Конкурентная разведка — сбор информации о конкурентах всеми общедоступными способами (с соблюдением требований законодательства и этических норм).
Обычно такая разведка нужна для того, чтобы обеспечить политику экономической безопасности компании/контрагента, принять стратегически обоснованное решение и быть на шаг впереди конкурентов.
Для этого анализируют все данные, которые только можно найти о конкурентах в открытом доступе. Также во время разведки пытаются узнать и непубличную информацию. Для этого в конкурирующую фирму могут направить своего человека под видом клиента и/или попытаться выведать у сотрудников этой компании инсайдерскую информацию.
Также конкурентная разведка предполагает изучение законов, политической обстановки, клиентов и поставщиков, новых технологий и кадровых перемещений сотрудников, чья работа может оказать влияние на компанию.
Основные цели заказчиков такой разведки — узнать планы конкурентов, использовать их клиентскую базу для своего бизнеса или собрать компромат, чтобы передать его органам налоговой службы или иным уполномоченным государственным органам.
Бизнес-разведка. Что такое офшоры. Поиск по офшорам
Пример употребления на «Секрете»
«Полиграф надолго закрепится в тех бизнес-сообществах, где требуется высокая конфиденциальность информации, необходима защита от конкурентной разведки и слива информации, где существуют высокие риски финансовых потерь из-за низкой корпоративной лояльности персонала и его неблагонадёжности».
(Гендиректор фирмы «Эксклюзив тренинг-инвест» Елена Стасевич — в материале «Секрета» о том, как полиграф используют в бизнесе.)
Нюансы
Особый интерес для бизнес-разведчиков представляют выписки из расчётного счёта фирмы — по ним можно увидеть, с кем работает компания, сколько и как часто платит или получает деньги.
Есть два источника такой информации, рассказывал «Секрету» бывший корпоративный разведчик Сергей Андреев. В первом случае данные сливают сотрудники банков. В Telegram есть несколько групп, в которых можно заказать выписку по компании. В одной из них «Секрет фирмы» обнаружил, что документ с движением средств за 3 месяца можно приобрести за 11 000 рублей, за полгода — за 17 000 рублей.
При втором сценарии посредниками выступают сотрудники правоохранительных органов. Они делают запрос в суд о том, что им необходима информация в рамках ОРМ, получают необходимые документы и отправляют их в банк. Тот вынужден предоставить данные. Потом выписку передают заказчику.
Аналогичным образом можно получить информацию от сотовых операторов, налоговой, Пенсионного фонда. «При этом жертва даже не узнает, что её данные утекли. И никакой форензик защитить от этой угрозы не сможет», — отмечает Андреев.
Факт
В УК РФ есть [статья] (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/696074503229a6bf1978651f48895bf3a8831bd8/) «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». За их разглашение предусмотрена ответственность, но не за использование данных, которые были получены «случайно». Можно сказать, что этот нюанс позволяет в 95% случаев крупным компаниям открыто заниматься промышленным шпионажем без страха быть привлечёнными к ответственности.
История
История конкурентной разведки начинается с XIV века. Именно тогда Фуггеры в Аугсбурге начали использовать некоторые элементы слежки за своими конкурентами. Это помогло им стать лидерами в основных отраслях промышленности и создать первый банковский дом в Европе. А в конце XVII на рынке прочно закрепилась империя Ротшильдов. В арсенале они имели более 200 агентов, которые собирали сведения о конкурентах на рынке.
Источник: secretmag.ru
Кто такой конкурентный разведчик, чем он занимается и сколько зарабатывает Статьи редакции
Рассказ интернет-разведчика и руководителя компании «Интернет-Розыск» Игоря Бедерова — о том, как он раскрыл секретное подразделение МВД, искал киберпреступников и начал разрабатывать ПО для поиска информации в интернете.
18 466 просмотров
В одном из тестовых заданий Бедеров предлагал проанализировать деятельность двух юридических лиц: перед началом открытого конкурса он выяснил, что данные об этих компаниях в базах «СПАРК-Интерфакс» и «Контур-Фокус» не соответствуют действительности.
Из 256 соискателей к тестированию приступили 56 человек, а успешно справились с заданием всего двое участников конкурса.
Один из них — бывший пристав, который увлекался аналитикой, а второй студент четвёртого курса Финансово-экономического университета. Никакие полковники, подполковники, майоры, аналитики, сотрудники ФСБ с заданием не справились. Не говоря уже о том, что многие посчитали ниже своего достоинства проходить тестирование.
Игорь Бедеров
Как добиться успеха в профессии
По словам Бедерова, успешно работать можно только постоянно практикуясь и узнавая новое. Несмотря на большое количество информации в интернете, учить каждого молодого специалиста ему приходится на практике.
За первые две недели в компании молодой сотрудник учится работать с автоматизированным рабочим местом аналитика (АРМ), проходит курс по OSINT. Только после этого молодой специалист начнёт работать с наставником.
Два другие профессионала КР, с которыми побеседовал обозреватель vc.ru, отметили, что подготовка специалиста с момента найма до начала работы без наставника в среднем занимает от полутора до двух лет.
Как государство регулирует работу конкурентной разведки
Конкурентная разведка в России стала профессией только в 2021 году. Минтруд опубликовал стандарт бизнес-разведчика летом 2021 года. Приказ министерства вступит в силу 1 марта 2022 года.
- В документе разъясняется, что специалист по моделированию, сбору и анализу данных работает для повышения качества управленческих решений, анализируя цифровой след человека или группы лиц в интернете. Цифровым следом названы данные, которые пользователи оставляют в сети.
- Согласно классификации ведомства, профессия относится к группе занятий «Разработчик ПО» и «Дизайнер баз данных».
Стандарт требует доработки, рассуждает Бедеров, например, он плохо сочетается с практикой расследования киберпреступлений. Интернет-разведчики могли бы выступать экспертами в судах и легально зарабатывать, но понятного механизма привлечения таких специалистов нет.
Пока единственный способ расследовать преступления в интернете не в статусе оперативника МВД или ФСБ — сотрудничество с силовиками на правах консультанта и эксперта.
Кроме того, стандарт не учитывает аналитической характер работы, считает Бедеров: хороший аналитик цифрового следа не обязательно сам разрабатывает ПО и знает архитектуру баз данных.
У специалистов есть вопросы и к другим законодательным нормам. Например, поправки к закону «О персональных данных» с 1 марта запрещают парсинг сайтов. Составители закона, по словам Бедерова, не думали, что технологией пользуются не только киберпреступники.
- Компании с помощью парсинга следят за ассортиментом и ценами конкурентов.
- Ищут и проверяют информацию о сотрудниках в социальных сетях.
- Следят и предотвращают утечки коммерческой тайны.
Формально всё это обычные для бизнеса практики. Они, по словам Бедерова, становятся полулегальными.
В Минцифры взяли и перечеркнули любую возможность для развития информационных систем и аналитики в России. Одним решением. Всё, это запрещено. Вся наша работа ставится под сомнение.
Игорь Бедеров
По российским законам бизнес-разведчик и ранее не имел права работать с информацией, составляющей государственную и коммерческую тайну, а также с персональными данными без согласия их владельцев.
Поправки о парсинге Бедеров называет вредными. По его словам, американское законодательство позволяет работать со всеми данными, которые оказались в публичном доступе. Компании могут легально следить за рынками и конкурентами, а ФБР и полиция пользуются утечками и базами данных из даркнета.
Российские ГОСТы и закон «О персональных данных» чрезмерно ограничивают доступ к данным и тормозят ход расследований, говорит Бедеров. В результате не только западные разведчики, но также аналитические и маркетинговые компании чувствуют себя свободнее российских.
ФБР и американская полиция могут использовать любые утечки данных: всё то, что согласно стандарту ISO позволяет идентифицировать человека, имеет чёткий идентификатор, может быть использовано в правоохранительной деятельности. А у нас — нет.
В России ведутся системы учётов (закрытые государственные и ведомственные базы данных — vc.ru), а шаг влево, шаг вправо признаётся неправильным.
Источник: vc.ru
Конкурентная разведка – эффективный инструмент построения успешного бизнеса
Конкурентная разведка – составная и неотъемлемая часть любого успешного бизнеса, представляющая собой систематическое отслеживание и анализ деловой среды, поиск уязвимых элементов бизнеса, поиск информации о намерениях и действиях конкурирующих компаний, их долгосрочных планов и выработанных стратегий, поиск информации о новых технологиях, инновациях, маркетинговых методах.
Разведка конкурентной среды позволяет снижать риски при принятии важных решений и прогнозировать наиболее прибыльные пути развития и сотрудничества. Получение объективных данных и анализ информации о конкурентах позволяет принимать взвешенные стратегические и тактические решения.
Законодательное регулирование методов конкурентной разведки
Во всей своей деятельности мы используем исключительно законные методы сбора и обработки данных, не нарушающие этических и правовых норм. Большая часть информации берется из открытых источников и является общедоступной. Методы, используемые при проведении конкурентной разведки, включают в себя как публичные технологии, так и ноу-хау инструменты технологий сбора и обработки информации.
Деятельность нашей компании напрямую связана с проведением качественной и результативной конкурентной разведки, от этого зависит наша репутация и, как следствие — наши доходы. Поэтому мы сами заинтересованы в предоставлении качественных разведывательных услуг, основанных исключительно на достоверной информации.
Как правильно проводить конкурентну разведку
Сбором информации занимается каждый представитель бизнеса – это аксиома. Чтобы разведка в конкурентной среде стала результативной, а массив полученной информации можно было структурировать и подвести под анализ, рекомендуется придерживаться правил сбора данных:
- Соблюдайте действующее законодательство. Вся информация должна быть получена из открытых источников, либо способом, не противоречащим законодательству.
- Собирайте данные регулярно. Постоянно уделяйте внимание сбору данных о вашей конкурентной среде: партнерах, конкурентах, потребителях, регулирующих органах, сотрудниках и т.п.
- Ставьте четкие цели и задачи по сбору информации. Для достижения каких результатов она нужна, как ее использовать и т.д. Это поможет сфокусировать внимание на действительно важных аспектах и отсеять данные, не представляющие интереса.
Независимо от того, собирается ли информация самостоятельно или вы привлекаете сторонних аналитиков, эти правила остаются рабочими. В случае, когда на вас работает профессионал, эти пункты помогут составить основу для технического задания.
Что исследует конкурентная разведка и как ее проводить
Наиболее важными являются измеримые и достоверные данные. Факты об организации бизнес-процессов, производственных мощностях, контрагентах, политике формирования цен, стратегических планов – их можно получать без незаконного промышленного шпионажа, путем анализа открытых и косвенных данных.
Что может послужить легальным источником данных для эффективной конкурентной разведки?
В настоящее время – OSINT (Open Search INTelligence) является основной технологией добычи данных. ОСИНТ используется для поиска информации как в видимой части интернета: социальные сети, блог площадки, электронные СМИ, доски объявлений, площадки для поиска работы и т.п., так и в невидимой – глубинном интернете (Deep Web, Dark Web): форумы, базы данных, LeakInt и т.п. Даже государственные разведки, в 80% своей деятельности черпают свои данные методами OSINT.
HUMINT (HUman INTelligence) – «разведка по людям». Человек – важнейший источник информации. Технологии общения с владеющим информацией человеком служат ключевым методом конкурентной разведки. Именно люди могут дать те самые 20% информации, которой может не хватить вам при проведении ОСИНТ для формирования полной и достоверной картины о конкурентной среде.
С чего начинается конкурентная разведка — публичные источники
- Для начала, это сведения, которые интересующая организация (и/или ее сотрудники) выкладывает о себе в открытом доступе: официальные страницы в соц. сетях, корпоративный сайт, отчеты о выступлениях на конференциях.
- Также могу использоваться «тайные покупатели»: обзоры отзывов о компании, опросы партнеров, клиентов, контрагентов, анализ прайсов, личное посещение торговых точек в качестве клиента.
- Помимо этого, сюда можно внести данные из поисковых систем: СМИ, патентную информацию, данные на сайтах приставов, данные налоговой системы, выписки из государственных реестров (для поиска информации достаточно узнать ИНН интересующей компании, чтобы получить информацию о доходах и расходах, есть ли действующие долги и судебная история).
- Получение информации от третьих лиц: клиентов и поставщиков. Дополнительные данные также можно получить на мероприятиях и выставках, где ваши конкуренты выступают в роли участников.
Планомерный и продолжительный сбор информации позволяет не только оценить потенциал конкурирующих компаний, но и узнать специфику их работы, их взаимодействие с клиентами, векторы развития и стратегию взаимодействия с партнерами.
Затраты по времени на проведение конкурентной разведки
Для любого бизнеса самостоятельная конкурентная разведка – занятие довольно затратное в плане времени, финансов и человеческих ресурсов. Заниматься сбором данных, классифицировать, анализировать, искать подтверждения – всё это может полностью занять ваше рабочее время или время сотрудников, которым поручена конкурентная разведка. По-хорошему нужно организовать целый отдел или департамент, чтобы получить приемлемый результат.
Преимущества конкурентной разведки от Р-Техно
Более половины миллионеров смогли заработать, но не смогли сохранить свои капиталы, отдавая в управление денежные средства непроверенным лицам по рекомендации. Именно рекомендацию от коллег и друзей, финансовые аферисты используют как основной инструмент для обмана. Чтобы не стать жертвой, доверяйте фактам, а не словам!
Мы почти два десятка лет профессионально занимаемся конкурентной разведкой, по сути являемся флагманом в этом направлении по всей России и странам СНГ. Мы используем как публичные, так и не публичные источники — задействуем собственные базы данных и архивы, накопленные за долгие годы работы. Именно наша работа по своевременной проверке и выявлению мошенников, позволяет заказчику сберечь свои капиталы.
- Имеем собственные наработанные технологии, системы и алгоритмы поиска/анализа информации.
- Обладаем технологиями HUMINT — разведки по людям, которые позволяют получить уникальные и достоверные данные.
- Задействуем сеть специалистов и экспертов из смежных отраслей.
- Разрабатываем и внедряем новые способы получения и анализа информации.
Конкурентная разведка – неотъемлемая часть бизнеса
Без регулярного сбора данных о конкурентах отрасли невозможно выстроить грамотную внутреннюю политику, выстраивать отношения с персоналом, адекватно оценивать собственные ресурсы и стратегию поведения на рынке. Чтобы ваше торговое предложение оставалось уникальным, требуется понимание в каком направлении развиваются другие компании в секторе. Конкурентная разведка требует качественного подхода и работающих методов, позволяющих вести игру профессионально и сохранять высокую репутацию в бизнес среде.
Источник: r-techno.com