По итогам 2022 года банки РФ увеличили кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) на 8,5%, до 11,4 трлн руб. Но тенденция проявилась неравномерно. Ряд крупных банков наращивал работу с МСБ быстрее рынка — например, Сбербанк, ПСБ и РНКБ,— а другие, в частности, Альфа-банк и Росбанк, наоборот, сокращали ее. В целом, говорят банкиры и эксперты, МСБ менее подвержен риску введения санкций, быстрее адаптировался к кризису и показывает просрочку ниже, чем крупный бизнес. Поэтому банки планируют наращивать объемы кредитования сектора, несмотря на традиционно присущую ему высокую волатильность.
Выйти из полноэкранного режима
Развернуть на весь экран
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
“Ъ” ознакомился с данными «Эксперт РА», из которых следует, что по итогам 2022 года общий объем выдач банками кредитов МСБ вырос на 8,5%, до 11,4 трлн руб. При этом впервые за время наблюдений уровень просрочки в сегменте снизился до уровня стандартного корпоративного кредитования — 5,5% на начало 2023 года.
Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
Доля реструктуризаций в 2022 году в портфеле МСБ составила около 12% против 20% в крупном бизнесе.
Однако стратегии разных банков в отношении МСБ отличаются. Так, например, Сбербанк выдал предприятиям МСБ кредиты на 3,37 трлн руб., что на 13,8% больше, чем годом ранее. Значительные темпы роста кредитования в сегменте показали ПСБ (на 17,9%, до 292,9 млрд руб.), «Ак Барс» (на 23,2%, до 86,8 млрд руб.), РНКБ (на 29,7%, до 67,9 млрд руб.), АТБ (на 116%, до 25,9 млрд руб.). Но даже среди крупных банков есть и те, кто снизил объемы кредитования МСБ. Так, Альфа-банк сократил объемы выдач на 8,7%, до 980 млрд руб., Росбанк — на 13%, до 112,1 млрд руб., Металлинвестбанк — на 23,5%, до 31,9 млрд руб.
Крупнейшие банки на рынке кредитов для малого и среднего бизнеса по итогам 2022 года
По данным «Эксперт РА».
В 2023 году эксперты ожидают продолжения роста кредитования МСБ, полагая, что «при отсутствии новых экономических шоков» сегмент преодолеет планку в 12 трлн руб. «Крупные компании более подвержены санкционным рискам, в то время как МСБ продолжает развитие на фоне возможностей параллельного импорта и выстраивания новых логистических цепочек,— поясняет директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Юлия Якупова.— На сегмент окажет влияние и дробление крупного бизнеса для минимизации санкционных ограничений».
Но далеко не все кредиторы способны эффективно работать с МСБ, отмечает госпожа Якупова.
В последнее время существенное влияние на рынок оказывают программы кредитования с господдержкой, более доступные крупным банкам. «Небольшие банки предоставляют клиентам более гибкие условия обслуживания, что служит преимуществом,— уточняет эксперт.— Однако они уступают крупным банкам по уровню ставок».
В результате среди средних и небольших банков, скорее всего, роста стоит ожидать от региональных игроков с сильными позициями в домашних регионах, а также от банков, работающих с маркетплейсами, полагает Юлия Якупова.
Вебинар «Автоматизация кредитования малого и среднего бизнеса»
Локально конкурировать с банками при этом будут лизинговые и факторинговые компании, предлагающие более узкие, но все же схожие по характеристикам продукты, добавляет заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.
Опрошенные банкиры смотрят на сегмент МСБ с оптимизмом.
Так, ПСБ в 2023 году планирует увеличить объем кредитования МСБ еще на 20%, утверждает заместитель руководителя блока «Средний и малый бизнес» банка Кирилл Тихонов. Росбанк ожидает «роста боксов кредитования МСБ на 25% по отношению к 2022 году», отмечает глава управления региональных продаж департамента малого бизнеса банка Тимур Махсидов. «МСБ является достаточно гибким сегментом, который адаптируется к экономическим и политическим изменениям»,— подчеркивает зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
Как предприятия МСБ пытаются расти в кредит
Конечно, «не стоит забывать, что в среднем при прочих равных стоимость риска в сегменте МСБ выше, чем у крупного бизнеса», признает Сурен Асатуров. Залогом успеха в сегменте он считает «правильно откалиброванную модель оценки кредитных рисков на основе имеющейся продолжительной статистики дефолтов».
- Газета «Коммерсантъ» №38/П от 06.03.2023, стр. 8
- Полина Трифонова подписаться отписаться
- Малый бизнес подписаться отписаться
Источник: www.kommersant.ru
Малый и средний бизнес привлек за 2022 год по Программе стимулирования кредитования более 232 млрд рублей
Малый и средний бизнес в 2022 году получил финансирование по программе стимулирования кредитования (ПСК) на общую сумму 232,3 млрд рублей, что в 2,3 раза больше объема в 2021 году. Средства привлекли свыше 6,5 тыс. компаний, тогда как в 2021 году – более 3 тыс. предпринимателей.
Несмотря на все сложности, кредитование субъектов МСП в 2022 году выросло. Свою роль в этом сыграли антикризисные программы льготного кредитования Банка России, включая ПСК, подчеркнул руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута.
«Мы несколько раз ее донастраивали, понимая, что предпринимателям нужны были во многом оборотные деньги. В 2023 году в большей степени фокус будет сделан на инвестиционных кредитах компаниям, способствующих структурной трансформации экономики. Для этого вместе с Правительством мы запустили комбинированную программу, по которой бизнес из приоритетных отраслей может пользоваться двойной поддержкой и получать финансирование по очень льготной ставке – от 2,5 до 4%. Банк России вместе с Правительством определил лимит выдач по этой программе в размере 100 млрд рублей», – сказал Михаил Мамута.
Наиболее активно в рамках ПСК привлекали финансирование компании из сферы торговли (63,4 млрд рублей или 27% от общего объема), обрабатывающие производства (57,5 млрд или 25%), компании, осуществляющие операции с недвижимостью (40,3 млрд или 17%), из сферы транспортировки и хранения (26,5 млрд или 11%), а также занятые в строительстве (10 млрд рублей или 4%).
«Благодаря льготной программе кредитования субъектов МСП, реализуемой Банком России и Корпорацией МСП, удалось поддержать наиболее важные отрасли, в которых заняты миллионы наших граждан. Доступные заемные средства помогли им справиться с беспрецедентным санкционным давлением, закрытием привычных рынков сбыта, изменением курсов валют и другими вызовами», – отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Из более 232 млрд рублей, привлеченных предпринимателями в рамках ПСК, на малый и микробизнес пришлось свыше 81%, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. «Одна из задач стратегии развития Корпорации МСП – увеличение количества получателей поддержки, в том числе финансовой. В 2022 году в два с лишним раза больше предпринимателей смогли привлечь финансирование по совместной с Банком России программе стимулирования кредитования. Также мы реализуем специальные отраслевые программы, например, для высокотехнологичных компаний, промышленности и туризма», – подчеркнул Александр Исаевич.
Среди регионов по общему объему полученного предпринимателями финансирования лидируют Москва (более 32 млрд рублей), Московская область (свыше 18,8 млрд руб.), Санкт-Петербург (около 13,6 млрд), Нижегородская область (порядка 10 млрд) и Республика Татарстан (более 9,9 млрд). В Топ-10 регионов также вошли Новосибирская область (свыше 9,4 млрд рублей), Краснодарский край (около 9 млрд), Свердловская область (порядка 7,9 млрд), Пермский край (более 6,7 млрд), Республика Башкортостан (свыше 5,3 млрд рублей).
Отметим, помимо участия в ПСК, предприниматели могут получить финансирование еще по трем льготным программам кредитования, которые реализуются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова: «1764», программа для инновационных компаний под 3% годовых и комбинированная программа инвесткредитования МСП под 2,5-4%, оператором которой выступает Корпорация МСП.
Источник: xn--l1agf.xn--p1ai
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2022 года, представленного Эксперт РА.
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2022 года, представленного Эксперт РА . Всего за 2022 год субъектам малого и среднего предпринимательства банк выдал кредитов на сумму 51,7 млрд рублей.
Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса, прежде всего – в сегменте малого предпринимательства. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.
По итогам 2022 года количество активных клиентов малого и среднего бизнеса Банка Уралсиб превысило 138 тыс. клиентов, увеличившись с начала года на 9%. Портфель кредитов МСП вырос до 23,1 млрд рублей, гарантийный портфель составил более 41,9 млрд рублей, общий объем пассивов – более 142,6 млрд рублей.
Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 марта 2023 года насчитывает 223 точки продаж, 1450 банкоматов и 300 платежных терминалов.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
Источник: vn.ru