РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1 АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
2. АНАЛИЗ РЫНКА ЛЕДОВЫХ АРЕН
2.1 Общие сведения о ледовых аренах
2.2 Мировой рынок ледовых арен
2.3 Объем и динамика рынка ледовых арен в России
2.4 Анализ конкурентной среды
2.5 Ценовой анализ рынка ледовых арен в России
2.6 Прогноз развития рынка ледовых арен в России
3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3.1 Маркетинговая стратегия
3.2 Бизнес-модель предприятия
3.3 Ассортиментная и ценовая политика
3.4 Реклама и продвижение
3.5 SWOT – анализ проекта
4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1 Расположение предприятия. Этапы реализации проекта
4.2 Организационная структура и штатное расписание
4.3 Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
5.1 Описание производственного оборудования
5.2 Расчет стоимости основных фондов
5.3 Расчет стоимости прямых затрат
5.4 Оборотный капитал
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Ледовый каток своими руками или как построить ледовый каток
6.1 Основные допущения финансового плана
6.2 Финансирование проекта
6.3 Анализ продаж
6.4 Анализ структуры прямых затрат
6.5 Анализ структуры общих и административных затрат
6.6 Анализ структуры налоговых платежей
6.7 Анализ обслуживания кредита
6.8 Анализ структуры полной себестоимости
6.9 Финансовые результаты проекта
6.10 Отчет о движении денежных средств
6.11 Динамика оборотного капитала
6.12 Расчет ставки дисконтирования
6.13 Показатели инвестиционной эффективности
6.14 Анализ безубыточности
6.15 Анализ чувствительности.
6.16 Выводы о целесообразности реализации проекта
7. АНАЛИЗ РИСКОВ
7.1 Описание и способы минимизации рисков
7.2 Профиль риска проекта
Приложения
Иллюстрации Диаг.1. Источники финансирования (тыс. руб.)
Диаг. 2. Объем продаж в денежном выражении 2017-2019 гг. (тыс.руб.)
Диаг. 3. Объем продаж в натуральном выражении 2017-2019 гг. (тыс.руб.)
Диаг. 4. Доля основных прямых затрат ледового дворца
Диаг. 5. Доля общих и административных затрат ледового дворца
Диаг. 6. Анализ структуры налоговых платежей (%)
Диаг. 7. График обслуживание кредита 2015-2026 гг. (тыс. руб.)
Диаг. 8. Анализ структуры полной себестоимости (%)
Диаг. 9. Финансовые результаты 2015-2026 гг. (тыс. руб.)
Диаг. 10. Показатели рентабельности проекта 2015-2026 гг. (тыс.руб.)
Диаг. 11. Чистый денежный поток в 2015-2026 гг. (тыс. руб.)
Диаг. 12. Динамика денежных средств за 2015-2026 гг. (тыс. руб.)
Диаг. 13. Динамика оборотного капитала за 2015-2026 годы (тыс. руб.)
Диаг. 14. Окупаемость проекта, тыс. руб.
Диаг. 15. Анализ чувствительности
Список рисунков
Рис. 1 Организационная структура предприятия
Рис. 2. Стандарты ворот на ледовых аренах
Рис. 3. Информационное обеспечение проекта.
Рис. 4. Конструкция основы ледового катка.
КАК НЕ ОБАНКРОТИТЬСЯ НА ПОСТРОЙКЕ ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ — Собственный опыт предпринимателя
Таблицы Таб. 1. Действующие ледовые арены Краснодарского края
Таб. 2. Строящиеся ледовые арены Краснодарского края
Таб. 3. SWOT – анализ проекта
Таб. 4. Штатное расписание
Таб. 5. Налогообложение предприятия
Таб. 6. Расчет стоимости оборудования
Таб. 7. Расчет стоимости строительства и проектирования
Таб. 8. Расчет стоимости нематериальных активов
Таб. 9. Вложения в основные фонды
Таб. 10. Среднемесячные коммунальные расходы
Таб. 11. Оборотный капитал
Таб. 12. План продаж на примере 2017 года
Таб. 13. Расчет ставки дисконтирования
Таб. 14. Финансово-экономические показатели проекта.
Таб. 15. Расчет степени риска
Описание
«Крытый ледовый каток в Москве стоит порядка 100 млн рублей. Его ежемесячная выручка в среднем — 4,5 млн рублей»
Количество ледовых арен в России постоянно растет. Согласно последним данным отчета IIHF , с 2011 года прирост крытых катков в нашей стране составил 80%. Строят новые, оптимизируют действующие в соответствии с международными требованиями, оборудованными к приему многих тысяч болельщиков и гостей.
Совсем необычный, но очень перспективный вид бизнеса, недавно стал предлагать Газпромбанк Лизинг. Речь идет о малых каркасных ледовых аренах, которые компания готова строить на условиях лизингового финансирования.
«СЭ» поговорил с директором по стратегическому развитию компании Артемом Кохтачевым о хоккее и финансировании строительства малых арен.
Так выглядит каток внутри.
О нехватке льда
— Артем, почему компания, занимающаяся финансированием покупки, к примеру, автомобилей, решила заняться ледовыми аренами?
— Мы не планируем заниматься большими ледовыми аренами. Их сегодня строят и, надо отметить, строят на века в соответствии с международными стандартами. По сравнению с 2011 годом в России стало больше на 272 катка — это впечатляет. Мы занимаем третье место по количеству крытых катков в мире. Впереди — Канада и США, а вот Швеция и Финляндия, несмотря на активное развитие ледовой индустрии, на четвертом и пятом местах соответственно.
Наша компания планирует финансировать строительство малых ледовых арен по типу каркасников, где могут тренироваться корпоративные команды и дети. Такое строительство могут себе позволить представители малого и среднего бизнеса, решившие расширить сферу бизнеса, частные инвесторы и корпорации, преследующие корпоративную и социальную миссию.
— Что повлияло на ваше решение?
— Все просто. Популярность ледовых видов спорта растет день ото дня. Увеличивается количество детей, занимающихся хоккеем и фигурным катанием, появляется все больше любительских команд, в том числе корпоративных. Этому, конечно, способствуют многочисленные победы наших знаменитых спортсменов как в хоккее, так и в фигурном катании.
Алина Загитова, Евгения Медведева, Кирилл Капризов и другие наши юные звезды, по следам которых идут наши дети, а родители атакуют спортивные школы и тренеров. По данным наших аналитиков в целом по России насчитывается более 600 тысяч хоккеистов-любителей и это довольно много. А заниматься им негде.
— У нас более 600 крытых ледовых арен, это не считая уличных катков, которые заливают зимой.
— Да, но на эти арены приходится примерно 232 тысячи человек. В это же время на один каток в Канаде приходится 11 тысяч человек, в Финляндии — 20 тыс., в Швеции — 29 тыс. Разница велика и дефицит льда очевиден. Поэтому зимой найти свободную площадку для занятий крайне проблематично: детям приходится заниматься до начала уроков в школе, взрослым — арендовать лед вечером.
Отсюда — нехватка именно малых ледовых катков, которые вмещают до нескольких сотен человек за раз, включая трибуны. На таких аренах как раз учатся кататься и проводят время всей семьей.
Зона раздевалок.
— Вы предлагаете финансировать ледовые объекты на условиях лизинга. Поясните, что это, и чем отличается от лизинга автомобилей, к примеру?
Лизинг — это, по сути, финансовая аренда. Мы финансируем приобретение любого транспорта, оборудования и, с недавнего времени, ледовых арен, с возможностью выкупа объекта по остаточной стоимости в конце срока договора финансового лизинга. Залоговое обеспечение при этом не требуется.
Аналогов нашего предложения в России сегодня не существует, только в Финляндии были такие проекты. Газпромбанк Лизинг ориентировался на финский опыт, беря в расчет сезонность, климатические и иные условия. Мы готовы не только профинансировать проект, но и помочь нашим клиентам с бизнес-планом, разработкой внешнего облика ледовой арены, сметной и проектной документацией.
— Поговорим о цене. Какова приблизительная стоимость такого проекта?
— Если говорить о стандартном поле размером 56 на 26 метров, с четырьмя раздевалками, зоной кафе, административными кабинетами, залами ОФП и гимнастики, комнатой заточки коньков, химчисткой и ресепшн, то подобный проект будет стоить в Москве порядка 100 миллионов рублей. Время строительства — 10-12 месяцев. Сам срок лизингового договора — 60 месяцев.
Авансовый платеж — 20%, т. е. около 20 миллионов рублей. Таким образом, ежемесячный платеж, который клиент будет выплачивать лизинговой компании — порядка двух миллионов рублей. Мы прекрасно понимаем, что такая арена приносит выручку при загрузке 75-80% — до 4,5 миллионов рублей.
Строительство и подбор подрядчиков мы берем на себя. Клиент получает готовый объект для эксплуатации.
— Экономика проекта понятная.
Это действительно так. Мы смотрим и ориентируемся только на те проекты, бизнес-план которых позволяет вовремя делать лизинговый платеж и покрывать операционные расходы. При этом, важно, чтобы клиент получал доход от арены, потому что, как и любой бизнес он должен быть ориентирован на достижение прибыли. После окончания договора лизинга мы передаем эксплуатируемый объект в собственность нашему клиенту.
Фуд-корт, где родители могут дождаться детей, занимающихся в спортивных секциях.
О спросе и преимуществах
— Как вы считаете, какой спрос можно ожидать?
— Мы заявили о нашем новом продукте сравнительно недавно, но уже отмечаем спрос. Это и частные инвесторы, и люди, которые вообще не связаны со льдом. Их интересует игровые виды спорта под крышей. И хоть наша география ничем не ограничена, мы стараемся работать в городах-миллионниках. Именно там можно обеспечить должную загрузку такой арены и, как следствие, быструю окупаемость проекта.
— Какие преимущества можно обозначить у каркасного типа ледовых арен?
— Для строительства некапитальных каркасных строений не требуется дополнительных согласований и разрешений соответствующих служб. Цена, исходя из примера выше, также для бизнеса является приемлемой. Пожалуй, можно остановится на этом, т.к. остальные выгоды носят технический характер.
— Регион имеет для вас значение?
— Конечно. Мы должны финансировать только те объекты, которые будут окупаемы, т. е. подкрепляются платежеспособным спросом. При этом мы не фокусируемся на одной локации.
Ресепшн внутри катка.
О стратегии и планах
— Ледовый спорт все-таки зимний вид спорта. Это учтено в стратегии?
— Позвольте не согласиться. Сегодня, после многочисленных побед наших фигуристов на международных чемпионатах, ажиотаж вокруг фигурного катания, например, достиг пика. Дети уже с трех-четырех лет отдаются в спортивные школы. То же самое с хоккеем. Конечно, есть небольшой спад в июне-июле, но это не критично.
Кроме того, убежден, что любая, даже малая крытая ледовая площадка, может быть универсальной. Газпромбанк Лизинг уже профинансировал такой универсальный объект в Москве, совмещающий и каток для фигуристов и хоккеистов, и теннисный корт. Это решает вопрос с посещаемостью в любое время года. Кроме того, лето у нас все холоднее и холоднее, спрос на крытые арены для летних видов спорта возрастает. Пляжный волейбол, пляжный футбол, допустим, можно развивать даже в северных регионах.
— Кто подбирает будущую локацию для ледовой арены?
— Наш потенциальный клиент должен обладать правами на земельный участок: либо правом собственности, либо арендой. Если участок в собственности, то на период договора лизинга мы оформляем договор аренды на лизинговую компанию, чтобы было законное основание для строительства. Если участок в аренде у клиента, то на срок договора лизинга мы попросим ее в субаренду. То есть на время договора лизинга у нас есть права на некапитальное строение и на земельный участок. После окончания договора лизинга право собственности/аренды возвращается клиенту.
— Почему вы рассматриваете размер арены именно 56 на 26 метров?
— Это типовой пример, чтобы показать экономику проекта. Размер арены может быть любым.
— Можно ли в процессе пользования переоборудовать помещения для других нужд в случае такой необходимости?
— Можно и мы готовы предусмотреть эти вопросы как на этапе проектирования, так и на этапе эксплуатации.
— Есть ли у вас глобальные планы по этому бизнесу?
— После того, как Газпромбанк Лизинг выпустил пресс-релиз о начале финансирования строительства ледовых арен, наблюдается неподдельный интерес к нашему продукту. Рассчитываем, что в этом году мы подпишем контракты на строительство двух ледовых объектов, а в 2020 году увеличим объемы в два раза.
Источник: www.sport-express.ru
Бизнес-план строительства ледового дворца спорта (с фин. расчетами)
На земельном участке площадью ** га планируется строительство ЛДС общей площадью 5 160 кв. м. круглогодичного использования.
- общая площадь комплекса: 5 160 кв. м;
- инвестиции: *** руб./кв. м «под ключ»;
- перечень направлений работы ЛДС:
- ледовая арена,
- тренажерный зал,
- спортивный зал,
- прокат спортинвентаря,
- магазин,
- кафе,
- прочие опции (наружная и внутренняя реклама, банкоматы, терминалы, POS-материалы и др.);
В настоящее время в РФ насчитывается около *** тыс. объектов спорта.
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, по итогам 2016 года составляет ** процентов. В 2016 году в стране занималось физической культурой и спортом ** млн. человек, что составляет **% от всего населения России.
В Москве на начало 2016 года действовало *** объекта спорта.
В 2016 году объем выручки физкультурно-оздоровительных услуг в Москве составил ** млрд. руб. Доля Московского региона на российском рынке физкультурно-оздоровительных услуг – **%.
Выручка от деятельности спортивных объектов в Москве на сентябрь 2017 года составила ** млрд. руб.
4. Потребность в инвестициях
- разработка проекта ЛДС: *** руб.,
- СМР и инженерные коммуникации: *** руб.,
- закупка и монтаж технологического и спортивного оборудования: *** руб.,
- закупка оргтехники: *** руб.,
- покупка транспорта: *** руб.,
- расходы на маркетинг и рекламу: *** руб.,
- прочие вложения в проект: *** руб.,
- нормируемые оборотные средства: *** руб.
- суммарная выручка за прогнозный период (10 лет): *** руб.;
- среднегодовой объем выручки ЛДС: *** руб./год;
- среднемесячный объем выручки ЛДС: *** руб./месяц;
- доход владельца проекта: в среднем по *** руб./месяц;
- NPV проекта: *** млн. руб.;
- PI проекта: *** б/р;
- IRR проекта: *** %;
- ставка кредита: **% годовых;
- срок окупаемости: *** месяц;
- рентабельность продаж: *** %.
- по спектру предлагаемых услуг;
- по любым технико-экономическим параметрам проекта;
- по ценовой политике;
- по источнику финансирования проекта.
Содержание
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2020 гг.
2.2. Анализ рынка спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг
2.2.1. Спортивная инфраструктура РФ
2.3. Социально-демографический портрет занимающихся спортом в РФ
2.3.1. Сегментация потребителей спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг по факторам выбора и мотивации пользования услугами
2.4. Объем рынка физкультурно-оздоровительных услуг
2.5. Финансирование отрасли физической культуры и спорта
2.6. Обзор рынка крытых ледовых сооружений
2.6.1. Основные показатели рынка крытых ледовых сооружений
2.6.2. Основные классификации сооружений с искусственным льдом
2.6.3. Действующие ледовые объекты РФ
2.6.4. Топ-10 самых больших ледовых дворцов России
2.7. Обзор рынка спортивно-оздоровительных услуг Москвы
2.7.1. Объем рынка физкультурно-оздоровительных услуг Московского региона
2.7.2. Спортивная инфраструктура Москвы
2.7.3. Крытые ледовые арены Москвы
2.7.4. Обзор крупных ледовых арен Москвы
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
3.1. Концепция ЛДС
3.2. Структура площадей ЛДС
3.3. Расчет выручки ЛДС
3.4. Параметры текущих затрат по проекту
3.5. Параметры прямых затрат по проекту
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
6.1. Качественный анализ рисков
6.2. Точка безубыточности
6.3. Анализ чувствительности NPV
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
7.1. Основные предположения к расчетам
7.2. План движения денежных средств (cash flow)
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)
7.4. Налогообложение
7.5. Финансовый анализ деятельности
7.6. Прогноз доходов кредитора
7.7. Прогноз доходов владельца проекта
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Распределение спортсооружений по видам, %.
Диаграмма 2. Структура площадей ЛДС по назначению, %.
Диаграмма 3. Структура выручки ЛДС, %.
Диаграмма 4. Структура текущих затрат, %.
Диаграмма 5. Структура прямых затрат (%).
Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 7. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 8. Структура затрат в 10-м году реализации проекта.
СПИСОК СХЕМ
Схема 1. Карта размещения крытых ледовых полей в Москве.
Схема 2. Схема ДС «Мегаспорт».
Схема 3. Многофункциональный комплекс «ВТБ Ледовый дворец».
Список Таблиц
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Производственная мощность ЛДС.
Таблица 2. Показатели эффективности проекта.
Таблица 3. Число спортивных сооружений в РФ, 2005-2016, ед.
Таблица 4. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений РФ, 2016, чел.
Таблица 5. Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %.
Таблица 6. Выручка от физкультурно-оздоровительных услуг по округам РФ, 2010-2016, тыс. руб.
Таблица 7. Выручка от физкультурно-оздоровительной деятельности по регионам РФ, январь-сентябрь 2017 г., тыс. руб.
Таблица 8. Основные показатели деятельности крытых спортивных объектов с искусственным льдом в РФ.
Таблица 9. Платные услуги типового ФОК с катком.
Таблица 10. Ледовые объекты вместимостью более 10 000 чел.
Таблица 11. Ледовые объекты вместимостью от 5 000 до 10 000 чел.
Таблица 12. Ледовые объекты вместимостью от 1 500 до 5 000 чел.
Таблица 13. Ледовые объекты вместимостью от 500 до 1 500 чел.
Таблица 14. Объем рынка физкультурно-оздоровительных услуг Московского региона.
Таблица 15. Выручка от физкультурно-оздоровительной деятельности в Московском регионе, январь-сентябрь 2017 г., тыс. руб.
Таблица 16. Спортивная инфраструктура г. Москвы по состоянию на начало 2016 года.
Таблица 17. Ледовые арены Москвы и ближайшего Подмосковья.
Таблица 18. Стоимость услуг по аренде льда ВТБ Ледовый дворец.
Таблица 19. Общая структура площадей ЛДС.
Таблица 20. Производственная мощность ЛДС.
Таблица 21. Пропускная способность ЛДС.
Таблица 22. План поступления выручки помесячно за первые пять лет планирования.
Таблица 23. План поступления выручки по годам, 2018-2027гг.
Таблица 24. Параметры текущих затрат.
Таблица 25. План текущих затрат помесячно за первые пять лет планирования.
Таблица 26. План текущих затрат по годам, 2018-2027гг.
Таблица 27. Параметры прямых затрат.
Таблица 28. План прямых затрат помесячно за первые пять лет планирования.
Таблица 29. План прямых затрат по годам, 2018-2027гг.
Таблица 30. Персонал ЛДС и ФОТ.
Таблица 31. Динамика привлечения персонала и ФОТ за первые пять лет планирования.
Таблица 32. Плановые инвестиционные затраты (100%).
Таблица 33. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 34. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 35. Расчет точки безубыточности.
Таблица 36. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 37. План движения денежных средств помесячно.
Таблица 38. План движения денежных средств по годам.
Таблица 39. План прибылей и убытков помесячно.
Таблица 40. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 41. Показатели прибыли.
Таблица 42. Налогообложение.
Таблица 43. Финансовый анализ деятельности.
Таблица 44. План получения и возврата инвестированных средств.
Таблица 45. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 46. Расчет NPV проекта.
Список Графиков
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1. Динамика поступления выручки (руб.).
График 2. План загрузки ЛДС (%).
График 3. Текущие затраты (руб.).
График 4. Прямые затраты (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020 (прогноз), %.
График 8. Развитие спортивной инфраструктуры в РФ, 2005-2016, ед.
График 9. Динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг, 2013-2016, млрд. руб.
График 10. Распределение расходов на финансирование отрасли физической культуры и спорта по годам, млрд. руб.
График 11. Развитие спортивной инфраструктуры с искусственным льдом в РФ, 2010-2015, ед.
График 12. Динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг Московского региона, 2010-2016, тыс. руб.
График 13. Динамика поступления выручки.
График 14. План загрузки ЛДС, %.
График 15. Динамика текущих затрат ЛДС (руб.).
График 16. Динамика прямых затрат ЛДС (руб.).
График 17. Расчет точки безубыточности.
График 18. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 19. Выручка, затраты, прибыль.
График 20. Чистая прибыль.
График 21. Финансовые результаты (руб.).
График 22. Получение и погашение долга.
График 23. Погашение кредита (уплата процентов и возврат основной суммы долга).
График 24. Чувствительность NPV проекта к ставке дисконтирования.
График 25. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 26. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Источник: marketpublishers.ru
