« Битрикс24 » — это система управления бизнесом. Сервис помогает больше продавать, эффективнее работать в команде, соблюдать дедлайны, автоматизировать отношения с клиентами и создавать сайты. « Битрикс24» заменяет многочисленные сервисы , которые обычно компании используют для переговоров, общения с клиентами, планирования задач, ведения отчётности и продвижения .
О возможностях, преимуществах и недостатках битрикса рассказываем в этой статье.
Содержание статьи скрыть
Основные направления сервиса «Битрикс24»
Для кого создан «Битрикс24»
Сервис создан для бизнеса любой сферы и размеров. Возможности системы разнообразны, поэтому битрикс можно использовать и небольшому стартапу, так и концерну со сложной организационной структурой. Начать пользоваться сервисом можно бесплатно.
Калькулятор стоимости услуг или товаров на бизнес-процессах. Видеоурок Битрикс24.
Ежедневные советы от диджитал-наставника Checkroi прямо в твоем телеграме!
Подписывайся на канал
Подписаться
Как начать работать с «Битрикс24»
Начать пользоваться виртуальными инструментами битрикса можно бесплатно. Для этого не нужны особые знания или опыт программирования.
Шаг 1: зарегистрируйтесь
Зайдите на главную страницу сайта и нажмите кнопку «Получить бесплатно». Пройдите простую рег истрацию, указав электронный ящик или привязав данные из социальных сетей.
Регистрация в «Битрикс24»
Шаг 2: выберите инструменты
Подождите нес колько секунд, пока создаётся ваш битрикс, и выберите тот инструмент, с которым планируете чаще всего работать. Он будет открываться первым, в меню останутся только нужные разделы, поменять приоритет можно в любое время.
Выбор основного инструмента работы в «Битрикс24»
Сервис «Битрикс24» позволяет управлять всеми бизнес- процессами, не отрываясь от экрана монитора. Переговоры, продажи, планёрки, деловые встречи, продвижение, отчётность, делегирование задач, неформальное общение, совместная работа — всё это возможно в едином виртуальном пространстве. Рассмотрим подробней наиболее востребованные инструменты.
«Битрикс24.Офис»
«Битрикс24.Офис» — это виртуальное пространство для общения сотрудников компании. В онлайн-офисе есть собственный мессенджер, в котором можно создавать чаты для разных отделов и календарь для планирования событий. В нём удобно планировать встречи и устраивать видеосовещания. Есть и функция виртуального присутствия в офисе — она покажет, кто из коллег сейчас работает, а кто уже закончил рабочий день.
Обучение Битрикс №24 Автоматизация управления проектами. Бизнес-процесс: задачи, Гант, смена стадии.
Возможности «Битрикс24.Офис»
Основные инструменты
Для эффективной совместной работы созданы различные инструменты, которые удобно использовать всей команде.
- Календарь и новостная лента. Можно запланировать событие, создать задачу , эффективно организовать рабочий день или неделю, оповестить о новостях всех сотрудников одновременно и пригласить на встречу коллег или партнёров.
- Почта и документы. Любой электронный ящик можно подключить к битриксу. Также у системы есть собственный онлайн-редактор для совместной работы с документами.
Онлайн-редактор «Битрикс24.Офис»
- Чаты, видеозвонки и видеоконференции HD. Единый мессенджер для всей компании позволяет создавать чаты для общения с коллегами. Можно начать видеозвонок из любого чата , задачи или события в календаре. Для удобства пользователей в видеозвонках размывается задний фон, и у каждого участника есть кнопка «Хочу сказать». Чтобы подключиться к звонку, не нужно регистрироваться. Звонки не ограничены по длительности, даже на бесплатном тарифе.
- Онлайн присутствие в офисе и учёт рабочего времени. Система показывает во сколько каждый из сотрудников начал или закончил рабочий день, и помогает создать табели рабочего времени.
- Диск и база знаний. Все рабочие документы хранятся на виртуальном диске и можно не переживать за их сохранность. Также пользователи системы могут создавать инструкции, гайды и обучающие статьи для всех сотрудников в едином формате, в этом помогают умные шаблоны.
База знаний в «Битрикс24.Офис»
- Роботизация RPA. Роботы системы самостоятельно могут поставить задачу, отправить письмо, присылать уведомления и перевести процесс утверждения документа на новую стадию. Это позволяет быстрее согласовывать вопросы, оплачивать счета и проводить другие типовые операции.
- Смарт-процессы. Сервис позволяет составлять собственные сценарии работы, задавать направления и туннели продаж, настраивать роботы и триггеры и применять канбан-методы.
- Личные профили и списки сотрудников. В системе есть список сотрудников, в нём легко найти нужного человека и перейти в его профиль. В профиле каждый сотрудник может рассказать о себе и своих интересах, сохранить информацию о заслугах, наградах и благодарностях, ранее опубликованную в новостной ленте.
Список профилей сотрудников с контактными данными
- Контроль стресса. Научный метод, который давно используют в космонавтике и спорте, а теперь применяют и бизнесе. Приложение на телефоне поможет измерить уровень стресса и опубликовать результаты. Руководство сможет таким образом контролировать состояние сотрудников компании и предотвращать выгорание.
- Отчёты руководителю. Система напомнит о необходимости вовремя сдать отчёт и предложит умный шаблон для его оформления.
«Битрикс24.CRM»
CRM-система — это программное обеспечение для быстрого взаимодействия с заказчиками.
Основные инструменты
CRM от битрикс помогает продавать, контролировать общение с клиентами и автоматизировать продажи.
- Ведение клиентской базы. В CRM самостоятельно сохраняются сделки из любых каналов продаж.
- Звонки изCRM. Пользователи битрикса могут арендовать номер или подключить свою телефонию. Все звонки и записи разговоров сохраняются в системе.
Звонок из «Битрикс24.CRM»
- История каждой сделки. В карточках сохраняется информация о том, откуда пришёл клиент , какие вопросы он задавал, какие получил ответы и какой результат у сделки.
- Туннели продаж. Пользователи могут указать путь покупателя от одной стадии продажи к другой, а битрикс построит бизнес- процессы по нужному сценарию.
- Интеграция с 1С:Бэкофис 2.0. В битриксе легко настроить передачу данных из программы 1С.
- Оплата в чате. Пользователи битрикса могут принимать оплату в чатах социальных сетей и мессенджерах, без создания отдельного интернет-магазина.
- Поддержка популярных онлайн-касс. К CRM можно подключить онлайн-кассы и популярные платёжные системы без единого нарушения российского законодательства.
- Оформление доставки. В битриксе есть интеграция со службой доставки Яндекс.Gо. Можно отслеживать статус доставки, связываться с курьером, диспетчером или клиентом.
Отслеживание доставки через «Битрикс24.CRM»
- Коммерческие предложения. В карточках сделки можно создать коммерческое предложение и направить его клиентам по SMS или email.
- План продаж и отчёты. В битриксе удобно делегировать задачи, следить за нагрузкой менеджеров, анализировать продажи, проверять телефонные звонки.
- Сквозная аналитика. Регулярные отчёты помогут отслеживать эффективность рекламной кампании или отдельных объявлений.
Задачи и проекты
В битриксе удобно организовать совместную работу над проектами. Ставить и контролировать задачи можно с любого устройства. Связанные задачи легко объединять в проекты, к которым уже привязаны нужные инструменты: база знаний, чат, календарь, диск и др.
Основные инструменты
Автоматизировать рутинные процессы, контролировать все задачи и проекты и не срывать дедлайны помогут удобные инструменты.
- Разные методики планирования. В Бирикс24 можно использовать различные методики управления и планирования процессами: канбан-доску, сроки, мой план, диаграммау Ганта, слоты в календаре и др.
- Гибкие фильтры. Помогают быстро найти любую задачу.
- Система фокусировки внимания. Помогает держать под контролем все проекты и поднимает срочные задачи в верх списка.
- История задач. Помогает отслеживать кто и когда поставил задачу и как велось обсуждение.
- Удобная сортировка. Можно вести одновременно несколько проектов, видеть комментарии других пользователей и не пропускать срочных задач.
Совместная работа над проектом в «Битрикс24»
- Роли и права доступа. Система позволяет распределять роли в задаче, назначать ответственного, отмечать постановщика задач и подключать наблюдателей. Проект может быть как открытым, так и закрытым.
- Шаблоны задач. Для повторяющихся заданий легко создать единый шаблон, и система будет самостоятельно ставить задачи.
- Голосовые помощники. Google.Ассистент или виртуальный помощник Алиса в Яндексе помогут записать голосовую задачу и поставить её нужному человеку.
Контакт-центр
Все социальные сети, телефон и почта подключены к сервису «Битрикс24» для удобного общения с клиентами. Контакты, переписка и записи разговоров сохраняется в CRM.
Основные инструменты
Разработчики продумали функции системы таким образом, чтобы ни один потенциальный клиент не был потерян и все запросы и заявки вовремя обрабатывались.
- Телефония. Пользователи битрикса могут взять в аренду телефонный номер, подключить свою АТС и создать правильный сценарий развития событий при обращении клиента. Вся информация сохранится в CRM.
- Аналитические отчёты по звонкам. Позволят следить за эффективностью работы менеджеров и понимать, насколько клиенты довольны обслуживанием.
Статистика звонков в «Битрикс24»
- Открытые линии. К битриксу можно подключить соцсети, Яндекс.Чат, Авито, WeChat, Apple Business Chat и другие цифровые каналы. Это позволит общаться с клиентами удобным для них способом.
- Бесплатный чат на сайте. Пользователи битрикса могут установить чат на свой сайт, чтобы отвечать клиентам в режиме реального времени.
- CRM-формы в соцсетях. Клиент видит рекламное сообщение во вконтакте, кликает на него и попадает на заполненную форму заявки или обращения, нажимает отправить, и все данные автоматически попадают в CRM.
CRM -формы от «Битрикс24»
- Коллтрекинг. Эта функция позволяет отслеживать, какие каналы приводят больше клиентов.
- Распределение звонков и сообщений. Из различных каналов продаж звонки и сообщения сразу попадают в контакт-центр и в порядке очереди распределяются между сотрудникам.
Сайты и лендинги
Встроенный конструктор поможет быстро создать сайт или лендинг для продвижения бизнеса или конкретного товара. На сайте уже есть онлайн-чат, обратный звонок, форма заявки. Все контакты клиентов с сайта сразу заносятся в CRM. Пользователям битрикс не нужно заморачиваться с хостингом, сайты бесплатно размещают на хостинге сервиса в домене bitrix24.site.
Магазины
Без дизайнерских навыков и знания программирования пользователи сервиса «Битрикс24» могут быстро создать собственный интернет- магазин с удобным и стильным интерфейсом. Покупатель будет получать информацию на каждом этапе заказа от пополнения корзины до доставки товаров.
Создание интернет-магазина на «Битрикс24»
Тарифные планы «Битрикс24»
Пользоваться сервисом бесплатно может даже крупная компания. Бесплатный тариф — необходимый минимум функций, чтобы понять, насколько удобна система для компании и решить продолжать в ней работать или нет. Платные тарифы предлагают более расширенные функции, вроде автоматизации, интеграции с 1С, настройки рассылок и телефонии. Подписку можно оформить на месяц, три месяца, год или два года. В таблице отметили основные различия между тарифами.
Возможности
Кол-во пользователей
необходимый минимум инструментов для оценки работы сервиса
- диск на 5 гб
- CRM
- задачи и проекты
- онлайн-офис, совместная работа
- чат и видеозвонки
- магазин
- контакт-центр
- администрирование
- техническая поддержка
сайты и CRM — подходит для старта бизнеса
- диск на 10 гб
- центр продаж
- приём оплаты клиентов и запись их на услуги
- профессиональная техническая поддержка
подходит для небольших отделов продаж
- диск на 50 гб
- все возможности тарифа Старт+
- возможность проводить рекламные кампании
- сегментация клиентской базы
- email и sms-рассылки
оптимальное решение для работы над проектами
- диск на 50 гб
- все возможности тарифа CRM+
- телефония
- сервисы рассылки
Также в сервисе «Битрикс24» есть бизнес- тарифы — они подходят крупным компаниям, в которых больше 50 сотрудников. Тарифы «Команда» и «Компания» включают все возможности системы с расширенным и профессиональным набором возможностей, также есть разделы для hr-отделов и не ограничено количество магазинов, заказов, товаров в каталоге и оборота.
Недостатки «Битрикс24»
При выборе сервиса для управления бизнес ом, стоит обращать внимание на нюансы, которые могут усложнить работу.
Сложности, которые обычно выделяют пользователи в работе с «Битрикс24»:
- необходимо обучить персонала перед внедрением системы,
- возможности бесплатного тарифа ограничены,
- нужно привыкнуть к интерфейсу и сложной навигации системы,
- обновления не дают возможности откатиться на более старую и привычную версию,
- техподдержка долго решает проблемы.
Один из главных критериев оценки CRM для бизнесменов — оперативная техподдержка. В бизнес-тарифах есть доступ к круглосуточной поддержке для корпоративных клиентов, поэтому владельцы премиальных подписок могут рассчитывать на приоритетную помощь.
Преимущества «Битрикс24»
Расскажем о плюсах сервиса и о том, какую пользу может принести компании внедрение сервиса «Битрикс24».
«Битрикс24» поможет компании:
- управлять проектами,
- автоматизировать бизнес-процессы,
- упростить планирование задач,
- вести учёт рабочего времени,
- организовывать видеоконференции,
- вести клиентскую базу,
- автоматизировать продажи,
- интегрировать систему 1С и другие приложения и сервисы,
- создать корпоративный мессенджер,
- создать сайты и лендинги по шаблонам;
- вести расширенную аналитику.
В отзывах к сервису пользователи наиболее часто отмечают широкие возможности сервиса « Битрикс24 », возможность интеграции с другими популярными сервисами и приложениями и лёгкость обучения. А какими сервисами для управления бизнеса пользуетесь вы? Расскажите о своём опыте в комментариях.
Источник: checkroi.ru
Рассмотрим что такое бизнес-процессы в Битрикс24? Где и как применяются бизнес-процессы в системе. Как работают бизнес-процессы в разделах Битрикс24 в CRM, в Списках, в Ленте новостей, на Диске.
Бизнес-процесс — это набор каких-то автоматических действий, из которых можно делать разные схемы. Например, запустить определенное действие при переходе Сделки или Лида из первого этапа в последующий. И при этом переходе будет отправлено автоматически письмо или создан документ
Чтобы создать такое действие, нужно перейти в раздел Роботы
Все бизнес — процессы вы можете отследить. Для этого в карточке сделки перейдите в раздел Бизнес — процессы
Для просмотра и создания Бизнес — процессов в CRM нужно открыть раздел Еще, затем пункт Настройки и выбрать Настройки CRM. Откроется страница — Настройки
Теперь в списке слева кликнете пункт Роботы и бизнес — процессы и нажмите на блок Бизнес — процессы
На новой странице выберите сущность, например Сделка и нажмите на Списки шаблонов
Откроется новая страница с шаблонами, где можно выбрать любой. Кликнув по нему вы увидите его схему. Здесь вы можете создать новый шаблон или редактировать уже имеющийся.
Бизнес — процессы в Ленте новостей
В сущности Новости, бизнес — процессы можно посмотреть в разделе Еще. Для этого нажмите на этот раздел, кликнете на пункт Процессы и откроется список. Где будут все бизнес — процессы
Такие процессы нужны для общения между сотрудниками. Например, заявление на отпуск менеджер может отправить начальнику или в отдел кадров для согласования. После чего менеджеру останется только забрать подписанное заявление, минуя хождение и бумажную волокиту.
Бизнес — процессы на Диске Битрикс24
Для просмотра или создания бизнес — процессов на Диске. Перейдите в раздел Общий Диск, нажмите на шестеренку и в списке выберите пункт Бизнес — процессы
Появится вкладка, в которой есть шаблоны бизнес — процессов и кнопка Создать, чтобы сделать новый шаблон
Бизнес — процессы здесь нужны для автоматизации работы с документами, например Документ Счет.
Как создать шаблон Счета рекомендуем посмотреть здесь
Бизнес — процессы в Списках
Раздел в Битрикс24 — Списки. Здесь находятся списки определенных сущностей для хранения информации с собственной структурой и полями. Также можно сделать новый процесс, нажав кнопку Создать
Смотрите наше видео, чтобы узнать подробнее о бизнес — процессах в Битрикс24.
Новое в блоге:
Редактирование, изменение, корректировка полей и обязательные поля в карточке контакта в Битрикс24
Как скрыть или удалить поля в карточках лида, сделки, контакта и компании в Битрикс24
Как создать поля в карточках лида, сделки, контакта и компании в Битрикс24
Типы полей в карточке контакта, компании, лида, сделки и смарт-процесса в Битрикс24
показать больше
KALININ
consulting
Консалтинговая компания
Внедрение, настройка, интеграция Битрикс24 и amoCRM
- Вакансии
- Обучение
- Приложения для удаленного доступа
- Страница партнера на сайте Битрикс24
- Сертификат партнера Битрикс24
Контакты:
+7 (967) 555-68-55
г. Севастополь, ул. Хрусталева, д. 74А, оф. 303
Внимание. Данный интернет-сайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным на сайте контактам.
Оставьте Ваши контактные данные и с Вами свяжется специалист
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним
Оставьте Ваши контактные данные и с Вами свяжется специалист
Оставьте Ваши контактные данные и с Вами свяжется специалист
Пример схем-логик CRM и телефонии:
В техническую поддержку входит:
1 Создание схемы-логики Битрикс24
⠀⠀ 1.1 Создание схемы-логики операционных бизнес-процессов продаж (прохождения сделки), автоматических действий и процессов и интеграций с сервисами
2 Подключение аккаунта облачной/коробочной версии Битрикс24 на выбранный тариф
3 Заведение аккаунтов для всех сотрудников
4 Создание многоуровневой оргструктуры
5 Оптимизация карточек лидов, сделок, контактов, компаний
⠀⠀ 5.1 Создание полей тип: строка, список, дата/время, адрес Google карты, ссылка, файл, деньги, да/нет, число
⠀⠀ 5.2 Создание обязательных к заполнению полей
⠀⠀ 5.3 Создание поля Бронирование ресурсов
⠀⠀ 5.4 Создание полей с привязкой к справочникам и элементам CRM
⠀⠀ 5.5 Создание полей с привязкой к разделам и элементам инфоблоков
⠀⠀ 5.6 Создание дополнительных разделов в карточках лида, сделки, контакта, компании
⠀⠀ 5.7 Создание зависимых полей
⠀⠀ 5.8 Создание полей-калькуляторов
6 Настройка справочников CRM Битрикс24
⠀⠀ 6.1 Создание источников лида, сделки
⠀⠀ 6.2 Настройка типов контакта
⠀⠀ 6.3 Настройка типов компании
⠀⠀ 6.4 Настройка типов сделки
⠀⠀ 6.5 Настройка списка сферы деятельности клиента
⠀⠀ 6.6 Настройка списка причин провала лида
⠀⠀ 6.7 Настройка списка причин провала сделки
7 Настройка стадий(воронок) и статусов(этапов) лидов и сделок
8 Настройка фильтров в CRM (в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях)
9 Настройка фильтров Задач и Дел
10 Настройка прав доступа к CRM Битрикс24
11 Интеграция Битрикс24 с Email
12 Интеграция Битрикс24 с телефонией
⠀⠀ 12.1 Подключение сотовых номеров телефонов
⠀⠀ 12.2 Создание схемы-логики входящего, исходящего, пропущенного звонка
⠀⠀ 12.3 Подключение IP телефонии Битрикс24 или любой другой, имеющую интеграцию с Битрикс24
13 Интеграция Битрикс24 с сайтами и интернет-магазинами
14 Интеграция Битрикс24 с мессенджерами и соц. сетями
15 Автоматизация Битрикс24
⠀⠀ 15.1 Настройка автоматической постановки задач по условиям, согласно бизнес-процессу
⠀⠀ 15.2 Настройка автоматического уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида, сделки
⠀⠀ 15.3 Настройка автоматической отправки уведомлений (через почту, соц. сети, мессенджеры)
⠀⠀ 15.4 Настройка автоматического показа контекстной и таргетинговой рекламы
⠀⠀ 15.5 Настройка автоматической генерации документов (Коммерческого предложения, счета, договора, квитанции)
⠀⠀ 15.6 Настройка автоматического изменения данных сделки, контакта, компании
⠀⠀ 15.7 Настройка автоматического перемещения сделки при выполнении задач или изменения сущности (бизнес-процессов)
16 Автоворонки в Битрикс24
⠀⠀ 16.1 Настройка автоворонки(ок) для проваленных сделок
⠀⠀ 16.2 Настройка автоворонки(ок) для успешных сделок
⠀⠀ 16.3 Настройка автоворонки(ок) для действующих клиентов
17 Обучение Битрикс24
⠀⠀ 17.1 Базовое обучение по работе в Битрикс24
⠀⠀ 17.2 Обучение всех сотрудников настроенным процессам
⠀⠀ 17.3 Обучение руководителей аналитике и точкам контроля в системе
18 Консультации
⠀⠀ 18.1 Информационная поддержка и консультация
⠀⠀ 18.2 Техническая поддержка, включая доработки и корректировки
⠀⠀ 18.3 Написание регламентов и инструкций с загрузкой в базу знаний
⠀⠀ 18.4 Ежемесячный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей
В техническую поддержку + входит:
1 Создание схемы-логики Битрикс24
⠀⠀ 1.1 Создание схемы-логики операционных бизнес-процессов продаж (прохождения сделки), автоматических действий и процессов и интеграций с сервисами
⠀⠀ 1.2 Создание инструкций по работе с CRM Битрикс24 для пользователей
2 Подключение аккаунта облачной/коробочной версии Битрикс24 на выбранный тариф
3 Заведение аккаунтов для всех сотрудников
4 Создание многоуровневой оргструктуры
5 Оптимизация карточек лидов, сделок, контактов, компаний
⠀⠀ 5.1 Создание полей тип: строка, список, дата/время, адрес Google карты, ссылка, файл, деньги, да/нет, число
⠀⠀ 5.2 Создание обязательных к заполнению полей
⠀⠀ 5.3 Создание поля Бронирование ресурсов
⠀⠀ 5.4 Создание полей с привязкой к справочникам и элементам CRM
⠀⠀ 5.5 Создание полей с привязкой к разделам и элементам инфоблоков
⠀⠀ 5.6 Создание дополнительных разделов в карточках лида, сделки, контакта, компании
⠀⠀ 5.7 Создание зависимых полей
⠀⠀ 5.8 Создание полей-калькуляторов
6 Настройка справочников CRM Битрикс24
⠀⠀ 6.1 Создание источников лида, сделки
⠀⠀ 6.2 Настройка типов контакта
⠀⠀ 6.3 Настройка типов компании
⠀⠀ 6.4 Настройка типов сделки
⠀⠀ 6.5 Настройка списка сферы деятельности клиента
⠀⠀ 6.6 Настройка списка причин провала лида
⠀⠀ 6.7 Настройка списка причин провала сделки
7 Настройка стадий(воронок) и статусов(этапов) лидов и сделок
8 Настройка фильтров в CRM (в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях)
9 Настройка фильтров Задач и Дел
10 Настройка прав доступа к CRM Битрикс24
11 Интеграция Битрикс24 с Email
12 Интеграция Битрикс24 с телефонией
⠀⠀ 12.1 Подключение сотовых номеров телефонов
⠀⠀ 12.2 Создание схемы-логики входящего, исходящего, пропущенного звонка
⠀⠀ 12.3 Создание ТЗ для интеграции телефонии с Битрикс24
⠀⠀ 12.4 Подключение IP телефонии Битрикс24 или любой другой, имеющую интеграцию с Битрикс24
⠀⠀ 12.5 Подключение IP телефонии не имеющую интеграции с Битрикс24
⠀⠀ 12.6 Подключение и настройка звонобота
13 Интеграция Битрикс24 с сайтами и интернет-магазинами
14 Интеграция Битрикс24 с мессенджерами и соц. сетями
15 Автоматизация Битрикс24
⠀⠀ 15.1 Настройка автоматической постановки задач по условиям, согласно бизнес-процессу
⠀⠀ 15.2 Настройка автоматического уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида, сделки
⠀⠀ 15.3 Настройка автоматической отправки уведомлений (через почту, соц. сети, мессенджеры)
⠀⠀ 15.4 Настройка автоматического показа контекстной и таргетинговой рекламы
⠀⠀ 15.5 Настройка автоматической генерации документов (Коммерческого предложения, счета, договора, квитанции)
⠀⠀ 15.6 Настройка автоматического изменения данных сделки, контакта, компании
⠀⠀ 15.7 Настройка чат-ботов для авто ответов в мессенджеры и соц. сети
⠀⠀ 15.8 Настройка автоматических многошаговых задач (бизнес-процессов)
⠀⠀ 15.9 Настройка автоматического перемещения сделки при выполнении задач или изменения сущности (бизнес-процессов)
16 Автоворонки в Битрикс24
⠀⠀ 16.1 Настройка автоворонки(ок) для проваленных сделок
⠀⠀ 16.2 Настройка автоворонки(ок) для успешных сделок
⠀⠀ 16.3 Настройка автоворонки(ок) для действующих клиентов
17 Настройка CRM маркетинга
⠀⠀ 17.1 Подключение автоматической рассылки на Email из этапов воронки
⠀⠀ 17.2 Подключение автоматической рассылки в мессенджеры и соц. сети из этапов воронки
⠀⠀ 17.3 Подключение автоматической таргетинговой рекламы из этапов воронки
⠀⠀ 17.4 Создание сегментов аудитории и подключение рекламы и рассылок из раздела CRM маркетинг
⠀⠀ 17.5 Создание аудиторий, кампаний и рекламных объявлений в Яндекс директе, Google ads, Facebook, ВКонтакте
18 Интеграция Битрикс24 с 1С
19 Интеграция Битрикс24 с МойСклад
20 Настройка аналитических отчетов, сквозной аналитики, подключение колл-трекинга
21 Создание дополнительных сущностей в Битрикс24
22 Настройка Бизнес-процессов Битрикс24
23 Обучение Битрикс24
⠀⠀ 23.1 Базовое обучение по работе в Битрикс24
⠀⠀ 23.2 Обучение всех сотрудников настроенным процессам
⠀⠀ 23.3 Обучение руководителей аналитике и точкам контроля в системе
⠀⠀ 23.4 Обучение сотрудника CRM маркетингу
⠀⠀ 23.5 Обучение администратора портала Битрикс24
24 Консультации
⠀⠀ 24.1 Информационная поддержка и консультация
⠀⠀ 24.2 Техническая поддержка, включая доработки и корректировки
⠀⠀ 24.3 Написание регламентов и инструкций с загрузкой в базу знаний
⠀⠀ 24.4 Ежемесячный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей
⠀⠀ 24.5 Еженедельный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей
Источник: kalinin-oleg.ru
Смарт-процессы в Битрикс24: как формировать собственный сценарий работы
Возможностей в Битрикс24 хватает для ведения почти любого бизнеса. Вы можете создавать новые сущности, управлять воронками и настраивать стадии.
Новый инструмент, который расширяет возможности портала, называется «Смарт-процессы». Расскажем о нём подробнее.
Что из себя представляют смарт-процессы
В Битрикс24 есть элементы, которые называются сущностями. Они представляют собой область для хранения упорядоченных данных. Примеры сущностей: сделки, компании, контакты, лиды и т.д.
В 2021 году список сущностей Битрикс24 пополнился смарт-процессами. Чтобы понять, что они из себя представляют, приведём простой пример:
Представьте, что компании-производителю нужна новая сущность, которая не предусмотрена в системе. Например, это могут быть швейные машинки: каждая модель обладает своими характеристиками и особенностями. Раньше, чтобы восполнить недостающие функции, приходилось выкручиваться: создавать списки и выводить их в компании.
С введением смарт-процессов всё изменилось — их можно настроить под себя.
Смарт-процессы — это механизмы, которые создают новые сущности. Другими словами, они нужны для того, чтобы формировать собственные сценарии работы.
В процессе создания смарт-процесса вы можете настроить его под себя: привязать к другим элементам, настроить поля в карточке и т.д. Расскажем, как это сделать.
Создание и настройка смарт-процесса
Каждый будет выбирать свои собственные настройки во время создания смарт-процесса, но мы постараемся рассказать обо всех.
Перейдите в раздел «CRM» и найдите вкладку «Список смарт-процессов», перейдите на неё.
В правом верхнем углу нажмите на кнопку «Добавить».
Вы можете выбрать один из двух заготовленных шаблонов или создать смарт-процесс с нуля. Наш вариант — последний, поэтому нажмите «С чистого листа».
В первую очередь мы будем выбирать настройки на вкладке «Основные настройки». Введите название смарт-процесса и отметьте галочкой нужные вам опции.
- Работа с направлениями и туннелями продаж позволяет добавлять в раздел несколько направлений.
- Стадии и канбан даёт возможность добавлять в смарт-процесс свои стадии, переименовывать и удалять ненужные.
- Роботы и триггеры нужны для того, чтобы автоматизировать процессы.
- Дизайнер бизнес-процессов позволяет настраивать автоматический запуск шаблонов бизнес-процессов.
- Права доступа при создании направления открывает доступ к разделу для всех пользователей портала.
Перейдите на вкладку «Смарт-процесс». Выделите нужные поля и отметьте дополнительные возможности.
Перейдите на вкладку «Связи». Здесь вы можете связать ваш смарт-процесс с другими процессами и элементами.
Откройте вкладку «Привязка к элементам». По желанию свяжите смарт-процесс с календарями, задачами и шаблонами задач.
Перейдите на последнюю вкладку — «Показ вне CRM». Это простая настройка, которая позволит вынести смарт-процесс в отдельный раздел.
Если вам нужная эта опция, сначала создайте раздел, нажав кнопку «Настроить», а затем выберите его, нажав кнопку «Добавить».
После всех проделанных действий просто нажмите кнопку «Сохранить».
Итак, теперь в левом меню у вас появится новый раздел, если вы выбрали эту опцию. Перейдя в раздел, вы сразу попадёте в нужный вам смарт-процесс. Если же вы не выносили его в новый раздел, он будет в «CRM».
Здесь вы можете настраивать процесс: добавлять новые воронки, менять стадии, добавлять роботов и триггеры и т.д.
Зачем использовать смарт-процессы
Главное преимущество смарт-процессов в том, что вы можете неограниченно создавать новые сценарии. Это значит, что Битрикс24 можно настроить под нужды любого бизнеса и автоматизировать работу. В смарт-процессах вы можете создавать несколько направлений, чего нельзя делать, например, в лидах.
Если грамотно создать и настроить новые сущности, вы сможете вести отдельную базу данных по сервису и организовывать рабочий процесс с учётом особенностей вашего бизнеса.
Источник: infoservice.ru