Проведение полномасштабного маркетинга, маркетингового исследования рынка или маркетингового анализа требует значительных временных и финансовых затрат, использование труда высококвалифицированных аналитиков, маркетологов, консалтинговых компаний или маркетинговых агентств.
Данная Торговая площадка поможет купить Вам уже готовую аналитику, исследование или обзор с минимальными потерями времени и средств. Представленная здесь статистическая и маркетинговая информация, маркетинговые обзоры и исследования охватывают все направления промышленности и бизнеса. Маркетинговые отчеты, выполненные ведущими российскими и зарубежными аналитиками, содержат в себе основные компоненты исследования рынков: мониторинги и обзоры СМИ, глубинный анализ рынка, анализ конкурентной среды, мониторинг цен и продукции, анализ потенциала рынка, анализ тенденций развития рынка, социологические исследования, SWOT (свот) — анализ. В результате, Вы получаете актуальную оперативную информацию, такую, например, как отраслевой рынок, рынок недвижимости, в целом, так и по его отдельным сегментам.
Гигантский обзор рынка / ВТБ ВК Яндекс Алроса Сургутнефтегаз (приносят прибыль) / Акции РФ вырастут
Вид аналитики, описывающей конкурентов: анализ рынка, объем производства и продаж, объем рынка, динамика рынка, емкость рынка, сегментарные доли рынка, прогнозируемое развитие рынка.
Источник: www.restko.ru
Итоги 2022 года на рынке коммерческой недвижимости
Эксперты рынка коммерческой недвижимости подвели итоги 2022 года, проанализировали ключевые тенденции на рынке офисной недвижимости и определили перспективы развития сегмента на 2023 год. Несмотря на неопределённость, обусловленную политическими и экономическими факторами, в 2022 году рынок офисной недвижимости продемонстрировал стабильность и хорошую активность. Устойчивое состояние сегмента выразилось в достаточно высоких (учитывая сложившиеся условия) показателях спроса и стабильном уровне арендных ставок.
Уровень спроса
Объём спроса превысил консервативные прогнозы, сделанные в начале периода. Ожидается, что по итогам 2022 года показатели достигнут уровня 1 млн. кв. м и даже немного превысят эту цифру. Однако активность арендаторов связана больше со сменой локаций и оптимизацией офисных площадей, чем с расширением и открытием дополнительных офисов.
Это демонстрирует уровень чистого поглощения: в 2022 году он был минимальным, близким к нулевому значению. Ключевая особенность структуры спроса для 2022 года — преобладание сделок по готовым площадям. Высокая стоимость отделки, а также заметное высвобождение помещений в функционирующих зданиях привели к тому, что более 80% спроса сконцентрировалось на готовых офисах. А большинство договоров на покупку помещений «под отделку» были заключены ещё на стадии строительства объектов. Таким образом, объём спроса на аренду офисных площадей был почти полностью реализован за счёт уже готовых к эксплуатации площадей.
🔥 КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. Инвестиции от 100 тысяч рублей в 2022
Активные игроки
В этом году нельзя выделить однозначного лидера с точки зрения «драйверов» рыночной активности. Однако движение в ряде отраслей было более значительным, чем в целом по сектору. Так, 19% всех купленных и арендованных площадей приходится на представителей рынка недвижимости: ряд сделок закрыт операторами гибких офисов, заметную активность проявили девелоперы жилой недвижимости. Существенное влияние на итоги года внесли компании, чья деятельность связана с государственными проектами, например, развитием инфраструктуры.
Крупные сделки года
Крупнейшие сделки 2022 года отмечены в секторе купли-продажи: его доля достигла 19% от общего объёма спроса. Примечательно, что показатель 2020 года составил 11%, а в 2021 году 12%. По отношению к предыдущим двум годам это заметный рост. Однако, если брать во внимание статистику пяти предыдущих лет, становится очевидно, что показатель всего лишь вернулся в норму.
Доля свободных площадей
- Ленинградский — с 4,1% в 2021 году до 9,1% к концу 2022 года;
- Центральный — 7,4% в 2021 году, 10,9% в конце 2022 года.
За пределами МКАД изначально было много вакантных площадей. Прирост 2022 года тоже оказался существенным (с 17,5% на начало до 21,2% на конец года). При этом востребованность данных офисов в следующем году остаётся под вопросом.
Учитывая, что компании, которые планировали освобождать офисные площади, уже приняли решения на 2023 год, можно оценить динамику прироста вакантных площадей. По оценкам CORE.XP доля свободных площадей, включая прямую аренду и субаренду, достигнет 12%. Пик прогнозируется к концу I квартала, далее показатель стабилизируется.
Арендные ставки
На фоне плавного роста доли вакантных площадей ставки аренды в целом оставались на уровне 2021 года. Незначительный прирост показателя объясняется выходом на рынок качественных и дорогих помещений. Даже в условиях увеличения предложения на рынке сохраняется стабильная ситуация, предпосылок к резкому и значительному изменению коммерческих условий пока нет.
В 2023 году аналитики ожидают сохранения среднего показателя арендной ставки на прежнем уровне. При этом прогнозируется увеличение разницы между запрашиваемыми ставками и их фактическими значениями в заключённых сделках. Это значит, что у арендаторов будет возможность найти объекты с существенными дисконтами, хотя рассчитывать на массовые скидки не стоит.
Объёмы строительства
Объём строительства коммерческих площадей в 2022 году должен составить приблизительно 300 тыс. кв. м. Это заметно меньше показателей 2021 года. Причина: перенос завершения строительства ряда объектов на более поздние сроки.
Ожидается, что в 2023 году показатель объёма ввода офисных зданий в эксплуатацию достигнет 400 тыс. кв. м. А пик девелоперской активности игроки рынка увидят в 2024 году: на этот период запланирован вывод более 1 млн кв. м новых офисных площадей.
Источник: officenavigator.ru
Двойное дно: почему итоги года для коммерческой недвижимости не такие радужные
Ставки аренды не рухнули, уровень вакансии не взвился до небес, объем инвестиций рекордный — если верить традиционным контрольным показателям рынка коммерческой недвижимости, то кажется, что он прошел 2022 год без существенных потерь. Но при более детальном изучении становится понятно, что кризис настиг всех, а главные трудности, вероятно, еще впереди. Какие «черные лебеди» спрятались за сухими цифрами статистики, разбирался Forbes
Оправившись от первого шока после начала «специальной военной операции»* на Украине, рынок коммерческой недвижимости весь год адаптировался к новой реальности. Владельцы торговых центров наблюдали за уходом иностранных брендов. Собственники офисов класса А спешно искали и находили арендаторов из числа российских IT-компаний и госструктур на место свернувших свою деятельность западных компаний. Ретейлеры забивали склады товарными запасами, не зная, случится ли следующая поставка. Все готовились к худшему.
«Катастрофы не случилось»
В декабре на мероприятиях, посвященных итогам года, спикеры регулярно произносили фразу «катастрофы не случилось».
«Катастрофой могли бы стать коллапс банковского сектора, кредитный кризис, инфляционный шок и гиперинфляция, резкое и продолжительное обесценивание рубля, но всего этого не произошло и пока нет оснований полагать, что произойдет», — перечисляет управляющий партнер Ricci Алексей Богданов.
Каждый представляет себе катастрофу по-своему. «Катастрофа на рынке торговых центров в прогнозах предполагала существенный рост доли свободных площадей, освобождение помещений иностранными арендаторами, падение ставок аренды и резкое сокращение числа посетителей», — говорит директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.
«Многие эксперты прогнозировали чуть ли не обрушение арендных ставок и стоимости торговой недвижимости, — добавляет коммерческий директор R4S Group Ирина Буренко. — В этом году уровень арендных ставок хоть и пошатнулся на короткий период, но достаточно быстро выровнялся».
«Если говорить о складском рынке, то предпосылок к катастрофе не было в принципе», — настаивает старший директор, руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев.
Другая группа собеседников Forbes считает фразу «катастрофы не случилось» мантрой, то есть инструментом самоуспокоения, поскольку условная «катастрофа» не просто случилась, а продолжает случаться прямо сейчас. «Участники рынка успокаивают сами себя, ибо ожидания были хуже наступившей реальности, — рассуждает генеральный директор IBC Real Estate Алексей Ефимов. — При этом мы все еще находимся в эпицентре [сложной] ситуации, и конец года является лишь условной отсечкой».
У оптимистических высказываний есть вполне прагматичная цель. «Большинство спикеров и аналитиков рынка — представители брокерских компаний, которым нужно успокоить покупателей, чтобы те совершали сделки и платили комиссию брокерам, — говорит основатель и генеральный директор инвестиционной платформы коммерческой недвижимости Simple Estate Никита Корниенко. — Поэтому брокеры повторяют мантру: «Катастрофы не случилось». С другой стороны, ее действительно не случилось: многие боялись сценариев вроде госдефолта, краха банковской системы, инфляции в 100%, падения ВВП на 20% и вакансии 30% на рынке коммерческой недвижимости».
«Ожидания начала года по резкому провалу рынка в 2022 году не реализовались: снижение есть, но не драматичное, — уточняет старший директор, руководитель департамента исследований и аналитики Commonwealth Partnership (CMWP) Татьяна Дивина. — Но прогнозируемое снижение, скорее всего, произойдет в ожидаемом объеме, просто будет распределено на более длительный период — до начала 2024 года».
«Перед 1991-м годом большинство до последнего пребывало в состоянии «катастрофы не случилось», — резюмирует заместитель генерального директора по работе с арендаторами УК MLP, эксперт по выстраиванию бизнес-процессов Глеб Белавин.
Материал по теме
Рынок в цифрах
Что можно сказать о рынке, если судить по привычным статистическим показателям из аналитических отчетов? Складской сегмент отвечает за устойчивость: все компании отметили стабильность арендных ставок на фоне роста ввода и вакансии. По данным IBC Real Estate (есть в распоряжении Forbes), к декабрю 2022 года общий объем качественной складской недвижимости в России вырос на 1,8 млн кв м (+5%) за год, NF Group оценивает ввод в 2 млн кв м.
Относительно вакансии и ставок оценки аналитиков разошлись сильнее. Подсчеты CMWP (также в распоряжении Forbes) показывают вакансию в 4,6% и ставки на уровне 6400 рублей за кв. м в год (минус 3% от пиковых значений в I квартале 2022 года); по данным CORE.XP, вакансия составляет 2,6%, ставка — 5500-5600 рублей за кв. м в год против 6000–6500 рублей за кв. м в год в I квартале; данные NF Group — вакансия 2,9% с учетом субаренды, уровень ставки не менялся с начала года и остался в диапазоне 5400–5500 рублей за кв. м в год.
В номинацию «депрессия» по итогам года попала торговая и офисная недвижимость. Все компании отметили минимальный за пять лет ввод торговых центров: аналитики NF Group прогнозируют его на уровне 148 200 кв. м, CORE.XP — 128 000 кв. м; вакансию компании оценили в 17% и 10-15% соответственно. Ввод офисных площадей, по данным NF Group, может составить 280 000–300 000 кв. м, при этом в прошлом году значение достигло 587 400 кв. м; CORE.XP — 300 000 кв. м. Долю вакантных площадей класса А NF Group оценили в 13-14%, CORE.XP — в 12%. Запрашиваемые ставки, по данным NF Group, находятся на уровне 26 000–28 000 рублей за кв. м в год, CORE.XP — в 27 700 рублей за кв. м в год.
Самым «бодрым» сегментом, не показавшим спада в 2022 году, стал, на первый взгляд, сегмент инвестиционный. IBC Real Estate назвали происходящее «инвестиционным бумом»: по подсчетам компании, на первую половину декабря объем инвестиционных вложений составил 386 млрд рублей, что является рекордным значением за всю 20-летнюю историю наблюдений. IBC Real Estate прогнозирует, что по итогам года общий объем инвестиций может достигнуть 420 млрд рублей, что на 10% больше, чем в 2021 году.
Другие компании тоже отметили высокую инвестиционную активность, но, согласно их подсчетам, результаты скромнее. NF Group прогнозирует, что объем инвестиций к концу года может достигнуть 290–310 млрд рублей, CORE.XP — что общий объем инвестиций в недвижимость составит 375 млрд рублей, снизившись на 8% по отношению к результату 2021 года, но вложения в объекты коммерческой недвижимости вырастут на 25% в годовом сопоставлении и могут достигнуть 221 млрд рублей.
Материал по теме
Лукавые инвестиции
Однако объем инвестиций, о которых говорится в итоговых отчетах консалтинговых компаний, при ближайшем рассмотрении оказывается не таким уж позитивным показателем для рынка коммерческой недвижимости, говорят собеседники Forbes.
«Если обратить внимание на данные компании CORE.XP, то большая часть сделок (41%) приходится на покупку участков под жилье, — отмечает президент Российской гильдии управляющих и девелоперов, президент Becar Asset Management Александр Шарапов. — Кроме того, в этой статистике учтены абсолютно все сделки купли-продажи, но классических инвестиционных сделок по покупке объекта коммерческой недвижимости с целью получения дохода за счет получения арендной платы в этом году было не так много».
«Да, высокий объем инвестиций в первую очередь коррелирует с приобретением площадок под девелопмент в первых трех кварталах, такие покупки составили 45% от всего объема инвестиций, — подтверждает управляющий партнер NF Group Алексей Новиков. — Девелоперы [жилья] по-прежнему продолжают пополнять свой земельный банк, несмотря на текущую неопределенность».
Неинвестиционный характер и многих других сделок, вошедших в статистику, отметили собеседники Forbes. «Мы не знаем и, скорее всего, никогда не узнаем, какие из этих инвестиционных сделок были реальной продажей активов собственниками сторонней организации, а какие представляли собой внутрикорпоративные движения, перемещения активов, —подчеркивает Белавин из MLP. — На мой взгляд, весомая часть таких сделок носит формальный характер».
«Существенное количество операций проходит между аффилированными лицами для избежания санкций, что нельзя считать полноценной инвестиционной сделкой, — добавляет Корниенко из Simple Estate. — Кроме того, многие иностранные компании продают свои активы. В итоге объем сделок получается внушительным, но воспринимать это как признак оптимизма на рынке не стоит».
Покупатели активов покидающих Россию компаний получат реальную выгоду, так как активы очень качественные, а продают их дешево, говорят собеседники Forbes. «Значительная часть сделок проходила и проходит с дисконтом, — отмечает партнер Platforma.Legal Влад Сурков. — В течение первых месяцев выходившие игроки предлагали дисконт по собственной инициативе, но к осени 50% дисконт от рыночной стоимости стал сначала неформальным условием, а к зиме и формальным требованием правительственной комиссии».
«Сделки по выкупу иностранных активов у уходящих компаний составляют около 20-22% от общего объема, — добавляет операционный директор Times Estate Владислав Тальвер. — Внешнее давление на иностранных игроков вынуждало их продавать свои активы как можно скорее, в связи с чем они давали существенный дисконт».
Источник: www.forbes.ru