляет дата-центрами для майнинга криптовалюты) рассказали Forbes, что за неделю до начала «спецоперации», то есть с 17 февраля по 24 февраля, получили 15 заявок на размещение майнингового оборудования в своих дата-центрах в России. Заявки поступали из Японии, США и Европы. После начала конфликта 10 потенциальных клиентов отказались от размещения в России, рассказал партнер BWC UG Роман Забуга.
По словам Забуги, основной причиной стали возможные «репутационные риски». Клиенты волнуются и из-за запрета на ввоз комплектующих для IT-оборудования. Министерство торговли США заявило, что введет строгий экспортный контроль товаров, которые производятся за границей с использованием американского софта и оборудования и направляются в Россию. Запрет коснется полупроводников, компьютеров, телекоммуникационного оборудования, лазеров, сенсоров и др. «Есть клиенты, которые переживают, что майнинговое оборудование также попадет под санкции», — пояснил предприниматель.
С проблемами сталкиваются и в инвестиционных и венчурных фондах. Источник в одном из российских венчурных фондов рассказал Forbes, что 25 февраля получил уведомление от американского стартапа, который закрывает раунд на $5 млн. Российский фонд должен был принять участие в этом раунде и месяц вел переговоры со стартапом и его лид-инвестором. «Но американский проект вежливо написал: «Спасибо, мы все-таки закроем раунд без вашей части инвестиций, хотя и очень ценим российские разработки», — рассказывает собеседник Forbes. — Сейчас таких кейсов полно в каждом российском фонде».
Российскому предпринимателю и до текущих санкций было сложно открыть компанию и вести бизнес за рубежом, говорит Забуга. Но «военная операция», по его словам, только усугубила негативное отношение к России. Это подтверждают и основательницы Nature’s Own Factory. По словам Хункаевой, многие потенциальные партнеры и раньше отказывались от сотрудничества, когда узнавали о российском происхождении компании. «Но, к счастью, нам удавалось договориться», — вспоминает предпринимательница.
Источник: www.forbes.ru