По прогнозам экспертов, после окончания пандемии и полукарантина в Санкт-Петербурге может закрыться половина предприятий малого и среднего бизнеса. Какие? И почему в кризис во вторую столицу резко идут три торговые сети?
Кто пока или уже пострадал больше всех, — это заведения общепита, малые магазины, сфера косметических услуг, спортивные клубы. Начнем с последних.
ЗОЖ отдыхает
Как в принципе и по всей России, в Санкт-Петербурге давно и прочно моден здоровый образ жизни (ЗОЖ) для некоторой части населения. Различные фитнес-клубы (и другие спортивные по интересам) множились и плодились последние лет пятнадцать, это считалось до коронавируса весьма доходным бизнесом. Цены на абонементы тоже приличные, но ведь мода. В связи с пандемией ситуация, конечно, изменилась.
Во-первых, был и есть (сейчас частичный) запрет на посещение спортивных клубов. И есть данные, что уже пятая их часть навсегда прекратила свое существование. Остальные — под большим вопросом.
И тут во-вторых. Так называемая «социальная дистанция» в 1,5 метра в фитнес и других клубах соблюдаться практически не может — об этом говорит и питерский Роспотребнадзор. Ну кто будет за этим следить? Главная проблема сейчас не в наезде на ЗОЖ — а в наезде владельцев годовых абонементов на спортцентры. Речь идет о сотнях миллионах рублей.
Единый Центр Предпринимательства Санкт-Петербурга
Ведь заниматься спортом публично хоть с 6 июля в северной столице и можно, но почти все клубы закрыты — растеряли персонал, замучены проверками, много чего еще. В России есть целая Ассоциация финес-индустрии, и вот ее руководители говорят неутешительно: может закрыться до 80% фитнес-клубов. Это цифры по России, но в среднем они органичны для Петербурга. Уже закрыты навсегда две крупные фитнес-сети. Это знак. А за абонементы заплачено…
Как происходит эпиляция — неведомо
Как рассказал корреспонденту «Нашей версии» источник в правительстве Санкт-Петербурга, главные проблемы в бизнесе, малом и среднем, наблюдаются в сфере косметических услуг и общепите. Причем, как показалось, может только показалось, второе Смольный волнует гораздо меньше первого. «Мы не сомневаемся, что у населения есть запрос на питание в общественном месте, — говорит источник. — Но надо потерпеть.
Сейчас не стоит бросаться в эти заведения, хоть «веранды» и разрешены. Но уже скоро всё придет в норму, всё проверим, откроем. С так называемыми салонами красоты сложнее. Честно говоря, контроля за ними со стороны контролирующих органов гораздо меньше. И зря.
Там используются инструменты, которые надо специализированно дезинфицировать. Как это происходит, и происходит ли, — неведомо. Тем более если в общепите почти везде висят камеры, но в красоте такое невозможно, так как происходят интимные услуги типа эпиляции».
«Про «маник» и «педик» и речи нет»
Опрошенные корреспондентом «Нашей версии» хозяева салонов красоты хором подмечают несколько вещей, знаковых: «Бизнес просел критически, ведь мы были закрыты почти три месяца»; «сейчас в ходу только стрижки, да и то бюджетные, про «маник» и «педик» речи почти нет, солярий тоже, — все экономят»; «маржа нашего бизнеса уже ассоциируется с другим словом, на рентабильность не выйти, а аренду никто не отменял; мы сейчас свой бизнес, знаете, ведем помаленьку. Или по-маленькому, можно и так сказать; Выжить будет тяжело — у горожан просто нет лишних средств на «излишества» в виде педикюра или окраски волос качественной краской. Ну, в общей своей массе».
Прокурорская проверка. Проблемы малого бизнеса
Источник: versia.ru
Малый бизнес в жерновах истории
Перемены в экономическом климате внутри страны затронули не только крупный, но и малый бизнес. Правда, степень влияния в отдельных сферах эксперты оценивают по-разному. В большинстве случаев пострадали те, кто обеспечивал работу иностранных компаний на российском рынке, и те, чей бизнес связан с импортом из западных стран.
Выйти из полноэкранного режима
Развернуть на весь экран
Масштаб сокращения доли малых предприятий предсказать сложно, но, по мнению экспертов, он вполне может быть сопоставим с пандемийными потерями
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По словам экспертов, малый бизнес сильно зависим от того, какие события происходят конкретно в его секторе экономики. Поэтому если в некоторых отраслях, ориентированных на госзаказ, практически ничего не поменялось, то в областях, завязанных на торговле европейским импортом или на импортных комплектующих, ситуация абсолютно противоположная.
«В связи с этим палитра мнений малого и среднего бизнеса сегодня весьма полярна. Если представители наименее пострадавших отраслей просят снижения ставок по кредитам и упрощения регулирования, то в наиболее пострадавших отраслях от государства ждут активных действий, направленных на поддержку рынка. В первую очередь дофинансирования, субсидий и роста госзаказа»,— отмечает Петр Заборцев, директор по инновациям компании «ОС-Центр».
По словам Дмитрия Панова, председателя петербургского регионального отделения «Деловой России», наиболее сильно санкционная политика отразилась на сферах снабжения, логистики и поставок, о чем говорят представители не только малого и среднего, но и крупного бизнеса. Цепочки закупок сырья, материалов, комплектующих, оборудования, которые формировались годами, оказались частично или полностью парализованными. Особенно сильно пострадали малые предприятия, которые построили большую часть своей деятельности на обслуживании ушедших или уходящих с российского рынка иностранных компаний.
Изначально, по словам экспертов, большое влияние оказал также курсовой скачок. И хотя курс иностранной валюты сейчас значительно снизился, опустившись даже ниже февральских отметок, цены за ним серьезно не последовали, отыграв примерно 50% от первоначального роста.
По данным ФНС, на февраль 2022 года в России насчитывалось почти 5,9 млн малых и средних предприятий (МСП). Подавляющее большинство из них — микропредприятия (5,669 млн), то есть компании, в которых не больше 15 сотрудников. При этом, по словам Анастасии Усковой, генерального директора платформы «Рокет Ворк», почти половина всего малого бизнеса — это сфера торговли, общепит и услуги, которые опираются во многом на потребительскую активность внутри страны.
Санкционное давление, влияющее на общее состояние экономики, не могло не отразиться на кошельках населения. «Страх, повышенная тревожность общества, отток самой платежеспособной части граждан в другие страны, повышенная инфляция — все это привело к снижению покупательной способности и самого факта покупок. Первая волна всплеска активности «купить пока не подорожало, пока есть на полках» прошла. Теперь включился режим «посмотрим, что будет происходить, но деньги пока тратить не будем»»,— говорит Павел Ковшаров, член экспертного совета предпринимателей при правительстве Москвы. Все это осложняет положение предпринимателей.
При этом, по словам Алексея Фадеева, профессора Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, санкционные ограничения направлены прежде всего на крупный российский бизнес и значимые инвестиционные проекты, которые являются системообразующими для ряда территорий страны. Роль малого бизнеса в данных проектах — преимущественно сервис и обеспечение.
«В целом санкции не оказали критического влияния на крупномасштабные проекты. Возможно, сделали их чуть менее удобными — появилась необходимость в переориентации поставщиков с Запада на Восток. Но самое главное — санкции сформировали дополнительные возможности для развития национального сервисного российского рынка. И в данном случае у российского малого бизнеса появились хорошие возможности роста и выхода на высокотехнологичный рынок в качестве поставщиков оборудования и сервиса»,— добавляет эксперт.
Проблемы новой экономики
Малый бизнес по традиции вынужден решать десятки проблем и задач. К уже стандартным — давлению контрольно-надзорных органов, вниманию ФНС — добавились резко выросшие ставки по кредитам, лизингу, факторингу, увеличившиеся требования банков, снижение покупательной способности, проблемы с логистикой, рекламными площадками в интернете.
По данным апрельского опроса поставщиков — субъектов МСП, организованного электронной площадкой «РТС-тендер», основные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели,— рост закупочных цен и резкий скачок себестоимости (58%), общая неопределенность в экономике (29%), падение выручки и спроса (8%), проблемы с логистикой и разрыв цепочек поставок (5%). 54% предпринимателей также отметили, что на их бизнесе отрицательно сказался уход иностранных компаний.
При этом, по словам господина Панова, наиболее сильную поддержку сектору МСП оказали правительственные меры по отмене плановых и внеплановых проверок бизнеса в 2022 году: уже сейчас экономический эффект от такого решения для предпринимателей оценивается в десятки миллиардов рублей.
Туманные перспективы
По словам Оксаны Васильевой, доцента Российского государственного гуманитарного университета, наилучшие шансы на сохранение прибыли сегодня у предприятий, относящихся к критической инфраструктуре,— производителей и продавцов товаров первой необходимости. Высокий спрос сохраняется также в сфере услуг.
Дмитрий Ледовской, владелец салона винных шкафов «Винкейс», резидент Клуба лидеров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, прогнозирует уменьшение количества предприятий малого бизнеса с одновременным укреплением позиций в тех сферах, где бизнес соответствует потребностям текущей ситуации. «Достаточно обратить внимание на рост маркетплейсов, которые уменьшают число розничных магазинов и сайтов, кроме этого, растут и те, кто производит собственные торговые марки, в том числе на контрактных производствах»,— указывает он.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, большинство предпринимателей надеются на улучшение обстановки, обновление логистических цепочек к 2023 году и импортозамещение по ключевым направлениям материалов и комплектующих. В долгосрочной перспективе, по словам господина Панова, просматривается четкий тренд на усиление сектора МСП в сфере госзакупок. Уже сейчас малые и средние предприятия начинают переориентировать свою деятельность на государственный заказ и работу с госкорпорациями как источниками стабильного и гарантированного заработка, особенно принимая во внимание недавние изменения по упрощению процедуры закупок и увеличение авансирования до 90% от цены госконтракта.
«В целом, с оглядкой на прогнозы Центробанка, можно сказать, что и этот, и следующий год будут непростыми. ВВП, вероятно, начнет отыгрывать падение только в 2024 году. Вместе с этим будут подтягиваться и макроэкономические показатели, и реальные доходы населения, а там уже снова будет надежда на благоприятную бизнес-атмосферу. Но до этого надо еще дожить.
Поэтому в ближайшие годы малый бизнес будет активно адаптироваться и перестраиваться, чтобы остаться на плаву. Так, например, те, кто работал с импортом, будут искать поставщиков внутри страны и в Азии. Популярнее у предпринимателей могут стать QR-коды для оплаты через системы быстрых платежей — взамен ушедшим pay-сервисам и дешевле стандартных POS-оплат. Кроме того, часть микропредпринимателей будет активнее переходить в самозанятость, чтобы снизить фискальную и административную нагрузку. Многие попробуют занять освобожденные ниши, особенно в сфере непродовольственных товаров, где была самая высокая доля импорта»,— считает госпожа Ускова.
Также, по мнению Зои Стрелковой, руководителя направления «Экономика компании» в ГК «Институт тренинга — АРБ Про», выжить российскому малому бизнесу помогут опции и ниши, недоступные крупным компаниям: оригинальная продукция, не представленная в сетях; график работы, адаптированный к ритму жизни конкретного района; более гибкие сроки изготовления и доставки; оперативная реакция на критику и пожелания и другие опции, достаточно ценные, на взгляд клиента, и способные «перевесить» более высокую цену.
При этом строить прогноз на пять-десять лет, по мнению экспертов, сейчас не имеет смысла, поскольку процесс формирования новых отношений с западными странами займет не менее 10–20 лет. В перспективе следует ожидать роста внутреннего производства, внутреннего рынка товаров и услуг, некоторого замедления в высокотехнологичных отраслях, а также рывков во внутреннем туризме, выпуске одежды, мебели, продуктов питания.
«Российский бизнес ждут очень сложные и интересные времена, потому что есть возможность создания совершенно новых бизнесов, которые придут на замену ушедшим западным игрокам. Но сделать это будет невероятно сложно. К сожалению, по традиции у нас все происходит через преодоление, через пот, кровь и слезы, чтобы потом можно было сказать: «Ну вот, мы это сделали!» Пока мы развиваемся только рывками, но хочется все-таки перейти к системным изменениям и системным экономическим реформам, которые значительно усилят наш бизнес и экономику»,— уверен господин Ковшаров.
Масштаб сокращения доли малых предприятий в моменте предсказать сложно, но, по мнению экспертов, он вполне может быть сопоставим с пандемийными потерями. В долгосрочной перспективе многие предприятия с целью оптимизации расходов начнут активнее переходить на модель аренды кадров и закрывать производственные потребности фрилансерами. «Такой подход позволит бизнесу быть более гибким и сократить издержки. Также текущий кризис может спровоцировать новую волну цифровизации, бизнес будет стараться автоматизировать часть работы за счет софта — управление персоналом, агрегаторы договоров, электронный документооборот, CRM, чат-боты для связи с клиентами — все это, безусловно, требует определенной адаптации к новым процессам для команд, некоторых инвестиций на этапе интеграции, но в перспективе позволяет экономить на операционке»,— говорит госпожа Ускова.
При этом господин Фадеев дает благоприятный прогноз развитию малого бизнеса при сохранении курса на реализацию крупномасштабных проектов. И при условии, что государство будет активно участвовать в государственном регулировании экономики.
«Развитие малого бизнеса не всегда может определяться законами рыночной экономики. Нужна его поддержка в регионах, проведение протекционистской политики в отношении предприятий малого бизнеса, направленной на их активное вовлечение в реализацию крупных проектов. Государство обязано участвовать в поддержке региональных предприятий, оказывая прямую, адресную помощь субъектам малого и среднего предпринимательства. Закрепление доли «местного участия» должно стать распространенной практикой в регионах при реализации крупных проектов»,— заключает эксперт.
- «ПМЭФ». Приложение №105 от 16.06.2022, стр. 42
Источник: www.kommersant.ru
Директор Центра «Мой бизнес» Лев Кузнецов рассказал о том, как обстоят дела с малым и средним бизнесом в Санкт-Петербурге
Директор Центра «Мой бизнес» Санкт-Петербург (СПб ГБУ «ЦРПП») Лев Кузнецов: «Лучше подготовлены к трудностям предприятия, которые с большим вниманием и доверием относятся к мерам поддержки со стороны государства».
В современных условиях рыночной экономики развитие малого и среднего бизнеса — одно из самых значимых направлений в России на ближайшую перспективу.
Предприниматели вносят существенный вклад в поддержание экономического роста, обеспечение занятости населения, расширение потребительского сектора, импортозамещения, а также насыщение рынка товарами и услугами.
О том, как сегодня обстоят дела с малым и средним бизнесом в Санкт-Петербурге и какие меры поддержки могут получить предприниматели в условиях нестабильной экономической среды, в интервью рассказал руководитель Центра «Мой Бизнес» Санкт-Петербург (СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства») Лев Кузнецов.
— Позади очень сложный 2022 год. Как изменилось количество предприятий малого и среднего бизнеса в Петербурге за год относительно показателей прошлого года?
— Если оперировать статистикой, то у нас за 2022 год резкого уменьшения числа субъектов МСП нет. Если говорить о субъектах малого и среднего предпринимательства, то по состоянию на 10.02.2023 в Санкт-Петербурге зарегистрировано 358 954 субъектов МСП, из которых 175 330 юридических лиц и 183 624 индивидуальных предпринимателей.
Показатель по общему количеству СМСП по состоянию на 10.02.2023 на 0,77% выше, чем на аналогичный период 2022 года, при этом количество юридических лиц СМСП снизилось на 3,34%, а количество индивидуальных предпринимателей СМСП увеличилось на 5,03% (на 10.02.2022 в Санкт-Петербурге 356 225 субъектов МСП, из которых 181 397 юридических лиц и 174 828 индивидуальных предпринимателей).
Важным показателем Единого реестра СМСП является число «вновь созданных» предпринимателей. Так, по состоянию на 10.02.2023 число субъектов МСП, относящихся к категории «вновь созданные», составило 57 714 единиц. Это на 9,62% ниже аналогичного показателя на 10.02.2022 (63 857), что свидетельствует об активизации сектора после снятия антиковидных ограничений. Однако, если рассматривать данный показатель в сравнении с аналогичным периодом 2021 года (год «ковидных» ограничений), то количество «вновь созданных» СМСП на 10.02.2023 увеличилось на 11,62% (на 10.02.2021 количество «вновь созданных» равняется 51 705 единиц).
Если оценивать количество ИП СМСП с 2019 года, то четко видна тенденция на увеличение количества ИП СМСП. Так с 2019 года количество ИП СМСП увеличилось на 34,76%.
Стоит отметить и колоссальную динамику по самозанятости, на 31.01.2023 в Санкт-Петербурге числится 443 758 самозанятых, их них 421 541 физическое лицо и 22 217 ИП. За 2022 год прибавилось 158 477 самозанятых, включая 7 389 ИП, применяющих налог на профессиональный доход.
— То есть получается, что сложная экономическая ситуация и санкции на сектор малого бизнеса глобально не повлияли?
Если говорить про прошлый год, то малый и средний бизнес, столкнулся с внешними факторами, вызванными санкциями, но федеральные и региональные власти реагируя на сложную экономическую обстановку, сразу применяли действующий инструментарий.
На федеральном уровне для поддержки малого и среднего бизнеса была создана Правительственная комиссия и принято для поддержки бизнеса из различных сфер деятельности десятки мер, которые затрагивают все пострадавшие от санкций отрасли, в том числе туризм, гостиничную отрасль, IT, промышленность.
В свою очередь на региональном уровне в Санкт-Петербурге также был создан Оперативный штаб по реализации мер, направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности в Санкт- Петербурге. В рамках деятельности штаба обсуждаются возникающие проблемы бизнеса и разрабатываются точеные и эффективные меры поддержки различных сфер бизнеса.
Сегодня малому бизнесу предложен целый набор инструментов: гранты, субсидии, налоговые льготы, кредитные каникулы, мораторий на проверки бизнеса.
Немаловажным фактором для развития бизнеса в городе можно считать уход иностранных компаний с рынка и в связи с этим, освобождение некоторых ниш бизнеса, которые смогли занять местные предприниматели.
— В Санкт-Петербурге в рамках нацпроекта по развитию МСП успешно работает инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса под брендом «Мой бизнес», что она включает в себя?
Сегодня Центр «Мой Бизнес» Санкт-Петербург (СПБ ГБУ «ЦРПП») – это площадка для начинающих и действующих предпринимателей, объединившая в себе различные инфраструктуры поддержки.
К нам можно обратиться за бесплатной консультацией юриста и бухгалтера по вопросам: открытия бизнеса, выбора системы налогообложения, договорных отношений, ведения бухгалтерского учета, по мерам поддержки, субсидиям, грантам, льготному кредитованию, по поиску заказчиков и по иным актуальным проблемам.
За 2022 год в Центр «Мой Бизнес» Санкт-Петербург (СПБ ГБУ «ЦРПП») обратилось 38 060 петербуржцев.
Если говорить о нашей структуре поддержки, то в нее входят 5 Центров и организаций:
Некоммерческая организации «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» предоставляет малому бизнесу финансовую помощь по беспрецедентно низким ставкам и постоянно расширяет программы поддержки. Сегодня предприниматели могут получить заем до полумиллиона рублей без залога под 3% годовых под поручительство.
АНО «Санкт-Петербургский центр координации поддержки экспортно ориентированных СМСП», помогают в поиске иностранных покупателей, участием компаний в международных выставках и бизнес-миссиях, сопровождением экспортного контракта.
Некоммерческая организация «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» оказывает поддержку предприятиям, занимающимся социальным бизнесом, работающим в области ремесленничества и креативных индустрий, а также осуществляет развитие института самозанятости.
АО «Технопарк Санкт-Петербурга», создает и развивает технологическую инфраструктуру и бизнес-сервисы для ускоренного развития компаний, выпускает готовые к масштабированию проекты, «насыщает» ими действующие в городе инфраструктурные площадки.
Центр сертификации, стандартизации и испытаний проводит системную работу в области защиты прав потребителей в Санкт-Петербурге.
Наша общая миссия — это развитие малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга путем предоставления комплексной государственной поддержки и обеспечения равного доступа к существующим услугам и сервисам для всего предпринимательского сообщества в регионе.
— Какие есть возможности, чтобы помочь бизнесменам остаться на плаву в рамках нацпроекта МСП?
— В рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» мы реализуем план мероприятий, который включает: оказание услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга и для индивидуальных предпринимателей, организацию и проведение обучающих мероприятий для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан Санкт-Петербурга, организацию и предоставление доступа к цифровым сервисам для предпринимателей.
Для СМСП и ИП действует услуга по проведению бизнес-диагностики, по итогам которой компании получат аналитическую справку о сильных и слабых сторонах своего бизнеса, а также услугу по предоставлению предоплаченного городом цифрового сервиса.
Сервисы проекта «Городской акселератор Санкт-Петербурга» доступны для всех представителей предпринимательского сообщества города, это мера поддержки, при которой город полностью компенсирует затраты на цифровые сервисы и услуги по развитию бизнеса.
В 2022 году предпринимателям Санкт-Петербурга было предоставлено 35 видов цифровых сервисов. Это одна из самых эффективных городских мер поддержки бизнеса в Санкт-Петербурге, которой воспользовались уже 16 300 предпринимателей. Кроме того, в прошлом году данной услугой смогли воспользоваться и самозанятые граждане, для этого мы сделали отдельную программу.
Всего субъектам малого и среднего бизнеса, самозанятым было предоставлено почти 60 тысяч (59 198) цифровых сервисов.
Изучив опыт прошлых лет в 2023 году мы планируем расширять список предоплаченных цифровых бизнес-сервисов до 70: добавить в линейку CRM-систем (Битрикс.24, Мегаплан), учетных бизнес-систем (1С), специализированных сервисов для креативных индустрий (графических редакторов, конструкторов интернет-сайтов), увеличение видов сервисов по продвижению в сети интернет и маркетплейсах. Благодаря чему, сможем увеличить количество участников проекта.
— Слышали, что у Вас есть онлайн-сервис, где предприниматели в режиме «единого окна» могут узнать о всех федеральных и региональных мерах поддержки бизнеса. Что это за сервис?
— Все верно. В период пандемии мы разработали помощник для предпринимателя. На сайте Центра «Мой Бизнес» (СПБ ГБУ «ЦРПП») есть сервис «Узнать меры поддержки по ИНН». Предпринимателю достаточно ввести ИНН и онлайн-ресурс отразит все действующие и доступные для бизнеса меры поддержки. Навигатор поможет найти информацию о льготах и условиях их получения, ознакомиться с нормативно-правовой базой, а также обратиться за информационной помощью в организацию, ответственную за предоставление конкретной меры поддержки.
Кроме того, с прошлого года мы запустили чат-бот ЦРПП в мессенджере Telegram. Чат-бот помогает: воспользоваться сервисами Городского акселератора Санкт-Петербурга, получить льготный кредит, запустить социальный бизнес, выйти на экспорт, узнать об актуальных бизнес-мероприятиях, воспользоваться услугами маркетплейса для бизнеса, а также получить ответы на часто задаваемые вопросы.
В 2023 году ресурсы проходят некую трансформацию. Планируется обновить интерфейс, а также расширить формы помощи.
Наша задача – создать такие условия предпринимателям, чтобы они могли без отрыва от бизнеса узнать о доступных услугах, подать заявку и получить все необходимое для собственного дела онлайн.
— Как вы оцениваете перспективы развития предпринимательства в городе в 2023 году? В каких сферах бизнес будет наиболее активен по вашему мнению?
— Санкт-Петербург является одним из самых быстрорастущих городов России и бизнес в нем продолжает развиваться. Несмотря на стрессовую ситуацию в экономике и геополитике, предприятия также стремятся удовлетворить возникающие потребности населения в товарах и услугах.
Внешнеполитические вызовы оказывают и будут оказывать существенное влияние на динамику увеличения субъектов предпринимательского сообщества, но тенденция роста количества предпринимателей будет сохраняться.
Как показывает практика, перспективы развития бизнеса не определяются его сферой деятельности. Лучше подготовленными к трудностям и имеющие благоприятные перспективы развития являются предприятия, которые применяют инновации, привлекают заемные средства, с большим вниманием и доверием относятся к мерам поддержки со стороны государства.
Источник: crpp.ru
