Многие новички инвестируют в голубые фишки фондового рынка. Опытные инвесторы часть своего портфеля тоже держат в этом активе. Рассказываем, что такое голубые фишки и чем они привлекают инвесторов.
Что такое голубые фишки
Весь фондовый рынок условно можно разделить на группы: акции первого, второго и третьего эшелонов. Голубые фишки ― это акции первого эшелона, самые стабильные и ликвидные ценные бумаги. Их эмитенты являются лидерами своей отрасли, которые давно присутствуют на рынке и, как правило, приносят своим акционерам стабильный доход. Они меньше других акций подвержены колебаниям рынка, им не свойственны резкие изменения стоимости, а угроза банкротства такого бизнеса низкая.
Сам термин пришел из казино, где используются фишки разных цветов, а голубые ― самые дорогие.
Какие компании относятся к голубым фишкам
Официальных списков голубых фишек не существует, но мировые биржи рассчитывают индексы известных компаний с высокой капитализацией и наибольшими объемами ежедневных торгов. Сильно дешевеют такие акции только во время масштабных кризисов, но потом снова восстанавливают свою стоимость. Например, акции Сбербанка во время кризиса 2014 года упали в цене почти в два раза: с 98,91 руб. за акцию в начале января до 54,9 руб. в конце декабря. Но к началу 2016 года цена акций составляла уже 101 руб. Поэтому таким компаниям инвесторы доверяют больше остальных.
Динамика стоимости акций Сбербанка с января 2014 года по декабрь 2015 года
Определенных правил включения акций в список голубых фишек нет. Но есть несколько признаков, по которым их можно определить.
Они высоколиквидны. Голубые фишки легко купить и продать в любой момент, потому что на них всегда высокий спрос.
Низкая волатильность. Это значит, что цена голубых фишек в меньшей степени зависит от колебаний рынка. Поскольку их эмитенты — крупные компании, то акции редко поддаются спекулятивным настроениям на рынке. Как правило, такие компании стабильно выплачивают дивиденды своим акционерам, а значит, цена их акций менее капризная, чем у компаний второго и третьего эшелонов.
Потенциал роста. Обычно цены на голубые фишки растут медленно. Это связано с тем, что бизнес компаний-эмитентов уже довольно крупный и устойчивый, растет постоянно и линейно, без резких скачков. Поэтому такие бумаги подходят не для спекуляций, а для долгосрочного инвестирования с горизонтом в 5, 10 лет и даже больше.
Эмитенты голубых фишек обладают высокой капитализацией и давно присутствуют на рынке, например банк JP Morgan Chase, который входит в список голубых фишек американского рынка, был основан еще в 1799 году. Такие компании являются лидерами в своих областях и стабильно показывают хорошую прибыль. Например, капитализация компании Apple превышает 2 трлн долл.
Стабильные дивиденды. По таким акциям, как правило, стабильно выплачиваются дивиденды. Есть даже такое понятие, как дивидендные аристократы, — это компании, которые выплачивают и повышают дивиденды своим акционерам как минимум на протяжении 25 лет. В первую очередь речь идет об американских компаниях.
Например, компания Coca-Cola беспрерывно выплачивает квартальные дивиденды на протяжении 58 лет. Компания увеличила дивиденды с 10 центов в 1990 году до 1,64 долл. в 2020 году. За 30 лет совокупный годовой темп роста составил 10 %. Среди российских компаний дольше всех выплачивает дивиденды «Лукойл» — с 2000 года. Но не все компании платят дивиденды, например «Яндекс» всю прибыль направляет на развитие.
Для каких целей подходят голубые фишки
Покупка голубых фишек ― хороший вариант для новичков в инвестировании, поскольку стабильность этих бумаг избавит от необходимости постоянно мониторить состояние инвестиционного портфеля. Можно спокойно изучать фондовый рынок и активы, в которые вкладываться в будущем.
Голубые фишки отлично подходят для получения пассивного дохода в виде дивидендов или за счет увеличения стоимости акций. Например, обычный американский дворник Роналд Джеймс Рид, живя обычной жизнью, регулярно инвестировал часть своих доходов. Он покупал акции компаний, которые знал, и тех, кто платил большие дивиденды.
Выплаты по ценным бумагам он вкладывал в покупку новых акций. Рид держал акции и не продавал их в течение многих лет. Например, в 1959 году он купил 39 акций компании Pacific Gas G (PG), Johnson
«Голубые фишки» в инвестировании. Что это за акции и в чём выгода?
Большинство ETF голубых фишек торгуются за рубли, но некоторые брокеры позволяют их покупать за доллары и евро.
Покупать ПИФы голубых фишек. Голубые фишки встречаются также в составе паевых инвестиционных фондов. Управляющая компания создает фонд, реализуя единую стратегию инвестирования. Приобретая паи в ПИФе, вы становитесь владельцем части этого портфеля. Например, фонд «Райффайзен — Акции» за последние 3 года вырос в стоимости более чем на 80 %. В составе фонда — российские голубые фишки: «Сбер», «Газпром», «Лукойл», «Роснефть».
Покупать отдельно. Можно формировать свой инвестиционный портфель самостоятельно, но это требует больше денег. Например, чтобы купить все голубые фишки на Мосбирже, нужно около 87 тыс. руб.
Что запомнить
- Голубые фишки ― самые стабильные и ликвидные акции фондового рынка.
- В индексы голубых фишек попадают крупные компании с самой высокой капитализацией, устойчивым и прибыльным бизнесом.
- Это высоколиквидные бумаги: их можно в любой момент купить и продать.
- Покупать голубые фишки можно самостоятельно, формируя свой инвестиционный портфель, или купить ETF ― готовый набор из нескольких голубых фишек.
- Подходят для долгосрочных инвестиций на горизонте 5 лет и больше. Способны принести доход за счет дивидендов и роста своей стоимости.
Источник: www.raiffeisen-media.ru
Голубые фишки российского фондового рынка – куда инвестировать в 2023 году
Кто любит черпать информацию быстро, четко и емко — рекомендую наш канал в Телеграм.
Обратите внимание! В разработке уникальная экосистема для алготрейдинга и часть функционала уже готова для тестирования!
Попробуй опексбот бесплатно – экосистему для успешного трейдинга
Голубыми фишками называют акции самых стабильных компаний страны. Ещё их называют акциями первого эшелона. По статистике, при вложении в них наименьший риск потерять вложения. Одно дело владеть акциями «Сбербанка», и совсем другое никому не известного «Пойдем», у которого в любой момент могут отобрать лицензию.
Голубые фишки рынка РФ являются лидерами в отрасли, многие из них в России подконтрольны государству. Государство – основной акционер Газпрома – более 50% акций.
Дивиденды важная строчка бюджета, поэтому инвесторы не сомневаются, что при возникновении проблем государство окажет финансовую поддержку. Многие из голубых фишек – стратегические компании страны. Газпром монополист экспорта газа.
«Полюс» лидер в области добычи золота. Появление достойного конкурента маловероятно – чтобы выйти на этот рынок нужен большой капитал.
Термин «голубые фишки» пришел из покера и является достаточно условным. Не существует четких критериев, по которым относят компанию к голубым фишкам России. Но можно выделить основные критерии.
Компания должна быть широко известна в стране, иметь стабильный рост прибыли в течение нескольких лет. Акции должны иметь высокую капитализацию. Компания должна иметь устойчивую бизнес-модель, в развитии отрасли должно быть заинтересовано государство.
Преимущества акций первого эшелона
Какими преимуществами обладают голубые фишки РФ
Ликвидность
Чем выше ликвидность акции, тем проще продать имеющиеся активы большого объема. Также от ликвидности зависит насколько близко к рыночной цене будет совершена сделка. Голубые фишки России имеют самую хорошую ликвидность – ими торгуют ежедневно сотни трейдеров. Так суточный оборот Сбербанка или Газпрома десятки млрд рублей.
Надежность
Инвестор, имеющий акции первого эшелона (голубых фишек России), может быть уверен в своих инвестициях. Эти компании имеют устойчивый бизнес, их кредитный рейтинг выше, меньше долговая нагрузка и больше ресурсов. Именно поэтому вложения в эти акции советуют новичкам.
Дивиденды
Большинство компаний – голубых фишек в Россиии платят дивиденды. Это устойчивые компании, которые могут делиться частью прибыли с акционерами. Большая доля бюджета некоторых регионов – это дивиденды. Госкомпании в России должны выплачивать не менее чем половину прибыли в виде дивидендов.
Остальные акции с меньшим объемом торгов и нестабильными показателями именуют «Второй эшелон», «третий эшелон» и т.д. Чем выше порядок эшелона, тем менее ликвидна акция. Так, инвестор не испытывает трудностей в продаже пакета акций «Роснефти» на несколько млн рублей.
Сделка состоится в течение нескольких минут. В акциях третьего эшелона проблемы с продажей акции (просто нет покупателей) начинаются уже при суммах 100-200 тыс. рублей.
Акции второго эшелона могут показывать высокую волатильность от 20% в день и выше. У голубых фишек волатильность ниже.
Иностранные крупные инвесторы в первую очередь выбирают именно самые крупные и надежные компании и не продают их без веских причин. Крупные иностранные инвесторы – это пенсионные фонды, хедж фонды, имеющие риск модели не позволяющие вкладывать в акции с низким кредитным рейтингом.
Приток иностранных инвестиций поэтому в первую очередь идет в наиболее стабильные российские компании. Пенсионные и хедж фонды не могут покупать акции второго и третьего эшелона из-за недостаточной ликвидности и/или низкого кредитного рейтинга.
Изменения в котировках акций 2-ого эшелона не всегда носят фундаментальный характер. В основном рост или падение носит спекулятивный характер, и инвестор не может быть уверен, что если акция выросла сегодня на 20-30% не упадет ли она завтра на 50-80% без оснований.
Рост котировок носит долгосрочный характер и подкрепляется фундаментальными причинами. Именно эти акции следует рассматривать для долгосрочного инвестирования.
ТОП-5 дивидендных акций Московской биржи – куда инвестировать:
Список голубых фишек российского фондового рынка – что изменилось в 2023?
По изменению котировок крупнейших компаний страны делают вывод о экономической ситуации в целом. Московская биржа рассчитывает индекс голубых фишек MOEXBC. Актуальный список голубых фишек публикует на официальном сайте Московская биржа.
Индекс MOEXBC не доступен для торговли, это индикатор рынка.
В России к первому эшелону относится 15 компаний. Именно в эти компании следует в первую очередь инвестировать как опытным трейдерам, так и тем кто только начинает разбираться в инвестициях.
- Полюс золото – компания лидер золотодобывающей промышленности России. За 10 лет акции подорожали на 1307%, в среднем ежегодная дивидендная доходность 4.66%.
Голубые фишки российского фондового рынка – куда инвестировать в 2023 году, дивиденды от российских компаний и чего ждать в будущее, разбираем голубые фишки по отдельности:
Что с голубыми фишками РФ сейчас, в 2023?
Несмотря на яркий на события 2022 год и начало 2023, а также существенные изменения на мировом фондовом рынке, акции российских компаний не сильно потеряли в цене. После экономической перестройки ценные бумаги показывают приличные цифры роста. Голубые фишки России остаются актуальными на сегодняшний день.
Какую категорию акций можно отнести к голубым фишкам?
Голубыми фишками, как и раньше, называют компании с высокой ликвидностью акций. У каждой страны свои голубые фишки. Компании из этого списка характеризуются высокими показателями стабильности и надежности.
- Капитализация. Следует отдавать предпочтения компаниям с оценкой выше 15 млрд долларов. Это показатель общей стоимости корпорации.
- Динамичный рост компании. Для голубых фишек характера устойчивость к экономическим кризисам.
- Высокое место в индексах известных бирж. Большинство инвесторов руководствуются индексами Shttps://articles.opexflow.com/stocks/golubye-fishki-rossijskogo-fondovogo-rynka.htm» target=»_blank»]articles.opexflow.com[/mask_link]
Что такое голубые фишки на фондовом рынке?
Статус «голубых фишек» (blue chips) присваивают самым дорогим и надёжным компаниям на фондовых рынках — мировым гигантам, лидерам в своей отрасли. Их деятельность обычно связана с энергоресурсами, высокими технологиями, медициной, финансами.
Состав индекса на 2022 год
Список голубых фишек называют индексом. Лидеры российского рынка входят в состав индекса Мосбиржи. Этому индикатору присвоен тикер MOEXBC, на 2022 год он содержит 14 голубых фишек российского рынка: Газпром, Лукойл, Татнефть, Сургутнефть, Mail.ru, Полюс, Норильский Никель, МТС, Магнит, X5 Retail, Новатэк, Яндекс, Роснефть и Сбербанк.
Преимущества и недостатки
Преимуществ у голубых фишек больше, чем минусов.
- Высокая ликвидность — ценные бумаги таких компаний всегда имеют спрос. На акции первого эшелона обязательно найдётся покупатель при спекуляции.
- Максимальная надёжность — голубые фишки существуют на рынке более десятка лет, им не страшны экономические кризисы и банкротство. Эти фирмы завоевали доверие потребителя и имеют гарантированную прибыль.
- Низкий спред — минимальное соотношение цен покупки и продажи акций благодаря высокой ликвидности. Спрос и предложение почти на одном уровне.
- Независимость от внешнего настроения — стоимость акций зависит от финансового положения компании, а не от действий перекупщиков.
- Стабильные дивиденды — акционеры регулярно получают долю от прибыли предприятия. Существует даже индекс дивидендных аристократов.
Голубые фишки имеют три недостатка:
- Отсутствие волатильности — стоимость таких ценных бумаг меняется незначительно и медленно, а их графики — плавные.
- Размер дивидендов — несмотря на стабильность, доход от акций голубых фишек небольшой относительно бумаг второго и третьего эшелонов.
- Долгое ожидание прироста дохода — с учётом волатильности значительная прибыль заметна спустя 5 лет.
Акции голубых фишек подходят для инвестиционного портфеля и опытного трейдера, и новичка на бирже.
По каким критериям определяют голубые фишки
Претендентам необходимо отвечать ключевым требованиям:
- Популярность — за последние годы компания должна завоевать доверие населения и быть на слуху.
- Стабильный доход — фирме необходимо фиксировать регулярную прибыль.
- Низкая волатильность акций — отсутствие резких перепадов в графике, только плавная динамика.
- Высокая капитализация — стоимость компании на бирже должна превышать 10 млрд долларов.
- Крупная эмиссия ценных бумаг — в обращении нужен такой объём акций, который привлечёт больше инвесторов.
- Высокая продолжительность жизни компании — от 20 лет.
- Деятельность государственного значения — страна должна иметь интерес к делу фирмы, а многие голубые фишки — монополисты в своём секторе.
- Регулярные выплаты дивидендов — доход акционеров должен расти.
Также в компании не должно быть кризиса за предыдущие 10 лет — такой критерий подтверждает надёжность и финансовую устойчивость предприятия.
Доходность голубых фишек
Доходность голубых фишек выше, чем по банковским вкладам, но может быть ниже, чем по акциям второго и третьего эшелона — 8—12%. Это средний показатель за всю историю фондовых бирж. Многие акционерные общества не делятся прибылью с акционерами, но при этом сохраняют статус голубой фишки.
Иногда трейдеры используют реинвестирование и возвращают эмитенту свои дивиденды, что увеличивает доходность на несколько лет вперёд.
Стабильно выплачивают долю с прибыли дольше 7 лет «дивидендные аристократы». В индекс таких голубых фишек на 2022 год входят российские компании: Лукойл, Новатэк, Мосбиржа, Сбербанк, РусГидро, Пермэнергосбыт и другие.
Также на наших биржах можно купить акции зарубежных дивидендных аристократов, чья фондовая деятельность уходит корнями в историю. Популярные американские фирмы с растущими выплатами дольше 25 лет — Colgate-Palmolive, Johnson https://www.vbr.ru/investicii/help/investicii/golubye-fishki-na-fondovom-rynke/» target=»_blank»]www.vbr.ru[/mask_link]
