В 2018 году объем выданных кредитов малому и среднему предпринимательству (МСП) вырос на 11,4%, составив 6,82 трлн рублей. При этом объем задолженности на 01.01.2019, по данным ЦБ РФ, увеличился на 1%. Поддержку рынку оказало снижение банками ставок по кредитам, расширение госпрограмм по поддержке сегмента.
На протяжении всего 2018 года объемы выданных кредитов МСП превосходили показатели предыдущего года. По итогам 2018 года объем выдач составил 6,8 трлн рублей (на 11,4% выше, чем в 2017 году). Этому способствовало несколько факторов. Во-первых, расширение льготных программ поддержки МСП. Во-вторых, снижение процентных ставок по кредитам.
В-третьих, положительное влияние на динамику кредитования МСП оказали крупные банки из ТОП-100 – они активно взаимодействуют с МСП, упрощают подходы к оценке финансового состояния предпринимателей и совершенствуют методы оценки риска.
Бизнес-кредитование: количество кредиторов растет
График 1. Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП максимален с 2015 года. Источник: Аналитическое агентство БизнесДром по данным Банка России.
Вместе с ростом объема выдач достиг рекордного значения уровень концентрации в сегменте кредитования МСП. Доля выдач кредитов ТОП-30 банками на начало января 2019 года увеличилась н 9 п.п. до 74% объема всех выдач. В структуре кредитования ИП крупные банки занимают более 79% (годом ранее – 81%).
Вместе с этим на 01.01.2019 уровень просроченной задолженности МСП сократился до 521 млрд рублей (снижение почти на 16%). На ТОП-30 банков приходится более 48% просроченного портфеля. Качество кредитов за 2018 год улучшилось – доля просроченной задолженности снизилась с 14,9 до 12,4%. При этом уровень просроченной задолженности МСП сократился почти на 16%.
Банк России стимулирует банки активнее сотрудничать с малым и средним предпринимательством. Снижаются не только ставки, но и требования к банкам, желающим участвовать в программах льготного кредитования бизнеса. Применяются коэффициенты, которые при определенных условиях позволяют формировать меньший объем резервов при выдаче кредитов.
В 2018 году для приоритетных отраслей, а именно: сельское хозяйство, производство, строительство, высокотехнологичный сектор, была запущена программа льготного кредитования. Размер субсидируемой процентной ставки составлял 3,5% годовых для субъектов малого предпринимательства и 3,1% – для среднего. Для стимулирования МСП, развития внутреннего производства в сфере малого бизнеса нужно дальнейшее расширение господдержки, в том числе специализированной.
В текущем году программы льготного кредитования МСП будут перезапущены на новых условиях. Например, размер льготной ставки, которую в рамках программы банк может установить для заемщика, составляет не более 8,5% (от 7,75% до 8,5%). Максимальный размер кредита для заемщика в течение одного финансового года составит 1 млрд рублей на инвестиционные цели сроком до 10 лет и 100 млн рублей на пополнение оборотных средств сроком до 3 лет. Для участия в новой программе Министерство экономического развития РФ отобрало 70 банков (в 2018 году только 15 кредитных организаций). Более того, к участию в новой программе планируется допустить малые торговые предприятия.
Объём выданных кредитов предприятиям и жителям РБ достиг ₽1,16 трлн
График 2. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам субъектам МСБ в рублях продолжают снижение третий год подряд. Источник: Аналитическое агентство БизнесДром по данным Банка России.
В ближайшее время будут обсуждены новые изменения в законодательстве, которые обязуют госкомпании формировать планы закупок минимум на три года. В январе 2019 года были внесены изменения в ФЗ-223, определяющие нормы закупок для компаний с госучастием, унитарных предприятий и компаний-монополистов. Теперь заказчики обязаны делать закупки в электронной форме на тех площадках, которые уже работают по ФЗ-44 для государственных учреждений. Это даст МСП новые ориентиры — какое оборудование необходимо закупать, каких специалистов привлекать.
Для МСП, работающих по госконтрактам, существует проблема кассовых разрывов. Новые инструменты, например, различные виды гарантий для получения кредитов и займов, призваны решить ее. Банковские гарантии по ФЗ-44 сегодня выдают крупные банки с государственным участием, позволяя пользоваться заемными ресурсами при недостаточности залога. Более того, в России формируется трехуровневая национальная гарантийная система (НГС): Корпорация МСП — МСП Банк — региональные гарантийные организации и фонды (РГО).
Программы государственной поддержки работают не первый год, растущие объемы выдач, возрастающий интерес к программам и спрос на них говорит сам за себя. Меры поддержки МСП, которые признаны как эффективные, будут пролонгированы на региональном уровне.
Например, в Москве, помимо налоговых льгот, для бизнеса предусмотрены целевые субсидии, льготное финансирование и гарантийная поддержка. Высоким спросом со стороны малых предприятий пользуются поручительства по кредитам, банковским гарантиям, по лизингу и по участию в госконтрактах.
Только за I-й квартал 2019 года Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы выдал субъектам МСП поручительства на 2,5 млрд рублей. Это позволило предпринимателям привлечь более 5 млрд рублей банковских кредитов. При всем разнообразии и расширении программ поддержки малому и среднему предпринимательству нельзя полагаться только на систему государственных льгот. Даже в условиях расширения программ поддержки доступ к заемным средствам получают не все предприятия из-за узкого перечня банков, оказывающих поддержку МСП и строгого подхода банков к оценке заемщиков. Мерами, способствующими росту кредитования МСБ, по мнению участников рынка, могут стать: изменение требований к заемщикам, развитие альтернативных форм финансирования малого бизнеса, таких как лизинг, факторинг, микрофинансирование.
В условиях роста стоимости заимствований и ухудшения финансового положения заемщиков возрастает роль государственной поддержки, которую российские власти уже обещали реализовать в 2019 году. В числе мер увеличение лимитов льготной поддержки для субъектов МСП, финансирование по госконтрактам, расширение программы помощи МСП на региональных уровнях, увеличение списка уполномоченных банков: с 15 до 70 кредитных организаций, расширение перечня приоритетных отраслей. По итогам 2019 года ожидается прирост объемов кредитования МСБ на уровне 12-14%. При этом в общем кредитном портфеле в этом сегменте будет расти доля финансирования производственных предприятий, в том числе ориентированных на несырьевой экспорт.
График 3. Задолженность, в том числе просроченная, по кредитам, предоставленным субъектам МСП (млн рублей) ниже, чем в предыдущие годы. Источник: Аналитическое агентство БизнесДром по данным Банка России.
График 4. ТОП 10 субъектов РФ по суммарному объем кредитов, выданных субъектам МСП с привлечением гарантий и поручительств АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» и региональных гарантийных с 01.01.2018 по 01.04.2019 Источник: Аналитическое агентство БизнесДром по данным Корпорации МС.
Суммарный объем кредитов, выданных субъектам МСП с привлечением гарантий и поручительств участников НГС, (млрд рублей)
Доля кредитов, выданных субъектам МСП с привлечением гарантий и поручительств участников НГС, в общем объеме выданных кредитов с привлечением гарантий и поручительств участников НГС, %
Источник: www.fskmb.ru
Новости
Эксперты отмечают заметную роль льготных программ кредитования и полагают, что на фоне снижения активности крупных игроков и развития параллельного импорта финансирование МСБ продолжит расти.
ЦБ опубликовал статистический бюллетень «Кредитование малого и среднего бизнеса». Согласно документу, в декабре 2022 года объем выдачи кредитов МСБ установил абсолютный рекорд за всю историю наблюдений — 1,36 трлн руб. Средний размер кредита составил 6,3 млн руб., это максимум с июля 2021 года. Общий объем портфеля кредитов МСП вырос за год почти на 30%, превысив 9,6 трлн руб. При этом просрочка в общем объеме сократилась с 8,1% до 5,6%.
Декабрь традиционно выступает «наиболее динамичным месяцем в кредитовании МСБ», кроме того, он продолжил «тенденцию всего года, который оказался рекордным для сектора». В частности, выросла доля льготных кредитов: в ПСБ она составила 25%, а в начале 2023 года уже превысила 35%. В Альфа-банке также отметили рост кредитов МСБ по льготным программам с менее чем 5% в 2021 году до 25% к концу 2022 года. Гарантийное обеспечение позволяет банкам предоставлять клиентам МСБ льготные условия обслуживания и ставки, при этом не снижая уровень доходности по кредиту, отмечает партнер ФБК Анастасия Терехина.
Также рекорду могли способствовать региональные программы поддержки бизнеса и льготы особых экономических территорий, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «При сохранении этих мер, полагаю, активность продолжится и в этом году, однако не стоит забывать про процент бизнесов, который так или иначе будет отсеиваться ввиду несостоятельности бизнес-модели или непредсказуемости экономических условий»,— говорит он.
«В итоге доходы от работы с МСБ могут в некоторых случаях быть равными, а порой и выше, чем при кредитовании крупного бизнеса»,— отмечает госпожа Терехина. Но получить льготный кредит бизнесу непросто: потребуется предоставить банку немалый пакет документов, получить гарантию и доказать статус. Именно поэтому, говорят эксперты, доля закредитованных субъектов невелика.
Управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов уточняет, что основной объем средств, выданных в рамках декабрьского рекорда,— «обычные оборотные коммерческие кредиты». В Альфа-банке подтверждают эту оценку.
В 2023 году общий портфель кредитов МСБ продолжит рост, но темпы могут замедлиться, полагает господин Беликов.
Такой прогноз связан со стагнацией реальных доходов и ростом долговой нагрузки основных розничных потребителей товаров и услуг, предлагаемых МСБ. «Банки зачастую наиболее заинтересованы в комплексном обслуживании клиентов МСБ, включающем эквайринг, расчетно-кассовое обслуживание и кредитование, происходит балансировка процентных и комиссионных доходов от работы»,— поясняет Юрий Беликов.
Независимый эксперт Ольга Ульянова уточняет, что «крупные компании затаились и не инвестируют, скорее аккумулируя средства, а МСБ активизируется с целью замещения их торговых и финансовых потоков». «Сюда входит в том числе и ввоз технологий в рамках параллельного импорта, так что перспективы развития МСБ в России довольно очевидны»,— полагает она. Это предположение подтверждает статистика ЦБ, согласно которой общие выдачи кредитов юрлицам и индивидуальным предпринимателям год к году снизились более чем на 1 трлн руб.— с 9,2 трлн руб. в декабре 2021 года до 8 трлн руб. в декабре 2022 года.
Источник: xn—33-9cdulgg0aog6b.xn--p1ai
Альфа-банк стал лучшим частным банком по величине портфеля кредитов малому и среднему бизнесу
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало ежегодные рэнкинги банков, кредитующих малый и средний бизнес. Альфа-банк занял второе место среди всех банков, став лучшим среди частных по итогам 2022 года как по объемам выданных кредитов, так и по величине портфеля.
В данном сегменте Альфа-банк за 2022 год выдал 980 млн рублей, а его кредитный портфель на 1 января 2023 года составил 353 млн рублей. Темп прироста портфеля — 53%, это самый высокий показатель среди всех участников рэнкинга, отмечают в пресс-службе банка. Рейтинг кредитоспособности Альфа-банка по версии «Эксперт РА» по состоянию на 15 февраля 2023 года составил ruAA+, что соответствует высокому уровню кредитоспособности, финансовой надежности и финансовой устойчивости.
Рекомендуем:
Обмен опытом: где предпринимателю найти единомышленников?
Финансовые услуги, доступные в смартфоне
В чем выгодно хранить деньги?
Лучшие места для жизни в Москве
В каких странах самая дешевая электроэнергия?
Как правильно защититься от солнца: технологии и советы
Топ-10 богатейших людей планеты
Пять шагов к правильному карьерному плану
Источник: www.bfm.ru