Одной из самых известных CRM-систем на сегодняшний день является Битрикс 24. Однако это не просто программа для систематизации и автоматизации продаж и маркетинга. Битрикс 24 — это многофункциональный корпоративный портал, содержащий в себе не только CRM, но и внутреннюю соцсеть, телефонию, видеоплатформу для проведения онлайн-конференций.
После внедрения CRM Битрикс 24 вы сможете не только управлять продажами, проектами и маркетингом, но и наладить внутреннюю коммуникацию между сотрудниками разных отделов, проводить сквозную аналитику, контролировать работу персонала. В Битрикс 24 сотрудники общаются и обсуждают рабочие задачи во внутреннем чате, в формате живой ленты, при необходимости к таким обсуждениям можно привлечь и клиентов.
Из-за большого количества разнообразных функций особенно важна грамотная настройка CRM Битрикс 24 под задачи и бизнес-процессы именно вашей компании. Мы, как официальный интегратор Битрикс 24, помогаем разобраться с внутренней архитектурой продаж и настроить работу CRM таким образом, чтобы гарантированно увеличить число закрытых сделок, повторных продаж, снизить процент отказов и нарастить количество вернувшихся клиентов.
Бизнес работает в Битрикс24
Перед покупкой необходимо определиться, облачным или коробочным решением Битрикс 24 вы будете пользоваться. В первом случае вы оплачиваете доступ к системе, работа которой организована на серверах компании Битрикс. При выборе коробочного варианта вы приобретаете программный продукт, который устанавливается на сервер компании и встраивается в существующую IT-структуру.
Структура и рабочие инструменты CRM Битрикс 24
В рабочей области CRM Битрикс 24 есть следующие разделы:
- Лиды
- Сделки
- Счета
- Предложения
- Контакты
- Компании
- Аналитика
- Мои дела
- Настройки
“Лидом” становится любой первый, “холодный” контакт (звонок, заявка с сайта, входящее письмо или сообщение и др.). Система добавляет его автоматически либо сотрудник делает это вручную. Так же можно импортировать уже имеющуюся базу (формат .csv). В процессе работы с лидом его можно конвертировать в другие элементы CRM Битрикс 24 (Контакты, Компании или Сделки, а также во все эти элементы одновременно).
Ключевая задача деятельности, то есть продажа, реализуются в разделе “Сделки”. Это главный элемент, формирующийся либо вручную, либо путем конвертации лида, и в процессе работы трансформирующийся в “Предложение” или “Счет на оплату”.
И для раздела “Лиды”, и для раздела “Сделки” можно выбрать удобную форму представления. “Список” — это привычный табличный вид, в котором удобно редактировать любые элементы. Также можно выбрать вид виртуальной доски с набором элементов-стикеров — “Канбан”. В этом случае вы легко перемещаетесь по разным стадиям (статусам) сделок (лидов) и видите системную, общую картину. Также сделки можно представить в виде воронки продаж.
Бизнес работает в «Битрикс24»
Карточки элементов разных разделов Битрикс 24
Во время работы сотруднику компании нужно параллельно обрабатывать лиды, закрывать текущие сделки, выставлять счета. CRM Битрикс 24 позволяет делать это прямо из общего списка в любом разделе (Сделки, Компании, Контакты), просто кликнув на интересующий его элемент.
Внутри карточки любого элемента можно:
- создавать новые разделы, поля или группы полей;
- добавлять значения полей, скрывать их;
- отслеживать связи элемента внутри системы;
- планировать новые задачи;
- оставлять комментарии;
- отслеживать историю работу с элементом;
- делать звонки и отправлять сообщения в любые сторонние источники (мессенджеры, социальные сети)
Можно настроить “общий” и “личный вид” карточки любого элемента. Поскольку это один из основных инструментов работы менеджеров, они могут самостоятельно настроить его визуальное представление. “Общий” вид создает администратор системы, возврат к нему производится одной кнопкой.
Сервис “Задачи и проекты” в Битрикс 24
Сервис “Задачи и проекты” не является частью CRM Битрикс 24 — это отдельный элемент корпоративного портала, предназначенный для эффективного управления рабочими процессами.
Задача может создаваться вручную (например, руководителем подразделения или самим сотрудником), либо автоматически, по шаблону (для типовых задач). При создании задачи можно установить сроки ее исполнения, ответственных, важность,а также добавить теги. После нажатия кнопки “Поставить задачу” она появится в новых задачах у ответственного сотрудника, о чем он получит соответствующее уведомление.
Работая с задачей специалист сможет вести чек-лист выполнения, добавлять комментарии к разным этапам (по необходимости). Нажатием кнопки “Завершить” сотрудник заканчивает работу, а его руководитель после этого получает уведомление и может принять сделанное или отправить задачу на доработку.
Поиск задачи легко осуществляется через фильтры, при этом руководители могут отслеживать историю выполнения задачи (в ее карточке) и автоматически запрашивать ее статус (с помощью пинг-сообщений), отслеживать ситуацию в режиме реального времени.
Связанные задачи легко объединяются в проекты, для управления которыми используются различные инструменты планирования: Сроки, Мой план, Канбан (виртуальная доска), Календарь, Диаграмма Ганта. Это помогает планировать работу оптимально удобным для сотрудника методом, фильтруя задачи по датам, дедлайнам, с помощью диаграммы Ганта или виртуальной доски.
При работе с проектами пользователь сможет сортировать их по активности, отслеживать выполненные, активные и просроченные задачи по каждому проекту (инструмент “Счетчики”), а также общую эффективность работы по конкретному проекту.
Создавать проекты и задачи и управлять ими можно в форме “Канбан”. Мы поможем настроить такую виртуальную доску задач для каждого сотрудника на вкладке “Мой план”. Это поможет вашим специалистам эффективнее планировать свое время и системно подходить к решению рабочих вопросов.
Документы
Помимо сервиса “Задачи и проекты” на портале Битрикс 24 реализован раздел “Документы”, доступный на любом платном тарифе. Он помогает вашим сотрудникам совместно работать с нужными им документами, редактировать их, настраивать разный уровень доступа. При работе с разделом мы поможем настроить автогенерацию документов, которая позволит создавать нужный документ одним нажатием кнопки.
Аналитика и отчеты
В CRM Битрикс 24 очень мощный раздел “Аналитика CRM”. С его помощью можно структурировать данные о всех ключевых показателях работы компании. В “базовую” комплектацию входят отчеты по лидам, сделкам, счетам и делам, а также раздел “Старт CRM” — для оценки активности работы сотрудников, выведения аналитики по продажам, клиентам, сделкам, счетчиков по менеджерам (для оценки эффективности работы каждого).
Настройка CRM Битрикс 24 в обязательном порядке предполагает настройку индивидуальных отчетов по вашим запросам. Мы как официальный интегратор Битрикс 24 поможем вашим специалистам по продажам и руководителям настроить работу отчетного блока под ключевые показатели, с которыми они работают, по любым необходимым индивидуальным параметрам.
Для анализа показателей продаж в CRM Битрикс 24 вы сможете пользоваться не только классической, но и конверсионной воронкой, которая поможет отследить слабые места в процессе продажи. В этом отчете можно увидеть, например, какие этапы продажи были пропущены на незавершенной сделке, и проанализировать таким образом весь объем данных по тем или иным характеристикам лидов и сделок.
Сквозная аналитика
В CRM Битрикс 24 есть продуманный внутренний сервис сквозной аналитики, позволяющий оценить такие показатели как эффективность рекламной кампании, влияние роста трафика сайта или других каналов на рост продаж, конверсию разных каналов рекламы и продаж и др. Это отличная альтернатива различным платным сервисам сквозной аналитики, и мы, как официальный интегратор CRM Битрикс 24, научим ваших специалистов ей пользоваться.
Управление сотрудниками
Важной частью работы любой CRM являются возможности управления сотрудниками компании. В CRM Битрикс 24 в специальном разделе можно сформировать внутреннюю структуру компании (иерархию отделов), создать (или импортировать из другой программы) список всех сотрудников с должностями и контактами.
Заполнение этого раздела информацией является обязательным этапом работы с системой, поскольку данные из этого раздела нужны для формирования и распределения рабочих задач, контроля деятельности персонала, а также мы будем использовать их в настройке CRM Битрикс 24 при распределении прав доступа на портал.
Инструменты коммуникации с клиентами и между сотрудниками
Битрикс 24 предоставляет компании широкий выбор каналов коммуникации и с клиентами, и между сотрудниками внутри организации. Интересным инструментом внутреннего взаимодействия являются чаты между сотрудниками — внутренний мессенджер, функционал которого позволяет создавать задачи, назначать встречи из диалога и передавать файлы. Чат можно использовать для внутрикорпоративного общения или, при необходимости, пригласить в него клиента или партнера.
Еще одним важным инструментом внутрикорпоративной коммуникации в Битрикс 24 является Живая лента, в которой можно не только обсуждать рабочие вопросы, но и согласовывать документы, публиковать приказы, ставить задачи и др.
На портале можно проводить видеоконференции и совещания (с клиентами или внутрикорпоративные), не ограниченные по времени, с бесплатным одновременным доступом для 48 участников. Во время события вы сможете передавать файлы разных форматов, а также выводить на экран презентации. Сервис является прекрасной альтернативой таким платформам как Zoom или Google Meetings.
Онлайн-АТС
За 990 рублей в месяц пользователи Битрикс 24 могут подключить внутреннюю АТС. Вы сэкономите не только на стоимости звонков или расходах на организацию собственной телефонии — при сохранении качества связи Битрикс 24 предоставляет клиентам неограниченное количество входящих линий, звонки с которых будут распределяться между вашими менеджерами. При этом после аренды виртуального городского номера он останется за компанией даже в случае смены фактического адреса офиса.
И конечно АТС Битрикс 24 легко интегрируется с CRM Битрикс 24, автоматически закрепляет клиента за его менеджером, переадресует звонки на мобильный (при отсутствии сотрудника в офисе), ведет запись звонков. Еще до начала разговора перед специалистом по продажам в CRM Битрикс 24 откроется вся история взаимодействия с клиентом, что поможет ему в текущей обработке лида, и увеличит конверсию входящих звонков в продажи.
Источник: mysupercrm.ru
Интеграция 1С и Битрикс 24
Настроим обмен 1С с любыми CRM: Битрикс 24, AmoCRM и т.д. Готовые механизмы, гарантия на услуги!
от 5 400 руб.
Интеграция Битрикс24 и 1С – услуга, которую заказывают владельцы различных предприятий, для расширения возможностей ИТ-инфраструктуры в части CRM.
Битрикс24: что это такое?
Битрикс24 быстро занял позиции на корпоративном рынке как функциональный блок популярной системы управления сайтами и интернет-магазинами 1С-Битрикс.
1С-Битрикс и Битрикс24 – это два разных программных продукта, которые выпускает компания 1С:
- 1С-Битрикс используется для управления веб-проектом и имеет несколько редакций – «Первый сайт», «Старт», Стандарт», «Эксперт, «Малый бизнес», «Бизнес» (последний в зависимости от редакции может быть как крупным «многостраничником», так и небольшим региональным проектом).
- Битрикс24 – это CRM-решение для компаний, позволяющая автоматизировать стратегии взаимоотношений с клиентами, управление текущими делами предприятия, оптимизировать маркетинг, увеличить продажи, улучшить бизнес-процессы, создавать простые сайты на конструкторе и т.д.
Битрикс24 рассчитан как на мелкие, так и средние, и крупные компании, работающие онлайн. Для тех, кто ни разу не пользовался этой системой, реализована бесплатная версия с урезанным функционалом для ознакомления
Система поддерживает корпоративный чат, общее облако для обмена данными, календарь и другие инструменты, которые, кроме удобства, обеспечивают руководителю получение регулярной отчетности и контроль различных бизнес-процессов. Среди основных возможностей Bitrix24:
- Ведение клиентской базы. Данные по всем клиентам хранятся в виде карточек с информацией. При необходимости, к каждой карточки можно настроить доступ, чтобы менеджеры видели лишь определенные данные о конкретном клиенте.
- Просмотр истории коммуникаций. Если нужно что-то вспомнить или уточнить по конкретной сделке, всегда можно вернуться к ней с помощью истории, где отображены все изменения по клиенту: статусы сделки, новые поля и т.д.
- Работа с почтой и телефонией. Звонить или писать клиенту можно прямо из карточки. Это в значительной мере экономит время и делает взаимодействие с заказчиками удобнее. Помимо этого в Битрикс24 есть своя полноценная почтовая программа.
- Автоматизация различных бизнес-процессов. Каждый этап работы с клиентом сопровождается четкими инструкциями для менеджера, чтобы тот успешно закрыл сделку, при помощи алгоритмов.
- Маркетинг. Можно отправлять СМС-сообщения, создавать рассылки для e-mail и параллельно сегментировать клиентов, чтобы коммерческие предложения были максимально персонализированы.
- Отчетность и планы продаж. Создаются на базе информации, которая фиксируется менеджерами или руководителем. Могут содержать данные о доходах по продуктам, успешных сделках, оценки эффективности менеджеров и т.д.
Отметим, что наша компания занимается интеграцией 1С с другими программами. Если у вас останутся вопросы, свяжитесь с нашими специалистами, оставив заявку на сайте или по телефону. Мы с радостью вам поможем!
Данные, участвующие в обмене
Как правило, решение стоящих перед бизнесом задач возлагают на несколько приложений. К примеру, 1С:Бухгалтерия разработана для учета и отчетности, 1С:УТ для заказов поставщикам и управления складскими запасами, а Битрикс24 для автоматизации CRM – для работы с клиентами, витриной, товаром, инструментарий корпоративного портала нужен для формирования информационного пространства и связи между работниками и т.д. При этом, чтобы не вводить дважды одни и те же данные в разные системы, нужно провести их интеграцию. Поэтому приложения от 1С интегрируют с Битрикс24. Какими данными будут обмениваться системы, зависит от самих систем.
Например, в обмене между 1С:Бухгалтерия и Битрикс24 принимают участие данные:
- Синхронизируются товары, комплекты, изображения, единицы измерения. Для такого подхода стоит использовать одностороннюю загрузку из приложения 1С в Битрикс24;
- Обмен контрагентами (контактами и предприятиями). Также стоит использовать одностороннюю выгрузку, но можно рассмотреть и вариант двусторонней интеграции;
- Выгрузка заказов, выставленных счетов, сделок, услуг и товаров;
- Синхронизация работников компании, кадровых перемещений, заработной платы.
Битрикс24 поддерживает синхронизацию вышеописанных данных с такими продуктами 1С, как:
- 1С:Управление торговлей (версия не ниже 10.3).
- 1С:Управление производственным предприятием (версия не ниже 1.3).
- 1С:Комплексная автоматизация (версия не ниже 1.1).
- 1С:Управление небольшой фирмой (версия не ниже 1.5).
- 1С:ERP Управление предприятием (версия не ниже 2.0).
- 1С:Бухгалтерия предприятия (версия не ниже 3.0).
Каждый продукт 1С имеет свои тонкости обмена, о которых нужно помнить. Например, 1С:Бухгалтерия позволяет синхронизировать счета, 1С:Управление торговлей реализовывать загрузку заказов, а 1С:УНФ — и то, и другое.
Какие задачи решает интеграция?
Интеграция 1С с Bitrix24 помогает бизнесу решить 2 глобальные задачи:
- Синхронизировать выставленные счета. Менеджеру нужно всего лишь выставить счет через систему управления сайтом в аккаунте клиента или в карточке заказа, а 1С автоматически получает эти данные в виде нового заказа, имеющего конкретный статус. Как только клиент оплатит свой заказ, данные об этом автоматически примет Битрикс24, и статус заказа будет изменен в обоих приложениях.
- Синхронизировать товары. Товары из 1С отправляются в Битрикс24, как правило, в одностороннем порядке — номенклатура всегда ведется на стороне 1С. Если ее вносят вручную, появляются некоторые ограничения, например, нельзя узнать о количестве остатков товара, нет распределения продукции по стоимости, нельзя прочитать параметры конкретного продукта.
С помощью Битрикс24 можно подключить триадную интеграцию: сайт — система управления сайтом — система ведения отчетности. Используя такой подход, можно видеть остатки товаров, хранящиеся на складе, прямо в CRM через модель «Сделка», которая напрямую связана с самим сайтом. После клика по «Сделке» открывается бэк-офис магазина, а сам заказ можно оформить в панели управления, где и видны остатки товара. Благодаря этому:
- Менеджеры прямо в CRM видят информацию по счетам;
- Менеджеры оперативно работают с ассортиментом товаров и их ценами;
- Все контактные данные и данные о дочерних компаниях синхронизированы;
- Директора получают отчеты в CRM, не открывая 1С.
Модуль «1С:Синхронизация Битрикс24»
В 1С есть «штатный» модуль синхронизации сделок, заказов, товаров и т.д.
Разберемся с ним по пунктам:
- Настройка синхронизации с Битрикс24. Содержит все главные настройки синхронизации;
- Добавить на начальную страницу. Приложение можно добавить в левую или правую колонку на главной странице продукта 1С;
- Идентификаторы Битрикс24. Открывает окно, где содержится информация по синхронизированным данным;
- История синхронизаций. Открывает историю обмена данными;
- Зарегистрированные изменения. Показывает данные, которые уже выгружены для будущего обмена;
- Выполнить синхронизацию изменений. Активирует обмены данными в режиме изменений;
- Выполнить полную синхронизацию. Синхронизирует все объекты;
- Запустить режим реального времени для Битрикс24. Это меню активно, если ранее в настройках было выбрано «В режиме реального времени».
Активирует синхронизацию с Битрикс24 и переводит ее в режим ожидания до момента появления новых изменений.
Настройка синхронизации 1С и Битрикс24
Настройку обмена заказами и выгрузку контрагентов с другими данными в 1С и Битрикс24 можно выполнить за 7 этапов. Рассмотрим их подробнее на примере продуктов 1С:Предприятие (подходит и для УПП).
Этап 1: Активация обмена данными с 1С:Предприятие в Битркис24
Для этого необходимо активировать скрытые элементы в правой колонке главного окна Битрикс24 и кликнуть по кнопке «Включить» обмен данными с 1С:Предприятие.
Этап 2: Разрешение обмена с 1С и копирование ссылки проекта
На этом шаге нужно поставить галочку около пункта «Разрешить обмен данными с 1С:Предприятие».
Этап 3: Копирование ключа
После включения синхронизации необходимо открыть вкладку «Интеграция с CRM» и найти «Отчеты 1С».
Затем откроется окно для скачивания модуля «1С+Битрикс24» и связи CRM с приложением для работы с отчетностью. Тут важно не забыть скопировать ключ.
Этап 4: Установка модуля Битрикс24 в 1С:Предприятие
Эта операция проводится в 1С-Конфигураторе, куда необходимо добавить скачанный ранее модуль в формате cf.
Этап 5: Активация обмена данными
Для включения синхронизации нужно открыть в 1С меню «НСИ и администрирование», затем перейти на вкладку «Обмен с сайтом» и активировать чек-бокс «Использовать обмен с сайтом».
Этап 6: Создание нового обмена
Для создания нового обмена необходимо прописать в открывшемся окне свой логин и пароль, а также вставить ссылку, которую мы скопировали ранее.
Этап 7: Установка ключа
Интеграция 1С с сайтом
Поможем настроить торговлю через интернет для любых CMS. Дорожная карта интеграции с сайтом в подарок
от 5 400 руб.
Интеграция 1С
Настроим обмен 1С с любыми системами: готовые механизмы, выгодные цены, гарантия на услуги
от 2 700 руб.
Завершающий этап настройки, на котором нам необходимо открыть вкладку «1С:Битрикс» и в окне «Настройка синхронизации с Битрикс24» вставить ключ, который мы скопировали на этапе 3.
Интеграцию 1С и Битрикс24 можно считать завершенной. Теперь вы можете обмениваться данными между своими бизнес-приложениями. Напомним, что мы оказываем услуги интеграции 1С. Если вас заинтересовали возможности построения эффективной системы обмена между системами Битрикс и типовыми решениями 1С, мы проконсультируем вас и подберем оптимальный вариант интеграции.
Источник: wiseadvice-it.ru
Битрикс24 — сервис для автоматизации бизнеса — отзывы
1) Слежу за каждым почтовым сообщением, отправленным из Битрикс 24 . 2) Телефония — никакая, ошибки соединения, ошибки автоматизации, глюки при работе на компе и мобильном приложении. 3) Техподдержка — отписки, время реакции — сутки.
1017
Россия, Пермь
Вроде и удобно, а вроде и нет
Достоинства:
данные систематизированы
Недостатки:
опечатки, много лишнего конкретно для меня
Устроившись на новую работу пришлось познакомиться с системой «Битрикс-24». Я не знаю, как и кто создает интерфейс под компанию, но первое, что бросается в глаза — это количество опечаток, несоответствие родов в некоторых блоках интерфейса.
5
Россия, Санкт-Петербург
Становится негативным
Достоинства:
Есть возможность на базе единой площадки (Битрикс 24) реализовать задачи всей компании . Однако сама площадка работает довольно плохо.
Недостатки:
— Плохая техническая поддержка. — Тяжелая работа с базой данных — дубли, которые невозможно автоматически сливать или удалять. — Очень частые сбои в работе Битрикс 24
Перешли на работу с Битрикс 24 в октябре 2016 года. Целый год полноценно переносили базу клиентов, настраивали весь функционал работы отделов по работе с клиентами ( их 2) в СРМ, отдела технической поддержки- в Задачах.
Источник: otzovik.com