| разработка и реализация мероприятий по увеличению доли кредитов, предоставленных субъектам МСП, в том числе с использованием гарантийной поддержки АО «Корпорация «МСП» | доля кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации с привлечением гарантий и поручительств АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», выданных субъектам малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации (кроме городов федерального значения), процентов | не менее 3% ежегодно | % от целевого значения | Минэкономразвития России | Считается с 1 января отчетного года по состоянию на конец отчетного квартала (напр., на 31.12.2017 г.). |
В числителе указывается объем кредитов (в рублях), выданных субъектам малого и среднего предпринимательства с привлечением гарантий и поручительств АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», на конец отчетного квартала, в знаменателе — общий объем кредитов (в рублях), выданных субъектам малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации, на конец отчетного квартала.
Малый и средний бизнес сможет получать льготные кредиты под 3–4,5%
В числителе указывается объем кредитов (в рублях), выданных субъектам малого и среднего предпринимательства с привлечением гарантий и поручительств АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», на конец отчетного квартала, в знаменателе — общий объем кредитов (в рублях), выданных субъектам малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации выданных с привлечением гарантий и поручительств АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», на конец отчетного квартала.
Критерии отнесения предпринимателей к субъектам МСП
- Финансовая поддержка
- Обеспечение доступа к закупкам крупнейших заказчиков
- Информационно- маркетинговая поддержка
- Правовая поддержка
- Имущественная поддержка
- Услуги Корпорации МСП и ее дочерних обществ
- Инфраструктура поддержки
- Программы обучения Корпорации МСП
- Поддержка инновационных субъектов МСП
Источник: corpmsp.ru
Предварительные итоги российского рынка кредитования МСБ за 2020 год
Несмотря на то, что прошлый год оказался стрессовым для субъектов МСБ, банки выдали малому и среднему бизнесу кредитов на общую сумму 7,6 трлн руб., что всего на 2% ниже показателей 2019 года (7,8 трлн руб.).
Существенную поддержку рынку оказали масштабные государственные программы льготного кредитования бизнеса. Так, за 2020 год не менее 1,4 трлн руб., что составляет около 18% от всех выдач, было выдано в рамках льготных программ кредитования МСБ. Без учета данных кредитов сегмент кредитования МСБ показал бы существенный спад.
Бизнес-новость. МСП банк выдаёт беспроцентные кредиты малому и среднему бизнесу
Задолженность субъектов малого и среднего бизнеса за 2020 год выросла почти на 23% и на 1 января 2021 года достигла 5,8 трлн руб. против 4,7 трлн руб. на начало 2020 года. Такой прирост портфель кредитов МСБ не показывал с 2012 года. Одной из причин указанной тенденции является активная реструктуризация кредитов, которая проводилась банками в рамках мер антикризисной поддержки бизнеса. Согласно данным статистики Банка России, за период с 20 марта по конец декабря 2020 года банки реструктурировали ссудную задолженность субъектов МСБ на общую сумму не менее 854 млрд руб. Реструктуризации способствовали сдерживанию роста проблемной задолженности на балансах банков – несмотря на то, что в абсолютном выражении за 2020 год просроченная задолженность выросла на 13%, что является максимальным значением с 2016 года, и достигла 640,7 млрд руб., доля просроченной задолженности в портфеле кредитов МСБ на 1 января 2021 года составила 11% (на 0,9 п.п. ниже значения на 1 января 2020 года).
ПАО Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО) продолжают удерживать первые позиции в сегменте, при этом в 2020 году объемы выдач кредитов субъектам МСБ указанными банками остались примерно на уровне 2019 года. ПАО «Совкомбанк» увеличил выдачи кредитов малому и среднему бизнесу в 2020 году более чем в 2 раза, существенный прирост также показали ПАО «Промсвязьбанк», АО «СМП Банк», АО «АБ «РОССИЯ», АО «Россельхозбанк» и ПАО АКБ «Металлинвестбанк».
Всего в исследовании приняло участие более 40 кредитных организаций, на которые, по оценкам агентства, приходится около 70% задолженности субъектов МСБ по итогам 2020 года.
Таблица. Топ-25 банков по объему выданных кредитов МСБ за 2020 год
| Место в рэнкинге по объему кредитов, выданных субъектам МСБ | Наименование банка | Лицензия | Объем кредитов, выданных МСБ, млн. руб. | Темп прироста объема выдач кредитов МСБ за 2020 год | Рейтинг кредитоспособности Эксперт РА по состоянию на 25.02.2021 | ||
| за 2020 год | за 2019 год | за 2020 год | за 2019 год | ||||
| 1 | 1 | ПАО Сбербанк | 1481 | 1 997 943 | 1 953 666 | 2,3% | — |
| 2 | 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 | 904 475 | 902 969 | 0,2% | ruAAA |
| 3 | — | АО «Россельхозбанк» | 3349 | 282 525 | 202 219 | 39,7% | — |
| 4 | 6 | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 | 183 942 | 106 108 | 73,4% | ruAA |
| 5 | 4 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 2209 | 159 671 | 140 955 | 13,3% | ruAA- |
| 6 | 7 | АО «МСП Банк» | 3340 | 95 227 | 82 941 | 14,8% | ruA+ |
| 7 | — | ПАО «Совкомбанк» | 963 | 63 689 | 30 392 | 109,6% | ruAA |
| 8 | 10 | ПАО «АК БАРС» БАНК | 2590 | 59 147 | 56 293 | 5,1% | ruA- |
| 9 | 8 | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 2275 | 57 783 | 76 762 | -24,7% | — |
| 10 | — | АО «АБ «РОССИЯ» | 328 | 36 664 | 25 615 | 43,1% | ruAA |
| 11 | 13 | КБ «Кубань Кредит» ООО | 2518 | 35 810 | 33 197 | 7,9% | — |
| 12 1 | 27 | ПАО РОСБАНК | 2272 | 33 785 | 31 848 | 6,1% | ruAAA |
| 13 | 12 | ТКБ БАНК ПАО | 2210 | 31 236 | 36 963 | -15,5% | ruBB+ |
| 14 | — | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | 2440 | 31 078 | 21 175 | 46,8% | — |
| 15 | 14 | ПАО КБ «Центр-инвест» | 2225 | 28 158 | 29 709 | -5,2% | — |
| 16 | 15 | ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» | 485 | 27 412 | 29 160 | -6,0% | ruA |
| 17 | 17 | ПАО «НБД-Банк» | 1966 | 27 021 | 26 682 | 1,3% | ruBBB+ |
| 18 | — | ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» | 2733 | 25 767 | 22 517 | 14,4% | ruBBB+ |
| 19 | 18 | Банк «Левобережный» (ПАО) | 1343 | 25 398 | 26 276 | -3,3% | ruA- |
| 20 | 22 | АО «СМП Банк» | 3368 | 24 780 | 15 478 | 60,1% | ruA |
| 21 | 16 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 | 22 879 | 27 573 | -17,0% | ruA- |
| 22 | 19 | АО «Банк Интеза» | 2216 | 22 620 | 26 145 | -13,5% | ruA |
| 23 | 20 | ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» | 493 | 19 070 | 21 470 | -11,2% | ruA |
| 24 | 21 | «СДМ-Банк» (ПАО) | 1637 | 17 108 | 19 970 | -14,3% | ruA- |
| 25 | 25 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк «(АО) | 1810 | 13 440 | 13 108 | 2,5% | — |
Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования банков
1 Существенное изменение места в рэнкинге связано с предоставлением ПАО «РОСБАНК» более полной информации относительно объемов кредитования субъектов среднего бизнеса
Условия использования и ограничение ответственности
Все материалы сайта являются интеллектуальной собственностью АО «Эксперт РА» (кроме случаев, когда прямо указано другое авторство) и охраняются законом.
Представленная информация предназначена для использования исключительно в ознакомительных целях.
Никакие из материалов сайта не должны копироваться, воспроизводиться, переиздаваться, использоваться, размещаться, передаваться или распространяться любым способом и в любой форме без предварительного согласия со стороны Агентства и ссылки на источник www.raexpert.ru. Использование информации в нарушение указанных требований запрещено.
Агентство не несет ответственности за перепечатку материалов Агентства третьими лицами, в том числе за искажения, несоответствия и интерпретации таких материалов.
Рейтинговые оценки, обзоры, исследования и иные публикации, размещенные на сайте, выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендаций покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и пресс-релизах, исследованиях, обзорах и иных публикациях, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного.
Никакие материалы, отчеты, исследования, информация или разъяснения, размещенные на сайте, не могут в каком бы то ни было отношении служить заменой иных проверок и процедур, которые должны быть выполнены при принятии решений, равно как и заменять суждения, которые должны быть выработаны относительно вопросов, представляющих интерес для посетителей сайта. Никто не должен действовать на основании таких материалов, отчетов, исследований, информации или разъяснений, которые могут предоставляться Агентством в связи с ознакомлением с указанными материалами, отчетами, исследованиями, информацией, разъяснениями в каких бы то ни было целях.
На сайте могут быть предоставлены ссылки на сайты третьих лиц. Они предоставляются исключительно для удобства посетителей сайта. В случае перехода по этим ссылкам, Вы покидаете сайт Агентства. АО «Эксперт РА» не просматривает сайты третьих лиц, не несет ответственности за эти сайты и любую информацию, представленную на этих сайтах, не контролирует и не отвечает за материалы и информацию, содержащихся на сайтах третьих лиц, в том числе не отвечает за их достоверность.
Единственным источником, отражающим реальное состояние рейтинговой оценки, является официальный сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
АО «Эксперт РА» оставляет за собой право вносить изменения в информационные материалы сайта в любой момент и без уведомления третьих лиц. При этом Агентство не несет никаких обязательств по обновлению сайта и материалов, представленных на сайте.
Источник: raexpert.ru
«Антикризисное» кредитование для МСБ: кому доступны меры господдержки
В условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, предприниматели ждут от государства поддержки. Правительство объявило о принятых мерах субсидирования кредитования, которые должны поддержать малый и средний бизнес в это непростое для него время. Насколько доступны эти программы для пострадавших от кризиса предпринимателей? Есть ли у малого и среднего бизнеса шансы получить дешевые кредиты? Ответы на эти и другие вопросы – в статье аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
Краткая характеристика рынка кредитования бизнеса
На волне очередного экономического кризиса многие предприятия стали задумываться о получении кредита. За первые месяцы с начала года объем выданных кредитов вырос на 22,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост интереса к кредитам мы можем наблюдать в торговле и перерабатывающих отраслях.
Таблица 1. Объем кредитов, выданных банками российскому бизнесу по видам экономической деятельности в 2019-2020 гг., млрд руб.
Объем кредитов, предоставленных малому и среднему бизнесу в 2019 году, вырос на 11,2%, по сравнению с предыдущим годом. Но на фоне распространения коронавирусной инфекции за первые 4 месяца 2020 года банки выдали на 15% больше кредитов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рис. 1. Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса и ИП в 2018-2020 гг., млн руб.
Источник: Банк России
Несмотря на то, что в малом и среднем бизнесе занято более 18 млн россиян, кредитная поддержка этой сферы крайне незначительна – банки не видят данную категорию предприятий в качестве привлекательных для кредитования. Поэтому в 2019 году на кредитование малого и среднего бизнеса было направлено чуть больше 1% всех выданных коммерческому сектору экономики кредитов.
Рис. 2. Доля кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса и ИП в общем объеме кредитования бизнеса в 2019-2020 гг., %
Источник: Банк России
Отраслевая структура спроса на кредиты для малого бизнеса показывает, что наибольшую активность в привлечении банковского финансирования проявляет розничная торговля, на которую в 2019 году приходилось 33,5% всех выданных субъектам малого предпринимательства ссуд.
Таблица 2. Топ-20 категорий СМП и ИП (в разрезе видов деятельности), по объемам получения банковских кредитов
| № | Класс ОКВЭД2 | 2018, млн руб. | 2018 в % к итогу | 2019, млн руб. | 2019 в % к итогу |
| 1 | 47-Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
Действующие программы поддержки
С проявлением кризисных явлений в начале года банки существенно ограничили объемы кредитования малого и среднего бизнеса, и только с апреля 2020 года кредитная поддержка возобновилась. Это, прежде всего, связано с внедрением мер антикризисной поддержки, разработанных в марте правительством и призванных помочь сектору МСБ разрешить возникающие проблемы неплатежей.
Так, наряду с отсрочками по уплате налогов, страховых взносов и арендной платы за помещения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, правительство расширило меры льготной кредитной поддержки малого и среднего бизнеса:
Кредиты на возобновление деятельности по ставке 2% годовых:
- предприятия МСП и ИП из отраслей, наиболее пострадавших от COVID-19 (Постановление Правительства РФ № 434 с дополнениями);
- предприятия МСП и ИП из отраслей, требующих поддержки для возобновления деятельности (Постановление Правительства РФ № 696 с дополнениями)
- расчетный размер оплаты труда — МРОТ с учетом районных коэффициентов, процентных надбавок, а также страховых взносов в размере 30%;
- численность работников на 1 июня;
- базовый период, который равен периоду с даты заключения договора до 1 декабря.
- кредиты по льготной ставке 2%;
- списание долга по кредиту:
- Заемщикам, сохранившим не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами;
- Заемщикам, сохранившим не менее 80% работников, списывается половина ссуды и процентов по ней.
Кредит выдается для покрытия любых документально подтвержденных расходов на предпринимательскую деятельность или рефинансирование ранее полученных кредитов в рамках государственных программ поддержки. Проценты по кредиту ежемесячно капитализируются в сумму долга. Так как кредитный договор можно заключить с 1 июня по 1 ноября 2020 года, то чем раньше компания оформит кредит, тем больший кредитный лимит может быть для нее установлен.
В программе на сегодняшний день участвует ограниченное число уполномоченных банков, в числе которых Сбербанк, ВТБ, Альфабанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Тинькофф, МСП Банк и др. Однако предприятия, которые обслуживаются в банках, не входящих в перечень уполномоченных, также могут воспользоваться финансовой поддержкой, обратившись в любой банк из перечня.
Эта программа кредитования сегодня является самой популярной у бизнеса. Для реализации программы банкам было предоставлено 5,7 млрд рублей, что должно обеспечить выдачу кредитов на сумму 300 млрд рублей. Например, лимит Сбербанка по госпрограмме «кредитования под 2%» составляет $2,37 млрд, из которых $1,37 млрд было полностью задействовано в первую неделю после запуска программы.
По данным Минэкономразвития за первые две недели июня банки одобрили кредитов на 155 млрд рублей и заключили соглашений на 76 млрд рублей, что позволило поддержать 800 тыс. рабочих мест. Однако уже сегодня многие банки заявляют о непрекращающемся потоке заявок на такой кредит при том, что лимиты уже исчерпаны.
Беспроцентные кредиты компаниям из наиболее пострадавших отраслей экономики для выплаты зарплат
- Осуществляющие деятельность не менее года;
- Количество работников должно составлять не менее 90%
- расчетный размер оплаты труда — МРОТ с учетом районных коэффициентов, процентных надбавок, а также страховых взносов в размере 30%;
- численность работников;
- месяцев.
- 0% в течение полугода;
- 4% на следующие полгода (в случае продления кредита)
Эта программа была введена первой для поддержки бизнеса в период распространения коронавирусной инфекции, причем если сначала она применялась только для поддержки малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, использующих труд наемных работников, то впоследствии распространилась и на крупные предприятия.
Например, в конце марта этого года многие организации торговли вынуждены были прекратить свою работу в том случае, если их продукция не относилась к категории товаров первой необходимости. Кроме того, существенно изменилась структура спроса: повысился спрос на товары для здоровья, антисептики, маски, средства для уборки и дезинфекции. Торговые предприятия, продолжившие работать во время режима самоизоляции, ощутили значительное снижение спроса на товары, которые были востребованы до пандемии, в результате чего произошло серьезное сокращение выручки. Кредит на выплату заработной платы в этой связи помогал своевременно рассчитываться с работниками, а выручку направлять на оплату поставщикам.
Сегодня по данной программе работают 43 уполномоченных банка, а общая сумма предусмотренной поддержки может составить 305 млрд рублей, и на ее реализацию уже предоставлено 6,1 млрд рублей государственных субсидий.
Отсрочка для платежей по кредитам на полгода и снижение общей суммы отсроченной задолженности за счет субсидий из федерального бюджета
По программе работают 35 уполномоченных банков, которые получили 5 млрд рублей в виде субсидий, при этом суммарный освобожденный объем платежей субъектов МСП по процентам должен составить 10 млрд руб.
Помимо программ, введенных для разрешения кризисной ситуации в бизнесе, обусловленной пандемией коронавируса, Правительство адаптировало и продолжает поддерживать ранее существовавшие программы, в числе которых:
Льготные микрозаймы по ставке до 4,5% годовых
В программе участвуют 84 региона РФ, и каждый из них сам утверждает программы микрофинансирования МСП.
Например, в Фонде микрофинансирования Краснодарского края к числу приоритетных для предоставления микрозайма относятся молодые предприниматели и студенты.
Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области льготные займы, в числе прочих, предоставляют бизнесу, созданному женщиной, или физическим лицом старше 45 лет.
Предполагается, что для реализации программы будет выделено более 13 млрд рублей, что позволит получить кредит 10,4 тысячам субъектам МСБ. В рамках программы упрощены требования к заемщикам в части отсутствия задолженности по налогам и сборам.
Льготные кредиты по ставке до 8,5% годовых
- на пополнение оборотных средств от 500 тыс. до 500 млн рублей, до 3 лет;
- инвестиционные от 500 тыс. до 2 млрд рублей, до 10 лет;
- на рефинансирование до 10 лет
Данная программа финансовой поддержки малого бизнеса, а также перспективных стартапов существует уже более года, и в ней участвуют 99 уполномоченных банков по всей России. В рамках программы заключено 6214 кредитных договоров на общую сумму 368 млрд рублей. Консолидированный объем финансовой поддержки субъектов МСБ должен составить более 1,2 трлн рублей, банки получили на цели реализации программы 15,9 млрд рублей.
Оставшиеся без поддержки
Проведенный анализ принятых в связи с кризисом программ льготного кредитования и предоставляемых отсрочек платежей показал крайнюю узость сферы государственной поддержки и ее кратковременность.
Получается, что большинство программ нацелено на отрасли, которые, по оценкам Минэкономразвития, сильнее всего пострадали в кризис. Какие же сферы экономики до кризиса активно кредитовались банками и могут потерять доступ к кредитным деньгам после начала эпидемии, так как не вошли в список наиболее пострадавших отраслей?
Таблица 2. Категории субъектов малого и среднего бизнеса, подпадающие под действие льготных программ поддержки из числа наиболее активных заемщиков
1,2,3,4,7 — Предприятия МСП и ИП из отраслей, требующих поддержки для возобновления деятельности (Постановление Правительства РФ № 696 с дополнениями)
5,6 — Предприятия МСП и ИП из отраслей, попавших в перечень, наиболее пострадавших от COVID-19 (Постановление Правительства РФ № 434 с дополнениями)
Как показывают данные таблицы, льготные кредиты доступны далеко не всем, и большинство хозяйствующих субъектов, являющихся наиболее активными заемщиками, могут лишиться возможности покрыть возникший в результате кризиса платежный дефицит.
Даже розничная торговля, которая всегда лидировала в числе субъектов малого и среднего бизнеса по объемам привлекаемых кредитных средств, не может рассчитывать на кредиты, если по реализуемому ассортименту товаров она не входит в установленный правительством перечень.
Например, организации розничной торговли, торгующие строительными материалами, включены в перечень наиболее пострадавших от кризиса сфер бизнеса, а организация оптовой торговли – поставщик товара в этот магазин, не получивший выручку, в этот список уже не входит так же, как и производитель этих строительных материалов.
Несмотря на то, что многие из принятых в связи с пандемией коронавируса мер финансовой поддержки бизнеса, особенно кредитование под 2%, пользуются большим спросом у субъектов МСБ, решать предоставлять такую льготу или нет будут банки. Поэтому предприниматели сталкиваются с большим количеством отказов, большинство из которых – без объяснения причин со стороны банка.
Кроме того, микрофинансовые займы и кредиты под 8,5% отличаются высокими требованиями к заемщикам, поэтому не являются эффективными в сложившейся ситуации. Спрос на них в условиях текущего кризиса практически не вырос.
Серьезным препятствием для активизации кредитной поддержки малого и среднего бизнеса является высокая доля просроченной задолженности по ранее полученным кредитам, что приводит к ужесточению требований к заемщикам.
Рис. 3. Количество субъектов МСП, имеющих задолженность (включая просроченную) в 2019-2020 гг., ед.
Количество предприятий малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по кредитам, неуклонно увеличивается. Только за 4 месяца 2020 года этот показатель вырос на 22,3%, что означает повышение интереса бизнеса к кредитным продуктам и объясняется происходившим снижением процентных ставок. В то же время число проблемных кредитов также уменьшается, о чем свидетельствуют данные на рисунке ниже.
Рис. 4. Процент количества просроченных кредитов от общего объема имеющихся у субъектов МСП кредитов, в 2019-2020 гг., %
Однако кризис, скорее всего, негативно отразится на качестве кредитов и приведет к очередному витку роста неплатежей. Положительную динамику выданных кредитов уже сейчас обеспечивают указанные выше государственные программы поддержки. Во всех других случаях банки ограничивают кредитование малого и среднего бизнеса и повышают процентные ставки, стремясь компенсировать будущие риски невозвратов.
Таким образом, объявляемые правительством меры государственной поддержки кредитования для малого и среднего бизнеса фактически являются лишь точечными, большинство субъектов малого предпринимательства не подпадают под эти программы и не смогут эффективно их использовать. Дня них остаются доступными лишь банковские кредиты, выдачу которых банки в период кризиса обычно ограничивают.
Источник: delprof.ru