В регион Средней Азии входит пять стран — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Казалось бы, тут маловероятно отыскать интересный технологический проект и, тем более, полноценную стартап-экосистему, поскольку на мировой арене эти государства известны как страны с консервативным подходом к вопросам экономики, внутренней и внешней политики.
5989 просмотров
Однако есть и проекты, и экосистемы. Правда, о единорогах речи пока не идет, да и инфраструктура только формируется. Тем не менее, начало положено. Самое время посмотреть, как происходит становление стартап-экосистем в восточных странах.
Страны среднеазиатского региона существенно отличаются друг от друга как в социально-экономическом развитии вообще, так и в плане развития стартап-экосистем в частности. Это обусловлено несколькими факторами: так, в некоторых странах, например, в Казахстане, правительство активно участвует в создании инновационной среды, в других же, к примеру, Туркменистане, стать предпринимателем непросто — есть ряд бюрократических препятствий. Развитие экономики и инноваций напрямую связано и с внешней политикой страны. Если государство сотрудничает с зарубежными инвесторами, международными организациями, то это положительно сказывается на развитии инновационной экономики. Если же политика страны максимально закрыта, то стартаперы тоже страдают.
Если говорить о численных показателях, то в мировой экономике доля стран Средней Азии составляет 0,3%. Особенность региона — в наличии ценных природных ресурсов. Так, общий объем запасов нефти в среднеазиатских странах — 7,2% от мировых ресурсов нефти, общий объем запасов газа — 7% от мировых ресурсов. Кроме того, по совокупной добыче золота Средняя Азия занимает 9 место, по добыче угля — на 10 месте, по выработке электроэнергии — на 19. Другая значимая особенность региона заключается в геополитическом положении: Средняя Азия — центр евразийского материка.
В этой статье мы рассмотрим, как развиваются стартапы в Казахстане. Казахстан — лидер в регионе во всем, что касается развития высоких технологий. Здесь пока не сформирована полноценная стартап-экосистема, однако есть уже практически все ее элементы.
Развитие стартапов в Казахстане
В Казахстане уже работают инкубаторы и акселераторы, есть венчурные инвесторы, некоторые казахстанские стартапы смогли привлечь миллионные (в долларах) инвестиции.
Первоначально в Казахстане были попытки выстроить стартап-экосистему по образцу Кремниевой долины, однако в последние годы курс изменился — экосистема формируется с учетом местного рынка.
Здесь наиболее перспективными направлениями для стартапов считаются решения для оптимизации бизнеса, а также финансы, медицина, транспорт и логистика.
Пока что в стране есть сложности с привлечением инвесторов. Местные бизнесмены и организации, которые располагают средствами для инвестирования, не воспринимают стартапы серьезно и считают такие продукты веянием моды, которая скоро пройдет.
Если говорить о рейтингах, то по уровню ВВП Казахстан располагается на 46 месте из 206 стран. Согласно рейтингу привлекательности локальных венчурных рынков, составленного испанской бизнес-школой IESE, Казахстан располагается на 57 месте из 125.
В июле 2018 года открылся Международный финансовый центр “Астана”. Основатели ожидают, что этот проект поможет Казахстану стать финансовым центром, сравнимым с Сингапуром или Дубаем. Уже в сентябре 2018 года в рейтинге The Global Financial Centres Index финансовый центр “Астана” занял 61 место из 100 крупнейших мировых финансовых центров.
“Астана” работает по английскому праву и предоставляет резидентам налоговые льготы — налог на прибыль не будет взиматься до 2066 года.
Условия для развития стартапов в Казахстане
В Казахстане работает около 15 бизнес-инкубаторов и акселераторов. Вот наиболее известные площадки.
- Международный технопарк ИТ-стартапов Astana Hub. Здесь есть свой акселератор, проводятся обучающие и нетворкинг-мероприятия. Парк открылся в ноябре 2018 года, с тех пор он поработал с более чем 300 проектами. Сейчас в комьюнити насчитывается 2187 участника и 270 зарегистрированных компаний. За время существования резиденты технопарка привлекли около $ 50 млн. инвестиций.
- Tech Garden называет себя автономным кластерным фондом, который работает над созданием профессиональной среды для развития инноваций на основе взаимовыгодного взаимодействия бизнеса, стартапов, инвесторов. Основные технологические направления кластера — умная индустрия, новые материалы, новая энергетика, чистые технологии, умная среда, fintech, e-commerce, новые медиа.
Здесь работает два акселератора — Tech Garden (местный) и StartUP Kazakhstan (международный). Международная акселерационная программа привлекает местные и зарубежные стартапы с высоким экспортным потенциалом и дает им возможностью полчить до $ 100 000 инвестиций в проект.
- Бизнес-инкубатор MOST — первый в Казахстане частный бизнес-инкубатор, который поддерживает начинающих предпринимателей на всех этапах развития бизнеса — от разработки идеи до ее реализации. MOST открылся в сентябре 2015 года, сеть инкубатора — 70 партнеров в Казахстане и связи в 150 странах зарубежья. Инкубатор завершил 10 акселерационных программ, помог более чем 6 000 предпринимателям получить финансовую и нефинансовую поддержку. MOST официальный партенер таких международных инициатив в сфере стартапов как Seedstars World, Startup Weekend и Get in the Ring. Более 90 участников, проходивших акселерацию в MOST, привлекли инвестиции в своих проекты.
- Astana Business Campus при Назарбаев университете. Объединяет офис коммерциализации, бизнес-инкубатор, техно- и научный парки. Бизнес-инкубатор имеет две программы развития стартапов: ABC incubation и ABC Quick Start Acceleration. В рамках инкубации и акселерации предоставляются офисные помещения, консультации, помощь с привлечением финансирования, а также с проведением маркетинговой экспертизы, поиском и привлечением инвесторов.
- BI innovations — крупнейший корпоративный бизнес-инкубатор страны, принадлежащий холдингу BI Group. В него попадают стартапы занимающиеся созданием технологических продуктов для индустрии строительства и недвижимости. Участники инкубатора предлагают такие решения как оперативное управление стройкой, автоматическое проектирование новых объектов, системы умных домов и т.д. Самые перспективные проекты получают инвестиции от BeInTehc Ventures.
Известные казахстанские стартапы
В Казахстане пока нет единорогов, однако, как видно из раздела выше, есть предпосылки для их появления. Пока же я подготовила список казахстанских стартапов, которые уже добились определенного успеха.
ChocoFamily
Самая крупная ИТ-компания Казахстана. Интернет-холдинг объединяет шесть компаний — сервисы по покупке авиа и ж/д билетов, доставке еды, поиску врачей, а также сервис коллективных покупок, мобильную программу лояльности “Рахмет” и интернет-магазин контактных линз.
Компания ChocoFamily появилась в 2010 году и с тех пор выросла в 345 раз. В январе 2011 года проект привлек первые инвестиции в размере $105 000. Эти деньги основатель стартапа Рамиль Мухоряпов привлек от родственников и друзей. В 2013 году проект привлек еще $400 000 от DEMUS Capital. В 2016 году в ChocoFamily было вложено еще $1 000 000, инвестиции пришли от основателя компаний Astel, KazTransCom, Dent-Lux Мурата Абдрахманова.
В 2019 году ChocoFamily привлекли четвертый раунд инвестиций в размере $5 000 000, где инвестором выступил Айдын Рахимбаев, основатель строительного холдинга BI Group. Эта сумма предназначена для развития проектов “Рахмет” и сервиса по доставке еды “ChocoFood”.
Совместный оборот компаний, которые входят в холдинг, в 2019 году составил $ 212 млн ( более 86 млрд. тенге). Рыночная оценка компании составляет более $ 70 млн.
Robo Wunderkind
Стартап производит детские наборы для создания роботов. Продукт продается на Amazon, на сайте проекта комплекты для сборки стоят от 179 евро. Стартап был запущен в 2013 году и привлек $2,2 млн от венчурных инвесторов.
Matrix Mill
Стартап в области дополненной реальности, разработал технологию, которая определяет, как машины видят и понимают трехмерный мир и как цифровые объекты могут взаимодействовать с реальными. В июне 2018 года бизнес приобрела компания Niantic — разработчик игры Pokemon Go.
Персональный роутер, при помощи которого можно подключаться к интернету в 150 странах, также от прибора можно заряжать телефон. Сочетает в себе технологии Wi-Fi, LTE, виртуальную сим-карту. Базовый комплект стоит $150. Стартап запустили в 2017 году, через краудфандинг проект собрал $128 000.
Продукт стартапа — видеозаписывающие солнцезащитные очки. Гаджет разработан с использованием технологий AI, виртуальной и дополненной реальности. Стоимость очков по предзаказу — $399. В 2017 году проект привлек $3,5 млн от казахстанского бизнесмена и венчурного инвестора Кенеса Ракишева.
Облачная HR-система учета рабочего времени сотрудников. Она автоматически табелирует сотрудников по отпечатку пальцев, что позволяет определить сколько времени сотрудник провел на работе. По мимо Казахстана проект успешно работает в Чехии, Азербайджане, России, Великобритании, Армении, Сингапуре и на Филиппинах. Проект был запущен в 2017 году, за это время привлек почти $ 400 тыс.
Финансирование стартапов в Казахстане
Казахстан — лидер среднеазиатского региона по размеру привлеченного в экономику иностранного капитала. На эту страну в среднеазиатском регионе приходится 70% всех иностранных инвестиций. Совокупный объем венчурного капитала в Казахстане составляет более $260 млн.
В последние пару лет наблюдается активный рост объема венчурных инвестиций в местные стартапы. С целью стимулирования развития рынка венчурного капитала, в 2018 году был принят закон по вопросам венчурного финансирования.
Среди известных венчурных инвесторов Казахстана стоит выделить:
- АО QazTech Ventures. Входит в структуру национального холдинга “Байтерек“. Сотрудничает с ведущей американской компанией по управлению венчурными фондами «500 Startups». Инвестируют до $ 250 тыс. в каждый проект. Специализруются на сфере IT. Так же QazTech Ventures осуществляет поиск и отбор казахстанских стартапов, с фокусом на цифровую коммерцию, для сингапурского фонда «Quest Ventures». В перспективные стартапы инвестируют до $ 150 тыс.
- Фонд SingulariTeam. Размер фонда — $100 млн. Инвестирует в проекты в сфере искусственного интеллекта и робототехники.
- Венчурный фонд “Сентрас”. Учредители — финансовая группа “Сентрас” и Национальный инновационный фонд Казахстана. Сфера интересов — fintech. Это один из лидеров венчурного рынка Казахстана, в портфеле фонда — 15 проектов.
- Венчурный фонд ABC — I2BFSeed Fund. Создан совместными усилиями инновационного кластера Назарбаев университета и международного венчурного фонда I2BF. Максимальный размер инвестиций в один проект $100 тыс. Фонд имеет широкий индустриальный фокус и инвестирует в самые разнообразные проекты, связанные с инновациями во всех сферах.
- QazAngels — казахстанский клуб бизнес-ангелов, объединяющий предпринимателей и инвесторов в целях поиска стартапов для совместного инвестирования.
Стартап-экосистемы в Средней Азии сейчас находятся в стадии формирования. Наиболее развита среда для запуска стартапов в Казахстане. Здесь есть акселераторы, инкубаторы, венчурные фонды. Стартапов с миллиардной капитализацией в Казахстане пока нет, однако ряд проектов уже смогли заявить о себе как на рынке Казахстана, так и на мировом рынке.
Startup Jedi создается при поддержке Rocket DAO. Оригинал статьи можно найти здесь.
Показать ещё
4 комментария
«Казахстан — лидер в регионе во всем, что касается развития высоких технологий.»
Развернуть ветку
Очень поверхностный обзор. Самое большое упущение — единорог в Казахстане уже есть. Kaspi.kz (это уже давно не традиционный банк, а финтех компания) оценивается около 5 млрд долларов. Источник: https://www.ft.com/content/adfc826c-e8c9-11e9-a240-3b065ef5fc55
Список reputable PE/VC фондов и family office’ов с корнями из Казахстана.
https://dsventures.com/ (инвестировали в Genesis, Jiji в Нигерии, Дневник в России)
https://meridiancapitallimited.com/ (generalist)
https://vernycapital.com/ru (generalist)
https://www.paladigm.capital/ (fintech)
Развернуть ветку
Развернуть ветку
Я в Казахстане прожил в командировках два года, на крупнейших предприятиях — Казахмыс, Евразийская группа, Казахтелеком, Интергаз Центральная Азия и других. На мой взгляд, единственный вариант развития в этом регионе сегодня — это корпоративные венчурные фонды и корпоративные инновации.
Kaspi Bank основан уже 29 лет назад, и я бы не причислял его сегодня к стартапам-единорогам. Это уже давно устойчивый бизнес с доказанной бизнес-моделью.
Про Казахстан стоило бы добавить, что население там сопоставимо с населением Москвы и области (18 млн.), при этом уровень ВВП на душу населения (за счет сырьевых предприятий) сопоставим с российским. Расслоение я бы назвал более заметным, средний класс — более узким (в %), чем в России. Внутренний рынок B2C слишком мал, чтобы на нем вырос единорог. А вот B2B больше, хотя число потенциальных заказчиков по всем сегментам, к сожалению, также невелико и единорогов также ждать не приходится.
AIFC — настолько интересная структура, что протестировать её и перевезти свой офис решил даже Андрей Мовчан. Пристально наблюдаю, но пока совсем нет судебной практики.
Очень хорошее отношение в стране к России. Более 40% иностранных студентов в России — из Казахстана. В отличие от России, страна не под санкциями, это дает определенные преимущества. Из недостатков — предпринимательскую жилку еще нужно развивать. некоторые «нестоличные» регионы страны застыли в прошлом, нужно их бодрить.
С нетерпением жду статьи про Узбекистан, где население уже более 45 млн. человек и очень активно растет. При этом территория ограниченная, ресурсов не так много, власти просто вынуждены смотреть в сторону высоких технологий. Говорят, там тоже появляются венчурные инвесторы.
Источник: vc.ru
III. Компании венчурного бизнеса в РК.
С момента обретения Казахстаном государственной независимости на его территории начали осуществлять свою деятельность сразу несколько инвестиционных фондов. Однако, после российского финансового кризиса в августе 1998 года ситуация кардинально изменилась. Некоторые из фондов, несмотря на то, что они уже увеличили объемы вложенных капиталов, отозвали после кризиса фондовые средства. Другие фонды, находившиеся на момент возникновения кризисной ситуации на стадии увеличения капиталов, были впоследствии ликвидированы, либо в значительной степени отошли от реализации инвестиционных программ.
Но есть и те которые функционируют и по сей день, один из них это EKF.
Eagle Kazakhstan Fund
Eagle Kazakhstan Fund, представляет собой фонд венчурных капиталов, инвестируемый за счет средств ЕБРР. Общий объем инвестиционных средств Фонда составляет 33 миллиона евро, из которых 30 млн. евро предоставлены ЕБРР для вложения средств в развитие малого и среднего бизнеса в Казахстане.
Eagle Kazakhstan Fund осуществил в Казахстане инвестирование деятельности шести предприятий, в размере 40% от общего объема своего инвестиционного капитала, который составляет 33 миллиона евро:
• «ФудМастер» — 2.8 млн. долларов инвестирования собственных и заемных средств в развитие производства молочных продуктов и соков, упаковочной линии и системы распределения товаров (Алматы).
• «Rainbow Paint» — 3.9 млн. долларов инвестирования собственных и заемных средств на запуск фабрики по производству красок (Алматы).
• «Spectrum» — 2.2 млн. долларов инвестирования собственных и заемных средств на развитие деятельности компании по предоставлению мобильной транковой радиосвязи.
• Усть-Каменогорская птицефабрика — 3.9 млн. долларов инвестирования собственных и заемных средств на развитие деятельности приватизированной птицефабрики (Усть-Каменогорск).
• «Bauta» — 2.1 млн. долларов инвестирования собственных и заемных средств на организацию процесса обессоливания и упаковки воды (п. Баутино, Мангистауская область).
• «Рустам» -0.7 млн. долларов инвестирования собственных и заемных средств на организацию процесса переработки зерна (Усть-Каменогорск).
В 2012 году была одобрена программа развития национальной инновационной системы в рамках программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2012-2025 годы. Инновационными проектами и созданием соответствующей инфраструктуры в Казахстане занимается ряд специально созданных учреждений: Национальный инновационный фонд, Инвестиционный фонда Казахстана, Фонд развития предпринимательства, Банк развития Казахстана, Центр содействия инвестициям, Центр инжиниринга и трансферта технологий, созданные для финансирования инновационных проектов, создания венчурных фондов, технопарков, бизнес -инкубаторов, организации трансферта технологий.
С созданием венчурных фондов в Казахстане сформирована финансовая инфраструктура инновационной 180 деятельности, эти фонды позволяют присутствовать на мировых технологических рынках. В частности, базы венчурных фондов, их возможности по экспертизе проектов предполагается использовать для покупки акций зарубежных высокотехнологичных компаний.
В рамках созданных венчурных фондов рассматривается 251 проект, имеющих перспективный потенциал коммерциализации. Поэтому с 2014 года «Национальный инновационный фонд» является главным в программах по формированию и развитию Национальной инновационной системы, разработанной до 2025 года. В качестве четырех базовых элементов определены такие направления, как развитие научного потенциала, формирование кластера финансовых инструментов в форме венчурного капитала, создание субъектов инновационной деятельности в виде технопарков и бизнес — инкубаторов, а также развитие инновационного предпринимательства. При этом сама реализация программы разбита на четыре этапа, первый из которых, такой как становление ключевых элементов системы с активным участием государства — уже пройден.
В Казахстане функция «фонда венчурных фондов», выполняемая АО «Национальный инновационный фонд», аналогична опыту стран Юго-Восточной Азии, Германии и др., в которых были созданы государственные «фонды венчурных фондов. Национальный инновационный фонд» с момента создания в 2012 году профинансировал 80 проектов в различных отраслях экономики.
Источник: infopedia.su
Развитие венчурного предпринимательства в Казахстане
Уровень экономического развития определяется сегодня не столько масштабами производства, сколько его инновационной направленностью и гибкостью управления.
Американская практика организации поисковых исследований и внедрения результатов в производство породила своеобразную форму предпринимательства — венчурную деятельность.
Венчурная инновационная деятельность — инновационная деятельность, сопряженная с большим коммерческим риском и, как правило, долгосрочными финансовыми вложениями.
Венчурное предпринимательство выступает в различных формах и охватывает большую совокупность экономических отношений, связанных с подготовкой к производству, испытаниями и промышленным освоением открытий и изобретений инновационными фирмами.[1]
На современном этапе венчурное предпринимательство является одним из наиболее приемлемых способов поддержки и развития малых и средних предприятий.
Название венчурный происходит от английского «venture» — «рискованное предприятие или начинание», с предоставлением инвестиций без банковских или иных гарантий. Венчурный бизнес является наиболее высокотехнологичным видом современного финансового менеджмента.
Венчурный бизнес (от англ. venture — рисковать) — направление предпринимательской деятельности, связанной с риском капитальных вложений в развитие науки, техники, производства. Одним из самых эффективных инвестиционных инструментов на данный момент является венчурное финансирование . Венчурное финансирование, как правило, осуществляется в отношении малых и средних частных предприятий без предоставления ими какого-либо залога или заклада, в отличие, например, от банковского кредитования. Финансирование представляет собой инвестиции, которые направляются в акционерный капитал, либо инвестиционный кредит (длительный, на несколько лет, под меньший по сравнению с обычным процент и без залогов). Представители венчурного инвестора обычно участвуют в управлении инвестируемой компанией.
В венчурном бизнесе принята следующая классификация компаний, претендующих на получение инвестиций:
Seed — по сути, это только проект или бизнес-идея, которую необходимо профинансировать для проведения дополнительных исследований или создания пилотных образцов продукции перед выходом на рынок.
Start up — недавно образованная компания, не имеющая длительной рыночной истории. Финансирование для таких компаний необходимо для проведения научно-исследовательских работ и начала продаж.
Early stage — компании, имеющие готовую продукцию и находящиеся на самой начальной стадии ее коммерческой реализации.
Expansion — компании, которым требуются дополнительные вложения для финансирования своей деятельности. Инвестиции могут быть использованы ими для расширения объемов производства и сбыта, проведения дополнительных маркетинговых изысканий, увеличения уставного капитала или оборотных средств.
Малые предприятия играют важную роль в развитии инновационного предпринимательства. В свою очередь венчурный бизнес имеет ряд преимуществ перед другими формами организации инновационного предпринимательства в малом бизнесе: высокая гибкость, динамизм и др. Венчурное предпринимательство базируется на принципах разделения и распределения риска. Оно позволяет авторам идей, не имеющем в достаточном объеме собственных средств, реализовать эти идеи.
Любой малый инновационный бизнес испытывает ограниченность материальных и финансовых ресурсов, слабость научно-технической базы и нуждается в эффективной поддержке со стороны государства.
В современных условиях в Казахстане имеются все необходимые предпосылки для развития венчурного предпринимательства. Прежде всего, это наличие динамично развивающегося рынка ценных бумаг. Далее — всё возрастающее проникновение зарубежных фирм на казахстанский рынок интеллектуальной собственности.
Ориентир на отход от сырьевой направленности экономики к экономике инновационной был обнародован еще в 2003 году, с принятием стратегии индустриально инновационного развития на период до 2015 года. Тогда же в числе других государственных институтов развития было сформировано АО «Национальный инновационный фонд» (НИФ). Его основной задачей стала реализация инновационной политики на принципах партнерства с частным капиталом. На современном этапе НИФ участвует в 6 отечественных фондах, которые участвуют в реализации инновационных проектов.
Функция «фонда венчурных фондов», выполняемая АО «Национальный инновационный фонд», аналогична опыту стран Юго-Восточной Азии, Израиля, Финляндии, Германии и ряда других, в которых были созданы государственные «фонды венчурных фондов». В лице НИФ государство проводит целенаправленную политику в области развития рынка венчурного капитала, рассматривая его в качестве одного из механизмов экономического роста.
С созданием венчурных фондов в Казахстане сформирована финансовая инфраструктура инновационной деятельности, эти фонды позволяют нам присутствовать на мировых технологических рынках. В частности, базы венчурных фондов, их возможности по экспертизе проектов предполагается использовать для покупки акций зарубежных высокотехнологичных компаний. В рамках созданных венчурных фондов рассматривается 251 проект, имеющих перспективный потенциал коммерциализации. На текущий момент МИНТ совместно с АО «НАТР» создано 15 офисов коммерциализации при НИИ и университетах в следующих регионах Казахстана: Астана (2), Алматы (6), Караганда (2), Павлодар (1), Уральск (1),Усть-Каменогорск (2), Шымкент (1) и 2 региональных центра коммерциализации технологий: Алматы, Караганды.[3]
Венчурный бизнес предполагает появление продукции со значительно низкой себестоимостью либо продукции, которой на рынке нет вообще, что сказывается на высокой марже. И частный бизнес готов финансировать такие проекты.
Для венчурного финансирования нужны хорошие истории об успешных вложениях. Нужен первый успешный проект. Когда все узнают, что такой -то венчурный фонд заработал 100% в год, начнется движение в венчурном бизнесе. В итоге венчурные фонды составят реальную конкуренцию банковским депозитам, считает президент управляющей компании АО «Glotur Invest»Б.Олжабаев.[6]
Однако сегодня нет ни одного венчурного фонда со 100-процентным частным капиталом — все венчурные капиталисты идут в доле с государством через национальный инновационный фонд (НИФ). Это связано с тем, что венчурный бизнес, прежде всего, рисковый бизнес, и лучше пойти в паре с кем-то, чем брать все риски на себя. Это может быть как НИФ, так и другие венчуристы. То, что НИФ сейчас пытается создать сеть венчурных фондов — абсолютно правильная позиция. Благодаря этим усилиям появится необходимая инфраструктура.
Казахстан должен создавать систему защиты для венчурных инвестиций. Если есть интересные идеи, возникает вопрос их технического воплощения. «Нам нужна продукция, которая будет востребована. В чем беда казахстанской науки — все производится на уровне идей. Для нас важна коммерческая сторона, ведь мы вкладываем деньги частных инвесторов.
Если мы им просто предоставим отчет о том, что профинансировали какие-то исследования, они обязательно спросят, где деньги. Частный бизнес прежде всего интересует отдача, соотношение прибыли и рисков, которые он на себя берет», — сказал Б.Олжабаев.[6] Компания АО «Glotur Invest» рассматривает несколько интересных проектов. Один из них — производство в Казахстане солнечных батарей. Это американский проект, и потенциальные партнеры готовы размещать всю продукцию в Европе, потому что на рынке Казахстана она пока не востребована.
В заключении можно сказать, что малые инновационные предприятия инновационны, так как для них свойственно отсутствие строго формализованных структур управления, которые обеспечивают быстроту и гибкость в принятии решения.
Список использованной литературы
- С.Д.Ильенкова «Инновационный менеджмент»
- Закон РК «Об инновационной деятельности»
- Стратегия индустриально-инновационного развития РК на 2003-2015гг.
- http ://www.b news.kz/ru/news/post/2997
- http://www.atshabar.kz
- http://www.natd.gov.kz
Источник: articlekz.com
