Замороженные овощи несомненно пользуются большой популярность среди населения. Они сохраняют все полезные свойства на долгое время и доступны в любое время года. Разнообразие этих продуктов огромно и поэтому многих предпринимателей интересует каким должен быть ассортимент в различных торговых точках и какие особенности они имеют. Для того, чтобы ответить на этот вопрос необходимо рассмотреть на какие группы делятся замороженные овощи и чем они отличаются между собой.
Виды овощей и описание
По составу смеси делятся на три вида: однородные, готовые блюда и ассорти.
Однородные смеси представляют собой только один ингредиент. Наиболее популярные из них кукуруза, брокколи, шпинат, стручковая фасоль, цветная и брюссельская капуста.
Готовые блюда, которые еще называют полуфабрикатами, представляют собой полный набор ингредиентов для приготовления определенного блюда. Сюда входят составы для грибного и щавелевого супа, яичницы, борща и так далее.
Ассорти — это смеси нескольких видов овощей. К самым популярным смесям этой группы относят следующие:
Бизнес по производству замороженных овощей и фруктов
- лечо (лук, помидор, морковь, цуккини, сладкий перец);
- мексиканская (морковь, стручковая фасоль, зеленый горошек, кукуруза, сельдерей, красная фасоль, перец);
- гавайская (кукуруза, рис, зеленый горошек, перец);
- китайская (соевые и бамбуковые ростки, лук, перец, сельдерей, стручковая фасоль, кукуруза, капуста, черный китайский гриб);
- рататуй (помидор, цуккини, сладкий перец, кабачок, лук);
- по-деревенски (картофель, перец, брокколи, лук, стручковая фасоль, морковь, кукуруза);
- весенний букет (морковь, зеленый горошек, лук, стручковая фасоль, брокколи, цветная и брюссельская капуста);
- паприкаш (перец, зеленая фасоль, помидор, кабачок);
- гювеч (бамия, баклажан, сладкий перец, баклажан, лук, помидор).
Замороженные овощи могут храниться от 6 месяцев до полутора лет. Нарезанные овощи должны свободны перемещаться в упаковке. Из них можно готовить самые разнообразные блюда.
Рынок замороженных овощей
Потребление замороженных продуктов в России из года в год показывает устойчивый рост. На это есть несколько причин: природно-географический фактор (длинная зима и дефицит доступных свежих овощей и фруктов), и социально-экономический фактор (популярность полезной пищи, не требующей долгой готовки).
Согласно результатам исследования проекта Marketing Index потребление замороженных овощей за последние восемь лет выросло с 39 до 57%. В результате распределения долей по сегментам рынка, становится ясно, что спрос на овощные смеси ежегодно растет, а моноовощи становятся все менее популярными. Таким образом, на российском рынке среди замороженных продуктов овощные смеси занимают большую долю (49%). Среди остальных видов замороженных овощей по популярности выделяются: цветная и брюссельская капуста, брокколи (по 29%) и стручковая фасоль (22%).
Рис. 1. Популярность замороженных овощей по видам, %
Все больше покупателей доверяют тому, что в замороженных овощах сохраняется намного больше витаминов и полезных свойств, чем в консервированных и даже свежих, которые долго лежат на складах. Большое влияние на спрос на замороженные овощи оказывает сезонность. Особенно яркий интерес к продукции наблюдается в зимнее время и период ранней весны, так как местные овощи недоступны, а магазинные — довольно дорогие. В летнее время спрос на замороженные овощи спадает и только в октябре увеличивает объемы.
Рис. 2. Сезонность потребления замороженных овощей, % от числа потребителей
Тенденции
Рынок замороженных овощей в настоящий момент является одним из наиболее активно развивающихся сегментов рынка замороженной продукции. В крупных городах он близок к насыщению, в то время как на региональных рынках потенциал развития еще достаточно высок.
В связи с улучшением уровня жизни населения, а также со стремлением людей к здоровому питанию и образу жизни, в ближайшие годы ожидается продолжение роста российского рынка замороженных продуктов.
Спрос на данном рынке напрямую зависит от сезона. Однако в последние несколько лет прослеживается тенденция уменьшения уровня спада спроса на замороженные овощи в летний период. Причина этому увеличение дефицита времени у потребителей.
Увеличение доходов населения и в будущем останется решающим фактором, который будет стимулировать рост рынка, а также переход потребителей на более качественные продукты.
Производители и поставщики овощей
Как и многое другое в нашей стране рынок замороженных овощей является зависимым от импорта. Даже продукцию российских компаний сложно назвать отечественными, так как они используют импортное сырье, и по сути, только расфасовывают продукцию. В общем объеме рынка замороженных овощей и фруктов импортная продукция занимает значительную долю.
Но экспертами в этой области было отмечено, что существует тенденция к ее уменьшению. За последние годы доля зарубежной продукции на рынке замороженных овощей снизилась почти на 30%. Лидерами по импорту продукции, привезенной в Россию, являются Белоруссия, Китай и Сербия. На долю этих стран приходится около 90%. Отдельно отметить также следует Индию и Узбекистан, продукция которых все чаще появляется на прилавках отечественных магазинов.
Лидерами среди зарубежных производителей, поставляющих продукцию в Россию являются:
- Polski Ogrod (Hortex) — самый крупный и популярный производитель зарубежной продукции на российском рынке. Компанией представлена широчайшая ассортиментная линейка продукции.
- Bonduelle — французская компания, которая больше знакома российским потребителям как производитель консервированной продукции, но в ее ассортименте также есть и замороженные овощи и их смеси.
- Oerlemans Food Siemiatycze представляет свою продукцию в РФ в основном под торговой маркой «Bauer» и также поставляют сырье для российских производителей.
- ZPS Makow поставляет в Россию в основном фруктовые и овощные смеси.
- Hortino занимается поставками в Россию замороженных овощей и фруктов средней ценовой категории.
- Ardo — бельгийский поставщик, набирающий популярность на рынке.
Среди крупнейших российских производителей выделяются:
- ЗАО «Хладокомбинат Западный» (торговая марка «4 сезона») — лидер на российском рынке среди отечественных производителей;
- ООО «Томская продовольственная компания» («Живица»);
- ООО «Холодильный комплекс»;
- Компания «Ледово» («Снежана»);
- «ООО «Шебекинский овощной комбинат» («Краски лета»);
- ООО «Визитон» («Смак»);
- ООО «Матреко-Агро» («Закуски деликатесы») и тд.
Ассортимент замороженных овощей
Ассортимент замороженных овощей продуктового павильона
Площадь продуктового павильона отличается небольшим размером. Поэтому и ассортимент, и объем продукции имеет определенные ограничения. В таких торговых точках следует продавать замороженные овощи, отличающиеся большим спросом у потребителей. К таким относятся местные овощные смеси на развес, включающие в себя морковь, баклажан, кабачок, цуккини, все виды зелени и тд. Также можно включить популярные заводские смеси (китайская, гавайская, лечо, мексиканская, овощи по-деревенски).
Ассортимент замороженных овощей продуктового магазина формата у дома
Формат такого магазина предусматривает продажу продукции на развес и в упаковках. Помимо того, что описано выше в ассортимент магазина можно включить замороженные зерна кукурузы, цветную и брюссельскую капусту, зеленый горошек, спаржу. Ассортимент овощных смесей можно разнообразить такими видами: рататуй, смесь нескольких видов капусты, весенняя смесь, гювеч, паприкаш и тд. Не стоит обходить вниманием и специальные овощные смеси для блюд. Это составы для супов (грибной, борщ, щавелевый суп), яичницы, омлета, рагу, запеканки и тд.
Ассортимент замороженных овощей продуктового супермаркета
Площадь супермаркета позволяет разнообразить ассортимент еще большим объемом и количеством наименований. Основной особенностью этого формата является то, что замороженные овощи можно продавать не только в упаковке, но и в открытом холодильном оборудовании, разместив их в специальные контейнеры. Среди овощей, размещенных таким образом, можно продавать брокколи, цветную, брюссельскую капусту, морковь, стручки фасоли и спаржи, зерна и початки кукурузы, зеленый горошек и ломтики картофеля. Также в ассортимент супермаркета стоит включить популярные овощные смеси от разных поставщиков. В их число входят: лечо, мексиканская, гавайская, китайская, рататуй, по-деревенски, весенний букет, паприкаш, гювеч и так далее.
Выкладка замороженных овощей — основные законы
Существует несколько основных правил мерчендайзинга, следование которым поможет сделать продажи замороженных овощей более успешными.
1. Беспорядочное размещение продукции неприемлемо на местах продажи. Любой товар необходимо группировать по каким-либо критериям. Для работников магазина и торговых представителей удобнее всего группировка товаров по производителям. Но в приоритете должно быть удобство клиентов. Поэтому группировать товары лучше всего по товарной группе.
Это дает покупателям возможность, выбрать необходимый товар среди разных производителей и цен. Таким образом приоритетность размещение товаров распределяется следующим образом:
- товарная группа;
- производитель;
- цена и тд.
2. Замороженные продукты преимущественно размещают в открытых морозильных витринах. Таким образом продукт вызывает большее желание у покупателей, а изучить товар так намного проще. К каждому контейнеру с овощами должна прилагаться индивидуальная лопатка для фасовки.
3. Новые пакеты с продукцией следует выкладывать позади тех, что уже есть на витрине или бонете.
4. Ни один пакет замороженных продуктов не должен находиться выше отметки безопасного уровня загрузки во всех витринах-ваннах открытого типа.
5. Замороженные овощи в упаковках следует плотно размещать, чтобы в морозильном оборудовании не оставалось незаполненного места. Это поможет избежать более интенсивной работы оборудования и его преждевременного изнашивания.
6. Количество выложенного товара необходимо постоянно контролировать и пополнять в определенное время.
7. На каждой упаковке должны быть размещены ценники. Их отсутствие часто приводит к отказу от покупки.
Источник: biznesplan-primer.ru
Как открыть бизнес на производстве замороженных фруктов и овощей
Прибыльность этого бизнеса во многом зависит от ассортимента и закупочных цен на свежие фрукты и овощи. Вы не сможете сразу охватить все группы товаров, поэтому желательно сосредоточить внимание на поиске поставщиков дешевого сырья в вашем регионе. Очень важно обеспечить закупку во время самых низких цен на те или иные виды продукции:
- овощи;
- фрукты и ягоды;
- грибы;
- зелень и пряные травы.
У вас должна быть в запасе достаточная сумма не только на приобретение оборудования, но и на закупку сырья.
Изучите спрос и постарайтесь заранее получить предварительные договоренности с потенциальными покупателями. Не стоит ограничиваться торговыми сетями. В замороженных овощах и фруктах нуждаются пищевые комбинаты, рестораны и кафе, кондитерские.
Основные риски
Особой конкуренции в этом направлении пока не наблюдается. Но существует серьезная зависимость от сезона. Спрос на замороженную продукцию возрастает осенью и удерживается до средины весны. Основные затраты приходятся на сезон сбора урожая. До периода реализации продукции проходит достаточно длительный срок.
При отсутствии постоянных клиентов вам придется все это время иметь финансовую подушку для покрытия текущих расходов. Также, следует предусмотреть наличия вместительного склада для хранения готовой продукции в надлежащих условиях.
Местоположение
Для организации производства следует искать заброшенные складские или производственные помещения, приспособленные для переработки пищевых продуктов. Для установки производственной линии понадобится надежная электрическая сеть. Остальные параметры здания зависят от технических условий оборудования и требований СЭС. Многие предприниматели делают выбор в пользу быстровозводимых панельных помещений, поскольку часто этот вариант намного дешевле, чем поиск нужного здания и реконструкция.
Для вас важна близость поставщиков. Это фермерские хозяйства и крупные сельхозпроизводители. Оптимальный вариант расположения производства – пригород или районный центр.
Оборудование
Для организации цеха производительностью 300 кг в час потребуется следующий комплект оборудования:
— Линия для подготовки сырья (моечная ванна, производственный стол, овощерезка, пищеварочный котел). —- Средняя стоимость – 350 000 рублей.
— Туннель шоковой заморозки – около 3 000 000 рублей.
— Полуавтоматическая линия для упаковки продукции. Стоимость – около 300 000 рублей.
— Морозильная камера для хранения готовой продукции. Минимальная стоимость – 500 000 рублей.
— Рефрижератор для доставки продукции клиентам – 500 000-1 500 000 рублей в зависимости от пробега и вместительности.
Общая сумма закупки оборудования с инвентарем и упаковочным материалом для старта бизнеса с производительностью 300 кг в час составляет 4 500 000-5 000 000 рублей. При ограниченном бюджете можно сэкономить на снижении производительности до 100 кг в час, упаковке ручным способом. Распространенный вариант – приобретение оборудования б/у или заключение лизингового соглашения с производителем производственных линий. В этом случае возможно начать со стартовым капиталом 1 500 000-2 000 000 рублей.
Кадры
Контролирует производственный процесс опытный технолог. Сложное оборудование требует постоянного присутствия механика. При поломке морозильной камеры происходит размораживание готовой продукции, этого необходимо избегать.
Численность рабочих, обслуживающих линию, зависит от мощности производства и уровня автоматизации. Как правило, достаточно 15-и человек. Но во время периода активного сбора и заморозки урожая многие предприятия нанимают сезонных рабочих. Весьма логично, что зимой активность производства снижается, поэтому, необходимость в большой численности сотрудников отпадает.
Документы и лицензии
Для получения разрешения на работу необходимо составить полную производственную программу, включающую помещения, оборудование, запланированные объемы производства и качество. Комиссия должна подтвердить соответствие всех параметров требованиям СЭС и других контролирующих органов.
Для сертификации продукции необходимо изготовить пробную партию и предоставить ее аккредитованному эксперту. Эти документы выдаются на срок от одного до пяти лет.
Для соответствия ГОСТам необходимо создать производственную лабораторию. Наличие сертификатов на сырье не снимает всех вопросов. Вам придется составить и утвердить собственные технические условия, соответствующие требованиям к сфере производства замороженных продуктов.
Рентабельность
Бизнес имеет сезонный характер. Период снижения продаж (лето и начало осени) совпадает с повышением затрат на приобретение сырья, расход электроэнергии для работы оборудования и заработной платы сезонным рабочим. Рост продаж характерен для зимних и первых весенних месяцев. Ситуацию с рентабельностью можно анализировать лишь на показателях за год.
Нормальной считается прибыль в размере 15-18%. Выход на окупаемость достигается через 2,5-3 года.
Маркетинг
Активная работа с клиентами и постоянный поиск новых покупателей является важнейшим фактором успеха в этом бизнесе. Имея в наличии полный перечень документов ТУ и сертификатов, вы сможете составить коммерческое предложение. Кроме непосредственного обращения к потенциальным оптовым покупателям в вашем регионе важно принимать участие в отраслевых выставках и форумах, создать привлекательный сайт компании. Имеет смысл организовать представительства в крупных городах.
Резюме
Организация производства замороженных фруктов и овощей требует значительных первоначальных капиталовложений. Но это очень перспективная отрасль, спрос на продукцию растет, и эта тенденция будет активно развиваться.
Источник: ideibiznes.ru
Производство замороженного хлеба – есть ли шансы у зарубежной идеи в России?
Какую прибыль сулит производство замороженного хлеба? Сумеет ли подобный бизнес, весьма популярный в европейских странах,» прижиться» у нас в стране? Многие российские предприниматели весьма скептически относятся к новым бизнес-идея, имеющим зарубежные корни. Оно и понятно – у людей разные предпочтения, зависящие от среды проживания, разная покупательская способность, разный менталитет, в конце концов. Поэтому я предлагаю вам познакомиться с идеей производства замороженного хлеба, и самим решить стоит ли серьезно рассматривать этот бизнес. p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
- Ситуация на рынке хлеба
- Технология производства замороженного хлеба
- Необходимое оборудование
- Какие инвестиции потребуются для реализации бизнес-идеи
- Как «продвинуть» новый продукт на рынке
- Перспективы производства замороженного хлеба
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Краткий анализ бизнеса:
Затраты на организацию бизнеса: 4-4,5 млн рублей
Актуально для городов с населением: от 350 000
Ситуация в отрасли: сфера производства не развита
Сложность организации бизнеса: 4/5
Окупаемость: 10-14 месяцев
Хлеб, подвергшийся технологии «глубокой» заморозки в России появился в начале «нулевых», однако широкой аудитории покупателей был представлен сравнительно недавно – лет 9-10 назад. Причиной тому стала все та же российская недоверчивость к новым продуктам. Но, время берет свое, и постепенно замороженный хлеб начал пользоваться популярностью. Но, пока только у владельцев ресторанов, кафе, бистро, и прочих заведениях общественного питания. В магазинах этот продукт по-прежнему раскупается медленно, в основном только в крупных городах, чего не скажешь о других подобных продуктах. p, blockquote 4,0,0,0,0 —> к оглавлению ↑
Ситуация на рынке хлеба
Замороженные полуфабрикаты для выпечки – пельмени (здесь вы найдете бизнес-план производства пельменей), чебуреки, хинкали, тесто для пиццы, простое дрожжевое и бездрожжевое тесто для выпечки, и другие замороженные продукты пользуются в магазинах спросом. Но вот с хлебом пока никак. Не привык простой обыватель к такому продукту. Хотя, парадокс заключается в том, что многие люди хранят хлеб в морозильной камере, чтобы он дольше сохранил свои вкусовые качества. p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Но, ситуация, складывающаяся на хлебном рынке в последние 3 года, заставляет многих инвесторов задуматься о будущих перспективах развития бизнеса. Дело в том, что производство хлеба и хлебобулочных изделий в стране снижается ежегодно на 2-3 %. И это вовсе не от того, что наши соотечественники стали потреблять меньше хлеба. Часть «потерявшейся» доли «обнаружилась» как раз в сфере производства замороженного хлеба. Еще одной причиной стала возможность приобретения недорогих электронных хлебопечек. Так что тенденция к увеличению спроса на данный продукт все же имеется. p, blockquote 6,0,1,0,0 —>
Это интересно: родоначальником замороженного хлеба считается Франция. Но французские повара – признанные кулинарные гении не пользуются собственными разработками, считая, что замороженный хлеб уместен только для продажи и употреблению в пищу невзыскательным категориям потребителей – людей с низким достатком, составляющим основную покупательскую массу.
Какой смысл вообще содержит в себе производство замороженного хлеба? Ответ прост – в сокращении логистических затрат, и потерь в результате утраты потребительских свойств из-за истечения срока годности товара. Замороженную хлебную продукцию можно везти куда угодно – хоть в другой конец страны, и держать в холодильнике продолжительное время до того момента, пока не появится спрос.
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
Проще всего в развитии такого бизнеса владельцам уже существующих пекарен. Им намного легче провести «эксперимент» по внедрению в продажу нового продукта, и «продвинуть» замороженный хлеб своим постоянным оптовым покупателям, в том числе и предприятиям общественного питания. p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
Впрочем, и начинающим предпринимателям, решившим сделать ставку на замороженный хлеб, все равно придется открывать ту же самую пекарню (в этом источнике вы найдете бизнес-план открытия собственной пекарни, который для организации бизнеса останется только адаптировать под свои условия). p, blockquote 10,0,0,0,0 —> к оглавлению ↑
Технология производства замороженного хлеба
Как приготовить замороженный хлеб? «Скорее всего, его просто нужно сунуть в морозилку», – скажут многие, и как делают многие домохозяйки, о чем я написал выше. Вовсе нет. Если бы все было так просто, откуда бы взялись немалые инвестиции в этот бизнес? p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
Итак, первая стадия производства – подготовительная. Производство замороженного хлеба начинается с замешивания теста. Ничего нового в этом плане никто не придумал. Рецепт теста для замороженного хлеба – точно такой же, как и для обычного. Тем не менее этот процесс считается ключевым.
От того, как замешано тесто зависит качество будущих продуктов. Замороженная выпечка – не исключение. p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
Следующий этап – порционное деление на куски в специальных аппаратах. Далее – по некоторым рецептам тесто должно вылежать несколько минут. И только после этого начинается процесс «глубокой» заморозки. Давайте сразу проясним слово «глубокая» в этом понятии. Оно означает то. что продукт был заморожен сразу же после приготовления, а не через некоторое время. Считается, что этот «шоковый» (как его еще называют) метод позволяет сохранить все вкусовые качества и питательные свойства продукта. p, blockquote 13,1,0,0,0 —>
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
- хлеб или выпечку пекут до стадии 80-процентной готовности, после чего замораживают при температуре -35 0 С. После чего проводится упаковка изделий при температуре 0 0 С и хранят при -18 0 С. Покупатель после приобретения такого хлеба должен выдержать его при комнатной температуре в течение 10-15 минут (чаще всего хватает времени поездки домой из магазина), и готовят в пароконвектомате, духовом шкафу, или обычной микроволновой печи.
- Вторая технология предусматривает заморозку сырых заготовок. Причем замороженная выпечка может быть самой разной – не только хлеб, но и булочки, круассаны, ватрушки, торты и другие кондитерские изделия. После приобретения такого товара покупатель должен на некоторое время поместить его в расстоечный шкаф, чтобы хлеб «дошел», а уже после – выпекать. Этот способ считается наиболее дешевым вариантом в производстве замороженного хлеба.
Необходимое оборудование
- Конвейера спирального или многоярусного типа
- Теплоизолированной камеры
- Блоков теплообмена с высоконапорными вентиляторами
- Холодильного аппарата-компрессора
- Щита управления
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
Дополнительно, по желанию покупателя, можно приобрести систему для мытья транспортировочной ленты, и дополнительные транспортеры для автоматической подачи сырых заготовок в камеру шоковой заморозки, отвода от нее и подачи в упаковочную машину. p, blockquote 18,0,0,0,0 —> к оглавлению ↑
Какие инвестиции потребуются для реализации бизнес-идеи
Новая система шоковой заморозки обойдется желающим начать производство замороженной выпечки от 1,5 до 3,5 млн рублей, в зависимости от комплектации, компании-производителя, и технических характеристик. p, blockquote 19,0,0,1,0 —>
Понадобятся также специальные тележки, на которых продукция будет закатываться в камеру для заморозки. Цена одной такой тележки – в пределах 70 тысяч рублей. Немалая стоимость оборудования объясняет тот факт, что подобным бизнесом в нашей стране занимаются пока единицы. p, blockquote 20,0,0,0,0 —>
Полный «комплект» оборудования для открытия полноценной пекарни (вариант «мини» в данном случае будет неуместен из-за небольших объемов продукции) можно приобрести за 1,5 – 2 млн рублей. То есть итоговые затраты на организацию производства замороженного хлеба с учетом аренды помещения, заработной платы работников, логистических затрат – полной организации бизнеса по минимальной «планке» будут в пределах 4 – 4,5 млн рублей. p, blockquote 21,0,0,0,0 —>
p, blockquote 22,0,0,0,0 —> к оглавлению ↑
Как «продвинуть» новый продукт на рынке
Продвижение замороженного продукта на рынке – это, пожалуй, самый трудный этап бизнеса. Наверное, сразу стоит определиться с конечным потребителем вашей продукции – розничного покупателя либо оптовых закупщиков (ресторанов, кафе, и т.д.). Если первая категория – весьма капризная, с постоянно меняющимися потребностями, уследить за которыми часто бывает очень трудно, то «оптовики», уверен, сразу оценят преимущества вашего предложения. p, blockquote 23,0,0,0,0 —>
Единственный, но весьма весомый аргумент «против» – это то, что такую же замороженную продукцию вполне могут производить где-нибудь поближе к покупателю. Зачем, спрашивается, тогда, ему везти мороженных хлеб из-за «тридевять земель», если то же самое можно купить поближе? В этом случае спасет только один выход – предложение уникального продукта с высокими вкусовыми качествами. Такого, который конечный потребитель не променяет ни на какие другие «коврижки». p, blockquote 24,0,0,0,0 —>
По этой ссылке вы сможете найти самые эффективные методы рекламы – https://business-poisk.com/samaya-effektivnaya-reklama.html p, blockquote 25,0,0,0,0 —> к оглавлению ↑
Перспективы производства замороженного хлеба
h2 6,0,0,0,0 —> p, blockquote 26,0,0,0,1 —>
В настоящее время на российском рынке находится 5-6 крупных производителей замороженного хлеба. Их доля в производстве – порядка 50%. Около 35% приходится на компании средних размеров. Остальное отдано мелким производителям. Перспективы роста в данном бизнесе обещают в ближайшем будущем высокие прибыли за счет увеличения популярности продукта. Быть ли в числе тех, кто «сорвет куш» зависит только от вас. after —>
Источник: business-poisk.com