Подробная инструкция к приложению компании Соль. Решение добавляет для сущностей CRM (лидов, сделок, компаний и контактов) новое пользовательское поле, в котором отображаются все задания бизнес-процессов текущей сущности для
После чего можно перейти в одну из карточек сущности CRM (лид, сделка, контакт, компания):
Если вам не видно добавленное поле, нужно настроить его отображение. В разделе карточки CRM нажмите Выбрать поле, выберете тип поля — Процессы:
После этого у вас появляется поле, в котором отображаются задания бизнес-процессов. Не забудьте настроить отображение выведенного поля:
Проверим, как работает приложение. Создадим бизнес-процесс на сделках, который бы выводил задание для ответственного сотрудника по сделке.
С чего начать описание бизнес процесса? Простая анкета вместо тех задания.
Если рассматривать выполнение заданий бизнес-процессов с использованием штатного функционала, то ответственному сотруднику необходимо каждый раз при выполнении задания переходить в раздел левого меню Бизнес-процессы.
Помимо этого, при данном отображении информации, нет возможности оперативно вникнуть в суть задания и понять о чём речь. Чтобы ознакомиться с заданием нужно каждый раз открывать карточку сущности CRM (Перейти к документу), для которой было проставлено задание:
При использования нашего приложения вы значительно упрощаете сотрудникам работу с заданиями бизнес-процессов, ведь вся рабочая информация находится в одном месте и нет необходимости переходить в портале по разным разделам в поисках нужных данных для решения поставленных задач.
С работой приложения также можно ознакомиться в нашем видео или обратиться за разъяснениями к техническим специалистам.
Больше кейсов и проектов можно найти БЛОГЕ
Бесплатный курс внедрения Битрикс24 ТУТ
Подписывайтесь на наш YouTube канал!
Источник: spark.ru