Некоторые специалисты выделяют 3 основных стадии стартапа: Pre-seed, Seed и Раунд А. Достаточно перевести Seed с английского: семя, сеять, начальный – и смысл этих стадий становится понятен.
1. Начальный – от идеи до анализа рынка, включая обязательный бизнес-план и желательный, но отдельно, не в составе бизнес-плана – фин. прогноз. Типичная ситуация – продукт разработки либо решает надуманную проблему, либо повторяет уже сделанное. Обязательные условия успеха стартапа: он решает какую-то реальную проблему, он кому-то действительно нужен.
2. Формирование команды – появляются прототипы, закладываются основы технологии. Как результат – корректируется бизнес-модель. Хорошо бы начать подогрев целевой аудитории, чтобы она ждала продукт с нетерпением.
3. Посевная – период самых первых инвестиций, до начала зарабатывания денег проектом, выхода стартапа на самоокупаемость. Обычно первыми вложить деньги в стартап решают родственники, друзья, знакомые, инвесторы с платформ краудфандинга.
Стартап на стадии Seed: как распознать безнадежный проект.
4. Производство (основная часть стартапа) – считается самым опасным этапом, здесь ошибаться нельзя. Четверть успешных по задумке стартапов становятся жертвой ошибок на этой стадии.
5. Рывок на старте (акселерация) – обычно совершается в год начала. Уже есть прототипы, они демонстрируются на конкурсах, в рекламных компаниях. Появляются первые клиенты. Для новых инвесторов, мучительно решающих, как начать инвестировать в стартапы, важно различать этот этап от реального роста.
- Как вкладывать деньги в стартапы – Способы и Примеры, Инструкция и Советы
- Примеры стартапов в России, Европе, США и в других странах
- Чем отличается стартап от обычного бизнеса
- Что такое Стартап (startup) простыми словами
- Биржи стартапов – 16 лучших площадок стартапов для вложений
6. Ранний рост – дожить до этой стадии означает для стартапа некоторый успех, так как постоянно появляются новые клиенты, увеличивающие доход так, что покрываются все расходы, включая на продвижение продукта, да ещё остаются свободные средства. В этот период ставятся все основные направления деятельности компании – доукомплектование команды, работа с клиентами, завоевание места на рынке среди конкурентов, налаживается управление доходами/расходами.
7. Расширение бизнеса – уже всё налажено, необходимо решать проблемы расширения – как производственные, так и продажные. Очень важно сохранить темп, а лучше – увеличить его. Для успешных стартапов характерно такое соотношение продаж в разные этапы:
8. Выход на IPO – период подтверждения успеха стартапа, компания выпускает акции, становится публичной, выходит на самый крупный инвест. рынок. Появляется принципиально новый источник средств – биржевая торговля акциями и прочими активами.
Венчурные инвестиции (стартап, стадии стартапа)
Источник: stolf.today
SEED-stage энциклопедия от инвестора: всё что нужно знать о привлечении инвестиций на ранней стадии
«Чтобы заработать много денег, рано или поздно придется выходить на американский рынок. Часть из того, что я скажу, работает только на нем. Ловите общую идею, адаптируйте и учитесь», – начинает свой спич Игорь Маханёк.
«Чтобы заработать много денег, рано или поздно придется выходить на американский рынок. Часть из того, что я скажу, работает только на нем. Ловите общую идею, адаптируйте и учитесь», – начинает свой спич Игорь Маханёк.
Успешный инвестор с белорусскими корнями живет в Нью-Йорке. Богатый опыт работы со стартапами (инвестировал в несколько проектов на seed stage, в т.ч. – в Panda Doc) – позволяет ему авторитетно рассуждать о том, где и как молодой команде найти деньги на развитие.
Своим опытом Игорь поделился на встрече в бизнес-клубе Imaguru. Публикуем текстовый вариант его выступления.
Когда нужны инвестиции
Венчурные инвестиции нужны в первую очередь тогда, когда вы понимаете, как растить ваш продукт, но у вас не хватает базовых средств для этого. Инвестиции помогают вам делать гораздо быстрее то, что вы и так делаете.
Распространенная ошибка белорусских стартапов – они пытаются искать инвестиции слишком рано. У вас есть только идея? Пока рано! Вы все еще работаете на основной работе? Пока рано!
Пора искать тогда, когда у вас уже есть конкретный продукт.
Зачем инвесторы вкладывают деньги?
Инвестор – это уже больше, чем FFF – friends, family and fools. Нужно понимать, для чего инвесторы инвестируют, чтобы разговаривать с ними на одном языке.
Каждый инвестор вкладывает, чтобы получить свои деньги обратно, и получить с процентами. Люди инвестируют, когда вероятность получения денег превышает риск их потери. Поэтому важно показать инвестору, как деньги вернутся обратно, и что рисков потери денег нет.
Белорусские стартапы часто не могут показать, что риски потери отсутствуют. Кстати, самый большой риск для инвестора – что создатель стартапа его бросит.
Каждый инвестор хочет знать: если он даст вам деньги сейчас, где гарантия того, что вы продолжите заниматься этой «штукой» и через 3 месяца?
Что говорит инвестору о вашей серьезности
1. 100% своего времени вы посвящаете своему стартапу. Инвесторы не ожидают, что вы работаете на свой стартап 40 часов в неделю. Они ждут, что вы работаете 120 часов в неделю, и отдаете проекту всю свою энергию.
2. У вас нет второго стартапа.
3. Вы рискуете больше, чем инвестор. Все рычаги управления находятся у основателя, и если он будет в выигрыше, то и инвестор выиграет с ним, «в прицепе».
Лучшее и худшее
Лучшее, что может сделать стартап – показать, что он выживет и без инвестиций. Напротив, худшее, что стартапер может сказать инвестору: без ваших денег мы умрем.
Ваш базовый показатель должен стабильно расти
Неважно, что это – ревеню, количество пользователей, твитов или заказов. Минимальные темпы роста базового показателя – 10% от месяца к месяцу. Такая динамика обязательно должна быть в первые 3-4 месяца. Хорошие стартапы показывают ежемесячный рост в 20% первые полгода.
Самый лучший рост, который я видел, был у стартапа Bento из Сан-Франциско – сервиса доставки азиатской еды. Они росли на 15% от недели к неделе в течение первых 3 месяцев, или на 50% в месяц.
Пора брать инвестиции
Первый пункт плана: определить, сколько вам нужно денег. Эту сумму нужно обосновать. В Америке на seed stage собирают от 200 до 800 тыс. долларов. И, как правило, используют деньги для найма сотрудников. Самый минимум оплаты труда – 60-70 тыс. долларов в год, и такие вливания позволят нанять 4 человек на полгода.
Следующий этап – valuation. Многие говорят, что стартапам на seed stage оценка не нужна, но это неправда. Каждому инвестору важно понимать, его и ваша оценка стартапа совпадают, и что он не покупает задорого что-то неплохое.
На какие деньги рассчитывать?
В Америке на seed stage берут оценки от 3 до 8 млн долларов – в зависимости от того, насколько команда продвинулась в работе над проектом, и что она сама – команда – из себя представляет.
Например, ваш ревеню – полный оборот – 500 тыс. долларов в год, что типично для стартапов в этой стадии, а рост – 10-20% в месяц. На таком этапе можно легко брать оценку проекта в 5 млн долларов. На этапе высокого роста 10 годовых оборотов – это типичная оценка для американского рынка.
Делайте скидку на риски
Риски инвестирования в белорусские стартапы всегда выше, чем в американские. Я имею ввиду не место юридической регистрации компании, а физическое местонахождение основателей.
И, поскольку риски выше, оценка должна быть ниже при тех же показателях. Quott Roller (Panda Doc) в свое время сделали именно так – немного снизили оценку по отношению к своему ревеню – потому что вся команда находилась еще в Беларуси.
На seed stage нет ни одной строгой математической методологии оценки стартапов. Это своего рода «пальцев в небо». Суммы инвестирования с учетом рисков нужно обсуждать с инвестором.
Например, годовой оборот вашего стартапа – 200 тыс. долларов, при росте 10-20% в месяц. Вилка, по которой разумно оценивать стоимость вашей компании – от 800 тыс. до 3-3,5 млн долларов. Зная эту вилку цен, вы ищете leed-инвестора. И здесь могут быть трудности: с одной стороны лид-инвестор ожидает, что вы знаете оценку стоимости компании, с другой стороны он ожидает, вы будете корректировать оценку с учетом его ожиданий.
Самая сложная задача – найти leed-инвестора
Leed-инвестор вносит больше всего денег в каждом отдельно взятом раунде и оказывает влияние на структурирование раунда. В каждом раунде на seed stage должен быть leed, чтобы другим инвесторам было, за кем следовать.
Ведущий инвестор – это тот, кто потратил больше всего времени на изучение перспективности стартапа и оценку рисков. Это человек, на чью экспертизу полагаются другие инвесторы. Недаром говорят «investors are like fish»: инвестирует первый, появятся и остальные.
Считается, что как минимум четверть от задуманной суммы раунда должен вложить leed. Лучше – больше, потому что все остальное вам придется собрать от других инвесторов. И это сложный этап, на котором большинство стартапов умирают. Самое главное здесь – настойчивость, умение подробно разговаривать и адаптироваться. Я знаю много стартапов, которые общались с сотней и даже двумя сотнями потенциальных инвесторов, прежде чем находили одного, который вкладывался в них как leed.
При разговоре каждый инвестор так или иначе скажет, что в вашем проекте не так. Если молчит – спрашивайте его об этом.
Ищем остальных инвесторов
Искать их нужно, когда у вас уже есть leed. Желательно, чтобы кроме него у вас было как минимум 4 инвестора. Это полезно и для вас, и для следующего раунда привлечения денег, чтобы следующие инвесторы видели, что уже как минимум 4 человека поверили в вашу компанию. Чаще это от 5 до 20 человек.
Есть много платформ для поиска follow-инвесторов, используйте их. Самая известная – Angel List. На ней можно изучить списки инвестировавших в разные стартапы, увидеть портфолио инвесторов и связаться с ними.
Где регистрировать стартап
В США все стартапы регистрируются в штате Делавэр, из-за удобной налоговой политики. Там они регистрируются сотнями в день. Заявок так много, что их обрабатывает автоматический сервис.
Важно регистрировать стартап там, где вы легко сможете привлекать инвестиции. Американским инвесторам всегда сложнее инвестировать в компании, зарегистрированные в других странах.
Какие документы интересуют инвесторов
Инвесторы хотят видеть подробную презентацию. В идеале – отчетные документы о тратах и доходах. Выписки из банков не обязательны, но хотя бы таблица в Excel нужна. Хорошо, чтобы вы официально работали как компания хотя бы 3 месяца. Важен четкий план того, как вы будете тратить деньги.
За юридически правильно составленные документы отвечает стартап, но все формулировки и данные согласовываются с инвестором.
Перед тем, как идти за деньгами и готовить документы, вы всегда можете прийти к инвестору за советом – брать вам инвестиции или подождать.
Стартап НЕ в Америке. Как привлечь инвесторов?
Можно ли считать предварительные договоренности стартапа с крупными клиентами в Беларуси потенциальным преимуществом при поиске инвесторов в Америке? «Предварительная договоренность» – зыбкая вещь. Поэтому вы, во-первых, должны объяснить потенциальному инвестору в Америке, насколько ваши договоренности в Беларуси вероятны.
Во-вторых, нужно показать, насколько эти клиенты крупные. И в-третьих, можете ли вы вырасти до крупной компании? Вы должны доказать, что вы сможете успешно выйти на рынок США, Западной Европы, Китая. И здесь есть риски: если что-то работает в Беларуси, не факт, что оно сработает даже в соседней Польше.
Поэтому американские инвесторы не любят связываться со стартапами, которые находятся не в США. Но есть интересные исключения. Например, немецкая компания Woonder Card – сервис заказа авто, которые подвозит на работу и с работы. Они успешно запустились в Софии, Стамбуле и Варшаве.
Что видит американский инвестор? Что хотя компания стартовала и не в Америке, она смогла успешно сделать это в разных странах с разным менталитетом. А это значит, что у нее есть сильное международное ядро, которое работает. И даже такой стартап не выйдет на американский рынок вообще, он сможет вырасти до миллиарда.
Как искать инвестирование hardware-стартапам?
Расскажу на примере украинского стартапа PetCube. Это специальный смарт-куб для питомцев с удаленным управлением через приложения iOS и Android. В устройство встроена камера, микрофон, динамики и лазерная указка. PetCube позволяет увидеть, что делает ваш питомец, поиграть с ним и поговорить.
Стартап собрал деньги на Kiсkstarter, и без проблем привлек финансирование от венчурных фондов на seed стадии, поскольку у них уже было налажено производство.
Параллельно с кампанией на Kiсkstarter команда налаживала производственные линии в Шанхае и готовилась к выходу на ритейлеров – Amazon и Ebay.
Итак, если у вас – hardware продукт:
• покажите инвестору, что он нужен людям (например, успешной кампанией на краудфандинговой площадке);
• начните искать ритейл-каналы;
• докажите, что вы сможете выпустить продукт;
• составьте road-map: что вы будете делать дальше? Hardware компания не может быть компанией одного девайса, вам нужно знать, что вы будете выпускать через 2-3-5 лет.
Если все в стартапе – студенты.
Это плохо. Риски не получить инвестирование в таком случае очень высоки. Повышаются ли риски, если основатель стартапа не закончил ВУЗ? Нет, главное, чтобы он хорошо умел делать востребованные продукты.
Самый правильный подход – учась в университете, успеть поработать в чьем-то бизнесе. И, после этого, имея опыт и диплом, основывать свою компанию.
Чем отличаются рынки США и Европы?
В среднем в Западной Европе оценка стартапов на 20-30% ниже, чем в Кремниевой долине: это связано с рисками и объемами рынков. Даже если вы запускаетесь в Великобритании, вы уже ориентируетесь на рынок в 6 раз меньший, чем в США.
Вторая проблема европейского рынка – языковые барьеры. Банально в Европе сложнее питчить, чем в США. В ЕС столько языков, что нет единого рынка, на котором была бы общая конкуренция. В США всего 2 крупных центра – Нью-Йорк и Кремниевая долина, один язык и единый рынок.
Источник: bel.biz
Как найти инвестора?
С развитием бизнес-среды в России все больше появляется стартапов, которые ищут инвесторов как для открытия малого бизнеса «с нуля», так и для более поздних стадий проектов. Для реализации идеи нужны деньги, и очень редко у генератора супер-идеи имеется достаточное их количество, а брать займы в банках и не всегда выгодно, да и не так просто получить. Постараемся дать ответ на вопрос «Как найти инвестора?» в настоящей статье.
Способы финансирования проектов
Любой стартап нуждается в деньгах, но способов финансирования может быть несколько:
- Личные сбережения и займы. Наиболее распространен на ранних стадиях развития проектов, когда еще не нужно слишком много денег. Сюда же можно отнести финансирование за счет собственной прибыли (если она есть). Плюс: независимость. Минус: ограниченность в суммах.
- Партнерство. Обычно партнеров с долевым участием берут, когда от них ждут не только денег, но и каких-то компетенций, какой-то работы. Плюс: партнер может внести в проект свою работу и энтузиазм. Минус: нужно делиться долей в обмен на планы. Не всегда партнер делает то, на что Вы рассчитывали.
- Инвестирование. Представлено частными инвесторами и инвестиционными фондами. Отличие от партнерства в том, что от инвестора не ждут участия в проекте. Однако многие инвесторы могут серьезно вмешиваться в дела. Самая распространенная цель инвестора – заработать на дальнейшей продаже доли бизнеса. К этому же типу источников финансирования можно отнести стартап-акселераторы и бизнес-инкубаторы. Отличие в том, что они еще и обучают и дают какие-то ресурсы, например помещение. Плюс: можно найти достаточно денег. Минус: в любой момент инвестор может прекратить финансирование и продать долю. А вмешательство в дела ради скорейших результатов может погубить проект.
- Краудфандинг. Набирающий популярность способ инвестирования. Есть специализированные сайты, где Вы можете выставить свой проект, и желающие пользователи сайта проинвестировать в него могут делать свои вложения, кто сколько может. Плюс: независимость. Также плюсом является то, что не всегда нужно делиться долей, часто взносы принимаются в обмен на какие-то будущие льготы или даже на какие-то фирменные подарки. Также плюсом является доступность для совсем мелкого капитала: можно вкладываться хоть по 100 рублей. Минус: придется раскрыть всю идею, которую могут украсть. И конкуренция с другими проектами будет очень высока. К тому же большие суммы через краудфандинг найти сложно.
- Займы на бизнес. Такие займы возможны, но только если проект уже запущен и приносит прибыль, потому что банкам нужны гарантии. Плюс: банк не вмешивается в дела фирмы и не имеет доли. Минус: такие кредиты довольно дорогие и малодоступны, получить их непросто.
- Гранты и господдержка. Существуют различные государственные программы по поддержке малого бизнеса, особенно в стратегически Важных отраслях. Некоторые крупные компании устраивают конкурсы идей с денежными призами. Плюс: можно получить безвозмездную или очень выгодную поддержку. Минус: много формальностей и не во всех сферах это работает.
- Акционирование иIPO. Такой способ годится только для крупных, давно работающих на рынке компаний. Заключается в эмиссии акций, а для особо крупных предприятий возможен выход на листинг фондовых бирж (например NASDAQ, NYSE, ММВБ-РТС, Nikkei, LSE). Плюс: возможность привлечения крупных инвестиций. Минус: доступно только для крупных и успешных предприятий.
Где искать инвесторов?
Вокруг Вас «крутится» много денег, только как же направить их в Ваш карман? Где найти инвестора? Способов тут можно назвать довольно много.
- FFF (friends, family, fools) – у «друзей, родственников и дураков». То есть у тех, кто Вам доверяет. Небольшие суммы всегда можно одолжить. Но нужно понимать, как и когда сможете вернуть долг.
- В профессиональных сообществах, близких Вашему бизнесу. Одни инвесторы вкладывают деньги в строительство, и совершенно другие – в сельское хозяйство.
- В инвестиционных компаниях и фондах, в бизнес-инкубаторах. Их легко найти в интернете. В России особой популярностью у стартапов пользуется ФРИИ (Фонд Развития Инвестиций и Инноваций).
- У частных инвесторов. Их можно найти в Интернете через различные сообщества. Обращайте внимание на тех, кто вкладывает в схожие отрасли.
- На специализированных выставках, семинарах, форумах. В течение года проводится несколько таких мероприятий для малого бизнеса. Некоторые организации клубного типа специализируются на проведении регулярных встреч предпринимателей и инвесторов.
- На специализированных сайтах. Там придется полностью рассказать о Вашей идее и состоянии дел на текущий момент. Есть вероятность, что кто-то из инвесторов заинтересуется.
- У посредников, инвестиционных брокеров. Существуют специализированные фирмы, которые помогают Вам найти финансирование. Частично к ним можно отнести бизнес-акселераторы. Но надо понимать, что они за это что-то попросят.
- У работодателя. Такой необычный метод тоже работает. Например Вам пришла мега-идея на работе, но Вы не знаете, кто в нее вложит деньги. Подумайте: работодатель Вам доверяет, а если идея близка к его бизнесу, так может он – и есть наиболее вероятный инвестор?
Способов поиска инвестора довольно много. В целом важно быть «на виду», чтобы Вас знало как можно больше профессионалов и руководителей из Вашей сферы. И тогда бывает иногда просто достаточно рассказать о своей идее, а инвестор Вас сам найдет. При этом очень важно пиарить себя с хорошей стороны, чтобы все видели, что Вы – то, что надо.
Раунды инвестиций
Если Вы ищете инвестора, то надо знать хотя бы азы рынка капитала. И особенно важно понимать, на какой стадии находится Ваша бизнес-идея. И тогда легко сделать вывод, какой раунд инвестиций Вам нужен.
1. Pre-seed (предпосевной) раунд
Предпосевной раунд – это раунд на стадии бизнес-идеи. Самый распространенный способ таких инвестиций — FFF (friends, family, fools) – у «друзей, родственников и дураков». Или используются собственные сбережения. Редко удается на этой стадии найти инвестиции в других источниках.
2. Seed (посевной) раунд
Посевной раунд – это раунд на стадии появления прототипа. Когда Вы уже можете что-то показать, но еще не получаете прибыль. Найти деньги на этой стадии развития можно через венчурные (то есть высокорисковые) инвестиционные фонды и стратап-акселераторы. Инвесторов, подключающихся на этой стадии, называют бизнес-ангелами.
3. Раунд A
Раунд A – инвестиции на стадии проекта, который начал приносить прибыль и его надо масштабировать: нужны расходы на маркетинг, на расширение географического присутствия, на подготовку системы к большим объемам данных. На этой стадии уже могут подключаться серьезные инвестиционные фонды.
4. Раунд B
Раунд B предполагает финансирование проекта на стадии раннего роста. Чаще всего используется для вывода товаров и услуг на глобальные рынки.
5. Раунд C
Раунд C схож с раундом B, но, как правило, подразумевается инвестирование для уже состоявшихся, успешных предприятий, с целью увеличения доли рынка.
6. Раунд D
Раунд D используют для больших по капитализации компаний для подготовки их с целью выхода на фондовые биржи (IPO) или продажи крупной доли стратегическому инвестору.
13 советов , которые помогут найти инвестора для бизнеса
- Если Вы сомневаетесь в финансовом успехе своего проекта, или еще хуже – не видите, как его монетизировать, то инвесторов искать бессмысленно. Вы, конечно, должны «гореть» идеей, но идея – это еще не бизнес. Нужно думать о прибыли.
- Нужно четко понимать сумму, необходимую для проекта, и как эта сумма должна поступать на счета по времени. Если Вы ищете «хоть сколько-то денег», то, скорее всего, не найдете.
- У вас должно быть четкое позиционирование и четкое понимание конкурентных преимуществ. Почему покупатели или партнеры будут выбирать именно Вас. Часто основатели бизнеса за идеей забывают о маркетинге.
- Выразите идею проекта в двух-трех фразах. Если Вы этого не можете, то Вы теряете шанс «продать идею» при встрече с инвестором. Просящих денег у него очень много, и выделить своего драгоценного внимания он может мало.
- Составьте подробный бизнес-план, в который Вы сами верите. Четко понимайте перспективу развития идеи и откуда появятся деньги.
- Составьте красивую, понятную, простую презентацию. Больше иллюстраций, меньше слов. Хорошо помогает видео. В любую минуту будьте готовы провести питч (презентацию проекта).
- Для инвесторов важна не Ваша идея и даже не перспективная прибыль. Большинство из них имеют единственную цель – через какое-то время продать свою долю в бизнесе. Поэтому Ваша задача – рассчитать стоимость бизнеса через 1, 2, 5 лет.
- Не лишайте себя будущего. Если Вы планируете на посевном раунде отдать инвестору 40-49 %, то у Вас не будет маневра для следующего раунда. Придется лишаться контрольного пакета, а значит – возможно, в дальнейшем и бизнеса. Как раз когда он начнет приносить прибыль. Идеально на раунде Seed отдавать инвесторам не более 20-30%. И уж тем более нелогично предлагать более 50% доли.
- Прежде, чем обратиться за деньгами, хорошенько изучите будущего партнера. Не ищите малые суммы у тех, кто вкладывает большие, а большие суммы – у тех, у кого их нет.
- Подумайте о правовом поле для партнерских отношений. Бизнес-законодательство в России или Украине еще совсем молодое. Гораздо больше защищает бизнес законодательство США или Англии. Можно подумать о Китае. Также стоит рассмотреть регистрацию предприятий в офшорах.
- Будьте честными. Ложь может не только оказаться препятствием к финансированию с данным инвестором, но и наделать проблем в дальнейшем. Финансисты общаются между собой.
- Посмотрите сериалы про стартапы, такие как «Силиконовая долина» или «Стартап». Также рекомендуем почитать книги про успешные бизнес-идеи. Часто бывает полезным и для появления идей и для вдохновления.
- Если Вы выбираете, к какому из рассматриваемых способов инвестирования прибегнуть, самое время обратиться к профессиональному астрологу. Он расскажет, насколько вероятно партнерство, в какой форме оно может быть, когда начаться и чего следует опасаться. Когда речь идет о великих идеях, не стоит пренебрегать любым советом!
Можно ли задать вопрос «Как найти инвестора?» психологу-астрологу?
В астрологии есть такой раздел, как хорарная астрология. Суть в том, что астролог, когда начинает работать над Вашим вопросом, засекает точное время, когда его задает. По этому времени фиксируется расположение звезд. В итоге создается натальная карта, которая подсказывает верный ответ. Многие сомневаются в таком способе ответов на вопросы, однако единожды попробовав, убеждаются, что это работает!
Как это работает?
- Сосредоточьтесь на своем вопросе.
- Впишите его в указанную ниже форму.
- Отправьте вопрос астрологу Нолари.
- В течение суток с Вами свяжется астролог и вы договоритесь об удобном способе оплаты.
- После оплаты Вы получите ответ.
Замечание. Если Вы не смогли сосредоточиться на своем вопросе и думали на другие темы, астролог это обнаружит: звезды покажут, что Ваш вопрос не радикальный. В этом случае астролог попросит Вас задать вопрос заново.
Источник: nolari.ru